Autores:
Suraj Gujar, Yashanshi Bansal
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Mercado de drones submarinos Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI14566
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Fecha de publicación: October 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado de drones submarinos
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Mercado de drones submarinos
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Tamaño del mercado de drones submarinos
El mercado de drones submarinos se valoró en 4,100 millones de USD en 2025, se prevé que alcance los 4,660 millones de USD en 2026 y que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,9% entre 2026 y 2035, hasta llegar a los 11,580 millones de USD en 2035. El mercado abarca los ingresos por vehículos nuevos de los vehículos operados por control remoto (ROV), los vehículos submarinos autónomos (AUV) y los vehículos no tripulados híbridos (HUV), incluidos los sistemas de carga útil integrada que se venden con la plataforma.
Principales conclusiones del mercado de drones submarinos
Líder del mercado: Kongsberg Maritime lideró el mercado con una cuota superior al 4% en 2025.
Principales actores: Entre los cinco principales actores de este mercado figuran Kongsberg Maritime, Teledyne Technologies, General Dynamics Mission Systems, L3Harris Technologies, HII Mission Technologies, que en conjunto registraron una cuota de mercado del 16,6% en 2025.
El mercado de drones submarinos está pasando de ser una categoría de equipos submarinos especializados a convertirse en un mercado de capacidades de importancia estratégica. Los compradores del sector de defensa están acelerando la demanda de sistemas de vigilancia submarina persistente y de contramedidas contra minas, mientras que el sector de la energía marina, los operadores de cables y las instituciones científicas amplían la base de misiones comerciales de inspección, cartografía y recopilación de datos. Las mejoras en el rendimiento de las baterías, la capacidad de procesamiento a bordo y los sistemas resistentes a la presión están ampliando el conjunto de misiones que pueden llevarse a cabo sin intervención humana continua.
Análisis de GMI
Nuestra evaluación de los ingresos declarados por vehículos de los participantes del mercado de drones submarinos que seguimos indica que las 19 principales empresas representaron en conjunto aproximadamente el 47% de los ingresos del mercado en 2025. Consideramos que esta estructura fragmentada sigue impulsando la competencia en capacidades, en la que los proveedores especializados pueden imponerse gracias a la profundidad operativa específica de cada misión, la integración de sensores, el software de autonomía y la homologación por parte de los clientes, y no únicamente por su escala.
Tendencias del mercado de drones submarinos, factores de crecimiento y perspectivas de previsión de GMI
La contratación del sector de defensa marca el ritmo inicial de la demanda de drones submarinos, mientras que la adopción comercial se amplía mediante misiones de inspección de activos, obtención de información sobre el lecho marino y prospección. Las perspectivas dependen de que los compromisos de contratación se traduzcan en capacidad de producción y de que las operaciones autónomas encuentren vías regulatorias viables en entornos marítimos comerciales.
Principales factores de crecimiento
*Las referencias probatorias utilizan datos externos citados; las implicaciones para la demanda y las condiciones de previsión corresponden al análisis de GMI.*
Los programas de adquisición gubernamentales son importantes porque establecen los requisitos técnicos que deben cumplir los proveedores en cuanto a autonomía, resiliencia de la navegación, integración de cargas útiles y comunicaciones seguras. El compromiso presupuestario de EE. UU. con Orca refleja la transición de los vehículos submarinos no tripulados extragrandes de la fase de experimentación a la contratación operativa, lo que crea un punto de referencia para los programas navales de países aliados. [1]U.S. Department of the Navy. “FY 2026 President's Budget Press Brief.” secnav.navy.mil
La adquisición de Ghost Shark por parte de Australia incorpora un centro de demanda soberana independiente, en lugar de limitarse a prolongar el ciclo del mercado estadounidense. El programa valida la participación industrial nacional como parte de la adquisición de capacidades submarinas, lo que aumenta la probabilidad de que las decisiones de compra también influyan en la fabricación regional, la cualificación y las relaciones con los proveedores. [2]Reuters. “Australia to spend $1.1 billion on Anduril undersea drone fleet.” reuters.com
La repercusión comercial de este ciclo tecnológico impulsado por la defensa es importante, aunque indirecta. Una plataforma capaz de intercambiar cargas útiles y ejecutar varios tipos de misión puede mejorar la utilización de la flota en estudios de cables, cartografía del fondo marino y vigilancia de infraestructuras. Las pruebas de aceptación de HUGIN Superior de Kongsberg, completadas para la Armada de EE. UU., ilustran la tendencia hacia sistemas que combinan capacidad para operar a grandes profundidades con flexibilidad multisensor para distintas misiones. [6]Kongsberg Discovery. “Successful tests for Hugin to U.S. Navy.” kongsberg.com
Principales restricciones
*Las referencias probatorias se basan en datos externos citados; las implicaciones para la demanda y las condiciones de las previsiones corresponden al análisis de GMI.*
La restricción no se limita al precio de adquisición del vehículo. Los sistemas de grado militar requieren navegación probada, comunicaciones acústicas, integridad del casco resistente a la presión y garantías sobre el software. Además, los compradores suelen tener que superar largos procesos de homologación antes de poner una plataforma en servicio. La contratación del Reino Unido ilustra cómo incluso las adquisiciones de AUV compactos pueden estructurarse mediante acuerdos de proveedor único y mecanismos de compra institucionales. [4]UK Ministry of Defence / find-tender. “Contract Notice 2024/S 000-004769 - Purchase of REMUS 100M Autonomous Underwater Vehicles.” find-tender.service.gov.uk
Por tanto, la transferencia de tecnología de los programas de defensa a las flotas comerciales puede ser más lenta de lo que parece indicar la visibilidad de los contratos militares. La adquisición sueca del Gavia muestra la importancia de los acuerdos gubernamentales plurianuales para acceder a capacidades especializadas de AUV. [5]The Defense Post. “Sweden Procures 'Gavia' Autonomous Underwater Vehicles From Teledyne.” thedefensepost.com En consecuencia, los clientes comerciales que necesitan capacidad de inspección en plazos cortos pueden optar por plataformas más sencillas y de menores prestaciones cuando los sistemas avanzados siguen sujetos a controles de exportación, autorizaciones gubernamentales o cadenas de suministro restringidas.
Las operaciones autónomas también afrontan una limitación operativa práctica: las misiones comerciales suelen atravesar aguas en las que las autoridades portuarias, los Estados de abanderamiento, los operadores energéticos y las aseguradoras imponen normas distintas. Hasta que los marcos operativos converjan, los requisitos de control supervisado, autorización local y gestión de riesgos seguirán limitando las ventajas económicas de los despliegues totalmente autónomos.
Análisis de GMI
Consideramos que las previsiones dependen cada vez más de la capacidad de ejecución que de la existencia de demanda. Los compradores soberanos han justificado estratégicamente la necesidad de mantener capacidades submarinas, pero la producción de cascos homologados, baterías, sistemas acústicos y programas informáticos para misiones debe seguir el ritmo. La expansión comercial será mayor allí donde los operadores puedan aprovechar la autonomía para reducir los costes de inspección sin asumir las trabas de los procesos de adquisición militares.
Análisis de los segmentos del mercado de drones submarinos
Por tipo de vehículo
El segmento de ROV del mercado de drones submarinos generó 2,250 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance una cuota del 50,0% en 2035. Los ROV siguen siendo imprescindibles cuando el operador necesita alimentación continua, vídeo en tiempo real, herramientas o capacidad de intervención controlada. Su posición relativa viene definida cada vez más por las tareas de intervención complejas que por la adquisición de datos en grandes áreas, donde el cable sigue siendo una ventaja y no una limitación.
Los AUV representaron el 40,0% del mercado en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 12,5% entre 2026 y 2035. Su adopción se ve reforzada por misiones que requieren autonomía, una calidad de inspección uniforme y una menor dependencia de un buque de apoyo dedicado. La vigilancia de defensa, el cartografiado de rutas de cables, la caracterización de emplazamientos en alta mar y la recopilación de datos científicos favorecen la ejecución autónoma de misiones cuando el rendimiento de la carga útil y la fiabilidad de la navegación son suficientes.
Se prevé que los HUV alcancen los 463 millones de USD en 2035, frente a una cuota del 5,0% en el año base, 2025. Los HUV están diseñados para misiones que requieren tanto desplazamiento autónomo como capacidad de intervención, pero su arquitectura añade complejidad de integración y funcionamiento. Su oportunidad se concentra en tareas cuya viabilidad económica no puede garantizarse únicamente con un vehículo de inspección ni con una plataforma de trabajo convencional conectada por cable.
Por clase de vehículo
Los vehículos de clase micro representaron el 10,0% de los ingresos en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 14,8% entre 2026 y 2035. Esta clase se beneficia de su portabilidad, su rápido despliegue y su capacidad para realizar tareas de vigilancia portuaria, apoyo a la lucha contra minas e inspecciones de corta duración. La menor carga logística amplía la base de compradores más allá de las grandes fuerzas navales y los operadores en alta mar, especialmente cuando las misiones son urgentes o se desarrollan en zonas geográficas dispersas.
Los vehículos pequeños y medianos generaron 1,020 millones de USD en 2025 y se prevé que alcancen los 3,130 millones de USD en 2035. Esta clase se está convirtiendo en el eje operativo comercial del mercado, ya que puede transportar cargas útiles de sensores de entidad sin las exigencias de movilización asociadas a los sistemas más pesados. Las inspecciones en alta mar, los estudios de cables y los programas de investigación institucional valoran el equilibrio entre autonomía, facilidad de despliegue y accesibilidad de compra que ofrece esta clase.
Los vehículos de clase de trabajo ligero representaron el 35,0% de los ingresos en 2025 y se prevé que alcancen una cuota del 33,0% en 2035. Esta categoría sigue siendo fundamental para las intervenciones en alta mar, las cargas útiles científicas de mayor tamaño y el apoyo a la construcción submarina. Su ligera variación de cuota refleja una mayor diversificación de la combinación de vehículos, no un debilitamiento de la demanda, ya que los sistemas autónomos más ligeros asumen una proporción creciente de las tareas de inspección.
Se prevé que los vehículos de clase de trabajo pesado alcancen los 3,010 millones de USD en 2035 y crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 9,4% entre 2026 y 2035. Las plataformas pesadas mantienen un papel especializado en las intervenciones en aguas profundas y en las tareas que requieren fuerzas elevadas, y que los sistemas eléctricos compactos no pueden sustituir fácilmente. Su crecimiento se ve moderado por las necesidades de capital, la demanda de tripulaciones especializadas y la creciente capacidad de las plataformas más pequeñas para realizar misiones que no requieren intervención.
Por tipo de propulsión
La propulsión eléctrica generó 2,460 millones de USD en 2025 y se prevé que represente el 67,0 % de los ingresos del mercado en 2035. Las arquitecturas eléctricas están alineadas con la transición del mercado hacia una menor firma acústica, una gestión del consumo energético mediante software y sistemas de alimentación modulares. La mejora de las capacidades de gestión de baterías también permite a los diseñadores de vehículos ajustar con mayor precisión la autonomía y la carga útil en función de la misión prevista.
La propulsión mecánica e hidráulica representó el 25,0 % del mercado en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 7,3 % entre 2026 y 2035. Estos sistemas siguen teniendo relevancia técnica en aplicaciones de elevación de cargas pesadas, aplicación de fuerza continua y construcción submarina que superan las capacidades prácticas de las alternativas eléctricas. Su expansión más lenta refleja su sustitución en misiones de prospección y observación, más que una pérdida inmediata de importancia en los trabajos de intervención.
Se prevé que los sistemas de propulsión híbridos alcancen los 1,730 millones de USD en 2035, frente a una cuota del 15,0 % en el año base 2025. Las configuraciones híbridas ofrecen a los operadores una vía de transición cuando necesitan la eficiencia eléctrica para el desplazamiento o las actividades de prospección y, al mismo tiempo, mantener la capacidad de intervención para tareas más exigentes. La continuidad de su función depende del ritmo al que la actuación totalmente eléctrica reduzca la brecha de rendimiento en las aplicaciones de clase de trabajo.
Por aplicación
Defensa y seguridad generó 1,720 millones de USD en 2025 y se prevé que represente una cuota del 45,0 % en 2035. Esta aplicación se sustenta en las contramedidas contra minas, el conocimiento del lecho marino, la vigilancia submarina y la protección de infraestructuras críticas. Su patrón de demanda está cada vez más condicionado por las doctrinas y los requisitos de disuasión, por lo que la disponibilidad operativa de las flotas, la interoperabilidad y la participación industrial nacional son tan importantes como el rendimiento de cada plataforma.
La exploración comercial registró una cuota del 25,0 % en 2025 y se prevé que alcance los 2,780 millones de USD en 2035. La demanda de exploración comercial está vinculada a la evaluación de recursos energéticos marinos, la caracterización del lecho marino y los estudios previos a la instalación para proyectos de desarrollo en alta mar. Los clientes evalúan cada vez más los sistemas en función del rendimiento de las misiones y la calidad de los datos, lo que aumenta el atractivo de las plataformas autónomas capaces de cubrir grandes superficies con menos días de operación de los buques.
La inspección de infraestructuras generó 738 millones de USD en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 10,3 % entre 2026 y 2035. Las tuberías, los cables de exportación, los cimientos de parques eólicos marinos y los activos portuarios generan una demanda de inspección recurrente, en lugar de un ciclo de adquisición de equipos puntual. La adopción depende de que los operadores puedan demostrar resultados fiables, obtener las aprobaciones reglamentarias e integrar los datos de los vehículos en los flujos de trabajo de gestión de activos.
Se prevé que la investigación científica represente una cuota del 11,0 % en 2035. La demanda científica sigue siendo importante para la observación de las profundidades oceánicas, la evaluación de hábitats y la cartografía oceanográfica, aunque sus patrones de compra suelen estar condicionados por los ciclos de financiación institucional y los requisitos de carga útil específicos de cada misión. El segmento favorece los sistemas configurables que puedan respaldar diversos programas de investigación en múltiples despliegues.
El segmento de otras aplicaciones registró una cuota del 3,0 % en 2025 y se prevé que mantenga esa misma cuota en 2035. Esta categoría incluye usos especializados, como la arqueología subacuática, la vigilancia medioambiental y la seguridad portuaria. La demanda se distribuye entre conjuntos de misiones más reducidos, pero estas aplicaciones ofrecen a los proveedores emergentes una vía para generar referencias operativas en casos de uso claramente definidos.
Por profundidad de operación
Los vehículos para aguas poco profundas generaron 1,230 millones de USD en 2025 y se prevé que representen una cuota del 27,0 % en 2035. La inspección costera, la vigilancia de la acuicultura, la seguridad portuaria y los trabajos en infraestructuras próximas a la costa sustentan un amplio mercado práctico para los sistemas diseñados para operar en aguas poco profundas. La composición del segmento cambia a medida que cobran importancia las misiones a mayor profundidad, pero sus casos de uso siguen siendo relativamente accesibles para los operadores comerciales.
Las plataformas de media profundidad representaron el 35,0 % del mercado en 2025 y se prevé que alcancen los 3,930 millones de USD en 2035. Su posición refleja la concentración de activos marinos en explotación dentro de un intervalo de profundidad que requiere una navegación fiable y una gran autonomía, pero no los diseños de casco resistentes a la presión más extremos. Esto convierte al segmento en una pieza importante tanto para la inspección energética como para las flotas de prospección comercial.
Se prevé que los vehículos de clase profunda representen el 26,0 % de los ingresos del mercado en 2035 y crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11,4 % (2026–2035). La demanda se ve respaldada por la supervisión de infraestructuras críticas, la evaluación de recursos en aguas profundas y las misiones navales que requieren operar a profundidades superiores a las habituales en la producción marina. Los mayores requisitos de ingeniería crean barreras de cualificación que favorecen a los proveedores con un historial demostrado de tolerancia a la presión y rendimiento de navegación.
Las plataformas ultraprofundas representaron una cuota del 10,0 % en 2025 y se prevé que crezcan a una TCAC del 13,8 % (2026–2035). La demanda de sistemas ultraprofundos se concentra en misiones en las que el acceso humano resulta impracticable y los sistemas convencionales no pueden soportar las condiciones de operación requeridas. La ciencia de los materiales, la densidad energética y la resiliencia de las comunicaciones son factores limitantes decisivos, lo que confiere a esta categoría un papel tecnológicamente exigente, pero estratégicamente diferenciado.
Por arquitectura del sistema integrado
Los sistemas de carga útil y sensores representaron una cuota indicativa del 22,0 % en 2025 y se prevé que alcancen los 2,430 millones de USD en 2035. Los compradores evalúan cada vez más el valor de los vehículos en función de la calidad, la resolución y la utilidad de los datos de misión. Por tanto, la selección de sensores determina no solo la capacidad de la plataforma, sino también la viabilidad comercial de cada despliegue, en particular en tareas de prospección, inspección e inteligencia del lecho marino.
Los sistemas de navegación y guiado representaron un valor integrado de 738 millones de USD en 2025 y se prevé que alcancen una cuota indicativa del 17,0 % en 2035. La fiabilidad de la navegación sigue siendo fundamental para las operaciones autónomas, especialmente cuando se requiere repetir rutas con precisión o inspeccionar infraestructuras a corta distancia. Una mayor disponibilidad de componentes puede reducir la presión sobre los costes, pero no resta importancia a un posicionamiento resiliente en entornos submarinos complejos o disputados.
Se prevé que los sistemas de propulsión y movilidad alcancen los 1,620 millones de USD en 2035, frente a una cuota indicativa del 15,0 % en 2025. Este subsistema evoluciona gracias a los propulsores eléctricos, el software de control de vehículos y las mejoras de eficiencia, que permiten ajustar la potencia de propulsión de la plataforma a las condiciones de la misión. Los proveedores capaces de optimizar el control del movimiento y el consumo energético pueden aumentar la autonomía práctica sin incrementar el tamaño del vehículo.
Los sistemas de potencia y energía representaron una cuota indicativa del 12,0 % en 2025 y se prevé que alcancen los 1,390 millones de USD en 2035. La arquitectura energética es un factor clave para determinar la duración de las misiones, la disponibilidad de carga útil y los costes de operación. La innovación en baterías y gestión de la energía cobra aún más valor cuando permite que un vehículo complete una misión sin requerir tiempo adicional de un buque de apoyo.
Los sistemas de chasis y casco de presión generaron 410 millones de USD en 2025 y se prevé que crezcan a una TCAC del 9,7 % (2026–2035). El diseño del casco sigue siendo una barrera material para operar a mayores profundidades y está estrechamente relacionado con la seguridad, la capacidad de fabricación y la fiabilidad durante el ciclo de vida. Los avances en materiales compuestos y métodos de producción pueden contribuir a controlar los costes, aunque la carga de ingeniería aumenta considerablemente a medida que se elevan los requisitos de profundidad.
Los sistemas de comunicación y redes representaron una cuota indicativa del 9,0 % en 2025 y se prevé que mantengan esa cuota indicativa en 2035. Las comunicaciones submarinas siguen limitadas por las características físicas de la transmisión acústica, por lo que el diseño de las plataformas depende de una gestión fiable de los comandos, la transmisión de información sobre el estado del vehículo y la recuperación de datos. Los proveedores se diferencian mediante la integración y la planificación de misiones, en lugar de confiar en que un único avance en las comunicaciones elimine estas limitaciones.
El procesamiento a bordo y la autonomía representaron una cuota integrada del 8,0% en 2025 y se prevé que avancen a una TCAC del 14,5% (2026–2035). Este conjunto de capacidades está cobrando importancia a medida que los vehículos pasan de ser recolectores remotos de datos a sistemas capaces de procesar datos de sensores, identificar objetivos y adaptar localmente el comportamiento de la misión. Su valor reside en reducir la dependencia de comunicaciones intermitentes y permitir operaciones productivas en condiciones en las que la intervención del operador resulta difícil.
La evitación de colisiones registró una cuota indicativa del 6,0% en 2025 y se prevé que represente el 7,0% en 2035. Los sistemas de conocimiento de la situación están cobrando importancia a medida que los vehículos autónomos operan más cerca de las infraestructuras y en entornos marítimos más complejos. Su adopción está vinculada a la confianza de clientes, organismos reguladores y aseguradoras en la seguridad de las operaciones autónomas.
Perspectiva de los analistas de GMI
Consideramos que la evolución de los segmentos supone una reasignación de capacidades, más que una simple sustitución de un formato de vehículo por otro. Los sistemas autónomos están asumiendo un papel cada vez mayor en misiones repetibles e intensivas en datos, mientras que las plataformas con cable y de clase de trabajo siguen siendo esenciales cuando la intervención, el suministro continuo de energía o el control directo del operador son imprescindibles. Las oportunidades más sólidas se encuentran en la intersección de estos tipos de misión.
Análisis regional del mercado de drones submarinos
Análisis del mercado de drones submarinos en América del Norte
El mercado de drones submarinos de América del Norte generó 1,550 millones de USD en 2025 y se prevé que represente el 36,1% del mercado mundial en 2035. El liderazgo regional se sustenta en las adquisiciones de defensa de Estados Unidos, las capacidades consolidadas en el sector marítimo y un ecosistema desarrollado de proveedores de tecnología submarina. La demanda se ve reforzada por la convergencia entre la modernización naval y las necesidades de inspección comercial, que respalda tanto los sistemas autónomos de gama alta como las aplicaciones ROV más consolidadas.
Estados Unidos
Estados Unidos generó 1,350 millones de USD en 2025 y se prevé que represente el 86,6% de los ingresos de América del Norte en 2035. La demanda estadounidense está condicionada por los programas navales, la actividad energética marítima y la supervisión de infraestructuras críticas. La inversión de la Armada en Orca refleja claramente la prioridad que se concede a las capacidades submarinas no tripuladas de larga duración, mientras que los operadores comerciales generan una demanda complementaria de sistemas de prospección e inspección. [1]U.S. Department of the Navy. “FY 2026 President's Budget Press Brief.” secnav.navy.mil
Canadá
Canadá registró una cuota del 8,9% de los ingresos de América del Norte en 2025 y se prevé que alcance los 377 millones de USD en 2035. La investigación en el Ártico, la actividad energética marítima y la interoperabilidad en materia de defensa con Estados Unidos respaldan la demanda. El mercado reviste especial interés para los sistemas diseñados para operar de forma fiable en entornos remotos, de aguas frías y con dificultades logísticas.
México
México generó 70 millones de USD en 2025 y se prevé que avance a una TCAC del 10,0% (2026–2035). La infraestructura energética marítima del golfo de México sigue siendo la principal base de demanda comercial. Las actividades de prospección, inspección y evaluación de la integridad de los activos generan oportunidades para plataformas que permitan reducir el tiempo de permanencia de los buques y, al mismo tiempo, mantener una recopilación fiable de datos submarinos.
Análisis del mercado de drones submarinos en Europa
Europa representó el 28,0% de los ingresos mundiales en 2025 y se prevé que alcance los 3,170 millones de USD en 2035. Europa combina una amplia base industrial de actividad en alta mar con una creciente preocupación por la seguridad de las infraestructuras submarinas. Las adquisiciones alineadas con la OTAN, la actividad en alta mar en el mar del Norte y la fabricación marítima nacional configuran un mercado en el que los requisitos de defensa y comerciales se refuerzan mutuamente cada vez más.
Reino Unido
El Reino Unido generó 290 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 800 millones de USD en 2035. La modernización de la Marina Real británica y las actividades de inspección en el mar del Norte sostienen la demanda tanto en misiones de defensa como comerciales. El consolidado ecosistema británico de servicios en alta mar también favorece la adopción, al permitir que la experiencia con ROV se aplique a operaciones autónomas de prospección.
Noruega
Noruega representó el 19,2% de los ingresos europeos en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10,8% entre 2026 y 2035. Las operaciones petroleras en alta mar, la base de investigación marítima y el ecosistema nacional de tecnología submarina de Noruega configuran un perfil de demanda estructuralmente sólido. El país está bien posicionado para beneficiarse de aplicaciones que combinan condiciones ambientales exigentes con la inspección de infraestructuras de alto valor.
Francia
Francia generó 175 millones de USD en 2025 y se prevé que represente el 14,8% de los ingresos europeos en 2035. Los programas de autonomía impulsados por la defensa y las prioridades nacionales en materia de capacidades marítimas sientan las bases de la demanda. La actividad comercial en la prospección en alta mar y las operaciones en el Mediterráneo añaden un segmento de mercado independiente para aplicaciones de inspección y recopilación de datos del lecho marino.
Alemania
Se prevé que Alemania alcance los 430 millones de USD en 2035, tras representar el 13,9% de los ingresos europeos en 2025. La preocupación por la seguridad del mar Báltico y la protección de activos submarinos críticos están reforzando el interés estratégico por los sistemas subacuáticos. Las necesidades comerciales de los puertos, la prospección en alta mar y la seguridad marítima amplían la demanda más allá de las adquisiciones específicas de defensa.
Países Bajos
Los Países Bajos representaron el 9,6% de los ingresos europeos en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10,2% entre 2026 y 2035. Las infraestructuras energéticas del mar del Norte y el desarrollo de la energía eólica marina generan una demanda recurrente de inspecciones. Es probable que la demanda neerlandesa favorezca los sistemas que se integren en las operaciones consolidadas de servicios marítimos y puedan demostrar resultados fiables en aguas muy transitadas.
Resto de Europa
El resto de Europa representó el 16,8% de los ingresos regionales en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11,3% entre 2026 y 2035. Los compradores navales de menor tamaño de Europa están prestando más atención a las contramedidas contra minas y a la protección de infraestructuras, mientras que las actividades comerciales en alta mar amplían los casos de uso. La adquisición de Gavia por parte de Suecia pone de relieve el papel continuado de la modernización de la defensa entre los aliados en este segmento de la demanda. [5]The Defense Post. “Sweden Procures 'Gavia' Autonomous Underwater Vehicles From Teledyne.” thedefensepost.com
Análisis del mercado de drones submarinos de Asia-Pacífico
El mercado de drones submarinos de Asia-Pacífico generó 902 millones de USD en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 11,8% entre 2026 y 2035. La demanda de la región está determinada por la modernización naval, la actividad energética en alta mar, las ambiciones de investigación en aguas profundas y la extensa línea costera, que incluye importantes rutas de comercio marítimo. Su perfil de crecimiento refleja tanto los grandes programas nacionales como la ampliación del abanico de aplicaciones comerciales.
China
China generó 450 millones de USD en 2025 y se prevé que represente el 50,4% de los ingresos de Asia-Pacífico en 2035. El desarrollo nacional de sistemas submarinos respalda tanto las prioridades navales como las científicas. La prospección comercial en alta mar y la investigación en aguas profundas también contribuyen a la demanda, creando una amplia base de aplicaciones para las plataformas desarrolladas en el país.
Japón
Japón registró una cuota del 16,1 % en Asia-Pacífico en 2025 y se prevé que alcance los 400 millones de USD en 2035. La demanda japonesa se ve respaldada por la reorientación de la defensa, la investigación oceanográfica y la necesidad de vigilar zonas marítimas de acceso complejo. El mercado favorece los sistemas fiables que puedan respaldar tanto la investigación del sector público como las operaciones marítimas de alto riesgo.
Corea del Sur
Corea del Sur generó 110 millones de USD en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11,1 % entre 2026 y 2035. Las necesidades de lucha contra minas navales y la actividad industrial en alta mar constituyen la principal base de la demanda. Las capacidades del país en ingeniería y construcción naval también podrían favorecer la integración local y las oportunidades de desarrollo de sistemas.
Australia
Se prevé que Australia alcance los 248 millones de USD en 2035; en 2025, representó una cuota regional del 10,0 %. El programa Ghost Shark ha reforzado el papel de Australia en el mercado regional de drones submarinos de defensa y respalda las capacidades industriales nacionales, además de la adquisición de flotas. Su efecto más amplio dependerá del grado en que la producción nacional genere capacidad entre los proveedores para atender futuras misiones y a clientes aliados. [2]Reuters. “Australia to spend $1.1 billion on Anduril undersea drone fleet.” reuters.com
India
India registró una cuota del 6,1 % en Asia-Pacífico en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 14,1 % entre 2026 y 2035. La modernización naval, la vigilancia marítima en el océano Índico, la inspección de instalaciones energéticas en alta mar y la investigación oceánica en aguas profundas están ampliando la base de la demanda. La oportunidad de India reside en vincular los objetivos de desarrollo nacional con las necesidades operativas de las instituciones de defensa y civiles.
Resto de Asia-Pacífico
El resto de Asia-Pacífico representó una cuota regional del 5,8 % en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 14,5 % entre 2026 y 2035. Los programas emergentes de defensa litoral y la expansión de la actividad marítima comercial están impulsando la adopción desde una base comparativamente menor. Los proveedores capaces de ofrecer sistemas desplegables con requisitos moderados de formación y asistencia están bien posicionados en este grupo de mercados.
Análisis del mercado de drones submarinos en América Latina
Se prevé que América Latina alcance los 590 millones de USD en 2035, frente a una cuota de los ingresos mundiales del 5,0 % en 2025. La demanda regional es principalmente comercial y está estrechamente vinculada al desarrollo de recursos en alta mar, la inspección de activos y la investigación marina. Las condiciones operativas en aguas profundas generan una necesidad práctica de sistemas que mejoren la disponibilidad de datos y, al mismo tiempo, limiten el costoso tiempo de las campañas en alta mar.
Brasil
Brasil generó 140 millones de USD en 2025 y se prevé que represente el 68,6 % de los ingresos de América Latina en 2035. La actividad en yacimientos presalinos en alta mar sigue siendo el principal motor de la demanda y requiere capacidades de prospección e inspección adaptadas a las operaciones en aguas profundas. La trayectoria del mercado depende del perfil de inversión de los proyectos en alta mar y de la disposición de los operadores a sustituir los modelos de servicio tradicionales por flujos de trabajo autónomos.
Resto de América Latina
El resto de América Latina registró una cuota regional del 31,7 % en 2025 y se prevé que alcance los 185 millones de USD en 2035. La demanda se distribuye entre aplicaciones de energía en alta mar, prospección costera y vigilancia medioambiental. Es probable que el desarrollo del mercado esté impulsado por proyectos, lo que favorecerá a los proveedores capaces de adaptar sus plataformas y modelos de asistencia a las necesidades locales.
Análisis del mercado de drones submarinos en Oriente Medio y África (MEA)
Oriente Medio y África (MEA) representó el 7,0 % de los ingresos mundiales en 2025 y se prevé que alcance los 885 millones de USD en 2035. La región combina infraestructuras energéticas en alta mar con prioridades cada vez mayores de seguridad marítima en aguas de importancia estratégica. La demanda se ve respaldada por los programas gubernamentales de modernización y por la necesidad de los operadores de inspeccionar activos en entornos donde el acceso de los buques y los riesgos de seguridad pueden ser considerables.
Arabia Saudí
Arabia Saudí generó 95 millones de USD en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,2% entre 2026 y 2035. Las operaciones de energía en alta mar y la inversión en seguridad marítima constituyen fuentes de demanda complementarias. Es probable que los sistemas capaces de respaldar la gestión de activos submarinos y, al mismo tiempo, cumplir los requisitos de seguridad soberana presenten el mayor encaje estratégico.
EAU
Los EAU representaron el 29,6% de la cuota de MEA en 2025 y se prevé que alcancen los 265 millones de USD en 2035. Los activos de energía en alta mar, la seguridad portuaria y la contratación pública centrada en la tecnología respaldan el mercado. El papel de los EAU como centro regional de logística y tecnología también puede convertirlos en un cliente y un lugar de integración importantes para plataformas submarinas avanzadas.
Resto de MEA
El resto de MEA representó el 37,3% de la cuota regional en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 11,6% entre 2026 y 2035. Las necesidades de seguridad marítima, la actividad en alta mar y la importancia estratégica de las rutas del océano Índico y de las costas africanas configuran una base de demanda diversa. La adopción variará considerablemente de un país a otro, y la capacidad de contratación y el respaldo de los servicios locales determinarán el ritmo de despliegue.
Perspectiva de los analistas de GMI
Observamos un mercado regional dividido entre ecosistemas de contratación consolidados y programas nacionales de capacidades en fase de desarrollo más rápida. América del Norte y Europa conservan la base industrial instalada más sólida, mientras que algunas zonas de Asia-Pacífico y MEA utilizan cada vez más sistemas submarinos para vincular la seguridad marítima, la protección de los recursos en alta mar y las ambiciones tecnológicas nacionales. Esta combinación puede modificar la ubicación de la futura producción de plataformas, no solo los lugares donde se adquieren los vehículos.
Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado de drones submarinos
La estructura de cuotas del mercado de drones submarinos sigue fragmentada: las cinco empresas más grandes representaron en conjunto aproximadamente el 16,6% de los ingresos mundiales del mercado en 2025. La competencia depende menos de una estandarización generalizada de las plataformas que de la capacidad para satisfacer requisitos específicos de cada cliente en cuanto a profundidad, rendimiento de la carga útil, autonomía, cualificación y asistencia durante todo el ciclo de vida.
Kongsberg Maritime registró una cuota de mercado de aproximadamente el 4,0% en 2025.
La posición de Kongsberg se sustenta en su cartera de AUV HUGIN y en su experiencia en sensores submarinos de alta gama y autonomía. Las pruebas del HUGIN Superior de la empresa y su iniciativa de producción en EE. UU. refuerzan su capacidad para atender tanto la demanda naval como la comercial, en los casos en que el soporte local, la cualificación y el rendimiento de la misión son decisivos. [6]Kongsberg Discovery. “Successful tests for Hugin to U.S. Navy.” kongsberg.com[7]Kongsberg Discovery. “Starts production of autonomous underwater vehicles in the U.S.” kongsberg.com
Teledyne Technologies registró una cuota de mercado de aproximadamente el 3,7% en 2025.
La cartera marina de la empresa abarca plataformas AUV e instrumentación submarina, lo que le permite competir tanto por la amplitud de sus sistemas como por la venta de vehículos. Su participación en la adquisición de sistemas Gavia por parte de Suecia pone de manifiesto su continua relevancia para la modernización de las capacidades de contramedidas contra minas de los países aliados. [5]The Defense Post. “Sweden Procures 'Gavia' Autonomous Underwater Vehicles From Teledyne.” thedefensepost.com
General Dynamics Mission Systems / Bluefin Robotics registró una cuota de mercado de aproximadamente el 3,2% en 2025.
La posición estratégica de Bluefin se ve respaldada por su vinculación con los programas submarinos del Gobierno de EE. UU. y por sus capacidades en distintas configuraciones de AUV. La continuidad de los programas y la familiaridad de los clientes del sector de defensa son ventajas importantes cuando los ciclos de cualificación de las plataformas son largos y la fiabilidad de las misiones es primordial.
L3Harris Technologies compite mediante sus capacidades en sistemas oceánicos, sensores, comunicaciones e integración.
Su posicionamiento va más allá de la competencia en plataformas completas y abarca el suministro de subsistemas críticos, lo que puede mantener su relevancia en varios programas de vehículos. Este modelo resulta especialmente valioso en un mercado en el que los integradores de vehículos necesitan prestaciones especializadas de sonar, comunicaciones y sistemas de misión.
HII Mission Technologies / Hydroid mantiene una sólida posición en el segmento de los UUV pequeños y medianos gracias a la familia REMUS y a sus prolongadas relaciones con clientes gubernamentales.
La contratación de REMUS por parte del Reino Unido demuestra la persistencia de los procesos de cualificación de clientes y la continuidad de los proveedores en las compras de AUV de defensa. [4]UK Ministry of Defence / find-tender. “Contract Notice 2024/S 000-004769 - Purchase of REMUS 100M Autonomous Underwater Vehicles.” find-tender.service.gov.uk Estas barreras pueden proteger a los proveedores consolidados, pero también generan presión para mantener la capacidad de asistencia y la relevancia técnica a medida que los compradores buscan capacidades de misión cada vez más autónomas.
Al margen de los principales proveedores, Oceaneering International, Saab Seaeye, EXAIL Technologies, Boeing Defense Space & Security, Anduril Industries, Forum Energy Technologies, Deep Trekker, VideoRay, Blueye Robotics, QYSEA Technology, Blue Robotics, Chasing Innovation Technology y otros proveedores especializados compiten mediante aplicaciones específicas, acceso a clientes y estructuras económicas diferenciadas para sus vehículos. El mercado ofrece oportunidades a los proveedores emergentes capaces de atender misiones de inspección comercial o de defensa ligera sin asumir la estructura de costes de los grandes programas de defensa.
Desarrollos recientes del sector
Australia - Contrato de Ghost Shark de Anduril Australia. En septiembre de 2025, Australia adjudicó a Anduril Australia un contrato para vehículos submarinos autónomos extragrandes Ghost Shark. El programa está diseñado para desarrollar capacidades submarinas soberanas y capacidad de producción nacional; está previsto que los primeros vehículos entren en servicio en la Armada Real Australiana a partir de enero de 2026. [2]Reuters. “Australia to spend $1.1 billion on Anduril undersea drone fleet.” reuters.com
Europa - Contratos de Greyshark de Euroatlas. En noviembre de 2025, Euroatlas anunció contratos con dos ministerios de Defensa europeos para el suministro de vehículos submarinos autónomos Greyshark. Los acuerdos reflejan el creciente interés de Europa por los sistemas de larga autonomía destinados a la seguridad marítima y la protección de infraestructuras críticas. [3]Reuters. “European states buy underwater drones for military use, manufacturer says.” reuters.com
Kongsberg Discovery - Entrega de HUGIN Superior y producción en EE. UU. En 2025, Kongsberg Discovery completó las pruebas de aceptación y entregó HUGIN Superior a la Unidad de Innovación de Defensa de la Armada de EE. UU.; además, anunció planes para fabricar AUV HUGIN en Estados Unidos. Estos avances acercan a la empresa a un cliente clave del sector de defensa y amplían su capacidad de producción. [6]Kongsberg Discovery. “Successful tests for Hugin to U.S. Navy.” kongsberg.com[7]Kongsberg Discovery. “Starts production of autonomous underwater vehicles in the U.S.” kongsberg.com
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✓ Los supuestos regulatorios y el riesgo de cambios en las políticas
✓ Los parámetros de la curva de adopción tecnológica
✓ Los supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación y tipos de cambio)
✓ La dinámica competitiva y las expectativas de entrada y salida del mercado
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