Marché des drones sous-marins Taille et part 2026-2035

Taille du marché des drones sous-marins

Le marché des drones sous-marins était évalué à 4,10 milliards de dollars (USD) en 2025. Il devrait atteindre 4,66 milliards de dollars (USD) en 2026, puis progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 10,9 % entre 2026 et 2035 pour s’établir à 11,58 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Le marché couvre le chiffre d’affaires généré par les nouveaux systèmes de véhicules téléopérés (ROV), de véhicules sous-marins autonomes (AUV) et de véhicules hybrides sans équipage (HUV), y compris les charges utiles intégrées vendues avec la plateforme.

Le marché des drones sous-marins évolue : d’une catégorie spécialisée d’équipements sous-marins, il devient un marché de capacités d’importance stratégique. Les acheteurs du secteur de la défense accélèrent la demande en matière de surveillance sous-marine persistante et de systèmes de lutte contre les mines, tandis que les acteurs de l’énergie offshore, les opérateurs de câbles et les institutions scientifiques élargissent le champ des missions commerciales, notamment l’inspection, la cartographie et la collecte de données. Les progrès des batteries, de l’informatique embarquée et des systèmes résistant à la pression permettent d’accomplir davantage de missions sans intervention humaine continue.

Tendances du marché des drones sous-marins, moteurs de croissance et perspectives prévisionnelles de GMI

Les achats du secteur de la défense donnent le rythme initial de la demande en drones sous-marins, tandis que l’adoption commerciale s’élargit aux inspections d’infrastructures, au renseignement sur les fonds marins et aux missions de relevé. Les perspectives dépendront de la capacité à transformer les engagements d’achat en capacités de production et à mettre en place des cadres réglementaires adaptés aux opérations autonomes dans les environnements maritimes commerciaux.

Principaux moteurs

*Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions des prévisions relèvent de l’analyse de GMI.*

Les programmes d’acquisition publics sont importants, car ils définissent les exigences techniques que les fournisseurs doivent respecter en matière d’endurance, de résilience de la navigation, d’intégration des charges utiles et de communications sécurisées. L’engagement budgétaire des États-Unis en faveur d’Orca témoigne du passage des grands véhicules sous-marins sans équipage au-delà des dimensions conventionnelles, de l’expérimentation à l’acquisition opérationnelle, et constitue un point de référence pour les programmes des marines alliées. ^{[1]U.S. Department of the Navy. “FY 2026 President's Budget Press Brief.” secnav.navy.mil}

L’acquisition des Ghost Shark par l’Australie crée un pôle de demande souverain distinct, au lieu de simplement prolonger le cycle du marché américain. Le programme confirme que la participation de l’industrie nationale fait partie intégrante de l’acquisition de capacités sous-marines, ce qui renforce la probabilité que les décisions d’achat influencent également la production régionale, la qualification et les relations avec les fournisseurs. ^{[2]Reuters. “Australia to spend $1.1 billion on Anduril undersea drone fleet.” reuters.com}

Les retombées commerciales de ce cycle technologique porté par la défense sont importantes, mais indirectes. Une plateforme capable d’échanger ses charges utiles et d’exécuter différents types de missions peut améliorer le taux d’utilisation des flottes pour les levés de câbles, la cartographie des fonds marins et la surveillance des infrastructures. Les essais de réception du HUGIN Superior de Kongsberg, achevés pour l’US Navy, illustrent l’évolution vers des systèmes alliant capacité d’opération en grande profondeur et polyvalence des missions multisensorielles. ^{[6]Kongsberg Discovery. “Successful tests for Hugin to U.S. Navy.” kongsberg.com}

Principaux freins

*Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions prévisionnelles relèvent de l’analyse de GMI.*

Le frein ne tient pas uniquement au prix d’acquisition d’un véhicule. Les systèmes de qualité militaire doivent avoir fait leurs preuves en matière de navigation, de communications acoustiques, d’intégrité de la coque résistante à la pression et de fiabilité des logiciels. Les acheteurs doivent souvent aussi suivre de longues procédures de qualification avant de pouvoir déployer une plateforme. L’approvisionnement britannique montre que même l’acquisition d’AUV compacts peut reposer sur des accords d’achat institutionnels et des marchés de gré à gré. ^{[4]UK Ministry of Defence / find-tender. “Contract Notice 2024/S 000-004769 - Purchase of REMUS 100M Autonomous Underwater Vehicles.” find-tender.service.gov.uk}

Le transfert des technologies des programmes de défense vers les flottes commerciales peut donc être plus lent que ne le laisse penser la visibilité des contrats militaires. L’acquisition par la Suède de véhicules Gavia illustre le rôle des accords-cadres pluriannuels des pouvoirs publics pour accéder à des capacités spécialisées en matière d’AUV. ^{[5]The Defense Post. “Sweden Procures 'Gavia' Autonomous Underwater Vehicles From Teledyne.” thedefensepost.com} Les clients commerciaux qui ont besoin de capacités d’inspection rapidement disponibles peuvent donc privilégier des plateformes plus simples et moins sophistiquées lorsque les systèmes avancés restent soumis à des contrôles des exportations, à des autorisations gouvernementales ou à des chaînes d’approvisionnement restreintes.

Les opérations autonomes se heurtent également à une contrainte pratique : les missions commerciales traversent souvent des eaux où les autorités portuaires, les États du pavillon, les opérateurs énergétiques et les assureurs appliquent des règles différentes. Tant que les cadres opérationnels ne convergeront pas, le contrôle sous supervision, les autorisations locales et les exigences de gestion des risques continueront de limiter l’avantage économique des déploiements entièrement autonomes.

Analyse des segments du marché des drones sous-marins

Par type de véhicule

Le segment des ROV du marché des drones sous-marins a généré 2,25 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait représenter une part de 50,0 % d’ici 2035. Les ROV restent indispensables lorsqu’un opérateur a besoin d’une alimentation électrique continue, d’une vidéo en temps réel, d’outils ou d’une capacité d’intervention contrôlée. Leur position relative tient de plus en plus aux opérations d’intervention complexes plutôt qu’à l’acquisition de données sur de vastes zones, pour laquelle le câble demeure un avantage et non une limite.

Les AUV représentaient 40,0 % du marché en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 12,5 % sur la période 2026–2035. Leur adoption est favorisée par les missions qui privilégient l’endurance, la qualité reproductible des relevés et une moindre dépendance à l’égard d’un navire de soutien dédié. La surveillance de défense, la cartographie des tracés de câbles, la caractérisation de sites offshore et la collecte de données scientifiques privilégient toutes l’exécution autonome des missions, dès lors que les performances de la charge utile et la fiabilité de la navigation sont suffisantes.

Les HUV devraient atteindre 463 millions de dollars (USD) d’ici 2035, contre une part de 5,0 % en 2025, année de référence. Ils répondent aux besoins des missions qui nécessitent à la fois une navigation autonome et une capacité d’intervention, mais leur architecture accroît la complexité de l’intégration et de l’exploitation. Leur potentiel se concentre sur les missions pour lesquelles ni un véhicule exclusivement destiné aux relevés ni une plateforme de travail classique reliée par câble ne peuvent, à eux seuls, répondre aux impératifs économiques.

Par classe de véhicule

Les véhicules de classe micro représentaient 10,0 % du chiffre d’affaires en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé de 14,8 % sur la période 2026–2035. Cette classe bénéficie de sa facilité de transport, de son déploiement rapide et de sa capacité à assurer la surveillance portuaire, l’appui aux opérations de lutte contre les mines et les inspections de courte durée. La réduction des contraintes logistiques élargit la base d’acheteurs au-delà des grandes forces navales et des opérateurs offshore, notamment lorsque les missions sont urgentes ou réparties sur plusieurs zones géographiques.

Les véhicules de petite et moyenne taille ont généré 1,02 milliard de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 3,13 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Cette catégorie s’impose comme le principal segment opérationnel du marché commercial, car elle peut accueillir des charges utiles de capteurs conséquentes sans nécessiter la mobilisation associée aux systèmes plus lourds. Les inspections offshore, les relevés de câbles et les programmes de recherche institutionnels privilégient son équilibre entre endurance, facilité de déploiement et accessibilité des procédures d’achat.

Les véhicules de classe travaux légers représentaient 35,0 % du chiffre d’affaires en 2025 et devraient en représenter 33,0 % d’ici 2035. Cette catégorie reste essentielle pour les interventions offshore, le transport de charges utiles scientifiques plus importantes et l’appui à la construction sous-marine. La légère variation de sa part reflète une diversification accrue des types de véhicules, plutôt qu’un affaiblissement de la demande, les systèmes autonomes plus légers prenant en charge une part croissante des travaux de relevé.

Les véhicules de classe travaux lourds devraient atteindre 3,01 milliards de dollars (USD) d’ici 2035 et progresser à un taux de croissance annuel composé de 9,4 % sur la période 2026–2035. Les plateformes lourdes conservent un rôle spécialisé dans les interventions en eaux profondes et les tâches nécessitant une force importante, auxquelles les systèmes électriques compacts ne peuvent aisément se substituer. Leur croissance est freinée par les besoins en capitaux, le recours à des équipages spécialisés et les capacités croissantes des plateformes plus petites pour les missions sans intervention.

Par type de propulsion

La propulsion électrique a généré 2,46 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait représenter 67,0 % des revenus du marché d’ici 2035. Les architectures électriques sont en phase avec l’évolution du marché vers des signatures acoustiques plus discrètes, une gestion logicielle de la consommation d’énergie et des systèmes d’alimentation modulaires. L’amélioration des capacités de gestion des batteries permet également aux concepteurs de véhicules d’arbitrer plus précisément entre endurance et charge utile en fonction de la mission prévue.

La propulsion mécanique et hydraulique représentait 25,0 % du marché en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,3 % (2026–2035). Ces systèmes restent techniquement pertinents lorsque les opérations de levage de charges lourdes, l’application continue d’une force et les travaux de construction sous-marins dépassent les capacités pratiques des solutions électriques. Leur croissance plus lente s’explique par leur recul dans les missions de relevé et d’observation, plutôt que par une perte immédiate d’importance dans les opérations d’intervention.

Les systèmes de propulsion hybrides devraient atteindre 1,73 milliard de dollars (USD) d’ici 2035, contre une part de 15,0 % en 2025, année de référence. Les configurations hybrides offrent aux opérateurs une voie de transition lorsqu’ils ont besoin de l’efficacité électrique pour le transit ou les relevés, tout en conservant une capacité d’intervention pour les missions plus exigeantes. Le maintien de leur rôle dépendra de la rapidité avec laquelle l’actionnement entièrement électrique réduira l’écart de performance dans les applications de classe travail.

Par application

Le segment de la défense et de la sécurité a généré 1,72 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait représenter une part de 45,0 % d’ici 2035. Ce segment repose sur la lutte contre les mines, la connaissance des fonds marins, la surveillance sous-marine et la protection des infrastructures critiques. La demande est de plus en plus déterminée par les doctrines et les exigences de dissuasion, ce qui rend la disponibilité opérationnelle des flottes, l’interopérabilité et la participation de l’industrie nationale aussi importantes que les performances de chaque plateforme.

L’exploration commerciale détenait une part de 25,0 % en 2025 et devrait atteindre 2,78 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. La demande liée à l’exploration commerciale dépend de l’évaluation des ressources énergétiques en mer, de la caractérisation des fonds marins et des relevés préalables à l’installation des équipements pour les projets en mer. Les clients évaluent de plus en plus les systèmes en fonction du volume de missions réalisées et de la qualité des données, ce qui renforce l’attrait des plateformes autonomes capables de couvrir de vastes zones en mobilisant les navires moins longtemps.

L’inspection des infrastructures a généré 738 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 10,3 % (2026–2035). Les pipelines, les câbles d’exportation, les fondations des éoliennes en mer et les infrastructures portuaires génèrent des besoins d’inspection récurrents, plutôt qu’un cycle d’équipement ponctuel. L’adoption dépend de la capacité des opérateurs à démontrer la fiabilité des résultats, à obtenir les autorisations réglementaires et à intégrer les données des véhicules dans les processus de gestion des actifs.

La recherche scientifique devrait représenter une part de 11,0 % d’ici 2035. La demande scientifique reste importante pour l’observation des grands fonds marins, l’évaluation des habitats et la cartographie océanographique, même si les achats sont généralement soumis aux cycles de financement institutionnel et aux exigences propres aux charges utiles de chaque mission. Ce segment privilégie les systèmes configurables, capables de répondre aux besoins de divers programmes de recherche lors de déploiements répétés.

Le segment des autres applications détenait une part de 3,0 % en 2025 et devrait conserver une part de 3,0 % en 2035. Cette catégorie comprend des usages spécialisés tels que l’archéologie sous-marine, la surveillance environnementale et la sécurité portuaire. La demande est répartie entre des missions de moindre ampleur, mais ces applications permettent aux nouveaux fournisseurs de constituer des références opérationnelles dans des cas d’usage bien délimités.

Par profondeur opérationnelle

Les véhicules conçus pour les eaux peu profondes ont généré 1,23 milliard de dollars (USD) en 2025 et devraient représenter une part de 27,0 % d’ici 2035. L’inspection côtière, le suivi de l’aquaculture, la sécurité portuaire et les travaux sur les infrastructures proches du littoral soutiennent un vaste marché potentiel pour les systèmes conçus pour les faibles profondeurs. La composition du segment évolue à mesure que les missions en eaux plus profondes gagnent en importance, mais ses cas d’usage restent relativement accessibles aux opérateurs commerciaux.

Les plateformes de profondeur intermédiaire représentaient 35,0 % du marché en 2025 et devraient atteindre 3,93 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Leur position s’explique par la concentration des actifs offshore en exploitation dans une plage de profondeur qui exige une navigation robuste et une grande endurance, sans nécessiter les conceptions de coques résistantes à la pression les plus extrêmes. Ce segment est donc important aussi bien pour l’inspection des infrastructures énergétiques que pour les flottes commerciales de prospection.

Les véhicules de grande profondeur devraient représenter 26,0 % des revenus du marché d’ici 2035 et afficher un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 11,4 % sur la période 2026–2035. La demande est soutenue par la surveillance des infrastructures critiques, l’évaluation des ressources en eaux profondes et les missions navales qui nécessitent d’intervenir au-delà des profondeurs habituelles de production offshore. Les exigences d’ingénierie plus élevées constituent des barrières à la qualification, favorisant les fournisseurs qui ont fait leurs preuves en matière de résistance à la pression et de performances de navigation.

Les plateformes ultra-profondes détenaient une part de 10,0 % en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 13,8 % sur la période 2026–2035. La demande pour les opérations en ultra-grande profondeur se concentre sur les missions où l’accès humain est impraticable et où les systèmes conventionnels ne peuvent pas résister aux conditions d’exploitation requises. La science des matériaux, la densité énergétique et la résilience des communications sont des contraintes déterminantes, ce qui confère à cette catégorie un rôle exigeant sur le plan technologique, mais différencié sur le plan stratégique.

Par architecture du système intégré

Les systèmes de charge utile et de capteurs détenaient une part indicative de 22,0 % en 2025 et devraient atteindre 2,43 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Les acheteurs évaluent de plus en plus la valeur des véhicules en fonction de la qualité, de la résolution et de l’exploitabilité des données de mission. Le choix des capteurs détermine donc non seulement les capacités de la plateforme, mais aussi la rentabilité commerciale de chaque déploiement, en particulier pour les opérations de prospection, d’inspection et de renseignement sur les fonds marins.

La navigation et le guidage représentaient une valeur intégrée de 738 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient représenter une part indicative de 17,0 % d’ici 2035. La fiabilité de la navigation reste essentielle aux opérations autonomes, notamment lorsqu’une répétabilité précise des itinéraires ou l’inspection d’infrastructures à proximité immédiate est requise. Une plus grande disponibilité des composants peut réduire la pression sur les coûts, mais ne diminue en rien l’importance d’un positionnement résilient dans des environnements sous-marins contestés ou complexes.

La propulsion et la mobilité devraient atteindre 1,62 milliard de dollars (USD) d’ici 2035, contre une part indicative de 15,0 % en 2025. Ce sous-système évolue grâce aux propulseurs électriques, aux logiciels de contrôle des véhicules et aux gains d’efficacité qui permettent à une plateforme d’adapter sa puissance de propulsion aux conditions de la mission. Les fournisseurs capables d’optimiser le contrôle des mouvements tout en maîtrisant la consommation énergétique peuvent accroître l’autonomie opérationnelle sans augmenter la taille du véhicule.

L’alimentation et l’énergie détenaient une part indicative de 12,0 % en 2025 et devraient atteindre 1,39 milliard de dollars (USD) d’ici 2035. L’architecture énergétique détermine en grande partie la durée des missions, la disponibilité de la charge utile et les coûts d’exploitation. Les innovations en matière de batteries et de gestion de l’énergie prennent encore plus de valeur lorsqu’elles permettent à un véhicule d’accomplir une mission sans prolonger le temps de mobilisation du navire de soutien.

Les châssis et les coques résistantes à la pression ont généré 410 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,7 % sur la période 2026–2035. La conception de la coque reste un obstacle important aux opérations en grande profondeur et est étroitement liée à la sécurité, à la fabricabilité et à la fiabilité sur l’ensemble du cycle de vie. Les progrès des matériaux composites et des méthodes de production peuvent améliorer la maîtrise des coûts, même si les contraintes d’ingénierie augmentent fortement avec la profondeur requise.

Les communications et la mise en réseau détenaient une part indicative de 9,0 % en 2025 et devraient conserver une part indicative de 9,0 % d’ici 2035. Les communications sous-marines restent limitées par les lois physiques de la transmission acoustique, ce qui place la fiabilité des commandes, des rapports d’état et de la récupération des données au cœur de la conception des plateformes. Les fournisseurs se distinguent par l’intégration des systèmes et la planification des missions, plutôt que de compter sur une avancée unique dans les communications pour lever ces contraintes.

Le traitement embarqué et l’autonomie représentaient une part de 8,0 % du marché en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 14,5 % (2026–2035). Cet ensemble de technologies gagne en importance à mesure que les véhicules passent du statut de collecteurs de données à distance à celui de systèmes capables de traiter les données des capteurs, d’identifier des cibles et d’adapter localement le déroulement des missions. Son intérêt réside dans la réduction de la dépendance aux communications intermittentes et dans la possibilité de mener des opérations efficaces dans des conditions où l’intervention d’un opérateur est difficile.

L’évitement des collisions représentait une part indicative de 6,0 % en 2025 et devrait atteindre 7,0 % en 2035. Les systèmes de connaissance de la situation gagnent en importance à mesure que les véhicules autonomes évoluent à proximité des infrastructures et dans des environnements maritimes plus complexes. Leur adoption dépend de la crédibilité des opérations autonomes sûres auprès des clients, des organismes de réglementation et des assureurs.

Analyse régionale du marché des drones sous-marins

Analyse du marché des drones sous-marins en Amérique du Nord

Le marché des drones sous-marins en Amérique du Nord a généré 1,55 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait représenter 36,1 % du marché mondial en 2035. La position dominante de la région repose sur les achats du secteur de la défense américain, la maturité des capacités offshore et un écosystème développé de fournisseurs de technologies sous-marines. La demande est soutenue par la convergence entre la modernisation navale et les besoins d’inspection commerciale, qui favorise à la fois les systèmes autonomes haut de gamme et les applications de véhicules téléopérés (ROV) plus établies.

États-Unis

Les États-Unis ont généré 1,35 milliard de dollars (USD) en 2025 et devraient représenter 86,6 % du chiffre d’affaires nord-américain en 2035. La demande américaine est façonnée par les programmes navals, l’activité du secteur énergétique offshore et la surveillance des infrastructures essentielles. L’investissement de la marine américaine dans Orca illustre clairement la priorité accordée aux capacités sous-marines sans équipage persistantes, tandis que les opérateurs commerciaux créent un marché complémentaire pour les systèmes d’étude et d’inspection. ^{[1]U.S. Department of the Navy. “FY 2026 President's Budget Press Brief.” secnav.navy.mil}

Canada

Le Canada représentait 8,9 % du chiffre d’affaires nord-américain en 2025 et devrait atteindre 377 millions de dollars (USD) en 2035. La recherche dans l’Arctique, l’activité du secteur énergétique offshore et l’interopérabilité de la défense avec les États-Unis soutiennent la demande. Le marché est particulièrement pertinent pour les systèmes conçus pour fonctionner de manière fiable dans des environnements éloignés, en eaux froides et difficiles d’accès sur le plan logistique.

Mexique

Le Mexique a généré 70 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 10,0 % (2026–2035). Les infrastructures énergétiques offshore du golfe du Mexique constituent le principal socle de la demande commerciale. Les activités d’étude, d’inspection et de contrôle de l’intégrité des actifs créent des débouchés pour les plateformes capables de réduire le temps passé en mer tout en assurant une collecte fiable de données sous-marines.

Analyse du marché des drones sous-marins en Europe

L’Europe représentait 28,0 % du chiffre d’affaires mondial en 2025 et devrait atteindre 3,17 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Elle combine une importante base industrielle offshore et des préoccupations croissantes concernant la sécurité des infrastructures sous-marines. Les marchés publics alignés sur l’OTAN, l’activité offshore en mer du Nord et la construction navale nationale créent un marché où les besoins de la défense et du secteur commercial se renforcent de plus en plus mutuellement.

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni a généré 290 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 800 millions de dollars (USD) d’ici 2035. La modernisation de la Royal Navy et les activités d’inspection en mer du Nord soutiennent la demande dans les secteurs de la défense et des missions commerciales. L’écosystème national bien établi des services offshore favorise également l’adoption de ces systèmes, en permettant d’étendre l’expérience des véhicules téléopérés (ROV) aux opérations de prospection autonomes.

Norvège

La Norvège représentait 19,2 % du chiffre d’affaires européen en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 10,8 % sur la période 2026–2035. Ses activités pétrolières offshore, sa base de recherche maritime et son écosystème national des technologies sous-marines lui confèrent une demande structurellement forte. Le pays est bien placé pour tirer parti des applications qui associent des conditions environnementales exigeantes à l’inspection d’infrastructures de grande valeur.

France

La France a généré 175 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait représenter 14,8 % du chiffre d’affaires européen d’ici 2035. Les programmes d’autonomie axés sur la défense et les priorités nationales en matière de capacités maritimes constituent un socle pour la demande. L’activité commerciale liée à la prospection offshore et aux opérations en Méditerranée ajoute un débouché distinct pour l’inspection et les applications de collecte de données sur les fonds marins.

Allemagne

L’Allemagne devrait atteindre 430 millions de dollars (USD) d’ici 2035, après avoir représenté 13,9 % du chiffre d’affaires européen en 2025. Les préoccupations relatives à la sécurité en mer Baltique et à la protection des infrastructures sous-marines critiques renforcent l’intérêt stratégique des systèmes sous-marins. Les besoins liés aux ports commerciaux, à la prospection offshore et à la sécurité maritime élargissent la demande au-delà des marchés publics dédiés à la défense.

Pays-Bas

Les Pays-Bas représentaient 9,6 % du chiffre d’affaires européen en 2025 et devraient afficher une croissance annuelle composée de 10,2 % sur la période 2026–2035. Les infrastructures énergétiques de la mer du Nord et le développement de l’éolien en mer génèrent un marché récurrent pour les inspections. La demande néerlandaise devrait favoriser les systèmes compatibles avec les opérations établies de services maritimes et capables de démontrer leur fiabilité dans des eaux très fréquentées.

Reste de l’Europe

Le reste de l’Europe représentait 16,8 % du marché régional en 2025 et devrait afficher une croissance annuelle composée de 11,3 % sur la période 2026–2035. Les petits acheteurs européens de matériel naval accordent une attention croissante à la lutte contre les mines et à la protection des infrastructures, tandis que les activités commerciales offshore élargissent les domaines d’application. L’acquisition de systèmes Gavia par la Suède souligne le rôle persistant de la modernisation des capacités de défense des pays alliés dans cette demande. ^{[5]The Defense Post. “Sweden Procures 'Gavia' Autonomous Underwater Vehicles From Teledyne.” thedefensepost.com}

Analyse du marché des drones sous-marins en Asie-Pacifique

Le marché des drones sous-marins en Asie-Pacifique a généré 902 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait afficher une croissance annuelle composée de 11,8 % sur la période 2026–2035. La demande dans la région est portée par la modernisation navale, l’activité dans le secteur de l’énergie offshore, les ambitions en matière de recherche en eaux profondes et les longues côtes bordées d’importantes routes commerciales maritimes. Son profil de croissance reflète à la fois l’ampleur des programmes nationaux et la diversification des applications commerciales.

Chine

La Chine a généré 450 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait représenter 50,4 % du chiffre d’affaires de l’Asie-Pacifique d’ici 2035. Le développement national de systèmes sous-marins répond aux priorités militaires et scientifiques. La prospection offshore commerciale et la recherche en eaux profondes contribuent également à la demande, créant un vaste éventail d’applications pour les plateformes conçues dans le pays.

Japon

Le Japon détenait 16,1 % du marché de l’Asie-Pacifique en 2025 et devrait atteindre 400 millions de dollars (USD) d’ici 2035. La demande japonaise est soutenue par la réorientation de la défense, la recherche océanographique et la nécessité de surveiller des approches maritimes complexes. Le marché privilégie les systèmes fiables capables de répondre aux besoins de la recherche du secteur public comme aux exigences élevées des opérations maritimes.

Corée du Sud

La Corée du Sud a généré 110 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 11,1 % sur la période 2026–2035. Les besoins en matière de lutte contre les mines navales et l’activité industrielle offshore constituent les principales sources de demande. Les capacités d’ingénierie et de construction navale du pays pourraient également favoriser l’intégration locale et le développement de systèmes.

Australie

L’Australie devrait atteindre 248 millions de dollars (USD) d’ici 2035, après avoir représenté 10,0 % du marché régional en 2025. Le programme Ghost Shark a renforcé le rôle de l’Australie sur le marché régional des drones sous-marins de défense et soutient le développement des capacités industrielles nationales parallèlement à l’acquisition de flottes. Son effet plus large dépendra de la mesure dans laquelle la production souveraine permettra de créer des capacités chez les fournisseurs, capables de répondre aux missions ultérieures et aux besoins des clients alliés. ^{[2]Reuters. “Australia to spend $1.1 billion on Anduril undersea drone fleet.” reuters.com}

Inde

L’Inde détenait 6,1 % du marché de l’Asie-Pacifique en 2025 et devrait enregistrer une croissance à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 14,1 % sur la période 2026–2035. La modernisation navale, la connaissance du domaine maritime dans l’océan Indien, l’inspection des installations énergétiques offshore et la recherche en eaux profondes contribuent à élargir la base de la demande. L’opportunité de l’Inde consiste à concilier ses objectifs de développement national avec les besoins opérationnels des institutions de défense et civiles.

Reste de l’Asie-Pacifique

Le reste de l’Asie-Pacifique représentait 5,8 % du marché régional en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 14,5 % sur la période 2026–2035. L’émergence de programmes de défense côtière et l’expansion des activités maritimes commerciales favorisent l’adoption à partir d’une base relativement modeste. Les fournisseurs capables de proposer des systèmes déployables nécessitant une formation et une assistance limitées sont bien positionnés sur ces marchés.

Analyse du marché des drones sous-marins en Amérique latine

L’Amérique latine devrait atteindre 590 millions de dollars (USD) d’ici 2035, après avoir représenté 5,0 % des revenus mondiaux en 2025. La demande régionale est principalement commerciale et étroitement liée au développement des ressources offshore, à l’inspection des actifs et à la recherche marine. Les conditions d’exploitation en eaux profondes créent un besoin concret de systèmes permettant d’améliorer la disponibilité des données tout en réduisant le temps coûteux consacré aux campagnes offshore.

Brésil

Le Brésil a généré 140 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait représenter 68,6 % des revenus de l’Amérique latine d’ici 2035. Les activités offshore dans les gisements pré-salifères demeurent le principal moteur de la demande et nécessitent des capacités de levé et d’inspection adaptées aux opérations en eaux profondes. L’évolution du marché dépendra du profil d’investissement des projets offshore ainsi que de la volonté des opérateurs de remplacer les modèles de services traditionnels par des processus autonomes.

Reste de l’Amérique latine

Le reste de l’Amérique latine détenait 31,7 % du marché régional en 2025 et devrait atteindre 185 millions de dollars (USD) d’ici 2035. La demande se répartit entre l’énergie offshore, les levés côtiers et la surveillance environnementale. Le développement du marché devrait être porté par les projets, ce qui favorise les fournisseurs capables d’adapter leurs plateformes et leurs modèles d’assistance aux besoins locaux.

Analyse du marché des drones sous-marins au Moyen-Orient et en Afrique (MEA)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) représentaient 7,0 % des revenus mondiaux en 2025 et devraient atteindre 885 millions de dollars (USD) d’ici 2035. La région associe des infrastructures énergétiques offshore à des priorités croissantes en matière de sécurité maritime dans des eaux stratégiquement importantes. La demande est soutenue par les programmes de modernisation des gouvernements et par la nécessité, pour les opérateurs, d’inspecter des actifs dans des environnements où l’accès par navire et les risques liés à la sécurité peuvent être importants.

Arabie saoudite

L’Arabie saoudite a généré 95 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 12,2 % sur la période 2026–2035. Les opérations énergétiques offshore et les investissements dans la sécurité maritime constituent des sources de demande complémentaires. Les systèmes capables de soutenir la gestion des actifs sous-marins tout en répondant aux exigences de sécurité souveraine devraient présenter la meilleure adéquation stratégique.

Émirats arabes unis (UAE)

Les Émirats arabes unis détenaient 29,6 % de la part régionale en 2025 et devraient atteindre 265 millions de dollars (USD) d’ici 2035. Les actifs énergétiques offshore, la sécurité portuaire et les marchés publics axés sur les technologies soutiennent le marché. Le rôle des Émirats arabes unis en tant que plateforme régionale de logistique et de technologie peut également en faire un important client et un site d’intégration pour les plateformes sous-marines avancées.

Reste de la région MEA

Le reste de la région MEA représentait 37,3 % de la part régionale en 2025 et devrait progresser à un CAGR de 11,6 % sur la période 2026–2035. Les besoins en matière de sécurité maritime, l’activité offshore et l’importance stratégique des routes de l’océan Indien et des côtes africaines constituent une base de demande diversifiée. Le rythme de l’adoption variera considérablement d’un pays à l’autre, les capacités d’approvisionnement et la disponibilité de services locaux déterminant la vitesse de déploiement.

Part de marché et paysage concurrentiel des drones sous-marins

Le marché des drones sous-marins reste fragmenté, les cinq plus grandes entreprises représentant collectivement environ 16,6 % des revenus mondiaux du marché en 2025. La concurrence dépend moins d’une standardisation générale des plateformes que de la capacité à répondre aux exigences propres à chaque client en matière de profondeur, de performances des charges utiles, d’autonomie, de qualification et de soutien tout au long du cycle de vie.

Kongsberg Maritime détenait une part de marché d’environ 4,0 % en 2025.

La position de Kongsberg repose sur sa gamme d’AUV HUGIN et sur son expérience des systèmes de détection sous-marins haut de gamme et de l’autonomie. Les essais du HUGIN Superior et l’initiative de production aux États-Unis renforcent la capacité de l’entreprise à répondre à la demande des marchés naval et commercial, où le soutien local, la qualification et les performances en mission sont déterminants. ^{[6]Kongsberg Discovery. “Successful tests for Hugin to U.S. Navy.” kongsberg.com[7]Kongsberg Discovery. “Starts production of autonomous underwater vehicles in the U.S.” kongsberg.com}

Teledyne Technologies détenait une part de marché d’environ 3,7 % en 2025.

Le portefeuille maritime de l’entreprise comprend des plateformes AUV et des instruments sous-marins, ce qui lui permet de se démarquer par l’étendue de son offre autant que par la vente de véhicules. Son rôle dans l’acquisition de systèmes Gavia par la Suède témoigne de sa pertinence continue pour la modernisation des capacités alliées de lutte contre les mines. ^{[5]The Defense Post. “Sweden Procures 'Gavia' Autonomous Underwater Vehicles From Teledyne.” thedefensepost.com}

General Dynamics Mission Systems / Bluefin Robotics détenait une part de marché d’environ 3,2 % en 2025.

La position stratégique de Bluefin repose sur son intégration aux programmes sous-marins du gouvernement américain et sur ses capacités couvrant plusieurs configurations d’AUV. La continuité des programmes et la familiarité des clients du secteur de la défense avec l’entreprise constituent des avantages importants, compte tenu de la durée des cycles de qualification des plateformes et de l’importance cruciale de la fiabilité des missions.

L3Harris Technologies est présente dans les systèmes océaniques, la détection, les communications et l’intégration.

Son positionnement va au-delà de la concurrence entre plateformes complètes et englobe la fourniture de sous-systèmes critiques, ce qui lui permet de rester pertinent pour plusieurs programmes de véhicules. Ce modèle est particulièrement précieux sur un marché où les intégrateurs de véhicules ont besoin de performances spécialisées en matière de sonar, de communications et de systèmes de mission.

HII Mission Technologies / Hydroid occupe une position solide sur le segment des petits et moyens véhicules sous-marins sans équipage (UUV), grâce à la famille REMUS et à ses relations de longue date avec des clients gouvernementaux.

L'acquisition de REMUS par le Royaume-Uni illustre la persistance des exigences de qualification des fournisseurs et de continuité de l'approvisionnement dans les achats de véhicules sous-marins autonomes (AUV) à des fins de défense. ^{[4]UK Ministry of Defence / find-tender. “Contract Notice 2024/S 000-004769 - Purchase of REMUS 100M Autonomous Underwater Vehicles.” find-tender.service.gov.uk} Ces obstacles peuvent protéger les acteurs en place, mais ils les incitent également à maintenir leurs capacités de soutien et leur pertinence technique, tandis que les acheteurs recherchent des capacités de mission toujours plus autonomes.

En dehors des principaux fournisseurs, Oceaneering International, Saab Seaeye, EXAIL Technologies, Boeing Defense Space & Security, Anduril Industries, Forum Energy Technologies, Deep Trekker, VideoRay, Blueye Robotics, QYSEA Technology, Blue Robotics, Chasing Innovation Technology et d'autres fournisseurs spécialisés se distinguent par des applications ciblées, leur accès aux clients et des modèles économiques différenciés pour leurs véhicules. Le marché reste accessible à de nouveaux fournisseurs capables de répondre aux besoins d'inspection commerciale ou de missions de défense légères sans adopter la structure de coûts des grands programmes de défense.

Évolutions récentes du secteur

Australie – Contrat d'Anduril Australia pour Ghost Shark. En septembre 2025, l'Australie a attribué à Anduril Australia un contrat portant sur des véhicules sous-marins autonomes de très grande taille Ghost Shark. Le programme vise à développer une capacité sous-marine souveraine et une capacité de production nationale. Les premiers véhicules devraient entrer en service dans la Marine royale australienne à partir de janvier 2026. ^{[2]Reuters. “Australia to spend $1.1 billion on Anduril undersea drone fleet.” reuters.com}

Europe – Contrats Greyshark d'Euroatlas. En novembre 2025, Euroatlas a annoncé la conclusion de contrats avec deux ministères européens de la Défense portant sur des véhicules sous-marins autonomes Greyshark. Ces accords témoignent de l'intérêt croissant de l'Europe pour les systèmes à grande endurance destinés à la sécurité maritime et à la protection des infrastructures critiques. ^{[3]Reuters. “European states buy underwater drones for military use, manufacturer says.” reuters.com}

Kongsberg Discovery – Livraison du HUGIN Superior et production aux États-Unis. En 2025, Kongsberg Discovery a achevé les essais de réception et livré le HUGIN Superior à l'Unité d'innovation de la défense de l'US Navy. L'entreprise a également annoncé son intention de produire des AUV HUGIN aux États-Unis. Ces évolutions renforcent la proximité de l'entreprise avec un client clé du secteur de la défense et étendent son empreinte industrielle. ^{[6]Kongsberg Discovery. “Successful tests for Hugin to U.S. Navy.” kongsberg.com[7]Kongsberg Discovery. “Starts production of autonomous underwater vehicles in the U.S.” kongsberg.com}