Mercato di attrezzature di produzione tessile composito - per tipo di attrezzatura, per tipo di fibra, per industria di uso finale, per livello di tecnologia, per canale di distribuzione, previsione 2025 - 2034

Dimensione del mercato dell'attrezzatura di produzione tessile composito

La dimensione globale del mercato delle attrezzature per la produzione tessile composito è stata valutata a 6,8 miliardi di dollari nel 2024. Il mercato dovrebbe crescere da 7,2 miliardi di USD nel 2025 a 12,1 miliardi di USD nel 2034, a un CAGR del 6%. Una maggiore considerazione del peso e dell'efficienza del combustibile è un fattore che guida la crescita del mercato. I tessuti compositi sono gradualmente adottati dalle industrie aerospaziale, automobilistica, eolica e sportiva a causa del rapporto resistenza-peso superiore e della resistenza alla corrosione. Miglioramento dell'efficienza energetica, riduzione delle emissioni e miglioramento delle prestazioni (che i materiali leggeri permettono) stanno guidando queste industrie. Nelle industrie automobilistiche e aerospaziali, il miglioramento dell'economia del combustibile e la riduzione delle emissioni di carbonio è direttamente correlato alla riduzione del peso del veicolo.

Secondo la General Aviation Manufacturers Association, le spedizioni e le fatture aeronautiche generali del 2024, rispetto al 2023, quasi tutti i segmenti di aeromobili hanno visto aumenti delle spedizioni e delle consegne di aerei sono stati valutati a 31.9 miliardi di dollari, con un aumento del 13,7%. Tessuti compositi in carbonio, aramide e fibre di vetro possono raggiungere questo senza soffrire di forza e durata. Quindi, più componenti compositi sono utilizzati dagli OEM, che a sua volta, provoca un aumento della domanda di apparecchiature di produzione tessile ad alte prestazioni ad alta prestazione per questi materiali avanzati. Tali condizioni costringono i produttori a migliorare le loro capacità produttive e ad investire in macchinari tessili all'avanguardia.

Inoltre, il mercato delle attrezzature per la produzione tessile composito sta crescendo grazie alle innovazioni nell'automazione e nelle tecnologie intelligenti. L'integrazione delle macchine CNC (controllo numerico del computer) in robotica migliora la produttività eliminando l'errore umano, aumentando l'efficienza produttiva e preservando la qualità costante sull'intero ciclo di produzione. Inoltre, tali sistemi automatizzati consentono di apportare rapidi cambiamenti durante uno spostamento da uno schema all'altro o da una struttura composita a uno diverso. Tali modifiche aiutano l'adattabilità.

Tendenze del mercato delle attrezzature tessili composite

• L'adozione di tecnologie tessili 3D sta diventando un cambiamento notevole per il mercato che si occupa di attrezzature tessili composte. Queste tecnologie consentono la creazione di geometrie tridimensionali più avanzate che hanno una migliore resistenza strutturale e un peso più leggero, nonché migliori caratteristiche di performance. La produzione tessile 3D è sempre più importante in quanto le industrie aerospaziale, automobilistica e di difesa richiedono materiali compositi leggeri ad alte prestazioni.
• Nel mese di agosto 2023, Optima 3D ha dimostrato agli Stati Uniti per l'installazione presso l'Università del Maine (Orono) Advanced Structures and Composites Center (ASCC) per la lavorazione di filati di fibra di carbonio. Il sistema di tessitura 3D consiste in una tessitrice per navette Optima 3D Series 600 con un'imbracatura integrata da 2.688-hook Stäubli (Pfäffikon, Svizzera) SX jacquard e imbracatura.
• Le proprietà interlaminari spesso tendono ad essere deboli per la tessitura bidimensionale tradizionale e laminazione interlacciata con laboriose procedure di laminazione manuale, spesso chiamate pose augmentative. A differenza di questi, la tessitura 3D, la maglieria e la braiding in tecnologie tessili 3D creano preforme quasi-net-shape con fibre disposte in modelli tridimensionali, con fibre continuamente collegate in tutto. Questa tecnica migliora la produttività migliorando le prestazioni meccaniche del prodotto riducendo al minimo lo spreco di materiale.

Trump Amministrazione Tariffe

• Il mercato delle attrezzature per la produzione tessile composito è stato profondamente colpito dalle tariffe di Trump Administration sulle importazioni dalla Cina, che comprendeva macchinari industriali e componenti elettronici. Queste nuove tariffe hanno aumentato i prezzi dei motori di precisione critici, dei controllori elettronici, e anche di interi sistemi di automazione necessari per macchinari tessili compositi avanzati. Molti di questi componenti sono stati precedentemente procurati dalla Cina, e la sua capacità produttiva abbondante e poco costosa ha significato che questi nuovi doveri hanno creato blocco su fornitori consolidati.
• A causa di tariffe aumentate, le spese di produzione per i produttori di attrezzature sono diminuite. O i produttori li hanno assorbiti o passati alla loro clientela che erano i produttori tessili compositi. Queste tariffe hanno praticamente costretto tutte le imprese a cambiare i loro approcci verso le strategie di supply chain per adottare una maggiore diversificazione che ha creato nuove dipendenze sul cambiamento dei centri di approvvigionamento. Molte aziende hanno iniziato a fornire componenti o ricollocando lavori di assemblaggio in India, Vietnam e Malesia per ridurre la dipendenza dalla Cina.
• La mossa strategica ha cercato di rafforzare in modo ottimale l'agilità della supply chain a lungo termine e di favorire la resilienza duratura, ma ha avuto difficoltà di transizione. Hanno sofferto di ritardi nell'approvvigionamento, di nuovi colli di bottiglia di controllo della qualità del fornitore e di alimentare la logistica affidabile al di fuori della Cina che culmina in una curva di apprendimento. Di conseguenza, le tariffe hanno causato un aumento della disgregazione a breve termine, delle intemperie operative e delle spese accresciute sia nel capitale che nelle operazioni nell'industria tessile composito.

Analisi del mercato delle attrezzature di produzione tessile composito

Sulla base del tipo di attrezzatura, il mercato è classificato in macchine per tessitura, macchine per maglieria, macchine per braiding, macchine prepreg e altri. Il segmento delle macchine tessitrici ha generato un fatturato di 2,64 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che crescerà a CAGR di circa il 6,4% durante il periodo previsto dal 2025 al 2034.

• Le macchine di tessitura del segmento hanno contribuito in modo dominante alla quota di mercato a causa della loro importanza nella creazione di tessuto. La tessitura è probabilmente il processo più fondamentale nel settore tessile. Trasforma il filato in tessuto, che lo rende centrale ai processi di produzione tessile compositi. In contrasto con i processi di maglia o non tessuto, tessitura crea tessuti che eccellono in forza, stabilità e capacità di sopportare lo stress che sono importanti per i compositi utilizzati nelle industrie aerospaziale, automobilistica, edile e sportiva.
• Inoltre, i tessuti tessuti contribuiscono al sostentamento dei tessitori di macchine sofisticate, poiché questi tessuti sono integrati in alcuni dei materiali compositi ad alte prestazioni. Tali macchine possono interlacciare carbonio, vetro e fibre aramide in modelli complessi per soddisfare criteri distinti. C'è un crescente bisogno di nuovi materiali aramid tessuti che sono leggeri, forti e richiedono attrezzature tessitura avanzate completamente automatizzate o macchine per tessitura ad alta velocità con controlli precisi.
• Nel 2024, Cygnet Texkimp forniva quattro unità per i creselli di tessitura 3D ad alto volume per i componenti aerospaziali in fibra di carbonio della scuola. Questi creselli di bobbin composito sono progettati per lo sventolamento di fibre in telai di tessitura 3D per creare parti di motore avanzate, leggere, altamente efficienti e a basso consumo di carburante per i modelli futuri di aeromobili. Ognuno di questi bobbins contiene tra 3.000 e 9.000 fili di fibra di carbonio.

Sulla base del tipo di fibra, il mercato delle apparecchiature di produzione tessile composito è diviso in fibra di carbonio, fibra di vetro, fibra aramide, fibre naturali e altri. Il segmento della fibra di vetro ha rappresentato il 57,6% nel 2024 e il miliardo nel 2024 e si prevede che crescerà a CAGR di circa il 6,3% durante il periodo previsto dal 2025 al 2034.

• I tessuti compositi con rinforzo in fibra di vetro sono tra i più economici grazie alla loro combinazione unica di resistenza, resistenza e costi. La fibra di vetro è molto meno costosa di altre fibre di rinforzo come il carbonio o l'aramide e, quindi, è adatta per applicazioni di massa in molte aree come l'automotive, la costruzione, la marina e l'energia eolica.
• La sua versatilità svolge anche un ruolo importante nella sua dominanza. Vetroresina rinforzare materiali tessili come tessitura, maglia e tessuti non tessuti rendono la fibra di vetro facile da elaborare con diversi tipi di dispositivi di produzione tessile. Questo migliora la sua adesione ben dominata con l'attuale sistema manifatturiero privo di macchine specializzate.
• Nel febbraio 2025, la startup Cleantech Verretex ha raccolto USD 184,418.70 (CHF 150.000) da Venture Kick per la sua tecnologia che trasforma le fibre di vetro danneggiate in tessuti ad alte prestazioni. Il restauro fornito dalla tecnologia di Verretex migliora la resistenza e la durata delle fibre di vetro riciclate, rendendolo più conveniente e sostenibile rispetto ai materiali vergini. Tale sviluppo ha aumentato la domanda di macchinari per la produzione di tessuti compositi che possono elaborare nuove fibre di vetro.

Sulla base dell'industria end-use, il mercato delle attrezzature per la produzione tessile composito è diviso in aerospaziale e difesa, trasporto, costruzione, sport e tempo libero, medico e altri. Nel 2024, il segmento di trasporto domina il mercato e si prevede di mantenere la sua posizione durante il periodo previsto dal 2025 al 2034.

• Il mercato era il più grande per il trasporto come la domanda di materiali leggeri e ad alta resistenza per veicoli, navi e sistemi ferroviari aumentati. Il trasporto è uno dei macchinari più efficienti, ad alto rendimento e sicuri là fuori. Si basano su tessuti compositi (tessili rinforzati in fibra di vetro/carbonio/aramido) per i loro rapporti ad alta resistenza, resistenza alla corrosione e capacità di assorbimento dell'energia.
• Il trasporto a basso consumo di carburante è ora l’attenzione primaria delle aziende automobilistiche e cantieristiche a causa dell’aumento delle normative sulle emissioni. Queste normative avanzate stanno ora supportando l'uso di materiali compositi che supportano tessuti semistrutturati, lavorati a maglia o multiassiali. Questi ultimi sono ora utilizzati nella maggior parte dei componenti del veicolo, guidando la domanda di attrezzature in grado di elaborare rinforzi tessili avanzati.
• Secondo l’Associazione des Constructeurs Européens d’Automobiles, nel 2024, la produzione automobilistica globale ammonta a 75,5 milioni di unità. Paesi come la Cina, che hanno visto un forte aumento del 5,2%, hanno ulteriormente consolidato la sua posizione come il più grande produttore automobilistico al mondo con una quota di mercato del 35,4%, mentre la produzione in Giappone e Corea del Sud è diminuita rispettivamente dell'8,6% e dell'1,2%.

Gli Stati Uniti hanno dominato il mercato delle attrezzature per la produzione tessile composita del Nord America con un valore di 590 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che crescerà a un CAGR del 5,9% durante il periodo previsto.

• L'uso crescente di compositi leggeri nei settori aerospaziale, automobilistico e di difesa sta creando opportunità per lo sviluppo di tecnologie di produzione tessile composito negli Stati Uniti. Nel 2023, i produttori di auto straniere produssero circa 4,9 milioni di automobili negli Stati Uniti, come riportato da Autos Drive America. Sostegno dal governo, nuove innovazioni nei materiali compositi, e i recenti fenomeni di off-shoring business ai mercati esteri sono favorevoli per un maggiore investimento in impianti di produzione degli Stati Uniti e attrezzature di capitale.
• L'adozione di apparecchiature tessili composite in Germania sta crescendo perché le industrie automobilistiche, aerospaziali e edili hanno iniziato a utilizzare queste tecnologie. Secondo la Germania Trade and Invest, l'industria automobilistica tedesca ha registrato un volume complessivo di ricavi pari a 634,83 miliardi di USD nel 2023 – equivalente ad un aumento del 10,2% sui ricavi del 2022. Il loro bisogno di materiali più leggeri e protettivi favorisce la sostenibilità e la conformità ambientale. Questa tendenza è supportata anche dalle potenti competenze ingegneristiche della Germania e dalla devozione all’Industria 4.0.
• La domanda di attrezzature per la produzione di tessuti compositi è in aumento in Cina a causa della crescita della tessili tecnici industria con le sue applicazioni nel settore automobilistico, aerospaziale e edilizia. Secondo l'Organizzazione Internationale des Constructeurs d'Automobiles, la produzione automobilistica in Cina è aumentata a 30,16 milioni di unità di veicoli nel 2023 da 26,13 milioni di unità di veicoli nel 2021. I progressi realizzati in tessitura 3D, nanotecnologia e trattamenti di finitura stanno migliorando le prestazioni e l'efficienza del prodotto.
• La diversificazione dell'economia saudita al di là del petrolio ha innescato un aumento della domanda di attrezzature tessili composte, in particolare nella regione saudita. Varie iniziative governative come Saudi Vision 2030 hanno migliorato l'infrastruttura di produzione locale, questo è vantaggioso per le industrie automobilistiche, edili e sanitarie che dipendono da materiali sofisticati e di lunga durata.

Quota del mercato delle attrezzature di produzione tessile composito

• Il mercato è consolidato con i 5 migliori giocatori tra cui Changzhou Run Feng Yuan Textile Machinery Manufacturing Co., Ltd., Dashmesh Jacquard e Powerloom Pvt. Ltd., Hangzhou Dengte Textile Machinery Co., Ltd, KARL MAYER Holding SE & Co. KG, e Trützschler Nonwovens GmbH quota di circa 30-35% nel 2024.
• KARL MAYER ha mantenuto una solida presenza nel settore tessile composito, in particolare per gli approcci innovativi utilizzati nello sviluppo di tessuti di rinforzo. La sua macchina MAX GLASS ECO rivela sia l'efficienza che la sostenibilità con il suo telaio in fibra di vetro ad alta velocità non-crimp-fabrico taglio a fessura per macchine eoliche non rotanti. Con una presenza notevole in India e Cina, KARL MAYER si è posizionata come un fornitore di spicco nella regione asiatica, soddisfando la crescente domanda di strutture compositi leggere avanzate.
• Trützschler Nonwovens GmbH ha sviluppato attrezzature avanzate di produzione non tessuto utilizzate nei segmenti medici e industriali. Come membro del Gruppo Trützschler, l'azienda ha sedi di produzione in Germania, Cina, India, Stati Uniti e Brasile che amplifica la notevole forza internazionale dell'azienda. Questo consolidato potere di Trützschler permette loro di servire meglio le diverse esigenze dell'industria tessile composito con soluzioni personalizzate per la progettazione e la produzione di tessuto non tessuto.
• Dashmesh Jacquard e Powerloom Pvt. Ltd. è stata una delle aziende leader nel settore delle macchine tessili in India dal 1979. L'azienda produce una varietà di macchine e telai elettronici jacquard, essenziali per la produzione di tessuti tecnici. Anche se la concentrazione primaria di Dashmesh continua ad essere su macchine tessili tradizionali, la sua partecipazione alla produzione di attrezzature specializzate migliora fortemente la sua posizione nel settore tessile composito industria in India.

Aziende di mercato di attrezzature di produzione tessile composite

I principali attori operanti nel settore delle attrezzature per la produzione tessile composito sono:

• Changzhou Run Feng Yuan Textile Machinery Manufacturing Co., Ltd.
• Cygnet Texkimp
• Dashmesh Jacquard e Powerloom Pvt. Ltd.
• Macchine tessili Griffith
• Hangzhou Dengte Textile Machinery Co., Ltd
• IMESA S.r.l.
• Gruppo
• KARL MAYER Holding SE & Co. KG
• Lamiflex S.p.A.
• Lindauer DORNIER GmbH
• McCoy Machinery Company, Inc.
• Optima3D.
• Sino Macchine tessili
• Trützschler Non tessuti GmbH
• TSUDAKOMA Europa s.r.l.

Lo sviluppo di materiali tessili compositi e i loro processi di produzione non inizierà finché non ci saranno innovazioni e investimenti da parte di operatori del settore critici verso pratiche rispettose dell’ambiente. I progressi nei sistemi di infusione di resina ad alta efficienza energetica, il posizionamento delle fibre laser e i processi prepreg senza solventi stanno diventando importanti a causa della loro precisione e meno impatto ambientale. Cygnet Texkimp e KARL MAYER Holding SE & Co. KG, ad esempio, producono macchine che minimizzano i rifiuti materiali e il consumo energetico, migliorando l'uso di fibre riciclate, riducendo le emissioni totali del ciclo di vita e la dipendenza da processi ad alta intensità di energia.

Allo stesso tempo, i fattori etici della produzione insieme a catene di approvvigionamento trasparenti stanno alimentando la necessità di ingressi compositi e sistemi di tracciamento completi a tutti i livelli di macchinari tessili. Gli standard internazionali, ad esempio, ISO 14067 e le certificazioni come OEKO-TEX incoraggiano le aziende ad adottare tecnologie rispettose dell'ambiente in sintonia con le strategie ESG aziendali. Al contrario, una cooperazione interdisciplinare sempre più rapida tra i fornitori, le istituzioni R&D e i regolatori è molto importante nel soddisfare le ripide esigenze dei tessili compositi per tagli più profondi nelle emissioni di gas serra nei settori ad alte prestazioni in ceramica dell'aerospaziale, dell'automotive e dell'energia eolica come innovazioni nella cucitura dei tessuti compositi sono trasformate in produzione tessile sostenibile su scala commerciale.

Attrezzature per la produzione tessile composito News

• Nel marzo del 2025, DORNIER presenta nuovi sviluppi delle sue macchine e dei suoi sistemi per la produzione di serie composita al JEC World 2025. Sul P2 Roving, il punto di riferimento globale per i sistemi di produzione per tessuti di alta qualità realizzati in carbonio, vetro e fibre aramide, è possibile produrre tessuti di rinforzo tecnico per applicazioni di fascia alta estremamente economicamente grazie alla sua elevata capacità di inserimento e alla sua brevettata e senza manutenzione DORNIER SyncroDrive.
• Nel giugno 2024, KARL MAYER Technische Textilien ha lanciato il nuovo MAX GLASS ECO, una macchina composita con un focus sui tessuti standard non-crimp in fibre di vetro. Il MAX GLASS ECO incorpora soluzioni collaudate della gamma di macchine multiassiali KARL MAYER GROUP, comprese le caratteristiche del suo predecessore, il MAXTRONIC® e le combina con sofisticati nuovi sviluppi tecnici.
• Nel marzo 2024, in collaborazione con Vanguard Pailung, azienda produttrice di macchine a maglia ultra-alta velocità per prodotti a dimensione corporea, Groz-Beckert ha sviluppato un innovativo ago composto per una nuova generazione di macchine. La nuova tecnologia dell'ago è stata presentata per la prima volta all'ITMA nel giugno 2023.
• Nel settembre 2020, l'Institut für Textiltechnik (ITA) della RWTH Aachen University, un rinomato istituto in tutto il mondo nel campo della tecnologia tessile e membro del consorzio composito AZL Aachen, ha procurato una macchina di curvatura ad alte prestazioni BIAXTRONIC con sistema di Weft-insertion orientato al corso di Karl Mayer. ITA utilizzerà il BIAXTRONIC per lo sviluppo di griglie tessili a maglia aperta e strutture in tessuto non-crimpano per compositi rinforzati in fibra e applicazioni in cemento armato.

La relazione di ricerca sul mercato delle attrezzature tessili composite comprende una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di entrate (Milioni di USD) (Milioni di USD) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti: