Marché de la rénovation des centres de données Taille et part 2026-2035

Taille du marché de la rénovation des centres de données

Le marché mondial de la rénovation des centres de données était évalué à 22,3 milliards de dollars (USD) en 2025. Il devrait atteindre 26,7 milliards de dollars (USD) en 2026, puis 86,8 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 14 % sur la période 2026–2035.

Le marché couvre les revenus liés spécifiquement à la rénovation, générés par les fournisseurs d’équipements, les intégrateurs de systèmes et les prestataires de services pour la modernisation, la mise à niveau, l’augmentation de capacité et la réaffectation adaptative des installations de centres de données existantes.

Le marché mondial de la rénovation des centres de données est façonné par l’écart croissant entre l’architecture des installations anciennes et les exigences des charges de calcul intensives en IA en matière d’alimentation électrique, de gestion thermique, de surveillance et de résilience. Les opérateurs disposant de sites fonctionnels raccordés au réseau peuvent souvent transformer leur infrastructure existante plus rapidement qu’ils ne peuvent aménager de nouveaux campus, même si la disponibilité des équipements et les capacités de mise en service peuvent encore influer sur le calendrier de comptabilisation des revenus ^{[1]Vertiv Holdings Co. “Vertiv Reports Strong Fourth Quarter with Organic Orders Growth of 252% and Diluted EPS Growth of 200%, Adjusted Diluted EPS 37%.” vertiv.com}.

Tendances du marché de la rénovation des centres de données, moteurs de croissance et perspectives prévisionnelles de GMI

Le déploiement de l’IA transforme la rénovation des installations, qui n’est plus une activité ponctuelle de remplacement, mais un programme d’investissement à l’échelle du portefeuille. La demande est la plus forte sur les sites existants qui disposent d’un accès à l’électricité, des autorisations d’exploitation et d’engagements clients, mais qui nécessitent des mises à niveau coordonnées de la distribution électrique, du refroidissement, du confinement et des systèmes de contrôle numérique.

Principaux moteurs

Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions de prévision relèvent de l’analyse de GMI.

Pour soutenir leur expansion axée sur l’IA, les exploitants doivent agir sur deux fronts : sécuriser de futures capacités sur des sites vierges tout en tirant davantage de puissance de calcul exploitable des installations existantes. La rénovation est particulièrement pertinente lorsqu’un site dispose déjà d’une connectivité client, des autorisations d’exploitation et d’un raccordement électrique établi, car ces atouts ne peuvent être recréés rapidement par le seul approvisionnement en équipements.

L’intérêt économique des travaux de modernisation ne tient pas simplement à une intensité capitalistique moindre. Une rénovation par étapes permet aux propriétaires de planifier les changements électriques, thermiques et de contrôle en fonction des fenêtres de migration des clients, préservant ainsi une partie de la capacité en exploitation tout en adoptant un modèle opérationnel à plus forte densité. Cette approche favorise les fournisseurs capables de coordonner la conception, la livraison des équipements, l’installation et la mise en service de systèmes interdépendants.

La réglementation européenne ajoute une dimension obligatoire au cycle de la demande. Les obligations de déclaration et de performance rendent plus visibles aux yeux des exploitants les pertes thermiques et électriques des installations existantes, renforçant l’intérêt des projets qui associent des améliorations de conformité à des mises à niveau des capacités et de la fiabilité ^{[3]European Commission, Directorate-General for Energy. “Commission Delegated Regulation Establishing Common Union Rating Scheme for Data Centres and Annexes.” ec.europa.eu}.

Principaux freins

Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions prévisionnelles relèvent de l’analyse de GMI.

Les contraintes d’approvisionnement affectent davantage que les dates de livraison. Les délais longs obligent les opérateurs à figer plus tôt les spécifications des équipements dans le processus de conception, ce qui complique les projets dépendant de l’évolution des besoins en densité des baies ou des feuilles de route matérielles des locataires. Les entrepreneurs doivent également mieux coordonner la préparation des équipements, les fenêtres d’arrêt et les dispositifs temporaires de résilience.

Les limites du réseau peuvent réduire la valeur d’une modernisation techniquement réussie lorsque la charge supplémentaire ne peut être mise sous tension rapidement. Cela concentre la demande sur les mises à niveau modulaires, les solutions de résilience sur site et les travaux axés sur l’efficacité qui libèrent une capacité utilisable sans dépendre entièrement d’une nouvelle allocation du réseau électrique.

L’exécution sur site en exploitation reste un risque opérationnel important. Un entrepreneur chargé de la rénovation doit intégrer des systèmes issus de différentes générations d’équipements tout en respectant les engagements de niveau de service ; les conceptions par étapes et une solide capacité de mise en service peuvent donc s’avérer décisives dans le choix des fournisseurs.

Analyse des segments du marché de la rénovation des centres de données

Par produit

Les infrastructures électriques ont généré 6,69 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 12,2 % (2026–2035). La rénovation des systèmes électriques reste fondamentale, car les déploiements à plus forte densité nécessitent des mises à niveau coordonnées des onduleurs (UPS), des appareillages de commutation, des unités de distribution électrique, des jeux de barres et de la distribution au niveau des baies. La maturité du parc installé soutient d’importants volumes de projets, même si les dépenses se déplacent vers des travaux plus spécialisés en thermique et en systèmes de contrôle.

Les infrastructures de refroidissement représentaient 25,0 % du chiffre d’affaires en 2025 et devraient atteindre 27,78 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Le refroidissement devient une contrainte centrale de conception dans de nombreux programmes de rénovation. Les exploitants qui abandonnent les architectures reposant principalement sur le refroidissement par air doivent traiter l’évacuation de la chaleur, la distribution des liquides, le confinement, la gestion de l’eau, la surveillance et les pratiques de maintenance comme un système intégré plutôt que comme un simple achat d’équipement.

Les racks et enceintes informatiques devraient générer 10,42 milliards de dollars (USD) d’ici 2035 et représentaient 13,0 % du chiffre d’affaires en 2025. La modernisation des racks et des enceintes entraîne souvent un réexamen plus large du périmètre des travaux, car la configuration des baies détermine le cheminement des câbles, la gestion des flux d’air, la conception de la distribution électrique et la facilité de maintenance. Les fournisseurs d’enceintes occupent ainsi une position stratégique au moment où les exploitants traduisent les exigences liées aux charges de travail en modifications des installations.

Les équipements réseau ont généré 2,45 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 9,55 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. La demande de rénovation des équipements réseau découle de la nécessité de repenser la connectivité physique et logique autour de grappes de calcul à débit supérieur. Le câblage structuré, les interconnexions optiques, les équipements de commutation et les couches de gestion réseau doivent être modernisés sans perturber le trafic de production existant.

La gestion de l’infrastructure des centres de données (DCIM) et la surveillance devraient atteindre 8,68 milliards de dollars (USD) d’ici 2035 et afficher un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 18,6 % (2026–2035). L’opportunité de croissance la plus rapide parmi les produits tient à la complexité opérationnelle des environnements rénovés. Une visibilité continue sur le comportement thermique, les charges électriques, l’état des actifs et l’utilisation des capacités permet aux exploitants de gérer les marges de tolérance plus étroites associées à la densification des déploiements informatiques.

Les systèmes de protection incendie et de sécurité ont généré 1,34 milliard de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 4,34 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Les travaux liés à la protection incendie, à la sécurité des personnes et à la sûreté physique sont de plus en plus intégrés aux grands programmes de rénovation, car les changements de densité électrique, de fluides de refroidissement, de configuration des installations et de contrôle des accès peuvent imposer de repenser les dispositifs de protection associés. La demande augmente ainsi pour des spécialistes capables d’intégrer les exigences de conformité aux activités d’installations en exploitation.

Par type de centre de données

Les centres de données hyperscale représentaient 65,0 % du chiffre d’affaires en 2025 et devraient en représenter 55,0 % en 2035. Les exploitants hyperscale mènent des rénovations à l’échelle de leurs campus, en coordonnant souvent les mises à niveau de plusieurs salles et installations tout en assurant la continuité de service. La baisse de leur part s’explique par l’élargissement des perspectives pour les autres types de centres de données, et non par un recul de leur activité absolue de modernisation.

Les centres de données de colocation devraient atteindre 21,70 milliards de dollars (USD) d’ici 2035 et afficher un CAGR de 14,8 % (2026–2035). Les fournisseurs de colocation doivent concilier les exigences des locataires ayant une forte densité informatique avec les obligations de résilience envers l’ensemble de leur clientèle. Les systèmes mutualisés de refroidissement et d’alimentation électrique ouvrent ainsi la voie à de vastes mises à niveau des infrastructures, assorties d’exigences strictes en matière d’installation, de phasage et de mise en service.

Les centres de données d’entreprise ont généré 2,45 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient progresser à un CAGR de 20,2 % (2026–2035). La rénovation de ces centres est soutenue par les organisations qui conservent sur site des charges de travail sensibles, exigeant une faible latence ou soumises à une réglementation. Ces installations disposent souvent d’une marge importante pour accroître leurs capacités électriques et thermiques, mais les projets doivent être adaptés aux contraintes opérationnelles internes et à la diversité des infrastructures existantes.

Les sites informatiques en périphérie devraient générer 1,74 milliard USD de revenus d’ici 2035 et représentaient une part des revenus de 1,0 % en 2025. La modernisation de ces sites est plus distribuée et fragmentée sur le plan opérationnel que la rénovation des centres de données hyperscale. Les fournisseurs doivent réaliser des mises à niveau compactes et reproductibles sur des sites où l’accès peut être limité, les ressources de maintenance restreintes et les exigences de disponibilité strictes.

Par type de rénovation

La modernisation des infrastructures a généré 7,80 milliards USD en 2025 et devrait représenter 28,0 % des revenus d’ici 2035. Une modernisation complète vise à remédier à l’obsolescence accumulée des systèmes d’alimentation électrique, de refroidissement et de contrôle, ainsi que des infrastructures physiques. Elle est particulièrement pertinente lorsque les exploitants doivent revoir l’architecture fondamentale d’un site plutôt que d’apporter des changements ciblés à une seule salle ou à un seul système.

L’augmentation de capacité représentait 25,0 % des revenus en 2025 et devrait atteindre 27,78 milliards USD d’ici 2035. Elle gagne en importance, car de nombreux exploitants doivent accroître la densité utile dans les bâtiments existants. Un déploiement par phases leur permet de privilégier certaines zones, d’aligner les dépenses sur les engagements envers les clients et de limiter les perturbations dans le reste du parc en exploitation.

Les mises à niveau visant l’efficacité énergétique devraient atteindre 17,36 milliards USD d’ici 2035 et représentaient 18,0 % des revenus en 2025. Les programmes d’efficacité sont de plus en plus souvent planifiés comme des projets d’investissement distincts. L’amélioration des performances de refroidissement, l’optimisation électrique et le perfectionnement des systèmes de contrôle peuvent réduire les risques opérationnels tout en permettant d’accroître progressivement la densité dans les limites des capacités électriques disponibles.

Le renouvellement des infrastructures informatiques a généré 2,67 milliards USD en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 14,0 % (2026–2035). Ce renouvellement est étroitement lié à la modernisation de la connectivité physique, des systèmes de gestion et des systèmes d’assistance. Son périmètre s’élargit souvent lorsque les exploitants évaluent si les systèmes existants de câblage, de commutation et de surveillance peuvent répondre aux exigences opérationnelles des charges de travail à plus forte densité.

La reconversion adaptative devrait atteindre 5,21 milliards USD d’ici 2035 et représentait 7,0 % des revenus en 2025. La réaffectation de bâtiments constitue un moyen d’accroître la capacité des centres de données dans les zones où les nouveaux projets sont limités par la disponibilité des terrains, les autorisations ou l’accès à l’électricité. L’opportunité commerciale dépend toutefois de la possibilité de mettre le bâtiment à niveau à un coût économiquement viable afin de répondre aux exigences de résilience, de refroidissement et de sécurité physique propres aux infrastructures critiques.

Par utilisation finale

Le segment BFSI représentait 22,0 % des revenus en 2025 et devrait atteindre 17,36 milliards USD d’ici 2035. Les institutions financières disposent d’importantes infrastructures critiques pour le traitement des transactions, la gestion des risques, la conformité et les services à la clientèle. Les programmes de rénovation doivent donc concilier des besoins informatiques accrus avec des exigences strictes en matière de disponibilité, de sécurité et de contrôle des changements.

Le segment de l’informatique et des télécommunications devrait atteindre 19,10 milliards USD d’ici 2035 et devrait progresser à un CAGR de 14,7 % (2026–2035). Les opérateurs des télécommunications et de l’informatique modernisent leurs centraux, leurs sites réseau et leurs parcs de centres de données pour prendre en charge des charges de travail plus distribuées et des opérations toujours davantage définies par logiciel. Cette évolution stimule la demande de mises à niveau qui relient les performances des installations aux objectifs de disponibilité et de latence des réseaux.

Le secteur de la santé et des sciences de la vie a généré 2,23 milliards USD en 2025 et devrait progresser à un CAGR de 16,1 % (2026–2035). Les installations de santé et de sciences de la vie ont besoin d’infrastructures capables de prendre en charge le traitement de données sensibles et des travaux de recherche exigeant d’importantes capacités de calcul, tout en maintenant des environnements opérationnels résilients et rigoureusement contrôlés. La mise en œuvre par phases et l’intégration de systèmes spécialisés revêtent donc une importance accrue.

Le commerce de détail et le commerce électronique devraient atteindre 7,81 milliards USD d’ici 2035 et représentaient 10,0 % des revenus en 2025. Les détaillants rénovent leurs infrastructures pour prendre en charge des systèmes de gestion de la clientèle, des stocks et de l’exécution des commandes plus exigeants en données. Les projets qui en découlent privilégient les augmentations de capacité permettant d’améliorer les performances sans imposer une migration complète des plateformes opérationnelles critiques.

Le secteur public et la défense a généré 2,01 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 14,5 % sur la période 2026–2035. Les utilisateurs du secteur public et de la défense disposent souvent d’environnements dédiés en raison d’exigences liées à la souveraineté, à la sécurité et à la garantie de performance des charges de travail. Leurs cycles de rénovation privilégient une mise en œuvre maîtrisée, des composants certifiés et des améliorations de la résilience conçues pour durer.

Le secteur de la fabrication et de l’automobile devrait atteindre 7,81 milliards de dollars (USD) d’ici 2035 et représentait 8,0 % des revenus en 2025. Les utilisateurs industriels modernisent leurs environnements de centres de données pour prendre en charge les simulations de conception, les opérations connectées, les jumeaux numériques et les charges de travail d’automatisation. Les perspectives dépendent de la nécessité de concilier la modernisation des installations avec les exigences de fiabilité et de cybersécurité des sites de production.

Le secteur de l’énergie et des services aux collectivités devrait atteindre 6,94 milliards de dollars (USD) d’ici 2035 et représentait 7,0 % des revenus en 2025. Les services aux collectivités et les opérateurs du secteur de l’énergie ont besoin d’environnements informatiques résilients pour les fonctions de contrôle, de prévision, de négociation et de gestion du réseau. Les décisions de rénovation associent donc la modernisation de l’alimentation électrique et du refroidissement aux exigences de cyberrésilience et de fonctionnement ininterrompu.

Le secteur des médias et du divertissement a généré 1,34 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 4,34 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Les fournisseurs de médias et de divertissement modernisent leurs installations pour gérer des charges de travail plus intensives de traitement et de diffusion de contenus. La demande de rénovation est soutenue par le besoin de capacités de traitement évolutives, d’une connectivité fiable pour le stockage et d’un contrôle environnemental renforcé autour des systèmes de production.

Analyse régionale du marché de la rénovation des centres de données

Analyse du marché de la rénovation des centres de données en Amérique du Nord : l’Amérique du Nord détenait 45,0 % des revenus en 2025 et devrait atteindre 32,12 milliards de dollars (USD) d’ici 2035.

Le marché de la rénovation des centres de données en Amérique du Nord bénéficie d’un vaste parc d’installations hyperscale et de colocation, dont les propriétaires cherchent à accroître la densité sans renoncer aux infrastructures électriques et de connectivité existantes ni aux relations établies avec leurs clients. L’activité des projets se concentre dans des marchés où les campus sont bien implantés, et où la capacité d’intervention sur des sites en exploitation ainsi que la disponibilité des fournisseurs peuvent influer sensiblement sur les calendriers de rénovation.

États-Unis

Les États-Unis ont généré 8,92 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient afficher un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 11,9 % sur la période 2026–2035. Les perspectives du marché américain reposent sur l’ampleur du parc de centres de données installé et sur les programmes d’infrastructure liés à l’IA dans les installations de services infonuagiques, de colocation, d’entreprise et du secteur public. Les fournisseurs de solutions de rénovation doivent répondre à la fois aux besoins de modernisation à l’échelle des campus et aux exigences de travaux hautement contrôlés dans des environnements en fonctionnement continu.

Canada

Le Canada représentait 11,1 % des revenus de l’Amérique du Nord en 2025 et devrait atteindre 3,47 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. La demande de rénovation au Canada est soutenue par une activité bien établie dans les secteurs des entreprises et de la colocation, les opérateurs accordant la priorité à la performance énergétique et à la résilience des capacités. Dans certains marchés, l’accès à une électricité moins carbonée peut renforcer la pertinence de programmes de modernisation associant l’augmentation de la densité à des gains d’efficacité.

Analyse du marché de la rénovation des centres de données en Europe

L’Europe a généré 6,24 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait représenter 26,0 % des revenus mondiaux d’ici 2035. Le marché européen de la rénovation des centres de données se caractérise par un parc installé bien établi, d’importants pôles d’interconnexion et un cadre réglementaire qui renforce le poids de la performance énergétique et du reporting dans les décisions de planification des investissements. Les opérateurs alignent les mises à niveau de leurs infrastructures sur leurs objectifs de conformité, de durabilité et de capacité.

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni a généré 1,19 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 4,06 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Le Royaume-Uni associe un écosystème dense de centres de données à une forte demande des services financiers et des entreprises. Les programmes de rénovation visent à préserver la compétitivité des installations établies tout en répondant aux besoins des clients qui recherchent des infrastructures à plus haute densité dans des zones métropolitaines où l’espace est limité.

Allemagne

L’Allemagne représentait 16,0 % des revenus du marché européen en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 15,3 % entre 2026 et 2035. Le cycle de rénovation en Allemagne est soutenu par la demande dans les grands pôles de connectivité et de services financiers, ainsi que par une attention accrue portée à l’efficacité énergétique et à la performance des installations. Les opérateurs devraient privilégier les investissements dans le refroidissement, l’alimentation électrique et la surveillance afin d’améliorer les performances des capacités existantes.

France

La France représentait 10,0 % des revenus du marché européen en 2025 et devrait atteindre 2,26 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Les besoins en infrastructures des secteurs français du cloud, des administrations publiques et des entreprises soutiennent la modernisation des installations existantes. Les programmes de rénovation peuvent aider les opérateurs à renforcer la résilience et la densité de leurs infrastructures tout en conservant la maîtrise d’environnements de données stratégiquement importants.

Pays-Bas

Les Pays-Bas représentaient 9,0 % des revenus du marché européen en 2025 et devraient en représenter 11,0 % d’ici 2035. Les Pays-Bas restent un marché de connectivité important, où les opérateurs doivent concilier les exigences de densité des locataires avec les contraintes liées aux ressources et à l’exploitation. Cette situation favorise les approches de rénovation qui améliorent les performances du refroidissement et l’utilisation des capacités sur les campus existants.

Irlande

L’Irlande reste un site européen important pour la modernisation des infrastructures, en raison de la concentration des opérations internationales de cloud et des installations de soutien associées.

Espagne

Le développement des infrastructures numériques en Espagne soutient une demande ciblée de rénovation, notamment lorsque les opérateurs cherchent à renforcer la résilience et la performance énergétique de leurs sites existants.

Italie

L’Italie offre des possibilités de rénovation dans les infrastructures des entreprises, des télécommunications et de colocation régionale, à mesure que les charges de travail numériques sollicitent davantage les installations anciennes.

Suède

L’accès de la Suède à une électricité moins carbonée et son environnement technologique bien établi peuvent soutenir des projets de modernisation axés sur des capacités écoénergétiques.

Pologne

Le développement de l’économie numérique polonaise et son rôle dans la connectivité régionale entraînent un besoin croissant de modernisation des infrastructures de centres de données installées.

Analyse du marché de la rénovation des centres de données en Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique représentait 20,0 % des revenus mondiaux en 2025 et devrait atteindre 24,30 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Le marché de la rénovation des centres de données en Asie-Pacifique associe des pôles matures à une demande en forte expansion pour les infrastructures souveraines, d’entreprise et de cloud. La diversité du parc installé dans la région ouvre des possibilités tant pour les mises à niveau de grands campus que pour les programmes de modernisation locaux visant à remédier aux contraintes d’alimentation électrique, de gestion thermique et d’exploitation.

Chine

La Chine représentait 25,0 % des revenus de l’Asie-Pacifique en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 20,1 % sur la période 2026–2035. Les perspectives de rénovation en Chine sont liées à la modernisation des infrastructures informatiques nationales et à la nécessité de prendre en charge des charges de travail d’IA toujours plus exigeantes. Les écosystèmes locaux d’équipements, les priorités des pouvoirs publics et l’importance du parc installé font de l’adaptation de la conception au marché local et des capacités de la chaîne d’approvisionnement des facteurs de compétitivité importants.

Japon

Le Japon a généré 668,7 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 15,8 % sur la période 2026–2035. Le pays dispose d’un parc important d’installations d’entreprise et d’infrastructures stratégiques établies, qui doivent être modernisées pour répondre aux exigences actuelles en matière de densité et d’efficacité. La demande de rénovation est également stimulée par la nécessité d’assurer la continuité des charges de travail des secteurs financier, industriel et public.

Australie

L’Australie représentait 9,0 % des revenus de l’Asie-Pacifique en 2025 et devrait atteindre 2,19 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Les principaux marchés métropolitains australiens des centres de données soutiennent des mises à niveau visant à répondre aux besoins liés à la fois à l’informatique haute densité et à la gestion de l’énergie. Les opérateurs devraient privilégier les solutions qui améliorent la capacité exploitable dans des environnements urbains où l’alimentation électrique est limitée.

Singapour

Singapour représentait 9,0 % des revenus de l’Asie-Pacifique en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 14,4 % sur la période 2026–2035. Les contraintes foncières et énergétiques de Singapour confèrent une valeur particulière aux installations existantes. La rénovation permet concrètement aux opérateurs d’accroître la capacité, l’efficacité et les capacités de service au sein d’un écosystème de centres de données soumis à une gestion rigoureuse.

Inde

L’Inde représentait 8,0 % des revenus de l’Asie-Pacifique en 2025 et devrait atteindre une part de 16,0 % des revenus de l’Asie-Pacifique d’ici 2035. L’expansion de l’économie numérique indienne ouvre d’importantes perspectives de modernisation dans les installations d’entreprise, les centres de données gouvernementaux, les infrastructures liées au cloud et les centres de colocation. Les mises à niveau visent de plus en plus à accroître la densité, à améliorer la fiabilité et à traiter localement les charges de travail d’importance stratégique.

Corée du Sud

La Corée du Sud a généré 267,5 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 1,22 milliard de dollars (USD) d’ici 2035. Les activités de rénovation en Corée du Sud sont soutenues par de grands utilisateurs des secteurs technologique, manufacturier, des services financiers et des télécommunications, qui disposent d’installations établies. Ces opérateurs ont besoin de mises à niveau qui améliorent à la fois les performances informatiques et la continuité opérationnelle.

Hong Kong

Hong Kong reste un marché stratégique pour la connectivité. La modernisation des installations existantes peut répondre aux besoins de charges de travail régionales denses et sensibles à la latence.

Indonésie

La croissance du secteur des services numériques en Indonésie élargit les besoins de mise à niveau des infrastructures de centres de données d’entreprise et régionales.

Malaisie

La Malaisie s’affirme comme un pôle régional d’infrastructures numériques, ce qui crée des possibilités d’améliorer les performances et la résilience des installations existantes.

Analyse du marché de la rénovation des centres de données en Amérique latine

L’Amérique latine a généré 891,6 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 4,34 milliards de dollars (USD) d’ici 2035.

Le marché de la rénovation des centres de données en Amérique latine se développe à partir d’un parc installé relativement plus modeste, tandis que l’adoption du cloud, la numérisation des services financiers et les investissements nationaux dans les infrastructures numériques renforcent les besoins en capacité informatique fiable. La rénovation permet aux opérateurs d’améliorer leurs actifs existants tout en composant avec une disponibilité inégale de l’énergie, des équipements et des ressources spécialisées nécessaires à la réalisation des projets.

Brésil

Le Brésil représentait 45,0 % des revenus de l’Amérique latine en 2025 et devrait atteindre 1,95 milliard de dollars (USD) d’ici 2035.

Le Brésil représente la plus importante opportunité de modernisation de la région, grâce à la concentration de centres de données en colocation et d’infrastructures destinées aux services financiers, aux entreprises et au cloud. Les fournisseurs capables de mener des mises à niveau complexes sur des sites en activité sont bien placés, alors que les opérateurs cherchent à accroître la densité et la résilience de leurs infrastructures dans les principaux marchés métropolitains.

Mexique

Le Mexique a généré 222,9 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 18,0 % sur la période 2026–2035. Le Mexique bénéficie de sa proximité avec la demande en infrastructures numériques nord-américaines ainsi que de l’expansion des écosystèmes régionaux du cloud et de la connectivité. Les projets de modernisation devraient principalement viser à préparer les sites existants à accueillir des clients à plus forte valeur ajoutée et à prendre en charge des charges de travail toujours plus exigeantes.

Colombie

La Colombie contribue aux perspectives de croissance régionales, portée par la demande d’infrastructures numériques modernisées et plus résilientes pour les entreprises et le secteur public.

Analyse du marché de la rénovation des centres de données au Moyen-Orient et en Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentaient 3,0 % des revenus mondiaux en 2025 et devraient atteindre 3,47 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Le marché de la rénovation des centres de données au Moyen-Orient et en Afrique bénéficie des programmes numériques souverains, de l’expansion des écosystèmes du cloud et de la modernisation des installations au service des administrations, des banques, du secteur énergétique et des télécommunications. La rentabilité des projets dépend des stratégies nationales en matière d’infrastructures, des capacités locales de prestation de services et de la nécessité de fournir des capacités hautement résilientes dans des environnements d’exploitation exigeants.

Émirats arabes unis

Les Émirats arabes unis représentaient 40,0 % des revenus du Moyen-Orient et de l’Afrique en 2025 et devraient atteindre 1,22 milliard de dollars (USD) d’ici 2035. La demande de rénovation dans le pays est soutenue par les investissements dans les infrastructures numériques et par son rôle de pôle régional du cloud et de la colocation. Les projets devraient privilégier une alimentation électrique à haute disponibilité, des systèmes de refroidissement avancés et une visibilité opérationnelle adaptée à des environnements informatiques toujours plus exigeants.

Arabie saoudite

L’Arabie saoudite représentait 30,0 % des revenus du Moyen-Orient et de l’Afrique en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 19,2 % sur la période 2026–2035. Les perspectives de modernisation du pays sont liées à de vastes initiatives de transformation numérique et à l’expansion des capacités informatiques souveraines et commerciales. Les prestataires de services de rénovation doivent adapter leurs conceptions techniques aux exigences locales de mise en œuvre, aux normes applicables aux services critiques et aux ambitions nationales en matière d’infrastructures à grande échelle.

Afrique du Sud

L’Afrique du Sud reste un marché régional important pour la modernisation des installations, portée par la demande des entreprises, des télécommunications et des services financiers en infrastructures informatiques plus résilientes.

Part du marché de la rénovation des centres de données et paysage concurrentiel

Le marché mondial de la rénovation des centres de données est modérément concentré : les cinq principaux acteurs — Vertiv Holdings Co., Schneider Electric SE, Eaton Corporation plc, Cisco Systems Inc. et Johnson Controls International plc — représentaient ensemble 34,8 % des revenus en 2025. Les grands fournisseurs tirent parti de leur capacité à associer des solutions d’alimentation électrique, de refroidissement et de surveillance à des services. Toutefois, l’étendue des travaux de rénovation laisse des possibilités aux intégrateurs régionaux et aux spécialistes du refroidissement liquide, des systèmes de contrôle, du confinement des flux d’air et de la qualité de l’énergie.

Vertiv Holdings Co. détenait une part de marché de 13,8 % en 2025. Cette position s’explique par un vaste portefeuille couvrant l’alimentation électrique critique, la gestion thermique et les systèmes d’infrastructure, fréquemment intégrés aux programmes de rénovation multisystèmes. Le profil de commandes de l’entreprise illustre également les tensions sur l’approvisionnement auxquelles sont confrontés les fournisseurs répondant à la demande d’infrastructures liées à l’intelligence artificielle ^{[1]Vertiv Holdings Co. “Vertiv Reports Strong Fourth Quarter with Organic Orders Growth of 252% and Diluted EPS Growth of 200%, Adjusted Diluted EPS 37%.” vertiv.com}.

Schneider Electric SE détenait une part de marché de 8,5 % en 2025. Ses capacités intégrées en matière de gestion de l’énergie, d’automatisation et de gestion de l’infrastructure des centres de données (DCIM) aident les clients qui souhaitent coordonner les mises à niveau physiques avec une meilleure visibilité et un contrôle accru des opérations.

Eaton Corporation plc détenait une part de marché de 4,8 % en 2025. Le portefeuille d’infrastructures électriques d’Eaton est adapté aux projets de rénovation qui nécessitent des mises à niveau coordonnées, des équipements moyenne tension jusqu’à l’alimentation électrique au niveau des baies. L’entreprise a annoncé un investissement de plus de 50 millions de dollars (USD) dans un site de production en Virginie afin d’accroître sa capacité de production de solutions pour centres de données d’IA, du réseau à la puce ^{[4]Eaton Corporation plc. “Eaton invests $50M in new Virginia facility to advance grid-to-chip AI data center solutions.” businesswire.com}.

Delta Electronics, Legrand S.A., Munters Group et Rittal GmbH & Co. KG répondent à des besoins complémentaires en matière de rénovation, notamment dans les domaines de la conversion et de la distribution de l’énergie, du câblage, des armoires, du confinement et de la gestion thermique. Leur pertinence est particulièrement forte lorsque les exploitants ont besoin de mises à niveau spécialisées des infrastructures dans le cadre de programmes de modernisation plus vastes.

nVent Electric, Centiel SA, Riello UPS, Piller Power Systems et Socomec Group sont présents dans des catégories spécialisées liées à l’alimentation électrique, aux armoires et aux infrastructures critiques. Ces fournisseurs peuvent bénéficier des cycles de remplacement et des relations de service sur les sites d’entreprises et de colocation, où la configuration des équipements existants influe sur l’ampleur des travaux de rénovation.

FNT Software et EkkoSense interviennent dans le segment de la surveillance et de l’optimisation du marché, où les exploitants ont besoin d’une meilleure connaissance des actifs et d’une meilleure visibilité environnementale avant et après les mises à niveau physiques. Kehua Tech est bien positionnée sur les activités de rénovation des systèmes d’alimentation électrique en Asie-Pacifique, en particulier dans les déploiements nationaux destinés aux entreprises et aux administrations.

Green Revolution Cooling (GRC), Iceotope Technologies, LiquidStack et Submer Technologies représentent le groupe des spécialistes du refroidissement liquide. Leurs technologies gagnent en pertinence lorsque les exploitants doivent dépasser les approches traditionnelles de refroidissement par air et repenser les systèmes thermiques pour répondre aux besoins des charges de travail à haute densité. Bloom Energy est présente dans les programmes de rénovation intégrant des solutions d’alimentation électrique derrière le compteur dans les zones où le réseau est fortement contraint.

Évolutions récentes du secteur

Vertiv a annoncé une expansion d’environ 50 millions de dollars (USD) de ses activités de production dans l’Ohio, consacrées aux systèmes de refroidissement liquide et à eau glacée destinés aux centres de données d’IA. Cette initiative vise à accroître la capacité de production de l’entreprise dans le domaine de la gestion thermique et à remédier aux contraintes d’approvisionnement qui affectent les projets d’infrastructure ^{[5]Vertiv Holdings Co. “Vertiv to Expand Ohio Manufacturing to Boost U.S. Production of Critical Thermal Management Technologies for AI Data Centers.” vertiv.com}.

Ecolab a finalisé l’acquisition de CoolIT Systems, renforçant ainsi sa présence dans le domaine du refroidissement direct sur puce pour les centres de données d’IA. Cette transaction souligne la valeur stratégique accordée aux capacités spécialisées de refroidissement liquide, alors que les exploitants réaménagent leurs infrastructures thermiques pour répondre aux besoins de charges de travail informatiques plus denses ^{[6]Data Centre Magazine. “Ecolab Closes CoolIT Acquisition to Scale AI Cooling.” datacentremagazine.com}.

ODATA a annoncé le déploiement de la technologie de refroidissement liquide DeltaFlow sur des sites au Brésil et au Mexique, en partenariat avec Munters Group. Cette évolution illustre l’extension des investissements dans la gestion thermique avancée aux marchés des centres de données d’Amérique latine ^{[7]Aligned Data Centers / ODATA. “ODATA Brings Next-Generation Cooling to Latin America with DeltaFlow Liquid Cooling Technology.” aligneddc.com}.