Marché européen des biocarburants Taille et partage 2026-2035

Taille du marché européen des biocarburants

Selon une étude récente de Global Market Insights Inc., le marché européen des biocarburants était estimé à 43,7 milliards de dollars en 2025. Le marché devrait passer de 47,3 milliards de dollars en 2026 à 105,8 milliards de dollars en 2035, avec un TCAC de 9,4 %.
 

• La directive européenne révisée sur les énergies renouvelables (RED III) est un moteur structurel pour les biocarburants en Europe. Elle relève l'ambition énergétique renouvelable dans les transports tout en offrant aux États membres deux voies de conformité (soit une part de 29 % d'énergies renouvelables dans les transports ou une réduction de 14,5 % de l'intensité des GES d'ici 2030) et renforce la vérification de la durabilité.
   
• La directive privilégie les biocarburants avancés dans l'annexe IX partie A et les RFNBO (carburants renouvelables d'origine non biologique), réduit la place des carburants conventionnels à base de cultures, et durcit les seuils de GES sur le cycle de vie. Pour les producteurs, l'architecture juridique claire catalyse les investissements dans des voies efficaces et des chaînes d'approvisionnement auditées, incitant les portefeuilles à se tourner vers des matières premières issues de déchets et de résidus et des voies de co-traitement qui répondent aux critères plus stricts.
   
• Par exemple, en mai 2024, le cadre juridique contraignant et les objectifs de transport sont codifiés dans la directive (UE) 2023/2413 (RED III), avec des matières premières supplémentaires ajoutées via la directive déléguée (UE) 2024/1405 publiée au Journal officiel, renforçant la disponibilité des matières premières avancées et les voies de conformité pour les objectifs de 2030.
   
• Les initiatives croissantes de décarbonation stimulées par l'adoption de politiques favorables aux carburants durables renforcent le paysage du marché. ReFuelEU Aviation introduit un mélange obligatoire de carburants d'aviation durables (SAF) dans les aéroports de l'UE, commençant à 2 % en 2025 et augmentant au cours des années 2030, soutenu par des rapports, des pénalités et une obligation de ravitaillage pour réduire le transport de carburant.
   
• Pour les fournisseurs de biocarburants (HEFA/SAF avancé aujourd'hui ; e-SAF à partir de 2030), cela crée une demande prévisible et encourage l'augmentation de la capacité, la préparation logistique et les contrats à long terme. Les aéroports et les compagnies aériennes investissent dans les infrastructures d'approvisionnement et les stratégies d'achat, poussant le SAF au-delà des essais vers des opérations régulières, et ancrant le rôle des biocarburants dans le mix énergétique de l'aviation en Europe.
   
• À titre de référence, en octobre 2025, l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) a publié son premier rapport annuel ReFuelEU montrant que l'adoption du SAF en 2024 était concentrée dans 12 États membres, avec la plupart des volumes provenant des voies de l'huile de cuisson usagée (UCO) et des graisses animales, et la préparation des infrastructures s'améliorant avant le mandat de 2 % en 2025.
   
• La traçabilité devient un différenciateur concurrentiel, stimulant ainsi la croissance du marché. La base de données de l'Union pour les biocarburants (UDB) de la Commission est en cours de déploiement pour fournir une visibilité de bout en bout de la chaîne de possession, suivant les envois de l'origine des matières premières à la mise sur le marché, atténuant les irrégularités, empêchant le double comptage et améliorant l'intégrité du marché.
   
• Cela renforce la confiance dans les déclarations de durabilité, permettant aux financiers et aux parties obligées de s'appuyer sur une vérification standardisée tout en encourageant le commerce transfrontalier de lots conformes. Pour les opérateurs, une intégration précoce avec l'UDB réduira les risques de conformité et facilitera les audits, un avantage commercial clair à mesure que les mandats se resserrent.
   
• À titre d'illustration, la Commission européenne confirme que l'UDB est opérationnelle depuis novembre 2024, avec une proposition légale pour étendre la traçabilité en amont en 2025 ; l'UDB est conçue pour soutenir les objectifs de la RED et assurer la transparence dans les chaînes d'approvisionnement en carburants renouvelables liquides et gazeux.
   

Tendances du marché européen des biocarburants

• Les mandats nationaux et les schémas de certification accélèrent la décarbonation des transports, ce qui, à son tour, stimule les perspectives du marché dans toute la région. Les États membres traduisent les règles de l'UE en obligations nationales, systèmes de certificats et pénalités qui créent une demande durable pour les biocarburants dans les secteurs routier, ferroviaire, maritime et aérien. Ces mécanismes récompensent les matières premières avancées, permettent le double comptage pour certains déchets, et intègrent le biométhane et les RFNBO.
   
• Le résultat est un ensemble plus diversifié de carburants de transport renouvelables, avec des mécanismes de conformité plus clairs et des signaux de prix pour les fournisseurs obligés. À mesure que les pays resserrent les règles, les fournisseurs doivent optimiser les mélanges, la documentation et les performances en termes de GES pour maintenir la marge et l'éligibilité.
   
• Depuis juillet 2024, l'ordre espagnol TED/728/2024 met à jour l'obligation de transport renouvelable avec des certificats, des sous-objectifs avancés et des pénalités ; en juillet 2025, MITECO a ouvert une consultation sur un décret royal pour transposer la RED III, en déplaçant le calcul vers la réduction des GES et en renforçant la traçabilité et les sanctions.
   
• La grande flotte de diesel en Europe fait du HVO un levier de décarbonation pragmatique. Les approbations des constructeurs et les pilotes logistiques des usines étendent son utilisation, tandis que les fournisseurs développent les matières premières (huiles usagées, résidus) et la distribution. Pour les producteurs de biocarburants, le HVO offre une croissance à court terme du volume et un pont vers les voies avancées, notamment dans les segments où l'électrification est plus lente.
   
• À titre d'illustration, en août 2024, le ministère fédéral allemand des Transports a publié des directives techniques sur la performance environnementale du HVO100, et le groupe BMW a annoncé un premier remplissage au HVO100 pour tous les diesels fabriqués en Allemagne à partir de janvier 2025, suite à l'approbation de la vente de HVO100 dans les stations-service.
   
• La politique industrielle européenne et les aides d'État catalysent les projets de biocarburants, en particulier les biocarburants avancés et le SAF, en réduisant les risques d'investissement en capital et en soutenant la mise à l'échelle. Les subventions, le financement vert et les cadres temporaires orientent les investissements vers les voies basées sur les déchets et les résidus, l'intégration des RFNBO et les conversions de biraffineries.
   
• Par exemple, en mars 2024, la Commission européenne a approuvé un schéma français de plus de 900 millions de dollars américains pour soutenir la production d'énergie et de carburants à partir de biomasse et d'hydrogène renouvelable, aligné sur le plan industriel du Green Deal et REPowerEU, couvrant les subventions directes pour les nouveaux projets et ceux à l'échelle devant être opérationnels dans les 36 mois. Cela approfondit les chaînes d'approvisionnement régionales et soutient la résilience nationale, tout en attirant les financements privés et en accélérant les délais de décision finale d'investissement.
   
• Les entreprises énergétiques intégrées convertissent les raffineries traditionnelles en biraffineries, en exploitant les technologies propriétaires, la logistique et l'accès au marché pour produire du HVO, du bio-naphta, du bio-GPL, et se préparer au SAF. Ces conversions ancrent les capacités de prétraitement des matières premières et la flexibilité de co-traitement, créant des rampes de volume crédibles et des débouchés diversifiés (route, maritime, aviation).
   
• À titre de référence, en janvier 2024, Eni a annoncé la conversion de Livorno en biraffinerie (unité Ecofining de 500 000 t/an ; achèvement en 2026), étendant la production prête pour le HVO/SAF ; Eni esquisse une croissance plus large des biraffineries en Europe et la distribution de HVO sous Enilive sur son site.
   

Analyse du marché des biocarburants en Europe

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• Sur la base du type de carburant, le marché est segmenté en biodiesel, éthanol, entre autres. L'industrie européenne du biodiesel a dominé avec 72 % de la part de marché en 2025 et devrait croître à un TCAC de 8,3 % d'ici 2035. Le biodiesel reste le carburant renouvelable dominant dans le secteur des transports en Europe, grâce à sa compatibilité avec les moteurs et infrastructures diesel existants.
   
• La tendance évolue des biodiesels conventionnels FAME vers l'Huile Végétale Hydrotraitée (HVO), qui offre des performances supérieures, des émissions réduites et une compatibilité directe. Les cadres réglementaires tels que RED III et les mandats nationaux privilégient les matières premières avancées comme l'huile de cuisson usagée (UCO) et les graisses animales, réduisant ainsi la dépendance aux huiles issues des cultures.
   
• Les approbations des constructeurs et des distributeurs pour l'HVO100 dans des pays comme l'Allemagne et la Suède accélèrent son adoption, en particulier dans les flottes lourdes et la logistique. Les investissements dans les bioraffineries par les majors énergétiques renforcent encore la position de l'HVO comme outil stratégique de décarbonation.
   
• À titre de référence, en décembre 2025, le cabinet allemand a formellement approuvé une législation pour transposer la directive européenne sur les énergies renouvelables (RED III) en droit national, marquant une étape pivot vers l'harmonisation du cadre énergétique et climatique de l'Allemagne avec les dernières exigences de l'UE.
   
• L'industrie de l'éthanol devrait croître à un TCAC de 9 % d'ici 2035, le produit jouant un rôle critique dans le pool d'essence européen, principalement grâce aux obligations de mélange sous la directive sur la qualité des carburants et RED III. La tendance est aux mélanges plus élevés (E10 et E85) et à une utilisation accrue de l'éthanol avancé issu de la biomasse lignocellulosique pour répondre aux critères de durabilité.
   
• Le rôle de l'éthanol est renforcé par son coût-efficacité et sa compatibilité avec les flottes de véhicules existantes, en faisant une solution pratique pour réduire les émissions de GES dans les transports légers. Plusieurs États membres étendent la disponibilité de l'E10, tandis que les projets d'éthanol avancé se développent pour se conformer aux exigences des matières premières de l'annexe IX.
   
• L'éthanol bénéficie également de systèmes de certification solides assurant la traçabilité et la conformité. Par exemple, en 2024, le ministère français de la Transition écologique a confirmé que le rapport sur l'énergie de transport indiquait que l'essence E10 représentait désormais plus de 60 % des ventes de carburant, reflétant l'acceptation des consommateurs et le soutien réglementaire pour les mélanges à plus forte teneur en éthanol.
   
• L'Europe connaît une croissance rapide des biocarburants avancés et des carburants d'aviation durables (SAF), stimulée par des mandats tels que ReFuelEU Aviation et FuelEU Maritime. Ces carburants, dérivés des déchets, des résidus et de l'électricité renouvelable (RFNBOs), sont essentiels pour décarboner les secteurs difficiles à abattre comme l'aviation et le transport maritime.
   
• Les obligations de mélange de SAF à partir de 2025 créent un marché garanti, tandis que le biométhane et les carburants e-fuels gagnent en traction dans les applications de transport lourd et maritime. Les entreprises énergétiques convertissent les raffineries en bioraffineries pour produire de l'HVO et du SAF à grande échelle, et les gouvernements offrent des subventions et des aides d'État pour accélérer le déploiement. Cette diversification renforce la sécurité énergétique et la résilience climatique de l'Europe.
   

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• Selon l'application, le marché est segmenté en transport, aviation et autres. L'application de transport détenait une part de marché de 64,4 % en 2025 et devrait croître à un TCAC de 9,3 % d'ici 2035. Les biocarburants continuent de jouer un rôle central dans la décarbonation du secteur du transport routier en Europe, en particulier pour les véhicules lourds et les flottes où l'électrification rencontre des obstacles de coût et d'infrastructure.
   
• La tendance est aux mélanges plus élevés de biodiesel (y compris l'HVO) et d'éthanol, soutenus par les mandats RED III et les obligations nationales de mélange. Les pays étendent la disponibilité en détail des carburants renouvelables, et les constructeurs approuvent la compatibilité avec les biocarburants avancés.
   
• De plus, les opérateurs logistiques et les flottes de transport public adoptent de plus en plus le HVO100 et l'E85 pour atteindre les objectifs de durabilité des entreprises. Ce changement est renforcé par les incitations gouvernementales et les systèmes de certification qui garantissent la conformité avec les objectifs de réduction des GES.
   
• Par exemple, en janvier 2025, l'Agence suédoise de l'énergie (Energimyndigheten) a annoncé des niveaux mis à jour de réduction obligatoire pour les carburants de transport, exigeant des parts plus élevées de composants à base biologique dans les mélanges de diesel et d'essence pour atteindre les objectifs climatiques nationaux dans le cadre de la RED III.
   
• L'industrie de l'aviation devrait croître à un TCAC de 9,6 % d'ici 2035, grâce à la mise en œuvre de ReFuelEU Aviation, qui impose le mélange de SAF dans les aéroports de l'UE à partir de 2025. Les compagnies aériennes et les aéroports investissent dans les chaînes d'approvisionnement en SAF, tandis que les entreprises énergétiques augmentent la production par des conversions de bioraffineries et des partenariats.
   
• La tendance actuelle est aux SAF à base de HEFA, avec une attention croissante portée aux SAF synthétiques e-SAF et aux voies avancées après 2030. Les accords d'achat d'entreprises et les incitations soutenues par le gouvernement créent des signaux forts sur le marché, garantissant que l'adoption des SAF dépasse les programmes pilotes pour s'intégrer dans les opérations courantes.
   
• À titre d'illustration, en février 2025, Avinor, l'opérateur aéroportuaire d'État norvégien, a confirmé que tous les vols intérieurs respectent désormais le mandat SAF du pays, qui exige un mélange minimum de carburant d'aviation durable dans le kérosène vendu dans les aéroports norvégiens.
   
• Les biocarburants gagnent en popularité dans le transport maritime, ferroviaire et la production d'énergie fixe. La réglementation FuelEU Maritime, en vigueur à partir de 2025, encourage les carburants renouvelables, y compris les biocarburants avancés et les e-carburants, pour les navires faisant escale dans les ports de l'UE. Les opérateurs ferroviaires testent le HVO et le biométhane pour décarboniser les lignes non électrifiées, tandis que les services publics utilisent des biocarburants dans les centrales électriques pour réduire les émissions.
   
• À titre de référence, en décembre 2024, l'Agence danoise de l'énergie a lancé une feuille de route nationale sur le Power-to-X et les carburants verts, mettant en avant les biocarburants avancés comme une solution clé pour les applications maritimes et industrielles, avec des financements alloués pour des projets pilotes à partir de 2025. Ces applications reflètent la stratégie plus large de l'Europe visant à intégrer les carburants renouvelables dans les secteurs difficiles à décarboniser, soutenue par des cadres de comptabilité du cycle de vie des GES et de certification de la durabilité.
   

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• La France a dominé le marché européen des biocarburants avec une part d'environ 15 % en 2025 et a généré 6,6 milliards de dollars de revenus. L'approche de la France en 2025 place les biocarburants dans une stratégie industrielle plus large sur l'hydrogène et les e-carburants, tout en redéfinissant la conformité des transports dans le cadre de la RED-III. Le cadre d'aide d'État en cours pour les carburants à base de biomasse et l'hydrogène, ainsi que le passage prévu du système historique TIRUERT vers une architecture de mandat IRICC (intensité des GES) stimulent davantage la croissance du marché.
   
• À titre de référence, en avril 2025, France Hydrogène accueille favorablement la stratégie nationale révisée sur l'hydrogène, mettant en avant des objectifs actualisés (par exemple, 4,5 GW d'électrolyse d'ici 2030), des appels pour la mobilité hydrogène et un soutien aux projets de carburant d'aviation synthétique, reliant la politique hydrogène aux carburants de transport et à l'industrialisation des SAF.
   
• Le marché des biocarburants en Allemagne devrait croître à un TCAC de 9,8 % d'ici 2035, porté par une mise en œuvre nationale plus stricte de la RED-III qui passe de la conformité des « volumes mélangés » à la réduction mesurée de l'intensité des gaz à effet de serre dans tous les modes de transport, ainsi qu'un pivot pratique vers des chaînes d'approvisionnement de haute intégrité et des carburants renouvelables de substitution pour décarboniser rapidement le transport lourd.
   
• Pour référence, le groupe BMW confirme le déploiement opérationnel à partir de janvier 2025, tous les modèles diesel produits en Allemagne reçoivent un premier remplissage avec du HVO100 (Neste MY Renewable Diesel) à Munich, Dingolfing, Regensburg, Leipzig, un signal de la part du constructeur indiquant que le diesel renouvelable prêt à l'emploi est prêt pour une utilisation grand public.
   
• Le marché des biocarburants en Espagne s'élevait à 3,3 milliards de dollars en 2025. Le pays consolide les biocarburants dans le cadre d'une transposition complète de la RED-III qui privilégie la comptabilité basée sur les GES, une meilleure traçabilité et l'intégration du biogaz/biométhane et des RFNBO.
   
• En 2025, le ministère de la Transition écologique (MITECO) a avancé une consultation sur un décret royal pour fixer les obligations des fournisseurs qui s'alignent sur la réduction des émissions de transport visée par le PNIEC et pour introduire des crédits électroniques qui récompensent les options renouvelables plus efficaces (y compris le biométhane national et les RFNBO).
   
• L'industrie des biocarburants au Royaume-Uni atteindra 12 milliards de dollars d'ici 2035, portée par la création de la demande pour le produit ainsi que la bancabilité du côté de l'offre pour les carburants durables. Le mandat SAF (en vigueur à partir de janvier 2025) fixe une rampe juridiquement contraignante (2 % en 2025 ; 10 % d'ici 2030 ; 22 % d'ici 2040), appliquée par le biais de certificats SAF négociables liés aux économies de GES sur le cycle de vie.
   
• En outre, avec le Fonds des carburants avancés (supplément de plus de 63 millions de dollars annoncé en 2025), cet ensemble de politiques vise à catalyser les projets britanniques dans les voies avancées de SAF (déchets en carburant d'aviation, alcool en carburant d'aviation, PtL), complétant les structures RTFO existantes pour le transport terrestre.
   
• Le marché des biocarburants en Italie devrait croître à un TCAC de 8,5 % d'ici 2035, stimulé par l'expansion agressive des biraffineries et la commercialisation du SAF menée par les champions nationaux. De plus, le développement industriel renforce le rôle de l'Italie dans la capacité européenne en HVO/SAF et s'aligne sur les stratégies nationales de sécurité énergétique et d'approvisionnement en matières premières circulaires, tout en soutenant les applications plus larges des carburants renouvelables pour le transport maritime et routier.
   

Part de marché des biocarburants en Europe

• Les cinq premières entreprises de l'industrie des biocarburants en Europe, dont Neste, CropEnergies AG, TotalEnergies, VERBIO AG et Cargill, représentaient collectivement plus de 30 % de parts de marché en 2025. Neste s'est établie comme un acteur mondial dans les carburants renouvelables, l'Europe servant de pierre angulaire de sa stratégie.
   
• L'avantage concurrentiel de l'entreprise réside dans sa production à grande échelle d'huile végétale hydrotraitée (HVO) et de carburant d'aviation durable (SAF), soutenue par des technologies propriétaires avancées et des capacités d'approvisionnement en matières premières solides. CropEnergies est un autre producteur d'éthanol en Europe, avec un réseau bien intégré d'usines en Allemagne, en Belgique, en France et au Royaume-Uni.
   
• Son avantage stratégique découle de sa spécialisation dans l'éthanol carburant, un segment qui reste crucial pour atteindre les objectifs de transport de la RED III et les mandats nationaux de mélange. En outre, TotalEnergies exploite son modèle énergétique intégré pour stimuler la croissance des biocarburants, en particulier dans le diesel renouvelable et le SAF. La biraffinerie La Mède de l'entreprise en France illustre son pivot vers les carburants à faible teneur en carbone, avec une capacité significative dédiée au HVO et à la co-transformation pour le SAF.
   

Entreprises du marché des biocarburants en Europe

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des biocarburants en Europe sont:
 

• ADM
• BP
• Borregaard AS
• BTG International Ltd
• Cargill
• Chevron Corporation
• CLARIANT
• COFCO
• CropEnergies AG
• FutureFuel Corporation
• Green Joules
• Münzer Bioindustrie GmbH
• My Eco Energy
• Neste
• POET, LLC
• The Andersons, Inc.
• TotalEnergies
• UPM
• VERBIO AG
• Wilmar International Ltd
  
   
• Neste, dont le siège social est en Finlande, a rapporté une forte performance dans son segment Produits Renouvelables, qui a représenté une part significative de ses 24,7 milliards de dollars de revenus en 2024. Avec des opérations en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, Neste continue d'étendre sa capacité de production de diesel renouvelable et de carburant d'aviation durable (SAF), y compris des investissements majeurs dans ses installations de Rotterdam et de Porvoo.
   
• TotalEnergies, dont le siège social est en France, a réalisé des revenus de 237 milliards de dollars en 2024, soutenus par son portefeuille énergétique intégré et son activité croissante dans les carburants renouvelables. L'entreprise exploite la biraffinerie La Mède en France, produisant de l'huile végétale hydrotraitée (HVO) et co-traitant du carburant d'aviation durable (SAF) pour répondre aux mandats de l'UE.
   
• VERBIO AG, dont le siège social est en Allemagne, a rapporté des revenus d'environ 2,05 milliards de dollars pour l'exercice 2024/25, reflétant sa position solide dans la production de biodiesel, de bioéthanol et de biométhane. L'entreprise exploite plusieurs usines en Allemagne et dans d'autres pays européens, en se concentrant sur les matières premières avancées et les concepts de bioraffinerie intégrés.
   

Actualités de l'industrie des biocarburants en Europe

• En octobre 2025, l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) a publié son premier rapport de conformité ReFuelEU Aviation, confirmant que les obligations de mélange de SAF de 2 % dans les aéroports de l'UE sont en bonne voie, la plupart des volumes étant issus des voies de traitement HEFA à base de déchets.
   
• En juin 2025, le rapport « Treibhausgas-Projektionen 2025 » de l'UBA a détaillé les voies sectorielles de l'Allemagne, l'évaluation des instruments et les analyses de sensibilité dans le cadre de la loi fédérale sur la protection du climat et de l'ESR de l'UE, fournissant le contexte du budget d'émissions dans lequel les biocarburants de transport et les RFNBO doivent se développer, favorisant ainsi la consommation de produits dans tout le pays.
   
• En avril 2025, l'Espagne a adopté le décret royal 214/2025, rendant obligatoire le calcul de l'empreinte carbone et les plans de réduction publics pour les entreprises et les organismes publics définis, renforçant ainsi la gouvernance climatique des entreprises et améliorant la base de données pour l'application des politiques de carburant, ce qui, à son tour, créera une demande de biocarburants, contribuant ainsi à la croissance du marché à long terme.
   

Ce rapport de recherche sur le marché des biocarburants en Europe comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (millions de dollars) et de volume (Mtoe) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par type de carburant

• Biodiesel
• Éthanol
• Autres

Marché, par matière première

• Céréales grossières
• Culture sucrière
• Huile végétale
• Autres

Marché, par application

• Transport
• Aviation
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les pays suivants :

• Allemagne
• France
• Espagne
• Royaume-Uni
• Italie