Taille du marche des compteurs d'eau intelligents en Europe - Par application, par technologie, par produit, previsions de croissance, 2026 - 2035

Taille du marché européen des compteurs d'eau intelligents

Le marché européen des compteurs d'eau intelligents était estimé à 2,2 milliards de dollars en 2025. Le marché devrait croître de 2,9 milliards de dollars en 2026 à 20,3 milliards de dollars en 2035, avec un TCAC de 23,9 %.
 

• Plusieurs facteurs clés sous-tendent cette expansion rapide. Les directives de l'Union européenne telles que l'EU 2006/32/EC et le paquet « Énergie propre pour tous les Européens » (directive 2019/944) ont imposé une utilisation efficace des ressources et encouragé le déploiement de compteurs intelligents, y compris les compteurs d'eau.
   
• Réduire l'« eau non facturée » (NRW), l'eau perdue en raison de fuites, de vols ou d'inefficacités, est crucial. Les estimations indiquent que plus de 20 % de l'eau traitée est perdue chaque année en Europe, coûtant des milliards aux services publics. Les compteurs intelligents, souvent dotés de données en temps réel et de capacités de détection de fuites, sont des outils vitaux pour limiter ces pertes.
   
• Les investissements gouvernementaux et les incitations réglementaires stimulent le déploiement. La Banque européenne d'investissement a réservé plus de 1,1 milliard de dollars d'ici 2025 pour les infrastructures d'eau intelligentes. Les déploiements au niveau national sont déjà en cours, l'Italie, la France, le Royaume-Uni, l'Espagne et les Pays-Bas ont déployé des millions de compteurs d'eau intelligents ou lancé des plans ambitieux. Les programmes fédéraux allemands rapportent des améliorations d'efficacité allant jusqu'à 25 % après l'adoption des compteurs intelligents.
   
• Les projets stratégiques financés par l'UE offrent des exemples concrets de mise en œuvre. Le consortium SMART-MET, soutenu par Horizon 2020, a déployé 3 000 prototypes de compteurs d'eau intelligents innovants dans cinq sites de test européens en Espagne, en France, en Italie, en Belgique et en Hongrie.
   
• Cette initiative a mis l'accent sur la collecte de données, l'interopérabilité et la détection de fuites dans des conditions réelles. À Gdansk, en Pologne, les services publics d'eau d'Europe centrale et orientale, dans le cadre du « Blue Deal » de l'UE, ont réduit la NRW de 25 % à 15 % grâce à l'installation de compteurs d'eau intelligents pilotés par AMI.
   
• Les services publics privés et publics réalisent également des bénéfices financiers. Il a été rapporté que le retour sur investissement moyen pour les investissements dans les compteurs d'eau intelligents en Europe varie de 1,5 à 3 ans, grâce aux économies sur les coûts de lecture manuelle et à une réponse plus rapide aux fuites. En France, le Syndicat des Eaux et de l'Assainissement Alsace-Moselle a installé des prototypes à Sélestat et Strasbourg, permettant une détection précoce des fuites et une meilleure précision de la facturation.
   
• Les technologies et l'intégration de l'IoT progressent également, les normes européennes comme DLMS/COSEM garantissant l'interopérabilité du matériel, tandis que les plateformes back-end exploitent l'analyse pour optimiser la planification des ressources, prévoir la demande et signaler les anomalies. Les principaux fournisseurs de technologies tels que Kamstrup et Landis+Gyr augmentent leur production pour répondre à la demande du marché de masse.
   

Tendances du marché européen des compteurs d'eau intelligents

• Les cadres législatifs tels que la directive-cadre sur l'eau de l'UE et le pacte vert européen ont intensifié la pression sur les services publics pour qu'ils déploient des systèmes de détection intelligente et de télémesure afin de réduire l'eau non facturée (NRW) et d'améliorer l'efficacité des ressources.
   
• Une tendance dominante est la transition de la lecture automatique des compteurs (AMR) à l'infrastructure de mesure avancée (AMI), alimentée par l'IoT et les réseaux de communication bidirectionnels. L'AMI permet l'échange de données en temps réel, le contrôle à distance et les rapports de consommation fréquents essentiels pour une facturation précise, une visibilité opérationnelle et une détection de fuites. L'Europe compte déjà plus de 80 millions de points de terminaison AMR/AMI, un chiffre qui devrait doubler d'ici 2030, avec une pénétration significative de l'AMI.
   
• Les analyses alimentées par l'IA transforment les opérations de comptage de l'eau. Les services publics s'appuient sur des modèles d'apprentissage automatique pour surveiller la consommation en temps réel, prédire les pannes d'équipement et détecter les fuites précocement, réduisant ainsi les pertes d'eau non facturées (NRW) jusqu'à 40 % dans les cas pilotes. Les plateformes analysent désormais les enregistrements granulaires de débit et de pression pour la détection d'anomalies et la prévision de la demande, offrant à la fois la fiabilité du service et des économies opérationnelles.
   
• L'interopérabilité est une autre priorité majeure puisque la norme DLMS/COSEM, largement adoptée en Europe, fournit un cadre unifié d'échange de données, les progrès continuent via le profil générique compagnon (GCP) des compteurs intelligents d'eau, qui garantit la compatibilité et la certification inter-fournisseurs. Cette normalisation est cruciale pour la lecture à distance sécurisée, la flexibilité des tarifs et l'intégration des systèmes de comptage avancés.
   
• Entre 2025 et 2027, la BEI s'est engagée à hauteur de 17 milliards de dollars, potentiellement jusqu'à 46 milliards de dollars avec la participation du secteur privé, pour des initiatives d'infrastructure hydraulique dans toute l'UE. Une part importante de ce montant soutiendra les projets d'eau intelligente, y compris les mises à niveau de l'efficacité de l'eau, les infrastructures de comptage et les mesures de résilience climatique telles que la surveillance renforcée et le contrôle des fuites.
   
• Les projets pilotes mettent en lumière l'innovation à travers les régions. À Dublin, des capteurs acoustiques alimentés par l'IA sur 40 km de canalisations principales sont couplés à une surveillance intra-tuyau pour détecter les fuites avant la rupture. En Ibérie, le programme PERTE de l'UE a financé le déploiement de LoRaWAN à Terrassa, déployant 4 500 compteurs intelligents d'eau pour lutter contre la pénurie d'eau en réduisant les NRW et en améliorant la sensibilisation des consommateurs.
   
• Ces tendances reflètent une forte synergie entre la politique de l'UE, l'investissement et les technologies de pointe. À mesure que la connectivité s'améliore, que l'adoption de l'IA se renforce et que les normes mûrissent, l'Europe se dirige fermement vers une infrastructure hydraulique numérique, résiliente et durable, anticipant des services publics plus intelligents, des consommateurs engagés et une réduction significative des pertes d'eau non facturées.
   

Analyse du marché des compteurs intelligents d'eau en Europe

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• En fonction des applications, le segment résidentiel devrait dépasser 10 milliards de dollars d'ici 2035, les compteurs intelligents d'eau dans les foyers permettant aux consommateurs de surveiller leur consommation en quasi-temps réel, favorisant ainsi la conservation et réduisant la demande. En 2024, plus de 40 % des ménages européens disposaient d'un compteur intelligent d'eau, et les études pilotes ont montré une réduction des pertes d'eau pouvant atteindre 30 % après installation.
   
• Par exemple, la France et les Pays-Bas ont pleinement mis en œuvre des compteurs intelligents d'eau dans plus de 80 % des foyers d'ici 2024, conformément aux directives de l'UE telles que la directive-cadre sur l'eau. Ce déploiement améliore la précision de la facturation et donne aux consommateurs des tableaux de bord utilisateur et des alertes.
   
• L'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni devraient recevoir un investissement combiné de plus de 2,26 milliards de dollars d'ici 2030 spécifiquement pour le comptage intelligent de l'eau résidentiel dans le cadre d'initiatives de villes intelligentes plus larges. Ces compteurs, souvent construits sur des technologies LPWAN telles que NB-IoT et LoRaWAN, permettent aux ménages d'accéder en temps réel aux statistiques d'utilisation via des applications mobiles, aidant à réduire les pertes d'eau non facturées et incitant à un comportement plus durable.
   
• Le segment résidentiel favorise la conservation de l'eau au niveau des ménages et donne aux consommateurs des informations sur leurs profils d'utilisation. Dans les pays méditerranéens sujets à la sécheresse, les plans de relance gouvernementaux ont alloué des financements dédiés aux compteurs intelligents d'eau résidentiels. Cette tendance reflète un engagement croissant en faveur de la durabilité, les ménages adoptant de plus en plus des technologies intelligentes pour s'aligner sur les objectifs nationaux d'efficacité de l'eau et les directives de l'UE.
   
• De plus, le segment commercial détient la part de marché globale de 34,7 % en 2025, car il joue un rôle crucial dans ce marché. Les propriétés commerciales telles que les bureaux, les hôtels, les centres commerciaux et les écoles bénéficient considérablement de la télégestion grâce aux économies opérationnelles et à la prévention proactive des fuites.
   
• En Europe, une grande proportion de compteurs activés AMI sont déployés dans des environnements non résidentiels, reflétant une tendance croissante vers les infrastructures intelligentes dans les installations commerciales. Le gouvernement identifie des déploiements majeurs de compteurs intelligents dans les bâtiments commerciaux à travers l'Allemagne et les Pays-Bas, soutenus par les cadres de villes intelligentes de l'UE. Ces installations réduisent considérablement les tâches de facturation manuelle pour les installations visant à répondre aux normes de certification verte.
   

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• Sur la base de la technologie, le segment AMI devrait dépasser 16 milliards de dollars d'ici 2035 et devrait croître à un TCAC de 25 % d'ici 2035. Le compteur AMI a la capacité d'offrir un échange de données continu et à haute fréquence entre les compteurs et les services publics, permettant des fonctionnalités telles que la détection de fuites, le contrôle à distance et la facturation dynamique.
   
• Dans une étude européenne, les déploiements AMI ont représenté des fonctionnalités nettement plus riches par rapport aux systèmes AMR antérieurs. Cela a conduit les services publics à privilégier l'AMI pour son potentiel de réduction de l'eau non facturée (NRW) et d'amélioration de l'efficacité opérationnelle globale. Un exemple concret de l'expansion de l'AMI en Europe est l'Espagne, le principal adoptant du LPWAN basé sur 3GPP (notamment le NB-IoT).
   
• Plusieurs grandes entreprises espagnoles de services publics, comme Aqualia et Canal de Isabel II, entreprennent des déploiements à grande échelle de l'AMI, soutenus par les fonds de relance de l'UE pour déployer des milliers de points finaux d'eau intelligents utilisant le NB-IoT. Ces efforts sont motivés par des investissements dans des réseaux intelligents capables de surveillance et de gestion à distance, résultant en une meilleure identification des fuites et une précision de facturation.
   
• L'Europe centrale et orientale (CEE) est un autre point chaud pour le déploiement de l'AMI dans le cadre du « Blue Deal » de l'UE. Des pays comme la Pologne, la Hongrie et la Tchéquie reçoivent des financements importants dans le cadre du mécanisme de transition juste et des projets InvestEU, permettant le déploiement à grande échelle de compteurs intelligents et de systèmes connectés. Ces initiatives visent à atteindre au moins 80 % de pénétration de la télégestion d'ici 2024-2027, les réseaux d'eau bénéficiant des mêmes mises à niveau de l'infrastructure numérique appliquées à l'électricité et au gaz.
   
• Les clusters industriels liés aux projets d'hydrogène vert stimulent également la demande. Le programme Hydrogen Valley d'Allemagne, soutenu par 500 millions de dollars, implique de grands électrolyseurs qui consomment des volumes d'eau importants. Des compteurs intelligents d'eau sont installés pour surveiller et optimiser l'utilisation de l'eau dans ces usines, garantissant la conformité avec les directives européennes sur l'eau. Cette tendance industrielle augmente directement la demande de compteurs activés AMI capables de gérer des données à haute fréquence.
   
• Les grands projets d'énergies renouvelables stimulent également indirectement l'adoption des compteurs intelligents d'eau. Par exemple, l'initiative éolienne offshore de la mer du Nord Hu a un projet de 30 milliards d'euros nécessite une gestion extensive de l'eau pour les systèmes de refroidissement et les installations opérationnelles.
   
• Ces hubs intègrent souvent des compteurs intelligents d'eau pour surveiller l'utilisation de l'eau dans les sous-stations et les plateformes de maintenance, garantissant l'efficacité et la conformité aux normes environnementales. À mesure que les projets renouvelables s'étendent, les infrastructures associées comme la télégestion deviennent critiques pour l'optimisation des ressources.
   

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• Le marché allemand des compteurs d'eau intelligents devrait dépasser 3,5 milliards de dollars d'ici 2035. Le programme Hydrogen Valley de l'Allemagne, soutenu par 500 millions d'euros, se concentre sur la production d'hydrogène vert utilisant des électrolyseurs à grande échelle qui consomment des volumes d'eau importants.
   
• Les compteurs d'eau intelligents sont déployés dans ces clusters industriels pour surveiller l'utilisation de l'eau et prévenir le gaspillage. À mesure que les projets d'hydrogène se développent, les services publics ont besoin de compteurs AMI pour la surveillance en temps réel et la conformité avec les directives européennes sur l'eau. Cette tendance industrielle accélère directement la demande de compteurs d'eau intelligents dans l'écosystème de transition énergétique de l'Allemagne.
   
• L'initiative Milan Smart City en Italie, financée dans le cadre de la Facilité pour la reprise et la résilience de l'UE (4,5 milliards de dollars pour les infrastructures vertes), comprend l'installation de plus de 80 000 compteurs d'eau intelligents dans les zones résidentielles et commerciales d'ici 2027. Ces compteurs visent à réduire les pertes d'eau de 25 % et à s'intégrer aux plateformes IoT pour la détection des fuites. Le déploiement de Milan fixe un précédent pour d'autres villes italiennes, créant un effet de ripple qui stimule l'adoption de l'AMI à l'échelle nationale.
   
• La Gigafactory Northvolt en Suède, un projet de fabrication de batteries de 4,5 milliards de dollars, nécessite une quantité importante d'eau pour les processus de refroidissement et de production. Des compteurs d'eau intelligents sont intégrés dans le système de gestion de l'eau de l'installation pour optimiser la consommation et atteindre les objectifs de durabilité. À mesure que la Suède développe ses projets d'énergies renouvelables et de stockage de batteries, la surveillance industrielle de l'eau devient cruciale, stimulant la demande en infrastructures de mesure avancées dans les réseaux industriels et municipaux.
   
• Le programme AMP8 de Thames Water au Royaume-Uni implique un investissement de 300 millions d'euros pour déployer plus d'un million de compteurs d'eau intelligents AMI d'ici 2030. Cette initiative vise à réduire l'eau non facturée de 15 %, économisant des millions de litres chaque année. Le programme soutient également l'analyse des données en temps réel et les outils d'engagement des clients, rendant les systèmes AMI essentiels pour atteindre les objectifs de conformité réglementaire et de durabilité dans le secteur de l'eau britannique.
   

Part de marché des compteurs d'eau intelligents en Europe

• Les cinq premières entreprises du secteur des compteurs d'eau intelligents en Europe sont Itron Inc., Landis + GYR, Kamstrup, Xylem, Honeywell International. Elles contribuent à environ 40 % du marché en 2025.
   
• Ces entreprises leaders jouent un rôle pivot dans le marché des compteurs d'eau intelligents en Europe grâce à leur expertise technologique, leurs portfolios de produits étendus et leurs solutions innovantes. Ces sociétés contribuent également de manière significative grâce à leur présence et leurs vastes réseaux de services, leur permettant de mener à bien des projets à grande échelle dans divers pays.
   

Entreprises du marché des compteurs d'eau intelligents en Europe

• Apator S.A. : Apator S.A. propose une gamme de technologies de comptage intelligent pour l'eau, l'électricité et le gaz. Ses compteurs d'eau sont connus pour leur fiabilité et leur compatibilité avec les systèmes de lecture à distance. L'entreprise met l'accent sur la conception modulaire et l'interopérabilité, répondant aux applications résidentielles et industrielles dans diverses régions.
   
• Siemens : Siemens propose des solutions de comptage d'eau intelligent et d'infrastructure dans le cadre de son portefeuille plus large de smart grids et d'IoT. Ses systèmes permettent la surveillance à distance, la détection de fuites et l'analyse de la consommation. Siemens met l'accent sur l'innovation, l'interopérabilité et les plateformes évolutives pour les applications de smart city et de services publics.
   
• Sontex SA : Sontex SA se spécialise dans les compteurs d'eau et de chaleur électroniques avec des capacités de lecture à distance. Ses produits sont conçus pour leur précision, leur fiabilité et leur intégration avec divers protocoles de communication. L'entreprise se concentre sur des solutions conviviales qui soutiennent une gestion efficace des ressources et la modernisation des services publics.
   

Les principaux acteurs du marché des compteurs d'eau intelligents en Europe sont :

• ABB
• Apator S.A.
• Arad Group
• Badger Meter, Inc.
• Baylan Water Meters
• BMETERS S.r.l
• Diehl Stiftung & Co. KG
• EMH Metering
• Honeywell International Inc.
• Itron Inc.
• Kamstrup
• Landis+Gyr
• Maddalena S.p.A
• Schneider Electric
• Siemens
• Sontex SA
• STMicroelectronics
• WaterTech S.p.A
• Xylem (Sensus)
• ZENNER International GmbH & Co. KG
   

Actualités de l'industrie des compteurs d'eau intelligents en Europe

• En mars 2024, le service public britannique de l'eau United Utilities s'est associé au fournisseur de télécommunications Arqiva pour déployer plus d'un million de compteurs intelligents d'ici 2030. L'accord, d'une valeur d'environ 309 millions de dollars avec une option d'extension pour cinq années supplémentaires, couvre l'approvisionnement et l'installation des compteurs intelligents et des appareils associés.
   
• En janvier 2024, Siemens a annoncé le lancement de sa nouvelle génération de compteurs intelligents équipés de fonctionnalités de cybersécurité améliorées et d'analyses IA intégrées. Ces compteurs avancés visent à améliorer la gestion du réseau en fournissant des données en temps réel et des perspectives prédictives. Siemens prévoit d'étendre son portefeuille de compteurs intelligents d'ici 2025, en se concentrant sur des conceptions modulaires qui facilitent l'intégration des énergies renouvelables et soutiennent la résilience du réseau.
   

Le rapport de recherche sur le marché des compteurs d'eau intelligents en Europe comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (millions de USD) et de volume (mille unités) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par application

• Résidentiel
• Commercial
• Utilitaire

Marché, par technologie

• AMI
• AMR

Marché, par produit

• Compteur d'eau chaude
• Compteur d'eau froide

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les pays suivants :

• Royaume-Uni
• Allemagne
• Russie
• Italie
• Espagne
• Suède