Marché de l équipement de production textile composite - par type d équipement, par type de fibre, par industrie d utilisation finale, par niveau de technologie, par canal de distribution, prévisions 2025 - 2034

Matériel de production textile composite Taille du marché

La taille du marché mondial des équipements textiles composites a été évaluée à 6,8 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 7,2 milliards de dollars en 2025 à 12,1 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 6 %. La prise en compte accrue du poids et de l'efficacité énergétique est l'un des facteurs moteurs de la croissance du marché. Les textiles composites sont progressivement adoptés par les industries de l'aérospatiale, de l'automobile, de l'énergie éolienne et du sport en raison d'un rapport résistance-poids supérieur et de la résistance à la corrosion. L'amélioration de l'efficacité énergétique, de la réduction des émissions et de l'amélioration de la performance (ce que les matériaux légers permettent) sont à la pointe de ces industries. Dans les secteurs de l'automobile et de l'aérospatiale, l'amélioration de l'économie de carburant et la réduction des émissions de carbone sont directement liées à l'abaissement du poids des véhicules.

Selon la General Aviation Manufacturers Association, l'ensemble des expéditions et factures d'aviation générale de 2024, par rapport à 2023, presque tous les segments d'aéronefs ont connu une augmentation des expéditions et les livraisons d'aéronefs ont été évaluées à 31,9 milliards de dollars, soit une augmentation de 13,7 %. Les textiles composites faits de carbone, d'aramide et de fibres de verre peuvent y parvenir sans souffrir de résistance et de durabilité. Par conséquent, les OEM utilisent davantage de composants composites, ce qui entraîne une augmentation de la demande d'équipement de production textile haute performance sur mesure conçu pour ces matériaux avancés. Ces conditions obligent les fabricants à améliorer leurs capacités de production et à investir dans des machines textiles de pointe.

En outre, le marché des équipements textiles composites est en expansion grâce aux innovations en matière d'automatisation et de technologies intelligentes. L'incorporation de machines CNC (contrôle numérique par ordinateur) dans la robotique améliore la productivité en éliminant les erreurs humaines, en augmentant l'efficacité de la production et en préservant une qualité constante sur l'ensemble du cycle de production. De plus, ces systèmes automatisés permettent d'effectuer des changements rapides lors d'un passage d'un modèle à un autre ou d'une structure composite à un autre. Ces changements contribuent à l'adaptabilité.

Tendances du marché de l'équipement de production textile composite

• L'adoption de technologies textiles 3D devient un changement notable sur le marché des équipements textiles composites. Ces technologies permettent la création de géométries de fibres tridimensionnelles plus avancées qui ont une meilleure résistance structurelle et un poids plus léger ainsi que des caractéristiques de performance améliorées. La fabrication de textiles 3D est de plus en plus importante car les industries de l'aérospatiale, de l'automobile et de la défense exigent des matériaux composites légers plus performants.
• En août 2023, Optima 3D a démontré aux États-Unis pour l'installation à l'Université du Maine. (Orono) Advanced Structures and Composites Center (ASCC) pour le traitement des fils de fibre de carbone. Le système de tissage 3D se compose d'une machine de tissage de navette Optima 3D Series 600 avec un jacquard et un harnais SX intégrés à 2688 hook Stäubli (Pfäffikon, Suisse).
• Les propriétés interlaminaires ont souvent tendance à être faibles pour le tissage bidimensionnel traditionnel et le laminage entrelacés avec des procédures manuelles laborieuses, souvent appelées poses augmentées. Contrairement à ceux-ci, le tissage, le tricot et le tressage en 3D dans les technologies textiles créent des préformes presque en forme de filet avec des fibres disposées en trois dimensions, avec des fibres liées en continu partout. Cette technique améliore la productivité tout en améliorant la performance mécanique du produit en minimisant le gaspillage de matériaux.

Tarif administratif Trump

• Le marché des équipements textiles composites a été profondément touché par les tarifs de l'administration Trump sur les importations en provenance de Chine, qui comprenaient des machines industrielles et des composants électroniques. Ces nouveaux tarifs ont augmenté les prix des moteurs de précision critiques, des contrôleurs électroniques et même des systèmes d'automatisation complets qui sont nécessaires pour les machines textiles composites de pointe. Plusieurs de ces composantes ont déjà été achetées à la Chine, et sa capacité de production abondante et peu coûteuse a fait que ces nouvelles obligations ont créé un blocus pour les fournisseurs bien établis.
• En raison de l'augmentation des tarifs, les dépenses de production des fabricants d'équipement ont augmenté. Soit les fabricants les ont absorbés, soit les ont transmises à leur clientèle qui étaient les producteurs de textiles composites. Ces tarifs ont pratiquement obligé toutes les entreprises à modifier leur approche des stratégies de la chaîne d'approvisionnement pour adopter une plus grande diversification qui a créé de nouvelles dépendances à l'égard du déplacement des centres d'approvisionnement. De nombreuses entreprises ont commencé à fournir des composants ou à déplacer des travaux d'assemblage en Inde, au Vietnam et en Malaisie pour réduire leur dépendance à l'égard de la Chine.
• L'initiative stratégique visait à renforcer au mieux l'agilité de la chaîne d'approvisionnement à long terme et à favoriser une résilience durable, mais elle avait des difficultés transitoires. Ils ont souffert de retards dans les achats, de nouveaux goulets d'étranglement en matière de contrôle de la qualité des fournisseurs et d'un soutien logistique fiable en dehors de la Chine qui a culminé dans une courbe d'apprentissage. Par conséquent, les tarifs ont entraîné une augmentation des perturbations à court terme, des complexités opérationnelles et des dépenses accrues en immobilisations et en activités dans l'industrie du matériel textile composite.

Analyse du marché des équipements de production textile composite

Basé sur le type d'équipement, le marché est catégorisé en tissages, machines à tricoter, machines à tresser, machines à prépréparer, etc. Le segment des machines à tisser a généré un chiffre d'affaires de 2,64 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter d'environ 6,4% au cours de la période de prévision 2025-2034.

• Le segment des machines à tisser a largement contribué à la part de marché en raison de leur importance dans la création de tissus. Le tissage est sans doute le processus le plus fondamental dans le secteur textile. Il transforme le fil en tissu, ce qui le rend central dans les processus de fabrication textiles composites. Contrairement aux procédés de tricotage ou de non-tissés, le tissage crée des tissus qui excellent dans la force, la stabilité et la capacité de résister au stress qui sont importants pour les composites utilisés dans l'aérospatiale, l'automobile, la construction et le sport.
• De plus, les tissus contribuent à la subsistance des tisserands de machines sophistiqués, car ces textiles sont intégrés dans certains des matériaux composites les plus performants. Ces machines peuvent entrelacer le carbone, le verre et les fibres d'aramide dans des motifs complexes pour répondre à des critères distincts. Il y a un besoin croissant de nouveaux matériaux d'aramide tissés qui sont légers, solides et nécessitent des équipements de tissage avancés entièrement automatisés ou des machines de tissage à grande vitesse avec des commandes précises.
• En 2024, Cygnet Texkimp a fourni quatre unités pour les criques de tissage 3D à volume élevé pour les composants aérospatiales en fibre de carbone de l'école dans une gamme. Ces criques à bobines composites sont conçues pour décomprimer les fibres en métiers à tisser en 3D pour créer des pièces de moteur avancées, légères, très efficaces et peu consommatrices de carburant pour les futurs modèles d'avions. Chacune de ces bobines contient entre 3 000 et 9 000 brins de fibre de carbone.

Basé sur le type de fibre, le marché des équipements textiles composites est divisé en fibre de carbone, fibre de verre, fibre d'aramide, fibres naturelles, etc. Le segment des fibres de verre représentait 57,6 % en 2024 et un milliard en 2024 et devrait augmenter d'environ 6,3 % au TCAC au cours de la période de prévision 2025-2034.

• Les textiles composites avec renforcement en fibre de verre sont parmi les plus économiques en raison de leur combinaison unique de force, d'endurance et de coût. La fibre de verre est beaucoup moins chère que d'autres fibres de renforcement telles que le carbone ou l'aramide et, par conséquent, convient pour les applications en vrac dans de nombreux domaines tels que l'automobile, la construction, la marine et l'énergie éolienne.
• Sa polyvalence joue également un rôle majeur dans sa domination. Fibre de verre Le renforcement des matériaux textiles tels que les tissages, les tricots et les tissus non tissés rend la fibre de verre facile à traiter avec différents types de dispositifs de production textile. Cela améliore son adhérence bien dominée avec le système de fabrication actuel dépourvu de machines spécialisées.
• En février 2025, la start-up Cleantech Verretex a levé USD 184 418,70 (CHF 150 000) de Venture Kick pour sa technologie qui transforme les fibres de verre endommagées en textiles haute performance. La restauration fournie par la technologie de Verretex améliore la résistance et la durabilité des fibres de verre recyclées, ce qui en fait un produit plus rentable et durable que les matériaux vierges. Ce développement a accru la demande de machines textiles composites qui peuvent traiter de nouvelles fibres de verre.

Basé sur l'industrie de l'utilisation finale, le marché des équipements textiles composites est divisé en aérospatiale et défense, transport, construction, sports et loisirs, médecine, etc. En 2024, le secteur des transports domine le marché et devrait maintenir sa position au cours de la période de prévision allant de 2025 à 2034.

• Le marché était le plus important pour le transport, car la demande de matériaux légers et de haute résistance pour les véhicules, les navires et les systèmes ferroviaires augmentait. Les transports sont parmi les machines les plus économes en carburant, performantes et sûres. Ils dépendent de textiles composites (tissus renforcés de fibres de verre/carbone/aramides) pour leurs rapports résistance-poids élevés, leur résistance à la corrosion et leurs capacités d'absorption d'énergie.
• Les transports économes en carburant sont maintenant des constructeurs automobiles et des entreprises de construction navales. Ces règlements avancés appuient maintenant l'utilisation de matériaux composites qui supportent des tissus semi-structurés, tricotés ou multiaxiaux. Ces derniers sont maintenant utilisés en vrac dans les composants des véhicules, ce qui entraîne la demande d'équipements capables de traiter des renforts textiles avancés.
• Selon l'Association des constructeurs européens d'automobiles, en 2024, la fabrication automobile mondiale totalisait 75,5 millions d'unités. Des pays comme la Chine, qui a connu une forte augmentation de 5,2 %, ont renforcé sa position de premier producteur mondial de voitures avec une part de marché de 35,4 %, tandis que la production au Japon et en Corée du Sud a diminué de 8,6 % et 1,2 %, respectivement.

Les États-Unis dominent le marché nord-américain de l'équipement de production de textiles composites avec une valeur de 590 milliards de dollars en 2024 et devraient croître à un TCAC de 5,9 % au cours de la période de prévision.

• L'utilisation croissante de composites légers dans les secteurs de l'aérospatiale, de l'automobile et de la défense crée des possibilités de développement de technologies de fabrication de textiles composites aux États-Unis. En 2023, les constructeurs automobiles étrangers ont produit environ 4,9 millions de voitures aux États-Unis, selon Autos Drive America. Le soutien du gouvernement, les nouvelles innovations dans les matériaux composites et les récents phénomènes de délocalisation des entreprises vers les marchés étrangers sont favorables à l'augmentation des investissements dans les installations manufacturières et le matériel d'équipement aux États-Unis.
• L'adoption d'équipements textiles composites en Allemagne se développe parce que les industries de l'automobile, de l'aérospatiale et de la construction ont commencé à utiliser ces technologies. Selon l'Allemagne Trade and Invest, l'industrie automobile allemande a enregistré un chiffre d'affaires total de 634,83 milliards de dollars en 2023, soit une augmentation de 10,2 % par rapport à 2022. Leur besoin de matériaux plus légers et plus protecteurs favorise la durabilité et la conformité environnementale. Cette tendance est également soutenue par l'Allemagne de puissantes compétences en ingénierie et la dévotion à l'Industrie 4.0.
• La demande d'équipements textiles composites augmente en Chine en raison de la textiles techniques dans l'industrie automobile, l'aérospatiale et la construction. Selon l'Organisation internationale des constructeurs d'automobiles, la production automobile chinoise est passée de 26,13 millions d'unités en 2021 à 30,16 millions d'unités en 2023. Les progrès réalisés dans le tissage 3D, la nanotechnologie et les traitements de finition améliorent la performance et l'efficacité des produits.
• La diversification de l'économie saoudienne au-delà du pétrole a entraîné une augmentation de la demande d'équipements textiles composites, en particulier dans la région saoudienne. Diverses initiatives gouvernementales telles que Saudi Vision 2030 ont amélioré l'infrastructure de production locale, ce qui est bénéfique pour les industries de l'automobile, de la construction et des soins de santé qui dépendent de matériaux sophistiqués et durables.

Part du marché de l'équipement de production textile composite

• Le marché est consolidé avec les 5 principaux acteurs dont Changzhou Run Feng Yuan Textile Machinery Manufacturing Co., Ltd., Dashmesh Jacquard et Powerloom Pvt. Ltd., Hangzhou Dengte Textile Machinery Co., Ltd, KARL MAYER Holding SE & Co. KG, et Trützschler Nontissés GmbH part d'environ 30-35% en 2024.
• KARL MAYER a maintenu une forte présence dans l'industrie textile composite, en particulier pour les approches innovantes utilisées dans le développement des textiles de renforcement. Sa machine MAX GLASS ECO révèle à la fois l'efficacité et la durabilité avec son renforcement à haute vitesse en fibre de verre non-fibre-fibre-fibre-fibre-découpe pour les machines éoliennes non rotatives. Avec une présence notable en Inde et en Chine, KARL MAYER s'est positionné comme un fournisseur important dans la région asiatique, répondant à la demande croissante de structures composites légères avancées.
• Trützschler Nontissés GmbH a développé des équipements avancés de production de tissus non tissé utilisés dans les secteurs médical et industriel. En tant que membre du groupe Trützschler, la société dispose de sites de production en Allemagne, en Chine, en Inde, aux États-Unis et au Brésil, ce qui amplifie la force internationale de la société. Cette puissance consolidée de Trützschler leur permet de mieux répondre aux diverses exigences de l'industrie textile composite avec des solutions personnalisées pour la conception et la production de tissus non tissés.
• Dashmesh Jacquard et Powerloom Pvt. Ltd. a été l'une des principales entreprises dans l'industrie des machines textiles en Inde à partir de 1979. L'entreprise produit une variété de machines jacquard électroniques et de métiers électriques qui sont essentiels pour produire des textiles techniques. Bien que la principale concentration de Dashmesh continue d'être sur les machines textiles traditionnelles, sa participation à la fabrication d'équipements spécialisés renforce fortement sa position dans l'industrie textile composite en Inde.

Entreprises du marché du matériel de production textile composite

Les principaux acteurs de l'industrie des équipements textiles composites sont :

• Changzhou Run Feng Yuan Textile Machinery Manufacturing Co., Ltd.
• Cygnet Texkimp
• Dashmesh Jacquard Et Powerloom Pvt. Ltd.
• Machines textiles Griffith
• Hangzhou Dengte Textile Machinery Co., Ltd
• L'Agence spatiale européenne
• Groupe Pointa
• KARL MAYER Holding SE & Co. KG
• Lamiflex S.p.A.
• Lindauer DORNIER Société
• Société de machines McCoy, Inc.
• La société Optima3D Ltd
• Machines textiles Sino
• Trützschler Nontissés GmbH
• TSUDAKOMA Europe s.r.l.

Le développement des matériaux textiles composites et de leurs procédés de fabrication ne débutera pas tant qu'il n'y aura pas d'innovation et d'investissement de la part des acteurs industriels critiques vers des pratiques respectueuses de l'environnement. Les progrès dans les systèmes d'infusion de résine écoénergétique, le placement de fibres laser et les processus de préprag sans solvant deviennent importants en raison de leur précision et de leur moindre impact environnemental. Cygnet Texkimp et KARL MAYER Holding SE & Co. KG, par exemple, fabriquent des machines qui minimisent la consommation de déchets et d'énergie, tout en améliorant l'utilisation des fibres recyclées, ce qui réduit les émissions totales du cycle de vie et la dépendance à l'égard des procédés à forte intensité énergétique.

Dans le même temps, les facteurs éthiques de fabrication et les chaînes d'approvisionnement transparentes alimentent la nécessité d'intrants composites et de systèmes complets de traçage à tous les niveaux dans les machines textiles. Les normes internationales, par exemple la norme ISO 14067 et les certifications comme OEKO-TEX encouragent les entreprises à adopter des technologies respectueuses de l'environnement qui sont en parallèle avec les stratégies ESG d'entreprise. En revanche, une coopération interdisciplinaire accrue et plus rapide entre les fournisseurs, les institutions de R-D et les régulateurs est très importante pour répondre à la forte demande de textiles composites en vue d'une réduction plus poussée des émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs de l'aérospatiale, de l'automobile et de l'énergie éolienne, alors que les innovations en matière de couture de textiles composites sont transformées en production textile durable à l'échelle commerciale.

Nouvelles de l'industrie du matériel de production textile composite

• En mars 2025, DORNIER présente les nouveaux développements de ses machines et systèmes pour la production de séries composites à JEC World 2025. Sur le P2 Roving, référence mondiale pour les systèmes de production de tissus de haute qualité en fibres de carbone, de verre et d'aramide, il est possible de produire des tissus de renforcement technique pour des applications haut de gamme extrêmement économiquement grâce à sa grande capacité d'insertion et à son DORNIER SyncroDrive breveté et sans entretien.
• En juin 2024, KARL MAYER Technische Textilien a lancé la nouvelle MAX GLASS ECO, une machine composite qui met l'accent sur les tissus standard en fibre de verre. La MAX GLASS ECO intègre des solutions éprouvées issues de la gamme de machines multiaxiales de KARL MAYER GROUP, y compris des fonctionnalités de son prédécesseur, la MAXTRONIC®, et les combine avec de nouveaux développements techniques sophistiqués.
• En mars 2024, en collaboration avec Vanguard Pailung, fabricant de machines à tricoter ultra-rapides pour les produits de la carrosserie, Groz-Beckert a développé une aiguille composée innovante pour une nouvelle génération de machines. La nouvelle technologie des aiguilles a été présentée pour la première fois à l'ITMA en juin 2023.
• En septembre 2020, l'Institut für Textiltechnik (ITA) de l'Université RWTH d'Aix-la-Chapelle, un institut de renommée mondiale dans le domaine de la technologie textile et membre du consortium composite AZL d'Aix-la-Chapelle, a acheté à Karl Mayer une machine BIAXTRONIC à chaîne haute performance avec système d'insertion à trame orienté cours. ITA utilisera le BIAXTRONIC pour le développement de grilles textiles tricotées à mailles ouvertes et de structures en tissu non crampon pour des composites renforcés de fibres et des applications en béton armé.

Le rapport d'étude de marché sur les équipements textiles composites couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliards d'USD) (milliers d'unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants: