Marché de l’acier électrique Taille et part 2026 - 2035

Taille du marché de l’acier électrique

Le marché mondial de l’acier électrique était évalué à 26,5 milliards de dollars (USD) en 2025. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait progresser de 28,1 milliards de dollars (USD) en 2026 à 42,1 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,6 %.
 

• Le marché de l’acier électrique joue un rôle essentiel dans l’efficacité des moteurs, des transformateurs et des générateurs, constituant l’épine dorsale de l’électrification mondiale et des systèmes industriels. S’il fournit l’acier destiné aux structures, le secteur génère également une valeur considérable en aval dans l’automobile, les infrastructures électriques et l’automatisation industrielle. Il devient ainsi un matériau stratégique pour les économies modernes.
   
• Les perspectives de croissance restent favorables, car les avancées rapides dans les véhicules électriques, la modernisation des réseaux et les technologies d’automatisation devraient largement accélérer la demande. Les prix des nuances haut de gamme d’acier électrique devraient rester élevés au cours des prochaines années en raison de leurs exigences de performance, tandis que la volatilité du coût des matières premières ne devrait pas les pénaliser.
   
• Sur le plan régional, la demande reste concentrée en Asie, portée par les pôles manufacturiers et l’expansion des infrastructures, tandis que l’Europe et l’Amérique du Nord mettent en œuvre des réglementations en matière d’efficacité énergétique ainsi que des initiatives d’électrification.
   
• L’équilibre entre les machines tournantes et les applications dans les transformateurs comprend un segment de composants électromagnétiques de niche en forte croissance. L’utilisation des capacités varie selon les régions, mais les investissements stratégiques dans les nuances avancées et les produits de faible épaisseur offrent un avantage concurrentiel. Dans l’ensemble, le secteur évolue vers un écosystème axé sur la performance, en phase avec la transition énergétique et l’innovation industrielle, plutôt que vers une simple chaîne d’approvisionnement en matières premières.
   

Tendances du marché de l’acier électrique

• Pour relever les défis croissants imposés par des applications telles que les moteurs de véhicules électriques, les fabricants développent des technologies de revêtement visant à améliorer les performances de l’acier électrique. Les revêtements inorganiques offrent une meilleure stabilité thermique et une meilleure isolation que les revêtements organiques, qui sont eux-mêmes susceptibles d’évoluer en fonction des réglementations et des exigences découlant des politiques environnementales. Les revêtements auto-adhésifs semblent progressivement remplacer les revêtements existants, car ils présentent de nombreux avantages, notamment un assemblage plus rapide des tôles et une meilleure efficacité de production, ce qui témoigne d’une évolution vers des méthodes plus simples et des rendements supérieurs.
   
• Les tôles feuilletées de très faible épaisseur sont devenues importantes pour les moteurs électriques à grande vitesse, car elles réduisent les pertes et contribuent à améliorer l’efficacité dans des conditions de haute fréquence. Leur fabrication exige une grande précision ainsi qu’un traitement thermique contrôlé, ce qui accroît la complexité et le coût de production de ces nuances. Ce segment devrait croître rapidement, soutenu par la standardisation des tôles minces dans les véhicules électriques haut de gamme comme dans les véhicules destinés au marché de masse, ce qui justifie les dépenses d’investissement consacrées aux procédés spécialisés.
   
• Les évolutions du secteur s’inscrivent de plus en plus dans les priorités de durabilité et de numérisation. Les producteurs adoptent des procédés de production d’acier à faibles émissions de carbone et le recyclage afin de respecter les objectifs mondiaux de décarbonation, tandis que des outils numériques tels que la maintenance prédictive et les jumeaux numériques sont utilisés pour accroître le rendement et réduire les déchets.
   
• Parallèlement, les chaînes d’approvisionnement se relocalisent afin de soutenir les programmes de véhicules électriques, en conciliant les capacités disponibles à l’échelle régionale avec les avantages d’échelle de l’Asie. Ces tendances concomitantes renforcent le positionnement de l’acier électrique en tant que matériau stratégique dans la transition énergétique et l’écosystème de la fabrication avancée.
   

Analyse du marché de l’acier électrique

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le type de produit, le marché est segmenté en acier électrique à grains non orientés (NOES/CRNGO), acier électrique à grains orientés (GOES/CRGO) et matériaux magnétiques doux avancés. L'acier électrique à grains non orientés (NOES/CRNGO) dominait le marché, avec une part de marché approximative de 58,4 % en 2025, et devrait progresser à un TCAC de 4,9 % d'ici 2035.
 

• L'acier électrique à grains non orientés (NOES) convient particulièrement aux machines tournantes telles que les moteurs et les générateurs, pour lesquelles les propriétés magnétiques doivent être également efficaces dans différentes directions, parfois imprévisibles. Lorsque la vitesse de fonctionnement et l'efficacité énergétique deviennent des facteurs essentiels, le NOES est le matériau privilégié, notamment dans les véhicules électriques et l'automatisation industrielle.
   
• L'acier électrique à grains orientés (GOES) est un acier électrique spécialement conçu pour les noyaux de transformateurs, dont l'orientation magnétique particulière minimise les pertes d'énergie lors du transport de l'électricité. Cette réduction des pertes est essentielle pour les infrastructures de réseau et les équipements électriques à haut rendement, qui doivent offrir précision et stabilité sous charge. Le segment des matériaux magnétiques doux avancés représente la prochaine frontière de l'innovation dans le domaine de l'acier électrique, grâce à de meilleures performances magnétiques et à une réduction des pertes dans les noyaux pour des applications spécialisées. Ces matériaux répondent aux besoins de technologies émergentes telles que l'électronique de puissance haute fréquence et les conceptions de moteurs compacts.
   

Selon le type de revêtement, le marché de l'acier électrique est segmenté en revêtements inorganiques, revêtements organiques, revêtements d'oxyde naturel et revêtements auto-adhésifs. Les revêtements inorganiques détenaient la plus grande part de marché, soit 35 % en 2025, et devraient progresser à un TCAC de 4,6 % sur la période 2026-2035.
 

• Les revêtements inorganiques se sont imposés dans les applications nécessitant une isolation robuste à très haute température, ce qui en fait une solution adaptée aux noyaux de transformateurs haute température et aux équipements électriques à usage intensif. Dans des conditions de fonctionnement extrêmes, ils limitent les pertes interlaminaires et maintiennent ainsi la fiabilité des systèmes de transport de l'électricité.
   
• Les revêtements inorganiques se sont imposés dans les applications nécessitant une isolation robuste à très haute température, ce qui en fait une solution adaptée aux noyaux de transformateurs haute température et aux équipements électriques à usage intensif. Dans des conditions de fonctionnement extrêmes, ils limitent les pertes interlaminaires et maintiennent ainsi la fiabilité des systèmes de transport de l'électricité. Les méthodes de revêtement à base d'oxyde naturel figurent parmi les solutions les moins coûteuses pour assurer des propriétés isolantes et une protection de base. Elles offrent une protection modérée et sont donc utiles pour les aciers électriques couramment utilisés, mais leur application demeure largement limitée aux situations dans lesquelles les performances sont peu importantes.
   

Selon les applications, le marché de l'acier électrique est segmenté en applications pour machines tournantes, applications pour transformateurs et composants électromagnétiques. Le segment des applications pour machines tournantes dominait le marché, avec une part de marché approximative de 45,8 % en 2025, et devrait progresser à un TCAC de 3,7 % d'ici 2035.
 

• Les applications pour machines tournantes alimentent les moteurs et les générateurs, pour lesquels l'efficacité et les performances magnétiques deviennent des paramètres essentiels dans des conditions de fonctionnement dynamiques. Ces applications nécessitent donc des matériaux capables de réduire les pertes d'énergie tout en garantissant une rotation à grande vitesse et une résistance aux contraintes mécaniques.
   
• Le noyau du transformateur repose sur l’acier électrique afin d’aligner précisément son magnétisme et de réduire ses pertes dans le circuit magnétique, ce qui permet de transmettre et de distribuer l’électricité de manière fiable. La stabilité sous charge continue et la résistance thermique constituent les priorités de ce segment, ce qui le rend essentiel aux infrastructures du réseau et aux systèmes énergétiques à haut rendement. Des nuances avancées sont de plus en plus intégrées afin de répondre à des réglementations plus strictes et aux contraintes de durabilité. Les composants électromagnétiques constituent un domaine hautement spécialisé, car ils concernent de petits composants à haute fréquence utilisés dans l’électronique de puissance, les capteurs et même certaines machines industrielles.
   

Selon l’utilisateur final, le marché de l’acier électrique est segmenté entre la production d’énergie et d’électricité, l’automobile et les transports, la fabrication industrielle, les appareils électroménagers et l’électronique grand public, les centres de données et les infrastructures informatiques, ainsi que les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation et les systèmes des bâtiments. Le segment de la production d’énergie et d’électricité dominait le marché, avec une part de marché d’environ 30 % en 2025, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,6 % d’ici 2035.
 

• Dans les secteurs de l’énergie et de la production d’électricité, l’acier électrique est utilisé dans les transformateurs et les générateurs, qui favorisent l’efficacité de la transmission d’électricité et, par conséquent, la stabilité des réseaux. Ce segment nécessite de grandes quantités de matériaux présentant de très bonnes propriétés magnétiques et une excellente stabilité thermique, afin de soutenir l’électrification à grande échelle et l’intégration des énergies renouvelables.
   
• Le secteur de l’automobile et des transports constitue l’un des environnements d’innovation les plus dynamiques depuis l’apparition des véhicules électriques. L’utilisation d’aciers électriques haute performance dans les moteurs de traction permet aux systèmes hybrides d’atteindre un rendement élevé et de conserver des conceptions compactes, conformément à l’objectif global d’accroître l’autonomie et la durabilité. Dans les centres de données et les systèmes informatiques, des performances magnétiques stables sont nécessaires pour assurer une alimentation électrique fiable, tandis que les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation et les systèmes des bâtiments doivent garantir l’efficacité énergétique et le respect des normes environnementales.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Le marché de l’acier électrique en Amérique du Nord connaît une croissance rapide à l’échelle mondiale et détenait une part de marché de 12,4 % en 2025.
 

• L’Amérique du Nord devient un pôle stratégique émergent pour l’acier électrique grâce à des technologies de fabrication avancées, à des cadres réglementaires solides et à d’importants investissements nouveaux dans les infrastructures d’électrification. L’accent mis par la région sur l’utilisation efficace et durable de l’énergie permet de répondre aux exigences techniques et environnementales de plus en plus strictes grâce à des nuances très performantes.
   

Les États-Unis dominent le marché nord-américain et présentent un fort potentiel de croissance.
 

• Les États-Unis sont au cœur de cette transformation grâce à des politiques favorisant la modernisation des systèmes électriques et l’utilisation de matériaux plus propres. L’accent mis sur la production nationale et l’innovation en fait un acteur notable.
   

Le marché européen de l’acier électrique a enregistré un chiffre d’affaires de 4,8 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait afficher une croissance lucrative au cours de la période de prévision.
 

• Les nuances avancées, dotées de propriétés magnétiques supérieures, ainsi que les normes environnementales strictes, ont rapidement favorisé l’amélioration de l’efficacité, tout en permettant de se conformer aux réglementations dans le cadre de l’engagement européen plus large en faveur de l’électrification et de l’intégration des énergies renouvelables dans tous les secteurs industriels et d’infrastructure.
   

L’Allemagne domine le marché européen et présente un fort potentiel de croissance.
 

• Les technologies propres et la modernisation des centrales électriques ont contribué à consolider le statut de l’Allemagne en tant qu’acteur clé, moteur de l’évolution des orientations en matière de développement des produits et des stratégies de chaîne d’approvisionnement pour l’acier électrique en Europe.
   

L’Asie-Pacifique dominait le marché de l’acier électrique, qui devrait enregistrer un TCAC de 4,5 % au cours de la période d’analyse.
 

• L’Asie-Pacifique s’impose rapidement comme le principal pôle de croissance de l’acier électrique, portée par un environnement manufacturier robuste, une industrialisation rapide et de vastes programmes d’électrification. La demande de nuances avancées garantissant une efficacité et une fiabilité optimales est encore renforcée par l’importance accordée à l’intégration des énergies renouvelables et à la modernisation des réseaux électriques.
   

Le marché chinois de l’acier électrique devrait enregistrer un TCAC significatif dans la région Asie-Pacifique.
 

• La Chine est ainsi devenue l’acteur le plus influent de cette transformation, en tirant parti de sa vaste capacité et de ses capacités de production. Elle établit donc la référence en matière d’innovation dans le domaine de l’acier électrique.
   

Le marché latino-américain représentait 3,7 % de la part de marché en 2025 et devrait afficher la plus forte croissance au cours de la période de prévision.
 

• Le potentiel de croissance de l’acier électrique en Amérique latine est encore accru par la modernisation des infrastructures, l’expansion industrielle soutenue et les investissements dans les projets énergétiques. L’accent mis sur l’électrification et la durabilité dans la région ouvre des perspectives pour des nuances avancées offrant de hautes performances tout en respectant des normes environnementales qui évoluent au fil du temps.
   

Le Brésil domine le marché latino-américain de l’acier électrique et affiche une croissance remarquable au cours de la période d’analyse.
 

• Le Brésil constitue un moteur de croissance clé dans la région et s’appuie sur une base industrielle bien établie ainsi que sur son engagement en faveur du secteur des énergies renouvelables. La combinaison de capacités de production avancées et de vastes projets d’infrastructure renforce la position du Brésil en tant qu’acteur clé de la demande régionale de solutions d’acier électrique à haut rendement.  
   

Le marché de l’acier électrique au Moyen-Orient et en Afrique représentait 2 % de la part de marché en 2025 et devrait afficher une croissance lucrative au cours de la période de prévision.
 

• Le Moyen-Orient et le continent africain devraient tirer considérablement parti, à l’avenir, de la demande croissante d’acier électrique, soutenue par l’accélération du développement des infrastructures, la diversification industrielle et d’importants investissements dans les projets énergétiques. La durabilité et la revitalisation ont également été intégrées aux unités de logement proposées, ouvrant des perspectives pour des produits de qualité supérieure.
   

Le marché de l’acier électrique en Arabie saoudite devrait connaître une croissance substantielle sur les marchés du Moyen-Orient et de l’Afrique en 2025.
 

• L’Arabie saoudite s’est jusqu’à présent imposée comme un moteur potentiel de la croissance économique, en mobilisant ses capacités dans le cadre de son programme de transformation industrielle afin d’intégrer des matériaux haute performance dans des applications critiques pour le développement futur.  
   

Part de marché de l’acier électrique

Les cinq principales entreprises du secteur de l’acier électrique sont China Baowu Steel Group, ArcelorMittal S.A., Nippon Steel Corporation, POSCO (Pohang Iron & Steel Co.) et JFE Steel Corporation. Ces entreprises figurent parmi les acteurs majeurs opérant dans leurs régions respectives et représentaient environ 44 % de la part de marché en 2025. Elles occupent des positions solides grâce à leur vaste expérience du marché de l’acier électrique. Leurs portefeuilles de produits diversifiés, soutenus par de solides capacités de production et des réseaux de distribution étendus, leur permettent de répondre à la demande croissante dans différentes régions.
 

• China Baowu Steel Group est l’un des principaux producteurs d’acier spécialisés dans l’acier plat, l'acier long et certains matériaux spéciaux, notamment destinés à être utilisés dans un système énergétique au service des applications automobiles et de mécanique industrielle. Des installations de fabrication intégrées, dotées de procédés fondés sur la technologie, produisent des aciers électriques.
   
• ArcelorMittal S.A., leader de l'industrie sidérurgique mondiale, fournit diverses solutions de matériaux avancés destinées aux secteurs industriel et automobile.
   
• Nippon Steel Corporation propose des produits en acier destinés à la construction, à l'automobile et à l'industrie, ainsi que les nuances les plus performantes d'aciers électriques. Les activités de Nippon Steel sont particulièrement axées sur l'ingénierie et le développement de matériaux pour les technologies à haut rendement énergétique et les exigences spécifiques des utilisations finales.
   
• POSCO (Pohang Iron & Steel Co.) est un producteur d'acier proposant une gamme de produits très étendue, allant des tôles et feuilles d'acier plates aux aciers laminés, sans oublier les aciers spéciaux et les aciers électriques. L'offre de la société se distingue par des produits destinés à la production d'électricité, à l'automobile et aux équipements industriels, ainsi que par un respect rigoureux des procédés.
   
• JFE Steel Corporation fournit des produits en acier aux secteurs des infrastructures, de l'automobile et de l'énergie, notamment des produits en acier électrique destinés aux moteurs et aux transformateurs. Ses activités reposent sur l'intégration de procédés de fabrication avancés, nécessaires à la conception de produits répondant à des spécifications particulières.
   

Entreprises du marché de l'acier électrique

Les principaux acteurs de l'industrie de l'acier électrique sont notamment :

• Nippon Steel Corporation
• JFE Steel Corporation
• ArcelorMittal S.A.
• POSCO (Pohang Iron & Steel Co.)
• China Baowu Steel Group
• Thyssenkrupp Electrical Steel GmbH
• Cleveland-Cliffs Inc. (AK Steel)
• Tata Steel Limited
• Aperam S.A.
• Waelzholz Group
• Ansteel Group Corporation
• HBIS Group (Hebei Iron & Steel)
• Nucor Corporation
• Metglas Inc. (Hitachi Metals Group)
• Advanced Technology & Materials Co. Ltd. (AT&M)
   

Actualités de l'industrie de l'acier électrique

• En septembre 2025, ArcelorMittal a annoncé que sa filiale ArcelorMittal Europe Flat Products présentera sa dernière génération d'aciers électriques ainsi qu'une toute nouvelle gamme de services sur mesure à l'occasion de Coiltech Italia.
   
• En avril 2024, Tata Steel UK a annoncé son projet de fermer les hauts fourneaux de Port Talbot, au pays de Galles, et de passer à une production utilisant un four à arc électrique dans le cadre de sa transformation de 1,25 milliard de livres sterling vers une production bas carbone.
   
• En janvier 2024, POSCO a achevé la phase initiale de construction de son usine de tôles d'acier électrique non orienté de pointe et respectueuse de l'environnement, connue sous le nom de Hyper No, sur le site de Gwangyang Steel Works.
   

Ce rapport d'étude de marché sur l'acier électrique fournit une analyse approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions du chiffre d'affaires (milliards de dollars (USD)) et du volume (kilotonnes) de 2025 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Acier électrique non orienté (NOES/CRNGO)
• Acier électrique à grains orientés (GOES/CRGO)
• Matériaux magnétiques doux avancés
  • Acier électrique amorphe
  • Acier électrique nanocristallin
  • Acier électrique multicouche et composite

Marché, par type de revêtement

• Revêtements inorganiques
  • C-2 / EC-2 (verre de laminoir – silicate de magnésium)
  • C-4 / EC-4 (traitement au phosphate ou traitement chimique)
  • C-5 / EC-5 (charge inorganique/céramique)
• Revêtements organiques
  • C-3 / EC-3 (vernis/émail organique)
  • C-6 / EC-6 (revêtement organique avec charges inorganiques)   
• Revêtements à base d'oxydes naturels
• Revêtements auto-adhésifs

Marché, par application

• Applications dans les machines tournantes 
• Applications des transformateurs
  • Transformateurs de puissance
  • Transformateurs de distribution
  • Transformateurs spécialisés
  • Transformateurs pour énergies renouvelables
• Composants électromagnétiques
  • Inductances et réactances
  • Ballasts et éclairage
  • Transfert d’énergie sans fil

Marché par utilisation finale

• Énergie et production d’électricité
  • Services publics d’électricité
  • Énergies renouvelables
  • Production d’électricité conventionnelle
  • Systèmes de stockage de l’énergie
• Automobile et transport
  • Véhicules électriques à batterie (BEV)
  • Véhicules électriques hybrides (HEV/PHEV)
  • Systèmes auxiliaires automobiles
  • Infrastructure de recharge des véhicules électriques
  • Transport ferroviaire et collectif
  • Aérospatiale
• Fabrication industrielle
  • Machines et équipements industriels
  • Robotique et automatisation
  • Équipements pour l’industrie pétrolière et gazière
• Appareils électroménagers et électronique grand public
  • Appareils électroménagers
  • Outils électriques
  • Électronique grand public
• Centres de données et infrastructure informatique
  • Systèmes UPS
  • Transformateurs pour centres de données
  • Systèmes de refroidissement des serveurs
• Systèmes CVC et systèmes pour bâtiments
  • Systèmes CVC commerciaux
  • Systèmes CVC résidentiels
  • Ascenseurs et escaliers mécaniques

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord  
  • États-Unis
  • Canada
• Europe  
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Reste de l’Europe
• Asie-Pacifique  
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Reste de l’Asie-Pacifique
• Amérique latine  
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l’Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique  
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique