Marché européen des compteurs d’eau intelligents Taille et part 2026 - 2035

Taille du marché des compteurs d’eau intelligents en Europe

Le marché des compteurs d’eau intelligents en Europe était estimé à 2,2 milliards de dollars américains en 2025. Il devrait passer de 2,9 milliards de dollars américains en 2026 à 20,3 milliards de dollars américains en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 23,9 %.
 

• Plusieurs facteurs clés soutiennent cette expansion rapide. Les directives de l’Union européenne, comme la directive 2006/32/CE et le paquet « Une énergie propre pour tous les Européens » (directive 2019/944), imposent une utilisation efficace des ressources et encouragent le déploiement de compteurs intelligents, notamment de compteurs d’eau.
   
• La réduction de l’« eau non facturée » (ENF), c’est-à-dire l’eau perdue en raison de fuites, de vols ou d’inefficacités, est essentielle. Selon les estimations, plus de 20 % de l’eau traitée est perdue chaque année en Europe, ce qui coûte des milliards aux services publics. Les compteurs intelligents, souvent dotés de capacités de transmission de données en temps réel et de détection des fuites, sont des outils essentiels pour limiter ces pertes.
   
• Les investissements publics et les incitations réglementaires stimulent le déploiement. La Banque européenne d’investissement a réservé plus de 1,1 milliard de dollars américains d’ici 2025 pour les infrastructures intelligentes de gestion de l’eau. Des déploiements nationaux sont déjà en cours : l’Italie, la France, le Royaume-Uni, l’Espagne et les Pays-Bas ont installé des millions de compteurs d’eau intelligents ou lancé des plans de grande ampleur. Les programmes fédéraux allemands font état d’améliorations de l’efficacité pouvant atteindre 25 % après l’adoption de compteurs intelligents.
   
• Des projets stratégiques financés par l’UE fournissent des exemples concrets de mise en œuvre. Le consortium SMART-MET, soutenu par le programme Horizon 2020, a déployé 3 000 prototypes innovants de compteurs d’eau intelligents sur cinq sites d’essai européens en Espagne, en France, en Italie, en Belgique et en Hongrie.
   
• Cette initiative a mis l’accent sur la collecte de données, l’interopérabilité et la détection des fuites en conditions réelles. À Gdańsk, en Pologne, les services de distribution d’eau d’Europe centrale et orientale ont réduit l’ENF de 25 % à 15 % grâce à l’installation de compteurs d’eau intelligents pilotés par une infrastructure AMI, dans le cadre du « Blue Deal » de l’UE.
   
• Les services publics et privés tirent eux aussi des avantages financiers de ces installations. Selon les informations publiées, le délai moyen de retour sur investissement des compteurs d’eau intelligents en Europe varie de 1,5 à 3 ans, grâce aux économies réalisées sur les coûts de relevé manuel et à une intervention plus rapide en cas de fuite. En France, le Syndicat des Eaux et de l'Assainissement Alsace-Moselle a installé des prototypes à Sélestat et à Strasbourg, permettant de détecter les fuites plus tôt et d’améliorer la précision de la facturation.
   
• Les technologies et l’intégration de l’IoT progressent également. Les normes européennes telles que DLMS/COSEM garantissent l’interopérabilité du matériel, tandis que les plateformes dorsales s’appuient sur l’analyse de données pour optimiser la planification des ressources, prévoir la demande et détecter les anomalies. De grands fournisseurs de technologies comme Kamstrup et Landis+Gyr augmentent leur capacité de production pour répondre à la demande du marché de masse.
   

Tendances du marché des compteurs d’eau intelligents en Europe

• Les cadres législatifs tels que la directive-cadre de l’UE sur l’eau et le Pacte vert pour l’Europe ont accru la pression exercée sur les services publics pour qu’ils déploient des systèmes de détection intelligents et de télérelève afin de réduire l’eau non génératrice de revenus (NRW) et d’améliorer l’efficacité des ressources.
   
• Une tendance majeure est le passage de la relève automatique des compteurs (AMR) à l’infrastructure de comptage avancée (AMI), porté par l’Internet des objets (IoT) et les réseaux de communication bidirectionnelle. L’AMI permet l’échange de données en temps réel, le contrôle à distance et la transmission fréquente de rapports de consommation, indispensables à une facturation précise, à une meilleure visibilité opérationnelle et à la détection des fuites. L’Europe compte déjà plus de 80 millions de points de mesure AMR/AMI, un chiffre qui devrait doubler d’ici 2030, tandis que la pénétration de l’AMI progresse considérablement.
   
• Les analyses fondées sur l’IA transforment les opérations de comptage de l’eau. Les services publics utilisent des modèles d’apprentissage automatique pour suivre la consommation en temps réel, prévoir les défaillances des équipements et détecter rapidement les fuites, réduisant ainsi l’eau non génératrice de revenus jusqu’à 40 % dans certains projets pilotes. Les plateformes analysent désormais des données détaillées de débit et de pression afin de détecter les anomalies et de prévoir la demande, ce qui améliore à la fois la fiabilité du service et les économies opérationnelles.
   
• L’interopérabilité constitue une autre priorité majeure. La norme DLMS/COSEM, largement adoptée en Europe, fournit un cadre unifié d’échange de données. Les progrès se poursuivent avec le Water Smart Meter Generic Companion Profile (GCP), qui garantit la compatibilité entre fournisseurs et la certification. Cette normalisation est essentielle pour la relève à distance sécurisée, la flexibilité tarifaire et l’intégration des systèmes de comptage avancés.
   
• Entre 2025 et 2027, la Banque européenne d’investissement (BEI) s’est engagée à mobiliser 17 milliards de dollars américains, montant susceptible d’atteindre 46 milliards de dollars américains avec la participation du secteur privé, pour des initiatives d’infrastructure hydraulique dans l’ensemble de l’UE. Une part importante de ces fonds soutiendra des projets liés à l’eau intelligente, notamment l’amélioration de l’efficacité hydrique, les infrastructures de comptage et les mesures de résilience climatique, telles que le renforcement de la surveillance et du contrôle des fuites.
   
• Les projets pilotes mettent en évidence l’innovation dans différentes régions. À Dublin, des capteurs acoustiques dotés d’IA, installés sur 40 km de conduites principales, sont associés à une surveillance à l’intérieur des canalisations afin de détecter les fuites avant les ruptures. Dans la péninsule Ibérique, le programme PERTE de l’UE a financé le déploiement de réseaux LoRaWAN à Terrassa, avec l’installation de 4 500 compteurs d’eau intelligents pour lutter contre la pénurie d’eau en réduisant l’eau non génératrice de revenus et en sensibilisant davantage les consommateurs.
   
• Ces tendances témoignent d’une forte synergie entre les politiques de l’UE, les investissements et les technologies de pointe. À mesure que la connectivité s’améliore, que l’adoption de l’IA s’intensifie et que les normes gagnent en maturité, l’Europe s’oriente résolument vers une infrastructure hydraulique numérique, résiliente et durable, où les services publics seront plus intelligents, les consommateurs plus engagés et l’eau non génératrice de revenus considérablement réduite.
   

Analyse du marché européen des compteurs d’eau intelligents

Comprendre les tendances clés du marché

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• Selon les applications, le segment résidentiel devrait dépasser 10 milliards de dollars américains d’ici 2035, car les compteurs d’eau intelligents installés dans les habitations permettent aux consommateurs de suivre leur consommation presque en temps réel, favorisant ainsi les économies d’eau et réduisant la demande. En 2024, plus de 40 % des ménages européens étaient équipés d’un compteur d’eau intelligent, et des études pilotes ont montré une baisse des pertes d’eau pouvant atteindre 30 % après leur installation.
   
• Par exemple, la France et les Pays-Bas avaient équipé plus de 80 % des ménages de compteurs d’eau intelligents en 2024, à la suite de directives de l’UE telles que la directive-cadre sur l’eau. Ce déploiement améliore la précision de la facturation et donne aux consommateurs les moyens d’agir grâce à des tableaux de bord et à des alertes.
   
• L’Espagne, l’Italie et le Royaume-Uni devraient recevoir, ensemble, plus de 2,26 milliards de dollars américains d’investissements d’ici 2030, spécifiquement consacrés au comptage intelligent de l’eau dans le résidentiel, dans le cadre d’initiatives plus larges de villes intelligentes. Ces compteurs, souvent fondés sur des technologies LPWAN telles que NB-IoT et LoRaWAN, permettent aux ménages de consulter en temps réel leurs statistiques de consommation sur une application mobile, contribuant ainsi à réduire l’eau non facturée et à encourager des comportements plus durables.
   
• Le segment résidentiel favorise les économies d’eau à l’échelle des ménages et donne aux consommateurs une meilleure visibilité sur leur profil de consommation. Dans les pays méditerranéens exposés à la sécheresse, les plans de relance gouvernementaux ont prévu des financements dédiés aux compteurs d’eau intelligents résidentiels. Cette tendance témoigne d’un engagement croissant en faveur de la durabilité, les ménages adoptant de plus en plus les technologies intelligentes pour contribuer à la réalisation des objectifs nationaux d’efficacité hydrique et au respect des directives de l’UE.
   
• Par ailleurs, le segment commercial représente 34,7 % de la part de marché totale en 2025, en raison du rôle crucial qu’il joue sur ce marché. Les biens immobiliers commerciaux, tels que les bureaux, les hôtels, les centres commerciaux et les écoles, bénéficient largement du comptage intelligent, qui permet de réaliser des économies opérationnelles et de prévenir les fuites de manière proactive.
   
• En Europe, une grande partie des compteurs compatibles avec l’AMI sont déployés dans des environnements non résidentiels, ce qui témoigne d’une tendance croissante à l’adoption d’infrastructures intelligentes dans les établissements commerciaux. Les pouvoirs publics recensent d’importants déploiements de compteurs intelligents dans des bâtiments commerciaux en Allemagne et aux Pays-Bas, soutenus par les cadres de l’UE en faveur des villes intelligentes. Ces installations réduisent considérablement les tâches de facturation manuelles, ce qui est essentiel pour les établissements qui cherchent à respecter les normes de certification environnementale.
   

• Sur le plan technologique, le segment AMI devrait dépasser 16 milliards de dollars américains d’ici 2035 et afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 25 % d’ici cette même année. Les compteurs AMI permettent un échange continu et à haute fréquence de données entre les compteurs et les services publics, offrant des fonctionnalités telles que la détection des fuites, le contrôle à distance et la facturation dynamique.
   
• Une étude européenne a montré que les déploiements AMI offraient des fonctionnalités nettement plus riches que les anciens systèmes AMR. Les services publics privilégient donc l’AMI, qui pourrait réduire les pertes d’eau non facturées (NRW) et améliorer l’efficacité opérationnelle globale. L’Espagne, principal pays adoptant le LPWAN 3GPP-based (notamment NB-IoT), illustre concrètement l’expansion de l’AMI en Europe.
   
• Plusieurs grands services publics espagnols, comme Aqualia et Canal de Isabel II, déploient à grande échelle des systèmes AMI, grâce au soutien des fonds de relance de l’UE, afin d’installer des milliers de points de comptage d’eau intelligents utilisant NB-IoT. Ces initiatives s’appuient sur des investissements dans des réseaux intelligents capables de surveiller et de gérer les installations à distance, ce qui améliore la détection des fuites et la précision de la facturation.
   
• L’Europe centrale et orientale (ECO) constitue un autre pôle de déploiement de l’AMI dans le cadre du « Blue Deal » de l’UE. Des pays comme la Pologne, la Hongrie et la Tchéquie bénéficient d’importants financements au titre du Mécanisme pour une transition juste et des projets InvestEU, permettant un déploiement à grande échelle de compteurs intelligents et de systèmes connectés. Ces initiatives visent à atteindre une pénétration des compteurs intelligents d’au moins 80 % entre 2024 et 2027, les réseaux d’eau bénéficiant des mêmes améliorations des infrastructures numériques que celles mises en œuvre pour l’électricité et le gaz.
   
• Les pôles industriels liés aux projets d’hydrogène vert stimulent également la demande. Le programme Hydrogen Valley de l’Allemagne, soutenu par 500 millions de dollars américains, prévoit des électrolyseurs à grande échelle qui consomment d’importants volumes d’eau. Des compteurs d’eau intelligents sont installés pour surveiller et optimiser la consommation d’eau de ces installations et garantir le respect des directives européennes sur l’eau. Cette tendance industrielle accroît directement la demande de compteurs compatibles avec l’AMI, capables de gérer des données à haute fréquence.
   
• Les projets d’énergies renouvelables à grande échelle favorisent également, de manière indirecte, l’adoption des compteurs d’eau intelligents. Par exemple, le North Sea Wind Power Hu, une initiative éolienne offshore de 30 milliards d’euros en mer du Nord, nécessite une gestion importante de l’eau pour les systèmes de refroidissement et les installations opérationnelles.
   
• Ces pôles intègrent souvent des compteurs d’eau intelligents pour surveiller la consommation d’eau dans les sous-stations et les plateformes de maintenance, et ainsi garantir l’efficacité et le respect des normes environnementales. À mesure que les projets d’énergies renouvelables se développent, les infrastructures associées, comme le comptage intelligent, deviennent essentielles à l’optimisation des ressources.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Le marché allemand des compteurs d’eau intelligents devrait dépasser 3,5 milliards de dollars américains d’ici 2035. Le programme Hydrogen Valley de l’Allemagne, soutenu par 500 millions d’euros, est axé sur la production d’hydrogène vert à l’aide d’électrolyseurs à grande échelle qui consomment d’importants volumes d’eau.
   
• Des compteurs d’eau intelligents sont déployés dans ces pôles industriels afin de surveiller la consommation d’eau et d’éviter le gaspillage. À mesure que les projets liés à l’hydrogène se développent, les services publics ont besoin de compteurs dotés d’une infrastructure de comptage avancée (AMI) pour assurer un suivi en temps réel et respecter les directives européennes sur l’eau. Cette tendance industrielle accélère directement la demande de compteurs d’eau intelligents dans le cadre de la transition énergétique de l’Allemagne.
   
• Le programme Smart City de Milan, en Italie, financé par la Facilité pour la reprise et la résilience de l’UE (4,5 milliards de dollars américains consacrés aux infrastructures vertes), prévoit l’installation de plus de 80 000 compteurs d’eau intelligents dans les zones résidentielles et commerciales d’ici 2027. Ces compteurs visent à réduire les pertes d’eau de 25 % et à s’intégrer aux plateformes de l’Internet des objets (IoT) pour détecter les fuites. Le déploiement de Milan sert de modèle à d’autres villes italiennes et crée un effet d’entraînement qui favorise l’adoption de l’AMI à l’échelle nationale.
   
• La gigafactory Northvolt en Suède, un projet de fabrication de batteries de 4,5 milliards de dollars américains, nécessite d’importantes quantités d’eau pour le refroidissement et les processus de production. Des compteurs d’eau intelligents sont intégrés au système de gestion de l’eau de l’installation afin d’optimiser la consommation et d’atteindre les objectifs de durabilité. À mesure que la Suède développe ses projets d’énergies renouvelables et de stockage par batteries, le suivi de la consommation d’eau dans l’industrie devient essentiel, ce qui stimule la demande d’infrastructures de comptage avancées dans les réseaux industriels et municipaux.
   
• Le programme AMP8 de Thames Water au Royaume-Uni prévoit un investissement de 300 millions d’euros pour déployer plus d’un million de compteurs d’eau intelligents AMI d’ici 2030. Cette initiative vise à réduire de 15 % les pertes d’eau non facturées, soit des économies de plusieurs millions de litres par an. Le programme soutient également l’analyse des données en temps réel et les outils d’interaction avec les clients, faisant des systèmes AMI un élément essentiel pour atteindre les objectifs de conformité réglementaire et de durabilité du secteur de l’eau au Royaume-Uni.
   

Part de marché des compteurs d’eau intelligents en Europe

• Les cinq principales entreprises du secteur des compteurs d’eau intelligents en Europe sont Itron Inc., Landis + GYR, Kamstrup, Xylem et Honeywell International. Elles représentent environ 40 % du marché en 2025.
   
• Ces entreprises de premier plan jouent un rôle déterminant sur le marché européen des compteurs d’eau intelligents grâce à leur expertise technologique, à l’étendue de leurs portefeuilles de produits et à leurs solutions innovantes. Leur présence et leurs vastes réseaux de services contribuent également de manière significative à leur capacité à mener des projets de grande envergure dans différents pays.
   

Entreprises du marché européen des compteurs d’eau intelligents

• Apator S.A. : Apator S.A. propose une gamme de technologies de comptage intelligent pour l’eau, l’électricité et le gaz. Ses compteurs d’eau sont réputés pour leur fiabilité et leur compatibilité avec les systèmes de relève à distance. L’entreprise met l’accent sur la conception modulaire et l’interopérabilité, pour répondre aux besoins des applications résidentielles et industrielles dans différentes régions.
   
• Siemens : Siemens propose des solutions intelligentes de comptage de l’eau et d’infrastructure dans le cadre de son portefeuille plus vaste de réseaux intelligents et d’objets connectés (IoT). Ses systèmes permettent la surveillance à distance, la détection des fuites et l’analyse de la consommation. Siemens privilégie l’innovation, l’interopérabilité et les plateformes évolutives destinées aux villes intelligentes et aux services publics.
   
• Sontex SA : Sontex SA est spécialisée dans les compteurs électroniques d’eau et de chaleur dotés de capacités de relève à distance. Ses produits sont conçus pour garantir précision et fiabilité, et pour s’intégrer à divers protocoles de communication. L’entreprise privilégie des solutions conviviales qui favorisent une gestion efficace des ressources et la modernisation des services publics.
   

Les principaux acteurs présents sur le marché européen des compteurs d’eau intelligents sont :

• ABB
• Apator S.A.
• Arad Group
• Badger Meter, Inc.
• Baylan Water Meters
• BMETERS S.r.l
• Diehl Stiftung & Co. KG
• EMH Metering
• Honeywell International Inc.
• Itron Inc.
• Kamstrup
• Landis+Gyr
• Maddalena S.p.A
• Schneider Electric
• Siemens
• Sontex SA
• STMicroelectronics
• WaterTech S.p.A
• Xylem (Sensus)
• ZENNER International GmbH & Co. KG
   

Actualités du secteur des compteurs d’eau intelligents en Europe

• En mars 2024, l’opérateur britannique de distribution d’eau United Utilities a conclu un partenariat avec le fournisseur de télécommunications Arqiva afin de déployer plus d’un million de compteurs intelligents d’ici 2030. D’une valeur d’environ 309 millions de dollars américains, l’accord, qui prévoit une option de prolongation de cinq années supplémentaires, porte sur la fourniture et l’installation de compteurs intelligents et d’appareils connexes.
   
• En janvier 2024, Siemens a annoncé le lancement de ses compteurs intelligents de nouvelle génération, dotés de fonctionnalités de cybersécurité renforcées et d’analyses intégrées par l’IA. Ces compteurs avancés visent à améliorer la gestion du réseau en fournissant des données en temps réel et des analyses prédictives. Siemens prévoit d’élargir son portefeuille de compteurs intelligents d’ici 2025, en privilégiant des conceptions modulaires qui facilitent l’intégration des énergies renouvelables et renforcent la résilience du réseau.
   

Le rapport d’étude sur le marché européen des compteurs d’eau intelligents couvre en détail le secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (millions de dollars américains) et de volume (milliers d’unités) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par application

• Résidentiel
• Commercial
• Services publics

Marché, par technologie

• AMI
• AMR

Marché, par produit

• Compteur d’eau chaude
• Compteur d’eau froide

Les informations ci-dessus concernent les pays suivants :

• Royaume-Uni
• Allemagne
• Russie
• Italie
• Espagne
• Suède