Taille du marché des drones liés - par type, par rang, par mode de déploiement, par intégration technologique, par application - Prévisions mondiales, 2025 - 2034

Taille du marché des drones attachés

La taille globale du marché des drones liés a été évaluée à 284,9 millions de dollars en 2024, avec un volume de 6 860 unités, et est estimée à 5,8% CAGR de 2025 à 2034. La demande de drone attaché augmente considérablement en raison de l'adoption croissante de systèmes de défense et de sécurité intérieure et de la forte demande de systèmes de surveillance et de reconnaissance.

La mise en œuvre des tarifs par l'administration Trump, notamment sur les composants technologiques chinois, a eu un impact profond sur la chaîne d'approvisionnement en drones. Les entreprises du secteur des drones liés dépendent de l'électronique, des capteurs et des modules de communication importés qui sont utilisés dans la fabrication de systèmes de drones, qui ont été touchés par l'imposition de ces tarifs, freinant la croissance du marché. Les tarifs ont entraîné un ralentissement temporaire des investissements dans la recherche et le développement et entravé les petites et moyennes entreprises dépendantes de la technologie, ce qui a ralenti le rythme de commercialisation des drones liés.

Les secteurs de la défense et de la sécurité intérieure demeurent les principaux moteurs de croissance des drones attachés en raison de leur besoin aigu de surveillance constante, de communication tactique et de sécurité dans la zone. Les drones attachés sont idéaux pour la défense du périmètre, la surveillance des frontières et les opérations de reconnaissance, car ils offrent une capacité de vol continue avec transmission de données en temps réel. D'énormes dépenses publiques en infrastructures de sécurité de la défense nationale propulsent la demande. Selon Statista, les dépenses du département américain de

La sécurité intérieure devrait s'élever à 134,22 milliards de dollars en 2024, ce qui représente une importance accrue accordée à la surveillance et à la lutte contre le terrorisme. Parallèlement, les dépenses militaires mondiales se sont élevées à un montant sans précédent de 2,44 billions de dollars des États-Unis en 2023, mettant fortement l'accent sur le financement des innovations en matière de défense et des systèmes d'alerte rapide aérienne, y compris les drones fixés. Un tel investissement est susceptible d'améliorer le déploiement de systèmes perfectionnés de drones à utiliser au pays et à l'étranger dans les opérations de défense.

Des drones en contact sont utilisés dans les interventions d'urgence et la gestion des catastrophes parce qu'ils offrent une surveillance en temps réel, stable et continue. Ces drones sont utiles pour suivre les feux de forêt, évaluer les inondations, les missions de recherche et de sauvetage et évaluer les dommages après une catastrophe. Contrairement aux drones classiques, les systèmes fixés ont la capacité de rester dans l'air pendant de longues périodes sans limitations de batterie, ce qui est critique en cas d'urgences prolongées. En outre, leur déploiement rapide et leur opération sécurisée les rendent idéales pour des conditions défavorables où des équipes de vol ou au sol habitées posent des menaces opérationnelles.

Marché des drones Tendances

• L'intégration de l'intelligence artificielle marque une tendance remarquable dans l'industrie des drones liés. L'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et des technologies d'automatisation améliore la prise de décisions et l'efficacité opérationnelle. La reconnaissance en temps réel de l'image, les réglages autonomes de la commande de vol et la détection d'anomalies à l'aide de l'analyse de l'IA deviennent la norme pour les systèmes de drones d'attache contemporains. Ces caractéristiques permettent aux utilisateurs d'effectuer une surveillance plus précise, de traiter les données et de réduire l'intervention humaine pendant les opérations. Les systèmes automatisés de lancement et de récupération et la gestion intelligente de la trajectoire de vol réduisent également le temps de déploiement et améliorent la fiabilité dans les environnements hostiles.
• Cette tendance devrait créer de nouvelles opportunités pour les joueurs car ils peuvent collaborer avec les fournisseurs d'IA et investir dans le développement de drones avancés capables de voler de manière autonome, de reconnaître les objets et de s'adapter aux conditions changeantes, en mettant l'accent sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et la sensibilisation à la situation. Cette introduction de nouveaux produits aidera à différencier leurs produits des autres concurrents.
• L'introduction de charges utiles modulaires miniaturisées est un développement notable sur le marché des drones liés, visant à accroître la polyvalence de la plateforme. Les entreprises offrent des systèmes de charge utile plug-and-play, tels que les caméras EO/IR, les relais de communication et les modules radar, qui peuvent être facilement échangés selon les besoins de la mission. Cette polyvalence permet une plus grande flexibilité opérationnelle dans des secteurs comme la défense, l'intervention en cas de catastrophe et la reconnaissance des infrastructures essentielles. De plus, l'amélioration des matériaux légers et de l'électronique compacte facilite la capacité des drones à transporter des capteurs plus avancés sans compromettre l'endurance ou la stabilité.

Analyse du marché des drones attachés

Sur la base du type, le marché est divisé en drones fixes, drones mobiles et drones hybrides.

• Le marché des drones fixes devrait atteindre 247,8 millions de dollars d'ici 2034. Les drones fixes sont de plus en plus utilisés pour surveiller les bases militaires, les grands rassemblements publics ou les infrastructures vitales, car ils peuvent maintenir une surveillance continue. Leurs coûts d'exploitation moins élevés et leur fiabilité accrue, ainsi que leur capacité à fonctionner dans des environnements qui n'ont pas accès au GPS, propulsent leur utilisation.
• Le marché des drones à attaches hybrides devrait croître à un TCAC de 8,1 % au cours de la période de prévision. Il existe une forte demande de drones hybrides fixés qui peuvent basculer entre les modes fixés et non attachés, car ils assurent mobilité et endurance pour différents types de missions. Cette flexibilité aide les applications militaires et d'urgence qui nécessitent une endurance associée à une intervention rapide. Les progrès de la gestion des systèmes d'alimentation électrique et de la technologie de fixation automatisée stimulent l'innovation et l'adoption dans des environnements opérationnels multidomaines.

Sur la base de la portée, le marché des drones liés est divisé en courte portée (< 100 mètres), moyenne portée (100 – 300 mètres) et longue portée (> 300 mètres).

• Le marché à courte portée (< 100 mètres) devrait croître à un TCAC de 3,1 % au cours de la période de prévision. Les drones à courte portée sont de plus en plus populaires pour la surveillance urbaine et la surveillance des événements en raison de leurs capacités de déploiement rapide. Ils sont particulièrement utiles pour les opérations localisées en raison de leur conception, de leur facilité d'utilisation et de leur facilité d'utilisation pour l'application de la loi, les interventions d'urgence et l'inspection des infrastructures.
• Le marché à longue distance (> 300 mètres) devrait atteindre 104,5 millions de dollars d'ici 2034. Des drones à longue portée sont de plus en plus utilisés pour la surveillance persistante et la surveillance à grande échelle. Ils aident à la prise de conscience de la situation en haute altitude pour les bases militaires, le contrôle des frontières et les grandes installations industrielles avec une puissance ininterrompue et la transmission de données sur de longues périodes.

Sur la base du mode de déploiement, le marché des drones liés est divisé en systèmes portatifs/portables par l'homme, systèmes montés sur véhicule, systèmes fixes basés sur des stations au sol et applications maritimes.

• Le marché des systèmes portatifs/portables par l'homme représentait 39,9% en 2024. Les drones portatifs sont de plus en plus populaires parce qu'ils sont légers et faciles à déployer. Ces drones s'adaptent aux opérations tactiques, à la surveillance mobile et à la défense de première ligne, car ils permettent aux troupes au sol et aux secours d'atteindre une visibilité aérienne en temps réel avec des exigences logistiques minimales.
• Le marché des systèmes montés sur véhicule devrait croître à un TCAC de 9,1 % au cours de la période de prévision. Les drones montés sur véhicule sont de plus en plus populaires dans le commandement et la surveillance mobiles. Intégrés dans des véhicules tactiques ou commerciaux, ces systèmes assurent une couverture aérienne ininterrompue en mouvement ou à l'arrêt, facilitant les patrouilles militaires ainsi que la surveillance des événements à grande échelle.

Sur la base de l'intégration de la technologie, le marché des drones liés est classé dans la catégorie des drones liés à l'IA, des systèmes améliorés par la vision de l'ordinateur, des systèmes automatisés de lancement et de récupération, des systèmes informatiques en temps réel, des fonctions de communication cryptées et de cybersécurité, etc.

• Le marché des drones fixés à l'IA représentait 12,2% en 2024. Les drones fixés à l'IA transforment le domaine de l'analyse en temps réel, de la détection des objets et du suivi autonome. Ces drones aident à l'efficacité opérationnelle dans les industries de défense et commerciales en permettant une surveillance prédictive et une détection avancée des menaces avec un faible contrôle de l'opérateur.
• Le marché des fonctions de communication et de cybersécurité cryptées devrait croître à un TCAC de 3,7 % au cours de la période de prévision. Les préoccupations croissantes concernant la sécurité des données propulsent la demande de drones liés avec des fonctionnalités de communication et de cybersécurité chiffrées. Ces caractéristiques sont essentielles dans le transfert de données sensibles, en particulier dans les secteurs de la défense, de l'infrastructure critique et de la surveillance des entreprises.

Basé sur l'application, le marché des drones liés est classé en défense et sécurité, sécurité publique et intervention d'urgence, commerciale et industrielle, surveillance de l'environnement, etc.

• Le marché de la défense et de la sécurité représentait 49,8% en 2024. Les drones attachés sont largement intégrés dans la défense pour la reconnaissance, le contrôle des missions et la sécurité du périmètre. La surveillance aérienne continue rend ces drones indispensables à la défense des bases d'opérations avancées et des opérations de sécurité intérieure.
• Le marché commercial et industriel devrait connaître une croissance de 9,1 % au cours de la période de prévision. Dans l'industrie et le secteur commercial, des UAV liés sont utilisés pour la surveillance des installations, la sécurité des événements et les télécommunications. Les principaux domaines d'application comprennent la diffusion en direct, la surveillance du périmètre et les réseaux de communication temporaires. La demande croissante d'infrastructures intelligentes automatisées alimente la demande de plates-formes aéroportées à haute endurance pour une connectivité robuste aux données.

• Les États-Unis représentaient une part de 87,6% sur le marché des drones liés en 2024. Aux États-Unis, l'augmentation des dépenses de défense et des programmes de sécurité intérieure favorise l'acquisition de drones attachés, l'accent étant mis sur la surveillance continue, les patrouilles aux frontières et les interventions d'urgence. L'innovation technologique des fournisseurs nationaux et l'encouragement des politiques d'approvisionnement du gouvernement continuent de placer les É.-U. à l'avant-garde des marchés de la SAMU.
• Le marché allemand des drones liés devrait croître à un TCAC de 5,6% au cours de la période de prévision. L'utilisation de drones fixés pour la sécurité des frontières et la protection des infrastructures critiques gagne en traction en Allemagne. La participation aux opérations menées par l'OTAN et aux applications à double usage dans les secteurs civil et militaire gagne du terrain. Les programmes de surveillance intelligente financés par le gouvernement et les initiatives de modernisation de la sécurité publique propulsent la demande de systèmes de drones fixés.
• Le marché chinois des drones liés devrait croître à un TCAC de 7,7 % au cours de la période de prévision. L'industrie de la défense nationale améliore, investit dans des villes intelligentes et les exigences de surveillance industrielle stimulent la croissance du marché des drones liés en Chine. Les fabricants locaux poursuivent activement des innovations dans le domaine de l'alimentation électrique et de l'automatisation. En outre, des tensions géopolitiques croissantes accélèrent l'utilisation de drones fixés pour la surveillance des frontières et la communication tactique entre les bases militaires.
• Le Japon a représenté une part de 13,1% sur le marché des drones liés en 2024. La résilience aux catastrophes et la surveillance des infrastructures sont des zones de croissance clés pour les drones attachés au Japon, en particulier compte tenu de l'exposition élevée du pays aux catastrophes naturelles. Les programmes du gouvernement visant à appuyer le déploiement de systèmes sans pilote pour les interventions d'urgence et le soutien aux télécommunications, en particulier dans les régions rurales, sont à l'origine des investissements. Les efforts régionaux de R-D sont axés sur la technologie des drones légers et de longue durée.
• Le marché indien des drones liés devrait croître à un TCAC de 11,8% au cours de la période de prévision. L'Inde utilise progressivement des drones fixés pour la surveillance des frontières de défense et la sécurité intérieure. Sous la direction de « Make in India », le gouvernement encourage la production locale de drones, et les autorités chargées de la gestion des catastrophes explorent des systèmes d'ancrage pour la réaction aux inondations et aux tremblements de terre ainsi que le contrôle des foules. L'expansion du marché est encore facilitée par l'assouplissement de la réglementation.
• Les Émirats arabes unis représentaient 31 % du marché des drones liés en 2024. Les EAU sont témoins d'une adoption accrue de drones fixés pour la surveillance des frontières, la protection des installations pétrolières et la surveillance des événements. Animé par les initiatives des villes intelligentes et les besoins en matière de sécurité nationale, le pays investit dans des plates-formes aériennes de nouvelle génération. Les partenariats entre les entrepreneurs internationaux de défense et les centres d'innovation nationaux sont également à l'origine de l'adoption de la technologie des drones fixés.
• Le marché des drones liés par l'Arabie saoudite devrait croître à un TCAC de 5,5 % au cours de la période de prévision. L'Arabie saoudite utilise des drones fixés pour améliorer la surveillance des frontières et sécuriser les infrastructures énergétiques essentielles. L'approche Vision 2030 du gouvernement accorde la priorité à la modernisation de la défense et à l'autonomie technologique, en favorisant l'adoption. La coopération avec les fabricants internationaux de drones et les investissements dans les capacités aérospatiales nationales sont des tendances clés qui façonnent la croissance du marché.

Part de marché des drones liés

L'industrie du drone attaché est très compétitive avec la présence d'acteurs mondiaux établis ainsi que des acteurs locaux et des startups. Les 4 principaux acteurs du marché sont Bharat Electronics, Elistair, Easy Aerial et Teledyne FLIR LLC représentant collectivement 14% du marché.

Le marché des drones liés comprend à la fois des entrepreneurs de défense établis et des entreprises spécialisées dans la technologie des drones qui poursuivent l'innovation et l'expansion sur les marchés émergents. Les entreprises utilisent la technologie de l'IA et améliorent l'endurance et la flexibilité de la charge utile pour améliorer la différenciation des produits. Les partenariats stratégiques avec la défense, l'application de la loi et les services d'urgence sont communs pour accélérer le déploiement dans des scénarios réels. De plus, les entreprises investissent dans la production locale, améliorent la flexibilité de la chaîne d'approvisionnement et veillent au respect de l'évolution de la réglementation aéronautique afin de consolider leur positionnement et de répondre adéquatement aux besoins opérationnels localisés.

Entreprises du marché des drones

Voici quelques-uns des principaux intervenants du marché dans l'industrie :

• Acecore Technologies
• QI aérien
• Bharat Electronics
• Facile aérien
• Elistair
• FlyFocus
• Fotokite

La stratégie d'Elistair met l'accent sur le développement d'une endurance élevée, des systèmes de drones fixés à la mission conçus pour la défense, l'application de la loi et la surveillance d'événements importants. L'entreprise accorde la priorité à l'innovation des produits, illustrée par sa série Orion, tout en s'engageant dans des partenariats internationaux et dans le respect des normes de l'OTAN afin d'élargir sa portée mondiale et de répondre aux besoins tactiques avancés en matière de RS.

Zenith met l'accent sur les plates-formes aériennes conçues sur mesure pour les applications militaires, les interventions d'urgence et industrielles avec de longs temps de vol. Zenith cherche à fournir des solutions agiles et robustes grâce à la charge utile modulaire et à l'efficacité énergétique. La coopération stratégique avec les organismes de défense américains permet également la croissance du marché intérieur.

Nouvelles de l'industrie du drone

• En février 2025, Elistair, en collaboration avec Milrem Robotics, a obtenu un contrat pour la fourniture de ses petits systèmes aériens sans pilote Khronos (UAS) à une force militaire alliée. Le contrat comprend non seulement la livraison des drones Khronos mais aussi des pièces de rechange de première ligne, la formation des opérateurs et le soutien.
• En septembre 2023, Drone Evolution lance Sentinel à la DSEI 2023 à Londres, un nouveau véhicule aérien sans pilote (UAV). Le Sentinel est conçu et construit en Grande-Bretagne. Sa technologie met l'accent sur l'intervention rapide pour la surveillance persistante, en particulier pour les opérations de TI et de communications, de surveillance et de reconnaissance (ISR), la protection des forces, la sécurité des événements et la rediffusion des communications.

Le rapport d'étude de marché sur les drones liés comprend une couverture approfondie de l'industrie avec estimations et prévisions en termes de recettes (en millions de dollars) et en volume (en unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type

• Drones fixes fixés
• Drones mobiles fixés
• Drones hybrides fixés

Marché, par gamme

• À courte portée (< 100 mètres)
• Moyenne portée (100 – 300 mètres)
• Longue portée (> 300 mètres)

Marché, par mode de déploiement

• Systèmes portatifs/portables par l'homme
• Systèmes montés sur véhicule
• Systèmes fixes au sol
• Maritime

Marché, par intégration technologique

• Drones fixés à l'IA
• Systèmes de vision assistée par ordinateur
• Lancement et récupération automatisés
• Systèmes informatiques en temps réel
• Fonctions de communication et de cybersécurité chiffrées
• Autres

Marché, par demande

• Défense & sécurité
  • Surveillance des frontières
  • Communications militaires
  • Opérations tactiques
  • Autres
• Sécurité publique et intervention d'urgence
  • Réponse
  • Surveillance des catastrophes
  • Appui à la lutte contre l'incendie
  • Surveillance de la foule
  • Autres
• Commercial & industriel
  • Inspection des infrastructures et des biens
  • Radiodiffusion et couverture médiatique
  • Loisirs
  • Autres
• Surveillance de l'environnement
  • Mesure de la qualité de l'air
  • Observation de la faune
  • Évaluation des catastrophes naturelles
  • Autres
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU