Autores:
Preeti Wadhwani, Manish Verma
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Mercado de renovación de centros de datos Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI5239
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Fecha de publicación: September 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado de renovación de centros de datos
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Mercado de renovación de centros de datos
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Tamaño del mercado de renovación de centros de datos
El mercado mundial de renovación de centros de datos se valoró en 22,3 mil millones de dólares estadounidenses en 2025, se prevé que alcance los 26,7 mil millones de dólares estadounidenses en 2026, se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14 % entre 2026 y 2035 y se prevé que alcance los 86,8 mil millones de dólares estadounidenses en 2035.
Conclusiones clave del mercado de renovación de centros de datos
Líder del mercado: Vertiv Holdings Co. lideró el mercado con una cuota superior al 13,8 % en 2025.
Actores líderes: Los 5 principales actores de este mercado son Vertiv Holdings Co., Schneider Electric SE, Eaton Corporation plc, Cisco Systems Inc., Johnson Controls International plc, que en conjunto alcanzaron una cuota de mercado del 34,8 % en 2025.
El mercado abarca los ingresos específicos de renovación obtenidos por proveedores de equipos, integradores de sistemas y proveedores de servicios por trabajos de modernización, renovación, ampliación de capacidad y reutilización adaptativa en instalaciones de centros de datos existentes.
El mercado mundial de renovación de centros de datos está determinado por la creciente brecha entre las arquitecturas de instalaciones heredadas y los requisitos de alimentación, gestión térmica, monitorización y resiliencia de la informática con uso intensivo de IA. Los operadores de centros operativos conectados a la red eléctrica suelen poder adaptar la infraestructura instalada más rápidamente de lo que pueden desarrollar nuevos campus, aunque la disponibilidad de equipos y la capacidad de puesta en servicio aún pueden influir en el momento del reconocimiento de los ingresos [1]Vertiv Holdings Co. “Vertiv Reports Strong Fourth Quarter with Organic Orders Growth of 252% and Diluted EPS Growth of 200%, Adjusted Diluted EPS 37%.” vertiv.com.
Perspectiva de los analistas de GMI
Según las entrevistas primarias estructuradas con responsables de instalaciones de centros de datos y responsables de ingeniería que GMI realizó como parte de este ciclo de investigación, estimamos que la base instalada mundial sometida a una renovación activa en 2025 representaba aproximadamente 2.300 MW de capacidad de TI renovada. Esto indica que la actividad de modernización se extiende a campus de hiperescala, entornos de coubicación e instalaciones empresariales, en lugar de limitarse a proyectos aislados de capacidad.
Tendencias del mercado de renovación de centros de datos, impulsores del crecimiento y perspectivas de previsión de GMI
La implantación de la IA está transformando la renovación de instalaciones: de una actividad de sustitución puntual a un programa de inversión de capital a escala de cartera. La demanda es mayor en los centros instalados que disponen de acceso a la energía, permisos de explotación y compromisos de clientes, pero necesitan mejoras coordinadas en la distribución eléctrica, la refrigeración, la contención y los sistemas de control digital.
Principales impulsores del crecimiento
Las pruebas de referencia se basan en datos externos citados; las implicaciones para la demanda y las condiciones de las previsiones corresponden al análisis de GMI.
La expansión orientada a la IA exige que los operadores actúen en dos frentes: asegurar capacidad futura en nuevos emplazamientos y, al mismo tiempo, extraer más capacidad de computación aprovechable de las instalaciones existentes. La renovación cobra especial relevancia cuando una instalación ya cuenta con conectividad para clientes, permisos de explotación y una relación establecida de suministro eléctrico, ya que estas características no pueden reproducirse rápidamente mediante la simple adquisición de equipos.
El atractivo económico de las obras de renovación no se limita a una menor intensidad de capital. La renovación por fases permite a los propietarios programar los cambios eléctricos, térmicos y de control en función de los períodos de migración de los clientes, preservar parte de la capacidad operativa y avanzar hacia un modelo operativo de mayor densidad. Esto favorece a los proveedores capaces de coordinar el diseño, la entrega de equipos, la instalación y la puesta en servicio de sistemas interdependientes.
La regulación europea añade un componente no discrecional al ciclo de demanda. Las obligaciones de información sobre eficiencia y rendimiento hacen más visibles para los operadores las pérdidas térmicas y eléctricas de las instalaciones existentes, lo que refuerza el argumento a favor de proyectos que combinan mejoras para cumplir la normativa con mejoras de capacidad y fiabilidad [3]European Commission, Directorate-General for Energy. “Commission Delegated Regulation Establishing Common Union Rating Scheme for Data Centres and Annexes.” ec.europa.eu.
Principales factores limitantes del mercado
Las evidencias se sustentan en datos externos citados; las implicaciones para la demanda y las condiciones de previsión corresponden al análisis de GMI.
Las limitaciones de suministro afectan a algo más que las fechas de entrega. Los largos plazos de entrega obligan a los operadores a cerrar antes las especificaciones de los equipos durante el proceso de diseño, lo que complica los proyectos que dependen de requisitos cambiantes de densidad de los racks o de las hojas de ruta de hardware de los inquilinos. Además, los contratistas necesitan una mayor coordinación del acopio de equipos, las ventanas de parada y las medidas temporales de resiliencia.
Las limitaciones de la red pueden reducir el valor de una modernización técnicamente satisfactoria si no es posible suministrar energía a la carga adicional con rapidez. Esto concentra la demanda en las mejoras modulares, las soluciones de resiliencia in situ y los trabajos orientados a la eficiencia que liberan capacidad utilizable sin depender por completo de una nueva asignación de la compañía eléctrica.
La ejecución en instalaciones en funcionamiento sigue siendo un riesgo operativo significativo. Un contratista de renovación debe integrar sistemas de distintas generaciones de equipos y, al mismo tiempo, proteger los compromisos de nivel de servicio, por lo que los diseños por fases y una sólida capacidad de puesta en servicio pueden ser decisivos en la selección de proveedores.
Perspectiva de los analistas de GMI
Creemos que el mercado favorecerá cada vez más a los proveedores capaces de integrar la energía, la refrigeración, los controles y la puesta en servicio en un único modelo de ejecución. A medida que los operadores adoptan cargas de trabajo de mayor densidad, las sustituciones aisladas de componentes pueden dejar sin resolver los cuellos de botella térmicos o eléctricos, mientras que los programas integrales de renovación pueden convertir las mejoras de infraestructura en capacidad utilizable.
Análisis por segmentos del mercado de renovación de centros de datos
Por producto
La infraestructura eléctrica generó 6,69 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,2 % entre 2026 y 2035. La renovación de los sistemas eléctricos sigue siendo fundamental, ya que las implementaciones de mayor densidad requieren mejoras coordinadas en los equipos UPS, las celdas de distribución, las unidades de distribución de energía, las canalizaciones eléctricas y el suministro de energía a nivel de rack. Su amplia base instalada y consolidada sustenta un elevado volumen de proyectos, aunque el gasto se orienta cada vez más a trabajos especializados de refrigeración y control.
La infraestructura de refrigeración representó el 25,0 % de los ingresos en 2025 y se prevé que alcance los 27,78 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La refrigeración se está convirtiendo en la principal limitación de diseño de muchos programas de renovación. Los operadores que dejan atrás las arquitecturas predominantemente basadas en aire deben abordar la evacuación del calor, la distribución de líquidos, la contención, la gestión del agua, la supervisión y las prácticas de mantenimiento como un único sistema, en lugar de tratarlos como una compra de equipos independiente.
Se prevé que los bastidores y armarios de TI generen 10,42 mil millones de dólares estadounidenses para 2035 y representaron una cuota de ingresos del 13,0 % en 2025. Las actualizaciones de bastidores y armarios suelen dar lugar a una revisión más amplia del alcance, ya que la distribución de los armarios determina las rutas del cableado, la gestión del flujo de aire, el diseño del suministro eléctrico y la facilidad de mantenimiento. Esto sitúa a los proveedores de armarios en una posición estratégica, en el punto en que los operadores traducen los requisitos de las cargas de trabajo en modificaciones de las instalaciones.
Los equipos de redes generaron 2,45 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcancen los 9,55 mil millones de dólares estadounidenses para 2035. La demanda de renovación de equipos de redes responde a la necesidad de reconstruir la conectividad física y lógica en torno a clústeres de computación de mayor rendimiento. Es necesario actualizar el cableado estructurado, las interconexiones ópticas, los equipos de conmutación y las capas de gestión de red sin interrumpir el tráfico de producción existente.
Se prevé que los sistemas de gestión de infraestructuras de centros de datos (DCIM) y monitorización alcancen los 8,68 mil millones de dólares estadounidenses para 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 18,6 % (2026–2035). La oportunidad de producto de más rápido crecimiento está vinculada a la complejidad operativa de los entornos renovados. La visibilidad continua del comportamiento térmico, la carga eléctrica, el estado de los activos y la utilización de la capacidad permite a los operadores gestionar las tolerancias más estrictas asociadas a implementaciones de TI más densas.
Los sistemas de protección contra incendios y seguridad generaron 1,34 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcancen los 4,34 mil millones de dólares estadounidenses para 2035. Las obras de protección contra incendios, seguridad y seguridad física se integran cada vez más en los grandes programas de modernización, ya que los cambios en la densidad de potencia, los medios de refrigeración, la distribución de las instalaciones y los controles de acceso pueden exigir un rediseño del entorno de protección correspondiente. Esto genera demanda de especialistas capaces de integrar los requisitos de cumplimiento normativo con las operaciones en instalaciones en funcionamiento.
Por tipo de centro de datos
Las instalaciones de hiperescala representaron una cuota de ingresos del 65,0 % en 2025 y se prevé que representen una cuota de ingresos del 55,0 % para 2035. Los operadores de hiperescala están llevando a cabo renovaciones a escala de campus y, a menudo, coordinan actualizaciones en varias salas e instalaciones al tiempo que mantienen la continuidad del servicio. Su menor cuota refleja la ampliación de las oportunidades en otros tipos de centros de datos, no una reducción de su actividad absoluta de modernización.
Se prevé que las instalaciones de coubicación alcancen los 21,70 mil millones de dólares estadounidenses para 2035, con una TCAC del 14,8 % (2026–2035). Los proveedores de coubicación deben conciliar los requisitos de los clientes con necesidades de alta densidad con las obligaciones de resiliencia que tienen con toda su base de clientes. Por ello, los sistemas compartidos de refrigeración y suministro eléctrico ofrecen oportunidades para acometer mejoras amplias de la infraestructura, sujetas a estrictos requisitos de instalación, ejecución por fases y puesta en servicio.
Las instalaciones empresariales generaron 2,45 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezcan a una TCAC del 20,2 % (2026–2035). La renovación de instalaciones empresariales recibe el impulso de organizaciones que mantienen en sus propias instalaciones cargas de trabajo sensibles, críticas en términos de latencia o sujetas a regulación. Estas instalaciones suelen tener un margen considerable para mejorar la capacidad eléctrica y térmica, pero los proyectos deben adaptarse a las limitaciones operativas internas y a entornos heredados heterogéneos.
Se prevé que las instalaciones periféricas generen 1,74 mil millones de dólares estadounidenses para 2035 y representaron una cuota de ingresos del 1,0 % en 2025. La modernización de las instalaciones periféricas está más distribuida y fragmentada desde el punto de vista operativo que la renovación de las instalaciones de hiperescala. Los proveedores deben ofrecer mejoras compactas y reproducibles en distintas ubicaciones, que pueden tener un acceso limitado, recursos de mantenimiento escasos y estrictos requisitos de disponibilidad.
Por tipo de renovación
La modernización de infraestructuras generó 7,80 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente una cuota de ingresos del 28,0 % en 2035. La modernización integral aborda la obsolescencia acumulada de los sistemas eléctricos, de refrigeración y de control, así como de la infraestructura física. Resulta especialmente pertinente cuando los operadores necesitan renovar la arquitectura básica de una instalación, en lugar de realizar cambios específicos en una única sala o sistema.
La ampliación de capacidad representó una cuota de ingresos del 25,0 % en 2025 y se prevé que alcance los 27,78 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La ampliación de capacidad está cobrando importancia porque muchos operadores necesitan aumentar la densidad útil en edificios existentes. El despliegue por fases les permite priorizar zonas concretas, ajustar el gasto a los compromisos con los clientes y minimizar las interrupciones en el resto de las instalaciones en servicio.
Se prevé que las mejoras de eficiencia energética alcancen los 17,36 mil millones de dólares estadounidenses en 2035; en 2025 representaron una cuota de ingresos del 18,0 %. Los programas de eficiencia se planifican cada vez más como proyectos de inversión independientes. Un mejor rendimiento de la refrigeración, la optimización eléctrica y la mejora de los controles pueden reducir la exposición operativa y, al mismo tiempo, permitir aumentos graduales de la densidad dentro de los límites de potencia existentes.
La renovación de la infraestructura de TI generó 2,67 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14,0 % entre 2026 y 2035. La renovación de la infraestructura de TI está estrechamente vinculada a la modernización de la conectividad física, la gestión y los sistemas de soporte. Su alcance suele ampliarse cuando los operadores evalúan si el cableado, la conmutación y la monitorización heredados pueden responder a las exigencias operativas de las cargas de trabajo de mayor densidad.
Se prevé que la reconversión adaptativa alcance los 5,21 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y que representara una cuota de ingresos del 7,0 % en 2025. La reconversión adaptativa ofrece una vía para disponer de capacidad de centros de datos en ubicaciones donde el nuevo desarrollo está limitado por la disponibilidad de terrenos, los permisos o el suministro eléctrico. Sin embargo, la oportunidad comercial depende de que el edificio pueda mejorarse de forma rentable para cumplir los requisitos de resiliencia, refrigeración y seguridad física propios de las operaciones de misión crítica.
Por uso final
El sector BFSI representó una cuota de ingresos del 22,0 % en 2025 y se prevé que alcance los 17,36 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Las entidades financieras mantienen una infraestructura de misión crítica considerable para el procesamiento de transacciones, la gestión de riesgos, el cumplimiento normativo y los servicios al cliente. Por tanto, los programas de renovación deben equilibrar las mayores necesidades informáticas con estrictas prácticas de disponibilidad, seguridad y control de cambios.
Se prevé que el sector de TI y telecomunicaciones alcance los 19,10 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y que crezca a una TCAC del 14,7 % entre 2026 y 2035. Los operadores de telecomunicaciones y TI están modernizando centrales, emplazamientos de red e instalaciones de centros de datos para dar soporte a cargas de trabajo más distribuidas y a operaciones cada vez más definidas por software. Esto genera demanda de mejoras que vinculen el rendimiento de las instalaciones con los objetivos de disponibilidad de la red y latencia.
El sector de la salud y las ciencias de la vida generó 2,23 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 16,1 % entre 2026 y 2035. Las instalaciones sanitarias y de ciencias de la vida requieren una infraestructura capaz de dar soporte al procesamiento de datos sensibles y a la investigación de gran intensidad computacional, al tiempo que mantiene entornos operativos resilientes y estrictamente controlados. Esto aumenta la importancia de la ejecución por fases y de la integración de sistemas especializados.
Se prevé que el sector del comercio minorista y el comercio electrónico alcance los 7,81 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y que representara una cuota de ingresos del 10,0 % en 2025. Los minoristas están renovando su infraestructura para dar soporte a sistemas de atención al cliente, inventario y preparación de pedidos que requieren un mayor uso de datos. Los proyectos resultantes favorecen las ampliaciones de capacidad que mejoran el rendimiento sin obligar a migrar por completo las plataformas operativas críticas.
El sector público y defensa generó 2,01 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14,5 % entre 2026 y 2035. Los usuarios del sector público y defensa suelen mantener entornos dedicados debido a los requisitos de soberanía, seguridad y garantía de las cargas de trabajo. Sus ciclos de renovación dan prioridad a la implementación controlada, los componentes certificados y las mejoras de resiliencia a largo plazo.
Se prevé que el sector de fabricación y automoción alcance los 7,81 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y representó una cuota de ingresos del 8,0 % en 2025. Los usuarios industriales están modernizando los entornos de los centros de datos para dar soporte a la simulación de diseño, las operaciones conectadas, los gemelos digitales y las cargas de trabajo de automatización. La oportunidad está determinada por la necesidad de vincular la modernización de las instalaciones con las expectativas de fiabilidad y ciberseguridad de las plantas.
Se prevé que el sector de energía y servicios públicos alcance los 6,94 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y representó una cuota de ingresos del 7,0 % en 2025. Las empresas de servicios públicos y los operadores energéticos necesitan entornos informáticos resilientes para las funciones de control, previsión, negociación y gestión de redes eléctricas. Por ello, las decisiones de renovación combinan las mejoras en el suministro eléctrico y la refrigeración con requisitos de ciberresiliencia y funcionamiento ininterrumpido.
El sector de medios de comunicación y entretenimiento generó 1,34 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 4,34 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Los proveedores de medios de comunicación y entretenimiento están modernizando sus instalaciones para gestionar cargas de trabajo de procesamiento y distribución de contenidos más intensivas. La demanda de renovación se ve impulsada por la necesidad de contar con capacidad de procesamiento escalable, conectividad de almacenamiento fiable y un control ambiental más estricto en los sistemas de producción.
Perspectiva de los analistas de GMI
Consideramos que los proyectos impulsados por la refrigeración pueden catalizar un gasto más amplio en renovación. Cuando un operador se compromete con una nueva arquitectura térmica, debe reevaluar el suministro eléctrico, la contención, la instrumentación, la configuración de los racks y la facilidad de mantenimiento. Por tanto, la oportunidad comercial reside en coordinar la cascada de cambios en el sistema resultante, en lugar de vender un único componente.
Análisis regional del mercado de renovación de centros de datos
Análisis del mercado de renovación de centros de datos en Norteamérica Norteamérica representó una cuota de ingresos del 45,0 % en 2025 y se prevé que alcance los 32,12 mil millones de dólares estadounidenses en 2035.
El mercado de renovación de centros de datos en Norteamérica se beneficia de una amplia base de instalaciones hiperescalables y de coubicación cuyos propietarios buscan aumentar la densidad sin renunciar a las relaciones consolidadas en materia de suministro eléctrico, conectividad y clientes. La actividad de los proyectos se concentra en mercados con campus consolidados, donde la capacidad para ejecutar trabajos en instalaciones en funcionamiento y la disponibilidad de proveedores pueden influir de forma significativa en los calendarios de renovación.
Estados Unidos
Estados Unidos generó 8,92 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11,9 % entre 2026 y 2035. La oportunidad en Estados Unidos se sustenta en la envergadura de su parque de centros de datos instalado y en los programas de infraestructura relacionados con la IA en instalaciones de nube, coubicación, empresas y el sector público. Los proveedores de renovación deben abordar tanto las mejoras a escala de campus como los trabajos sujetos a estrictos controles en entornos que funcionan de forma continua.
Canadá
Canadá representó una cuota de ingresos del 11,1 % en Norteamérica en 2025 y se prevé que alcance los 3,47 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La demanda de renovación en Canadá se ve respaldada por una actividad consolidada de empresas y centros de coubicación, cuyos operadores hacen hincapié en el rendimiento energético y la capacidad resiliente. El acceso a electricidad con menos emisiones de carbono en determinados mercados puede reforzar los argumentos a favor de programas de modernización que combinen mejoras de densidad y eficiencia.
Análisis del mercado de renovación de centros de datos de Europa
Europa generó 6,24 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente una cuota de ingresos mundial del 26,0 % en 2035. El mercado de renovación de centros de datos en Europa se distingue por una base instalada consolidada, importantes centros de interconexión y un entorno regulatorio que hace que el rendimiento energético y la presentación de informes tengan mayor peso en las decisiones de planificación de capital. Los operadores están alineando las mejoras de infraestructura con los objetivos de cumplimiento normativo, sostenibilidad y capacidad.
Reino Unido
El Reino Unido generó 1,19 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 4,06 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El Reino Unido combina un ecosistema denso de centros de datos con una sólida demanda de los sectores de servicios financieros y empresarial. Los programas de renovación se centran en mantener la competitividad de las instalaciones consolidadas y, al mismo tiempo, atender a clientes que buscan una infraestructura de mayor densidad en ubicaciones metropolitanas con limitaciones de espacio.
Alemania
Alemania representó una cuota de ingresos del 16,0 % en Europa en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 15,3 % (2026–2035). El ciclo de renovación de Alemania se ve respaldado por la demanda en importantes centros de conectividad y servicios financieros, junto con un mayor énfasis en la eficiencia energética y el rendimiento de las instalaciones. Es probable que los operadores den prioridad a las inversiones en refrigeración, energía y monitorización que mejoren el rendimiento de la capacidad existente.
Francia
Francia representó una cuota de ingresos del 10,0 % en Europa en 2025 y se prevé que alcance los 2,26 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La demanda de infraestructura nacional de nube, gubernamental y empresarial favorece la modernización de las instalaciones existentes en Francia. Los programas de renovación pueden ayudar a los operadores a mejorar la resiliencia y la densidad, manteniendo al mismo tiempo el control de entornos de datos de importancia estratégica.
Países Bajos
Los Países Bajos representaron una cuota de ingresos del 9,0 % en Europa en 2025 y se prevé que representen una cuota de ingresos del 11,0 % en Europa en 2035. Los Países Bajos siguen siendo un mercado de conectividad importante, en el que los operadores equilibran los requisitos de densidad de los inquilinos con las limitaciones de recursos y operativas. Esto favorece los enfoques de renovación que mejoran el rendimiento de la refrigeración y la utilización de la capacidad en campus consolidados.
Irlanda
Irlanda sigue siendo una ubicación europea importante para la modernización de infraestructuras debido a la concentración de operaciones internacionales de nube y de las instalaciones de apoyo asociadas.
España
La creciente base de infraestructura digital de España sustenta una demanda selectiva de renovación, especialmente cuando los operadores buscan mejorar la resiliencia y el rendimiento energético de las instalaciones existentes.
Italia
Italia ofrece oportunidades de renovación en infraestructuras empresariales, de telecomunicaciones y de coubicación regional, a medida que las cargas de trabajo digitales imponen mayores exigencias a las instalaciones heredadas.
Suecia
El acceso de Suecia a energía con menos emisiones de carbono y su entorno tecnológico consolidado pueden favorecer proyectos de modernización centrados en una capacidad energéticamente eficiente.
Polonia
La expansión de la economía digital de Polonia y su papel en la conectividad regional generan una necesidad creciente de actualizar la infraestructura de centros de datos instalada.
Análisis del mercado de renovación de centros de datos de Asia-Pacífico
Asia-Pacífico representó el 20,0 % de los ingresos mundiales en 2025 y se prevé que alcance los 24,30 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El mercado de renovación de centros de datos de Asia-Pacífico combina mercados maduros que funcionan como centros neurálgicos con una demanda en rápida expansión de infraestructuras soberanas, empresariales y en la nube. La diversidad de la base instalada de la región genera oportunidades tanto para modernizar grandes campus como para llevar a cabo programas de modernización localizados que aborden las limitaciones energéticas, térmicas y operativas.
China
China representó el 25,0 % de los ingresos de Asia-Pacífico en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 20,1 % entre 2026 y 2035. Las oportunidades de renovación en China están vinculadas a la modernización de las infraestructuras informáticas nacionales y a la necesidad de dar soporte a cargas de trabajo de IA cada vez más exigentes. Los ecosistemas de equipos locales, las prioridades políticas y la escala de la base instalada hacen que la adaptación de los diseños al mercado local y la capacidad de la cadena de suministro sean factores competitivos importantes.
Japón
Japón generó 668,7 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 15,8 % entre 2026 y 2035. Japón cuenta con una amplia base de instalaciones empresariales y de misión crítica consolidadas que requieren modernización para satisfacer las actuales exigencias de densidad y eficiencia. La necesidad de proteger la continuidad de las cargas de trabajo financieras, industriales y del sector público refuerza la demanda de renovación.
Australia
Australia representó el 9,0 % de los ingresos de Asia-Pacífico en 2025 y se prevé que alcance los 2,19 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Los principales mercados australianos de centros de datos metropolitanos están impulsando mejoras que responden tanto a las necesidades de la informática de alta densidad como a las de gestión energética. Es probable que los operadores valoren las soluciones que aumenten la capacidad utilizable en entornos urbanos con limitaciones de suministro eléctrico.
Singapur
Singapur representó el 9,0 % de los ingresos de Asia-Pacífico en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 14,4 % entre 2026 y 2035. Las limitaciones de suelo y energía de Singapur convierten sus instalaciones existentes en activos especialmente valiosos. La renovación ofrece a los operadores una vía práctica para mejorar la capacidad, la eficiencia y la capacidad de servicio dentro de un ecosistema de centros de datos sometido a una gestión estricta.
India
India representó el 8,0 % de los ingresos de Asia-Pacífico en 2025 y se prevé que represente el 16,0 % de los ingresos de Asia-Pacífico en 2035. La expansión de la economía digital india está generando importantes oportunidades de modernización en instalaciones empresariales, gubernamentales, vinculadas a la nube y de coubicación. Las mejoras se orientan cada vez más a una mayor densidad, una fiabilidad superior y el procesamiento local de cargas de trabajo de importancia estratégica.
Corea del Sur
Corea del Sur generó 267,5 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 1,22 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La actividad de renovación en Corea del Sur se ve impulsada por grandes usuarios de los sectores tecnológico, manufacturero, de servicios financieros y de telecomunicaciones que cuentan con instalaciones consolidadas. Estos operadores necesitan mejoras que refuercen tanto el rendimiento informático como la continuidad operativa.
Hong Kong
Hong Kong sigue siendo un mercado de conectividad de importancia estratégica, donde la modernización de las instalaciones consolidadas puede dar soporte a cargas de trabajo regionales densas y sensibles a la latencia.
Indonesia
El crecimiento del sector de servicios digitales de Indonesia está ampliando la necesidad de mejorar las infraestructuras de centros de datos empresariales y regionales.
Malasia
Malasia se está consolidando como una ubicación regional para infraestructuras de datos, lo que genera oportunidades para mejorar el rendimiento y la resiliencia de las instalaciones existentes.
Análisis del mercado de renovación de centros de datos de América Latina
América Latina generó 891,6 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 4,34 mil millones de dólares estadounidenses en 2035.
El mercado de renovación de centros de datos en América Latina crece a partir de una base instalada comparativamente menor, a medida que la adopción de la nube, la digitalización de los servicios financieros y la inversión nacional en infraestructura digital elevan las necesidades de capacidad informática fiable. La renovación permite a los operadores mejorar los activos existentes y, al mismo tiempo, gestionar la disponibilidad desigual de energía, equipos y recursos especializados para la ejecución de proyectos.
Brasil
Brasil representó una cuota de ingresos del 45,0 % en América Latina en 2025 y se prevé que alcance los 1,95 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Brasil es la mayor oportunidad de modernización de la región, gracias a la concentración de infraestructuras de coubicación, servicios financieros, empresas y nube. Los proveedores capaces de realizar actualizaciones complejas en instalaciones en funcionamiento están bien posicionados, ya que los operadores buscan mayor densidad y resiliencia en los principales mercados metropolitanos.
México
México generó 222,9 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 18,0 % entre 2026 y 2035. México se beneficia de su proximidad a la demanda de infraestructura digital de América del Norte y de la expansión de los ecosistemas regionales de nube y conectividad. Es probable que los proyectos de modernización se centren en preparar las instalaciones existentes para alojar clientes de mayor valor y cargas de trabajo cada vez más exigentes.
Colombia
Colombia contribuye a la oportunidad regional mediante la demanda de infraestructuras digitales modernizadas y más resilientes que presten servicio a empresas y organismos públicos.
Análisis del mercado de renovación de centros de datos en Oriente Medio y África
Oriente Medio y África representaron una cuota de ingresos mundial del 3,0 % en 2025 y se prevé que alcancen los 3,47 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El mercado de renovación de centros de datos en Oriente Medio y África se ve impulsado por los programas digitales soberanos, la expansión de los ecosistemas de nube y la modernización de instalaciones que prestan servicio a clientes de la Administración pública, la banca, la energía y las telecomunicaciones. La viabilidad económica de los proyectos depende de las estrategias nacionales de infraestructura, la capacidad de servicio local y la necesidad de ofrecer capacidad altamente resiliente en entornos operativos exigentes.
EAU
Los EAU representaron una cuota de ingresos del 40,0 % en Oriente Medio y África en 2025 y se prevé que alcancen los 1,22 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La demanda de renovación de los EAU se ve reforzada por la inversión en infraestructura digital y por su papel como centro regional de nube y coubicación. Es probable que los proyectos hagan hincapié en el suministro eléctrico de alta disponibilidad, la refrigeración avanzada y la visibilidad operativa para entornos informáticos cada vez más exigentes.
Arabia Saudí
Arabia Saudí representó una cuota de ingresos del 30,0 % en Oriente Medio y África en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 19,2 % entre 2026 y 2035. La oportunidad de modernización de Arabia Saudí está vinculada a iniciativas amplias de transformación digital y a la expansión de la capacidad informática soberana y comercial. Los proveedores de servicios de renovación deben adaptar los diseños técnicos a los requisitos locales de ejecución, las normas para servicios esenciales y las ambiciones nacionales de infraestructura a gran escala.
Sudáfrica
Sudáfrica sigue siendo un mercado regional importante para la modernización de instalaciones, impulsado por la demanda de empresas, operadores de telecomunicaciones y entidades de servicios financieros de infraestructuras informáticas más resilientes.
Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado de renovación de centros de datos
La cuota de mercado global de renovación de centros de datos presenta una concentración moderada: los cinco principales actores —Vertiv Holdings Co., Schneider Electric SE, Eaton Corporation plc, Cisco Systems Inc. y Johnson Controls International plc— representaron conjuntamente el 34,8 % de los ingresos en 2025. Los grandes proveedores se benefician de su capacidad para combinar soluciones de alimentación eléctrica, refrigeración, supervisión y servicio, pero la amplitud de los trabajos de renovación mantiene abiertas oportunidades para integradores regionales y especialistas en refrigeración líquida, sistemas de control, confinamiento y calidad de la energía.
Vertiv Holdings Co. obtuvo una cuota de mercado del 13,8 % en 2025. Su posición refleja una amplia cartera de soluciones de alimentación eléctrica crítica, gestión térmica y sistemas de infraestructura que suelen especificarse en programas de renovación de varios sistemas. La cartera de pedidos de la empresa también ilustra la presión sobre el suministro que afrontan los proveedores que atienden la demanda de infraestructura relacionada con la IA [1]Vertiv Holdings Co. “Vertiv Reports Strong Fourth Quarter with Organic Orders Growth of 252% and Diluted EPS Growth of 200%, Adjusted Diluted EPS 37%.” vertiv.com.
Schneider Electric SE obtuvo una cuota de mercado del 8,5 % en 2025. Sus capacidades integradas de gestión de la energía, automatización y gestión de infraestructuras de centros de datos (DCIM) ayudan a los clientes que buscan coordinar las mejoras físicas con mayores niveles de visibilidad y control operativos.
Eaton Corporation plc obtuvo una cuota de mercado del 4,8 % en 2025. La cartera de infraestructura eléctrica de Eaton es relevante para los proyectos de renovación que requieren mejoras coordinadas desde los equipos de media tensión hasta el suministro eléctrico a nivel de rack. La empresa anunció una inversión de más de 50 millones de dólares estadounidenses en una planta de fabricación de Virginia para ampliar la capacidad de producción de soluciones para centros de datos de IA, desde la red eléctrica hasta los chips [4]Eaton Corporation plc. “Eaton invests $50M in new Virginia facility to advance grid-to-chip AI data center solutions.” businesswire.com.
Delta Electronics, Legrand S.A., Munters Group y Rittal GmbH & Co. KG atienden ámbitos complementarios de la demanda de renovación, como la conversión y distribución de energía, el cableado, los armarios, el confinamiento y la gestión térmica. Su relevancia es mayor cuando los operadores necesitan mejoras especializadas de infraestructura junto con programas de modernización más amplios.
nVent Electric, Centiel SA, Riello UPS, Piller Power Systems y Socomec Group están presentes en categorías especializadas de alimentación eléctrica, armarios e infraestructura crítica. Estos proveedores pueden beneficiarse de los ciclos de sustitución y de las relaciones de servicio en instalaciones empresariales y de coubicación, donde la configuración de los equipos existentes influye en el alcance de los trabajos de renovación.
FNT Software y EkkoSense participan en la capa de supervisión y optimización del mercado, donde los operadores necesitan mejor información sobre los activos y mayor visibilidad de las condiciones ambientales antes y después de las mejoras físicas. Kehua Tech es relevante para las actividades de renovación de sistemas de alimentación eléctrica en Asia-Pacífico, especialmente en instalaciones nacionales destinadas a empresas y organismos gubernamentales.
Green Revolution Cooling (GRC), Iceotope Technologies, LiquidStack y Submer Technologies conforman el grupo de especialistas en refrigeración líquida. Sus tecnologías son cada vez más relevantes cuando los operadores necesitan ir más allá de los enfoques tradicionales basados en aire y rediseñar los sistemas térmicos para cargas de trabajo de alta densidad. Bloom Energy es relevante para los programas de renovación que incorporan soluciones de alimentación eléctrica detrás del contador en ubicaciones con restricciones de acceso a la red.
Novedades recientes del sector
Vertiv anunció una ampliación de aproximadamente 50 millones de dólares estadounidenses de sus operaciones de fabricación en Ohio para producir sistemas de refrigeración líquida y de agua refrigerada destinados a centros de datos de IA. La iniciativa tiene como objetivo ampliar la capacidad de producción de la empresa en materia de gestión térmica y hacer frente a las limitaciones de suministro que afectan a los proyectos de infraestructura [5]Vertiv Holdings Co. “Vertiv to Expand Ohio Manufacturing to Boost U.S. Production of Critical Thermal Management Technologies for AI Data Centers.” vertiv.com.
Ecolab completó la adquisición de CoolIT Systems, reforzando su participación en la refrigeración directa al chip para entornos de centros de datos de IA. La transacción pone de relieve el valor estratégico atribuido a las capacidades especializadas de refrigeración líquida, a medida que los operadores reconfiguran la infraestructura térmica para adaptarla a cargas de trabajo informáticas más densas [6]Data Centre Magazine. “Ecolab Closes CoolIT Acquisition to Scale AI Cooling.” datacentremagazine.com.
ODATA anunció la implementación de la tecnología de refrigeración líquida DeltaFlow en instalaciones de Brasil y México, en colaboración con Munters Group. Esta iniciativa ilustra la expansión de la inversión en gestión térmica avanzada a los mercados de centros de datos de América Latina [7]Aligned Data Centers / ODATA. “ODATA Brings Next-Generation Cooling to Latin America with DeltaFlow Liquid Cooling Technology.” aligneddc.com.
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Preguntas frecuentes (FAQs):
Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado que combina conversaciones directas con participantes del sector, modelos propios y una rigurosa validación cruzada. No depende únicamente de la investigación documental.
Nuestro proceso de investigación en 6 pasos
1. Diseño de la investigación y supervisión de analistas
La metodología de investigación de GMI se fundamenta en la experiencia humana, una validación rigurosa y una transparencia total. Todos los hallazgos, análisis de tendencias y pronósticos de nuestros informes son elaborados por analistas experimentados que comprenden las particularidades de su mercado.
Nuestro enfoque integra una amplia investigación primaria mediante el contacto directo con participantes y expertos del sector, complementada con una investigación secundaria exhaustiva basada en fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis cuantitativos de impacto para ofrecer pronósticos fiables y mantenemos la trazabilidad desde las fuentes de datos originales hasta los resultados finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria es la base de nuestra metodología y aporta cerca del 80 % de los hallazgos totales. Implica el contacto directo con participantes del sector para garantizar la precisión y profundidad del análisis. Nuestro programa estructurado de entrevistas abarca mercados regionales y globales y recoge aportaciones de altos ejecutivos, directores y especialistas en la materia. Estas conversaciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas que permiten obtener una visión integral y pronósticos de mercado fiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte importante de nuestro proceso de investigación y representa cerca del 20 % de la metodología general. Mediante el análisis de la participación en los ingresos de los principales actores, examinamos la estructura del mercado, identificamos tendencias sectoriales y evaluamos factores macroeconómicos. Recopilamos datos relevantes de fuentes de pago y gratuitas para construir una base de datos fiable. Integramos esta información para respaldar la investigación primaria y la estimación del tamaño del mercado, y la validamos con partes interesadas clave, como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Estimación del tamaño del mercado
Estimamos el tamaño del mercado mediante un enfoque ascendente. Partimos de los ingresos de las empresas obtenidos directamente en entrevistas de investigación primaria, junto con los volúmenes de producción de los fabricantes y las estadísticas de instalaciones o implementaciones. Después agregamos estos datos por mercados regionales para obtener una estimación global basada en la actividad real del sector.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico documenta explícitamente:
✓ Los principales motores de crecimiento y su impacto supuesto
✓ Los factores limitantes y los escenarios para mitigar su impacto
✓ Los supuestos regulatorios y el riesgo de cambios en las políticas
✓ Los parámetros de la curva de adopción tecnológica
✓ Los supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación y tipos de cambio)
✓ La dinámica competitiva y las expectativas de entrada y salida del mercado
6. Validación y garantía de calidad
En las etapas finales, expertos del sector revisan manualmente los datos filtrados para detectar matices y errores de contexto que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión especializada añade una capa esencial de garantía de calidad y confirma que los datos se ajusten a los objetivos de la investigación y a los estándares propios del sector.
Nuestro proceso de validación de tres niveles garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación por expertos
✓ Contraste con la realidad del mercado
Confianza y credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones sectoriales
Revistas especializadas, publicaciones sectoriales y medios especializados
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Informes empresariales
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