Marché de la cigarette électronique Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché de la cigarette électronique

Le marché mondial de la cigarette électronique était estimé à 13,4 milliards de dollars (USD) en 2024. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait passer de 15,9 milliards de dollars (USD) en 2025 à 61,6 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 16,2 %.
 

Le marché de la cigarette électronique a connu une croissance remarquable au cours de la dernière décennie, devenant une composante importante du marché du tabac et du vapotage. Les cigarettes électroniques, également appelées dispositifs de vapotage, ont été initialement conçues comme des substituts aux cigarettes traditionnelles et ont attiré des fumeurs adultes à la recherche d’une alternative moins nocive au tabagisme.
 

De jeunes consommateurs intègrent également le marché grâce aux produits aromatisés et aux avancées technologiques. La croissance du marché est stimulée par une meilleure compréhension et une prise de conscience accrue des conséquences du tabagisme sur la santé, par un environnement réglementaire favorable dans certaines juridictions, ainsi que par l’innovation et le développement continus des produits.
 

Le marché comprend diverses catégories de produits, notamment les cigarettes électroniques rechargeables, les cigarettes électroniques jetables et les systèmes à capsules. Les entreprises établies du secteur du tabac ont renforcé leur présence sur le marché par le biais d’acquisitions et de lancements de produits, tandis que les fabricants indépendants ont continué à modifier les produits existants et à introduire des avancées technologiques. La distribution s’effectue généralement par l’intermédiaire du commerce de détail traditionnel, des boutiques de vapotage ou des canaux en ligne.


Les tendances du marché comprennent un accès accru aux cigarettes électroniques jetables, une attention croissante portée aux produits durables et une hausse de la demande de sels de nicotine. En outre, la COVID-19 a influé sur l’évolution des comportements des consommateurs et les modèles de distribution, rendant les ventes en ligne plus courantes. Le marché arrive à maturité et les fabricants consacrent des ressources à la recherche et au développement afin de répondre aux enjeux de santé et de sécurité ainsi qu’à l’évolution des comportements des consommateurs.
 

Tendances du marché de la cigarette électronique

Le marché évolue sous l’effet de la réglementation, de l’innovation technologique et de la diversité des préférences des consommateurs.
 

• Innovation et adaptation locales des arômes : malgré les préoccupations réglementaires, l’innovation en matière d’arômes continue de jouer un rôle important sur le marché. De nouvelles marques développent des mélanges à base de fruits, de boissons et de desserts adaptés aux marchés locaux où les arômes restent autorisés. 
   
• Développement de systèmes à capsules dotés de résistances interchangeables : sur certains marchés, les dispositifs de type capsule permettant aux utilisateurs de remplacer les résistances et de remplir leur e-liquide suscitent un intérêt. Ces dispositifs constituent une solution intermédiaire entre les systèmes jetables et les systèmes ouverts complexes. Par rapport aux capsules préremplies, les systèmes à capsules peuvent offrir une personnalisation accrue et un meilleur rapport qualité-prix.
   
• Formulations d’e-liquides de nouvelle génération : la tendance au remplacement de la nicotine à base libre par des sels de nicotine se poursuit. Ces derniers procurent une sensation plus douce en gorge ainsi qu’une meilleure efficacité d’administration de la nicotine. Les travaux actuels de recherche et développement sur les nouveaux produits portent désormais sur la stabilité des arômes et sur le développement de nicotine synthétique afin d’éviter ou d’atténuer l’incidence de certains cadres réglementaires.
   
• Technologies des résistances et des mèches : le leader du secteur se détourne des résistances à fil au profit des résistances en mesh, qui permettent d’obtenir une meilleure restitution des arômes, une montée en température plus rapide de la résistance et une durée de vie globale plus longue. L’innovation dans le domaine des résistances en céramique et des matériaux de mèche progresse également, ce qui améliore encore les performances des résistances et les possibilités de prévention des fuites.
   
• Performances des batteries : la standardisation du secteur autour de l’USB-C pour la recharge offre une solution plus rapide et plus conviviale que les solutions précédentes.  Les travaux actuels de recherche et développement visent à maximiser la densité énergétique des batteries afin d’assurer une autonomie plus longue dans des appareils plus compacts.  Il s’agit d’un argument de vente important pour les dispositifs jetables et les systèmes à capsules.
   

Analyse du marché de la cigarette électronique 

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon la technologie, le marché de la cigarette électronique se divise entre les cigarettes électroniques jetables et rechargeables. Le segment des cigarettes électroniques rechargeables dominait le marché, avec une part d'environ 62 % en 2024, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 19,1 % jusqu'en 2034.
 

• Le secteur mondial de la cigarette électronique connaît une croissance rapide, les dispositifs rechargeables étant bien positionnés pour prendre la tête en matière de parts de marché. Les dispositifs rechargeables s'imposent en raison de leur coût d'utilisation inférieur et de la commodité qu'ils offrent aux consommateurs. Les utilisateurs peuvent remplir et recharger le dispositif, ce qui réduit les coûts associés à l'utilisation de cigarettes électroniques sur le long terme ainsi que les déchets. La préférence pour les cigarettes électroniques rechargeables s'explique par leur durabilité supérieure à celle des dispositifs jetables et par la possibilité de personnaliser les options à moindre coût.
   
• Les cigarettes électroniques rechargeables offrent des fonctionnalités utiles, notamment une puissance de sortie plus élevée, un choix plus vaste d'arômes à utiliser dans le dispositif et une autonomie accrue avant que la batterie ne doive être rechargée. Elles restent l'option privilégiée des consommateurs, car elles offrent des possibilités de personnalisation et sont plus durables que les cigarettes électroniques jetables. Ces avantages, associés aux progrès réalisés dans les technologies liées à l'autonomie des batteries et à la production de vapeur, permettent aux consommateurs de bénéficier d'une meilleure expérience globale.
   
• Le nombre de consommateurs souhaitant acquérir des dispositifs rechargeables augmente, notamment parmi les utilisateurs réguliers qui tiennent compte du prix des cigarettes électroniques et de l'avantage environnemental lié à leur utilisation. Les fabricants réagissent aux retours des utilisateurs en réorientant leurs efforts de recherche et développement ainsi que leurs financements vers les cigarettes électroniques rechargeables, tout en élargissant leurs gammes de produits afin de répondre aux différentes préférences des consommateurs.
   

Selon le type de produit, le marché de la cigarette électronique se divise entre les modèles imitant les cigarettes traditionnelles, les stylos à vapoter, les dispositifs à capsules et les modèles de type box. Le segment des dispositifs à capsules dominait le marché, avec une part d'environ 41 % en 2024, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 21,1 % jusqu'en 2034.
 

• Les systèmes à capsules constituent le type de cigarette électronique le plus populaire, principalement parce qu'ils sont légers, portables et faciles à utiliser. Les systèmes de cigarette électronique sont compacts, légers et généralement préremplis, ce qui les rend attrayants pour les débutants et les utilisateurs occasionnels. Ils sont simples à utiliser et ne nécessitent aucun entretien complexe, comme le remplacement de la résistance ou le remplissage du réservoir. La majorité des systèmes à capsules utilisent des sels de nicotine afin d'offrir une inhalation douce et de délivrer plus rapidement la nicotine à l'utilisateur, à l'instar des cigarettes traditionnelles.
   
• Le modèle économique des systèmes à capsules génère des revenus en obligeant les clients à acheter des cartouches propres à la marque. Plusieurs entreprises présentes sur le marché ont développé leurs propres systèmes à capsules, qui nécessitent l'achat de recharges de leur marque par les consommateurs. Ce concept, appelé système fermé, permet à l'entreprise de contrôler la qualité du produit, tout en permettant au fabricant de maîtriser l'expérience utilisateur et le prix des produits de remplacement. Les systèmes à capsules offrent une grande commodité grâce à leur faible encombrement et à leur production de vapeur limitée. Cette commodité répond aux préférences des jeunes adultes et des consommateurs urbains. Le marché continuera de progresser à mesure que les fabricants poursuivront le développement de leurs produits et leur mise en conformité avec les nouvelles réglementations, tout en préservant la simplicité compacte recherchée par les utilisateurs pour leurs dispositifs.
   

Selon le prix, le marché de la cigarette électronique se segmente en produits d'entrée de gamme, de milieu de gamme et haut de gamme.
 

• Les cigarettes électroniques de la catégorie de prix intermédiaire sont omniprésentes sur de nombreux marchés, car elles offrent un compromis entre accessibilité financière et fonctionnalités avancées. Les appareils couramment commercialisés dans cette catégorie, notamment les systèmes à capsules et les stylos de vapotage, offrent une commodité supplémentaire par rapport aux appareils jetables ou aux kits de démarrage simples, tout en étant plus polyvalents. L’augmentation des ventes en gros dans cette catégorie de prix est alimentée par une meilleure connaissance, chez les consommateurs, de la qualité, de la sécurité et des performances, ainsi que par leur volonté croissante de disposer de produits permettant une utilisation plus longue et offrant un plus grand choix d’e-liquides.
   
• Les entreprises mettent davantage l’accent sur la sécurité, le contrôle qualité et la conformité réglementaire en raison d’une sensibilisation accrue des consommateurs aux pratiques de vapotage. Le segment des consommateurs à la recherche de produits à prix intermédiaire comprend les nouveaux utilisateurs qui abandonnent les cigarettes traditionnelles, ainsi que les vapoteurs plus expérimentés qui souhaitent des performances fiables sans payer un prix élevé. Les entreprises améliorent leurs produits et continuent d’innover en lançant de nouveaux produits qui intègrent certaines caractéristiques de leurs produits haut de gamme antérieurs à des prix plus bas. La concurrence stratégique a favorisé une dynamique positive sur le marché et accru l’adoption par les consommateurs sur plusieurs marchés mondiaux.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Analyse du marché nord-américain de la cigarette électronique

En 2024, les États-Unis ont contribué de manière significative au marché, avec un chiffre d’affaires de 4,4 milliards de dollars USD.
 

• En Amérique du Nord, notamment aux États-Unis, les systèmes à capsules ont gagné des parts de marché grâce aux premiers leaders du marché. Les entreprises ont révolutionné cette catégorie avant l’instauration de mesures de responsabilisation, l’intensification de la surveillance et la mise en place d’une réglementation, en commercialisant leurs systèmes à capsules, conçus comme des alternatives compactes aux cigarettes, avec leurs formulations brevetées à base de sels de nicotine, qui permettent d’obtenir des concentrations de nicotine plus élevées et de réduire l’irritation de la gorge par rapport au vapotage traditionnel à base de liquides. Ces facteurs ont également séduit des sous-groupes autres que les adultes fumeurs de cigarettes.
   
• Les réseaux de distribution, qui disposent d’une part de marché établie dans le segment des cigarettes traditionnelles, sont bien placés pour soutenir l’attrait des systèmes à capsules aux États-Unis, car les autorités de réglementation et le marketing des marques connaissaient alors d’importantes évolutions.
   

Analyse du marché européen de la cigarette électronique

Le marché européen détenait une part importante en 2024 et devrait progresser à un taux de 19,3 % au cours de la période de prévision.
 

• Les appareils à capsules sont de mieux en mieux acceptés en Europe, sous l’effet de la tendance générale à la réduction des risques et au sevrage tabagique. Le Royaume-Uni encourage activement le vapotage comme une alternative moins nocive au tabagisme, ce qui a permis aux appareils à capsules de devenir une option plus largement adoptée.
   
• De manière générale, les consommateurs européens accordent de l’importance à la qualité, à la sécurité et à la conformité réglementaire, ce qui rend les capsules à système fermé, qui délivrent la nicotine de manière constante et ne peuvent pas être manipulées, plus attrayantes pour les consommateurs.
   
• Bien que la directive de l’Union européenne (UE) relative aux produits du tabac impose des restrictions sur la concentration maximale de nicotine ainsi que des restrictions en matière de publicité, les systèmes à capsules ont pu reformuler leurs produits afin de respecter ces restrictions, tout en conservant une esthétique élégante et minimaliste adaptée aux sensibilités européennes.
   

Analyse du marché de la cigarette électronique en Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique est à la fois dominante et celle qui connaît la croissance la plus rapide, et elle devrait progresser à un taux de 19,4 % au cours de la période de prévision.
 

• Dans la région Asie-Pacifique, l’adoption rapide des systèmes de cigarettes électroniques à capsules s’explique par l’urbanisation, l’augmentation du revenu disponible et la croissance de la population jeune attirée par des produits plus esthétiques et axés sur la technologie.
   
• Des pays tels que la Chine, la Corée du Sud et la Malaisie sont devenus d’importants marchés de consommation et de fabrication dans la région, les marques locales mettant l’accent sur des systèmes à pods abordables conçus pour les populations de ces marchés. Grâce à leur discrétion, les pods correspondaient également aux normes culturelles relatives au fait de fumer en public, tout en étant faciles à utiliser, ce qui les rendait particulièrement accessibles aux nouveaux utilisateurs.
• Les différences réglementaires varient considérablement dans la région APAC ; toutefois, sur les marchés qui imposent peu de restrictions au vapotage, les systèmes à pods ont connu une croissance rapide grâce à des stratégies de marketing en ligne et dans les points de vente particulièrement offensives.
   

Part de marché des cigarettes électroniques

• Les cinq principales entreprises du marché sont Philip Morris International, RELX International, British American Tobacco, Shenzhen Smoore Technology et Japan Tobacco International, qui représentaient ensemble environ 35 % du marché en 2024.
   
• PMI est un acteur majeur du secteur du tabac qui a réalisé des investissements importants dans diverses innovations, à une époque où les produits du tabac traditionnels constituaient le principal mode d’administration de la nicotine, notamment dans le tabac chauffé (IQOS étant son produit phare) et les cigarettes électroniques. Sa taille et l’étendue de son réseau de distribution mondial lui permettent de développer plus rapidement les activités liées aux cigarettes électroniques et au tabac chauffé que les autres marques. Ainsi, le passage des cigarettes traditionnelles aux produits chauffés, voire aux variantes sans fumée, en fait un acteur majeur dans le domaine des modes alternatifs d’administration de la nicotine.
   
• RELX International, marque de cigarettes électroniques en forte croissance, est connue pour ses systèmes à pods fermés au design et à l’ergonomie modernes. Son innovation et son expérience utilisateur lui ont permis d’acquérir une part de marché substantielle, notamment en Asie. RELX International bénéficie d’une forte présence de marque et continue de développer sa gamme de produits en tant qu’acteur clé du secteur du vapotage en expansion.
   
• BAT est reconnue comme l’une des plus grandes entreprises de tabac au monde. À l’instar de PMI, BAT investit considérablement dans l’ensemble du secteur du tabac, des cigarettes traditionnelles aux divers produits de nicotine orale, tout en occupant une place importante sur le marché des cigarettes électroniques.
   
• Smoore est le plus grand fabricant de dispositifs de vapotage au monde. L’entreprise exerce principalement ses activités en tant que fournisseur interentreprises (B2B), développe des technologies innovantes d’atomisation et produit des composants de vapotage pour bon nombre des principales marques de cigarettes électroniques.
   
• JTI est l’une des plus grandes entreprises de tabac au monde et produit notamment divers produits à risque réduit, en particulier des marques de cigarettes électroniques et des produits du tabac chauffé (Ploom). L’infrastructure de longue date de JTI dans le secteur du tabac et ses investissements dans les produits de nouvelle génération en font une force concurrentielle efficace sur le marché. La taille de JTI, sa portée mondiale et sa capacité d’innovation en matière de produits contribuent indéniablement à consolider sa position sur un marché en constante évolution.
   

Entreprises du marché des cigarettes électroniques

Les principaux acteurs du secteur des cigarettes électroniques sont :

• Philip Morris International
• RELX International
• British American Tobacco
• Japan Tobacco International
• Shenzhen Smoore Technology
• Imperial Brands PLC
• KT&G Corporation
• MOTI International
• Voopoo Technology
• Shenzhen IVPS Technology
• Aspire (Eigate)
• Innokin Technology
• Geekvape
• Altria Group
• Elf Bar (iMiracle Shenzhen)
   

• KT&G est la plus grande entreprise de tabac sud-coréenne et exerce une forte influence sur le marché mondial des cigarettes électroniques à tabac chauffé sans combustion (HnB) grâce à sa gamme « Lil ». KT & G étend rapidement sa présence mondiale grâce à un partenariat majeur avec Philip Morris International visant à développer les appareils « lil » à l’étranger.
   
• MOTI International est une marque chinoise de premier plan spécialisée dans les cigarettes électroniques. Elle se consacre à la conception et à la fabrication de produits de vapotage électronique au design distinctif, tels que les systèmes à cartouches et les produits jetables. L’attention portée par MOTI à l’expérience utilisateur l’a conduite à rechercher activement des partenariats avec des entreprises telles que Smoore. MOTI a développé une forte présence internationale, avec une clientèle répartie dans plus de soixante pays et plus de cent mille points de vente. La société accroît également sa part de marché en développant continuellement son implantation internationale.
   
• Voopoo Technology est un fabricant chinois très réputé pour ses designs originaux, ses produits de haute qualité et sa gamme de produits populaires, notamment la série DRAG et les puces GENE intégrées à ses appareils. VOOPOO a déjà établi une marque solide sur le marché mondial du vapotage et continue de développer son réseau de distribution en Amérique du Nord et en Europe.
   

Actualités du secteur des cigarettes électroniques

• En mars 2025, Geek Bar a reçu le prestigieux iF Design Award 2025 pour ses concepts de cigarettes électroniques, à savoir la cigarette électronique modulaire Sugar Cube et le dispositif jetable durable Minimore. Cette distinction permettra à l’entreprise de se positionner comme un leader du design, de renforcer le positionnement haut de gamme de sa marque et de stimuler l’adoption de ses innovations face aux offres concurrentes.
   
• En mai 2025, JT International a annoncé avoir achevé l’acquisition de Flavour Warehouse, un important distributeur d’e-liquides et de produits de vapotage, dans le cadre de sa stratégie globale visant à renforcer sa position dans la catégorie des produits nicotiniques alternatifs. Cette opération permettra à l’entreprise de soutenir ses objectifs grâce à ses capacités de distribution, de diversifier son portefeuille de produits et d’accélérer sa mise sur le marché dans le secteur du vapotage.
• En octobre 2024, British American Tobacco (BAT) a lancé une nouvelle gamme de sachets de nicotine synthétique, ce qui constitue une avancée technologique significative dans le segment de la nicotine orale. Cette initiative permettra à l’entreprise de différencier ses produits grâce à une technologie avancée de formulation, de simplifier les démarches réglementaires et de gagner des parts de marché dans la catégorie haut de gamme de la nicotine orale.
   
• En juillet 2024, Philip Morris International (PMI) a annoncé la construction d’une nouvelle usine de fabrication à Aurora, dans le Colorado.  Cette usine produira des sachets de nicotine Zyn. PMI a indiqué son intention d’investir 600 millions de dollars (USD) dans cette usine, dont la production à pleine capacité débutera fin 2025. Ce projet apportera une capacité de production supplémentaire significative et contribuera à atténuer les limites d’approvisionnement liées à la hausse de la demande de nicotine orale.
   

Le rapport d’étude de marché sur les cigarettes électroniques propose une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (milliards de dollars (USD)) et de volume (milliers d’unités) de 2021 à 2034, couvrant l’ensemble des segments.

Marché, par type de produit

• Cigalikes
• Stylos de vapotage
• Cigarettes électroniques à cartouche
• Mods box

Marché, par type de système

• Ouvert
• Fermé

Marché, par mode d’utilisation

• Jetable
• Rechargeable

Marché, par arôme

• À base de tabac
• Menthe poivrée/menthe
• À base de fruits
• Sucré/dessert
• Inspiré de boissons
• Botanique/épices
• Sans arôme/neutre
• Autres (arômes expérimentaux, arômes codés, mélanges personnalisés)

Marché, par mode de fonctionnement

• Manuel
• Automatique

Marché, par prix

• Bas
• Moyen
• Élevé

Marché, par utilisateur

• Hommes
• Femmes

Marché, par canal de distribution

• En ligne
  • Sites de commerce électronique
  • Sites web détenus par les entreprises
• Hors ligne
  • Supermarchés/hypermarchés
  • Boutiques spécialisées de vapotage/tabac
  • Épiceries de proximité et stations-service
  • Autres (distributeurs automatiques, ventes directes, boutiques hors taxes)

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
• Asie-Pacifique
  • Indonésie
  • Philippines
  • Corée du Sud
  • Malaisie
• Amérique latine
  • Chili
  • Colombie
  • Costa Rica
• MEA
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis
  • Afrique du Sud