Taille du marché des drones de livraison, par drone, par capacité de charge utile, par composant, par application, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché

Le marché mondial des drones de livraison était évalué à 528,4 millions de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance de 33,9 % entre 2025 et 2034.

Le déploiement de drones est à la hausse dans le secteur des soins de santé pour le transport de fournitures médicales, de vaccins et de médicaments d'urgence vers des lieux difficiles ou touchés par une catastrophe. Selon l'IBEF, l'Indian Brand Equity Foundation, le secteur de la santé de l'Inde devrait atteindre 638 milliards de dollars d'ici 2025, ce qui permettra plus de possibilités pour la logistique des drones dans la région.

Dans le commerce électronique et le commerce de détail, l'augmentation des livraisons ultrarapides et sans contact a stimulé l'utilisation des services de livraison de drones. Les drones permettent aux entreprises de stimuler la vitesse de livraison, de réduire les coûts et d'améliorer la logistique du dernier kilomètre. Par exemple, en octobre 2023, Amazon Prime Air a annoncé son intention d'introduire son service de livraison ultra-rapide de drones en Italie, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Les drones seront utilisés dans le système de livraison du même jour d'Amazon, avec la capacité de livrer des articles en toute sécurité dans une heure.

L'amélioration des caractéristiques des drones rend la livraison possible dans des endroits éloignés où elle était auparavant impossible en raison du mauvais temps et des hautes altitudes. Par exemple, en avril 2024, la collaboration entre DJI, Airlift et d'autres partenaires qui ont travaillé à tester les livraisons de drones au mont Everest. Grâce au drone DJI FlyCart 30, les participants ont pu livrer de l'équipement dans des camps de haute altitude et, sur le chemin du retour, ramasser des ordures prouvant que les drones peuvent bien fonctionner même dans des conditions extrêmement difficiles.

Marché des drones Tendances

• Le passage des opérations logistiques traditionnelles à la livraison de drones améliore les activités de livraison de denrées alimentaires. Cette transformation contribue non seulement à réduire le kilométrage routier en raison des émissions, mais permet aussi aux clients de se faire livrer des aliments chauds à la vapeur en moins de 10 minutes. Par exemple, en août 2024, Flytrex a effectué sa 100 000e livraison de drones en Caroline du Nord et au Texas avec des franchises pour Papa John, Little Caesars subs, Jersey Mikes et Unilever. Ces contrats ont permis une livraison rapide et sans contact des aliments, ce qui a suscité la satisfaction de la clientèle et facilité les opérations commerciales.
• Une occasion particulière dans le secteur des grues de livraison de drones est la mise en place d'une infrastructure de drones autonome qui, à son tour, facilite l'adoption massive. De nombreuses entreprises déploient des stations de nidification des drones et des centres d'exploitation à distance afin d'améliorer l'efficacité et l'évolutivité en raison de l'acceptation de la livraison de colis par les drones.
• Avec ces développements, les drones peuvent être facturés, entretenus et expédiés automatiquement, ce qui réduit les coûts d'effort manuel et d'exploitation. Par exemple, Drone Delivery Canada Corp. et un autre fournisseur canadien d'aérospatiale Volatus Aerospace Group ont annoncé un partenariat pour commercialiser la station de nidification de Drone de Volatus Aerieport en partenariat avec le centre d'opérations à distance de DDC en juin 2024.
• Ces améliorations permettent aux drones de voler dans les villes et les régions éloignées, d'améliorer la logistique et d'élargir les applications des drones de livraison dans les industries du commerce électronique, des soins de santé et des interventions d'urgence.
• Bien que cela présente ses avantages, les questions de sécurité constituent le principal obstacle à la croissance du marché des drones de livraison. Parmi les risques qui font obstacle à l'adoption généralisée figurent les collisions en vol, les défaillances techniques et les accidents. Les drones doivent survoler des régions densément peuplées et des paysages complexes, ce qui augmente considérablement le risque d'incidents malheureux. La confiance du public, ainsi que la sanction légale, dépendent de ce qui est fait pour garantir la sécurité de la navigation et des systèmes efficaces de sécurité des pannes.

Livraison Drone Analyse du marché

Basé sur le drone, le marché est segmenté en drones à voilure tournante et drones à voilure fixe. En 2024, le segment des drones à voilure tournante détenait un chiffre d'affaires de plus de 300 millions de dollars et devrait dépasser 5 milliards de dollars d'ici 2034.

• Les services de livraison logistique des derniers milles qui opèrent dans les zones urbaines sont passés à l'utilisation de systèmes de drones à voilure tournante. Les services de livraison de colis d'Amazon Prime Air et de Walmart reposent tous deux sur des drones pour transporter les colis de manière rapide et efficace. Par exemple, Walmart, en octobre 2023, a commencé à collaborer avec Drone Up afin d'étendre son service de livraison de drones aux États-Unis, ce qui a permis aux clients de divers États de recevoir des produits d'épicerie et des articles ménagers par des drones à voilure tournante en moins de 30 minutes.
• Les opérations automatisées de systèmes de drones à voilure tournante alimentés par des fonctionnalités AI améliorent considérablement les choix de navigation et de détection d'obstacles intégrant des fonctionnalités informatiques en temps réel améliorant la capacité des systèmes de détection d'obstacles pendant le mouvement du drone. Cette méga-tendance est cruciale pour la sécurité des opérations dans des environnements complexes.
• Un autre exemple est l'expansion de la zone de service par Amazon Prime Air qui a eu lieu en mars 2024 avec l'introduction d'une flotte plus sophistiquée de drones autonomes à voilure tournante avec détection d'obstacles alimentée par l'IA qui a réduit le délai de livraison et amélioré la sécurité dans les régions urbaines.
• De plus, les nouvelles politiques imposées par les organismes gouvernementaux et les autorités aéronautiques appuient la mise en oeuvre de programmes de diffusion de drones. Les exemptions MVLOS émises par la FAA ont permis au système de livraison de drones à grande échelle d'être opérationnel aux États-Unis.

Sur la base de la capacité de charge utile, le marché des drones de livraison est divisé en <5 Kg, 5-10 Kg, et plus de 10 Kg. Le segment de <5 Kg détenait une part de marché importante d'environ 50 % en 2024 et devrait croître considérablement au cours de la période de prévision.

• Les drones pesant moins de 5 kilos deviennent l'option pratique pour le marché de livraison urbain et suburbain pour la logistique de dernier mille. Ces drones sont déjà utilisés par Wing (une société Alphabet) et Flytrex pour la livraison de petits produits de consommation, de nourriture et même de fournitures médicales au niveau de base.
• Les drones légers sont maintenant utilisés comme stratégie dans le secteur de la livraison alimentaire afin d'augmenter la vitesse de livraison. Par exemple, Uber Eats a annoncé un partenariat avec Drone Up pour intégrer les images et la livraison de drones dans leurs opérations dans certaines villes des États-Unis en décembre 2023.
• La publicité et la diffusion promotionnelle par les entreprises de commerce électronique et les grands commerces de détail comprennent désormais l'utilisation de drones légers. En ce qui concerne l'utilisation des drones, la méthode et le système de gestion améliorés pour un appareil mobile de planification des routes de NexTech, brevetés, se spécialise dans l'optimisation de la livraison des drones en matière de navigation et de planification des itinéraires.
• L'intégration de batteries au lithium à l'état solide dans le cadre de nouvelles technologies augmente le temps de vol des drones légers rendant certaines routes de livraison plus efficaces dans le temps. Par exemple, Amazon poursuit ses tests de livraison de drones légers au Royaume-Uni en avril 2023, en mettant l'accent sur les fenêtres de livraison de 30 minutes pour les petits colis qui aident à l'incorporation de ces drones sur le site de commerce électronique.

Sur la base de l'application, le marché des drones de livraison est segmenté en e-commerce & de détail, médical & soins de santé, livraison alimentaire, colis & livraison postale, industriel & fret, etc. Le secteur médical et de la santé a dominé le marché et a représenté plus de 150 millions de dollars en 2024.

• Le marché des applications médicales et de soins de santé se développe rapidement, ce qui permet d'accélérer le transport d'approvisionnements essentiels tels que les vaccins, le sang et les médicaments vers les régions éloignées et exposées aux catastrophes. Des entreprises comme Zipline et Matternet mènent la voie, fournissant des solutions logistiques vitales à l'échelle mondiale.
• La demande de livraisons du même jour et instantanée conduit les géants du commerce électronique à investir dans la logistique des drones. En août 2022, Amazon Prime Air a reçu l'approbation de la FAA pour les livraisons de drones, tandis que Flipkart a mené des essais fructueux en Inde dans le cadre d'initiatives soutenues par le gouvernement.
• Les progrès de la réglementation dans les opérations Beyond Visual Line of Sight (BVLOS) permettent des livraisons de drones à plus longue portée. Par exemple, en octobre 2023, Walmart Les services de livraison de drones ont été étendus à 1,8 million de foyers américains, ce qui a réduit les délais de livraison des commandes de commerce électronique.
• Les gouvernements et les organismes de réglementation soutiennent l'adoption de drones médicaux en introduisant des politiques favorables et des règlements BVLOS (Beyond Visual Line of Sight). Par exemple, la certification FAA's Part 135 a permis aux entreprises d'effectuer des livraisons de drones médicaux aux États-Unis, améliorant ainsi l'accès aux soins de santé d'urgence.
• Plusieurs projets pilotes à travers les États-Unis, l'Europe et l'Asie-Pacifique ont démontré la faisabilité d'une livraison alimentaire basée sur des drones, des entreprises obtenant l'approbation du gouvernement pour des opérations limitées. Le marché devrait connaître une croissance importante à mesure que les cadres réglementaires évolueront et que les zones de livraison des drones se développeront, en particulier dans les villes intelligentes et les zones urbaines à forte circulation.
• Par exemple, en novembre 2024, Swiggy s'est associé à ANRA Technologies pour lancer des essais de livraison de drones pour des colis alimentaires et médicaux en Inde. Ces essais ont été approuvés par le Ministère de la défense (MoD), la Direction générale de l'aviation civile (DGCA) et le Ministère de l'aviation civile (MOCA), permettant des opérations au-delà de la visibilité visuelle (BVLOS).

Basé sur le composant, le marché des drones de livraison est divisé en système de propulsion, système de navigation et de contrôle, capteurs et dispositif d'imagerie, avionique et système de contrôle de vol, batterie de source d'énergie, autres. Le segment des systèmes de propulsion détenait une part de marché importante d'environ 27 % en 2024 et devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision.

• Le système de propulsion vers la propulsion électrique continue d'être plus rapide en raison de son efficacité, de ses coûts d'entretien moins élevés et d'une empreinte carbone plus faible. Le développement de batteries au lithium-ion et à l'état solide continue d'améliorer la portée et la charge utile des aéronefs.
• Pour faire face aux contraintes de la batterie, les nouvelles configurations hybrides ont couplé des moteurs à carburant avec des moteurs électriques. Ces configurations améliorent grandement l'endurance du vol et conviennent mieux aux missions de livraison à longue portée.
• Les configurations hybrides sont particulièrement attrayantes pour les drones de livraison car ils permettent des temps de vol plus longs et une charge utile plus élevée que les drones classiques alimentés par batterie. Doosan Mobility Innovation of Korea a lancé un drone à hydrogène en mai 2023, qui vole jusqu'à deux heures.
• L'intégration des systèmes d'IA permet aux drones d'effectuer des vols autonomes sans intervention humaine manuelle. Les drones peuvent prendre des décisions, optimiser les itinéraires et éviter les obstacles en temps réel, grâce aux systèmes d'IA améliorés. En octobre 2023, Amazon Prime Air annonce ses nouveaux drones de livraison équipés d'un système AI et d'un nouveau design épuré. Ces drones intègrent de nouvelles fonctions de navigation d'objets qui accompagnent des fonctions de vol autonomes améliorant la sécurité et l'efficacité lors des livraisons.
• L'identification de la trajectoire de vol et de l'objet et la prise de décision sans tracas sont attendues des drones de livraison grâce aux nouveaux systèmes intégrés de reconnaissance d'image et de fusion de capteurs AI, ce qui améliore l'efficacité globale. À titre d'exemple, Matternet a révélé en octobre 2023 que son drone M2 développé pour les livraisons médicales, comprendra désormais des capteurs de vision AI qui améliorent l'évitement des obstacles et l'atterrissage de précision pendant les opérations en zone urbaine.

L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial des drones de livraison avec une part importante de plus de 35 % en 2024 et les États-Unis dominent le marché dans la région.

• Les États-Unis ont un rôle majeur à jouer dans le développement du réseau logistique des drones de livraison et des drones. Par exemple, Amazon Prime, UPS et Alphabets Wing travaillent à l'expansion de leurs réseaux de distribution de drones. La FAA lève lentement certaines restrictions, en particulier dans BVLOS, qui sont essentielles pour les livraisons de drones.
• Le financement provient de l'utilisation de drones publics, de leur navigation autonome efficace, de l'utilisation de drones militaires AI ou de la logistique de l'IA destinée au gouvernement des États-Unis, à l'armée et à d'autres organisations civiles.

Le marché des drones de livraison en Europe devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Au Royaume-Uni, une société comme Skyports collabore avec Royal Mail pour créer des réseaux qui facilitent la livraison de colis aux îles éloignées et aux régions négligées. Cela conduit au développement de couloirs de drones pour la livraison de derniers milles en milieu rural et urbain. L'Autorité de l'aviation civile du Royaume-Uni s'emploie à faciliter l'adoption de la livraison de drones par le biais des autorisations BVLOS.
• L'Allemagne est pionnière dans la logistique des drones commerciaux avec DHL et Wingcopter qui sont à l'origine du développement de réseaux de distribution de drones pour les paquets médicaux et de commerce électronique. Le pays est bien avancé avec un cadre réglementaire pour les activités de drones qui permet des opérations automatiques, en faisant l'un des principaux centres de recherche et développement et de fabrication de drones. L'Allemagne tente également de mettre en œuvre des drones pour la logistique urbaine dans le cadre de ses projets de ville intelligente.

Le marché des drones de livraison en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance lucrative entre 2025 et 2034.

• La Chine, qui est l'un des pays en développement les plus rapides, est un leader mondial dans la fabrication de drones et développe rapidement sa logistique. JD.com et DJI mettent déjà en place de vastes réseaux de distribution et le gouvernement soutient l'intégration des drones dans les villes et les campagnes.
• Inde La croissance du commerce électronique combinée à des réglementations favorables et à l'amélioration de la technologie des drones alimente la croissance rapide du marché. L'adoption de la politique 2021 a grandement facilité la mise en œuvre en rendant les conditions d'exploitation moins strictes, comme l'autorisation de tester les drones de livraison.
• En Inde, le Drive Policy 2021 a facilité l'adoption de nouveaux joueurs comme Swiggy, Zomato et Flipkart pour tester leurs idées librement. Les livraisons de drones à des fins médicales et de commerce électronique ont stimulé la croissance, mais le gouvernement encourage l'activité des drones dans d'autres domaines critiques comme les soins de santé, où des drones sont testés pour fournir des vaccins et des médicaments dans les régions éloignées.

Le marché des drones de livraison dans MEA devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• L'adoption de drones au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) augmente rapidement avec les ambitions d'améliorer la logistique, les soins de santé et la mobilité. Les projets de villes intelligentes aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite intègrent des drones dans les infrastructures urbaines, automatisant la fourniture de services alimentaires, médicaux et de commerce électronique. Les programmes Dubai Sky Dome et Vision 2030 sont des exemples de projets gouvernementaux visant à établir la région comme un centre pour la logistique des drones indépendants.
• En Afrique, les drones changent le paradigme de la logistique des soins de santé avec des entreprises comme Zipline et Swoop Aero qui sont à la tête de la livraison de fournitures médicales dans les zones rurales et éloignées. Le gouvernement sud-africain a lancé le cadre réglementaire pour l'utilisation de drones commerciaux pour l'agriculture, la logistique, les secours en cas de catastrophe, etc. Néanmoins, la réglementation et les coûts de l'espace aérien continuent d'entraver gravement une application plus large.

Livraison Drone Part de marché

• Les 7 principales entreprises de l'industrie des drones de livraison sont DJI, Zipline, Amazon Prime Air, Wing (Alphabet), Matternet, Flytrex, Manna Aero, détiennent environ 65% du marché en 2024.
• Les services de livraison des drones ont été améliorés grâce à la navigation par l'IA et aux technologies d'évitement des obstacles que DJI a intégrées dans son système. DJI travaille sur l'automatisation automatique d'intervention pilote pour améliorer la sécurité de vol et la commodité de fonctionnement pendant la phase de livraison. La société a lancé en janvier 2024 son drone de fret automatisé à plate-forme appelé FlyCart 30 dans le but de remodeler les systèmes de livraison et les pratiques logistiques.
• Avec une automatisation logistique plus avancée, Zipline développe son réseau de livraison de drones médicaux. L'entreprise améliore les infrastructures de quai et de recharge autonomes à grande échelle. Par exemple, Zipline, en décembre 2023, a augmenté la portée de ses livraisons de drones au Kenya, facilitant ainsi la livraison plus rapide de vaccins, de sang et d'autres médicaments aux hôpitaux ruraux.
• Amazon Prime Air travaille à obtenir des autorisations des autorités et à construire des infrastructures qui permettraient d'utiliser des drones pour les livraisons à grande échelle. L'entreprise met également à niveau sa flotte de drones avec l'optimisation de la route grâce à l'IA et de meilleures capacités de charge utile. Avec le lancement de nouveaux drones de livraison dotés de systèmes de navigation AI avancés capables d'autonomie de vol, d'évitement d'objets plus sûrs, d'amélioration de la planification du trajet et d'optimisation des itinéraires de vol, Amazon Prime Air a élargi ses opérations en octobre 2023.
• Wing (Alphabet) dirige les travaux de recherche et de développement nécessaires à l'intégration de la livraison de drones à la logistique de la ville intelligente. La société crée des systèmes d'IA qui fonctionnent à travers le cloud pour optimiser les créneaux de livraison et l'efficacité de l'espace aérien.
• Matternet augmente sa part de marché des verticales de soins de santé et d'intervention d'urgence. L'entreprise fournit aux drones des systèmes de suivi en temps réel et de surveillance de l'IA pour leur efficacité.
• Flytrex se concentre sur l'extension des services de drones pour la distribution de nourriture et de détail dans les zones urbaines. La société met en œuvre des algorithmes d'apprentissage automatique pour améliorer la vitesse et la précision des livraisons de drones.
• Manna Aero encourage l'adoption de drones sur les marchés européens en mettant l'accent sur la livraison d'aliments et d'épiceries à une vitesse de pointe. L'organisation intègre les systèmes d'administration de la flotte d'IA afin d'améliorer l'exactitude de la livraison et d'élargir les capacités. En septembre 2023, Wingcopter s'est associé au Centre ZAL de recherche aéronautique appliquée pour développer des systèmes de propulsion pour leurs drones à voilure fixe alimentés par de l'hydrogène dans le but d'obtenir une livraison longue distance sans émission. Ceci est en ligne avec la commande d'utiliser des piles à combustible dans les drones pour une utilisation opérationnelle plus écologique.
• Le besoin croissant de solutions automatisées pour la livraison de drones peut être attribué à la pression vers le développement de la maintenance prédictive pilotée par l'IA, les opérations basées sur le cloud pour les drones et l'automatisation d'atterrissage de précision. L'utilisation accrue de drones dans le commerce électronique, les soins de santé et la logistique pour des livraisons rapides et fiables augmentera l'utilisation des systèmes avancés de coordination de l'IA, de l'apprentissage automatique et de la flotte automatisée, ce qui stimulera la croissance du marché dans les années à venir.
• Un changement notable vers l'utilisation de systèmes de navigation autonomes, la gestion de la logistique axée sur l'IA et les drones haut de gamme de gestion de flotte a été détecté parmi les entreprises qui s'efforcent d'améliorer les capacités fonctionnelles et l'évolutivité dans le secteur des drones de livraison. L'adoption de systèmes de détection en temps réel d'obstacles à l'IA est de plus en plus utilisée pour optimiser les routes, économiser l'énergie et maximiser la sécurité pendant les vols.

Livraison Drone entreprises du marché

Les principaux acteurs de l'industrie des drones de livraison sont :

• Amazon Premier Air
• DJI
• Flytrex
• Manna Aero
• Certainnet
• Rakuten
• SkyCart
• Skyports
• Aile (Alphabet)
• Zipline

Livraison Drone Nouvelles de l'industrie

• En décembre 2024, le gouvernement de Tokyo a lancé un projet qui intègre la livraison par drone des articles médicaux nécessaires. Ce projet vise à réduire au minimum la congestion rencontrée dans les zones métropolitaines. Avec l'aide de drones, les hôpitaux et les cliniques pourront recevoir des médicaments, des échantillons de sang et d'autres auxiliaires d'urgence avec plus de facilité.
• En octobre 2024, GNSS OEM Store, fournisseurs de kits de développement et d'antennes essentiels, en partenariat avec la firme spécialisée dans le positionnement satellite GNSS de haute précision, Septentrio. Septentrio est remarquablement au-dessus de l'industrie avec ses solutions GNSS de qualité.
• En novembre 2023, Elroy Air a terminé les essais de drones "Chaparral". Le drone est un drone électrique hybride de mi-mille utilisé pour la logistique autonome. Avec la capacité de transporter des fournitures, des articles humanitaires et du matériel militaire vers des endroits éloignés, le Chaparral peut transporter jusqu'à 500 livres (227 kg) de marchandises sur une distance de 300 milles (482 km).
• En septembre 2023, Drone Delivery CanadaS, le drone de transport lourd Condor a été testé pour la logistique à distance et l'utilisation de la chaîne d'approvisionnement – ce modèle peut soulever un impressionnant 180 kg. Ces mouvements s'expliquent par la tendance croissante à l'utilisation industrielle de drones lourds pour des opérations logistiques à distance.

Le rapport d'étude de marché sur les drones de livraison couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Mn/Bn) et d'expédition (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par Drone

• Drones à voilure tournante
• Drones à voilure fixe

Marché, selon la capacité de charge utile

• 5 kg
• 5-10 kg
• Plus de 10 kg

Marché, par composante

• Système de propulsion
• Système de navigation et de contrôle
• Capteurs & périphérique d'imagerie
• Avionics & système de contrôle de vol
• Batterie source d'énergie
• Autres

Marché, par demande

• Commerce électronique et commerce de détail
• Services médicaux et de santé
• Livraisons alimentaires
• Envoi postal et colis
• Industriel & fret
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Singapour
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud