Marché des prothèses dentaires Taille et part 2024-2032

Taille du marché des prothèses dentaires

La taille du marché des prothèses dentaires était évaluée à environ 1,8 milliard de dollars américains en 2023 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,4 % entre 2024 et 2032. Les prothèses dentaires sont des dispositifs amovibles qui remplacent les dents manquantes et les tissus environnants. Elles sont fabriquées sur mesure pour s’adapter à la bouche de chaque personne et se composent généralement de dents artificielles fixées à une base en acrylique de couleur gingivale ou en métal. Les prothèses dentaires visent à rétablir l’apparence des dents naturelles, à améliorer la mastication et l’élocution, et à soutenir les lèvres et les joues.
 

Le vieillissement de la population est un moteur important du marché des prothèses dentaires. Par exemple, selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), d’ici 2030, une personne sur six dans le monde aura 60 ans ou plus. Le nombre de personnes âgées de 80 ans ou plus devrait tripler entre 2020 et 2050 pour atteindre 426 millions. La perte de dents est plus fréquente chez les personnes âgées, en raison de facteurs tels que les caries, les maladies des gencives et l’usure au fil du temps. Avec l’âge, les personnes sont plus susceptibles de perdre des dents, ce qui accroît la demande de prothèses dentaires.
 

Par ailleurs, la prévalence croissante des maladies dentaires, l’essor des implants dentaires (dont la taille du marché devrait atteindre 9,5 milliards de dollars américains d’ici la fin de 2032), les progrès des fournitures de prévention dentaire, l’adoption croissante des équipements et consommables dentaires, les initiatives et financements publics, la préférence pour les traitements non invasifs, ainsi que le développement de l’information et de la sensibilisation, sont autant de facteurs qui favorisent la croissance du marché.
 

Tendances du marché des prothèses dentaires 

La prévalence croissante des maladies dentaires est un moteur important du secteur des prothèses dentaires. Les maladies dentaires, telles que les caries, les maladies parodontales (des gencives) et la dégradation des dents, sont les principales causes de perte de dents chez les personnes de tous âges.

• Les accidents, les blessures sportives et d’autres événements traumatiques peuvent entraîner la perte d’une ou de plusieurs dents. Un traumatisme dentaire peut nécessiter le recours à des prothèses pour remplacer les dents manquantes et permettre au patient de mastiquer, de parler et de sourire à nouveau efficacement.
   
• Par exemple, selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), les maladies parodontales sévères devraient toucher environ 19 % de la population adulte mondiale en 2023, soit plus d’un milliard de cas dans le monde.
   
• De même, selon le même rapport, la prévalence moyenne mondiale de la perte complète des dents est de près de 7 % chez les personnes âgées de 20 ans ou plus. Chez les personnes âgées de 60 ans ou plus, la prévalence mondiale est nettement plus élevée et a été estimée à 23 %. La perte des dents peut être traumatisante sur le plan psychologique, préjudiciable sur le plan social et handicapante sur le plan fonctionnel.
   
• Certaines maladies chroniques, comme le diabète et l’ostéoporose, sont associées à un risque accru de maladies dentaires et de perte de dents. Les personnes atteintes de ces maladies peuvent être plus sujettes aux problèmes de santé bucco-dentaire et avoir besoin d’interventions dentaires, telles que la pose de prothèses, pour préserver leur fonction buccale et prévenir d’autres complications, ce qui contribue à la croissance du marché.
   

Analyse du marché des prothèses dentaires 

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le type de prothèse, le marché se divise en prothèses complètes et prothèses partielles. Le segment des prothèses complètes devrait dépasser 2 milliards de dollars américains d’ici 2032.
 

• Les prothèses complètes servent principalement à remplacer toutes les dents de la mâchoire supérieure (maxillaire) ou inférieure (mandibulaire) chez les personnes ayant perdu toutes leurs dents (édentulisme). Avec le vieillissement de la population et l’augmentation de la prévalence de l’édentulisme, la demande de prothèses complètes augmente afin de rétablir la fonction et l’esthétique buccales chez ces personnes.
   
• Contrairement aux implants dentaires, qui nécessitent une pose chirurgicale dans l’os de la mâchoire, les prothèses complètes offrent aux patients édentés une option thérapeutique non invasive et réversible. De nombreuses personnes privilégient la simplicité et la praticité des prothèses complètes, qui ne nécessitent ni intervention chirurgicale ni soins dentaires importants.
   
• Grâce aux progrès réalisés dans les technologies et les matériaux utilisés pour les prothèses, les prothèses complètes modernes offrent un confort, une stabilité et une fonction masticatoire supérieurs à ceux des prothèses traditionnelles. Par exemple, des conceptions innovantes telles que les prothèses sur implants ou les prothèses à succion assurent une meilleure rétention et une plus grande stabilité, pour un ajustement plus sûr.
   
• En outre, la dentisterie numérique a révolutionné la fabrication des prothèses. Par exemple, des techniques comme l’impression 3D et la CAO/FAO (conception et fabrication assistées par ordinateur) ont accéléré la fabrication des prothèses, amélioré leur précision et permis de mieux les personnaliser, ce qui a contribué à accroître le taux d’adoption des prothèses complètes.
   

Selon le matériau, le marché des prothèses dentaires est segmenté en prothèses en acrylique, en métal, en céramique et en autres matériaux. Le segment de l’acrylique a représenté 885,3 millions de dollars américains en 2023.
 

• Les prothèses en acrylique sont généralement plus abordables que celles fabriquées dans d’autres matériaux, comme le métal ou la céramique. Cet avantage en matière de coût les rend accessibles à un large éventail de patients, notamment à ceux disposant de ressources financières limitées ou ne bénéficiant pas d’une assurance dentaire.
   
• L’acrylique est relativement facile à manipuler et à modeler lors de la fabrication des prothèses. Les professionnels dentaires peuvent personnaliser les prothèses en acrylique en fonction de l’anatomie buccale de chaque patient, afin d’assurer un ajustement confortable et sûr.
   
• Les progrès rapides réalisés dans le domaine de l’acrylique favorisent son adoption. Par exemple, les matériaux souples pour bases de prothèses, fabriqués à partir de polymères thermoplastiques comme le nylon ou le polyéthylène, constituent une solution de remplacement aux bases rigides en acrylique. Leur souplesse et leur capacité à épouser les contours naturels des tissus buccaux améliorent le confort, l’ajustement et la rétention.
   
• Les progrès réalisés dans les matériaux acryliques et les techniques de traitement ont élargi les possibilités esthétiques des prothèses en acrylique. Les prothésistes dentaires peuvent créer des dents artificielles réalistes, aux formes, teintes et textures de surface naturelles, afin de reproduire fidèlement l’apparence des dents naturelles.
   
• Ainsi, les facteurs susmentionnés devraient stimuler la croissance de ce segment.
   

Selon le procédé de fabrication, le marché des prothèses dentaires se divise en prothèses conventionnelles et prothèses imprimées en 3D. Le segment des prothèses conventionnelles affichait une taille de marché de 1,2 milliard en 2023.
 

• Les prothèses dentaires conventionnelles sont fabriquées selon des techniques traditionnelles depuis de nombreuses années, ce qui a permis aux laboratoires et aux cliniques dentaires de mettre en place des infrastructures et des processus de travail bien établis. Ces procédés de fabrication conventionnels, tels que la prise d’empreintes manuelle, la modélisation à la cire et le traitement de l’acrylique, sont familiers aux professionnels et aux techniciens dentaires, ce qui contribue à leur adoption généralisée.
   
• En outre, elles bénéficient d’un long historique de réussite clinique et de satisfaction des patients. Les professionnels dentaires ont confiance dans la fiabilité et la prévisibilité des méthodes de fabrication traditionnelles, qui ont été perfectionnées et optimisées au fil des ans. Les patients considèrent les prothèses dentaires conventionnelles comme une solution éprouvée pour restaurer leur fonction bucco-dentaire et leur esthétique.
   
• Les prothèses dentaires conventionnelles offrent un degré élevé de personnalisation afin de répondre aux besoins et aux préférences individuels des patients. Des techniciens dentaires qualifiés peuvent fabriquer ces prothèses à la main pour obtenir un ajustement, une esthétique et une fonctionnalité précis, en tenant compte de facteurs tels que la symétrie du visage, la couleur des dents et l’alignement occlusal.
   
• Ces prothèses sont largement disponibles dans les cabinets, les cliniques et les laboratoires dentaires du monde entier. Les professionnels dentaires sont formés aux techniques conventionnelles de fabrication des prothèses dans le cadre de leur formation et de leur pratique habituelles. Les patients peuvent facilement obtenir des prothèses dentaires conventionnelles auprès de leur prestataire de soins dentaires habituel, ce qui en garantit la commodité et l’accessibilité et contribue ainsi à la croissance du marché.
   

Selon leur utilisation, le marché est segmenté en prothèses amovibles et fixes. Le segment des prothèses amovibles détenait une part de marché de 64,3 % en 2023.
 

• Les prothèses amovibles offrent une solution polyvalente de remplacement des dents, adaptée à un large éventail de patients présentant différents degrés de perte dentaire et ayant divers besoins en matière de santé bucco-dentaire. Elles peuvent remplacer une seule dent manquante (prothèse partielle) ou toutes les dents manquantes sur une ou deux arcades dentaires (prothèse complète).
   
• Elles sont souvent plus abordables que les prothèses dentaires fixes, telles que les implants dentaires ou les bridges. Ce prix abordable les rend accessibles à une population de patients plus large, notamment aux personnes disposant de ressources financières limitées ou ne bénéficiant pas d’une assurance dentaire.
   
• La prévalence croissante des maladies dentaires, telles que les maladies des gencives, stimule également la demande de prothèses amovibles afin de faciliter l’hygiène bucco-dentaire. Par exemple, selon le Département de la Santé et des Services sociaux des États-Unis, en 2023, près de la moitié (46 %) des adultes âgés de 30 ans ou plus présentaient des signes de maladie des gencives, et environ 9 % des adultes souffraient d’une forme grave de cette maladie.
   
• En outre, l’utilisation de prothèses amovibles nécessite un instrument chirurgical mini-invasif  pour les interventions, car elles ne nécessitent ni procédure chirurgicale ni modification des dents naturelles ou des tissus buccaux. Elles conviennent ainsi aux patients qui ne peuvent pas bénéficier de traitements dentaires invasifs, ce qui contribue à la croissance du marché.
   

Selon l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, cliniques dentaires et autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux représentait une taille de marché de 865,2 millions de dollars américains en 2023.

• De nombreux hôpitaux disposent de services dentaires ou de cliniques de santé bucco-dentaire dédiés, qui proposent des soins dentaires complets, notamment la fourniture de prothèses dentaires. Ces établissements sont dotés de professionnels dentaires, notamment de spécialistes en prothèse dentaire et de prothésistes dentaires, qui se consacrent à la fabrication, à l’ajustement et à l’entretien des prothèses dentaires.
   
• Ces établissements prennent souvent en charge des patients dont les besoins dentaires sont complexes ou qui présentent des problèmes de santé nécessitant des traitements dentaires spécialisés et des prothèses dentaires. Les patients qui ont besoin de soins dentaires importants se font soigner dans les services dentaires hospitaliers.
   
• En outre, les hôpitaux favorisent une approche pluridisciplinaire des soins, fondée sur la collaboration entre les professionnels dentaires, les spécialistes médicaux et les autres professionnels de santé. Cette approche intégrée permet d’évaluer les besoins de manière globale, de planifier les traitements et de coordonner les soins dentaires, en particulier pour les patients ayant des antécédents médicaux complexes ou des problèmes de santé concomitants.
   
• Les hôpitaux affiliés à des établissements universitaires peuvent proposer des possibilités de formation et de recherche en odontologie, attirant des étudiants en odontologie, des internes et des membres du corps enseignant qui participent aux soins cliniques et aux activités de recherche portant sur les prothèses dentaires et d’autres prothèses dentaires.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Le marché américain des prothèses dentaires devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7 % au cours de la période d’analyse.
 

• Le pays compte une importante population vieillissante, dont une grande proportion d’adultes âgés de plus de 65 ans. Avec l’âge, la prévalence de la perte de dents augmente, ce qui entraîne une demande accrue de prothèses dentaires pour remplacer les dents manquantes. Le vieillissement de la population stimule la croissance du secteur des prothèses dentaires aux États-Unis.
   
• Par exemple, selon le Population Reference Bureau, le nombre d’Américains âgés de 65 ans et plus devrait passer de 58 millions en 2022 à 82 millions d’ici 2050.
   

Le Canada devrait connaître une expansion importante du marché mondial.
 

• Le système de santé universel du Canada permet aux résidents d’accéder aux services de santé essentiels, notamment aux soins dentaires. Bien que la couverture des soins dentaires par le système de santé public varie selon les provinces, de nombreux Canadiens bénéficient d’une assurance dentaire dans le cadre de régimes d’assurance privés ou d’avantages sociaux proposés par leur employeur.
   
• Cette couverture contribue à compenser le coût des prothèses dentaires et à les rendre accessibles à une plus grande partie de la population.
   

Le marché des prothèses dentaires en Allemagne devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2024 à 2032.
 

• L’Allemagne dispose d’infrastructures de santé très avancées, avec des cliniques dentaires, des laboratoires et des hôpitaux modernes équipés de technologies et de matériel de pointe pour la fabrication et l’ajustement des prothèses dentaires. Ces infrastructures avancées garantissent l’accès à des soins dentaires de grande qualité et contribuent à la croissance du marché.
   

Le Royaume-Uni devrait connaître une croissance soutenue du secteur mondial des prothèses dentaires.
 

• Le pays dispose d’un système de santé bien établi qui permet aux résidents d’accéder à des services complets de soins dentaires, notamment à la fourniture de prothèses dentaires. Le National Health Service (NHS) propose des traitements dentaires aux patients admissibles, tandis que les cabinets dentaires privés répondent aux besoins des personnes qui recherchent des services dentaires supplémentaires ou spécialisés. Ce système de santé avancé garantit un large accès aux prothèses dentaires pour les personnes auxquelles il manque des dents.
   
• En outre, le Royaume-Uni accorde une grande importance à la prévention dentaire et à l’éducation en matière de santé bucco-dentaire. Il encourage les contrôles dentaires réguliers et les interventions précoces afin de préserver la santé bucco-dentaire et de traiter rapidement les problèmes dentaires.
   

Le marché japonais devrait connaître une croissance importante au fil des ans.
 

• Le pays dispose d’un système de santé très avancé qui permet aux résidents d’accéder à des services complets de soins dentaires, notamment à la fourniture de prothèses dentaires. Le système de santé japonais garantit un large accès aux traitements dentaires grâce à la couverture publique des soins de santé, à l’assurance dentaire privée et aux paiements à la charge des patients.
   

Le secteur des prothèses dentaires aux Émirats arabes unis devrait connaître une croissance lucrative entre 2024 – 2032.
 

• Le gouvernement des Émirats arabes unis accorde la priorité aux soins de santé et à la recherche dans le cadre de son programme de développement national. Les investissements dans la formation aux soins de santé, les subventions à la recherche et le développement des infrastructures soutiennent la croissance du secteur de la santé et stimulent la demande de prothèses dentaires.
   

Part de marché des prothèses dentaires

Le secteur des prothèses dentaires est très concurrentiel et compte plusieurs acteurs qui cherchent à dominer le marché. Les fournisseurs proposent des prothèses dentaires complètes, plus efficaces et plus abordables. Ces améliorations concernent la conception, la fabrication et la personnalisation. La concurrence repose sur des facteurs tels que la qualité et la fiabilité de ces prothèses, leur capacité à s’intégrer aux technologies existantes et leur conformité aux normes réglementaires. Les partenariats stratégiques avec des entreprises et des réseaux de soins de santé jouent un rôle essentiel dans le positionnement sur le marché.
 

Entreprises du marché des prothèses dentaires

Parmi les principaux acteurs du marché présents dans le secteur des prothèses dentaires figurent :

• 3M Company
• Danaher Corporation
• Dentsply Sirona Inc.
• GC Corporation
• Ivoclar Vivadent, Inc.
• Kuraray Noritake Dental Inc.
• Mitsui Chemicals Group
• Shofu Inc.
• Straumann Group
• Zimmer Biomet Holdings, Inc.

Actualités du secteur des prothèses dentaires

• En janvier 2024, Dentsply Sirona a lancé le Lucitone Digital Print Denture System pour la fabrication numérique de prothèses dentaires avec Primeprint Solution. Cette stratégie élargira le portefeuille de soins dentaires de l’entreprise et contribuera à accroître ses ventes.
   
• En mai 2021, Straumann Group a annoncé l’initiative stratégique Western Dental. Cette coentreprise a permis d’accroître l’offre de prothèses dentaires, d’implants dentaires et d’autres produits de soins dentaires. Elle a ainsi diversifié les produits et augmenté les revenus.
   

Le rapport d’étude de marché sur les prothèses dentaires propose une analyse approfondie du secteur assortie d’estimations et de prévisions du chiffre d’affaires, en millions de dollars américains, de 2021 – 2032 pour les segments suivants :

Marché, par type de prothèse dentaire

• Prothèse dentaire complète
• Prothèse dentaire partielle

Marché, par matériau

• Résine acrylique
• Métal
• Céramique
• Autres matériaux

Marché, par procédé de fabrication

• Prothèse dentaire conventionnelle
• Prothèse dentaire imprimée en 3D

Marché, par type d’utilisation

• Amovible
• Fixe

Marché, par utilisateur final

• Hôpitaux
• Cliniques dentaires
• Autres utilisateurs finaux

Les informations ci-dessus concernent les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
  • Reste de l’Europe
• Asie-Pacifique
  • Japon
  • Chine
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Reste de l’Asie-Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l’Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique