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Marché européen des biocarburants Taille et part 2026-2035

ID du rapport: GMI9416
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Date de publication: December 2025
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Marché européen des biocarburants : taille du marché

Selon une étude récente de Global Market Insights Inc., le marché européen des biocarburants était évalué à 43,7 milliards de dollars (USD) en 2025. Le marché devrait progresser de 47,3 milliards de dollars (USD) en 2026 à 105,8 milliards de dollars (USD) en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,4 %.
 

Principaux enseignements du marché européen des biocarburants

Taille du marché en 2025
43,7 milliards de dollars
Taille du marché en 2026
47,3 milliards de dollars
Taille prévue du marché en 2035
105,8 milliards de dollars
TCAC (2026–2035)
9,4 %
Dominance régionale
Plus grand marché
France
Pays à la croissance la plus rapide
Royaume-Uni
Principaux acteurs
  • Leader du marché : Neste dominait le marché avec une part supérieure à 10 % en 2025.

  • Principaux acteurs : Les 5 principaux acteurs de ce marché comprennent Neste, CropEnergies AG, TotalEnergies, VERBIO AG, Cargill, qui détenaient collectivement une part de marché de 30 % en 2025.

Principaux moteurs du marché
  • Popularité croissante en tant que carburant écologique pour le transport routier
  • Importance accrue accordée à la réduction des émissions de gaz à effet de serre
  • Initiative gouvernementale en faveur des travaux de recherche et mesures réglementaires favorables
Opportunité
  • Développement des carburants d’aviation durables (SAF)
  • Biocarburants avancés issus de déchets et de résidus
Défis
  • Coût élevé des matières premières

  • La directive révisée de l’Union européenne sur les énergies renouvelables (RED III) constitue un moteur structurel pour les biocarburants en Europe. Elle rehausse les objectifs en matière d’énergies renouvelables dans les transports tout en offrant aux États membres deux voies de mise en conformité — une part de 29 % d’énergies renouvelables dans les transports ou une réduction de 14,5 % de l’intensité des émissions de GES d’ici 2030 — et renforce la vérification de la durabilité.
     
  • La directive donne la priorité aux biocarburants avancés visés à l’annexe IX, partie A, ainsi qu’aux carburants renouvelables d’origine non biologique (RFNBO), réduit la marge accordée aux carburants conventionnels issus de cultures agricoles et renforce les seuils d’émissions de GES sur l’ensemble du cycle de vie. Pour les producteurs, cette architecture juridique claire catalyse les investissements dans des filières efficaces et des chaînes d’approvisionnement auditables, orientant les portefeuilles vers des matières premières issues de déchets et de résidus ainsi que vers des voies de cop traitement conformes aux critères plus stricts.
     
  • Par exemple, en mai 2024, le cadre juridiquement contraignant et les objectifs applicables aux transports sont inscrits dans la directive (UE) 2023/2413 (RED III), tandis que des matières premières supplémentaires ont été ajoutées par la directive déléguée (UE) 2024/1405 de la Commission, publiée au Journal officiel, ce qui renforce la disponibilité des matières premières avancées et les voies de mise en conformité pour atteindre les objectifs de 2030.
     
  • Le renforcement des initiatives de décarbonation, favorisé par la mise en œuvre de politiques favorables aux carburants durables, soutient le développement du marché. ReFuelEU Aviation instaure une obligation d’incorporation de carburant d’aviation durable (SAF) dans les aéroports de l’Union européenne, à partir de 2 % en 2025, avec une augmentation progressive au cours des années 2030, ainsi que des obligations de déclaration, des sanctions et une obligation de ravitaillement visant à limiter le ravitaillement excédentaire.
     
  • Pour les fournisseurs de biocarburants — HEFA et SAF avancé aujourd’hui, e-SAF à partir de 2030 — cette évolution crée des débouchés prévisibles et encourage l’augmentation des capacités, la préparation logistique et la conclusion de contrats à long terme. Les aéroports et les compagnies aériennes investissent dans les infrastructures d’approvisionnement et les stratégies d’achat, faisant passer le SAF des projets pilotes aux opérations régulières et consolidant le rôle des biocarburants dans le mix énergétique de l’aviation européenne.
     
  • À titre de référence, en octobre 2025, l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (EASA) a publié son premier rapport annuel sur ReFuelEU, indiquant que l’utilisation du SAF en 2024 était concentrée dans 12 États membres, la plupart des volumes provenant de filières reposant sur des huiles de cuisson usagées (UCO) et des graisses animales, tandis que la préparation des infrastructures s’améliorait avant l’obligation de 2 % prévue pour 2025.
     
  • La traçabilité devient un facteur de différenciation concurrentielle, ce qui alimente à son tour la croissance du marché. La base de données de l’Union pour les biocarburants (UDB) de la Commission est progressivement déployée afin d’assurer une visibilité de bout en bout sur la chaîne de traçabilité, en suivant les lots depuis l’origine des matières premières jusqu’à leur mise sur le marché, en limitant les irrégularités, en empêchant le double comptage et en améliorant l’intégrité du marché.
     
  • Cette évolution renforce la confiance dans les allégations de durabilité, permettant aux financeurs et aux entités assujetties de s’appuyer sur une vérification standardisée tout en favorisant les échanges transfrontaliers de lots conformes. Pour les opérateurs, l’intégration précoce à l’UDB réduira le risque de non-conformité et facilitera les audits, ce qui constitue un avantage commercial manifeste à mesure que les obligations deviennent plus strictes.
     
  • À titre d’illustration, la Commission européenne confirme que l’UDB est opérationnelle depuis novembre 2024 et qu’une proposition législative visant à étendre la traçabilité en amont a été présentée en 2025 ; l’UDB est conçue pour soutenir les objectifs de la RED et garantir la transparence des chaînes d’approvisionnement en carburants renouvelables liquides et gazeux.
     

Tendances du marché européen des biocarburants

  • Les mandats nationaux et les dispositifs de certification accélèrent la décarbonation des transports, ce qui, à son tour, soutient les perspectives du marché dans toute la région. Les États membres transposent les règles de l’Union européenne en obligations nationales, en systèmes de certificats et en pénalités, créant ainsi une demande durable de biocarburants dans les secteurs routier, ferroviaire, maritime et aérien. Ces mécanismes favorisent les matières premières avancées, permettent le double comptage de certains déchets et intègrent le biométhane ainsi que les RFNBO.
     
  • Il en résulte un ensemble plus diversifié de carburants renouvelables destinés aux transports, avec des mécanismes de conformité et des signaux de prix plus clairs pour les fournisseurs assujettis à ces obligations. À mesure que les pays renforcent leur réglementation, les fournisseurs doivent optimiser les mélanges, la documentation et la performance en matière de réduction des GES afin de préserver leurs marges et leur éligibilité.
     
  • Depuis juillet 2024, l’ordonnance espagnole TED/728/2024 actualise l’obligation relative aux énergies renouvelables dans les transports au moyen de certificats, de sous-objectifs avancés et de pénalités ; en juillet 2025, le MITECO a ouvert une consultation sur un décret royal visant à transposer la directive RED III, en faisant passer le calcul à la réduction des GES et en renforçant la traçabilité ainsi que les sanctions.
     
  • L’importance du parc européen de véhicules diesel fait du HVO un levier pragmatique de décarbonation. Les approbations des constructeurs et les projets pilotes liés à la logistique des sites élargissent son utilisation, tandis que les fournisseurs développent les matières premières (huiles de cuisson usagées, résidus) et la distribution. Pour les producteurs de biocarburants, le HVO offre une croissance des volumes à court terme et une transition vers les filières avancées, notamment lorsque l’électrification progresse plus lentement dans les segments des véhicules lourds.
     
  • À titre d’illustration, en août 2024, le ministère fédéral allemand des Transports a publié des orientations techniques sur la performance environnementale du HVO100, et le groupe BMW a annoncé en janvier 2025 l’utilisation initiale de HVO100 pour tous les véhicules diesel fabriqués en Allemagne, après l’autorisation de la vente de HVO100 dans les stations-service.
     
  • La politique industrielle européenne et les aides d’État stimulent les projets de biocarburants, en particulier les biocarburants avancés et les carburants d’aviation durables (SAF), en réduisant les risques liés aux dépenses d’investissement et en soutenant le développement à grande échelle. Les subventions, le financement vert et les cadres temporaires orientent les investissements vers les filières fondées sur les déchets et les résidus, l’intégration des RFNBO et la conversion des bioraffineries.
     
  • Par exemple, en mars 2024, la Commission européenne a approuvé un régime français de plus de 900 millions de dollars (USD) destiné à soutenir la production d’énergie et de carburants à partir de biomasse et d’hydrogène renouvelable, conformément au plan industriel du pacte vert et à REPowerEU. Ce régime couvre les subventions directes destinées aux nouveaux projets et aux projets développés, qui doivent être opérationnels dans un délai de 36 mois. Il renforce les chaînes d’approvisionnement régionales et soutient la résilience nationale, tout en attirant des financements privés et en accélérant les calendriers de décision finale d’investissement (FID).
     
  • Les entreprises énergétiques intégrées convertissent d’anciennes raffineries en bioraffineries, en s’appuyant sur leurs technologies exclusives, leur logistique et leur accès au marché pour produire du HVO, de la bio-naphta et du bio-GPL, et se préparer aux SAF. Ces conversions renforcent les capacités de prétraitement des matières premières et la flexibilité du cotraitement, créant des montées en volume crédibles et des débouchés diversifiés (routier, maritime et aérien).
     
  • À titre de référence, en janvier 2024, Eni a annoncé la conversion de son site de Livourne en bioraffinerie (unité Ecofining de 500 000 t/an ; achèvement prévu en 2026), afin d’accroître sa production compatible avec le HVO et les SAF. Eni présente sur son site une expansion plus large de ses bioraffineries européennes ainsi que de la distribution de HVO sous la marque Enilive.
     

Analyse du marché européen des biocarburants

Marché européen des biocarburants, par type de carburant, 2023–2035 (milliards de dollars (USD))
Marché européen des biocarburants, par type de carburant, 2023–2035 (milliards de dollars (USD))

  • Selon le type de carburant, le marché est segmenté entre le biodiesel, l’éthanol et d’autres catégories. Le secteur européen du biodiesel dominait le marché avec une part de 72 % en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,3 % d’ici 2035. Le biodiesel demeure le principal carburant renouvelable du secteur européen des transports, porté par sa compatibilité avec les moteurs diesel et les infrastructures existants.
     
  • La tendance évolue du biodiesel FAME conventionnel vers l’huile végétale hydrotraitée (HVO), qui offre de meilleures performances, des émissions plus faibles et une compatibilité directe. Des cadres réglementaires tels que la RED III et les obligations nationales donnent la priorité aux matières premières avancées, comme les huiles de cuisson usagées (UCO) et les graisses animales, réduisant ainsi la dépendance aux huiles issues de cultures.
     
  • Les approbations des constructeurs (OEM) et les autorisations de vente au détail du HVO100 dans des pays comme l’Allemagne et la Suède accélèrent son adoption, notamment dans les flottes de véhicules lourds et le secteur de la logistique. Les investissements des grands groupes énergétiques dans des bioraffineries renforcent davantage la position du HVO en tant qu’outil stratégique de décarbonation.
     
  • À titre de référence, en décembre 2025, le cabinet allemand a officiellement approuvé une législation visant à transposer la directive de l’Union européenne sur les énergies renouvelables (RED III) dans le droit national, marquant une avancée majeure vers l’harmonisation du cadre énergétique et climatique de l’Allemagne avec les dernières exigences de l’UE.
     
  • Le secteur de l’éthanol progressera à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9 % d’ici 2035, car ce produit joue un rôle essentiel dans le bouquet de carburants essence en Europe, principalement grâce aux obligations d’incorporation prévues par la directive sur la qualité des carburants et la RED III. La tendance s’oriente vers des taux d’incorporation plus élevés (E10 et E85) ainsi que vers une utilisation accrue d’éthanol avancé issu de biomasse lignocellulosique afin de satisfaire aux critères de durabilité.
     
  • Le rôle de l’éthanol est renforcé par son bon rapport coût-efficacité et sa compatibilité avec les flottes de véhicules existantes, ce qui en fait une solution pratique pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans le transport léger. Plusieurs États membres étendent la disponibilité de l’E10, tandis que les projets d’éthanol avancé prennent de l’ampleur afin de respecter les exigences de l’annexe IX relatives aux matières premières.
     
  • L’éthanol bénéficie également de systèmes de certification robustes qui garantissent la traçabilité et la conformité. Par exemple, en 2024, le ministère français de la Transition écologique a confirmé, dans un rapport sur l’énergie dans les transports, que l’essence E10 représentait désormais plus de 60 % des ventes d’essence, reflétant l’adhésion des consommateurs et le soutien réglementaire en faveur de taux d’incorporation plus élevés de l’éthanol.
     
  • L’Europe connaît une croissance rapide des biocarburants avancés et des carburants d’aviation durables (SAF), portée par des obligations telles que ReFuelEU Aviation et FuelEU Maritime. Ces carburants, produits à partir de déchets, de résidus et d’électricité renouvelable (RFNBO), sont essentiels à la décarbonation des secteurs difficiles à décarboner, comme l’aviation et le transport maritime.
     
  • Les obligations d’incorporation de SAF qui débuteront en 2025 créent un marché garanti, tandis que le biométhane et les e-carburants gagnent du terrain dans le transport lourd et les applications maritimes. Les entreprises énergétiques convertissent des raffineries en bioraffineries afin de produire du HVO et du SAF à grande échelle, tandis que les pouvoirs publics proposent des subventions et des aides d’État pour accélérer leur déploiement. Cette diversification renforce la sécurité énergétique et la résilience climatique de l’Europe.
     
Part des revenus du marché européen des biocarburants, par application, 2025
Part des revenus du marché européen des biocarburants, par application, 2025

  • Selon l’application, le marché est segmenté entre le transport, l’aviation et les autres applications. L’application liée au transport détenait une part de marché de 64,4 % en 2025 et progressera à un TCAC de 9,3 % d’ici 2035. Les biocarburants continuent de jouer un rôle central dans la décarbonation du transport routier européen, en particulier pour les véhicules lourds et les flottes, dans les cas où l’électrification se heurte à des obstacles liés aux coûts et aux infrastructures.
     
  • La tendance s’oriente vers des taux d’incorporation plus élevés de biodiesel, notamment de HVO, et d’éthanol, soutenus par les obligations de la RED III et les obligations nationales d’incorporation. Les pays étendent la disponibilité des carburants renouvelables dans les points de vente, tandis que les constructeurs (OEM) approuvent la compatibilité avec les biocarburants avancés.
     
  • En outre, les opérateurs logistiques et les flottes de transport public adoptent de plus en plus le HVO100 et l’E85 afin d’atteindre leurs objectifs de durabilité. Cette évolution est renforcée par les incitations publiques et les systèmes de certification qui garantissent le respect des objectifs de réduction des émissions de GES.
     
  • Par exemple, en janvier 2025, l’Agence suédoise de l’énergie (Energimyndigheten) a annoncé des niveaux actualisés d’obligation de réduction pour les carburants destinés au transport, imposant une proportion plus élevée de composants d’origine biologique dans les mélanges de gazole et d’essence afin d’atteindre les objectifs climatiques nationaux prévus par la directive RED III.
     
  • Le secteur de l’aviation devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,6 % d’ici 2035, sous l’effet de la mise en œuvre de ReFuelEU Aviation, qui impose l’incorporation de carburant aéronautique durable (SAF) dans les aéroports de l’Union européenne à partir de 2025. Les compagnies aériennes et les aéroports investissent dans les chaînes d’approvisionnement en SAF, tandis que les entreprises énergétiques accroissent leur production grâce à la conversion de bioraffineries et à des partenariats.
     
  • La tendance actuelle s’oriente vers le SAF à base d’HEFA, avec un intérêt croissant pour le e-SAF synthétique et les filières avancées après 2030. Les accords d’achat à long terme conclus par les entreprises et les dispositifs d’incitation soutenus par les pouvoirs publics envoient des signaux de marché forts, permettant à l’adoption du SAF de dépasser le stade des programmes pilotes pour s’étendre aux opérations courantes.
     
  • À titre d’illustration, en février 2025, Avinor, l’opérateur aéroportuaire public norvégien, a confirmé que tous les vols intérieurs respectaient désormais l’obligation nationale relative au SAF, qui impose une proportion minimale de carburant aéronautique durable dans le carburant réacteur vendu dans les aéroports norvégiens.
     
  • Les biocarburants gagnent du terrain dans le transport maritime, le transport ferroviaire et la production stationnaire d’électricité. Le règlement FuelEU Maritime, en vigueur depuis 2025, favorise les carburants renouvelables, notamment les biocarburants avancés et les e-carburants, pour les navires faisant escale dans les ports de l’Union européenne. Les opérateurs ferroviaires expérimentent le HVO et le biométhane pour décarboner les lignes non électrifiées, tandis que les services publics produisent de l’énergie par co-combustion de biocarburants dans les centrales afin de réduire les émissions.
     
  • Pour référence, en décembre 2024, l’Agence danoise de l’énergie a lancé une feuille de route nationale consacrée au Power-to-X et aux carburants verts, mettant en avant les biocarburants avancés comme une solution clé pour les applications maritimes et industrielles, avec des financements alloués à des projets pilotes à partir de 2025. Ces applications s’inscrivent dans la stratégie plus large de l’Europe visant à intégrer les carburants renouvelables dans les secteurs où la décarbonation est difficile, avec l’appui de cadres de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre (GES) sur l’ensemble du cycle de vie et de certification de la durabilité.
     
Taille du marché des biocarburants en France, 2023 - 2035 (milliards USD)
Taille du marché des biocarburants en France, 2023 - 2035 (milliards USD)

  • La France dominait le marché européen des biocarburants, avec une part d’environ 15 % en 2025, et a généré 6,6 milliards de dollars (USD) de revenus. L’approche adoptée par la France en 2025 inscrit les biocarburants dans une stratégie industrielle plus large axée sur l’hydrogène et les e-carburants, tout en faisant évoluer les exigences applicables au transport dans le cadre de la directive RED-III. Le cadre permanent des aides d’État en faveur des carburants issus de la biomasse et de l’hydrogène, ainsi que le passage prévu du système historique TIRUERT à une architecture d’obligation fondée sur l’intensité des GES, l’IRICC, stimulent davantage la croissance du marché.
     
  • Pour référence, en avril 2025, France Hydrogène a accueilli favorablement la stratégie nationale révisée pour l’hydrogène, qui met en avant des objectifs actualisés, notamment 4,5 GW de capacité d’électrolyse d’ici 2030, le développement de la mobilité hydrogène et le soutien aux projets de carburants aéronautiques synthétiques, en reliant la politique de l’hydrogène aux carburants destinés au transport et à l’industrialisation du SAF.
     
  • Le marché allemand des biocarburants devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,8 % d’ici 2035, sous l’effet d’une mise en œuvre nationale plus stricte de la directive RED-III, qui délaisse l’obligation fondée sur les « volumes incorporés » au profit d’une réduction mesurée de l’intensité des émissions de gaz à effet de serre dans tous les modes de transport, ainsi que d’une évolution pragmatique vers des chaînes d’approvisionnement à forte intégrité et des carburants renouvelables de substitution directe afin de décarboner rapidement le transport lourd.
     
  • Pour référence, BMW Group confirme un déploiement opérationnel à partir de janvier 2025 : tous les modèles diesel produits en Allemagne reçoivent un premier plein de HVO100 (Neste MY Renewable Diesel) dans les usines de Munich, Dingolfing, Ratisbonne et Leipzig, ce qui constitue un signal de la part d’un constructeur d’équipements d’origine indiquant que le diesel renouvelable de substitution directe est prêt pour une utilisation à grande échelle.
     
  • Le marché espagnol des biocarburants s’élevait à 3,3 milliards de dollars (USD) en 2025. Le pays consolide les biocarburants dans le cadre d’une transposition complète de la RED III, qui donne la priorité à la comptabilisation fondée sur les émissions de GES, au renforcement de la traçabilité ainsi qu’à l’intégration du biogaz, du biométhane et des carburants renouvelables d’origine non biologique (RFNBO).
     
  • En 2025, le ministère de la Transition écologique (MITECO) a fait avancer la consultation sur un décret royal visant à définir les obligations des fournisseurs, conformément à l’objectif du PNIEC de réduction des émissions du secteur des transports, et à introduire des e-crédits récompensant les options renouvelables à plus haut rendement, notamment le biométhane produit sur le territoire national et les RFNBO.
     
  • Le secteur britannique des biocarburants atteindra 12 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, sous l’effet de la création d’une demande pour les produits ainsi que de la bancabilité de l’offre de carburants durables. Le mandat SAF, en vigueur depuis janvier 2025, fixe une trajectoire légalement contraignante — 2 % en 2025, 10 % d’ici 2030 et 22 % d’ici 2040 — appliquée au moyen de certificats SAF négociables liés aux économies d’émissions de GES sur l’ensemble du cycle de vie.
     
  • En outre, avec l’Advanced Fuels Fund, auquel un financement supplémentaire de plus de 63 millions de dollars (USD) a été annoncé en 2025, cet ensemble de mesures vise à catalyser les projets britanniques dans les filières SAF avancées — transformation de déchets en carburant aérien, transformation d’alcools en carburant aérien et conversion de l’électricité en liquide (PtL) — tout en complétant les mécanismes existants du RTFO pour le transport terrestre.
     
  • Le marché italien des biocarburants progressera à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,5 % jusqu’en 2035, soutenu par l’accélération du développement des bioraffineries et la commercialisation des SAF menée par les champions nationaux. En outre, le développement des capacités industrielles renforce le rôle de l’Italie dans les capacités européennes de production de HVO et de SAF et s’inscrit dans les stratégies nationales de sécurité énergétique et de valorisation de matières premières circulaires, tout en soutenant les applications plus larges des carburants renouvelables dans le transport maritime et routier.
     

Part de marché des biocarburants en Europe

  • Les cinq principales entreprises du secteur européen des biocarburants — Neste, CropEnergies AG, TotalEnergies, VERBIO AG et Cargill — représentaient collectivement plus de 30 % de la part de marché en 2025. Neste s’est imposée comme un acteur mondial des carburants renouvelables, l’Europe constituant un pilier de sa stratégie.
     
  • L’avantage concurrentiel de l’entreprise repose sur sa production à grande échelle d’huile végétale hydrotraitée (HVO) et de carburant d’aviation durable (SAF), soutenue par des technologies exclusives avancées et de solides capacités d’approvisionnement en matières premières. CropEnergies est un autre producteur européen d’éthanol, doté d’un réseau de sites bien intégré en Allemagne, en Belgique, en France et au Royaume-Uni.
     
  • Son avantage stratégique découle de sa spécialisation dans l’éthanol-carburant, un segment qui demeure essentiel pour atteindre les objectifs de la RED III dans les transports et les obligations nationales d’incorporation. En outre, TotalEnergies s’appuie sur son modèle énergétique intégré pour stimuler la croissance des biocarburants, notamment dans le diesel renouvelable et les SAF. La bioraffinerie de La Mède, en France, illustre la réorientation de l’entreprise vers les carburants bas carbone, avec une capacité importante consacrée au HVO et à la coproduction de SAF.
     

Entreprises du marché européen des biocarburants

Les principaux acteurs du secteur européen des biocarburants sont les suivants :
 

  • ADM
  • BP
  • Borregaard AS
  • BTG International Ltd
  • Cargill
  • Chevron Corporation
  • CLARIANT
  • COFCO
  • CropEnergies AG
  • FutureFuel Corporation
  • Green Joules
  • Münzer Bioindustrie GmbH
  • My Eco Energy
  • Neste
  • POET, LLC
  • The Andersons, Inc.
  • TotalEnergies
  • UPM
  • VERBIO AG
  • Wilmar International Ltd

     
  • Neste, dont le siège se trouve en Finlande, a fait état de solides performances dans son segment des produits renouvelables, qui représentait une part importante de son chiffre d’affaires de 24,7 milliards de dollars (USD) en 2024. Présente en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, Neste continue d’accroître ses capacités de production de diesel renouvelable et de carburant d’aviation durable (SAF), notamment grâce à des investissements majeurs dans ses sites de Rotterdam et de Porvoo.
     
  • TotalEnergies, dont le siège est situé en France, a réalisé un chiffre d’affaires de 237 milliards de dollars (USD) en 2024, grâce à son portefeuille énergétique intégré et à la croissance de ses activités dans le domaine des carburants renouvelables. La société exploite la bioraffinerie de La Mède, en France, où elle produit de l’huile végétale hydrotraitée (HVO) et réalise la coproduction de carburant d’aviation durable (SAF) afin de respecter les obligations de l’Union européenne.
     
  • VERBIO AG, dont le siège est situé en Allemagne, a fait état d’un chiffre d’affaires d’environ 2,05 milliards de dollars (USD) au cours de l’exercice 2024/2025, confirmant sa position solide dans la production de biodiesel, de bioéthanol et de biométhane. La société exploite plusieurs installations en Allemagne et dans d’autres pays européens, en mettant l’accent sur les matières premières avancées et les concepts de bioraffinerie intégrée.
     

Actualités du secteur des biocarburants en Europe

  • En octobre 2025, l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (EASA) a publié son premier rapport sur la conformité au règlement ReFuelEU Aviation, confirmant que les obligations d’incorporation de 2 % de SAF dans les aéroports de l’Union européenne sont en bonne voie, la majorité des volumes provenant de filières HEFA à base de déchets.
     
  • En juin 2025, le rapport de l’UBA intitulé « Treibhausgas-Projektionen 2025 » a présenté les trajectoires sectorielles de l’Allemagne, l’évaluation des instruments et les analyses de sensibilité au titre de la loi fédérale sur la protection du climat et du règlement européen sur la répartition de l’effort (ESR). Il fournit le contexte budgétaire en matière d’émissions dans lequel les biocarburants destinés au transport et les carburants renouvelables d’origine non biologique (RFNBO) doivent se développer, ce qui favorise à son tour la consommation de ces produits dans le pays.
     
  • En avril 2025, l’Espagne a adopté le décret royal 214/2025, rendant obligatoires le calcul de l’empreinte carbone et la mise en place de plans publics de réduction pour certaines entreprises et certains organismes publics. Cette mesure renforce la gouvernance climatique des entreprises et améliore la base de données nécessaire à l’application des politiques relatives aux carburants, ce qui créera à terme une demande de biocarburants et contribuera ainsi à la croissance du marché.
     

Ce rapport d’étude du marché européen des biocarburants présente une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (millions de dollars (USD)) et de volume (Mtep) pour la période de 2022 à 2035, couvrant les segments suivants :

Marché, par type de carburant

  • Biodiesel
  • Éthanol
  • Autres

Marché, par matière première

  • Céréales secondaires
  • Cultures sucrières
  • Huile végétale
  • Autres

Marché, par application

  • Transport
  • Aviation
  • Autres

Les informations ci-dessus concernent les pays suivants :

  • Allemagne
  • France
  • Espagne
  • Royaume-Uni
  • Italie

 

Auteurs:  Ankit Gupta , Shashank Sisodia

Questions fréquemment posées (FAQs):

La taille du marché s’élevait à 43,7 milliards de dollars (USD) en 2025, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) prévu de 9,4 % jusqu’en 2035, porté par l’adoption croissante du biodiesel et du HVO dans les flottes de véhicules lourds en tant qu’alternatives durables au diesel fossile.
Le marché européen des biocarburants devrait atteindre 105,8 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, porté par les obligations découlant de la directive RED III, les obligations d’incorporation de carburants d’aviation durables (SAF) et la demande croissante de biocarburants avancés issus de déchets et de résidus.
La taille du marché devrait atteindre 47,3 milliards de dollars (USD) en 2026.
Le biodiesel dominait le marché avec une part de marché de 72 % en 2025, grâce à sa compatibilité avec les moteurs diesel existants et aux cadres réglementaires privilégiant les matières premières avancées telles que les huiles de cuisson usagées (UCO) et les graisses animales.
Les applications de transport détenaient une part de marché de 64,4 % en 2025, ce qui reflète le rôle central des biocarburants dans la décarbonation du transport routier en Europe, en particulier pour les véhicules utilitaires lourds et les flottes.
Le segment de l’aviation devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,6 % jusqu’en 2035, sous l’effet des obligations de l’initiative ReFuelEU Aviation imposant l’incorporation de carburants d’aviation durables (SAF) dans les aéroports de l’UE, à hauteur de 2 % à partir de 2025.
La France détenait une part de marché de 15 % et a généré 6,6 milliards de dollars (USD) en 2025, portée par sa stratégie industrielle dans l’hydrogène et les e-carburants, ainsi que par la transition vers le respect des exigences relatives à l’intensité des émissions de GES au titre de la RED III.
Les principales tendances comprennent la conversion des raffineries existantes en bioraffineries, l’élargissement de la disponibilité du HVO100 dans le commerce de détail, la mise en œuvre de la base de données de l’Union pour la traçabilité et la montée en puissance des capacités de production de carburant d’aviation durable (SAF).
Les principaux acteurs comprennent Neste, CropEnergies AG, TotalEnergies, VERBIO AG, Cargill, ADM, BP, Borregaard AS, BTG International Ltd, Chevron Corporation, CLARIANT, COFCO, FutureFuel Corporation, Green Joules, Münzer Bioindustrie GmbH, My Eco Energy, POET LLC, The Andersons Inc., UPM et Wilmar International Ltd.

Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation

Ce rapport repose sur un processus de recherche structuré, fondé sur des échanges directs avec les acteurs du secteur, une modélisation propriétaire et des vérifications croisées rigoureuses. Il ne se limite pas à une recherche documentaire.

Notre processus de recherche en 6 étapes

  1. 1. Conception de l'étude et supervision par les analystes

    La méthodologie de recherche de GMI s'appuie sur l'expertise humaine, une validation rigoureuse et une transparence totale. Chaque résultat, analyse de tendance et prévision figurant dans nos rapports est élaboré par des analystes expérimentés qui comprennent les particularités de votre marché.

    Notre approche associe une vaste recherche primaire, menée par des échanges directs avec les acteurs et experts du secteur, à une recherche secondaire approfondie provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse quantitative des effets pour établir des prévisions fiables, tout en assurant la traçabilité des sources de données initiales jusqu'aux conclusions finales.

  2. 2. Recherche primaire

    La recherche primaire constitue le socle de notre méthodologie et contribue à près de 80 % de l'ensemble des conclusions. Elle repose sur des échanges directs avec les acteurs du secteur pour garantir la précision et la profondeur de l'analyse. Notre programme structuré d'entretiens couvre les marchés régionaux et mondiaux et recueille les contributions de cadres dirigeants, de directeurs et d'experts du domaine. Ces échanges apportent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des analyses équilibrées et des prévisions de marché fiables.

  3. 3. Exploration des données et analyse de marché

    L'exploration des données est une composante essentielle de notre processus de recherche et représente près de 20 % de la méthodologie globale. L'analyse des parts de chiffre d'affaires des principaux acteurs nous permet d'étudier la structure du marché, de repérer les tendances sectorielles et d'évaluer les facteurs macroéconomiques. Nous recueillons des données pertinentes auprès de sources payantes et gratuites afin de constituer une base de données fiable. Ces informations sont intégrées à la recherche primaire et à l'estimation de la taille du marché, puis validées auprès d'acteurs clés tels que les distributeurs, les fabricants et les associations professionnelles.

  4. 4. Estimation de la taille du marché

    Nous estimons la taille du marché selon une approche ascendante. Le point de départ est constitué des chiffres d'affaires recueillis directement lors des entretiens de recherche primaire, des volumes de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Nous agrégeons ensuite ces données par marché régional pour obtenir une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.

  5. 5. Modèle de prévision et principales hypothèses

    Chaque prévision documente explicitement :

    • ✓ Les principaux moteurs de croissance et leur impact supposé

    • ✓ Les facteurs de freinage et les scénarios d'atténuation

    • ✓ Les hypothèses réglementaires et le risque de changement des politiques

    • ✓ Les paramètres de la courbe d'adoption technologique

    • ✓ Les hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, taux de change)

    • ✓ La dynamique concurrentielle et les perspectives d'entrée et de sortie du marché

  6. 6. Validation et assurance qualité

    Lors des dernières étapes, des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées afin de repérer les nuances et les erreurs de contexte que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue spécialisée ajoute un niveau essentiel d'assurance qualité et garantit que les données correspondent aux objectifs de l'étude et aux normes propres au domaine.

    Notre processus de validation à trois niveaux vise à garantir la fiabilité maximale des données :

    • ✓ Validation statistique

    • ✓ Validation par des experts

    • ✓ Confrontation à la réalité du marché

Confiance et crédibilité

10+
Années d'activité
Prestations régulières depuis la création
A+
Accréditation BBB
Normes professionnelles et satisfaction des clients
ISO
Qualité certifiée
Entreprise certifiée ISO 9001:2015
150+
Analystes de recherche
Présents dans plus de 20 secteurs d'activité
95%
Fidélisation des clients
Valeur d'une relation de cinq ans

Sources de données vérifiées

  • Publications professionnelles

    Revues sectorielles, publications professionnelles et médias spécialisés

  • Bases de données sectorielles

    Bases de données de marché propriétaires et tierces

  • Documents réglementaires déposés

    Archives des marchés publics et documents d'orientation politique

  • Recherche académique

    Études universitaires et rapports d'instituts spécialisés

  • Rapports d'entreprises

    Rapports annuels, présentations aux investisseurs et documents déposés

  • Entretiens avec des experts

    Cadres dirigeants, responsables des achats et spécialistes techniques

  • Archives de GMI

    Plus de 13 000 études publiées couvrant plus de 20 secteurs d'activité

  • Données commerciales

    Volumes d'importation et d'exportation, codes SH et données douanières

Paramètres étudiés et évalués

Chaque donnée de ce rapport est validée au moyen d'entretiens de recherche primaire, d'une véritable modélisation ascendante et de vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →

Auteurs:  Ankit Gupta, Shashank Sisodia
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