Marché de l''acier électrique Taille et partage 2026 - 2035

Taille du marché de l'acier électrique

Le marché mondial de l'acier électrique était évalué à 26,5 milliards de dollars en 2025. Le marché devrait passer de 28,1 milliards de dollars en 2026 à 42,1 milliards de dollars en 2035, avec un TCAC de 4,6 % selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

• Le marché de l'acier électrique sert de catalyseur critique dans l'efficacité des moteurs, des transformateurs et des générateurs, formant l'épine dorsale de l'électrification et des systèmes industriels mondiaux. Bien qu'il fournisse de l'acier pour les structures, le secteur génère également une valeur en aval massive provenant de l'automobile, des infrastructures énergétiques et de l'automatisation industrielle. Ainsi, il devient un matériau stratégique en termes d'économies modernes.
   
• L'élan de croissance future reste prometteur, car les avancées soudaines dans les véhicules électriques, la modernisation du réseau et les technologies d'automatisation devraient être des accélérateurs généralisés. Alors que les prix des grades premium de l'acier électrique devraient maintenir leur force au fil des ans en raison de ses exigences de performance, la volatilité des matières premières ne leur coûte rien.
   
• Sur le plan régional, la demande s'est concentrée en Asie, soutenue par les hubs de fabrication et les expansions d'infrastructures, tandis que l'Europe et l'Amérique du Nord poussent à travers les réglementations d'efficacité et les initiatives d'électrification.
   
• L'équilibre entre la segmentation des applications de machines tournantes et de transformateurs comprend un segment en forte croissance de composants électromagnétiques de niche. L'utilisation des capacités varie à l'échelle mondiale, mais les investissements stratégiques dans les grades avancés et les produits à faible épaisseur partagent un avantage concurrentiel. Dans l'ensemble, il se transforme en un écosystème axé sur la performance, évoluant en ligne avec la transition énergétique et l'innovation industrielle d'une chaîne d'approvisionnement de matières premières.
   

Tendances du marché de l'acier électrique

• Pour résister aux défis croissants imposés par des applications telles que les moteurs de véhicules électriques, les fabricants ont travaillé au développement de technologies de revêtement pour améliorer les performances de l'acier électrique. Les revêtements inorganiques sont plus stables thermiquement et isolants que les revêtements organiques, qui eux-mêmes sont sujets à des changements en fonction des réglementations et des exigences fixées par les politiques environnementales. Les revêtements auto-adhésifs semblent progressivement remplacer les revêtements existants, car ces types offrent de nombreux avantages tels qu'un assemblage plus rapide des laminés et une meilleure efficacité de production, indiquant un passage vers des méthodes plus simples et un rendement accru.
   
• Les laminés très fins sont devenus importants pour les moteurs électriques à haute vitesse afin de réduire les pertes et d'améliorer l'efficacité dans des conditions à haute fréquence. Cela nécessite une précision dans la fabrication et un traitement thermique contrôlé dans ces grades, augmentant ainsi la complexité et le prix de la production. Ce segment devrait croître rapidement, soutenu par la standardisation des laminés fins à la fois dans les véhicules électriques premium et grand public par les constructeurs automobiles, justifiant ainsi les dépenses en capital sur des processus spécialisés.
   
• Les changements dans l'industrie s'alignent davantage sur la durabilité et la numérisation. Les producteurs suivent des voies de production d'acier à faible teneur en carbone et le recyclage pour se conformer aux objectifs mondiaux de décarbonisation, tandis que les moyens numériques tels que la maintenance prédictive et les jumeaux numériques sont utilisés pour l'amélioration du rendement et la minimisation des déchets.
   
• D'autre part, les chaînes d'approvisionnement sont localisées pour soutenir les programmes de véhicules électriques en équilibrant la capacité disponible régionalement avec l'avantage d'échelle en Asie. Ces tendances concurrentes positionnent encore davantage l'acier électrique comme un matériau stratégique dans l'écosystème de transition énergétique et de fabrication avancée.
   

Analyse du marché de l'acier électrique

Sur la base du type de produit, le marché est segmenté en acier électrique non orienté (NOES/CRNGO), acier électrique orienté (GOES/CRGO), matériaux magnétiques doux avancés. L'acier électrique non orienté (NOES/CRNGO) a dominé le marché avec une part de marché d'environ 58,4 % en 2025 et devrait croître avec un TCAC de 4,9 % d'ici 2035.
 

• L'acier électrique non orienté (NOES) est très adapté aux machines tournantes telles que les moteurs et les générateurs, où les propriétés magnétiques doivent être également efficaces dans différentes directions, parfois imprévisibles. Dès que la vitesse de fonctionnement et l'efficacité énergétique deviennent des considérations importantes, le NOES est le matériau de choix, notamment dans les véhicules électriques et l'automatisation industrielle.
   
• L'acier électrique orienté (GOES) est un acier électrique adapté, conçu pour les noyaux de transformateurs, où son alignement magnétique spécial minimise les pertes d'énergie dans la transmission d'électricité. De telles pertes réduisent l'infrastructure du réseau et les équipements électriques haute efficacité, où la précision et la stabilité sous charge sont des impératifs. Le segment des matériaux magnétiques doux avancés représente la prochaine frontière de l'innovation de l'acier électrique avec une performance magnétique améliorée et des pertes de noyau réduites pour des applications spécialisées. Ces matériaux répondent aux technologies émergentes telles que l'électronique de puissance haute fréquence et les conceptions de moteurs compacts.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Sur la base du type de revêtement, le marché de l'acier électrique est segmenté en revêtements inorganiques, revêtements organiques, revêtements d'oxyde naturel, revêtements auto-adhésifs. Les revêtements inorganiques détenaient la plus grande part de marché de 35 % en 2025 et devraient croître à un TCAC de 4,6 % pendant 2026-2035.
 

• Les revêtements inorganiques ont marqué des points dans les isolations résistantes et très haute température, les rendant candidats idéaux pour des applications telles que les noyaux de transformateurs haute température et les équipements électriques lourds. Dans des conditions de fonctionnement extrêmes, ils inhibent les pertes interlaminaires, maintenant ainsi la fiabilité des systèmes de transmission d'énergie.
   
• Les revêtements inorganiques ont marqué des points dans les isolations résistantes et très haute température, les rendant candidats idéaux pour des applications telles que les noyaux de transformateurs haute température et les équipements électriques lourds. Dans des conditions de fonctionnement extrêmes, ils inhibent les pertes interlaminaires, maintenant ainsi la fiabilité des systèmes de transmission d'énergie. Les méthodes de revêtement d'oxyde naturel sont parmi les moins chères en termes de propriétés isolantes simples de protection. Elles offrent une protection modérée, donc une utilité sur les aciers électriques généralement utilisés, mais leur application est largement limitée aux situations où la performance est peu importante.
   

Sur la base des applications, le marché de l'acier électrique est segmenté en applications de machines tournantes, applications de transformateurs et composants électromagnétiques. Le segment des applications de machines tournantes a dominé le marché avec une part de marché d'environ 45,8 % en 2025 et devrait croître avec un TCAC de 3,7 % d'ici 2035.
 

• Les applications de machines tournantes alimentent les moteurs et les générateurs où l'efficacité et la performance magnétique deviennent des paramètres critiques dans des conditions de fonctionnement dynamiques. Par conséquent, ces applications nécessiteront des matériaux capables de réduire les pertes d'énergie tout en assurant une rotation à haute vitesse et des contraintes mécaniques.
   
• Le cœur du transformateur repose sur l'acier électrique pour aligner précisément son magnétisme et réduire ses pertes de cœur, permettant ainsi une transmission et une distribution fiables de l'énergie. La stabilité sous charge continue et la résistance thermique sont une priorité dans ce segment, ce qui le rend essentiel pour les infrastructures de réseau et les systèmes énergétiques à haute efficacité. De plus en plus, des grades avancés sont incorporés pour se conformer à des lois plus strictes et à des contraintes de durabilité. Les composants électromagnétiques sont très spécialisés, car ils traitent de petits composants à haute fréquence applicables dans l'électronique de puissance, les capteurs et même certaines machines industrielles.
   

Sur la base de l'utilisateur final, le marché de l'acier électrique est segmenté en énergie et production d'électricité, automobile et transport, fabrication industrielle, appareils et électronique grand public, centres de données et infrastructures informatiques, et systèmes CVC et bâtiments. Le segment énergie et production d'électricité a dominé le marché avec une part de marché d'environ 30 % en 2025 et devrait croître avec un TCAC de 4,6 % d'ici 2035.
 

• Dans les industries de l'énergie et de la production d'électricité, les transformateurs et les générateurs permettent une efficacité dans la transmission de l'énergie et donc une stabilité sur les réseaux. Ce segment nécessite des matériaux dotés de très bonnes propriétés magnétiques et d'une stabilité thermique en grandes quantités, ce qui permettra une électrification massive et une intégration des énergies renouvelables.
   
• Le domaine de l'automobile et des transports est l'un des environnements d'innovation les plus dynamiques depuis l'avènement des véhicules électriques. Avec l'application d'aciers électriques haute performance pour les moteurs de traction, les systèmes hybrides fonctionnent avec une grande efficacité et des conceptions compactes en vue de l'objectif global d'étendre la portée et la durabilité. Pour les centres de données et les systèmes informatiques, une performance magnétique stable est nécessaire pour une livraison d'énergie fiable, tandis que les systèmes CVC et les bâtiments nécessitent une efficacité énergétique et une conformité aux normes vertes.
   

Le marché de l'acier électrique en Amérique du Nord connaît une croissance rapide à l'échelle mondiale avec une part de marché de 12,4 % en 2025.
 

• L'Amérique du Nord se développe en tant que hub stratégique émergent pour l'acier électrique grâce à des technologies de fabrication avancées, des cadres réglementaires solides et des investissements substantiels dans les infrastructures d'électrification. La concentration de la région sur l'utilisation efficace et durable de l'énergie permet d'obtenir des grades de très haute performance pour répondre à des exigences techniques et environnementales de plus en plus strictes.
   

Les États-Unis dominent le marché nord-américain, montrant un fort potentiel de croissance.
 

• Les États-Unis dominent cette transformation avec des politiques favorisant la modernisation des systèmes électriques et des matériaux plus propres. Son accent sur la production nationale et l'innovation en fait un acteur notable.
   

Le marché de l'acier électrique en Europe a progressé dans l'industrie avec un chiffre d'affaires de 4,8 milliards de dollars en 2025 et devrait afficher une croissance lucrative sur la période de prévision.
 

• Les grades avancés dotés de propriétés magnétiques supérieures et de normes environnementales strictes ont rapidement adopté une efficacité accrue tout en cherchant à se conformer aux réglementations dans le cadre de l'engagement plus large de l'Europe en faveur de l'électrification et de l'intégration des énergies renouvelables dans tous les secteurs industriels et d'infrastructure.
   

L'Allemagne domine le marché européen, montrant un fort potentiel de croissance.
 

• Les technologies propres et la modernisation des centrales électriques ont contribué à consolider le statut de l'Allemagne en tant qu'influenceur clé dans le changement de vision pour le développement de produits et les stratégies de chaîne d'approvisionnement en acier électrique en Europe.
   

L'Asie-Pacifique, qui domine le marché de l'acier électrique, devrait croître à un TCAC de 4,5 % pendant la période d'analyse.
 

• L'Asie-Pacifique accélère pour devenir le principal centre de croissance pour les aciers électriques, stimulée par un environnement manufacturier robuste de rapide industrialisation et de vastes programmes d'électrification. La demande pour des grades avancés assurant une efficacité et une fiabilité optimales est renforcée par la concentration géographique sur l'intégration des énergies renouvelables et la modernisation des réseaux.
   

Le marché de l'acier électrique en Chine devrait croître avec un TCAC significatif dans la région Asie-Pacifique.
 

• La Chine est donc devenue le joueur le plus influent dans cette transformation, capitalisant sur sa vaste capacité de production et ses capacités. Elle fixe ainsi la norme en matière d'innovation pour les aciers électriques.
   

Le marché d'Amérique latine représentait 3,7 % de part de marché en 2025 et devrait afficher la plus forte croissance sur la période de prévision.
 

• Les potentiels de croissance de l'acier électrique en Amérique latine sont encore renforcés par la modernisation des infrastructures, l'expansion industrielle étendue et les investissements dans les projets énergétiques. La concentration sur l'électrification et la durabilité dans la région présente des opportunités pour des grades avancés qui promettent des performances tout en respectant les normes environnementales changeantes.
   

Le Brésil domine le marché de l'acier électrique en Amérique latine, affichant une croissance remarquable pendant la période d'analyse.
 

• Le Brésil est un moteur de croissance clé ici, et il est en passe de réaliser une base industrielle bien établie et un engagement envers le secteur des énergies renouvelables. La combinaison de capacités de fabrication avancées avec de vastes projets d'infrastructure renforce la position du Brésil en tant qu'influenceur clé dans la demande régionale pour des solutions d'acier électrique à haute efficacité.  
   

Le Moyen-Orient et l'Afrique représentent 2 % de part de marché en 2025 et devraient afficher une croissance lucrative sur la période de prévision.
 

• Le Moyen-Orient et le continent africain devraient bénéficier considérablement à l'avenir de la demande croissante d'acier électrique en raison du développement accéléré des infrastructures, de la diversification industrielle et des lourds investissements dans les projets énergétiques. La durabilité et la revitalisation ont également été mises en avant dans les unités de logement proposées, ouvrant des opportunités pour des produits de grades supérieurs.
   

Le marché de l'acier électrique en Arabie saoudite devrait connaître une croissance substantielle sur le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique en 2025.
 

• L'Arabie saoudite s'est jusqu'à présent établie comme le moteur potentiel de la croissance économique, en utilisant ses capacités à travers son agenda de transformation industrielle pour intégrer des matériaux haute performance dans des applications critiques, en termes de développement futur.  
   

Part de marché de l'acier électrique

Les cinq premières entreprises de l'industrie de l'acier électrique comprennent China Baowu Steel Group, ArcelorMittal S.A., Nippon Steel Corporation, POSCO (Pohang Iron & Steel Co.), JFE Steel Corporation. Ce sont des entreprises importantes opérant dans leurs régions respectives, couvrant environ 44 % de la part de marché en 2025. Ces entreprises occupent des positions solides grâce à leur vaste expérience sur le marché de l'acier électrique. Leurs portefeuilles de produits diversifiés, soutenus par des capacités de production robustes et des réseaux de distribution, leur permettent de répondre à la demande croissante dans diverses régions.
 

• China Baowu Steel Groupis l'un des principaux fabricants d'acier traitant l'acier plat, l'acier long et certains matériaux spéciaux, en particulier pour une utilisation dans un système énergétique servant des applications de travail mécanique industriel et automobile. Des installations de fabrication intégrées avec des processus basés sur la technologie produisent des aciers électriques.
   
• ArcelorMittal S.A., le chef de file dans l'industrie mondiale de l'acier, fournit diverses solutions de matériaux avancés ciblant l'industrie et les automobiles.
   
• Nippon Steel Corporation comprend des produits en acier pour la construction, l'automobile et les usages industriels, ainsi que les grades supérieurs d'aciers électriques. Une attention particulière dans les opérations de Nippon Steel est portée sur l'ingénierie et le développement de matériaux pour les technologies économes en énergie et les exigences spécifiques d'utilisation finale.
   
• POSCO (Pohang Iron & Steel Co.) est un producteur d'acier avec une gamme de produits-formes assez large parmi les plaques d'acier plat et les tôles d'acier et l'acier laminé, pour mentionner les aciers spéciaux et les aciers électriques. La Livraison de l'entreprise est virtuellement renforcée avec des produits pour la génération d'énergie, l'automobile et les équipements industriels supérieurs à l'adhérence du processus.
   
• JFE Steel Corporation accorde des produits en acier aux secteurs de l'infrastructure, de l'automobile et de l'énergie, y compris les produits en acier électrique pour les moteurs et les transformateurs. L'opération consiste à mélanger des processus de fabrication avancés, nécessaires pour concevoir des produits qui répondront aux spécifications uniques.
   

Entreprises du marché de l'acier électrique

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie de l'acier électrique comprennent :

• Nippon Steel Corporation
• JFE Steel Corporation
• ArcelorMittal S.A.
• POSCO (Pohang Iron & Steel Co.)
• China Baowu Steel Group
• Thyssenkrupp Electrical Steel GmbH
• Cleveland-Cliffs Inc. (AK Steel)
• Tata Steel Limited
• Aperam S.A.
• Waelzholz Group
• Ansteel Group Corporation
• HBIS Group (Hebei Iron & Steel)
• Nucor Corporation
• Metglas Inc. (Hitachi Metals Group)
• Advanced Technology & Materials Co. Ltd. (AT&M)
   

Actualités de l'industrie de l'acier électrique

• En septembre 2025, ArcelorMittal a annoncé que sa filiale ArcelorMittal Europe Flat Products allait présenter sa dernière génération d'aciers électriques et un nouveau package de services sur mesure à Coiltech Italia.
   
• En avril 2024, Tata Steel UK a annoncé son plan de fermeture des hauts fourneaux de Port Talbot au Pays de Galles et de passer à la production de fours à arc électrique dans le cadre de sa transformation de 1,25 milliard de GBP vers une production à faible émission de carbone.
   
• En janvier 2024, POSCO a conclu la première phase de la construction de son usine d'acier électrique non orienté de pointe et respectueuse de l'environnement, connue sous le nom de Hyper No, à Gwangyang Steel Works.
   

Ce rapport de recherche sur le marché de l'acier électrique comprend une couverture approfondie de l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d'affaires (milliards de USD) et de volume (kilotonnes) de 2025 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Acier électrique non orienté (NOES/CRNGO)
• Acier électrique orienté (GOES/CRGO)
• Matériaux magnétiques doux avancés
  • Acier électrique amorphe
  • Acier électrique nanocristallin
  • Acier électrique multicouche et composite

Marché, par type de revêtement

• Revêtements inorganiques
  • C-2 / EC-2 (verre de moulin - silicate de magnésium)
  • C-4 / EC-4 (traitement au phosphate ou chimique)
  • C-5 / EC-5 (rempli d'inorganique/céramique)
• Revêtements organiques
  • C-3 / EC-3 (vernis/émail organique)
  • C-6 / EC-6 (organique avec charges inorganiques)   
• Revêtements d'oxyde naturel
• Revêtements auto-adhésifs

Marché, par application

• Applications de machines tournantes 
• Applications de transformateurs
  • Transformateurs de puissance
  • Transformateurs de distribution
  • Transformateurs spéciaux
  • Transformateurs d'énergie renouvelable
• Composants électromagnétiques
  • Inductances et réactances
  • Ballasts et éclairage
  • Transfert d'énergie sans fil

Marché, par utilisation finale

• Énergie et production d'électricité
  • Services publics électriques
  • Énergie renouvelable
  • Production d'énergie conventionnelle
  • Systèmes de stockage d'énergie
• Automobile et transport
  • Véhicules électriques (véhicules électriques à batterie - BEV)
  • Véhicules hybrides (HEV/PHEV)
  • Systèmes auxiliaires automobiles
  • Infrastructure de recharge pour véhicules électriques
  • Ferroviaire et transport en commun
  • Aérospatial
• Fabrication industrielle
  • Machines et équipements industriels
  • Robotique et automatisation
  • Équipements pétroliers et gaziers
• Appareils et électronique grand public
  • Appareils ménagers
  • Outils électriques
  • Électronique grand public
• Centres de données et infrastructure informatique
  • Systèmes d'alimentation sans coupure
  • Transformateurs de centres de données
  • Systèmes de refroidissement de serveurs
• Systèmes CVC et bâtiments
  • Systèmes CVC commerciaux
  • CVC résidentiel
  • Ascenseurs et escaliers mécaniques

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord  
  • États-Unis
  • Canada
• Europe  
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique  
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Amérique latine  
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique  
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique