Télécharger le PDF gratuit

Marché de l’emballage de présentation Taille et part 2025 – 2034

ID du rapport: GMI13960
   |
Date de publication: May 2025
 | 
Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
Découvrez nos options de licence:

Taille du marché des emballages de présentation

La taille du marché mondial des emballages de présentation était évaluée à 23,4 milliards de dollars (USD) en 2024, pour un volume de 1 194 kilotonnes, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,4 % entre 2025 et 2034. La demande d’emballages de présentation augmente rapidement en raison de l’essor du commerce électronique en ligne, qui joue un rôle essentiel pour attirer les clients grâce à des présentations sophistiquées sur les boîtes des colis.
 

Principales conclusions du marché de l'emballage de présentation

Taille du marché en 2024
$ 23,4 milliards
Taille prévue du marché en 2034
$ 39,3 milliards
Taux de croissance annuel composé (CAGR) (2025–2034)
5,4 %
Principaux acteurs
  • alphaglobalpackaging, Amcor plc, CustomBoxline, DS Smith, Graphic Packaging International, LLC, Ibex Packaging, International Paper, Mondi Group, Orora Visual, Packaging Corporation of America, PakFactory, Rengo Co., Salazar Packaging, Smurfit Kappa, Stora Enso, WestRock Company
Principaux moteurs du marché
  • Croissance du commerce électronique de détail
  • Hausse de la demande des consommateurs pour une meilleure visibilité des produits
  • Transition vers des matériaux d'emballage durables
Défis
  • Coût élevé de la personnalisation et de l'innovation
  • Complexité de la conception et attentes des consommateurs

Les droits de douane instaurés par l’administration Trump ont eu une incidence sur le secteur des emballages de présentation, car le coût des matières premières telles que le carton, le plastique et les autres matériaux nécessaires à la fabrication des emballages a augmenté en provenance de pays comme la Chine, en raison des droits de douane réciproques imposés. Cette situation a perturbé la chaîne d’approvisionnement, ce qui a entraîné des retards dans l’approvisionnement en matières premières et, par conséquent, davantage de retards dans les unités de production et de fabrication.
 

Le secteur des emballages de présentation connaît une croissance rapide avec l’expansion du commerce électronique. Le basculement mondial vers les achats en ligne a créé un besoin d’emballages esthétiques et visuellement attrayants, qui incitent les clients à acheter les articles présentés dans des emballages de haute qualité. L’Administration du commerce international a souligné que les revenus mondiaux du commerce électronique B2C augmentent et devraient atteindre 5,5 billions de dollars (USD) d’ici 2027. Cette évolution reflète le déplacement des consommateurs vers le commerce électronique et crée ainsi des opportunités pour les fabricants d’emballages de présentation, qui peuvent proposer des emballages visuellement attrayants.
 

La personnalisation et le branding constituent des facteurs de croissance essentiels pour le marché, car ils influent sur la manière dont une entreprise se différencie sur le marché. Les marques accordent une grande importance à l’attrait esthétique, alors que les vidéos de déballage publiées sur les réseaux sociaux se multiplient et que les entreprises recherchent une interaction accrue avec les consommateurs. L’intérêt croissant des consommateurs pour les emballages visuellement attrayants constitue une tendance forte du marché de l’emballage. Les entreprises misent sur des présentations innovantes afin d’accroître la visibilité de leur marque, ce qui contribue à attirer de nouveaux clients et à fidéliser les consommateurs existants.
 

Tendances du marché des emballages de présentation

  • La tendance croissante à créer une expérience d’achat unique a favorisé le développement des emballages de présentation dans des secteurs tels que le commerce de détail. Pour mobiliser les clients en magasin, les commerces de détail accordent une attention particulière à la présentation et à la mise en valeur des produits. Les emballages à graphisme soigné renforcent la reconnaissance de la marque et accroissent sa visibilité en rayon. L’évolution du secteur du commerce de détail offre des opportunités pour l’introduction de nouvelles solutions d’emballage esthétiques sur le marché.
     
  • L’adoption croissante des designs minimalistes gagne du terrain sur le marché. L’approche transparente et minimaliste de l’emballage est largement utilisée et continue de se développer. Les consommateurs sont attirés par ces emballages transparents, qui leur permettent de voir le produit à l’intérieur et les incitent ainsi à effectuer des achats impulsifs. Les secteurs en expansion, tels que l’électronique et le secteur médical, favorisent le développement d’emballages légers et durables offrant une forte valeur esthétique.
     

Analyse du marché des emballages de présentation

Marché des emballages de présentation, par type d’emballage, 2021–2034 (milliards USD)
Marché des emballages de présentation, par type d’emballage, 2021–2034 (milliards USD)

Selon le type d’emballage, le marché se divise entre les boîtes de présentation de comptoir et pop-up, les présentoirs sur pied, les présentoirs sur palettes, les présentoirs de tête de gondole et les emballages transparents.
 

  • Les présentoirs de comptoir et les boîtes-présentoirs pop-up devraient atteindre 11,1 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. Les présentoirs de comptoir et les boîtes-présentoirs pop-up constituent des moyens efficaces de mettre les produits en valeur auprès des consommateurs. Grâce à leurs graphismes attrayants et à leurs formes variées, ils suscitent l’intérêt des consommateurs et constituent une solution privilégiée dans les points de vente (PDV). Le développement des supermarchés et des hypermarchés favorise l’adoption croissante des présentoirs de comptoir et des boîtes-présentoirs pop-up.
     
  • Le marché des présentoirs au sol devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 5,1 % d’ici 2034. L’importance croissante accordée à la personnalisation des présentoirs au sol grâce à l’utilisation de formes, de couleurs et d’éléments de marque variés est une tendance actuelle. Par ailleurs, l’importance croissante des objectifs de durabilité a conduit les entreprises à se tourner vers des présentoirs au sol biodégradables, qui aident les marques à réduire leur empreinte carbone tout en préservant un design attrayant et fonctionnel.
     

 

Part de marché des emballages présentoirs, par type de matériau (2024)
Part de marché des emballages présentoirs, par type de matériau (2024)

Selon le type de matériau, le marché des emballages présentoirs est segmenté entre le plastique, le papier et le carton, le verre, le métal et autres matériaux.
 

  • Le marché du plastique devrait atteindre 10,8 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. Avec l’orientation croissante vers les emballages en plastique transparents, le marché des emballages présentoirs bénéficie d’une demande accrue, car ces emballages attirent les clients et stimulent les achats d’impulsion. Les marques accordent désormais une plus grande attention au plastique recyclable afin de s’aligner sur les objectifs de durabilité et de se conformer à des normes telles que le règlement de l’Union européenne relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR).
     
  • Le segment du papier et du carton détenait une part de marché de 57 % en 2024. Les préoccupations croissantes concernant la réduction des émissions de carbone ont conduit les entreprises à adopter des solutions durables pour la présentation des produits, notamment au moyen de papier et de carton recyclés. Par exemple, en juin 2024, Mars Wrigley a annoncé un nouveau présentoir en carton fabriqué à partir de déchets de cacao pour Tesco et a lancé environ 1 200 présentoirs en carton compact.
     

Selon le secteur d’utilisation finale, le marché des emballages présentoirs est segmenté entre l’alimentation et les boissons, les cosmétiques et les soins personnels, les produits pharmaceutiques, l’électronique et les appareils électroménagers, ainsi que d’autres secteurs.
 

  • Le segment de l’alimentation et des boissons représentait 37,8 % de la part de marché en 2024. La croissance du secteur de l’alimentation et des boissons a incité les consommateurs à adopter des emballages visuellement attrayants dotés de designs de présentation améliorés. La tendance croissante en faveur des emballages alimentaires durables a favorisé le développement d’emballages aux formes et aux couleurs variées, qui attirent les consommateurs et les incitent à acheter. Par exemple, en janvier 2023, Cascades a lancé son nouveau panier fermé en carton ondulé, spécialement conçu pour le secteur des fruits et légumes. Cet emballage écologique présente un design qui séduit les clients.
     
  • Le marché des cosmétiques et des soins personnels devrait progresser à un TCAC de 6,3 % d’ici 2034. La croissance du marché des cosmétiques et des soins personnels a accru la popularité des emballages présentoirs attrayants. La tendance croissante à l’adoption de solutions durables offrant des emballages esthétiques et une présentation adaptée stimule la croissance du marché. Par exemple, en mars 2024, GEKA a présenté un matériau en polypropylène (PP) recyclé post-consommation (PCR) adapté aux emballages cosmétiques primaires. Ce matériau contribue à réduire les émissions de CO₂ de 75 % et offre des couleurs de haute qualité qui renforcent l’attrait visuel du produit.
     

 

Marché américain de l’emballage de présentation, 2021 - 2034 (milliards USD)
Marché américain de l’emballage de présentation, 2021 - 2034 (milliards USD)

  • Le marché américain de l’emballage de présentation devrait atteindre 10,1 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. L’un des principaux facteurs soutenant l’essor du secteur de l’emballage de présentation aux États-Unis réside dans l’adoption de solutions d’emballage à base de papier destinées à la présentation des produits dans les différents centres commerciaux. Par exemple, en avril 2025, Duracell et Energizer ont lancé leurs emballages entièrement en papier dans les présentoirs de Walmart. Grâce à ces solutions d’emballage, les clients peuvent parcourir plus facilement les rayons ; l’emballage de présentation joue ainsi un rôle essentiel dans les centres commerciaux et les complexes commerciaux américains.
     
  • Le marché allemand devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,9 % d’ici 2034. Le pays s’appuie sur la technologie pour faire progresser le marché de l’emballage de présentation. L’accent est mis sur les conceptions compactes et les présentoirs standardisés destinés à attirer les clients dans les espaces de vente. Différents types de présentoirs, tels que les présentoirs sur palettes et les présentoirs au sol, sont installés dans les magasins et les centres commerciaux. Fabriqués en carton, ils sont durables et légers.
     
  • Le marché britannique de l’emballage de présentation devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,4 % d’ici 2034. L’évolution des tendances au Royaume-Uni en faveur des emballages durables offre aux fabricants d’emballages de présentation l’occasion de proposer des solutions recyclables et attrayantes pour les consommateurs. L’évolution des préférences des consommateurs a entraîné une personnalisation accrue des présentoirs au sol, des présentoirs de tête de gondole, etc. dans le pays, afin de susciter l’intérêt des consommateurs pour les produits présentés en rayon.
     
  • Le marché français devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,6 % d’ici 2034. L’essor des tendances en faveur de la durabilité a accru l’utilisation de solutions d’emballage plus respectueuses de l’environnement. Les entreprises développent de nouvelles installations dans le pays et renforcent leur présence dans le secteur de l’emballage de présentation. Par exemple, en mai 2024, DS Smith a agrandi son usine de carton ondulé en France, renforçant ainsi son expertise dans le développement de solutions d’emballage de présentation destinées à répondre aux besoins du secteur des magasins de détail.
     
  • Le marché chinois de l’emballage de présentation représentait 37,1 % de la part de marché en 2024. Grâce à l’importance de sa base de consommateurs et à ses vastes capacités de production, le marché connaît une croissance significative en Chine. Les solutions de présentation durables, notamment l’utilisation de papier et de carton, se développent dans le pays. Selon Statista, la Chine a produit 82,2 millions de tonnes métriques de papier et de carton d’emballage en 2023, soit davantage que tout autre pays au monde. Cette évolution témoigne de l’essor de l’emballage de présentation fondé sur l’utilisation de matériaux durables pour répondre aux besoins croissants des magasins de détail du pays. 
     

Part de marché de l’emballage de présentation

Le secteur de l’emballage de présentation est très concurrentiel. Les cinq principaux acteurs du marché sont DS Smith, International Paper, WestRock Company, Smurfit Kappa et Mondi Group ; ils représentent ensemble une part significative de plus de 30 % du marché. Les entreprises du secteur mettent en œuvre différentes stratégies pour renforcer leur position sur le marché, répondre à l’évolution des besoins des consommateurs et satisfaire la demande de solutions d’emballage durables. Les principaux acteurs investissent dans des matériaux écologiques, tels que le papier, les plastiques compostables et d’autres matériaux recyclables. Les entreprises améliorent également leurs gammes de produits en proposant des emballages légers mais durables, qui réduisent l’empreinte carbone tout en protégeant efficacement les produits en rayon.
 

Pour obtenir un avantage concurrentiel et renforcer leur part de marché, les acteurs du marché adoptent des méthodes durables de fabrication des emballages de présentation. En outre, les marques demandent de plus en plus des emballages personnalisés et esthétiques afin d'attirer l'attention des clients, ce qui améliore l'expérience des consommateurs et les taux de fidélisation. Les entreprises élargissent leur présence et leurs capacités sur le marché par le biais de fusions, d'acquisitions et de collaborations. Face à l'augmentation des besoins de personnalisation des marques, les entreprises capitalisent sur la tendance des emballages de présentation.
 

DS Smith se concentre sur les solutions de présentation et promotionnelles. Grâce à sa vaste gamme de produits d'emballage, DS Smith fournit des présentoirs performants et visuellement percutants, adaptés à divers environnements de vente au détail. Les présentoirs sur palettes, les présentoirs au sol et les présentoirs expérientiels figurent parmi les solutions d'emballage utilisées par les magasins de détail pour promouvoir les produits avec un meilleur impact visuel auprès des clients. En juin 2023, DS Smith a lancé le DD Wrap, une solution polyvalente d'emballage prêt à vendre (SRP) destinée à réduire la consommation de ressources et les déchets, ainsi qu'à améliorer l'expérience de déballage des consommateurs.
 

La stratégie de Mondi Group met l'accent sur l'innovation et la durabilité dans les emballages de présentation. Afin de suivre le rythme des objectifs mondiaux en matière de durabilité, l'entreprise travaille au développement de solutions d'emballage biodégradables et recyclables. Les emballages prêts à vendre de Mondi garantissent la présentation des produits en rayon, accélèrent le réassortiment et la manutention, et facilitent l'élimination des emballages. L'entreprise s'attache à développer son offre de solutions destinées à l'emballage de détail, en apportant une valeur esthétique et en augmentant la fréquentation des magasins.
 

Entreprises du marché des emballages de présentation

Parmi les principaux acteurs du marché de l'industrie des emballages de présentation figurent :

  • DS Smith
  • International Paper
  • WestRock Company
  • Smurfit Kappa
  • Mondi Group
     

Actualités du secteur des emballages de présentation

  • En août 2024, Smurfit Westrock a lancé ses boîtes prêtes à vendre pour la bière afin d'accroître la visibilité des produits sur les rayons encombrés des supermarchés, de limiter leur exposition à l'humidité et d'encourager les achats répétés des consommateurs.
     
  • En juin 2023, Staedtler et Panther Display ont fabriqué un présentoir attrayant en carton ondulé. Grâce à leur expertise en matière de présentation, les entreprises créent des dispositifs promotionnels thématiques. Son élément en rosette tridimensionnelle renforce l'impact visuel global.
     
  • En juin 2023, le fabricant britannique de cartonnages Falcomer Print & packaging a lancé un nouvel emballage pour les produits de Navy Professional, une entreprise basée dans le Yorkshire, notamment des produits de beauté et de soins personnels. L'emballage comprenait un carton secondaire ainsi que des présentoirs de comptoir pour l'ensemble des produits.
     

Le rapport d'étude de marché sur les emballages de présentation couvre en détail le secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d'affaires (milliards USD) et de volume (kilotonnes) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type d'emballage

  • Boîtes-présentoirs de comptoir et à montage rapide
  • Présentoirs au sol
  • Présentoirs sur palettes
  • Présentoirs de tête de gondole
  • Emballages transparents

Marché, par type de matériau

  • Plastique
  • Papier et carton
  • Verre
  • Métal
  • Autres

Marché, par secteur d'utilisation finale

  • Produits alimentaires et boissons
  • Cosmétiques et soins personnels
  • Produits pharmaceutiques
  • Électronique et appareils électroménagers
  • Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

  • Amérique du Nord 
    • États-Unis
    • Canada
  • Europe 
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • France
    • Espagne
    • Italie
    • Pays-Bas
  • Asie-Pacifique 
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
  • Amérique latine 
    • Brésil
    • Mexique
    • Argentine
  • Moyen-Orient et Afrique 
    • Arabie saoudite
    • Afrique du Sud
    • Émirats arabes unis
Auteurs:  Suraj Gujar , Kanhaiya Kathoke

Questions fréquemment posées (FAQs):

Le marché des emballages de présentation était évalué à 23,4 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre environ 39,3 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un TCAC de 5,4 % jusqu’en 2034.
Le segment des boîtes-présentoirs de comptoir et à montage rapide devrait dépasser 11,1 milliards de dollars (USD) d’ici 2034.
Le marché américain devrait atteindre 10,1 milliards de dollars (USD) d’ici 2034.
Parmi les principaux acteurs du secteur figurent DS Smith, International Paper, WestRock Company, Smurfit Kappa et Mondi Group.

Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation

Ce rapport repose sur un processus de recherche structuré, fondé sur des échanges directs avec les acteurs du secteur, une modélisation propriétaire et des vérifications croisées rigoureuses. Il ne se limite pas à une recherche documentaire.

Notre processus de recherche en 6 étapes

  1. 1. Conception de l'étude et supervision par les analystes

    La méthodologie de recherche de GMI s'appuie sur l'expertise humaine, une validation rigoureuse et une transparence totale. Chaque résultat, analyse de tendance et prévision figurant dans nos rapports est élaboré par des analystes expérimentés qui comprennent les particularités de votre marché.

    Notre approche associe une vaste recherche primaire, menée par des échanges directs avec les acteurs et experts du secteur, à une recherche secondaire approfondie provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse quantitative des effets pour établir des prévisions fiables, tout en assurant la traçabilité des sources de données initiales jusqu'aux conclusions finales.

  2. 2. Recherche primaire

    La recherche primaire constitue le socle de notre méthodologie et contribue à près de 80 % de l'ensemble des conclusions. Elle repose sur des échanges directs avec les acteurs du secteur pour garantir la précision et la profondeur de l'analyse. Notre programme structuré d'entretiens couvre les marchés régionaux et mondiaux et recueille les contributions de cadres dirigeants, de directeurs et d'experts du domaine. Ces échanges apportent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des analyses équilibrées et des prévisions de marché fiables.

  3. 3. Exploration des données et analyse de marché

    L'exploration des données est une composante essentielle de notre processus de recherche et représente près de 20 % de la méthodologie globale. L'analyse des parts de chiffre d'affaires des principaux acteurs nous permet d'étudier la structure du marché, de repérer les tendances sectorielles et d'évaluer les facteurs macroéconomiques. Nous recueillons des données pertinentes auprès de sources payantes et gratuites afin de constituer une base de données fiable. Ces informations sont intégrées à la recherche primaire et à l'estimation de la taille du marché, puis validées auprès d'acteurs clés tels que les distributeurs, les fabricants et les associations professionnelles.

  4. 4. Estimation de la taille du marché

    Nous estimons la taille du marché selon une approche ascendante. Le point de départ est constitué des chiffres d'affaires recueillis directement lors des entretiens de recherche primaire, des volumes de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Nous agrégeons ensuite ces données par marché régional pour obtenir une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.

  5. 5. Modèle de prévision et principales hypothèses

    Chaque prévision documente explicitement :

    • ✓ Les principaux moteurs de croissance et leur impact supposé

    • ✓ Les facteurs de freinage et les scénarios d'atténuation

    • ✓ Les hypothèses réglementaires et le risque de changement des politiques

    • ✓ Les paramètres de la courbe d'adoption technologique

    • ✓ Les hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, taux de change)

    • ✓ La dynamique concurrentielle et les perspectives d'entrée et de sortie du marché

  6. 6. Validation et assurance qualité

    Lors des dernières étapes, des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées afin de repérer les nuances et les erreurs de contexte que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue spécialisée ajoute un niveau essentiel d'assurance qualité et garantit que les données correspondent aux objectifs de l'étude et aux normes propres au domaine.

    Notre processus de validation à trois niveaux vise à garantir la fiabilité maximale des données :

    • ✓ Validation statistique

    • ✓ Validation par des experts

    • ✓ Confrontation à la réalité du marché

Confiance et crédibilité

10+
Années d'activité
Prestations régulières depuis la création
A+
Accréditation BBB
Normes professionnelles et satisfaction des clients
ISO
Qualité certifiée
Entreprise certifiée ISO 9001:2015
150+
Analystes de recherche
Présents dans plus de 20 secteurs d'activité
95%
Fidélisation des clients
Valeur d'une relation de cinq ans

Sources de données vérifiées

  • Publications professionnelles

    Revues sectorielles, publications professionnelles et médias spécialisés

  • Bases de données sectorielles

    Bases de données de marché propriétaires et tierces

  • Documents réglementaires déposés

    Archives des marchés publics et documents d'orientation politique

  • Recherche académique

    Études universitaires et rapports d'instituts spécialisés

  • Rapports d'entreprises

    Rapports annuels, présentations aux investisseurs et documents déposés

  • Entretiens avec des experts

    Cadres dirigeants, responsables des achats et spécialistes techniques

  • Archives de GMI

    Plus de 13 000 études publiées couvrant plus de 20 secteurs d'activité

  • Données commerciales

    Volumes d'importation et d'exportation, codes SH et données douanières

Paramètres étudiés et évalués

Chaque donnée de ce rapport est validée au moyen d'entretiens de recherche primaire, d'une véritable modélisation ascendante et de vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →

Auteurs:  Suraj Gujar, Kanhaiya Kathoke
Nous utilisons des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur (politique de confidentialité)