Marché des films d’emballage compostables Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché des films d’emballage compostables

La taille du marché mondial des films d’emballage compostables était évaluée à 10,2 milliards de dollars (USD) en 2024, pour un volume de 2 285,26 kilotonnes, et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,7 % entre 2025 et 2034. La demande de films d’emballage compostables augmente considérablement sous l’effet de l’essor du commerce électronique et du secteur de l’alimentation et des boissons.
 

Avec l’instauration par l’administration Trump de droits de douane sur les importations de biopolymères et d’autres équipements de transformation nécessaires, les fabricants américains de films d’emballage compostables subissent une pression sur leurs coûts. Les droits de douane ont perturbé les chaînes d’approvisionnement mondiales, augmenté le coût des intrants et créé de l’incertitude pour les parties prenantes qui investissent dans des solutions d’emballage durables. Cette charge supplémentaire pourrait freiner l’adoption et l’expansion des films compostables, en particulier pour les petites et moyennes entreprises qui dépendent de matières premières ou de technologies de fabrication importées. En outre, les droits de douane de rétorsion imposés par d’autres pays ont encore compliqué le commerce international, affectant les perspectives d’exportation et la compétitivité globale du secteur.
 

La croissance du commerce électronique exerce une influence considérable sur la demande d’emballages durables et performants. Avec l’essor de la vente au détail en ligne, le volume de produits expédiés ne cesse d’augmenter, alimentant le besoin d’emballages durables qui soient acceptables pour les consommateurs et répondent aux exigences réglementaires. Les films compostables gagnent en popularité dans la logistique du commerce électronique, car ils sont légers, flexibles et biodégradables. La India Brand Equity Foundation (IBEF) indique que le marché indien du commerce électronique devrait passer de 125 milliards de dollars (USD) en 2024 à 345 milliards de dollars (USD) d’ici 2030. Cette évolution met en évidence la demande d’emballages durables tels que les films compostables, en particulier dans les économies en croissance où des infrastructures respectueuses de l’environnement sont de plus en plus nécessaires.
 

Les fabricants de films d’emballage compostables devraient développer des films légers, durables et biodégradables, adaptés à la logistique du commerce électronique, afin de répondre aux attentes croissantes des consommateurs et à la pression réglementaire en faveur d’emballages durables sur des marchés à croissance rapide tels que l’Inde.
 

Le secteur de l’alimentation et des boissons figure parmi les principaux utilisateurs finaux de films d’emballage compostables, en raison de la demande croissante de matériaux d’emballage à usage unique plus durables. Ces films sont largement utilisés pour emballer les denrées périssables, les plats prêts à consommer, les snacks et les boissons, assurant ainsi à la fois la protection des produits et leur durabilité. Les autorités réglementaires et les consommateurs exigent tous deux une réduction des emballages en plastique dans le secteur alimentaire en raison de leurs effets sur la santé et l’environnement. Les films compostables offrent une solution efficace en garantissant l’hygiène alimentaire ainsi que la compostabilité après usage. Alors que la durabilité devient un critère d’achat de plus en plus important dans le secteur de l’alimentation et des boissons, la demande de films d’emballage compostables devrait fortement progresser.
 

Les fabricants de films d’emballage compostables devraient privilégier la production de films biodégradables de qualité alimentaire, assurant l’hygiène et la durée de conservation des produits, tout en atteignant les niveaux de durabilité attendus par les consommateurs et les autorités réglementaires du secteur de l’alimentation et des boissons.
 

Tendances du marché des films d’emballage compostables

• L’une des tendances à venir dans le secteur des films d’emballage compostables est l’évolution vers des solutions compostables à domicile et des structures mono-matériau, afin de répondre simultanément aux exigences réglementaires et aux besoins des consommateurs. Par exemple, en novembre 2023, Roberts Mart, une entreprise britannique spécialisée dans les emballages souples, a lancé « Biyo », un nouveau film d’emballage biodégradable et compostable à domicile. Biyo est fabriqué à partir de matériaux biodégradables tels que l’amidon végétal, qui remplace les films plastiques à base de pétrole sans compromettre la fonctionnalité ni la sécurité. Ce lancement illustre une tendance plus générale du marché visant à réduire la dépendance aux installations de compostage industriel et à faciliter la gestion des déchets pour les consommateurs. Il témoigne également de l’innovation du secteur, qui consiste à remplacer les plastiques multicouches par des solutions plus simples et éco-efficaces, contribuant ainsi aux objectifs de l’économie circulaire.
   
• Une autre tendance importante du marché réside dans le développement de films haute performance spécifiques à certains secteurs, dotés de propriétés barrières comparables à celles des plastiques conventionnels. Les fabricants améliorent les capacités barrières des films compostables contre l’humidité, l’oxygène et les arômes afin de répondre aux exigences fonctionnelles des secteurs alimentaire et de la santé. Ces avancées permettent aux films compostables de remplacer les plastiques à base de pétrole dans des applications plus exigeantes, sans compromettre la durée de conservation ni la sécurité des produits.
   

Analyse du marché des films d’emballage compostables

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon l’épaisseur, le marché est segmenté en films allant jusqu’à 30 microns, de 30 à 60 microns et de plus de 60 microns.
 

• Le marché des films allant jusqu’à 30 microns devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,7 % au cours de la période de prévision. Ces épaisseurs de film sont généralement utilisées pour emballer des produits alimentaires légers tels que les produits de boulangerie, les en-cas ou les sachets de thé, ainsi que pour les solutions d’étiquetage et de suremballage. Leur faible consommation de matériaux améliore la rentabilité tout en garantissant la conformité aux exigences de compostabilité pour les produits à courte durée de conservation.
   
• Le marché des films de 30 à 60 microns devrait atteindre 10,2 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. Le segment des films de 30 à 60 microns offre une durabilité et des propriétés barrières supérieures, adaptées à l’emballage des fruits et légumes frais, des produits surgelés et de certains produits vendus au détail. Ces films sont destinés aux applications nécessitant une protection modérée et une bonne résistance des soudures, tout en maintenant un équilibre entre performance et compostabilité.
   

Selon le matériau, le marché des films d’emballage compostables est segmenté en acide polylactique (PLA), bambou, polyhydroxyalcanoate (PHA), films à base d’amidon, films à base de cellulose et autres matériaux.
 

• Le marché de l’acide polylactique (PLA) devrait atteindre 8,7 milliards de dollars (USD) d’ici 2034. Les films à base de PLA détiennent la plus grande part de marché dans le secteur de l’emballage alimentaire grâce à leur bonne imprimabilité, leur transparence et leur compostabilité. Les films à base de PLA demeurent une solution de remplacement viable des plastiques issus des combustibles fossiles. Leur adoption commerciale rapide est également favorisée par leur compatibilité avec les équipements de transformation existants.
   
• PolyhydroxyalcanoateLe marché du PHA devrait progresser à un TCAC de 10,8 % au cours de la période de prévision. Les films de PHA gagnent du terrain grâce à leur biodégradabilité en milieu marin et à leur meilleure compostabilité, y compris dans des environnements domestiques. Le PHA reste plus coûteux, mais il est choisi sur les marchés de l’emballage haut de gamme des produits alimentaires et des soins personnels, où les marques mettent l’accent sur l’empreinte environnementale et la réduction des déchets.
   

Selon l’application, le marché des films d’emballage compostables est segmenté entre l’alimentation et les boissons, les soins de santé et les produits pharmaceutiques, le commerce de détail et le commerce électronique, les produits pour la maison et les soins personnels, ainsi que les autres applications.
 

• Le marché de l’alimentation et des boissons représentait 35 % en 2024. Dans le segment de l’emballage alimentaire et des boissons, une tendance émergente se dessine avec l’introduction de films compostables à haute barrière qui prolongent la durée de conservation des produits sans limiter leur biodégradabilité.  Le secteur se concentre sur le développement de solutions compostables multicouches destinées aux plats prêts à consommer ainsi qu’aux aliments frais et biologiques, en conciliant les objectifs environnementaux et la sécurité alimentaire.
   
• Le marché du commerce de détail et du commerce électronique devrait progresser à un TCAC de 10,7 % au cours de la période de prévision. Les secteurs du commerce de détail et du commerce électronique adoptent les films compostables pour les enveloppes d’expédition, les suremballages et les sacs pour produits afin de répondre à la demande des consommateurs en faveur d’emballages respectueux de l’environnement. L’utilisation de films compostables permet aux marques d’atteindre leurs objectifs ESG tout en réduisant leur utilisation de plastique sur l’ensemble du cycle de vie de l’emballage.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• Les États-Unis représentaient une part de 87,9 % du marché des films d’emballage compostables en 2024. Le marché américain est porté par un renforcement marqué de la réglementation contre les déchets plastiques et par les engagements des entreprises en matière de développement durable. La demande de films compostables est élevée dans le secteur des aliments biologiques et auprès des consommateurs sensibles aux enjeux environnementaux, ce qui stimule l’innovation dans les films compostables à domicile. Les principales entreprises collaborent avec des ingénieurs en matériaux afin de développer des solutions biodégradables viables sur le plan commercial.
   
• Le marché allemand des films d’emballage compostables devrait progresser à un TCAC de 10,6 % au cours de la période de prévision. Le marché allemand est façonné par des réglementations strictes de l’Union européenne en matière de gestion des déchets, ainsi que par une forte sensibilité des consommateurs aux enjeux environnementaux. Les fournisseurs nationaux développent des films biosourcés compostables à domicile destinés au commerce de détail et à l’industrie alimentaire. Le pays connaît également une accélération de la recherche et du développement (R&D) dans le domaine des films multifonctionnels à haute performance, en adéquation avec l’économie circulaire et la philosophie « zéro déchet » de l’Allemagne.
   
• Le marché chinois des films d’emballage compostables devrait progresser à un TCAC de 10,1 % au cours de la période de prévision. Le marché chinois des films d’emballage compostables se développe rapidement en raison du renforcement des restrictions visant les plastiques à usage unique et des politiques gouvernementales imposant l’utilisation de matériaux biodégradables. La production nationale augmente grâce à l’innovation impulsée par l’État et aux zones pilotes dédiées aux emballages écologiques. Les secteurs de la livraison de repas et du commerce électronique sont les principaux moteurs de cette croissance et génèrent une forte demande de formats de films compostables évolutifs.
   
• Le Japon représentait une part de 15,2 % du marché des films d’emballage compostables en 2024. Au Japon, le marché est porté par les initiatives nationales en matière de développement durable et par l’intérêt des consommateurs pour les produits conditionnés respectueux de l’environnement. La stratégie du pays en matière de circulation des ressources plastiques catalyse l’adoption de ces solutions. Les entreprises japonaises développent des emballages compostables en film mince pour les aliments prêts à consommer, en privilégiant des formats à haute performance et à faible production de déchets, adaptés aux consommateurs urbains.
   
• Le marché indien des films d’emballage compostables devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,9 % au cours de la période de prévision. Les restrictions gouvernementales visant les plastiques à usage unique, conjuguées à l’essor du commerce électronique, stimulent la croissance du marché indien des films compostables. Les start-up et les acteurs établis du secteur de l’emballage développent des films compostables à base d’amidon et économiquement avantageux pour les secteurs alimentaire et de la livraison. La sensibilisation croissante aux enjeux environnementaux, ainsi que des initiatives telles que « Startup India », accélère l’utilisation des produits compostables.
   

Part de marché des films d’emballage compostables

Le marché est très concurrentiel. Les quatre principaux acteurs du marché sont Novamont S.p.A., Futamura Group, TIPA Corp et Polystar Plastics, qui représentent ensemble une part supérieure à 20 % du marché.
 

Le marché des films d’emballage compostables comprend à la fois des acteurs établis et des innovateurs émergents qui se concentrent sur les matériaux durables. Les entreprises participent activement à des initiatives de recherche et développement visant à améliorer les propriétés barrières des films et l’efficacité du compostage. Les collaborations stratégiques se multiplient, notamment entre les entreprises de biens de consommation et les fabricants d’emballages, afin de développer des solutions personnalisées. Les entreprises procèdent également à des fusions et acquisitions pour accroître leur couverture régionale et élargir leur offre de produits. En outre, elles obtiennent des certifications TUV Austria ou BPI afin de renforcer leur crédibilité sur le marché en vérifiant leurs allégations de compostabilité. La différenciation des produits par l’innovation dans les emballages compostables à domicile et mono-matériau demeure une stratégie clé pour gagner des parts de marché.
 

Entreprises du marché des films d’emballage compostables

Parmi les principaux acteurs présents dans le secteur des films d’emballage compostables figurent notamment :

• Amtrex Nature Care
• Baroda Rapids
• BASF
• BI-AX International
• BioBag International
• Biome Bioplastics
   

BI-AX International Inc. suit une stratégie spécifique axée sur l’innovation et la personnalisation technique dans le domaine des films compostables. L’entreprise met l’accent sur le développement de films biosourcés multicouches conçus pour des utilisations spécifiques, notamment l’emballage alimentaire. Cette stratégie vise également à renforcer les relations avec les clients en fournissant des produits compostables très performants qui répondent à l’évolution des exigences législatives en matière de durabilité et aux besoins des utilisateurs finaux.
 

Futamura Group concentre sa stratégie sur sa gamme phare de films compostables NatureFlex afin de saisir les opportunités mondiales liées à l’emballage durable. Sa stratégie comprend également le renforcement de sa présence sur le marché par des partenariats avec des détenteurs de marques et des transformateurs d’emballages, la commercialisation de films d’emballage compostables certifiés et l’augmentation des investissements en recherche et développement pour améliorer les propriétés barrières et prolonger la durée de conservation des aliments.
 

Actualités du secteur des films d’emballage compostables :

• En janvier 2025, Parkside, un leader des solutions d’emballage durables, a lancé une nouvelle génération de films d’operculage recyclables et compostables destinés aux marques alimentaires, aux conditionneurs et aux transformateurs à la recherche d’options d’emballage haut de gamme et durables.
   
• En février 2025, TIPA, leader mondial de l’innovation dans la création de nouvelles solutions d’emballage compostables, a lancé le film 312MET Premium, un nouveau produit qui élargit son portefeuille. Il s’agit d’un film métallisé haut de gamme, compostable à domicile et doté de propriétés barrières élevées, destiné au marché des produits de snacking.
   

Le rapport d’étude du marché des films d’emballage compostables fournit une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (en milliards de dollars (USD)) et de volume (en milliers de tonnes) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par matériau

• Acide polylactique (PLA) 
• Bambou       
• Polyhydroxyalcanoate (PHA)
• Films à base d’amidon  
• Films à base de cellulose
• Autres

Marché, par épaisseur

• Jusqu’à 30 microns     
• 30–60 microns        
• Au-delà de 60 microns              

Marché, par application

• Alimentation et boissons     
• Santé et produits pharmaceutiques       
• Commerce de détail et commerce électronique          
• Maison et soins personnels        
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada
• Europe 
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique 
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine 
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique 
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis