유럽 ​​스마트 수도 계량기 시장 규모 - 적용 분야별, 기술별, 제품별, 성장 전망, 2026-2035년

유럽 스마트 워터 미터 시장 규모

2025년 유럽 스마트 워터 미터 시장은 22억 달러로 추정됩니다. 이 시장은 2026년 29억 달러에서 2035년 203억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 23.9%입니다.
 

• 이 빠른 확장을 주도하는 주요 요인이 있습니다. EU 2006/32/EC 및 모든 유럽인을 위한 청정 에너지 패키지(2019/944/EC) 등 유럽연합의 지침은 자원 사용 효율화를 의무화하고 스마트 미터 도입을 장려하며, 이는 물 미터에도 적용됩니다.
   
• 유출, 도난 또는 비효율로 인한 "수익이 없는 물"(NRW) 감축은 매우 중요합니다. 추정에 따르면 유럽에서 연간 20% 이상의 처리된 물이 유실되며, 이는 유틸리티 기업에 수십억 달러의 손실을 초래합니다. 실시간 데이터 및 누출 감지 기능을 갖춘 스마트 미터는 이러한 손실을 줄이는 데 필수적인 도구입니다.
   
• 정부 투자 및 규제 인센티브가 도입을 촉진하고 있습니다. 유럽 투자 은행은 2025년까지 스마트 워터 인프라에 11억 달러 이상을 할당했습니다. 이탈리아, 프랑스, 영국, 스페인, 네덜란드 등에서 이미 수백만 대의 스마트 워터 미터를 도입하거나 대규모 계획 수립을 완료했습니다. 독일의 연방 프로그램에 따르면 스마트 미터 도입 후 효율성이 최대 25% 향상되었습니다.
   
• 전략적 EU 자금 지원 프로젝트는 구체적인 구현 사례를 제공합니다. Horizon 2020이 지원하는 SMART-MET 컨소시엄은 스페인, 프랑스, 이탈리아, 벨기에, 헝가리 등 5개 유럽 테스트 현장에서 3,000개의 혁신적인 스마트 워터 미터 프로토타입을 배포했습니다.
   
• 이 프로젝트는 실세계 환경에서 데이터 수집, 상호 운용성, 누출 감지를 강조했습니다. 폴란드 그단스크에서는 EU의 "블루 딜" 프레임워크 하에서 CEE 물 유틸리티가 AMI 기반 스마트 워터 미터 설치로 NRW를 25%에서 15%로 줄였습니다.
   
• 민간 및 공공 유틸리티도 재정적 혜택을 얻고 있습니다. 유럽에서 스마트 워터 미터 투자 평균 ROI는 1.5~3년으로, 수동 읽기 비용 절감과 누출 대응 속도 향상으로 인해 발생합니다. 프랑스의 Syndicat des Eaux et de l'Assainissement Alsace-Moselle은 셀레스타트와 스트라스부르에 프로토타입을 설치해 조기 누출 감지와 정산 정확도 향상을 달성했습니다.
   
• 기술 및 IoT 통합도 진화하고 있습니다. 유럽 표준인 DLMS/COSEM은 하드웨어 상호 운용성을 보장하며, 백엔드 플랫폼은 분석을 활용해 자원 일정 최적화, 수요 예측 및 이상 현상 감지를 수행합니다. Kamstrup 및 Landis+Gyr과 같은 주요 기술 공급업체는 대량 시장 수요를 지원하기 위해 생산을 확대하고 있습니다.
   

유럽 스마트 워터 미터 시장 동향

• EU 물 프레임워크 지침 및 유럽 그린 딜과 같은 입법 프레임워크는 유틸리티가 스마트 센싱 및 원격 측정 시스템을 도입해 수익이 없는 물(NRW)을 줄이고 자원 효율성을 향상시키도록 압박하고 있습니다.
   
• 주요 동향은 IoT 및 양방향 통신 네트워크에 의해 추진되는 자동 미터 읽기(AMR)에서 고급 측정 인프라(AMI)로의 전환입니다. AMI는 실시간 데이터 교환, 원격 제어 및 정밀한 요금 청구, 운영 가시성, 누출 감지를 위한 정기적인 소비 보고서를 가능하게 합니다. 유럽은 이미 8,000만 개 이상의 AMR/AMI 엔드포인트를 보유하고 있으며, 이 수치는 2030년까지 두 배로 증가할 것으로 예상되며 AMI 도입률이 크게 증가할 것입니다.
   
• AI 기반 분석이 수도 계량 운영을 혁신하고 있습니다. 유틸리티 기업들은 머신러닝 모델을 활용해 실시간 수요를 모니터링하고, 장비 고장을 예측하며, 누출을 조기에 감지하여 시범 사례에서 최대 40%까지 비수익수(Non-Revenue Water, NRW)를 줄이고 있습니다. 플랫폼은 이상 감지 및 수요 예측을 위해 세밀한 유량 및 압력 기록을 분석하여 서비스 신뢰성과 운영 효율성을 동시에 제공합니다.
   
• 상호 운용성은 또 다른 주요 과제입니다. 유럽에서 널리 채택된 DLMS/COSEM 표준은 통합 데이터 교환 프레임워크를 제공하며, Water Smart Meter Generic Companion Profile(GCP)의 발전은 크로스 벤더 호환성과 인증을 보장합니다. 이 표준화는 원격 읽기 보안, 요금 유연성, 고급 계량 시스템 통합에 필수적입니다.
   
• 2025년부터 2027년까지 유럽 투자 은행(EIB)은 EU 전역의 수자원 인프라 프로젝트에 USD 170억을 투자할 예정이며, 민간 부문의 참여를 통해 최대 USD 460억까지 확장할 수 있습니다. 이 자금의 상당 부분은 스마트 워터 프로젝트, 수효율 개선, 계량 인프라, 기후 적응형 모니터링 및 누출 관리 강화에 사용될 예정입니다.
   
• 시범 프로젝트는 지역별 혁신을 보여줍니다. 더블린에서는 40km의 수도관에 AI 기반 음향 센서를 설치해 파열 전 누출을 감지하고 있으며, 이베리아 반도에서는 EU의 PERTE 프로그램이 테라사(Terrassa)에 LoRaWAN을 도입해 4,500개의 스마트 워터 메터를 설치해 수자원 부족을 해결하고 NRW를 줄이며 소비자 인식을 높이고 있습니다.
   
• 이러한 동향은 EU 정책, 투자, 첨단 기술 간의 강력한 시너지를 반영합니다. 연결성이 향상되고 AI 채택이 확대되며 표준이 성숙함에 따라 유럽은 디지털화, 내구성, 지속 가능한 수자원 인프라로 전환하고 있으며, 스마트 유틸리티, 참여형 소비자, 그리고 크게 감소한 비수익수를 목표로 하고 있습니다.
   

유럽 스마트 워터 메터 시장 분석

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• 응용 분야별로, 주거용 세그먼트는 2035년까지 USD 100억을 초과할 것으로 예상됩니다. 이는 가정에 설치된 스마트 워터 메터가 소비자가 실시간에 가까운 사용량을 모니터링할 수 있게 함으로써 수요를 줄이고 보존을 촉진하기 때문입니다. 2024년에는 유럽 가구의 40% 이상이 스마트 워터 메터를 설치했으며, 설치 후 최대 30%의 수자원 손실을 줄인 시범 연구 결과가 있습니다.
   
• 예를 들어, 프랑스와 네덜란드는 2024년까지 가구의 80% 이상에 스마트 워터 메터를 완전 도입했으며, 이는 EU의 수자원 프레임워크 지침에 따라 진행되었습니다. 이 도입은 청구 정확도를 높이고 사용자 대시보드 및 알림을 통해 소비자에게 권한을 부여합니다.
   
• 스페인, 이탈리아, 영국은 2030년까지 주거용 스마트 워터 메터링에 USD 22.6억 이상을 투자할 예정이며, 이는 스마트 시티 이니셔티브의 일부입니다. 이러한 메터는 주로 NB-IoT 및 LoRaWAN과 같은 LPWAN 기술을 기반으로 하며, 가정이 모바일 앱을 통해 실시간 사용량 통계를 확인할 수 있게 하여 비수익수를 줄이고 지속 가능한 행동을 촉진합니다.
   
• 주거용 세그먼트는 가구 수준의 수자원 보존을 촉진하고 소비자에게 사용 패턴에 대한 통찰력을 제공합니다. 가뭄이 빈번한 지중해 국가에서는 정부 복구 계획에서 주거용 스마트 워터 메터에 전용 자금을 할당하고 있습니다. 이 추세는 지속 가능성에 대한 점점 더 큰 헌신을 반영하며, 가구들이 국가적 수효율 목표와 EU 지침에 부합하기 위해 스마트 기술을 점점 더 많이 채택하고 있습니다.
   
• 또한, 상업 부문은 2025년 전체 시장 점유율을 34.7% 차지하며, 이 시장에서 핵심적인 역할을 합니다. 사무실, 호텔, 소매 센터, 학교 등 상업용 부동산은 스마트 미터링을 통해 운영 비용 절감과 사전 누수 방지에 크게 혜택을 보고 있습니다.
   
• 유럽에서는 AMI(고급 미터링 인프라) 기능이 탑재된 미터의 상당 부분이 비주거 환경에 배치되어 있으며, 이는 상업 시설에서의 스마트 인프라에 대한 성장 추세를 반영합니다. 독일과 네덜란드를 비롯한 유럽 주요 국가에서 상업용 건물에 스마트 미터가 대규모로 설치되고 있으며, EU 스마트 시티 프레임워크에 의해 지원되고 있습니다. 이러한 설치 작업은 녹색 인증 기준을 충족하려는 시설의 수동 청구 업무 절감에 크게 기여하고 있습니다.
   

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• 기술별로 AMI 부문은 2035년까지 160억 달러를 돌파할 것으로 예상되며, 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 25%를 기록할 것으로 전망됩니다. AMI 미터는 미터와 유틸리티 간에 지속적이고 고주파 데이터 교환이 가능하여 누수 감지, 원격 제어, 동적 요금 청구 등 다양한 기능을 제공합니다.
   
• 유럽의 한 연구에 따르면 AMI 배포는 기존 AMR 시스템보다 훨씬 풍부한 기능을 제공하고 있습니다. 이는 유틸리티 기업들이 AMI를 선호하는 주요 요인이 되었으며, 이는 비수익 수(Non-Revenue Water, NRW) 감소를 통해 운영 효율성을 향상시킬 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 유럽의 AMI 확장의 구체적인 사례는 3GPP 기반 LPWAN(특히 NB-IoT)을 선도적으로 도입한 스페인입니다.
   
• 스페인의 주요 유틸리티 기업인 Aqualia와 Canal de Isabel II를 비롯한 여러 기업들이 EU 회복 기금을 지원받아 NB-IoT를 활용한 대규모 AMI 배포를 진행하고 있습니다. 이러한 노력은 원격 모니터링 및 관리가 가능한 스마트 네트워크에 대한 투자가 이루어지면서 누수 식별 및 요금 청구 정확도가 향상되고 있습니다.
   
• 중부 및 동유럽(CEE)은 EU의 "블루 딜" 정책 아래 AMI 배포의 또 다른 핫스팟입니다. 폴란드, 헝가리, 체코를 비롯한 국가들은 정의로운 전환 메커니즘과 InvestEU 프로젝트를 통해 대규모 자금을 지원받고 있으며, 이를 통해 스마트 미터와 연결 시스템의 대규모 배포가 가능해졌습니다. 이러한 이니셔티브는 2024~2027년까지 최소 80%의 스마트 미터링 보급률을 달성하는 것을 목표로 하며, 전기 및 가스에 적용된 것과 동일한 디지털 인프라 업그레이드를 통해 수도망도 혜택을 보고 있습니다.
   
• 녹색 수소 프로젝트와 연결된 산업 클러스터도 수요를 주도하고 있습니다. 5억 달러의 지원을 받는 독일의 하이드로겐 밸리 프로그램은 대규모 전기 분해기가 대규모 수소 수요를 발생시키며, 스마트 워터 미터가 이러한 공장에서의 수자원 사용을 모니터링하고 최적화하여 EU 수자원 지침을 준수할 수 있도록 지원합니다. 이러한 산업 트렌드는 고주파 데이터를 처리할 수 있는 AMI 미터 수요를 직접 증가시킵니다.
   
• 대규모 재생 에너지 프로젝트도 간접적으로 스마트 워터 미터 채택을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 300억 유로 규모의 북해 풍력 발전 프로젝트는 냉각 시스템과 운영 시설에 대한 광범위한 수자원 관리가 필요합니다.
   
• 이러한 허브는 일반적으로 변전소와 유지보수 플랫폼의 수자원 사용을 모니터링하기 위해 스마트 워터 미터를 통합하여 효율성과 환경 기준 준수를 보장합니다. 재생 에너지 프로젝트가 확대됨에 따라 스마트 미터링과 같은 연관 인프라는 자원 최적화를 위해 필수적입니다.
   

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• 독일 스마트 워터 미터 시장은 2035년까지 35억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 독일의 수소 밸리 프로그램은 5억 유로의 지원을 받아 대규모 전기 분해기를 활용한 녹색 수소 생산에 집중하고 있으며, 이는 상당한 양의 물을 소비합니다.
   
• 스마트 워터 미터는 이러한 산업 클러스터에 설치되어 물 사용량을 모니터링하고 낭비를 방지합니다. 수소 프로젝트가 확대됨에 따라, 유틸리티는 실시간 모니터링과 EU 물 지침 준수에 필요한 AMI(고급 측정 인프라) 미터가 필요합니다. 이 산업 트렌드는 독일의 에너지 전환 생태계에서 스마트 워터 미터 수요를 직접 가속화하고 있습니다.
   
• 이탈리아의 밀라노 스마트 시티 이니셔티브는 EU 회복 및 회복력 시설(녹색 인프라에 45억 달러 투자)에서 자금을 지원받아 2027년까지 주택 및 상업 지역을 포함해 8만 개 이상의 스마트 워터 미터를 설치할 계획입니다. 이러한 미터는 물 손실을 25% 줄이고 IoT 플랫폼과 통합하여 누출을 감지하는 것을 목표로 합니다. 밀라노의 도입은 다른 이탈리아 도시들에게 선례를 제공하며, AMI 채택을 전국적으로 확대하는 파급효과를 창출하고 있습니다.
   
• 스웨덴의 노스볼트 기가팩토리(45억 달러 규모의 배터리 제조 프로젝트)는 냉각 및 생산 공정에 광범위한 물이 필요합니다. 스마트 워터 미터는 시설의 물 관리 시스템에 통합되어 소비 최적화와 지속 가능성 목표 달성을 위해 사용됩니다. 스웨덴이 재생 에너지 및 배터리 저장 프로젝트를 확대함에 따라, 산업용 물 모니터링은 필수적이며, 이는 산업 및 시립 네트워크 모두에서 고급 측정 인프라 수요를 촉진하고 있습니다.
   
• 영국의 템스 워터 AMP8 프로그램은 2030년까지 100만 개 이상의 AMI 스마트 워터 미터를 설치하기 위해 3억 유로를 투자하고 있습니다. 이 이니셔티브는 연간 수백만 리터의 물 절약을 목표로 하며, 비수익 물(Non-Revenue Water)을 15% 줄이는 것을 목표로 합니다. 이 프로그램은 실시간 데이터 분석 및 고객 참여 도구를 지원하며, AMI 시스템은 영국 수자원 분야의 규제 준수 및 지속 가능성 목표 달성을 위해 필수적입니다.
   

유럽 스마트 워터 미터 시장 점유율

• 유럽 스마트 워터 미터 산업의 상위 5개사는 Itron Inc., Landis + GYR, Kamstrup, Xylem, Honeywell International로, 2025년에는 약 40%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
   
• 이 선두 기업들은 기술적 전문성, 광범위한 제품 포트폴리오, 혁신적인 솔루션으로 유럽 스마트 워터 미터 시장에서 핵심적인 역할을 하고 있습니다. 이러한 기업들은 광범위한 서비스 네트워크와 존재감을 통해 다양한 국가에서 대규모 프로젝트를 수행할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다.
   

유럽 스마트 워터 미터 시장 기업

• Apator S.A.: Apator S.A.는 물, 전기, 가스용 다양한 스마트 미터링 기술을 제공합니다. 회사의 물 미터는 원격 읽기 시스템과의 호환성과 신뢰성으로 유명합니다. 회사는 모듈식 설계와 상호 운용성을 강조하며, 다양한 지역을 대상으로 한 주택 및 산업용 애플리케이션에 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
   
• Siemens: Siemens는 스마트 그리드 및 IoT 포트폴리오의 일부로 지능형 물 미터링 및 인프라 솔루션을 제공합니다. 회사의 시스템은 원격 모니터링, 누출 감지, 소비 분석을 가능하게 합니다. Siemens는 스마트 시티 및 유틸리티 애플리케이션을 위한 혁신, 상호 운용성, 확장 가능한 플랫폼에 중점을 두고 있습니다.
   
• Sontex SA: Sontex SA는 원격 읽기 기능이 있는 전자식 물 및 열 미터에 특화되어 있습니다. 회사의 제품은 정확성, 신뢰성, 다양한 통신 프로토콜과의 통합에 중점을 두고 설계되었습니다. 회사는 효율적인 자원 관리 및 유틸리티 현대화를 지원하는 사용자 친화적인 솔루션에 집중하고 있습니다.
   

유럽 스마트 워터 미터 시장에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다:

• ABB
• Apator S.A.
• Arad Group
• Badger Meter, Inc.
• Baylan Water Meters
• BMETERS S.r.l
• Diehl Stiftung & Co. KG
• EMH Metering
• 허니웰 인터내셔널 인크.
• 아이트론 인크.
• 캄스트럽
• 랜디스+기어
• 마달레나 S.p.A
• 슈나이더 일렉트릭
• 지멘스
• 손텍스 SA
• ST마이크로일렉트로닉스
• 워터텍 S.p.A
• 자일럼 (센서스)
• 젠너 인터내셔널 GmbH & Co. KG
   

유럽 스마트 워터 미터 산업 뉴스

• 2024년 3월, 영국 유틸리티 기업 유나이티드 유틸리티스는 통신 제공업체 아르키바와 협력하여 2030년까지 100만 대 이상의 스마트 미터를 설치할 계획입니다. 이 계약은 약 3억 900만 달러 규모로, 5년 추가 연장 옵션이 포함되어 있으며, 스마트 미터 및 관련 장치의 조달 및 설치 범위를 포함합니다.
   
• 2024년 1월, 지멘스는 향상된 사이버 보안 기능과 통합 AI 분석 기능을 갖춘 차세대 스마트 미터 출시를 발표했습니다. 이러한 고급 미터는 실시간 데이터 및 예측 분석을 제공하여 그리드 관리를 개선할 것을 목표로 합니다. 지멘스는 2025년까지 스마트 미터 포트폴리오를 확장할 계획이며, 재생 에너지 통합을 지원하고 그리드 내구성을 강화하는 모듈식 디자인을 중점적으로 개발할 예정입니다.
   

유럽 스마트 워터 미터 시장 조사 보고서는 2022년부터 2035년까지의 수익(USD 백만 달러) 및 수량(천 대) 단위로 다음 세그먼트에 대한 심층 분석을 포함합니다:

시장, 응용 분야별

• 주거용
• 상업용
• 유틸리티

시장, 기술별

• AMI
• AMR

시장, 제품별

• 온수 미터
• 냉수 미터

다음 국가에 대한 정보가 제공되었습니다:

• 영국
• 독일
• 러시아
• 이탈리아
• 스페인
• 스웨덴