Tamaño del mercado europeo de medidores de agua inteligentes: por aplicación, tecnología y producto, pronóstico de crecimiento (2026-2035)

Tamaño del mercado de medidores inteligentes de agua en Europa

El mercado de medidores inteligentes de agua en Europa se estimó en USD 2.2 mil millones en 2025. Se espera que el mercado crezca de USD 2.9 mil millones en 2026 a USD 20.3 mil millones en 2035, con una CAGR del 23.9%.
 

• Varios impulsores clave respaldan esta rápida expansión. Las directivas de la Unión Europea, como la UE 2006/32/EC y el paquete "Energía limpia para todos los europeos" (Directiva 2019/944), han establecido el uso eficiente de los recursos e incentivado la implementación de medidores inteligentes, incluidos los de agua.
   
• Reducir el "agua no facturable" (ANF), el agua perdida debido a fugas, robos o ineficiencias, es crítico. Las estimaciones indican que más del 20% del agua tratada se pierde anualmente en toda Europa, costando a las empresas de servicios públicos miles de millones. Los medidores inteligentes, que a menudo presentan datos en tiempo real y capacidades de detección de fugas, son herramientas vitales para reducir estas pérdidas.
   
• Las inversiones gubernamentales y los incentivos regulatorios están impulsando la implementación. El Banco Europeo de Inversiones ha asignado más de USD 1.1 mil millones para 2025 para infraestructura de agua inteligente. Las implementaciones a nivel nacional ya están en marcha; Italia, Francia, el Reino Unido, España y los Países Bajos han desplegado millones de medidores inteligentes de agua o han lanzado planes extensos. Los programas federales alemanes informan mejoras de eficiencia de hasta el 25% después de la adopción de medidores inteligentes.
   
• Los proyectos estratégicos financiados por la UE ofrecen ejemplos concretos de implementación. El consorcio SMART-MET, respaldado por Horizon 2020, desplegó 3,000 prototipos de medidores inteligentes de agua innovadores en cinco sitios de prueba europeos que abarcan España, Francia, Italia, Bélgica y Hungría.
   
• Esta iniciativa enfatizó la recolección de datos, la interoperabilidad y la detección de fugas en entornos del mundo real. En Gdansk, Polonia, las empresas de servicios públicos de agua de CEE bajo el marco "Blue Deal" de la UE redujeron el ANF del 25% al 15% mediante la instalación de medidores inteligentes de agua impulsados por AMI.
   
• Las empresas de servicios públicos privadas y públicas también están obteniendo beneficios financieros. Se informó que el ROI promedio para las inversiones en medidores inteligentes de agua en Europa oscila entre 1.5 y 3 años, impulsado por ahorros en costos de lectura manual y una respuesta más rápida a fugas. En Francia, el Syndicat des Eaux et de l'Assainissement Alsace-Moselle instaló prototipos en Sélestat y Estrasburgo, permitiendo la detección temprana de fugas y una mayor precisión en la facturación.
   
• La tecnología y la integración de IoT también están avanzando, ya que los estándares europeos como DLMS/COSEM garantizan la interoperabilidad de hardware, mientras que las plataformas de backend aprovechan el análisis para optimizar la programación de recursos, predecir la demanda y señalar anomalías. Los principales proveedores de tecnología como Kamstrup y Landis+Gyr están escalando la producción para apoyar la demanda del mercado masivo.
   

Tendencias del mercado de medidores inteligentes de agua en Europa

• Los marcos legislativos como la Directiva Marco del Agua de la UE y el Pacto Verde Europeo han intensificado la presión sobre las empresas de servicios públicos para desplegar sistemas de medición inteligente y telemedición para reducir el agua no facturable (ANF) y mejorar la eficiencia de los recursos.
   
• Una tendencia dominante es la transición de la Lectura Automática de Medidores (AMR) a la Infraestructura de Medición Avanzada (AMI), impulsada por IoT y redes de comunicación bidireccionales. La AMI permite el intercambio de datos en tiempo real, el control remoto y los informes frecuentes de consumo esenciales para la facturación precisa, la visibilidad operativa y la detección de fugas. Europa ya alberga más de 80 millones de puntos finales AMR/AMI, una cifra que se espera que se duplique para 2030, con un aumento significativo en la penetración de AMI.
   
• Los análisis impulsados por IA están transformando las operaciones de medición de agua. Las empresas de servicios públicos aprovechan los modelos de aprendizaje automático para monitorear el consumo en tiempo real, predecir fallos en los equipos y detectar fugas a tiempo, reduciendo así el agua no facturada (NRW) hasta un 40% en casos piloto. Las plataformas ahora analizan registros detallados de flujo y presión para la detección de anomalías y la previsión de la demanda, entregando tanto confiabilidad en el servicio como ahorros operativos.
   
• La interoperabilidad es otra prioridad clave, ya que el estándar DLMS/COSEM, ampliamente adoptado en Europa, proporciona un marco unificado de intercambio de datos. El progreso continúa a través del Perfil de Acompañamiento Genérico de Medidores Inteligentes de Agua (GCP), que garantiza la compatibilidad y certificación entre diferentes proveedores. Esta estandarización es crítica para la lectura remota segura, la flexibilidad tarifaria y la integración de sistemas de medición avanzados.
   
• Entre 2025 y 2027, el BEI comprometió USD 17 mil millones, con un potencial de escalamiento a USD 46 mil millones con la participación del sector privado, para iniciativas de infraestructura hídrica en toda la UE. Una parte significativa de este monto apoyará proyectos de agua inteligente, incluyendo mejoras en la eficiencia del agua, infraestructura de medición y medidas de resiliencia climática, como el monitoreo mejorado y el control de fugas.
   
• Los proyectos piloto destacan la innovación en diferentes regiones. En Dublín, los sensores acústicos habilitados por IA en 40 km de tuberías principales se combinan con el monitoreo dentro de las tuberías para detectar fugas antes de que ocurra una ruptura. En la península ibérica, el programa PERTE de la UE financió los despliegues de LoRaWAN en Terrassa, implementando 4,500 medidores inteligentes de agua para combatir la escasez de agua reduciendo el NRW y mejorando la conciencia del consumidor.
   
• Estas tendencias reflejan una fuerte sinergia entre la política de la UE, la inversión y las tecnologías de vanguardia. A medida que mejora la conectividad, se profundiza la adopción de IA y maduran los estándares, Europa avanza firmemente hacia una infraestructura hídrica digital, resiliente y sostenible, anticipando servicios públicos más inteligentes, consumidores comprometidos y una reducción significativa del agua no facturada.
   

Análisis del Mercado de Medidores Inteligentes de Agua en Europa

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• Según las aplicaciones, se espera que el segmento residencial supere los USD 10 mil millones para 2035, ya que los medidores inteligentes de agua en los hogares permiten a los consumidores monitorear el uso en tiempo casi real, promoviendo la conservación y reduciendo la demanda. En 2024, más del 40% de los hogares europeos tenían un medidor inteligente de agua, y los estudios piloto mostraron una reducción de hasta el 30% en las pérdidas de agua después de la instalación.
   
• Por ejemplo, Francia y los Países Bajos han implementado completamente medidores inteligentes de agua en más del 80% de los hogares para 2024, siguiendo mandatos de la UE como la Directiva Marco del Agua. Este despliegue mejora la precisión de la facturación y empodera a los consumidores a través de paneles de usuario y alertas.
   
• España, Italia y el Reino Unido recibirán una inversión combinada de más de USD 2.26 mil millones para 2030 específicamente para la medición inteligente de agua residencial como parte de iniciativas más amplias de ciudades inteligentes. Estos medidores, a menudo basados en tecnologías LPWAN como NB-IoT y LoRaWAN, permiten a los hogares acceder en tiempo real a las estadísticas de uso a través de aplicaciones móviles, ayudando a reducir el agua no facturada y promoviendo comportamientos más sostenibles.
   
• El segmento residencial impulsa la conservación del agua a nivel de hogar y empodera a los consumidores con información sobre sus perfiles de uso. En los países mediterráneos propensos a sequías, los planes de recuperación del gobierno han asignado financiamiento dedicado para medidores inteligentes de agua residenciales. Esta tendencia refleja un compromiso creciente con la sostenibilidad, ya que los hogares adoptan cada vez más tecnologías inteligentes para alinearse con los objetivos nacionales de eficiencia del agua y las directivas de la UE.
   
• Además, el segmento comercial representa el 34,7% de la cuota de mercado total en 2025, ya que desempeña un papel crucial en este mercado. Las propiedades comerciales como oficinas, hoteles, centros comerciales y escuelas se benefician sustancialmente de la medición inteligente a través de ahorros operativos y la prevención proactiva de fugas.
   
• En Europa, una gran proporción de medidores habilitados para AMI se despliegan en entornos no residenciales, reflejando una tendencia creciente hacia infraestructuras inteligentes en instalaciones comerciales. El gobierno identifica grandes despliegues de medidores inteligentes en edificios comerciales en Alemania y los Países Bajos, respaldados por marcos de ciudades inteligentes de la UE. Estas instalaciones reducen críticamente las tareas de facturación manual para las instalaciones que buscan cumplir con los estándares de certificación verde.
   

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• Según la tecnología, se espera que el segmento AMI supere los USD 16 mil millones para 2035 y crezca a una CAGR del 25% para 2035. El medidor AMI tiene la capacidad de ofrecer un intercambio de datos continuo y de alta frecuencia entre los medidores y las empresas de servicios públicos, habilitando funcionalidades como la detección de fugas, el control remoto y la facturación dinámica.
   
• En un estudio europeo, los despliegues de AMI representaron una funcionalidad notablemente más rica en comparación con los sistemas AMR anteriores. Esto ha llevado a que las empresas de servicios públicos prefieran AMI por su potencial para reducir el agua no facturada (NRW) y mejorar la eficiencia operativa en general. Un ejemplo concreto de la expansión de AMI en Europa es España, el principal adoptante de LPWAN basado en 3GPP (notablemente NB-IoT).
   
• Varias grandes empresas de servicios públicos españolas, como Aqualia y Canal de Isabel II, están llevando a cabo grandes despliegues de AMI respaldados por fondos de recuperación de la UE para desplegar miles de puntos finales de agua inteligentes utilizando NB-IoT. Estos esfuerzos están impulsados por inversiones en redes inteligentes capaces de monitoreo y gestión remotos, lo que resulta en una mejor identificación de fugas y precisión en la facturación.
   
• Europa Central y del Este (CEE) es otro punto caliente para el despliegue de AMI bajo el “Acuerdo Azul” de la UE. Países como Polonia, Hungría y Chequia están recibiendo financiación significativa bajo el Mecanismo de Transición Justa y los proyectos InvestEU, lo que permite el despliegue extensivo de medidores inteligentes y sistemas conectados. Estas iniciativas tienen como objetivo alcanzar al menos un 80% de penetración de medición inteligente para 2024–2027, con las redes de agua beneficiándose de las mismas actualizaciones de infraestructura digital aplicadas a la electricidad y el gas.
   
• Los clústeres industriales vinculados a proyectos de hidrógeno verde también impulsan la demanda. El programa Hydrogen Valley de Alemania, respaldado por USD 500 millones, implica electrolizadores a gran escala que consumen grandes volúmenes de agua. Se instalan medidores de agua inteligentes para monitorear y optimizar el uso del agua en estas plantas, asegurando el cumplimiento de las directivas de agua de la UE. Esta tendencia industrial aumenta directamente la demanda de medidores habilitados para AMI capaces de manejar datos de alta frecuencia.
   
• Los grandes proyectos de energía renovable también impulsan indirectamente la adopción de medidores de agua inteligentes. Por ejemplo, la iniciativa de energía eólica marina del Mar del Norte Hu a Euro 30 mil millones requiere una gestión extensiva del agua para sistemas de enfriamiento y instalaciones operativas.
   
• Estos centros suelen integrar medidores de agua inteligentes para monitorear el uso del agua en subestaciones y plataformas de mantenimiento, asegurando eficiencia y cumplimiento de los estándares ambientales. A medida que los proyectos renovables se expanden, la infraestructura asociada como la medición inteligente se vuelve crítica para la optimización de recursos.
   

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• El mercado de medidores inteligentes de agua en Alemania se espera que supere los USD 3.500 millones para 2035. El programa Hydrogen Valley de Alemania, respaldado por 500 millones de euros, se centra en la producción de hidrógeno verde utilizando electrolizadores a gran escala que consumen grandes volúmenes de agua.
   
• Los medidores inteligentes de agua se están desplegando en estos clústeres industriales para monitorear el uso del agua y prevenir el desperdicio. A medida que los proyectos de hidrógeno se expanden, las empresas de servicios públicos requieren medidores habilitados para AMI para el monitoreo en tiempo real y el cumplimiento de las directivas de la UE sobre el agua. Esta tendencia industrial acelera directamente la demanda de medidores inteligentes de agua en el ecosistema de transición energética de Alemania.
   
• La iniciativa Smart City de Milán de Italia, financiada bajo el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE (USD 4.500 millones para infraestructura verde), incluye la instalación de más de 80.000 medidores inteligentes de agua en zonas residenciales y comerciales para 2027. Estos medidores tienen como objetivo reducir las pérdidas de agua en un 25% e integrarse con plataformas IoT para la detección de fugas. El despliegue de Milán sienta un precedente para otras ciudades italianas, creando un efecto dominó que impulsa la adopción de AMI a nivel nacional.
   
• La Gigafábrica Northvolt de Suecia, un proyecto de fabricación de baterías de USD 4.500 millones, requiere grandes cantidades de agua para procesos de enfriamiento y producción. Los medidores inteligentes de agua están integrados en el sistema de gestión del agua de la instalación para optimizar el consumo y cumplir con los objetivos de sostenibilidad. A medida que Suecia escala proyectos de energía renovable y almacenamiento de baterías, el monitoreo industrial del agua se vuelve crítico, impulsando la demanda de infraestructura de medición avanzada en redes industriales y municipales.
   
• El programa AMP8 de Thames Water en el Reino Unido implica una inversión de 300 millones de euros para desplegar más de 1 millón de medidores inteligentes de agua AMI para 2030. Esta iniciativa tiene como objetivo reducir el agua no facturable en un 15%, ahorrando millones de litros anualmente. El programa también apoya el análisis de datos en tiempo real y herramientas de participación del cliente, haciendo que los sistemas AMI sean esenciales para lograr el cumplimiento normativo y los objetivos de sostenibilidad en el sector del agua del Reino Unido.
   

Participación en el mercado de medidores inteligentes de agua en Europa

• Las cinco principales empresas en la industria de medidores inteligentes de agua en Europa son Itron Inc., Landis + GYR, Kamstrup, Xylem, Honeywell International. Contribuyen alrededor del 40% del mercado en 2025.
   
• Estas empresas líderes desempeñan un papel fundamental en el mercado de medidores inteligentes de agua en Europa debido a su experiencia tecnológica, amplios portafolios de productos e innovadoras soluciones. Estas corporaciones también contribuyen significativamente a través de su presencia y extensas redes de servicio, lo que les permite llevar a cabo proyectos a gran escala en diversos países.
   

Empresas del mercado de medidores inteligentes de agua en Europa

• Apator S.A.: Apator S.A. ofrece una gama de tecnologías de medición inteligente para agua, electricidad y gas. Sus medidores de agua son conocidos por su fiabilidad y compatibilidad con sistemas de lectura remota. La empresa enfatiza el diseño modular y la interoperabilidad, atendiendo tanto aplicaciones residenciales como industriales en diversas regiones.
   
• Siemens: Siemens ofrece soluciones de medición inteligente de agua e infraestructura como parte de su amplio portafolio de redes inteligentes e IoT. Sus sistemas permiten el monitoreo remoto, la detección de fugas y el análisis del consumo. Siemens enfatiza la innovación, la interoperabilidad y plataformas escalables para aplicaciones de ciudades inteligentes y servicios públicos.
   
• Sontex SA: Sontex SA se especializa en medidores electrónicos de agua y calor con capacidades de lectura remota. Sus productos están diseñados para precisión, fiabilidad e integración con diversos protocolos de comunicación. La empresa se centra en soluciones amigables para el usuario que apoyan la gestión eficiente de recursos y la modernización de servicios públicos.
   

Los principales actores que operan en el mercado de medidores inteligentes de agua en Europa son:

• ABB
• Apator S.A.
• Arad Group
• Badger Meter, Inc.
• Baylan Water Meters
• BMETERS S.r.l
• Diehl Stiftung & Co. KG
• EMH Metering
• Honeywell International Inc.
• Itron Inc.
• Kamstrup
• Landis+Gyr
• Maddalena S.p.A
• Schneider Electric
• Siemens
• Sontex SA
• STMicroelectronics
• WaterTech S.p.A
• Xylem (Sensus)
• ZENNER International GmbH & Co. KG
   

Noticias de la industria de medidores inteligentes de agua en Europa

• En marzo de 2024, la empresa británica de agua United Utilities se ha asociado con el proveedor de telecomunicaciones Arqiva para desplegar más de un millón de medidores inteligentes para 2030. El acuerdo, valorado en aproximadamente USD 309 millones con la opción de extenderlo por cinco años adicionales, cubre la adquisición e instalación de medidores inteligentes y dispositivos relacionados.
   
• En enero de 2024, Siemens anunció el lanzamiento de su próxima generación de medidores inteligentes equipados con características avanzadas de ciberseguridad e integración de análisis de IA. Estos medidores avanzados buscan mejorar la gestión de la red proporcionando datos en tiempo real y perspectivas predictivas. Siemens planea ampliar su cartera de medidores inteligentes para 2025, centrándose en diseños modulares que facilitan la integración de energías renovables y apoyan la resiliencia de la red.
   

El informe de investigación del mercado de medidores inteligentes de agua en Europa incluye una cobertura exhaustiva de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos (USD Millones) y volumen (‘000 Unidades) desde 2022 hasta 2035, para los siguientes segmentos:

Mercado, por aplicación

• Residencial
• Comercial
• Utilidad

Mercado, por tecnología

• AMI
• AMR

Mercado, por producto

• Medidor de agua caliente
• Medidor de agua fría

La información anterior ha sido proporcionada para los siguientes países:

• Reino Unido
• Alemania
• Rusia
• Italia
• España
• Suecia