Auteurs:
Preeti Wadhwani, Satyam Jaiswal
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Gestion de la mobilité d'entreprise Taille et partage 2026-2035
ID du rapport: GMI352
|
Date de publication: June 2026
|
Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Gestion de la mobilité d'entreprise
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Gestion de la mobilité d'entreprise
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Taille du marché de la gestion de la mobilité d'entreprise
Le marché mondial de la gestion de la mobilité d'entreprise était évalué à 15,7 milliards de dollars en 2025. Il devrait atteindre 129,4 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance annuelle composée de 24,5 % entre 2026 et 2035. Ces chiffres proviennent du dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
Principaux enseignements du marché de la gestion de la mobilité d'entreprise
Leader du marché : Microsoft (Intune/UEM Suite) a dominé avec plus de 28,7 % de part de marché en 2025.
Principaux acteurs : Les 5 principaux acteurs de ce marché incluent IBM (MaaS360), Jamf, Microsoft (Intune/UEM Suite), Omnissa (Workspace ONE), SOTI, qui détenaient collectivement une part de marché de 44,6 % en 2025.
La croissance est façonnée par les modèles de travail distribués, l'architecture d'entreprise native du cloud et la nécessité croissante de l'application des politiques sur les flottes d'appareils appartenant aux employés, aux entreprises et aux terminaux robustes. Le changement plus durable est que l'EMM a évolué au-delà de l'administration des appareils pour devenir un plan de contrôle de sécurité, où l'identité, la posture des terminaux, l'accès aux applications et les preuves de conformité convergent désormais.
Principaux facteurs de croissance
Analyse de l'impact des facteurs
Facteur
(~) % Impact sur la prévision du TCAC
Pertinence géographique
Calendrier d'impact
Vague d'expansion de la main-d'œuvre BYOD
8%
Mondial ; concentré en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique
Court terme (≤ 2 ans)
Augmentation des cybermenaces mobiles
7%
Mondial ; accentué dans les secteurs de la BFSI et de la santé
Moyen terme (2–4 ans)
Adoption rapide du Cloud
6%
Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique latine
Moyen terme (2–4 ans)
Réglementations strictes en matière de protection des données
5%
Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique
Long terme (≥ 4 ans)
Expansion de la main-d'œuvre BYOD
L'adoption du BYOD élargit la base d'appareils finaux adressables, car les entreprises doivent désormais gérer les smartphones, tablettes et ordinateurs portables personnels sans en être propriétaires. Le modèle de propriété BYOD représentait 4,7 milliards de dollars américains en 2025 et devrait croître à un TCAC de 25,2 % jusqu'en 2035. Le travail à distance et hybride reste structurellement supérieur aux normes d'avant 2020 dans les données du marché du travail, maintenant les données des entreprises en dehors des périmètres traditionnels des bureaux et augmentant la demande de conteneurisation, d'effacement sélectif et de contrôles d'accès liés à l'identité. [1]U.S. Bureau of Labor Statistics, https://www.bls.gov
Menaces cyber mobiles croissantes
Les terminaux mobiles font désormais partie de la surface d'attaque des entreprises plutôt que d'une classe d'actifs informatiques secondaires. L'ENISA a observé une augmentation des malwares mobiles, de l'hameçonnage mobile et des activités de SIM-swap entre 2023 et 2025, ce qui accroît la pression sur les entreprises pour combiner EMM avec la défense contre les menaces mobiles.[2]Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité, https://www.enisa.europa.eu Les secteurs de la BFSI et de la santé, représentant ensemble une valeur de marché de 4,5 milliards de dollars en 2025, mènent cette transition, car les identifiants de compte, les données des patients et les communications réglementées transitent de plus en plus par des flux de travail mobiles.
Réglementations strictes en matière de protection des données
Les réglementations telles que le RGPD, le CCPA et l'HIPAA transforment la conformité des appareils en une preuve auditable plutôt qu'une préférence interne de l'IT. Par exemple, l'article 32 du RGPD exige des mesures de sécurité adaptées au risque de traitement, rendant les journaux EMM, les enregistrements d'inscription des appareils et les contrôles de données à distance directement pertinents pour les programmes de conformité.[3]Commission européenne, https://ec.europa.eu Cela a renforcé la demande parmi les multinationales qui traitent des données de citoyens européens en dehors de l'Europe, car l'application au niveau des appareils doit suivre les données plutôt que l'emplacement du bureau.
Adoption rapide du Cloud
Les déploiements EMM dans le Cloud représentaient 11,3 milliards de dollars américains en 2025, soit 71,9 % du marché, et devraient croître à un TCAC de 25,3 % jusqu'en 2035. Les indicateurs de l'économie numérique de l'OCDE montrent une adoption soutenue du Cloud par les entreprises depuis 2020, les services d'infrastructure et de plateforme devenant centraux dans les nouveaux déploiements informatiques. [4]OCDE, https://www.oecd.org Pour les PME, l'avantage pratique est clair : l'EMM dans le Cloud basé sur abonnement offre une application des politiques de niveau entreprise sans acquisition de serveurs, d'administrateurs spécialisés ou de longs cycles de mise à niveau.
Principales difficultés
Analyse des contraintes
Contrainte
(~) % Impact sur la prévision du TCAC
Pertinence géographique
Calendrier des impacts
Coûts élevés de mise en œuvre : un fardeau
-3%
Marchés concentrés en PME en Amérique latine, au Moyen-Orient & en Afrique (MEA) et en Asie en développement
Moyen terme (2 à 4 ans)
Problèmes de complexité d'intégration des systèmes hérités
-2%
Mondial ; affectant particulièrement les secteurs de la fabrication, de la défense et du gouvernement, ainsi que de l'énergie et des services publics
Long terme (≥ 4 ans)
Coûts élevés de mise en œuvre : un fardeau
Les programmes EMM de niveau entreprise nécessitent des licences, une architecture de politiques, une intégration des identités, une intégration SIEM, une formation des utilisateurs et une administration continue. Pour les grandes entreprises multinationales, les contrats mondiaux peuvent atteindre des dépenses à sept ou huit chiffres lorsque le volume de dispositifs, les services professionnels et la gestion du changement sont inclus. Les PME sont confrontées à une contrainte différente : l'économie par poste et le manque de personnel informatique limitent l'adoption même lorsque la justification en matière de sécurité est acceptée. Les déploiements progressifs, la prestation par des fournisseurs de services gérés et la priorisation des populations de dispositifs à haut risque aident à réduire cette barrière.
Problèmes de complexité d'intégration des systèmes hérités
Les organisations du secteur manufacturier, gouvernemental et énergétique exploitent souvent des services d'annuaire, des systèmes de certificats, des environnements ERP et des contrôles d'accès réseau plus anciens qui ne s'intègrent pas facilement aux API EMM modernes. La couverture d'IEEE Spectrum sur les projets d'intégration d'entreprise a souligné l'incompatibilité des API et les dépendances aux ERP hérités comme sources persistantes de retard dans les programmes de modernisation[5]IEEE Spectrum, https://spectrum.ieee.org. La voie de mitigation est technique plutôt que promotionnelle : les fournisseurs disposant de connecteurs low-code, de modèles d'intégration SAP et Oracle, et de supports de modernisation des certificats sont mieux positionnés dans les comptes présentant une dette d'intégration importante.
Tendances du marché de la gestion de la mobilité d'entreprise
Intégration de la sécurité des points de terminaison pilotée par l'IA
La sécurité pilotée par l'IA modifie le rôle de l'EMM, passant de la gestion de la configuration au contrôle des risques des points de terminaison en temps réel. Les plateformes modernes analysent les signaux provenant de l'état des correctifs du système d'exploitation, du comportement des dispositifs, des motifs réseau, des anomalies d'authentification, de l'activité des applications et des demandes de privilèges. La valeur au niveau du système provient de la réponse automatisée : les dispositifs compromis peuvent être isolés, l'accès peut être révoqué et les événements peuvent être escaladés vers le SOC sans attendre un examen manuel. Dans notre enquête du deuxième trimestre 2025 auprès de 280 décideurs en sécurité informatique d'entreprise dans 12 pays, 67 % ont indiqué que la détection des menaces assistée par l'IA était le principal ou le second facteur de leur dernière décision de sélection ou de renouvellement d'EMM. Cette conclusion s'aligne sur la tendance prévue pour l'automatisation de la sécurité pilotée par l'IA, en particulier dans les grandes entreprises gérant plus de 10 000 points de terminaison.
Des preuves de déploiement réel sont visibles dans Microsoft Intune et Jamf Protect.Microsoft a étendu la gestion des privilèges d'extrémité en début d'année 2025 avec une classification par apprentissage automatique pour les demandes d'accès macOS, rapprochant l'application automatisée des privilèges minimaux de la parité entre les points de terminaison Windows et Apple. Jamf Protect applique l'analyse comportementale aux télémétries macOS, soutenant les entreprises fortement axées sur Apple qui ont besoin de détection de malwares zero-day au-delà des outils basés sur les signatures. L'implication sur le marché est directe : les achats d'EMM sont désormais influencés par les équipes des opérations de sécurité, et non uniquement par les administrateurs des points de terminaison. Sur la période 2026–2035, l'automatisation des politiques pilotée par l'IA devrait augmenter l'attractivité des renouvellements pour les fournisseurs en place disposant de sources de télémétrie étendues et de systèmes intégrés de renseignement sur les menaces.
Tendance vers la gestion unifiée des points de terminaison
La distinction entre MDM, MAM et MCM s'est estompée à mesure que les acheteurs se tournent vers des plateformes UEM qui gouvernent les téléphones, tablettes, ordinateurs portables, ordinateurs de bureau, appareils robustes et certains points de terminaison IoT. Les données de la GSMA indiquent que les connexions mobiles d'entreprise dans le monde s'élèvent à 3,4 milliards en 2024, une échelle qui rend les outils de gestion séparés inefficaces pour les grandes organisations. [6]GSMA, https://www.gsma.comLa duplication des politiques, les lacunes en matière de rapports de conformité et les coûts de maintenance des intégrations sont désormais des coûts opérationnels matériels. Le résultat est un changement d'achat vers des plateformes capables d'appliquer des règles comparables sur iOS, Android, Windows, macOS, Chrome OS et les points de terminaison industriels.
Microsoft Intune, Omnissa Workspace ONE UEM, IBM MaaS360 et Ivanti Neurons for MDM illustrent cette tendance UEM. Intune bénéficie d'une intégration native avec Entra ID, Microsoft 365, Defender XDR et Windows Autopilot. Omnissa Workspace ONE ajoute Intelligent Hub et la surveillance DEX pour connecter la gestion des points de terminaison avec l'expérience des employés. IBM MaaS360 lie la posture des appareils à QRadar et IBM Cloud Pak for Security, tandis qu'Ivanti connecte les flux de travail MDM avec la gestion des services informatiques. L'effet de second ordre est que la parité des fonctionnalités sur les seules fonctions mobiles ne suffit plus ; les fournisseurs sont désormais évalués sur l'intégration des identités, la profondeur des politiques multiplateformes, l'analyse et l'intégration des services.
Adoption de l'architecture Zero Trust
Zero Trust transforme l'EMM en une source continue de signaux pour les décisions d'accès en entreprise. Dans le cadre d'une sécurité basée sur le périmètre, les appareils inscrits étaient souvent considérés comme fiables après une vérification initiale de conformité. Avec Zero Trust, la conformité est réévaluée tout au long de la session, et l'accès peut être restreint lorsque la posture change. Le NIST Special Publication 800-207 a formalisé les principes d'architecture Zero Trust autour de la vérification continue, du privilège minimal et de l'accès basé sur des politiques, offrant aux acheteurs réglementés un modèle de référence commun pour les contrôles des points de terminaison.
La force réglementaire est la plus forte sur le marché fédéral américain. Le modèle de maturité Zero Trust du CISA, mis à jour en 2024, place la conformité des appareils au cœur des piliers de la modernisation des agences, tandis que le mémorandum OMB M-22-09 exige des agences civiles fédérales qu'elles mettent en œuvre des contrôles d'identité et d'appareils conformes aux principes Zero Trust. En 2025, le secteur Gouvernement & Défense représentait 1,2 milliard de dollars de la demande en EMM, et les achats font de plus en plus référence à l'alignement avec le NIST SP 800-207. Microsoft, Omnissa et Ivanti ont chacun positionné leurs plateformes autour de l'intégration Zero Trust. Le calendrier des impacts est à long terme, car la mise en œuvre de Zero Trust nécessite une modernisation des identités, une discipline d'inscription des appareils et une refonte des politiques plutôt qu'un simple achat logiciel.
Accélération des plateformes EMM natives du cloud
Les plateformes EMM natives du cloud ont franchi le seuil d'adoption, avec des déploiements cloud représentant 11,3 milliards de dollars en 2025 et projetés pour atteindre 99,3 milliards de dollars d'ici 2035. Le TCAC de 25,3 % pour les déploiements basés sur le cloud reflète les avantages opérationnels des mises à jour continues, de la capacité élastique, de l'intégration des identités en premier lieu via API et de la réduction de la charge infrastructurelle. Au niveau des acheteurs, cela ne concerne pas tant une préférence pour le cloud en tant que tel, mais plutôt une question de rapidité opérationnelle.
L'adoption des PME démontre le changement de marché de la manière la plus claire. Scalefusion et Hexnode UEM ont gagné en traction en proposant des tarifs par appareil et par mois, l'inscription sans contact via Apple Business Manager et Android Enterprise, ainsi que des interfaces d'administration adaptées aux équipes informatiques légères. Microsoft Azure hébergeant Intune et Omnissa hébergeant Workspace ONE dans le cloud desservent les grandes entreprises ayant besoin de propagation mondiale des politiques et d'intégration avec Entra ID, Okta et Ping Identity via des connecteurs SCIM et SAML. Les déploiements sur site persisteront dans les environnements gouvernementaux, de défense et certains secteurs de la santé, mais l'expansion des clouds souverains via AWS GovCloud, Microsoft Azure Government et les régions de hyperscalers locaux réduit cette exception.
Analyse du marché de la gestion de la mobilité d'entreprise
Par composant
Logiciel
Le segment des logiciels représentait 11,3 milliards USD en 2025, soit 72,3 % du marché de la gestion de la mobilité d'entreprise, et devrait atteindre 85,3 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC de 23,4 %. Les dépenses logicielles s'articulent autour du MDM, du MAM, de l'UEM, de la défense contre les menaces mobiles, des contrôles d'application, des tableaux de bord de conformité et de l'analyse des points de terminaison. Microsoft Intune et Omnissa Workspace ONE UEM définissent le haut de gamme en termes d'étendue de plateforme. Intune gère iOS, Android, Windows, macOS et Linux depuis une seule console liée à Microsoft Defender XDR. Workspace ONE étend la gestion vers la surveillance de l'expérience numérique des employés, offrant aux équipes informatiques une visibilité sur les performances des appareils, l'expérience des applications et l'état de conformité. Les tarifs sont de plus en plus regroupés, les fournisseurs encourageant les clients à adopter des modules de sécurité, d'identité et d'analyse dans le cadre d'un seul contrat de plateforme.
Services
Le segment des services détenait 4,3 milliards USD en 2025, représentant 27,7 % des revenus, et connaît une croissance plus rapide avec un TCAC de 27,2 % pour atteindre 44,2 milliards USD d'ici 2035. Les services incluent l'architecture des politiques, la gestion des opérations EMM, l'ingénierie d'intégration, la formation et la cartographie de la conformité. IBM MaaS360 associé à IBM Consulting est l'un des exemples les plus clairs d'EMM axé sur les services, associant la licence de plateforme au soutien consultatif en matière de réponse aux menaces et de cadres de conformité. HCLSoftware et ManageEngine utilisent également la profondeur des services comme différenciateur sur les marchés intermédiaires d'Asie-Pacifique et d'Europe. Au niveau du segment, la croissance des services indique que les clients ont besoin de capacités de mise en œuvre et d'orientation opérationnelle, et pas seulement de logiciels riches en fonctionnalités.
Par mode de déploiement
Basé sur le cloud
Les déploiements basés sur le cloud ont dominé le marché de la gestion de la mobilité d'entreprise en 2025 avec 11,3 milliards USD, soit une part de 72 %, et devraient atteindre 99,3 milliards USD d'ici 2035. L'argument commercial est pratique : le cloud EMM supprime l'achat de serveurs, réduit le travail de correction de la plateforme, accélère l'accès aux fonctionnalités et s'intègre plus proprement avec les fournisseurs d'identité modernes. Microsoft Azure hébergeant Intune et Omnissa hébergeant Workspace ONE dans le cloud reçoivent des mises à jour continues plutôt que des projets de mise à niveau annuelle. Les connecteurs SCIM et SAML avec Microsoft Entra ID, Okta et Ping Identity offrent également aux plateformes cloud un avantage structurel en matière d'intégration. Les tarifs cloud soutiennent davantage la demande des PME, où les équipes informatiques internes ont rarement la capacité d'administrer un EMM sur site.
Sur site
Les déploiements sur site ont représenté 2,7 milliards de dollars en 2025, soit une part de 17,6 %, et devraient croître à un TCAC de 21 %, le taux le plus faible parmi les modes de déploiement. Leur pertinence se concentre dans des environnements réglementés avec des interprétations de résidence des données ou une architecture réseau très contrôlée. Les déploiements hybrides ont atteint 1,7 milliard de dollars en 2025, soit une part de 10,4 %, et devraient croître à un TCAC de 24,1 %. L'architecture hybride de Jamf, utilisant des instances sur site de Jamf Pro soutenues par une infrastructure de relais cloud, illustre comment les fournisseurs accompagnent les entreprises lors de programmes de migration pluriannuels. La dynamique tarifaire favorise le cloud, mais les décisions de déploiement dépendent toujours de l'architecture d'identité, de la résidence des données et des dépendances aux applications héritées.
Par taille d'entreprise
Grandes entreprises
Les grandes entreprises ont représenté 10,6 milliards de dollars en 2025, soit 67,4 % du marché de la gestion de la mobilité d'entreprise. Leurs dépenses reflètent de grandes populations d'appareils, des obligations de conformité mondiales, plusieurs systèmes d'exploitation et des exigences d'intégration couvrant le SIEM, l'identité, l'ITSM et la livraison d'applications. Les entreprises du Fortune 500 évaluent souvent Microsoft Intune, Omnissa Workspace ONE UEM, IBM MaaS360, Jamf Pro et Ivanti Neurons for MDM en fonction de la parité des politiques entre les types d'appareils. Sur la base de l'économie unitaire, les grandes organisations peuvent justifier des dépenses de plateforme plus élevées lorsqu'elles réduisent l'administration manuelle des points de terminaison et soutiennent les décisions d'accès Zero Trust. Leurs cycles d'achat restent plus longs, notamment lorsque l'infrastructure héritée nécessite une migration progressive.
PME
Les PME ont représenté 5,1 milliards de dollars en 2025 et connaissent une croissance plus rapide avec un TCAC de 26,2 %. La livraison cloud a considérablement modifié l'adoption dans ce segment, car elle évite une infrastructure dédiée et réduit le déploiement à quelques jours ou semaines. Scalefusion, Hexnode UEM, ManageEngine Mobile Device Manager Plus et Iru ciblent les acheteurs des PME et du marché intermédiaire avec une administration simplifiée, des tarifs transparents et une couverture multi-OS. L'obstacle pratique n'est plus de savoir si les PME ont besoin d'une gouvernance des points de terminaison ; il s'agit de savoir si les fournisseurs peuvent le fournir sans alourdir la charge de personnel spécialisé.
Par modèle de propriété
COPE
Le modèle COPE était le plus important en 2025, avec 5,9 milliards de dollars et une part de 37,9 %, et devrait croître à un TCAC de 26 %. Ce modèle convient aux entreprises qui souhaitent un contrôle corporate tout en autorisant une utilisation personnelle limitée, ce qui le rend adapté aux secteurs réglementés où les activités professionnelles et personnelles doivent être séparées. Apple Business Manager, Android Enterprise, Windows Autopilot et les programmes d'inscription de type Samsung Knox soutiennent le COPE en offrant aux équipes informatiques un meilleur contrôle de provisionnement. Le BYOD a suivi avec 4,7 milliards de dollars en 2025, soit une part de 30,2 % et un TCAC de 25,2 %. La demande de BYOD est la plus forte là où le travail distribué, l'accès des contractants et la réduction des coûts se croisent.
COBO
Le COBO a représenté 3,6 milliards de dollars en 2025, soit une part de 23,1 %, et devrait croître à un TCAC de 24,1 %. Il reste important dans les services sur le terrain, la logistique, les points de vente de détail, la santé et la fabrication, où les appareils sont dédiés aux fonctions professionnelles. SOTI MobiControl et Cisco Meraki Systems Manager sont bien alignés avec ces déploiements, car ils prennent en charge les terminaux robustes, les scanners et la visibilité des appareils réseau. Le CYOD a atteint 1,4 milliard de dollars en 2025, soit une part de 8,8 %, et présente le taux de croissance le plus faible à 12,2 % de TCAC. Sa croissance plus lente reflète la complexité des achats : les entreprises préfèrent de plus en plus le contrôle du COPE ou la flexibilité du BYOD plutôt que de maintenir des catalogues de choix d'appareils curat
Par utilisation finale
IT & Télécom
Le secteur IT & Télécom était le plus grand segment d'utilisation finale en 2025, avec 2,8 milliards de dollars et une part de 18,3 %, en croissance à un TCAC de 23,9 %. Le secteur dispose de grandes forces de travail mobiles, d'une utilisation intensive des services cloud et d'un besoin fort de gouvernance des appareils multiplateformes. Le secteur BFSI a suivi avec 2,3 milliards de
2 % de part de marché, avec un TCAC de 22,8 %. Les banques et les assureurs ont besoin de l'EMM pour la protection des identifiants, la conteneurisation des applications, l'effacement sélectif, la réduction des risques de phishing mobile et les preuves d'audit liées aux données clients réglementées. BlackBerry UEM, Microsoft Intune, IBM MaaS360 et Ivanti Neurons pour MDM sont fréquemment envisagés dans des environnements financiers à haut contrôle.
Santé et sciences de la vie
Le secteur de la santé et des sciences de la vie est le segment d'utilisation finale à la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 29,3 %, passant de 2,1 milliards de dollars américains en 2025 à 25,1 milliards de dollars américains d'ici 2035. La conformité HIPAA, la mobilité clinique, l'accès au DME sur des tablettes gérées et les appareils partagés appartenant aux hôpitaux sont des facteurs d'achat. Le gouvernement et la défense ont contribué à hauteur de 1,2 milliard de dollars américains en 2025, les mandats de confiance zéro et les exigences de conformité fédérale façonnant la demande. Les secteurs de la fabrication, de l'énergie et des services publics, du commerce de détail et de la logistique contribuent également à une adoption significative, en particulier là où des appareils robustes, des scanners, des tablettes de terrain et des terminaux de point de vente nécessitent un contrôle centralisé. SOTI MobiControl, 42Gears, Cisco Meraki Systems Manager et ManageEngine sont particulièrement pertinents dans ces environnements opérationnels.
Par région
Marché de la gestion de la mobilité d'entreprise en Amérique du Nord
Le marché nord-américain de la gestion de la mobilité d'entreprise a contribué à hauteur de 5,9 milliards de dollars américains en 2025, soit 38 % des revenus mondiaux, et devrait atteindre 44,9 milliards de dollars américains d'ici 2035, avec un TCAC de 23,4 %. Les États-Unis ont représenté 5,5 milliards de dollars américains du total régional en 2025, soutenus par les parcs d'appareils des entreprises du classement Fortune 500, la modernisation des agences civiles fédérales, les achats de défense et la présence des sièges sociaux de Microsoft, Jamf, SOTI, Cisco et d'autres grands fournisseurs. Le modèle de maturité de confiance zéro de la CISA et le mémorandum OMB M-22-09 sont des signaux de demande centraux, car ils rendent la conformité des appareils et les contrôles d'accès liés à l'identité obligatoires pour la modernisation des agences fédérales. Le Canada a ajouté 493,8 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 3,1 milliards de dollars américains d'ici 2035, l'adoption de l'EMM dans le cloud des services financiers et du secteur public étant soutenue par la stratégie de gouvernement numérique du Secrétariat du Conseil du Trésor. Le marché régional est mature, mais la demande de remplacement reste forte, les entreprises passant des plateformes MDM mobiles uniquement à des plateformes UEM liées à Microsoft Entra ID, Okta, Defender XDR, QRadar et aux systèmes ITSM.
Marché de la gestion de la mobilité d'entreprise en Europe
Le marché européen a atteint 4,8 milliards de dollars américains en 2025, représentant 30,6 % des revenus mondiaux, et croît à un TCAC de 21,5 %. L'Allemagne était le plus grand marché national avec 1,3 milliard de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 8,7 milliards de dollars américains d'ici 2035, soutenu par les exigences BSI IT-Grundschutz pour les contrôles des appareils mobiles dans les environnements sensibles du secteur public et des infrastructures critiques. Lors de nos entretiens du premier semestre 2025 avec 35 responsables de la conformité informatique dans des institutions financières en Allemagne, en France et aux Pays-Bas, 72 % ont identifié l'article 32 du RGPD comme le principal moteur politique derrière leur renouvellement le plus récent de plateforme EMM.
Marché de la gestion de la mobilité d'entreprise en Asie-Pacifique
Le marché de l'Asie-Pacifique est le marché régional à la croissance la plus rapide, passant de 3,4 milliards de dollars américains en 2025 à 39,6 milliards de dollars américains d'ici 2035, avec un TCAC de 28,7 %. La Chine a représenté 1,7 milliard de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 23,03 milliards de dollars américains d'ici 2035, soutenue par la numérisation des entreprises, l'expansion de la couverture 5G et les infrastructures informatiques nationales. Les données de l'UIT sur l'expansion de la large bande mobile et de la connectivité des entreprises soutiennent la base de demande de la région, en particulier là où les secteurs de la fabrication, de la logistique et de la banque ajoutent des points de terminaison mobiles gérés.
Part de marché de la gestion de la mobilité d'entreprise
L'industrie de la gestion de la mobilité d'entreprise est modérément concentrée en haut de gamme, avec Microsoft Corporation détenant une part de 28,7 % et un chiffre d'affaires estimé à 4,5 milliards de dollars américains en 2025. Les cinq principaux fournisseurs, Microsoft Corporation, Omnissa, Jamf, IBM Corporation et SOTI Inc., représentent collectivement environ 44,7 % du marché de 2025. Cela laisse 55,3 % répartis entre les plateformes mondiales, les spécialistes régionaux, les fournisseurs axés sur la sécurité, les spécialistes des appareils industriels et les challengers natifs du cloud. La structure concurrentielle est donc suffisamment concentrée pour que le regroupement des plateformes compte, mais suffisamment fragmentée pour que les fournisseurs spécialisés conservent des positions défendables.
L'avantage de Microsoft réside dans son architecture. Intune est intégré à Microsoft 365, Microsoft Entra ID, Microsoft Defender et les flux de travail de sécurité Azure, ce qui transforme l'acquisition d'EMM en une décision d'extension de licence pour de nombreuses entreprises. Copilot pour la sécurité renforce encore la position de Microsoft en ajoutant des recommandations de politiques assistées par IA et un support de réponse aux incidents à l'environnement de sécurité plus large. Omnissa se classe deuxième avec un chiffre d'affaires de 1,25 milliard de dollars américains en 2025 et une part de 8 %. Sa base Workspace ONE UEM reste solide parmi les entreprises standardisées sur la virtualisation VMware, l'infrastructure de bureau virtuel Horizon et les outils d'espace de travail numérique, bien que la séparation de 2024 du portefeuille VMware de Broadcom ait créé une pression sur la rétention des clients.
Jamf a enregistré un chiffre d'affaires de 690 millions de dollars américains en 2025 et une part de 4,4 %, ancré par une expertise spécialisée dans Apple. Son avantage réside dans le support d'Apple Business Manager, la gestion des appareils déclaratifs d'Apple, les puces Apple silicon, Jamf Protect et les environnements d'entreprise Mac dans l'éducation, les soins de santé, les services créatifs et les services financiers. IBM MaaS360 a représenté 306 millions de dollars et une part de 2 %, avec une différenciation liée à l'intelligence des menaces par IA Watson, l'intégration SIEM QRadar et le conseil IBM. SOTI Inc. a enregistré 245 millions de dollars et une part de 1,6 %, soutenu par des comptes industriels, logistiques, de vente au détail et d'entrepôt nécessitant un support Android robuste, Windows Mobile, Zebra, Honeywell et Datalogic.
Lors de nos entretiens du quatrième trimestre 2024 avec des responsables des achats de 22 organisations informatiques d'entreprise couvrant la fabrication, la logistique et la vente au détail, l'étendue de la plateforme sur les types d'appareils et l'intégration de l'écosystème d'identité étaient les deux différenciateurs les plus fréquemment cités. Ce schéma explique l'avantage de Microsoft, mais il clarifie également pourquoi SOTI, Jamf, BlackBerry, Cisco et les spécialistes régionaux continuent de gagner là où les exigences spécialisées l'emportent sur l'économie des bundles. Ivanti a enregistré un chiffre d'affaires de 200 millions de dollars et une part de 1,3 %, tandis que Citrix a enregistré 195 millions de dollars et une part de 1,2 %. Le reste du marché, estimé à 8 274,4 millions de dollars ou 52,8 % des revenus, comprend ManageEngine, Matrix42, Baramundi, AppTec, 42Gears, HCLSoftware, Sophos, Check Point, Scalefusion, Hexnode et Iru.
Les fusions et acquisitions ont affecté de manière significative la position concurrentielle. Broadcom a finalisé l'acquisition de VMware pour 69 milliards de dollars américains en octobre 2023, et l'acquisition par KKR de la division End-User Computing de VMware a conduit au lancement indépendant d'Omnissa en 2024. Le changement de propriété a créé une incertitude parmi les clients de Workspace ONE et ouvert des opportunités de déplacement pour Microsoft, Jamf et Ivanti.
L'Inde est le marché émergent le plus important au sein du reste de l'Asie-Pacifique, car le Digital Personal Data Protection Act adopté en 2023 a accru les attentes en matière de gouvernance des appareils pour les entreprises traitant les données des citoyens indiens. Le Japon, la Corée du Sud et l'Asie du Sud-Est stimulent la demande grâce à la digitalisation bancaire, à la mobilité de la fabrication et à l'automatisation de la logistique, avec 42Gears, HCL Software, ManageEngine et les plateformes mondiales qui rivalisent en matière de support local, d'adéquation à la conformité et de profondeur d'intégration.
28,7 % de part de marché
Part de marché collective en 2025 : 44,6 %
Entreprises du marché de la gestion de la mobilité d'entreprise
Les principaux acteurs opérant dans l'industrie de la gestion de la mobilité d'entreprise sont :
Microsoft propose Intune comme couche EMM dans son environnement de sécurité Microsoft 365 et Azure. La stratégie de l'entreprise repose sur l'accès conditionnel Entra ID, la corrélation des signaux de Microsoft Defender for Endpoint, le provisionnement via Windows Autopilot et les flux de travail assistés par Copilot pour la sécurité. Cela confère à Microsoft un avantage en termes de procurement dans les entreprises déjà standardisées sur les licences E3 ou E5. L'entreprise est également bien positionnée pour bénéficier de l'adoption du modèle Zero Trust, car la posture des appareils, l'identité et les décisions d'accès sont déjà intégrées dans son modèle opérationnel.
Omnissa a été créée en tant qu'entreprise indépendante en 2024 après que Broadcom a acquis VMware et KKR a acquis la division End-User Computing de VMware. Workspace ONE UEM conserve une forte pénétration dans les grandes entreprises, en particulier lorsque VMware Horizon et les infrastructures de postes de travail numériques sont déjà déployées. Intelligent Hub ajoute une couche destinée aux employés qui combine le catalogue d'applications, le statut de conformité, les demandes de service informatique et les notifications contextuelles. Workspace ONE Copilot, lancé en 2025, indique qu'Omnissa utilise la remédiation assistée par IA et la rédaction de politiques pour défendre sa base installée.
IBM fournit une solution EMM via MaaS360, avec une intelligence des menaces alimentée par Watson, des analyses de sécurité unifiée des points de terminaison, une intégration avec QRadar SIEM et une alignement avec IBM Cloud Pak for Security. La plateforme est particulièrement forte lorsque les clients utilisent déjà l'infrastructure de sécurité ou cloud hybride d'IBM. Jamf est le principal fournisseur EMM spécialisé dans Apple, avec Jamf Pro, Jamf School et Jamf Protect couvrant les besoins en matière de sécurité des terminaux pour les entreprises, l'éducation et les appareils Apple. Jamf Pro 11.0, sorti en 2024, a étendu le support natif de la gestion déclarative des appareils Apple sur macOS et iOS.
SOTI répond aux cas d'usage industriels et pour appareils robustes via SOTI MobiControl. Sa force réside dans le support d'Android Enterprise, Windows Mobile et des appareils dédiés de Honeywell, Zebra Technologies et Datalogic, notamment dans les entrepôts, les flottes logistiques, les services sur le terrain et les environnements de points de vente au détail. Ivanti Software, via Ivanti Neurons for MDM, se positionne sur les comptes d'entreprises réglementées et fédéraux où la gestion des appareils peut être intégrée aux flux de travail ITSM et de gestion des actifs informatiques. BlackBerry Limited cible les organisations à haute exigence de sécurité via BlackBerry UEM, les exigences alignées FedRAMP, le contexte Common Criteria, les besoins d'interopérabilité OTAN, BlackBerry AtHoc et les communications sécurisées.
Cisco Systems aborde l'EMM via Meraki Systems Manager, reliant la visibilité des appareils à l'infrastructure réseau Meraki. Cette convergence réseau-appareil est précieuse pour les organisations souhaitant obtenir des informations corrélées sur l'état des appareils, la connectivité réseau et les performances des applications. Citrix, opérant au sein du Cloud Software Group après la fusion avec TIBCO, propose Citrix Endpoint Management aux côtés de Citrix Virtual Apps and Desktops et Citrix DaaS. Le produit est particulièrement pertinent lorsque la gouvernance des points de terminaison soutient la livraison d'applications virtuelles plutôt que des opérations mobiles autonomes.
ManageEngine
, faisant partie de Zoho Corporation, se distingue par Mobile Device Manager Plus, une couverture multiplateforme des systèmes d'exploitation, des prix adaptés au marché intermédiaire et une intégration avec sa suite plus large de gestion informatique. Matrix42 AG, Baramundi Software AG et AppTec GmbH desservent le marché DACH avec un alignement sur les conformités locales, une familiarité avec le BSI IT-Grundschutz, un support en allemand et une documentation sur la protection des données. 42Gears Mobility Systems et HCLSoftware desservent les entreprises indiennes et les comptes de sous-traitance mondiale, avec la plateforme DRYiCE de HCLSoftware reliant la gestion de la mobilité à l'automatisation du lieu de travail numérique.
Lors de notre panel d'experts du T3 2025 avec six architectes en mobilité d'entreprise chez des intégrateurs système mondiaux, le consensus était que les spécialistes régionaux conserveront leur pertinence dans les marchés européens intensifs en RGPD et les marchés asiatiques réglementés pendant au moins cinq ans. La raison n'était pas la supériorité des fonctionnalités, mais l'adéquation avec les achats, le support local, la documentation réglementaire et la commodité d'intégration. Sophos Limited et Check Point Software Technologies restent pertinents lorsque la défense contre les menaces mobiles est évaluée aux côtés de la sécurité des points de terminaison. Scalefusion, Hexnode UEM et Iru ciblent les PME et le marché intermédiaire grâce à une administration native du cloud, des prix transparents et un déploiement rapide. Scalefusion met l'accent sur la gestion multi-OS et les contrôles de contenu, Hexnode offre une large couverture des systèmes d'exploitation, y compris Android, iOS, Windows, macOS, tvOS et FireOS, et Iru s'appuie sur l'héritage de gestion Apple de Kandji.
D'autres participants importants sur le marché de la gestion de la mobilité d'entreprise incluent Blackberry, Ivanti Software, Citrix, Matrix4, Baramundi Software, AppTec, 42Gears Mobility Systems, HCLSoftware (HCL Technologies), Sophos, Check Point Software Technologies, Scalefusion (ProMobi Technologies), Hexnode UEM (Mitsogo Inc.), Iru (anciennement Kandji), chacun desservant des marchés géographiques spécifiques ou des niches d'application avec des offres de produits différenciées et des stratégies de positionnement concurrentiel.
Actualités du secteur de la gestion de la mobilité d'entreprise
Score de concentration du marché de la gestion de la mobilité d'entreprise
Le marché de la gestion de la mobilité d'entreprise obtient un score de 6 sur 10 en termes de concentration, car Microsoft détient une part dominante de 28,7 % et les cinq principaux fournisseurs contrôlent 44,7 %, mais plus de la moitié des revenus reste répartie entre des fournisseurs spécialisés, régionaux, axés sur la sécurité et natifs du cloud.
Le rapport de recherche sur le marché du "buy now pay later" comprend une couverture approfondie du secteur avec des estimations et prévisions en termes de revenus ($ Mn/Mds) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :
Marché, par composant
Marché, par modèle de déploiement
Marché, par taille d'entreprise
Marché, par modèle de propriété
Marché, par utilisation finale
Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport s'appuie sur un processus de recherche structuré basé sur des conversations directes avec l'industrie, une modélisation propriétaire et une validation croisée rigoureuse, et non pas seulement sur une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de la recherche et supervision des analystes
Chez GMI, notre méthodologie de recherche repose sur une base d'expertise humaine, de validation rigoureuse et de transparence totale. Chaque insight, analyse de tendance et prévision dans nos rapports est développé par des analystes expérimentés qui comprennent les nuances de votre marché.
Notre approche intègre une recherche primaire approfondie par un engagement direct avec les participants et experts de l'industrie, complétée par une recherche secondaire complète provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse d'impact quantifiée pour fournir des prévisions fiables, tout en maintenant une traçabilité complète des sources de données originales aux insights finaux.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue l'épine dorsale de notre méthodologie, contribuant à près de 80% des insights globaux. Elle implique un engagement direct avec les participants de l'industrie pour garantir l'exactitude et la profondeur de l'analyse. Notre programme d'entretiens structurés couvre les marchés régionaux et mondiaux, avec des contributions de cadres dirigeants, directeurs et experts du domaine. Ces interactions fournissent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des insights complets et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration de données et analyse de marché
L'exploration de données est un élément clé de notre processus de recherche, contribuant à près de 20% à la méthodologie globale. Elle implique l'analyse de la structure du marché, l'identification des tendances de l'industrie et l'évaluation des facteurs macroéconomiques par l'analyse des parts de revenus des acteurs majeurs. Les données pertinentes sont collectées à partir de sources payantes et gratuites pour constituer une base de données fiable. Ces informations sont ensuite intégrées pour soutenir la recherche primaire et le dimensionnement du marché, avec validation par les principales parties prenantes telles que les distributeurs, fabricants et associations.
4. Dimensionnement du marché
Notre dimensionnement du marché est construit sur une approche ascendante, en commençant par les données de revenus des entreprises collectées directement lors des entretiens primaires, accompagnées des chiffres de volume de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Ces données sont ensuite assemblées sur les marchés régionaux pour aboutir à une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et hypothèses clés
Chaque prévision comprend une documentation explicite de :
✓ Principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Facteurs limitants et scénarios d'atténuation
✓ Hypothèses réglementaires et risque de changement de politique
✓ Paramètre de la courbe d'adoption technologique
✓ Hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, monnaie)
✓ Dynamiques concurrentielles et anticipations d'entrée/sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Les dernières étapes impliquent une validation humaine, où des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées pour identifier les nuances et les erreurs contextuelles que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue par des experts ajoute une couche critique d'assurance qualité, garantissant que les données s'alignent sur les objectifs de recherche et les normes spécifiques au domaine.
Notre processus de validation à triple couche assure une fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par les experts
✓ Vérification de la réalité du marché
Confiance & crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications commerciales
Revues spécialisées et presse commerciale du secteur sécurité & défense
Bases de données industrielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Dépôts réglementaires
Dossiers de marchés publics et documents de politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'institutions spécialisées
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et dépôts
Entretiens avec des experts
Direction générale, responsables achats et spécialistes techniques
Archives GMI
Plus de 13 000 études publiées dans plus de 30 secteurs d'activité
Données commerciales
Volumes d'importation/exportation, codes SH et registres douaniers
Paramètres étudiés et évalués
Chaque point de donnée de ce rapport est validé par des entretiens primaires, une modélisation ascendante véritable et des vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →