저자:
Preeti Wadhwani, Satyam Jaiswal
무료 PDF 다운로드
기업용 모빌리티 관리 시장 크기 및 공유 2026-2035
보고서 ID: GMI352
|
발행일: June 2026
|
보고서 형식: PDF/엑셀/대시보드/플랫폼
무료 PDF 다운로드
라이선스 옵션 살펴보기:
기업용 모빌리티 관리 시장
이 보고서의 무료 샘플을 받으세요
이 보고서의 무료 샘플을 받으세요
기업용 모빌리티 관리 시장
Is your requirement urgent? Please give us your business email
for a speedy delivery!
기업 모빌리티 관리 시장 규모
글로벌 기업 모빌리티 관리 시장 규모는 2025년 157억 미국 달러로 평가되었습니다. 2026~2035년 동안 연평균성장률(CAGR) 24.5%로 확대되어 2035년에는 1,294억 미국 달러에 이를 전망입니다. 이 수치는 Global Market Insights Inc.가 최근 발간한 보고서에 따른 것입니다.
엔터프라이즈 모빌리티 관리 시장 주요 요약
시장 선도 기업: Microsoft(Intune/UEM Suite)은 2025년 28.7%가 넘는 시장 점유율로 선두를 차지했습니다.
주요 기업: 이 시장의 상위 5개 기업은 IBM(MaaS360), Jamf, Microsoft(Intune/UEM Suite), Omnissa(Workspace ONE), SOTI이며, 이들 기업의 합산 시장 점유율은 2025년 44.6%를 기록했습니다.
분산형 업무 모델, 클라우드 네이티브 기업 아키텍처, 그리고 직원 소유·기업 소유·러기드 엔드포인트 기기군 전반에서 정책을 시행해야 할 필요성이 높아지면서 시장 성장이 형성되고 있습니다. 더욱 지속적인 변화는 EMM이 기기 관리 영역을 넘어 보안 제어 영역으로 확장되었다는 점입니다. 이 영역에서는 이제 ID, 엔드포인트 보안 상태, 애플리케이션 액세스 및 컴플라이언스 증적이 통합되고 있습니다.
주요 성장 요인
성장 요인 영향 분석
성장 요인
(약) 연평균성장률 전망에 미치는 영향(%)
지역별 관련성
영향 기간
개인 기기 업무 사용(BYOD) 인력의 급격한 확대
8%
글로벌 시장, 북미 및 아시아 태평양 지역에 집중
단기(≤ 2년)
모바일 사이버 위협 증가
7%
글로벌 시장, BFSI 및 헬스케어 업종에서 더욱 두드러짐
중기(2~4년)
빠른 클라우드 마이그레이션 도입
6%
북미, 아시아 태평양, 라틴아메리카
중기(2~4년)
엄격한 데이터 개인정보 보호 규정
5%
유럽, 북미, 아시아 태평양
장기(≥ 4년)
BYOD 인력 확대 급증
기업이 개인 소유 스마트폰, 태블릿 및 노트북을 전면적으로 소유하지 않고도 관리해야 하므로 BYOD 도입이 관리 대상 엔드포인트 기반을 확대하고 있습니다. BYOD 소유 모델의 시장 규모는 2025년 47억 미국 달러를 기록했으며, 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 25.2%로 성장할 전망입니다. 노동시장 데이터에 따르면 원격 및 하이브리드 근무는 여전히 2020년 이전 수준을 구조적으로 웃돌고 있어 기업 데이터가 기존 사무실 경계 밖에 존재하는 상황이 지속되고 있으며, 이에 따라 컨테이너화, 선택적 삭제 및 ID 연계 액세스 제어에 대한 수요가 증가하고 있습니다. [1]미국 노동통계국, https://www.bls.gov
증가하는 모바일 사이버 위협
모바일 엔드포인트는 이제 보조적인 IT 자산군이 아니라 기업 공격 표면의 일부가 되었습니다. 유럽연합 사이버보안청(ENISA)은 2023~2025년 동안 모바일 악성코드, 모바일 피싱 및 SIM 스와핑 활동이 증가했다고 추적했으며, 이에 따라 기업은 엔터프라이즈 모빌리티 관리(EMM)와 모바일 위협 방어를 결합해야 한다는 압박을 받고 있습니다.[2]유럽연합 사이버보안청, https://www.enisa.europa.eu 2025년 시장 규모가 합계 45억 미국 달러에 달하는 BFSI 및 헬스케어 산업은 계정 자격 증명, 환자 데이터 및 규제 대상 통신이 점점 더 모바일 업무 흐름을 통해 처리되고 있기 때문에 이러한 전환을 주도하고 있습니다.
엄격한 데이터 개인정보 보호 규정
GDPR, CCPA 및 HIPAA와 같은 규정은 기기 규정 준수를 내부 IT 선호 사항이 아니라 감사 가능한 증거로 전환하고 있습니다. 예를 들어 GDPR 제32조는 처리 위험에 적합한 보안 조치를 요구하므로 EMM 로그, 기기 등록 기록 및 원격 데이터 제어가 규정 준수 프로그램과 직접적으로 관련됩니다.[3]유럽 위원회, https://ec.europa.eu 이에 따라 유럽 외부에서 EU 시민 데이터를 처리하는 다국적 기업의 수요가 강화되었습니다. 기기 수준의 집행이 사무실 위치가 아니라 데이터를 따라 이루어져야 하기 때문입니다.
빠른 클라우드 마이그레이션 도입
클라우드 EMM 배포의 시장 규모는 2025년 113억 미국 달러로 전체 시장의 71.9%를 차지했으며, 2035년까지 연평균성장률(CAGR) 25.3%로 성장할 전망입니다. OECD 디지털 경제 지표에 따르면 2020년 이후 기업의 클라우드 도입이 지속되고 있으며, 인프라 및 플랫폼 기반 서비스가 새로운 IT 배포의 핵심으로 자리 잡고 있습니다. [4]OECD, https://www.oecd.org 번역: 중소기업의 경우 실질적인 이점이 분명합니다. 구독 기반 클라우드 EMM은 서버 조달, 전문 관리자 또는 장기간의 업그레이드 주기 없이도 엔터프라이즈급 정책 집행 기능을 제공합니다.
주요 과제
제약 요인 영향 분석
제약 요인
(~) % CAGR 전망 영향
지역별 관련성
영향 시점
높은 구현 비용 부담
-3%
라틴아메리카, 중동 및 아프리카(MEA), 아시아 개발도상국의 중소기업(SME) 중심 시장
중기(2~4년)
레거시 통합 복잡성 문제
-2%
전 세계적으로 해당되며, 특히 제조, 정부 및 국방, 에너지 및 유틸리티 부문에 영향
장기(4년 이상)
높은 구현 비용 부담
기업용 엔터프라이즈 모빌리티 관리(EMM) 프로그램에는 라이선스, 정책 아키텍처, ID 통합, SIEM 통합, 사용자 교육 및 지속적인 관리가 필요합니다. 대규모 다국적 기업의 경우 디바이스 수, 전문 서비스 및 변화 관리 비용을 포함하면 글로벌 계약에 7~8자리 규모의 지출이 발생할 수 있습니다. 중소기업은 다른 제약 요인에 직면합니다. 보안상 필요성이 인정되더라도 사용자당 비용 구조와 제한적인 IT 인력으로 인해 도입이 지연됩니다. 단계적 도입, 관리형 서비스 제공업체를 통한 운영, 고위험 디바이스 집단의 우선순위 설정은 이러한 장벽을 낮추는 데 도움이 됩니다.
레거시 통합 복잡성 문제
제조, 정부 및 에너지 조직은 최신 EMM API에 원활하게 매핑되지 않는 기존 디렉터리 서비스, 인증서 시스템, ERP 환경 및 네트워크 액세스 제어 시스템을 운영하는 경우가 많습니다. IEEE Spectrum의 기업 통합 프로젝트 관련 보도는 API 비호환성과 레거시 ERP 의존성이 현대화 프로그램에서 일정 지연을 지속적으로 유발하는 요인이라고 지적했습니다.[5]IEEE Spectrum, https://spectrum.ieee.org 번역:이를 완화하려면 홍보성 접근이 아닌 기술적 접근이 필요합니다. 로우코드 커넥터, SAP 및 Oracle 통합 템플릿, 인증서 현대화 지원을 제공하는 벤더는 통합 부채가 큰 고객사에서 더 유리한 입지를 확보할 수 있습니다.
엔터프라이즈 모빌리티 관리 시장 동향
AI 기반 엔드포인트 보안 통합
AI 기반 보안은 EMM의 역할을 구성 관리에서 실시간 엔드포인트 위험 제어로 변화시키고 있습니다. 최신 플랫폼은 운영체제 패치 상태, 디바이스 동작, 네트워크 패턴, 인증 이상 징후, 애플리케이션 활동 및 권한 요청에서 신호를 수집합니다. 시스템 차원의 가치는 자동화된 대응에서 비롯됩니다. 침해된 디바이스를 격리하고, 액세스 권한을 취소하며, 수동 검토를 기다리지 않고 이벤트를 보안 운영 센터(SOC)로 에스컬레이션할 수 있습니다. 2025년 2분기에 12개국의 기업 IT 보안 의사결정자 280명을 대상으로 실시한 설문조사에서 67%는 AI 지원 위협 탐지가 최근 EMM 선택 또는 갱신 결정의 주요 요인이나 보조 요인이라고 답했습니다. 이러한 결과는 특히 10,000개가 넘는 엔드포인트를 관리하는 대기업에서 AI 기반 보안 자동화가 확대될 것이라는 전망과 일치합니다.
Microsoft Intune과 Jamf Protect에서 실제 구축 사례를 확인할 수 있습니다.Microsoft는 2025년 초 macOS 액세스 요청에 머신러닝 분류 기능을 적용해 엔드포인트 권한 관리를 확장했으며, 이를 통해 Windows와 Apple 엔드포인트 전반에서 자동화된 최소 권한 적용이 더욱 균등하게 이루어지도록 했습니다. Jamf Protect는 macOS 텔레메트리에 행동 분석을 적용해 시그니처 기반 도구만으로는 탐지하기 어려운 제로데이 악성코드를 탐지해야 하는 Apple 중심 기업을 지원합니다. 시장에 미치는 영향은 직접적입니다. 이제 기업 모빌리티 관리(EMM) 조달에는 엔드포인트 관리자뿐만 아니라 보안 운영팀도 영향을 미치고 있습니다. 2026~2035년에는 AI 기반 정책 자동화가 광범위한 텔레메트리 소스와 통합 위협 인텔리전스 시스템을 보유한 기존 공급업체의 재계약 유지율을 높일 것으로 예상됩니다.
통합 엔드포인트 관리로의 전환
구매자들이 휴대전화, 태블릿, 노트북, 데스크톱, 러기드 디바이스, 일부 IoT 엔드포인트를 관리하는 통합 엔드포인트 관리(UEM) 플랫폼으로 이동하면서 MDM, MAM, MCM 간의 구분은 좁아졌습니다. GSMA 데이터에 따르면 2024년 전 세계 기업용 모바일 연결은 34억 건에 달했으며, 이러한 규모에서는 대규모 조직이 별도의 관리 도구를 사용하는 것이 비효율적입니다. [6]GSMA, https://www.gsma.com정책 중복, 규정 준수 보고의 공백, 통합에 따른 부담은 이제 상당한 운영 비용으로 작용합니다. 그 결과 조달은 iOS, Android, Windows, macOS, Chrome OS 및 산업용 엔드포인트 전반에 유사한 규칙을 적용할 수 있는 플랫폼을 선호하는 방향으로 전환되고 있습니다.
Microsoft Intune, Omnissa Workspace ONE UEM, IBM MaaS360 및 Ivanti Neurons for MDM은 UEM의 방향성을 보여주는 사례입니다. Intune은 Entra ID, Microsoft 365, Defender XDR 및 Windows Autopilot과의 기본 통합을 기반으로 강점을 확보하고 있습니다. Omnissa Workspace ONE은 Intelligent Hub와 DEX 모니터링을 추가해 엔드포인트 관리와 직원 경험을 연결합니다. IBM MaaS360은 디바이스 상태 정보를 QRadar 및 IBM Cloud Pak for Security와 연계하고, Ivanti는 MDM 워크플로를 IT 서비스 관리와 연결합니다. 이에 따른 2차적 영향은 모바일 전용 기능의 기능적 동등성만으로는 더 이상 충분하지 않다는 점입니다. 공급업체는 이제 ID 통합, 크로스 플랫폼 정책의 폭과 깊이, 분석 기능 및 서비스 통합 역량을 기준으로 평가받고 있습니다.
제로 트러스트 아키텍처 도입
제로 트러스트는 EMM을 기업 액세스 의사결정을 위한 지속적인 신호 소스로 변화시키고 있습니다. 경계 기반 보안에서는 등록된 디바이스가 초기 규정 준수 점검을 통과한 후 신뢰되는 경우가 많았습니다. 제로 트러스트에서는 세션 전반에 걸쳐 규정 준수 상태를 재평가하며, 디바이스 상태가 변경되면 액세스가 제한될 수 있습니다. NIST 특별 간행물 800-207은 지속적인 검증, 최소 권한 및 정책 기반 액세스를 중심으로 제로 트러스트 아키텍처 원칙을 정립했으며, 규제 산업의 구매자에게 엔드포인트 제어를 위한 공통 참조 모델을 제공했습니다.
규제의 영향은 미국 연방 시장에서 가장 강하게 나타납니다. 2024년에 업데이트된 CISA의 제로 트러스트 성숙도 모델은 기관 현대화의 핵심 요소에 디바이스 규정 준수를 포함하고 있으며, OMB 양해각서 M-22-09는 연방 민간 기관이 제로 트러스트 원칙에 부합하는 ID 및 디바이스 제어를 구현하도록 요구합니다. 2025년 정부 및 국방 분야는 EMM 수요에서 12억 미국 달러를 차지했으며, 조달 과정에서는 NIST SP 800-207과의 정렬 여부를 점점 더 많이 언급하고 있습니다. Microsoft, Omnissa 및 Ivanti는 모두 제로 트러스트 통합을 중심으로 플랫폼을 포지셔닝하고 있습니다. 제로 트러스트 구현에는 단일 소프트웨어 구매가 아니라 ID 현대화, 디바이스 등록 체계 및 정책 재설계가 필요하기 때문에 영향이 나타나는 시점은 장기적입니다.
클라우드 네이티브 EMM 플랫폼의 가속화
클라우드 네이티브 EMM은 도입 임계점을 넘어섰으며, 2025년 클라우드 배포 규모는 113억 미국 달러에 달했고 2035년에는 993억 미국 달러에 이를 전망입니다. 클라우드 기반 배포의 연평균성장률(CAGR) 25.3%는 롤링 업데이트, 탄력적 용량, API 우선 ID 통합 및 인프라 부담 감소라는 운영상의 이점을 반영합니다. 구매자 관점에서 이는 추상적인 클라우드 선호보다는 운영 속도에 관한 문제입니다.
중소기업의 도입은 이러한 시장 변화를 가장 분명하게 보여줍니다. Scalefusion과 Hexnode UEM은 기기당 월별 과금, Apple Business Manager 및 Android Enterprise를 통한 무인 등록, 소규모 IT 팀에 적합한 관리 인터페이스를 제공하며 시장에서 입지를 넓혀 왔습니다. Microsoft Azure에서 호스팅되는 Intune과 Omnissa의 클라우드 기반 Workspace ONE은 SCIM 및 SAML 커넥터를 통해 Entra ID, Okta, Ping Identity와 통합하고 전 세계에 정책을 배포해야 하는 대기업을 대상으로 합니다. 온프레미스 배포는 정부, 국방 및 일부 의료 환경에서 계속 유지되겠지만, AWS GovCloud, Microsoft Azure Government 및 각 국가 내 하이퍼스케일러 리전을 통한 주권형 클라우드 확대에 따라 이러한 예외는 점차 축소되고 있습니다.
엔터프라이즈 모빌리티 관리 시장 분석
구성요소별
소프트웨어
소프트웨어 부문은 2025년 113억 미국 달러 규모로 엔터프라이즈 모빌리티 관리 시장의 72.3%를 차지했으며, 23.4%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년에는 853억 미국 달러에 이를 전망입니다. 소프트웨어 지출은 모바일 기기 관리(MDM), 모바일 애플리케이션 관리(MAM), 통합 엔드포인트 관리(UEM), 모바일 위협 방어, 애플리케이션 제어, 규정 준수 대시보드 및 엔드포인트 분석을 중심으로 이루어집니다. Microsoft Intune과 Omnissa Workspace ONE UEM은 플랫폼 기능 범위의 최상위 수준을 형성하고 있습니다. Intune은 Microsoft Defender XDR에 연결된 단일 콘솔에서 iOS, Android, Windows, macOS 및 Linux를 관리합니다. Workspace ONE은 디지털 직원 경험 모니터링으로 관리 범위를 확장해 IT 팀이 기기 성능, 애플리케이션 경험 및 규정 준수 상태를 파악할 수 있도록 지원합니다. 공급업체들이 고객에게 하나의 플랫폼 계약 안에서 보안, ID 관리 및 분석 모듈을 도입하도록 유도하면서 가격 책정은 점점 더 번들형으로 전환되고 있습니다.
서비스
서비스 부문은 2025년 43억 미국 달러 규모로 매출의 27.7%를 차지했으며, 27.2%의 연평균성장률(CAGR)로 더 빠르게 성장해 2035년에는 442억 미국 달러에 이를 전망입니다. 서비스에는 정책 아키텍처 설계, 관리형 엔터프라이즈 모빌리티 관리 운영, 통합 엔지니어링, 교육 및 규정 준수 매핑이 포함됩니다. IBM MaaS360과 IBM Consulting의 결합은 서비스 중심 엔터프라이즈 모빌리티 관리의 대표적인 사례 중 하나로, 플랫폼 라이선스에 위협 대응 및 규정 준수 프레임워크 관련 자문 지원을 결합합니다. HCLSoftware와 ManageEngine 역시 아시아 태평양 및 유럽 중견시장 고객을 대상으로 서비스 역량을 차별화 요소로 활용합니다. 부문별로 보면 서비스의 성장은 고객이 기능이 풍부한 소프트웨어뿐만 아니라 구현 역량과 운영 지침도 필요로 한다는 점을 보여줍니다.
배포 방식별
클라우드 기반
클라우드 기반 배포는 2025년 113억 미국 달러 규모로 엔터프라이즈 모빌리티 관리 시장을 주도했으며, 시장 점유율은 72%였습니다. 클라우드 기반 배포는 2035년 993억 미국 달러에 이를 전망입니다. 비즈니스 측면의 이점은 실용적입니다. 클라우드 기반 엔터프라이즈 모빌리티 관리는 서버 조달을 없애고 플랫폼 패치 작업을 줄이며 기능에 대한 접근을 앞당기고 최신 ID 공급업체와 더욱 원활하게 통합됩니다. Microsoft Azure에서 호스팅되는 Intune과 Omnissa의 클라우드 기반 Workspace ONE은 매년 진행되는 업그레이드 프로젝트가 아니라 지속적인 릴리스 방식으로 업데이트됩니다. Microsoft Entra ID, Okta 및 Ping Identity와의 SCIM 및 SAML 커넥터 통합은 클라우드 플랫폼에 구조적인 통합 우위도 제공합니다. 또한 클라우드 과금 방식은 내부 IT 팀이 온프레미스 엔터프라이즈 모빌리티 관리 운영을 수행할 여력이 거의 없는 중소기업의 수요를 뒷받침합니다.
온프레미스
온프레미스 배포는 2025년에 27억 미국 달러 규모로 전체의 17.6%를 차지했으며, 배포 방식 중 가장 낮은 연평균성장률(CAGR)인 21%로 성장할 전망입니다. 온프레미스 배포의 중요성은 데이터 레지던시에 대한 해석이 적용되거나 네트워크 아키텍처를 고도로 통제하는 규제 환경에 집중되어 있습니다. 하이브리드 배포는 2025년에 17억 미국 달러 규모로 10.4%의 점유율을 기록했으며, 24.1%의 CAGR로 성장할 전망입니다. 클라우드 릴레이 인프라의 지원을 받는 온프레미스 Jamf Pro 인스턴스를 활용하는 Jamf의 하이브리드 아키텍처는 공급업체가 수년에 걸친 마이그레이션 프로그램을 진행하는 기업의 요구에 어떻게 대응하는지를 보여줍니다. 가격 구조는 클라우드에 유리하지만, 배포 결정은 여전히 ID 아키텍처, 데이터 레지던시 및 레거시 애플리케이션 의존성에 따라 달라집니다.
기업 규모별
대기업
대기업은 2025년에 106억 미국 달러를 차지했으며, 엔터프라이즈 모빌리티 관리 시장의 67.4%를 차지했습니다. 대기업의 지출은 대규모 디바이스 보유 대수, 글로벌 규정 준수 의무, 여러 운영체제 및 SIEM, ID, ITSM, 애플리케이션 제공 전반에 걸친 통합 요구사항을 반영합니다. Fortune 500 기업은 디바이스 유형 전반에서 정책이 동일하게 적용되는지를 기준으로 Microsoft Intune, Omnissa Workspace ONE UEM, IBM MaaS360, Jamf Pro 및 MDM용 Ivanti Neurons를 평가하는 경우가 많습니다. 단위 경제성 측면에서 대기업은 엔드포인트 관리에 필요한 수작업을 줄이고 제로 트러스트 액세스 결정을 지원할 수 있다면 더 높은 플랫폼 지출을 정당화할 수 있습니다. 특히 레거시 인프라에 단계적 마이그레이션이 필요한 경우 구매 주기는 여전히 더 깁니다.
중소기업
중소기업은 2025년에 51억 미국 달러를 차지했으며, 26.2%의 CAGR로 더 빠르게 성장하고 있습니다. 클라우드 제공 방식은 전용 인프라가 필요하지 않고 배포 기간을 며칠 또는 몇 주로 단축하기 때문에 이 부문의 도입 방식을 크게 변화시켰습니다. Scalefusion, Hexnode UEM, ManageEngine Mobile Device Manager Plus 및 Iru는 간소화된 관리, 투명한 가격 정책 및 여러 운영체제 지원을 바탕으로 중소기업과 중견시장 구매자를 공략합니다. 실질적인 장벽은 이제 중소기업에 엔드포인트 거버넌스가 필요한지 여부가 아니라, 공급업체가 전문 인력 부담 없이 이를 제공할 수 있는지 여부입니다.
소유 모델별
COPE
COPE는 2025년에 59억 미국 달러 규모로 37.9%의 점유율을 기록하며 가장 큰 소유 모델이었고, 26%의 CAGR로 성장할 전망입니다. COPE는 제한적인 개인 사용을 허용하면서도 기업의 통제력을 유지하려는 기업에 적합하며, 업무 활동과 개인 활동을 분리해야 하는 규제 산업에 특히 적합합니다. Apple Business Manager, Android Enterprise, Windows Autopilot 및 Samsung Knox와 유사한 등록 프로그램은 IT 팀에 더 강력한 프로비저닝 통제력을 제공함으로써 COPE를 지원합니다. BYOD는 2025년에 47억 미국 달러 규모로 30.2%의 점유율을 기록했으며, 25.2%의 CAGR을 보였습니다. BYOD 수요는 분산형 근무, 계약직 인력 액세스 및 비용 절감이 맞물리는 환경에서 가장 강하게 나타납니다.
COBO
COBO는 2025년에 36억 미국 달러 규모로 23.1%의 점유율을 기록했으며, 24.1%의 CAGR로 성장할 전망입니다. COBO는 디바이스가 업무 기능에 전용되는 현장 서비스, 물류, 소매점 판매시점관리(POS), 의료 및 제조 분야에서 여전히 중요한 역할을 합니다. SOTI MobiControl과 Cisco Meraki Systems Manager는 견고한 핸드헬드 디바이스, 스캐너 및 네트워크 디바이스 가시성을 지원하기 때문에 이러한 배포 환경에 적합합니다. CYOD는 2025년에 14억 미국 달러 규모로 8.8%의 점유율을 기록했으며, 12.2%의 CAGR로 가장 낮은 성장률을 보입니다. CYOD의 낮은 성장률은 조달의 복잡성을 반영합니다. 기업은 엄선된 디바이스 선택 목록을 유지하기보다 COPE의 통제력이나 BYOD의 유연성을 선호하는 방향으로 움직이고 있습니다.
최종 용도별
IT 및 통신
IT 및 통신은 2025년에 28억 미국 달러 규모로 18.3%의 점유율을 기록하며 가장 큰 최종 용도 부문이었고, 23.9%의 CAGR로 성장했습니다. 이 부문은 대규모 모바일 인력, 높은 클라우드 서비스 사용률 및 여러 플랫폼에 걸친 디바이스 거버넌스 수요가 큰 것이 특징입니다. BFSI는 23억 미국 달러 규모로 15.
2%의 점유율과 22.8%의 연평균성장률(CAGR)을 기록했습니다. 은행과 보험사는 자격 증명 보호, 앱 컨테이너화, 선택적 데이터 삭제, 모바일 피싱 위험 감소, 규제 대상 고객 데이터와 연계된 감사 증적 확보를 위해 기업 모빌리티 관리(EMM)를 필요로 합니다. BlackBerry UEM, Microsoft Intune, IBM MaaS360, Ivanti Neurons for MDM은 높은 수준의 통제가 요구되는 금융 환경에서 자주 검토되는 솔루션입니다.헬스케어 및 생명과학
헬스케어 및 생명과학은 연평균성장률(CAGR)이 29.3%로 가장 빠르게 성장하는 최종 용도 부문입니다. 시장 규모는 2025년 21억 미국 달러에서 2035년 251억 미국 달러로 확대될 전망입니다. HIPAA 준수, 임상 업무의 모바일화, 관리형 태블릿을 통한 전자의무기록(EHR) 접근, 병원 소유의 공유 기기가 구매 수요를 견인하고 있습니다. 정부 및 국방 부문은 2025년 12억 미국 달러를 기록했으며, 제로 트러스트 의무와 연방 규정 준수 요건이 수요 형성에 영향을 미치고 있습니다. 제조, 에너지 및 유틸리티, 소매, 물류 부문도 상당한 도입 수요를 창출하고 있으며, 특히 견고한 기기, 스캐너, 현장용 태블릿, POS 단말기를 중앙에서 관리해야 하는 환경에서 수요가 두드러집니다. SOTI MobiControl, 42Gears, Cisco Meraki Systems Manager, ManageEngine은 이러한 운영 환경에서 특히 중요한 솔루션입니다.
지역별
북미 기업 모빌리티 관리 시장
북미 기업 모빌리티 관리 시장은 2025년 59억 미국 달러를 기록했으며, 이는 전 세계 시장 매출의 38%에 해당합니다. 시장 규모는 23.4%의 연평균성장률(CAGR)로 성장해 2035년 449억 미국 달러에 이를 전망입니다. 미국은 2025년 북미 시장 규모 중 55억 미국 달러를 차지했으며, Fortune 500 기업의 기기 운용 규모, 연방 민간기관의 현대화, 국방 조달, Microsoft, Jamf, SOTI, Cisco를 비롯한 주요 공급업체의 본사 입지가 이를 뒷받침했습니다. CISA의 제로 트러스트 성숙도 모델과 OMB 메모랜덤 M-22-09는 핵심 수요 신호로 작용합니다. 이러한 정책이 연방기관에서 기기 규정 준수와 신원 연계 접근 제어를 공식적인 현대화 요건으로 설정하기 때문입니다. 캐나다 시장은 2025년 4억9,380만 미국 달러를 기록했으며, 재무위원회 사무국의 디지털 정부 전략에 힘입은 금융 서비스 및 공공 부문의 클라우드 기반 기업 모빌리티 관리 도입 확대에 따라 2035년 31억 미국 달러에 이를 전망입니다. 북미 시장은 성숙 단계에 있지만, 기업들이 모바일 전용 모바일 기기 관리(MDM)에서 Microsoft Entra ID, Okta, Defender XDR, QRadar, ITSM 시스템과 연계된 통합 엔드포인트 관리(UEM) 플랫폼으로 전환하면서 교체 수요가 여전히 강하게 유지되고 있습니다.
유럽 기업 모빌리티 관리 시장
유럽 시장 규모는 2025년 48억 미국 달러로, 전 세계 시장 매출의 30.6%를 차지했으며 21.5%의 연평균성장률(CAGR)로 성장하고 있습니다. 독일은 2025년 시장 규모가 13억 미국 달러로 가장 큰 국가 시장이었으며, 민감한 공공 부문 및 핵심 인프라 환경에서 모바일 기기 통제에 요구되는 BSI IT-Grundschutz 요건에 힘입어 2035년 87억 미국 달러에 이를 전망입니다. 당사가 2025년 상반기에 독일, 프랑스, 네덜란드의 금융기관에서 IT 규정 준수 책임자 35명을 대상으로 실시한 인터뷰에서 72%는 최근 기업 모빌리티 관리 플랫폼 갱신의 주요 정책 요인으로 GDPR 제32조를 꼽았습니다.
아시아 태평양 기업 모빌리티 관리 시장
아시아 태평양 시장은 가장 빠르게 성장하는 지역 시장으로, 2025년 34억 미국 달러에서 2035년 396억 미국 달러로 확대될 전망이며 연평균성장률(CAGR)은 28.7%입니다. 중국은 2025년 17억 미국 달러를 차지했으며, 기업의 디지털화, 5G 커버리지 확대, 국내 IT 인프라 스택에 힘입어 2035년 230억3,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 모바일 광대역 및 기업 연결성 확대에 관한 ITU 데이터는 특히 제조, 물류, 은행 부문에서 관리형 모바일 엔드포인트 도입이 증가하는 지역의 수요 기반을 뒷받침합니다.인도는 2023년에 제정된 디지털 개인정보 보호법(Digital Personal Data Protection Act)으로 인해 인도 시민의 데이터를 처리하는 기업에 대한 기기 거버넌스 요구 수준이 높아졌기 때문에 기타 아시아·태평양 지역 내에서 가장 중요한 신흥 시장입니다. 일본, 한국 및 동남아시아에서는 은행업의 디지털화, 제조 현장의 모빌리티 도입, 물류 자동화를 통해 수요가 확대되고 있으며, 42Gears, HCL Software, ManageEngine 및 글로벌 플랫폼 기업들은 현지 지원, 규제 준수 적합성, 통합 수준을 중심으로 경쟁하고 있습니다.
기업용 모빌리티 관리 시장 점유율
기업용 모빌리티 관리 산업은 상위 기업을 중심으로 중간 수준의 집중도를 보이며, Microsoft Corporation이 28.7%의 시장 점유율과 2025년 예상 매출 45억 미국 달러를 기록하고 있습니다. 상위 5개 공급업체인 Microsoft Corporation, Omnissa, Jamf, IBM Corporation 및 SOTI Inc.는 2025년 시장의 약 44.7%를 차지합니다. 나머지 55.3%는 글로벌 플랫폼 공급업체, 지역 전문 기업, 보안 중심 공급업체, 산업용 기기 전문 기업 및 클라우드 네이티브 도전자 기업에 분산되어 있습니다. 따라서 경쟁 구조는 플랫폼 번들링이 중요한 영향을 미칠 만큼 집중되어 있으면서도, 전문 공급업체가 방어 가능한 입지를 유지할 수 있을 만큼 분산되어 있습니다.
Microsoft의 강점은 아키텍처에 있습니다. Intune은 Microsoft 365, Microsoft Entra ID, Microsoft Defender 및 Azure 보안 워크플로에 통합되어 있어 많은 기업에서 기업용 모빌리티 관리 조달을 라이선스 확장 여부를 결정하는 문제로 전환합니다. Copilot for Security는 광범위한 보안 환경에 인공지능 기반 정책 추천과 인시던트 대응 지원을 추가함으로써 Microsoft의 입지를 더욱 강화합니다. Omnissa는 2025년 매출 12억5,000만 미국 달러와 8%의 시장 점유율로 2위를 차지했습니다. Workspace ONE UEM은 VMware 가상화, Horizon 가상 데스크톱 인프라 및 디지털 워크스페이스 도구를 표준화한 기업을 중심으로 여전히 강력한 기반을 유지하고 있지만, 2024년 Broadcom의 VMware 포트폴리오에서 분리되면서 고객 유지에 대한 압박이 커졌습니다.
Jamf는 2025년 매출 6억9,000만 미국 달러와 4.4%의 시장 점유율을 기록했으며, Apple 전문성을 기반으로 입지를 확보했습니다. Jamf의 강점은 Apple Business Manager, Apple Declarative Device Management, Apple 실리콘, Jamf Protect 및 교육, 의료, 크리에이티브 서비스와 금융 서비스 분야의 Mac 중심 기업 환경을 지원하는 역량에 있습니다. IBM MaaS360은 3억600만 미국 달러의 매출과 2%의 시장 점유율을 차지했으며, Watson AI 위협 인텔리전스, QRadar SIEM 통합 및 IBM Consulting과의 연계를 차별화 요소로 삼고 있습니다. SOTI Inc.는 2억4,500만 미국 달러의 매출과 1.6%의 시장 점유율을 기록했으며, 견고한 Android, Windows Mobile, Zebra, Honeywell 및 Datalogic 지원이 필요한 산업, 물류, 소매 및 창고 고객을 기반으로 성장했습니다.
제조, 물류 및 소매 분야의 22개 기업 IT 조직에서 조달 책임자들과 2024년 4분기에 진행한 대화에서 가장 자주 언급된 두 가지 차별화 요소는 다양한 기기 유형을 아우르는 플랫폼의 폭과 ID 생태계 통합이었습니다. 이러한 양상은 Microsoft의 강점을 설명하는 동시에, 번들 경제성보다 전문 요구사항이 우선하는 분야에서 SOTI, Jamf, BlackBerry, Cisco 및 지역 전문 기업들이 계속해서 수주하는 이유도 보여줍니다. Ivanti는 2억 미국 달러의 매출과 1.3%의 시장 점유율을 기록했으며, Citrix는 1억9,500만 미국 달러의 매출과 1.2%의 시장 점유율을 차지했습니다. 나머지 시장은 82억7,440만 미국 달러 또는 매출의 52.8%로 추정되며, ManageEngine, Matrix42, Baramundi, AppTec, 42Gears, HCLSoftware, Sophos, Check Point, Scalefusion, Hexnode 및 Iru가 포함됩니다.
인수·합병(M&A)은 경쟁 구도에 중대한 영향을 미쳤습니다. Broadcom은 2023년 10월 VMware를 690억 미국 달러에 인수하는 거래를 완료했으며, KKR의 VMware 최종 사용자 컴퓨팅 부문 인수로 2024년 Omnissa가 독립 기업으로 출범했습니다. 소유권 변화는 Workspace ONE 고객 사이에 불확실성을 초래했으며, Microsoft, Jamf 및 Ivanti에 고객 전환 기회를 열어주었습니다.BlackBerry의 2024년 Cylance 자산 매각은 BlackBerry UEM, AtHoc 및 규제 대상 기업을 위한 보안 통신에 대한 BlackBerry의 집중 전략을 더욱 명확히 보여주었습니다. 2035년까지의 경쟁 전략은 번들링, AI 지원 자동화, UEM의 폭넓은 기능, 지역별 규정 준수 지원 및 관리형 서비스 제공을 중심으로 전개될 전망입니다.
엔터프라이즈 모빌리티 관리 시장의 주요 기업
엔터프라이즈 모빌리티 관리 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.
Microsoft는 Microsoft 365 및 Azure 보안 환경 내 EMM 계층으로 Intune을 운영합니다. Microsoft의 전략은 Entra ID 조건부 액세스, Microsoft Defender for Endpoint의 신호 상관 분석, Windows Autopilot 프로비저닝 및 Copilot for Security 지원 워크플로를 중심으로 구축되어 있습니다. 이에 따라 E3 또는 E5 라이선스를 이미 표준으로 채택한 기업에서 Microsoft는 조달 측면의 이점을 확보하고 있습니다. 또한 디바이스 상태, ID 및 액세스 결정이 이미 Microsoft의 운영 모델에 포함되어 있기 때문에 제로 트러스트 도입 확대의 수혜를 받을 수 있는 위치에 있습니다.
Omnissa 는 Broadcom이 VMware를 인수하고 KKR이 VMware의 최종 사용자 컴퓨팅 부문을 인수한 후인 2024년에 독립 기업으로 설립되었습니다. Workspace ONE UEM은 대기업 시장에서 높은 침투율을 유지하고 있으며, 특히 VMware Horizon과 디지털 워크스페이스 인프라가 이미 구축된 환경에서 강점을 보입니다. Intelligent Hub는 애플리케이션 카탈로그, 규정 준수 상태, IT 서비스 요청 및 상황별 알림을 결합한 직원용 계층을 제공합니다. 2025년에 출시된 Workspace ONE Copilot은 Omnissa가 기존 고객 기반을 방어하기 위해 AI 지원 문제 해결 및 정책 작성을 활용하고 있음을 보여줍니다.
IBM 은 MaaS360을 통해 EMM을 제공하며, Watson AI 기반 위협 인텔리전스, Unified Endpoint Security 분석, QRadar SIEM 통합 및 IBM Cloud Pak for Security와의 연계를 지원합니다. 이 플랫폼은 고객이 이미 IBM 보안 솔루션이나 하이브리드 클라우드 인프라를 사용하고 있는 환경에서 가장 강력한 경쟁력을 보입니다. Jamf는 기업, 교육기관 및 Apple 엔드포인트 보안 요구사항을 아우르는 Jamf Pro, Jamf School 및 Jamf Protect를 제공하는 선도적인 Apple 전문 EMM 기업입니다. 2024년에 출시된 Jamf Pro 11.0은 macOS 및 iOS 디바이스 전반에서 Apple Declarative Device Management에 대한 기본 지원을 확대했습니다.
SOTI 는 SOTI MobiControl을 통해 산업용 및 러기드 디바이스 사용 사례를 지원합니다. SOTI의 강점은 Android Enterprise, Windows Mobile 및 Honeywell, Zebra Technologies, Datalogic의 특수 목적 디바이스를 지원하는 데 있으며, 특히 창고, 물류 차량, 현장 서비스 및 소매점 판매시점 환경에서 강점을 발휘합니다. Ivanti Software는 Ivanti Neurons for MDM을 통해 규제 산업 기업 및 연방기관 고객을 대상으로 경쟁하며, 디바이스 관리를 ITSM 및 IT 자산 워크플로와 통합할 수 있도록 지원합니다. BlackBerry Limited는 BlackBerry UEM, FedRAMP 연계 요구사항, Common Criteria 환경, NATO 상호운용성 요구사항, BlackBerry AtHoc 및 보안 통신을 통해 높은 보증 수준이 요구되는 조직을 대상으로 합니다.
Cisco Systems는 Meraki Systems Manager를 통해 EMM에 접근하며, 디바이스 가시성을 Meraki 네트워킹 인프라와 연결합니다. 이러한 네트워크와 디바이스의 융합은 디바이스 상태, 네트워크 연결성 및 애플리케이션 성능에 대한 상관관계 정보를 원하는 조직에 유용합니다. TIBCO와의 합병 이후 Cloud Software Group 산하에서 운영되는 Citrix는 Citrix Virtual Apps and Desktops 및 Citrix DaaS와 함께 Citrix Endpoint Management를 제공합니다. 이 제품은 독립적인 모바일 운영보다는 엔드포인트 거버넌스를 통한 가상 애플리케이션 제공이 중요한 환경에서 가장 적합합니다.
ManageEngine, Zoho Corporation 소속 기업인 Zoho Corporation은 Mobile Device Manager Plus, 크로스 플랫폼 운영체제 지원 범위, 중견시장에 적합한 가격 정책, 광범위한 IT 관리 제품군과의 통합을 통해 경쟁합니다. Matrix42 AG, Baramundi Software AG, AppTec GmbH는 현지화된 규정 준수, BSI IT-Grundschutz에 대한 높은 이해도, 독일어 지원, 데이터 보호 문서화를 바탕으로 DACH 시장에 서비스를 제공합니다. 42Gears Mobility Systems와 HCLSoftware는 인도 기업 및 글로벌 아웃소싱 고객을 대상으로 하며, HCLSoftware의 DRYiCE 플랫폼은 모빌리티 관리와 디지털 업무공간 자동화를 연결합니다.
2025년 3분기에 글로벌 시스템 통합업체에 소속된 6명의 엔터프라이즈 모빌리티 아키텍트와 진행한 전문가 패널에서, 지역 전문업체가 GDPR의 영향이 큰 유럽 시장과 규제가 엄격한 아시아 시장에서 최소 5년간 관련성을 유지할 것이라는 의견이 지배적이었습니다. 그 근거는 기능 우위가 아니라 조달 적합성, 현지 지원, 규제 문서화 및 통합 편의성이었습니다. 모바일 위협 방어를 엔드포인트 보안과 함께 평가하는 경우에도 Sophos Limited와 Check Point Software Technologies는 여전히 관련성이 높습니다. Scalefusion, Hexnode UEM, Iru는 클라우드 네이티브 관리, 투명한 가격 정책, 신속한 구축을 통해 중소기업 및 중견시장 고객을 대상으로 합니다. Scalefusion은 다중 운영체제 관리와 콘텐츠 제어를 강조하고, Hexnode는 Android, iOS, Windows, macOS, tvOS, FireOS를 포함한 폭넓은 운영체제를 지원하며, Iru는 Kandji의 Apple 관리 역량을 기반으로 합니다.
엔터프라이즈 모빌리티 관리 시장의 주요 추가 참여 기업으로는 Blackberry, Ivanti Software, Citrix, Matrix4, Baramundi Software, AppTec, 42Gears Mobility Systems, HCLSoftware (HCL Technologies), Sophos Check Point Software Technologies, Scalefusion (ProMobi Technologies), Hexnode UEM (Mitsogo Inc.), Iru (formerly Kandji)가 있으며, 각 기업은 차별화된 제품과 경쟁 포지셔닝 전략을 바탕으로 특정 지역 시장 또는 애플리케이션 틈새시장을 공략합니다.
시장 점유율 28.7%
2025년 합산 시장 점유율은 44.6%입니다.
엔터프라이즈 모빌리티 관리 산업 뉴스
엔터프라이즈 모빌리티 관리 시장 집중도 점수
엔터프라이즈 모빌리티 관리 시장의 집중도 점수는 10점 만점에 6점입니다. Microsoft가 28.7%의 높은 시장 점유율을 보유하고 상위 5개 공급업체가 44.7%를 차지하지만, 전체 매출의 절반 이상은 전문업체, 지역 기반 업체, 보안 중심 업체 및 클라우드 네이티브 업체에 분산되어 있기 때문입니다.
선구매 후결제 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2022년부터 2035년까지 매출(백만/십억 달러)을 기준으로 한 추정 및 전망을 포함해 산업을 심층적으로 다룹니다.
구성요소별 시장
배포 모델별 시장
기업 규모별 시장
소유권 모델별 시장
최종 용도별 시장
위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다:
연구 방법론, 데이터 소스 및 검증 프로세스
이 보고서는 직접적인 산업 대화, 독자적인 모델링, 엄격한 교차 검증을 기반으로 한 구조화된 연구 프로세스에 기반하며, 단순한 데스크 리서치가 아닙니다.
6단계 연구 프로세스
1. 연구 설계 및 애널리스트 감독
GMI에서 우리의 연구 방법론은 인간 전문 지식, 엄격한 검증, 그리고 완전한 투명성의 기반 위에 구축되었습니다. 우리 보고서의 모든 통찰, 트렌드 분석 및 예측은 고객의 시장 뉴앙스를 이해하는 경험 있는 애널리스트에 의해 개발됩니다.
우리의 접근 방식은 업계 참여자 및 전문가와의 직접적인 교류를 통한 광범위한 1차 연구를 통합하고, 검증된 글로볌 출처의 포괄적인 2차 연구로 보완합니다. 원본 데이터 소스에서 최종 인사이트까지 완전한 추적성을 유지하면서 신뢰할 수 있는 예측을 제공하기 위해 정량화된 영향 분석을 적용합니다.
2. 1차 연구
1차 연구는 우리 방법론의 추출이며, 전체 인사이트의 약 80%를 기여합니다. 분석의 정확성과 깊이를 보장하기 위해 업계 참여자와의 직접적인 교류가 포함됩니다. 우리의 구조화된 인터뷰 프로그램은 C-suite 임원, 이사 및 주제 전문가들의 입력을 받아 지역 및 글로볌 시장을 다룹니다. 이러한 상호 작용은 전략적, 운영적, 기술적 관점을 제공하여 종합적인 인사이트와 신뢰할 수 있는 시장 예측을 가능하게 합니다.
3. 데이터 마이닝 및 시장 분석
데이터 마이닝은 우리 연구 프로세스의 핵심 부분으로, 전체 방법론의 약 20%를 기여합니다. 주요 플레이어의 수익 점유율 분석을 통해 시장 구조 분석, 업계 트렌드 식별, 거시경제 요인 평가가 포함됩니다. 관련 데이터는 유료 및 무료 출처에서 수집되어 신뢰할 수 있는 데이터베이스를 구축합니다. 이 정보는 유통업체, 제조업체, 협회 등 주요 이해관계자의 검증을 받아 1차 연구와 시장 규모 산정을 지원하기 위해 통합됩니다.
4. 시장 규모 산정
우리의 시장 규모 산정은 상향식 접근 방식에 기반하며, 1차 인터뷰를 통해 직접 수집된 기업 수익 데이터와 함께 제조업체의 생산량 수치 및 설치 또는 배포 통계를 활용합니다. 이러한 입력값들을 지역 시장 전반에 걸쳐 종합하여 실제 산업 활동에 기반한 글로벌 추정치를 도출합니다.
5. 예측 모델 및 주요 가정
모든 예측에는 다음 사항에 대한 명시적인 문서화가 포함됩니다:
✓ 핵심 성장 원동력 및 가정된 영향
✓ 저해 요인 및 완화 시나리오
✓ 규제 가정 및 정책 변화 리스크
✓ 기술 수용 곡선 매개변수
✓ 거시경제 가정 (GDP 성장률, 인플레이션, 통화)
✓ 경쟁 역학 및 시장 진입/이탈 예상
6. 검증 및 품질 보증
마지막 단계에서는 도메인 전문가들이 필터링된 데이터를 수동으로 검토하여 자동화 시스템이 놀칠 수 있는 뉘앙스와 맥락적 오류를 식별하는 인간 검증이 포함됩니다. 이 전문가 검토는 품질 보증의 중요한 층을 추가하여 데이터가 연구 목표 및 도메인별 기준에 부합하는지 확인합니다.
당사의 3단계 검증 프로세스는 데이터 신뢰성을 최대화합니다:
✓ 통계적 검증
✓ 전문가 검증
✓ 시장 현실 검토
신뢰와 신용
검증된 데이터 소스
무역 간행물
보안 및 방위 산업 저널 및 무역 출판물
산업 데이터베이스
자체 및 제3자 시장 데이터베이스
규제 신고서류
정부 조달 기록 및 정책 문서
학술 연구
대학 연구 및 전문 기관 보고서
기업 보고서
연간 보고서, 투자자 프레젠테이션 및 공시 자료
전문가 인터뷰
C레벨 임원, 구매 담당자 및 기술 전문가
GMI 아카이브
30개 이상의 산업 분야에 걸친 13,000건 이상의 발행 연구
무역 데이터
수출입 물량, HS 코드 및 세관 기록
연구 및 평가된 매개변수
이 보고서의 모든 데이터 포인트는 1차 인터뷰와 실제 상향식 모델링 및 철저한 교차 검증을 통해 검증됩니다. 당사 연구 프로세스에 대해 읽어보세요 →