Taille du marche des produits du tabac - Par type de produit, par usage, par groupe de consommateurs, par groupe d'age, par prix, par canal de distribution, previsions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marche des produits du tabac

Le marche mondial des produits du tabac etait estime a 965,2 milliards de dollars en 2024. Le marche devrait croitre de 988,7 milliards de dollars en 2025 a 1,25 billion de dollars en 2034, avec un TCAC de 2,6 %, selon le dernier rapport publie par Global Market Insights Inc.
 

Le marche des produits du tabac s'etend en raison de la demande croissante des consommateurs pour des produits du tabac haut de gamme et innovants, tels que les cigarettes et les cigares aromatises, qui contribuent de maniere significative a l'expansion du marche.
 

Avec 253 millions d'utilisateurs de tabac, l'Inde compte certains des taux d'utilisation de tabac les plus eleves au monde. En 2022, environ 62,9 millions de personnes (38,4 millions d'hommes et 24,3 millions de femmes) agees de 15 ans et plus etaient des utilisateurs de produits du tabac aux Etats-Unis.
 

En 2022, l'Inde a produit environ 772,2 mille tonnes de tabac non manufacture, representant environ 13,4 % de la production mondiale de 5,8 millions de tonnes, positionnant ainsi le pays comme le deuxieme plus grand producteur de tabac au monde.
 

L'augmentation de la legalisation des produits lies au tabac a des fins recreatives et medicales dans les pays stimule la croissance du marche. L'Europe, une grande partie de l'Amerique latine et l'Amerique du Nord ont legalise le cannabis, augmentant ainsi le marche des utilisateurs pour les vaporisateurs. La legalisation stimule egalement l'investissement dans la qualite du produit et l'innovation, ce qui permet aux vaporisateurs d'etre une preference plus saine que le tabagisme.
 

En 2013, l'Uruguay a ete le premier pays a legaliser la fabrication, la vente et l'utilisation de cannabis a des fins recreatives. En 2024, l'Allemagne a rejoint Malte et le Luxembourg en tant que troisieme pays de l'Union europeenne a rendre legale l'utilisation de cannabis, pour consommation personnelle.
 

En decembre 2021, Malte est devenu le premier Etat membre de l'UE a legaliser l'utilisation de cannabis recreatif, selon lequel les adultes peuvent posseder jusqu'a sept grammes et cultiver jusqu'a quatre plantes a domicile. En 2018, le Canada a ete le deuxieme pays au monde apres l'Uruguay et le premier grand pays du G7 a permettre l'utilisation de cannabis a des fins recreatives.
 

Malgre les reglementations strictes et l'augmentation de la sensibilisation a la sante, le marche continue de croitre en raison de la demande persistante de produits du tabac dans les economies emergentes, ou les facteurs culturels et sociaux influencent les schemas de consommation.
 

Tendances du marche des produits du tabac

• Le marche des produits du tabac connait des changements considerables, stimules par les preferences changeantes des consommateurs, les politiques reglementaires en evolution et les innovations de produits. La prise de conscience accrue des risques pour la sante lies a la consommation traditionnelle de tabac a entraine une baisse des ventes de cigarettes dans le monde.
   
• Cependant, les produits alternatifs reputes moins nocifs connaissent une croissance constante, tels que les cigarettes electroniques, les produits de tabac chauffe et les sachets de nicotine. Les cadres reglementaires existants se resserrent ; par consequent, les gouvernements agissent en augmentant les taxes sur les produits du tabac, en limitant sa publicite et en interdisant meme de fumer dans les lieux publics, influencant ainsi davantage le marche.
   
• Les produits de tabac organiques et a base de plantes seront davantage adoptes dans les annees a venir, car les consommateurs soucieux de leur sante verront ces categories de produits comme plus saines.
   
• De plus, les fabricants sont en mesure de developper des produits innovants selon la demande evolutive des consommateurs, y compris des produits aromatises et personnalisables.
   
• Le marche dominant reste la region Asie-Pacifique en raison d'une base de population enorme et de la tradition culturelle de la consommation de tabac, tandis qu'un changement lent est enregistre dans les marches nord-americains et europeens en raison de l'adoption accrue de produits a risque reduit.
   
• Une autre tendance emergente est la croyance en la durabilite, ou les entreprises se concentrent sur l'utilisation d'emballages ecologiques et de sources durables de matieres premieres. La diversification du portefeuille de produits et les partenariats strategiques pour surmonter les obstacles reglementaires devraient se poursuivre pendant la periode de prevision, en tenant ainsi compte des nouvelles opportunites qui se presentent sur le marche mondial.
   

Analyse du marche des produits du tabac

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Sur la base du type de produit, le marche est divise en produits du tabac a fumer, produits du tabac sans fumee et produits a base de nicotine. Les produits du tabac a fumer ont genere environ 801,5 milliards de dollars de revenus en 2024 et devraient croitre a un TCAC de 2,6 % entre 2025 et 2034.
 

• Le segment devrait connaitre une croissance reguliere pendant la periode de prevision en raison de la demande continue de cigarettes et de cigares dans differentes regions. Bien que les interdictions reglementaires et la prise de conscience accrue des problemes de sante lies au tabagisme soient en hausse, ce segment enregistre toujours des retours significatifs grace a sa base de consommateurs solide et a la fidelite a la marque.
   
• Le segment des produits du tabac sans fumee devrait afficher un taux de croissance modere pendant la periode de prevision, porte par la preference croissante des consommateurs pour des alternatives moins nocives au tabac a fumer. Des types de produits comme le tabac a chiquer, le tabac a priser et le tabac soluble attirent les consommateurs dans des regions comme l'Asie du Sud et certaines parties de l'Afrique, ou l'acceptation culturelle est elevee.

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Sur la base de l'usage, le marche est segmente en medical et recreatif. Le segment recreatif domine le marche avec une part de 95 % en 2024 et devrait croitre a un TCAC de 2,7 % de 2025 a 2034.
 

• Le segment medical connait une croissance reguliere sur le marche des produits du tabac, avec des recherches croissantes sur les applications therapeutiques de la nicotine et d'autres composes derives du tabac. Ces produits ont des applications dans les troubles neurologiques tels que la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson, ainsi que dans les therapies de sevrage tabagique.
   
• Dans la categorie recreative, la demande croissante de cigarettes electroniques et de dispositifs de vapotage apporte un elan supplementaire, en particulier parmi les jeunes.
   
• Le developpement de divers profils de saveurs et de conceptions de produits a augmente leur desirabilite parmi les consommateurs, et les campagnes marketing mettant en avant les preferences de mode de vie ont elargi la base de clients. Il existe cependant des obstacles reglementaires et une prise de conscience croissante des problemes de sante lies au tabagisme.
   

Sur la base du canal de distribution, le marche des produits du tabac est segmente en ligne et hors ligne. Le segment hors ligne domine le marche et devrait croitre a un TCAC de 2,2 % de 2025 a 2034.
 

• Le segment en ligne du marche des produits du tabac connait une croissance rapide, grace a la penetration croissante d'Internet et a la commodite offerte par les plateformes de commerce electronique. Les consommateurs trouvent les canaux en ligne pratiques en raison de la variete de choix disponibles a des prix competitifs, en plus de fournir une discretion aux acheteurs. De plus, il integre des technologies avancees, qui ameliorent l'experience d'achat en ligne, telles que les recommandations basees sur l'IA pour augmenter les conversions et les passerelles de paiement securisees.
   
• Les canaux hors ligne restent forts sur le marche des produits du tabac, grace aux vastes reseaux de distribution dans les magasins de detail, les magasins de proximite et les boutiques specialisees dans le tabac.

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Les Etats-Unis ont mene le marche des produits du tabac avec une part de 80 % et un chiffre d'affaires de 98,9 milliards de dollars en 2024, principalement stimule par la demande croissante de produits du tabac innovants et alternatifs, tels que les cigarettes electroniques et les dispositifs de tabac chauffe, qui ont considerablement contribue a l'expansion du marche.
 

• La forte presence d'acteurs etablis sur le marche, couplee a leurs efforts continus en matiere d'innovation produit et de strategies marketing, a encore alimente la croissance. De plus, la disponibilite de produits du tabac aromatises a joue un role crucial dans l'attrait d'une base de consommateurs diversifiee.
   
• Selon l'Enquete nationale sur les entretiens de sante, en 2023, 11,0 % des adultes ages de 18 ans et plus etaient des fumeurs de cigarettes actuels. En 2023, les adultes amerindiens non hispaniques ou autochtones d'Alaska avaient le taux de groupe le plus eleve de tabagisme actuel (15,4 %). Les adultes asiatiques non hispaniques (groupe de reference) avaient le taux de groupe le plus bas (5,3 %).
   

Le marche des produits du tabac en Europe etait evalue a 275,4 milliards de dollars en 2024 et devrait croitre a un taux de croissance annuel compose (TCAC) de 2,5 % entre 2025 et 2034.
 

• Dans l'Union europeenne, 24 % de la population agee de 15 ans et plus fumait en 2023. Il y avait une divergence claire en fonction du genre, avec 28 % des hommes qui fumaient contre 21 % des femmes.
   
• En Allemagne, 24 % de la population fumait, selon le bureau statistique de l'UE, Eurostat. Les taux de tabagisme les plus eleves dans l'UE etaient en Bulgarie (37 %) et en Grece (36 %), et les plus bas en Suede (8 %) et aux Pays-Bas (11 %).
   

Le marche des produits du tabac en Asie-Pacifique etait evalue a 446,8 milliards de dollars en 2024 et devrait croitre a un taux de croissance annuel compose (TCAC) de 3 % entre 2025 et 2034.
 

• Le marche du tabac en Chine se developpe rapidement, malgre la pression mondiale continue pour reduire la consommation de tabac. Le pays compte plus de 300 millions de fumeurs, representant pres de 30 % de la population mondiale de fumeurs.
   
• En 2023, la Chine a produit un nombre impressionnant de 2,4 billions de cigarettes, poursuivant une tendance a la hausse de cinq ans, selon le Bureau national des statistiques. Selon Euromonitor, la part de la Chine dans les ventes mondiales de tabac a atteint environ 47 % en 2022.
   

Le marche des produits du tabac au Moyen-Orient et en Afrique etait evalue a 86,3 milliards de dollars en 2024 et devrait croitre a un taux de croissance annuel compose (TCAC) de 2 % entre 2025 et 2034.
 

• L'Arabie saoudite est classee quatrieme au monde en termes de ventes et d'importation de tabac. En 2022, 17,8 % de la population saoudienne utilisait du tabac, avec une difference de genre marquee, 28,4 % des hommes et seulement 2,1 % des femmes etant des utilisateurs. Les produits de tabac chauffe et les cigarettes electroniques sont autorises et commercialises, avec un taux d'imposition eleve de 100 % sur les liquides et les dispositifs electroniques.
   

Part de marche des produits du tabac

• Les cinq premieres entreprises de l'industrie des produits du tabac, Altria Group, British American Tobacco, Chunghwa, Japan Tobacco International et Philip Morris International, detiennent collectivement une part de 19,5 % sur le marche.
   
• Ces entreprises continuent d'acquerir et de fusionner avec d'autres, d'etendre leurs installations et de conclure diverses collaborations pour augmenter leurs offres de produits, acceder aux bases de clients et securiser leurs positions sur le marche.
   
• Altria Group investit dans l'innovation et la diversification des produits pour repondre aux changements du marche. Alors que l'entreprise investit lourdement dans les produits de tabac sans fumee et les cigarettes electroniques, cela permet plusieurs changements dans les tendances des consommateurs.Son reseau de distribution leader et ses partenariats strategiques lui ont permis de maintenir un avantage concurrentiel dans le secteur. Les strategies marketing d'Altria mettent egalement en avant la fidelite a la marque et l'engagement des consommateurs comme facteurs vitaux pour la croissance.
   
• British American Tobacco developpe et execute sa strategie d'acquisition de parts de marche grace a un engagement ferme envers les produits de nouvelle generation, le tabac chauffe et les dispositifs de vapotage. La durabilite et l'innovation ont ete mises en avant dans le domaine du lancement de produits attractifs pour les consommateurs soucieux de leur sante. Grace a sa presence mondiale et a sa chaine d'approvisionnement robuste, BAT a acquis un avantage considerable sur les marches emergents.
   
• L'engagement de Philip Morris International en faveur d'un avenir sans fumee lui assure une plus grande part de marche. L'entreprise a fortement investi dans son produit phare, le tabac chauffe IQOS, qui a connu un succes phenomenal dans le monde entier. Alors que la durabilite et l'innovation continuent de prendre le devant de la scene pour les consommateurs et les regulateurs, PMI est bien positionnee.  
   

Entreprises du marche des produits du tabac

Les principaux acteurs operant dans l'industrie des produits du tabac sont:
 

• Altria Group
• British American Tobacco
• Chunghwa 
• Imperial Brands
• ITC
• Japan Tobacco International
• KT&G Corp
• Philip Morris International
• Pyxus International
• Reynolds Tobacco
• Scandinavian Tobacco Group
• Smoore International 
• U.S. Smokeless Tobacco 
• Universal Corp
• Vector Group
   

Pour ameliorer le produit et la part de marche, les principaux acteurs investissent constamment dans des activites technologiques et concluent egalement des partenariats pour fournir des solutions ameliorees et meilleures pour les clients. Ces investissements beneficient a la fois aux entreprises et aux clients, car ils aident a developper et a offrir des solutions conformes aux tendances technologiques changeantes et donc aux exigences des clients.
 

British American Tobacco est un acteur mondial sur le marche des produits du tabac, operant dans plus de 180 pays a travers le monde. Son portefeuille de produits comprend des cigarettes combustibles, du tabac a macher et des produits de nouvelle generation comme les dispositifs de vapotage et le tabac chauffe. Les marques phares de British American Tobacco comprennent Dunhill, Lucky Strike et Pall Mall, qui beneficient d'une forte fidelite des consommateurs a travers le monde.
 

Imperial Brands est l'une des principales entreprises du marche mondial du tabac, dont le siege social est situe au Royaume-Uni. L'entreprise est principalement engagee dans la fabrication et la distribution d'une variete de produits du tabac et de nouvelle generation. Son portefeuille de marques comprend des marques bien connues telles que Davidoff, Gauloises Blondes et blu, repondant a divers besoins des consommateurs. Imperial Brands a recemment investi dans le developpement de produits a risque reduit impliquant des cigarettes electroniques et du tabac chauffe.
 

Basee en Inde, ITC Limited est un conglomerat diversifie de premier plan avec une participation considerable sur le marche des produits du tabac. L'entreprise occupe une position de leader dans le segment des cigarettes en Inde avec des marques populaires comme Gold Flake, Classic et Wills Navy Cut. ITC exploite son vaste reseau de distribution et son importante notoriete de marque pour maintenir sa domination sur le marche national.
 

Philip Morris International est l'une des principales entreprises mondiales de produits du tabac qui s'est fortement engagee en faveur de sa progression vers un avenir sans fumee. L'entreprise est celebre pour sa marque phare, Marlboro, l'une des marques de cigarettes les plus reconnaissables a travers le monde. Philip Morris a ete a l'avant-garde du developpement de produits a risque reduit, avec son systeme innovant de tabac chauffe IQOS gagnant une traction significative sur divers marches.
 

Actualites de l'industrie des produits du tabac

• En novembre 2025, Imperial Brands a lance sa marque de poches de nicotine Zone au Royaume-Uni. La gamme est lancee en cinq varietes : Menthe Douce, Menthe Fraiche, Glace a la Pasteque, Peche Juteuse et Explosion de Baies. Chaque paquet contient 20 poches.
   
• En septembre 2025, Reynolds prevoit de lancer Vuse One, un nouveau produit de cigarette electronique a nicotine synthetique jetable en Floride, en Georgie et en Caroline du Sud. Les dernieres donnees nationales indiquent que les cigarettes electroniques jetables sont devenues les cigarettes electroniques les plus populaires parmi les jeunes americains avec une large marge.
   
• En mai 2025, Japan Tobacco lance Ploom AURA, son dispositif de tabac chauffe de nouvelle generation au Japon, principalement dans ses magasins Ploom et sur le site en ligne CLUB JT. En parallele, le groupe JT lancera EVO, ses batonnets de tabac chauffe (HTS) exclusifs et premium, pour completer Ploom AURA et offrir aux consommateurs adultes les propositions les plus recentes et technologiquement avancees dans le segment du tabac chauffe.
   
• En mars 2025, Philip Morris International (PMI) a commence a vendre son dispositif de tabac chauffe IQOS a Austin, au Texas. Le lancement intervient apres que PMI ait rapporte avoir depasse pour la premiere fois 40 milliards d'unites de HTU et de produits sans fumee oraux au cours du dernier trimestre, avec des revenus nets annuels augmentant de 14,2%.
   

Le rapport de recherche sur le marche des produits du tabac comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des previsions en termes de revenus (milliards de USD) et de volume (millions d'unites) de 2021 a 2034, pour les segments suivants :

Marche, par type de produit

• Produits du tabac a fumer
  • Cigarettes
  • Cigares et pipes
  • Hookah
  • Cigarettes electroniques
  • Autres (bidis etc.) 
• Produits du tabac sans fumee
  • Tabac a macher
  • Tabac a priser
  • Tabac a priser sec
  • Tabac a priser humide
  • Tabac soluble
  • Autres (snus etc.)
• Produits a la nicotine
  • Cigarette electronique
    • Jetable
    • Rechargeable
  • Poches de nicotine

Marche, par usage

• Medical
• Recreatif

Marche, par groupe de consommateurs

• Hommes
• Femmes

Marche, par groupe d'age

• Jeunes (13-17 ans) 
• Jeunes adultes (18-24 ans)
• Adultes (25-44 ans) 
• Adultes plus ages (45+ ans)

Marche, par prix

• Bas
• Moyen
• Eleve 

Marche, par canal de distribution  

• En ligne
  • E-commerce
  • Sites web des entreprises 
• Hors ligne
  • Supermarches/hypermarches
  • Magasins specialises dans le vape/tabac
  • Magasins de proximite et stations-service
  • Autres (magasins duty-free etc.) 

Les informations ci-dessus sont fournies pour les regions et pays suivants :

• Amerique du Nord
  • Etats-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Coree du Sud 
• Amerique latine
  • Bresil
  • Mexique
  • Argentine 
• MEA
  • Afrique du Sud
  • Arabie Saoudite
  • Emirats Arabes Unis