Marché des films d'emballage compostables - Par matériau, par épaisseur et par application - Prévisions mondiales, 2025-2034

Dimensions du marché

La taille du marché mondial des films d'emballage compostables a été évaluée à 10,2 milliards de dollars en 2024, avec un volume de 2 285,26 kilos de tonnes, et est estimée à 8,7% CAGR de 2025 à 2034. La demande de films d'emballage compostables augmente considérablement en raison de la croissance du commerce électronique et de la croissance de l'industrie alimentaire et des boissons.

Avec l'avènement des tarifs de l'administration Trump sur les importations de biopolymères et d'autres équipements de traitement nécessaires, les fabricants de films d'emballage compostables basés aux États-Unis sont sous pression de coûts. Les tarifs ont perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales, augmenté les coûts des intrants et créé des incertitudes pour les intervenants qui investissent dans des solutions d'emballage durables. La charge supplémentaire des coûts pourrait entraver l'adoption et l'expansion de films compostables, en particulier pour les petites et moyennes entreprises qui dépendent des matières premières importées ou des technologies de fabrication. En outre, les droits de rétorsion imposés par d'autres pays ont rendu le commerce international plus difficile, ce qui a eu une incidence sur les perspectives d'exportation et la compétitivité générale de l'industrie.

La croissance industrielle du commerce électronique influe profondément sur la demande d'emballages durables et efficaces. Avec l'augmentation du commerce de détail en ligne, le volume de produits expédiés ne cesse de croître, alimentant le besoin d'emballages durables qui sont acceptables pour les consommateurs et répondent aux besoins réglementaires. Les films compostables gagnent en popularité dans la logistique du commerce électronique car ils sont légers, flexibles et biodégradables. La India Brand Equity Foundation (IBEF) déclare que le marché indien du commerce électronique devrait passer de 125 milliards de dollars en 2024 à 345 milliards de dollars d'ici 2030. Ce changement met en lumière la demande d'emballages durables tels que les films compostables, en particulier dans les économies en croissance où des infrastructures respectueuses de l'environnement sont de plus en plus nécessaires.

Les fabricants de films d'emballage compostables devraient développer des films légers, durables et biodégradables adaptés à la logistique du commerce électronique, en adéquation avec les attentes croissantes des consommateurs et la pression réglementaire pour un emballage durable sur des marchés en croissance rapide comme l'Inde.

Le secteur des aliments et boissons est l'un des principaux utilisateurs finals de films d'emballage compostables en raison de la demande croissante de matériaux d'emballage à usage unique plus durables. Les films sont largement utilisés dans l'emballage des aliments périssables, des aliments prêts-à-manger, des collations et des boissons, assurant ainsi la protection des produits et la durabilité. Les organismes de réglementation et les consommateurs exigent tous deux que l'emballage en plastique soit réduit au minimum dans les aliments en raison de ses répercussions sur la santé et l'environnement. Les films compostables offrent une solution efficace en assurant l'hygiène alimentaire ainsi que la compostabilité après utilisation. Comme on accorde plus d'importance à la durabilité en tant que paramètre d'achat dans l'industrie F&B, la demande de films d'emballage compostables connaîtra une forte croissance.

Les fabricants de films d'emballage compostables devraient cibler la production de films de qualité alimentaire biodégradables qui assurent l'hygiène et la durée de conservation, tout en atteignant les niveaux de durabilité attendus par les consommateurs et les organismes de réglementation du secteur des aliments et des boissons.

Marché des films d'emballage compostables Tendances

• L'une des tendances à venir dans l'industrie des films d'emballage compostables est la transition vers des solutions compostables à domicile et des conceptions monomatériaux afin de satisfaire simultanément les politiques réglementaires et les besoins des consommateurs. Par exemple, en novembre 2023, Roberts Mart, une entreprise d'emballage flexible basée au Royaume-Uni, a introduit « Biyo », un nouveau film d'emballage biodégradable compostable maison. Biyo est fabriqué à partir de matériaux biodégradables tels que l'amidon végétal, qui remplace les films plastiques à base d'huile sans affecter la fonctionnalité ou la sécurité. Ce lancement démontre une tendance plus large du marché visant à minimiser la dépendance à l'égard des usines de compostage industriel, ce qui facilite la gestion des déchets pour les consommateurs. Il illustre également l'innovation de l'industrie en remplaçant les plastiques multicouches par des options plus simples et écoefficaces qui soutiennent les objectifs de l'économie circulaire.
• Une autre tendance importante sur le marché est le développement de films de haute performance spécifiques à l'industrie avec des capacités de barrière comparables aux plastiques conventionnels. Les fabricants améliorent les capacités des films compostables en matière d'humidité, d'oxygène et d'arôme pour répondre aux exigences fonctionnelles des secteurs de l'alimentation et des soins de santé. Ces progrès permettent aux films compostables de remplacer les plastiques à base de pétrole dans des applications plus exigeantes sans affecter la durée de conservation ou la sécurité des produits.

Analyse du marché des films d'emballage compostables

Sur la base de l'épaisseur, le marché est divisé en 30 microns, 30-60 microns et plus de 60 microns.

• On prévoit que le marché de 30 microns augmentera à un TCAC de 7,7 % au cours de la période de prévision. Ces gammes d'épaisseur de film sont généralement appliquées dans l'emballage de produits alimentaires légers comme les produits de boulangerie, les collations ou les sachets à thé, ainsi que les solutions d'étiquette et de suremballage. Leur utilisation minimale des matériaux améliore la rentabilité tout en assurant la conformité compostable pour les articles de courte durée de vie.
• Le marché de 30 à 60 microns devrait atteindre 10,2 milliards de dollars d'ici 2034. Le segment de 30 à 60 microns offre une plus grande durabilité et des propriétés de barrière adaptées à l'emballage des fruits et légumes frais, des aliments congelés et de certains produits de détail. Ils sont destinés à des applications où une protection et une résistance modérées, ainsi qu'un équilibre entre performance et compostabilité, sont nécessaires.

Sur la base des matériaux, le marché des films d'emballage compostables est divisé en acide polylactique (PLA), bambou, polyhydroxyalcanoate (PHA), films à base d'amidon, films à base de cellulose, etc.

• Le marché de l'acide polylactique devrait atteindre 8,7 milliards de dollars d'ici 2034. Les films basés sur le PLA détiennent la part de marché dominante dans l'industrie de l'emballage alimentaire en raison de leur bonne imprimabilité, transparence et compostabilité. Les films à base de PLA demeurent un substitut viable des plastiques à combustibles fossiles. Leur adoption commerciale rapide est également facilitée par leur compatibilité avec les équipements de conversion existants.
• Le marché du polyhydroxyalcanoate (PHA) devrait croître à un TCAC de 10,8% au cours de la période de prévision. Les films PHA prennent de l'ampleur pour leur biodégradabilité marine et leur compostabilité accrue, même dans les milieux domestiques. L'ASP est encore plus coûteuse, mais elle est choisie sur les marchés de l'emballage des produits alimentaires et des soins personnels haut de gamme où les marques mettent l'accent sur l'empreinte environnementale et la réduction des déchets.

Sur la base de l'application, le marché des films d'emballage compostables est divisé en aliments et boissons, soins de santé et pharmaceutiques, vente au détail et e-commerce, soins à domicile et personnels, et autres.

• Le marché des aliments et des boissons représentait 35 % en 2024. Dans le secteur de l'emballage des aliments et des boissons, on observe une tendance émergente avec l'introduction de films compostables à barrières élevées qui prolongent la durée de conservation des produits sans limiter la biodégradabilité. L'industrie se concentre sur le développement de solutions compostables multicouches pour les repas prêts à manger, les aliments frais et biologiques, en conciliant les objectifs environnementaux et la sécurité alimentaire.
• Le marché du commerce de détail et du commerce électronique devrait connaître une croissance de 10,7 % au cours de la période de prévision. Les industries de la vente au détail et du commerce électronique utilisent des films compostables pour les envois postaux, les suremballages et les sacs pour répondre à la demande des consommateurs en matière d'emballage écologique. L'utilisation de films compostables permet aux marques d'atteindre leurs objectifs ESG tout en minimisant leur utilisation du plastique tout au long du cycle de vie des emballages.

• En 2024, les États-Unis représentaient 87,9 % du marché des films d'emballage compostables. Le marché américain est dirigé par une forte pression réglementaire contre les déchets plastiques et les engagements de durabilité des entreprises. La demande de films compostables provenant de l'industrie alimentaire biologique et de consommateurs soucieux de l'environnement est élevée, ce qui stimule l'innovation dans les films compostables à domicile. Les grandes entreprises travaillent avec des ingénieurs en matériaux pour mettre au point des solutions de remplacement biodégradables commercialement viables.
• Le marché allemand des films d'emballage compostables devrait croître de 10,6% au cours de la période de prévision. Le marché allemand est façonné par des réglementations strictes de l'UE en matière de gestion des déchets, parallèlement à une forte conscience de l'environnement par les consommateurs. Les fournisseurs nationaux mettent au point des films biocomposables à domicile destinés au commerce de détail et à l'industrie alimentaire. Le pays connaît également une R-D accélérée dans des films multifonctionnels haute performance alignés sur l'économie circulaire allemande et la philosophie du zéro déchet.
• Le marché chinois des films d'emballage compostables devrait croître de 10,1 % au cours de la période de prévision. Le marché chinois des films d'emballage compostables se développe rapidement en raison des restrictions accrues imposées aux plastiques à usage unique et des politiques gouvernementales exigeant l'utilisation de matériaux biodégradables. La fabrication nationale augmente grâce à l'innovation dirigée par l'État et à des zones pilotes pour les emballages verts. Les secteurs de la livraison de denrées alimentaires et du commerce électronique sont les principaux moteurs de cette croissance, générant une forte demande de formats de films compostables évolutives.
• En 2024, le Japon représentait 15,2 % du marché des films compostables. Au Japon, le marché est alimenté par les efforts nationaux de durabilité et l'intérêt des consommateurs pour les produits emballés respectueux de l'environnement. La stratégie du pays sur la circulation des ressources plastiques catalyse l'adoption. Les entreprises japonaises mettent au point des emballages compostables à film mince pour les aliments de commodité, en mettant l'accent sur des formats à haut rendement et à déchets minimes adaptés aux consommateurs urbains.
• Le marché des films d'emballage compostables de l'Inde devrait croître à un TCAC de 10,9% au cours de la période de prévision. Les restrictions imposées par les pouvoirs publics aux plastiques à usage unique, associées à l'expansion du commerce électronique, sont à l'origine de la croissance du marché des films compostables en Inde. Le lancement et les acteurs établis du secteur de l'emballage mettent au point des films compostables à base d'amidon pour les secteurs de l'alimentation et de la livraison. Une prise de conscience croissante de l'environnement et des efforts comme Startup India accélèrent l'utilisation des produits compostables.

Part de marché des films d'emballage compostables

Le marché est très concurrentiel. Les 4 principaux acteurs du marché sont Novamont S.p.A., Futamura Group, TIPA Corp et Polystar Plastics représentant une part de plus de 20% sur le marché.

Le marché des films d'emballage compostables comprend des acteurs établis et des innovateurs émergents qui se concentrent sur les matériaux durables. Les entreprises participent activement à des initiatives de recherche et développement visant à améliorer les propriétés de barrière du film et l'efficacité du compostage. La collaboration stratégique est en hausse, notamment entre les entreprises de biens de consommation et les fabricants d'emballages, pour collaborer au développement de solutions personnalisées. Les entreprises entreprennent également des fusions et des acquisitions afin d'accroître la couverture régionale et d'élargir la gamme des produits offerts. En outre, les entreprises obtiennent des certifications TUV Austria ou BPI pour renforcer leur crédibilité sur le marché en vérifiant les allégations de compostabilité. La différenciation des produits par le biais de l'innovation dans les emballages compostables et monomatériaux demeure une stratégie clé pour gagner des parts de marché.

Entreprises du marché des films d'emballage compostables

Voici quelques-uns des principaux intervenants du marché dans l'industrie des films d'emballage compostables :

• Soins naturels Amtrex
• Baroda Rapids
• BASE
• Banque mondiale
• BioBag International
• Biome Bioplastiques

BI-AX International Inc. a une stratégie spécifique qui s'articule autour de la personnalisation technique de l'innovation dans les films compostables. L'entreprise met l'accent sur le développement de films bio-couches multicouches conçus pour des usages spécifiques, y compris l'emballage alimentaire. La stratégie vise également à renforcer les relations avec les clients en fournissant des produits compostables à haute efficacité qui répondent aux exigences dynamiques de durabilité législative et aux besoins des utilisateurs finaux.

Le groupe Futamura concentre sa stratégie sur sa gamme de films compostables NatureFlex dans le but de saisir les opportunités mondiales d'emballage durable. Sa stratégie consiste également à accroître la présence sur le marché en établissant des partenariats avec les propriétaires de marques et les transformateurs d'emballages, en commercialisant des films d'emballage compostables certifiés et en investissant davantage dans la R-D pour développer des capacités de barrière et prolonger la durée de conservation dans les applications alimentaires.

Nouvelles de l'industrie des films d'emballage compostables :

• En janvier 2025, Parkside, leader des solutions d'emballage durables, a lancé une nouvelle génération de films recyclables et compostables qui plaisent aux marques alimentaires, aux conditionneurs et aux transformateurs qui recherchent des options d'emballages durables et de qualité supérieure.
• En février 2025, TIPA, leader mondial de l'innovation dans la création de nouvelles solutions d'emballage compostables, a lancé 312MET Premium film, un nouveau produit qui élargit leur portefeuille qui est un film de haute barrière compostable maison haut de gamme pour le marché des collations.

Le rapport d'étude de marché sur les films d'emballage compostables couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (en milliards de dollars américains) et en volume (en kilotonnes) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par matière

• Acide polylactique (PLA)
• Bambou
• Polyhydroxyalcanoate (PHA)
• Films à base d'amidon
• Films à base de cellulose
• Autres

Marché, par épaisseur

• Jusqu'à 30 microns
• 30 à 60 microns
• Plus de 60 microns

Marché, par demande

• Produits alimentaires et boissons
• Santé et produits pharmaceutiques
• Commerce de détail & e-commerce
• Accueil et soins personnels
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU