Marché des équipements de production de textiles composites Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché des équipements de production de textiles composites

La taille du marché mondial des équipements de production de textiles composites était évaluée à 6,8 milliards de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait progresser de 7,2 milliards de dollars (USD) en 2025 à 12,1 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6 %. L’attention accrue portée au poids et à l’efficacité énergétique constitue l’un des facteurs de croissance du marché. Les textiles composites sont progressivement adoptés par les secteurs de l’aérospatiale, de l’automobile, de l’énergie éolienne et des articles de sport en raison de leur rapport résistance/poids supérieur et de leur résistance à la corrosion. L’amélioration de l’efficacité énergétique, la réduction des émissions et l’amélioration des performances, rendues possibles par les matériaux légers, orientent ces secteurs. Dans les secteurs automobile et aérospatial, l’amélioration de la consommation de carburant et la réduction des émissions de carbone sont directement liées à la diminution du poids des véhicules.
 

Selon la General Aviation Manufacturers Association, les expéditions et la facturation globales de l’aviation générale en 2024 ont augmenté par rapport à 2023. Presque tous les segments d’aéronefs ont enregistré une hausse, tandis que les livraisons d’aéronefs ont représenté une valeur de 31,9 milliards de dollars (USD), soit une augmentation de 13,7 %. Les textiles composites fabriqués à partir de fibres de carbone, d’aramide et de verre permettent d’atteindre ces objectifs sans compromettre la résistance ni la durabilité. Par conséquent, les fabricants d’équipements d’origine (OEM) utilisent davantage de composants composites, ce qui accroît la demande d’équipements de production de textiles composites haute performance sur mesure, conçus pour ces matériaux avancés. Ces conditions contraignent les fabricants à améliorer leurs capacités de production et à investir dans des machines textiles de pointe.
 

En outre, le marché des équipements de fabrication de textiles composites progresse grâce aux innovations dans l’automatisation et les technologies intelligentes. L’intégration de machines à commande numérique par ordinateur (CNC) dans les systèmes robotiques améliore la productivité en éliminant les erreurs humaines, en renforçant l’efficacité de la production et en maintenant une qualité constante pendant l’ensemble du cycle de production. De plus, ces systèmes automatisés permettent d’effectuer rapidement des changements lors du passage d’un motif à un autre ou d’une structure composite à une autre. Ces changements favorisent l’adaptabilité.
 

Tendances du marché des équipements de production de textiles composites

• L’adoption des technologies textiles 3D constitue une évolution notable sur le marché des équipements destinés à la fabrication de textiles composites. Ces technologies permettent de créer des géométries de fibres tridimensionnelles plus avancées, offrant une meilleure résistance structurelle, un poids inférieur ainsi que des caractéristiques de performance améliorées. La fabrication de textiles 3D gagne en importance à mesure que les secteurs de l’aérospatiale, de l’automobile et de la défense exigent des matériaux composites légers plus performants. 
   
• En août 2023, Optima 3D a présenté son système aux États-Unis en vue de son installation au Advanced Structures and Composites Center (ASCC) de l’Université du Maine, à Orono, pour le traitement de fils de fibres de carbone. Le système de tissage 3D comprend une machine à tisser à navette Optima 3D Series 600, équipée d’un jacquard et d’un harnais SX Stäubli de 2 688 crochets intégrés, fabriqués à Pfäffikon, en Suisse.
   
• Les propriétés interlaminaires ont souvent tendance à être faibles dans le tissage bidimensionnel traditionnel et le laminage entrelacé avec des procédures de placement manuel laborieuses, souvent désignées comme des opérations de pose. À l’inverse, le tissage, le tricotage et le tressage 3D propres aux technologies textiles 3D créent des préformes quasi nettes, dont les fibres sont disposées selon des motifs tridimensionnels et reliées de manière continue dans toute la structure. Cette technique améliore la productivité tout en renforçant les performances mécaniques du produit grâce à la réduction du gaspillage de matériaux.
   

Droits de douane de l’administration Trump

• Le marché des équipements de fabrication de textiles composites a été profondément affecté par les droits de douane imposés par l’administration Trump sur les importations en provenance de Chine, qui incluaient les machines industrielles et les composants électroniques. Ces nouveaux droits de douane ont fait augmenter le prix des moteurs de précision essentiels, des contrôleurs électroniques et même de systèmes d’automatisation complets nécessaires aux machines avancées de fabrication de textiles composites. Plusieurs de ces composants étaient auparavant achetés en Chine, et l’importante capacité de production chinoise à faible coût a fait de ces nouveaux droits un obstacle pour les fournisseurs bien établis.
   
• En raison de la hausse des droits de douane, les coûts de production des fabricants d’équipements ont fortement augmenté. Les fabricants ont dû soit absorber ces coûts, soit les répercuter sur leurs clients, à savoir les producteurs de textiles composites. Ces droits de douane ont pratiquement contraint toutes les entreprises à revoir leurs stratégies d’approvisionnement afin de diversifier davantage leurs chaînes d’approvisionnement, ce qui a créé de nouvelles dépendances liées au déplacement des centres d’approvisionnement. De nombreuses entreprises ont commencé à s’approvisionner en composants ou à transférer leurs activités d’assemblage vers l’Inde, le Vietnam et la Malaisie afin de réduire leur dépendance à l’égard de la Chine.
   
• Cette orientation stratégique visait à renforcer de manière optimale l’agilité des chaînes d’approvisionnement à long terme et à favoriser une résilience durable, mais elle s’est accompagnée de difficultés transitoires. Les entreprises ont été confrontées à des retards d’approvisionnement, à de nouveaux goulets d’étranglement dans le contrôle qualité des fournisseurs et à la nécessité d’établir des relations de confiance avec des prestataires logistiques situés hors de Chine, ce qui a généré une courbe d’apprentissage. En conséquence, les droits de douane ont entraîné une hausse des perturbations à court terme, de la complexité opérationnelle et des dépenses d’investissement et d’exploitation dans le secteur des équipements destinés aux textiles composites.
   

Analyse du marché des équipements de production de textiles composites

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le type d’équipement, le marché est segmenté entre machines à tisser, machines à tricoter, machines à tresser, machines de fabrication de préimprégnés et autres équipements. Le segment des machines à tisser a généré un chiffre d’affaires de 2,64 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 6,4 % au cours de la période de prévision 2025–2034.
 

• Le segment des machines à tisser représentait la plus grande part de marché en raison de leur importance dans la création des tissus. Le tissage est sans doute le procédé le plus fondamental du secteur textile. Il transforme les fils en tissu, ce qui le place au cœur des processus de fabrication des textiles composites. Contrairement au tricot ou aux procédés de production de non-tissés, le tissage crée des tissus qui se distinguent par leur résistance, leur stabilité et leur capacité à supporter les contraintes, des propriétés essentielles pour les composites utilisés dans les secteurs de l’aérospatiale, de l’automobile, de la construction et des articles de sport.
   
• En outre, les tissus tissés contribuent au maintien d’une demande soutenue pour les machines à tisser sophistiquées, car ces textiles sont intégrés à certains des matériaux composites les plus performants. Ces machines peuvent entrelacer des fibres de carbone, de verre et d’aramide selon des motifs complexes afin de répondre à des critères spécifiques. La demande de nouveaux matériaux tissés en aramide, légers et résistants, est en hausse. Leur fabrication nécessite des équipements de tissage avancés entièrement automatisés ou des machines à tisser à grande vitesse dotées de commandes précises.
   
• En 2024, Cygnet Texkimp a fourni quatre unités pour les ensouples de tissage 3D à haut volume destinées aux composants aérospatiaux en fibre de carbone de l'école. Ces ensouples à bobines composites sont conçues pour dérouler les fibres dans des métiers à tisser 3D afin de fabriquer, pour les futurs modèles d'aéronefs, des pièces de moteur avancées, légères, hautement efficaces et peu gourmandes en carburant. Chacune de ces bobines contient entre 3 000 et 9 000 filaments de fibre de carbone.
   

Selon le type de fibre, le marché des équipements de production de textiles composites se divise entre la fibre de carbone, la fibre de verre, la fibre d'aramide, les fibres naturelles et les autres fibres. Le segment de la fibre de verre représentait 57,6 % du marché en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 6,3 % au cours de la période de prévision allant de 2025 à 2034.
 

• Les textiles composites renforcés de fibres de verre comptent parmi les plus économiques grâce à leur combinaison unique de résistance, de durabilité et de coût. La fibre de verre est nettement moins coûteuse que d'autres fibres de renforcement, telles que le carbone ou l'aramide, et convient donc aux applications de grande série dans de nombreux domaines, notamment l'automobile, la construction, le secteur maritime et l'énergie éolienne.
   
• Sa polyvalence joue également un rôle majeur dans sa domination. Les matériaux textiles de renforcement en fibre de verre , tels que les tissus, les tricots et les non-tissés, sont faciles à traiter avec différents types d'équipements de production textile. Cette caractéristique favorise leur intégration dans les systèmes de fabrication actuels sans nécessiter de machines spécialisées.
   
• En février 2025, la start-up de technologies propres Verretex a levé 184 418,70 USD (150 000 CHF) auprès de Venture Kick pour financer sa technologie qui transforme les fibres de verre endommagées en textiles haute performance. La restauration permise par la technologie de Verretex améliore la résistance et la durabilité des fibres de verre recyclé, les rendant plus économiques et plus durables que les matériaux vierges. Cette évolution a stimulé la demande d'équipements de fabrication de textiles composites capables de traiter de nouvelles fibres de verre.
   

Selon le secteur d'utilisation finale, le marché des équipements de production de textiles composites se divise entre l'aérospatiale et la défense, les transports, la construction, le sport et les loisirs, le secteur médical et les autres applications. En 2024, le segment des transports dominait le marché et devrait conserver sa position au cours de la période de prévision allant de 2025 à 2034.
 

• Le marché des transports était le plus important, car la demande de matériaux légers et à haute résistance pour les véhicules, les navires et les systèmes ferroviaires augmentait. Les transports reposent sur des équipements très économes en carburant, performants et sûrs. Ils utilisent des textiles composites — textiles renforcés de fibres de verre, de carbone ou d'aramide — en raison de leur rapport résistance-poids élevé, de leur résistance à la corrosion et de leurs capacités d'absorption d'énergie.
   
• Les transports économes en carburant constituent désormais la priorité principale des constructeurs automobiles et des entreprises de construction navale en raison du renforcement des réglementations relatives aux émissions. Ces réglementations avancées favorisent désormais l'utilisation de matériaux composites intégrant des tissus semi-structurés tissés, tricotés ou multiaxiaux. Ces derniers sont maintenant largement utilisés dans les composants des véhicules, ce qui stimule la demande d'équipements capables de traiter des renforts textiles avancés. 
   
• Selon l'Association des Constructeurs Européens d’Automobiles, la production automobile mondiale a totalisé 75,5 millions d'unités en 2024. Des pays tels que la Chine, qui a enregistré une solide croissance de 5.2 % increase, further solidified its position as the world’s largest car producer with a 35.4% market share, while production in Japan and South Korea declined by 8.6% and 1.2%, respectively.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Les États-Unis dominaient le marché nord-américain des équipements de production de textiles composites, évalué à 590 milliards de dollars (USD) en 2024, et devraient enregistrer un TCAC de 5,9 % au cours de la période de prévision. 
 

• L’utilisation croissante de matériaux composites légers dans les secteurs de l’aérospatiale, de l’automobile et de la défense crée des opportunités pour le développement de technologies de fabrication de textiles composites aux États-Unis. En 2023, les constructeurs automobiles étrangers ont produit environ 4,9 millions de véhicules aux États-Unis, selon Autos Drive America. Le soutien des pouvoirs publics, les nouvelles innovations dans les matériaux composites et le phénomène récent de délocalisation des activités vers les marchés étrangers favorisent l’accroissement des investissements dans les installations de production et les équipements industriels aux États-Unis.
   
• L’adoption des équipements de fabrication de textiles composites progresse en Allemagne, les secteurs de l’automobile, de l’aérospatiale et de la construction ayant commencé à utiliser ces technologies. Selon Germany Trade and Invest, l’industrie automobile allemande a enregistré un chiffre d’affaires total de 634,83 milliards de dollars (USD) en 2023, soit une hausse de 10,2 % par rapport au chiffre d’affaires de 2022. Le besoin de matériaux plus légers et plus protecteurs contribue à renforcer la durabilité et la conformité environnementale. Cette tendance est également soutenue par les solides compétences allemandes en ingénierie et l’engagement du pays en faveur de l’Industrie 4.0.
   
• La demande d’équipements de fabrication de textiles composites augmente en Chine, sous l’effet de la croissance du secteur des textiles techniques, dont les applications couvrent notamment l’automobile, l’aérospatiale et la construction. Selon l’Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles, la production automobile en Chine est passée de 26,13 millions de véhicules en 2021 à 30,16 millions de véhicules en 2023. Les progrès réalisés dans le tissage 3D, la nanotechnologie et les traitements de finition améliorent les performances et l’efficacité des produits.
   
• La diversification de l’économie saoudienne au-delà du pétrole a entraîné une hausse de la demande d’équipements de fabrication de textiles composites, notamment dans la région saoudienne. Diverses initiatives gouvernementales, telles que la Vision 2030 de l’Arabie saoudite, ont amélioré les infrastructures de production locales, ce qui favorise les secteurs de l’automobile, de la construction et de la santé, qui dépendent de matériaux sophistiqués et durables.
   

Part de marché des équipements de production de textiles composites

• Le marché est concentré : les cinq principaux acteurs, à savoir Changzhou Run Feng Yuan Textile Machinery Manufacturing Co., Ltd., Dashmesh Jacquard and Powerloom Pvt. Ltd., Hangzhou Dengte Textile Machinery Co., Ltd, KARL MAYER Holding SE & Co. KG et Trützschler Nonwovens GmbH, détenaient ensemble environ 30–35 % du marché en 2024.
   
• KARL MAYER a maintenu une présence solide dans l’industrie des textiles composites, notamment grâce aux approches innovantes utilisées pour développer des textiles de renforcement. Sa machine MAX GLASS ECO illustre à la fois l’efficacité et la durabilité grâce à son métier à tisser Cape à grande vitesse, destiné à la découpe de tissus de renforcement en fibre de verre sans sertissage pour les machines éoliennes non rotatives. Grâce à sa présence notable en Inde et en Chine, KARL MAYER s’est imposé comme un fournisseur majeur dans la région asiatique, répondant à la demande croissante de structures composites légères et avancées.
   
• Trützschler Nonwovens GmbH a développé des équipements avancés de production de textiles non tissés utilisés dans les secteurs médical et industriel. En tant que membre du groupe Trützschler, la société dispose de sites de production en Allemagne, en Chine, en Inde, aux États-Unis et au Brésil, ce qui renforce considérablement sa présence internationale. Cette puissance consolidée permet à Trützschler de mieux répondre aux diverses exigences de l’industrie des textiles composites grâce à des solutions personnalisées pour la conception et la production de textiles non tissés.
   
• Dashmesh Jacquard and Powerloom Pvt. Ltd. figure parmi les entreprises leaders du secteur indien des machines textiles depuis 1979. La société produit différents types de machines Jacquard électroniques et de métiers à tisser mécaniques, indispensables à la production de textiles techniques. Bien que l’activité de Dashmesh reste principalement axée sur les machines textiles traditionnelles, sa participation à la fabrication d’équipements spécialisés renforce fortement sa position dans l’industrie indienne de la fabrication de textiles composites.
   

Entreprises du marché des équipements de production de textiles composites

Les principaux acteurs du secteur des équipements de production de textiles composites sont notamment :

• Changzhou Run Feng Yuan Textile Machinery Manufacturing Co., Ltd.
• Cygnet Texkimp
• Dashmesh Jacquard And Powerloom Pvt. Ltd.
• Griffith Textile Machines
• Hangzhou Dengte Textile Machinery Co., Ltd
• IMESA S.r.l.
• Itema Group
• KARL MAYER Holding SE & Co. KG
• Lamiflex S.p.A.
• Lindauer DORNIER GmbH
• McCoy Machinery Company, Inc.
• Optima3D Ltd
• Sino Textile Machinery
• Trützschler Nonwovens GmbH
• TSUDAKOMA Europe s.r.l.
   

Le développement des matériaux textiles composites et de leurs procédés de fabrication ne progressera que grâce à l’innovation et aux investissements des principaux acteurs du secteur en faveur de pratiques respectueuses de l’environnement. Les progrès réalisés dans les systèmes d’infusion de résine économes en énergie, le placement de fibres par laser et les procédés de préimprégnés sans solvants gagnent en importance en raison de leur précision et de leur moindre impact environnemental. Cygnet Texkimp et KARL MAYER Holding SE & Co. KG, par exemple, fabriquent des machines qui réduisent au minimum le gaspillage de matériaux et la consommation d’énergie tout en améliorant l’utilisation de fibres recyclées, ce qui diminue les émissions totales sur l’ensemble du cycle de vie ainsi que la dépendance à l’égard de procédés énergivores.

Dans le même temps, les enjeux éthiques liés à la fabrication et la transparence des chaînes d’approvisionnement alimentent le besoin en matériaux composites et en systèmes complets de traçabilité à tous les niveaux de l’industrie des machines textiles. Des normes internationales, telles que la norme ISO 14067, ainsi que des certifications comme OEKO-TEX encouragent les entreprises à adopter des technologies respectueuses de l’environnement, en cohérence avec leurs stratégies ESG. En revanche, une coopération interdisciplinaire accrue et plus rapide entre les fournisseurs, les organismes de recherche et développement et les autorités de réglementation est essentielle pour répondre aux exigences croissantes des textiles composites en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs à hautes performances et à fort potentiel de l’aérospatiale, de l’automobile et de l’énergie éolienne, à mesure que les innovations dans l’assemblage des textiles composites sont converties en une production textile durable à l’échelle industrielle.
 

Actualités du secteur des équipements de production de textiles composites

• En mars 2025, DORNIER a présenté à JEC World 2025 les nouvelles évolutions de ses machines et systèmes destinés à la production en série de composites. Sur le P2 Roving, référence mondiale pour les systèmes de production de tissus haute qualité en fibres de carbone, de verre et d’aramide, il est possible de fabriquer des tissus techniques de renforcement pour des applications haut de gamme de manière extrêmement économique grâce à sa capacité d’insertion élevée et à son système breveté DORNIER SyncroDrive, sans entretien.
   
• En juin 2024, KARL MAYER Technische Textilien a lancé la nouvelle MAX GLASS ECO, une machine pour matériaux composites axée sur les tissus standards sans sertissage à base de fibres de verre. La MAX GLASS ECO intègre des solutions éprouvées de la gamme de machines multiaxiales du KARL MAYER GROUP, notamment des fonctionnalités de son modèle précédent, la MAXTRONIC®, auxquelles s'ajoutent de nouvelles avancées techniques sophistiquées.
   
• En mars 2024, en collaboration avec Vanguard Pailung, fabricant de machines de tricotage ultrarapides pour articles de grandes dimensions, Groz-Beckert a développé une aiguille composite innovante destinée à une nouvelle génération de machines. La nouvelle technologie d'aiguille a été présentée pour la première fois à l'ITMA en juin 2023.
   
• En septembre 2020, l'Institut für Textiltechnik (ITA) de la RWTH Aachen University, un institut de renommée mondiale dans le domaine de la technologie textile et membre du consortium de matériaux composites AZL Aachen, s'est doté d'une machine de tricotage chaîne haute performance BIAXTRONIC équipée d'un système d'insertion de trame orientée, fournie par Karl Mayer. L'ITA utilisera la BIAXTRONIC pour développer des grilles textiles tricotées à mailles ouvertes ainsi que des structures textiles sans sertissage destinées aux matériaux composites renforcés de fibres et aux applications dans le béton armé.
   

Le rapport d'étude du marché des équipements de production de textiles composites présente une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d'affaires (milliards de dollars (USD)) (milliers d'unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type d'équipement, 2021 - 2034

• Machines à tisser
• Machines de tricotage
• Machines de tressage
• Machines de fabrication de préimprégnés
• Autres

Marché, par type de fibre, 2021 - 2034

• Fibre de carbone
• Fibre de verre
• Fibre d'aramide
• Fibres naturelles
• Autres

Marché, par secteur d'utilisation finale, 2021 - 2034

• Aéronautique et défense
• Transport
• Construction
• Sports et loisirs
• Médical
• Autres 

Marché, par niveau technologique, 2021 - 2034

• Équipements manuels
• Systèmes semi-automatisés
• Équipements entièrement automatisés

Marché, par canal de distribution, 2021 - 2034

• Direct
• Indirect

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud