Taille du marché des sièges de véhicules commerciaux - par siège, par matériau, par véhicule, par technologie, par canal de vente, prévisions de croissance, 2025 – 2034

Taille du marché des sièges de véhicules commerciaux

Le marché mondial des sièges de véhicules utilitaires a été évalué à 12,8 milliards de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 4,4 % entre 2025 et 2034.

Le point intéressant pour les fabricants de flottes commerciales et les opérateurs est le confort du siège du conducteur, car la fatigue des conducteurs pose des problèmes de sécurité et de performance. La protection des conducteurs lors de voyages prolongés repose fortement sur des dossiers réglables qui permettent le contrôle des points de pression dans leur région corporelle. L'établissement de règles relatives aux sièges de véhicules par les organismes de santé vise à éliminer les maux de dos des conducteurs. Le meilleur confort des sièges permet aux entreprises de maintenir leur stabilité opérationnelle. En outre, les progrès dans le domaine des sièges de véhicules utilitaires continuent d'observer des investissements plus élevés de la part des grandes entreprises en raison du confort et de la sécurité de la réglementation des conducteurs.

Par exemple, en mars 2024, Toyota Boshoku Corporation a commencé à développer des fonctions de conduite autonomes telles que Relax & Safety Seats et le système d'engagement actif pour réduire la fatigue du conducteur. En outre, les entreprises prennent des initiatives en matière de durabilité en raison des lois environnementales et des engagements mondiaux en matière de durabilité qui les poussent à utiliser des matériaux plus légers qui aident leurs flottes à devenir économes en carburant. D'après les données de l'EPA, le transport produit 29 % de la pollution par les gaz à effet de serre aux États-Unis, ce qui incite les industries à créer des sièges écologiques.

En outre, les entreprises mettent l'accent sur les matériaux avancés pour rendre leurs voitures plus légères alors que l'indice des prix à la production en caoutchouc plastique continue d'augmenter, ce qui affecte leurs marges brutes. Parmi les principales entreprises, en 2024, Forvia SE a annoncé que leur gamme de sièges de camion contribue à réduire les émissions de CO2 de 40% grâce à des matériaux respectueux de l'environnement tout en fonctionnant. Cela encourage la concurrence pour lancer des sièges écologiques à l'aide de matériaux avancés.

Marché des sièges de véhicules commerciaux Tendances

• Les principaux constructeurs de l'industrie des sièges de véhicules utilitaires innovent en ajoutant des systèmes intelligents à leurs cadres de sièges. Les systèmes comprennent des fonctions de surveillance de la sécurité qui vérifient le bien-être du conducteur et l'état de sensibilisation au focus ainsi que des réglages automatisés du niveau de confort. L'intégration de fonctionnalités ergonomiques avancées avec support lombaire réglable est combinée avec des capacités de chauffage, de refroidissement et de massage, qui est devenu la norme sur le marché.
• En outre, l'intégration des technologies intelligentes et des tendances autonomes des véhicules remodele la conception des sièges afin de prioriser la sécurité, l'adaptabilité et la connectivité. Par exemple, en avril 2021, Toyota Boshoku a créé une cloison de sécurité pour empêcher les gouttelettes du siège du conducteur de se propager pendant les voyages en taxi. La cloison intègre des technologies qui filtrent les contaminants du flux d'air à travers son ventilateur tandis qu'un bouclier d'air empêche les gouttelettes de coller aux surfaces. L'étude a utilisé environ 50 taxis opérateurs pour ses expériences.
• En outre, le marché des sièges de véhicules utilitaires évolue en raison de la montée en puissance des véhicules électriques. Les véhicules électriques permettent de concevoir des sièges nouveaux et créatifs, tandis que les véhicules autonomes nécessitent des sièges flexibles qui peuvent s'adapter à différents usages, comme l'inclinaison en mode autoconduite. Les fabricants rendent les sièges plus adaptables pour répondre à ces nouvelles exigences. Alors que les VE et la technologie d'autoconduite continuent de croître, ils auront un impact important sur le marché des sièges dans les années à venir

Analyse du marché des sièges de véhicules commerciaux

Sur la base du véhicule, le marché des sièges de véhicules utilitaires est divisé en véhicules utilitaires légers (VPL), véhicules utilitaires lourds (VHC), autobus et autocars. Le segment LCV détenait une part de marché de plus de 55 % et devrait dépasser 10 milliards de dollars d'ici 2034.

• La croissance rapide des opérations de commerce électronique et de logistique urbaine a fortement accru les besoins du marché en véhicules utilitaires légers (VPL) destinés à des services de livraison modernes. Les attributs favorables des LCV comprennent leurs petites dimensions qui améliorent l'économie de carburant tout en permettant un mouvement rapide entre les rues de ville bondées. Leur adoption élevée résulte de l'augmentation du nombre de petites entreprises et des flottes de location ainsi que de l'augmentation des services de covoiturage.
• Le nombre croissant de LCV en service nécessite des solutions de sièges durables améliorées qui doivent être ergonomiques dans la conception. Le statut du marché des VUL se renforce parce que les grandes entreprises de logistique et les petites entreprises augmentent continuellement leurs flottes.
• Les CCV offrent un équilibre entre la capacité de charge utile et les coûts d'exploitation, ce qui en fait un choix attrayant pour les entreprises de toutes tailles. Ils sont largement utilisés dans de nombreuses industries, y compris la construction, le commerce de détail, l'agriculture et les entreprises de services, ce qui augmente leur pénétration sur le marché. Le besoin de sièges confortables et durables dans les VUL est crucial, car les conducteurs passent de longues heures au volant. En outre, les progrès dans la conception de sièges modulaires et personnalisables permettent aux fabricants de répondre à divers besoins commerciaux. Par conséquent, le segment des véhicules utilitaires légers demeure la force dominante sur le marché des sièges de véhicules utilitaires.
• Selon les données de l'OICA, le marché américain des véhicules utilitaires a augmenté de 14 % en 2023, avec plus de 1,6 million d'enregistrements, atteignant les niveaux prépandémiques. L'industrie de la location et du crédit-bail a connu la croissance la plus rapide, se remettant des déclins liés à la pandémie. Les véhicules de classe 2 ont connu une augmentation de 21 %, en raison de la demande de construction et de la livraison du dernier kilomètre.

Sur la base du canal de vente, le marché des sièges de véhicules utilitaires est divisé en OEM et après-vente. Le segment OEM a dominé la part de marché détenue de 84 % en 2024.

• Le segment OEM domine le marché des sièges de véhicules utilitaires en raison de sa capacité à fournir des solutions de sièges de haute qualité adaptées à l'usine qui répondent à des normes strictes de sécurité et de durabilité. Les OEM intègrent des caractéristiques avancées telles que des conceptions ergonomiques, des technologies de réduction du poids et des matériaux améliorés, assurant le respect des normes réglementaires.
• De plus, les constructeurs automobiles préfèrent les sièges OEM pour maintenir la cohérence de la marque et améliorer la valeur du véhicule. L'acquisition en vrac par les OEM permet également d'optimiser les coûts, ce qui en fait un choix préféré pour les fabricants. La demande croissante de solutions de sièges sur mesure dans les véhicules utilitaires renforce encore la position du segment OEM.
• De plus, les OEM investissent massivement dans la recherche et le développement pour introduire des technologies de sièges innovantes, telles que les sièges chauffés et ventilés, améliorant le confort et la sécurité du conducteur. L'intégration de solutions de sièges intelligents avec des capteurs pour la détection de fatigue et la correction de posture ajoute à leur domination.
• Les OEM ont également des chaînes d'approvisionnement bien établies, assurant la livraison et l'installation des sièges en temps opportun pendant l'assemblage du véhicule. Les mesures de contrôle de qualité par les OEM fournissent aux utilisateurs finaux une fiabilité et une durée de vie plus longue des produits. Avec l'augmentation de la production de véhicules et les progrès technologiques, le segment OEM continue de diriger le marché.

Selon les matériaux, le marché des sièges de véhicules utilitaires est classé en tissus, vinyle, cuir et matériaux synthétiques. Le segment du tissu détenait une part de marché supérieure à 30 % en 2024.

• Le segment du tissu domine le marché des sièges de véhicules utilitaires en raison de sa rentabilité, de sa durabilité et de son confort. Les sièges en tissu sont nettement moins chers que le cuir ou les alternatives synthétiques, ce qui en fait le choix privilégié pour les exploitants de parcs et les constructeurs de véhicules commerciaux qui cherchent à optimiser les coûts.
• De plus, le tissu offre une meilleure respirabilité, réduisant l'inconfort pour les conducteurs et les passagers pendant les opérations long-courriers. Sa haute résistance à l'usure assure la longévité, qui est cruciale pour les véhicules commerciaux qui endurent une utilisation quotidienne étendue. De plus, les matériaux en tissu sont disponibles dans différentes textures et conceptions, permettant aux OEM de personnaliser les intérieurs en fonction des préférences des consommateurs.
• Un autre facteur clé de la domination des sièges en tissu est leur facilité d'entretien et de réparation. Contrairement au cuir, qui nécessite un conditionnement régulier pour éviter les fissures, les sièges en tissu peuvent être nettoyés avec des nettoyants de rembourrage de base, ce qui les rend idéales pour les véhicules à haute consommation. Les progrès de la technologie textile ont également conduit à la mise au point d'options en matière de tissus résistants aux taches et hydrofuges, ce qui a accru leur attrait dans le secteur commercial.
• De plus, le tissu est plus léger que le cuir ou le vinyle, ce qui contribue à la réduction du poids global du véhicule et à l'efficacité énergétique. L'accent de plus en plus mis sur la durabilité a également stimulé la demande de tissus écologiques fabriqués à partir de sources recyclées ou bio-basées. Ces facteurs renforcent collectivement la domination du segment du tissu sur le marché des sièges de véhicules utilitaires.

Sur la base du siège, le marché des sièges pour véhicules utilitaires est divisé en siège conducteur, siège passager, siège arrière et siège pliant. Le segment des sièges passagers détenait une part de marché supérieure à 60 % en 2024.

• Les sièges passagers dominent le marché parce que les véhicules tels que les autobus, les autocars et les fourgonnettes comprennent plusieurs places assises passagers, augmentant de façon spectaculaire le volume global. Ce segment bénéficie d'une forte densité de parc dans les transports publics et les services de covoiturage où chaque véhicule abrite de nombreux sièges. Le nombre absolu de sièges passagers par véhicule par rapport à un seul siège conducteur entraîne la part de la catégorie. En outre, la croissance des transports urbains et des voyages interurbains accroît encore la demande de sièges pour passagers. Par conséquent, les sièges passagers représentent la plus grande part du marché.
• Les conceptions de sièges de passagers mettent l'accent sur le confort et la durabilité accrus pour résister à une utilisation intensive et à de longues heures de fonctionnement. Les fabricants investissent dans des matériaux et des technologies de pointe comme des conceptions modulaires, un amortissement amélioré et des tissus faciles à entretenir pour répondre aux besoins des exploitants et des passagers.
• Les exploitants de parcs de véhicules privilégient l'expérience des passagers pour accroître la satisfaction et l'efficacité de la clientèle, ce qui favorise l'innovation dans ce segment. L'ampleur économique des déploiements de véhicules en grande quantité fait également des sièges de passagers un domaine d'investissement lucratif. Ces facteurs assurent collectivement la part de marché dominante des sièges de passagers sur le marché.

L'Amérique du Nord domine le marché mondial des sièges de véhicules commerciaux avec une part d'environ 36 % et les États-Unis dominent le marché de la région, générant des revenus de 3,8 milliards de dollars en 2024.

• Les États-Unis dominent l'industrie des sièges de véhicules commerciaux en raison de sa capacité de production massive, de ses ventes élevées de véhicules et d'investissements solides dans la R-D. Les grands constructeurs et fournisseurs américains innoveront continuellement, intégrant des caractéristiques avancées comme des sièges chauffants, ventilés et en mémoire qui répondent à l'évolution des demandes des consommateurs. Avec plus de 60 % de la production de véhicules en Amérique du Nord aux États-Unis, le marché intérieur est à la fois de qualité et de volume. Des chaînes d ' approvisionnement et des infrastructures bien établies renforcent encore l ' efficacité de la production et la compétitivité mondiale. De plus, la forte demande intérieure et les capacités d'exportation maintiennent son leadership sur le marché.
• Les politiques gouvernementales favorisant la mobilité électrique et les progrès technologiques jouent un rôle crucial dans le renforcement de la domination du marché américain. Des investissements importants des constructeurs dans les systèmes de sièges de la prochaine génération ont stimulé des innovations qui améliorent le confort et la sécurité.
• Les partenariats de collaboration entre Lear Corporation et Gentherm, par exemple, accélèrent le déploiement de technologies de pointe. Ce paysage concurrentiel favorise des améliorations continues et des économies de production. Collectivement, ces facteurs placent les États-Unis comme la principale force sur le marché des sièges automobiles.

Le marché des sièges de véhicules utilitaires en Allemagne devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• L'Allemagne est un marché pivot pour les sièges automobiles, principalement pour son ingénierie avancée et sa qualité supérieure. Des acteurs majeurs tels que Grammer AG, Recaro Automotive Seating et Faurecia mènent des solutions de siège innovantes. Le patrimoine automobile du pays alimente une R-D robuste et des améliorations technologiques continues. Ces facteurs garantissent que les sièges allemands sont réputés pour leur durabilité et leur précision.
• Selon les données de l'ACEA, en 2024, les nouvelles immatriculations de véhicules utilitaires de l'UE en Allemagne ont augmenté de 8,4%, contribuant ainsi à la croissance globale des ventes de véhicules utilitaires de l'UE. De plus, les immatriculations de camions rechargeables électriques en Allemagne ont augmenté de 57,4%, ce qui témoigne d'une forte croissance dans ce segment émergent malgré une baisse générale des camions.
• Le paysage concurrentiel en Allemagne est fortement consolidé, avec quelques acteurs dominants qui détiennent des parts de marché importantes. Les partenariats de collaboration entre les OEM et les fournisseurs de Tier-1 favorisent l'intégration de technologies intelligentes et durables. Des normes réglementaires strictes et un accent sur la durabilité environnementale façonnent le développement de produits. Cet environnement favorise l'innovation continue et maintient une qualité de production élevée.
• L'Allemagne sert également de plaque tournante pour l'exportation, fournissant des sièges automobiles haut de gamme aux marchés mondiaux. La forte demande des consommateurs en matière de qualité et de sécurité renforce la croissance du marché national. Les investissements dans la numérisation et l'automatisation renforcent encore l'efficacité et la compétitivité des coûts. Dans l'ensemble, le paysage du marché allemand illustre l'excellence des sièges automobiles grâce à l'innovation, la qualité et la durabilité.

Le marché des sièges de véhicules utilitaires en Chine devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• La Chine est le plus grand centre de fabrication automobile au monde, ce qui a entraîné une croissance importante du marché des sièges de véhicules commerciaux. Le volume élevé de la production automobile alimente une forte demande intérieure et une forte activité d'exportation. Les principaux OEM chinois et les coentreprises investissent continuellement dans les technologies de siège avancées. Cet environnement dynamique favorise l'expansion rapide du marché et l'innovation des produits.
• Selon Statista, en 2024, les ventes de CCV ont augmenté de 13,09 % en Chine en raison de la croissance du commerce électronique et de la demande de logistique.
• Le paysage concurrentiel en Chine allie des acteurs nationaux forts à des partenariats internationaux. Les collaborations permettent l'intégration de matériaux légers et durables et de fonctionnalités intelligentes dans les solutions de sièges. Les politiques réglementaires, en particulier pour les véhicules électriques et autonomes, poussent à des progrès continus en matière de sécurité et de confort. Ces facteurs créent un marché hautement concurrentiel où l'efficacité et la qualité sont primordiales.
• Le soutien du gouvernement et des politiques favorables stimulent encore l'adoption technologique du marché des sièges en Chine. Les investissements dans l'automatisation et la numérisation rationalisent la production et réduisent les coûts, renforçant ainsi la compétitivité. Le déplacement des préférences des consommateurs vers des intérieurs personnalisés et respectueux de l'environnement incite les fabricants à innover. Dans l'ensemble, le marché chinois se caractérise par une croissance dynamique, une innovation collaborative et un solide soutien réglementaire.

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Les deux principales entreprises de l'industrie des sièges de véhicules utilitaires en 2024 sont Lear Corporation et Adient. Ensemble, ils détiennent environ 22 % de parts de marché sur le marché.

• Lear Corporation domine le marché en offrant une vaste gamme de solutions de sièges innovantes qui répondent aux exigences changeantes des OEM. Leur solide réseau mondial de fabrication garantit une qualité constante et une livraison rapide sur les marchés clés, ce qui leur confère un avantage concurrentiel.
• L'investissement intensif en R-D permet à Lear d'intégrer des fonctionnalités avancées telles que le confort adaptatif, la connectivité intelligente et les matériaux durables dans ses produits. De plus, les partenariats stratégiques avec les principaux constructeurs automobiles et fournisseurs renforcent leur position sur le marché, ce qui en fait un choix privilégié pour les solutions de sièges automobiles. Leur engagement envers la durabilité et le rapport coût-efficacité stimule la croissance continue et la fidélité de la clientèle, renforçant ainsi leur leadership dans l'industrie.
• Fort de décennies d'expertise de l'industrie, Lear Corporation a acquis une solide réputation de fiabilité et de performance. Leur approche de conception flexible couvre un large éventail de types de véhicules, allant des voitures de luxe aux parcs commerciaux, assurant une large couverture du marché.
• L'intégration de technologies de pointe, telles que les réglages par capteurs et le contrôle climatique, améliore le confort des conducteurs et les distingue des concurrents. De plus, les fusions stratégiques, les acquisitions et les collaborations élargissent leur empreinte mondiale et leurs capacités technologiques, assurant ainsi une innovation continue. Par conséquent, Lear établit systématiquement des repères de l'industrie, maintenant sa position dominante sur le marché des sièges automobiles.
• De plus, l'accent mis sur la durabilité permet aux marques de gagner plus de contrats. Par exemple, en 2023, FORVIAS a remporté le trophée de l'éco-conception aux 2023 Sustainable Industry Awards pour son design innovant, léger et durable. Le siège est 15 % plus léger que les sièges traditionnels des véhicules à segment B et réduit les émissions de CO2 jusqu'à 55 % pendant la production. Il se compose de seulement dix modules, facilitant l'assemblage et le démontage, et utilise des matériaux recyclables et bio-sources au lieu de polyuréthane. Cette conception améliore la recyclabilité, permettant de récupérer et de réutiliser davantage de matériaux, contribuant ainsi à une économie circulaire. Le projet s'harmonise avec la feuille de route 2045 Net Zero de FORVIA et fait partie du consortium DECORE, qui vise à réduire l'impact du CO2 dans le cockpit de 85 % d'ici 2030.
• Adient plc occupe une position dominante marché des sièges automobiles grâce à son portefeuille complet de sièges conçus pour divers segments de véhicules. L'entreprise s'attache à fournir des sièges ergonomiques de haute performance qui répondent à des normes strictes de sécurité et de réglementation. Leurs investissements substantiels dans la R-D favorisent l'amélioration continue de la qualité des produits, ce qui leur permet d'introduire des fonctionnalités novatrices qui améliorent l'expérience des utilisateurs.
• De solides relations avec les constructeurs mondiaux garantissent une intégration transparente des dernières technologies dans les intérieurs des véhicules, renforçant ainsi leur présence sur le marché. Cette approche stratégique a permis à Adient de conserver une part de marché importante tout en influençant les principales tendances de l'industrie.
• Adient tire parti de son vaste réseau de fabrication et de son efficacité opérationnelle pour réduire les coûts tout en améliorant la valeur des produits. Leur accent mis sur les matériaux durables et les conceptions légères s'harmonise avec l'évolution des exigences réglementaires et les préférences croissantes des consommateurs pour des solutions écologiques.
• Les collaborations et acquisitions stratégiques renforcent encore leurs capacités technologiques et leur portée mondiale, ce qui leur permet de rester en avance sur leurs concurrents. Grâce à un pipeline de développement de produits robuste et à une performance financière constante, Adient continue de démontrer son engagement envers la qualité et l'innovation. Ces facteurs garantissent collectivement le statut d'Adient en tant que premier fournisseur mondial sur le marché des sièges automobiles.

Entreprises du marché des sièges de véhicules commerciaux

Les principaux acteurs de l'industrie des sièges de véhicules utilitaires sont notamment :

• Adient
• Daimler
• Faurecia
• GRAMMER
• Hyundai Dymos
• Iveco
• Contrôles Johnson
• Feu
• RECARO Sièges automobiles
• TECH TS
• Le paysage concurrentiel du marché des sièges de véhicules utilitaires est marqué par la présence de plusieurs acteurs clés, dont Lear Corporation, Adient plc, Grammer AG et Freedman Seating. Ces entreprises sont en concurrence sur des paramètres tels que les progrès technologiques, la durabilité, la conception ergonomique et la rentabilité pour répondre à diverses applications de véhicules commerciaux.
• Avec une demande croissante pour un confort et une sécurité accrus, les fabricants se concentrent sur l'intégration de matériaux innovants et de solutions de sièges intelligents. En outre, des normes réglementaires rigoureuses pour les véhicules utilitaires conduisent à la nécessité de systèmes de sièges de haute qualité qui garantissent le respect des lignes directrices en matière de sécurité et de durabilité.
• Les progrès technologiques jouent un rôle crucial dans la définition de la concurrence, les entreprises investissant fortement dans la R-D pour différencier leurs produits. Des caractéristiques telles que le support lombaire réglable, les mécanismes d'amplificateur de vibrations, les sièges chauffés et ventilés et les matériaux légers deviennent des normes de l'industrie.
• En outre, la demande croissante de véhicules utilitaires électriques et autonomes a conduit au développement de solutions modulaires de sièges qui s'adaptent à l'évolution de l'architecture des véhicules. Les entreprises ayant de solides partenariats avec les constructeurs et les exploitants de parcs de véhicules bénéficient d'un avantage concurrentiel en offrant des solutions sur mesure qui améliorent l'efficacité des véhicules et la productivité des conducteurs.
• L'expansion géographique et les partenariats stratégiques sont des stratégies clés adoptées par les acteurs du marché pour renforcer leur présence. Les principales entreprises augmentent leur empreinte manufacturière en Asie-Pacifique et en Amérique latine, où la demande de véhicules utilitaires augmente en raison de la croissance des infrastructures. Les fusions et acquisitions aident les entreprises à consolider leur position sur le marché et à accéder aux nouvelles technologies et aux bases de clients. La capacité d'augmenter la production tout en maintenant la qualité et l'efficience est un facteur crucial qui influe sur le leadership du marché.
• La durabilité et le rapport coût-efficacité sont en train de devenir de grands dissociateurs concurrentiels sur le marché des sièges de véhicules utilitaires. Les fabricants utilisent de plus en plus des matériaux recyclables, des composites légers et des techniques de production écologiques pour respecter la réglementation environnementale et réduire l'empreinte carbone. La poussée vers la personnalisation de masse et la conception de sièges modulaires permet aux fabricants de répondre à différents types de véhicules, des camions aux autobus. Les entreprises qui équilibrent efficacement l'innovation, la conformité à la réglementation et l'optimisation des coûts devraient maintenir leur leadership sur ce marché en évolution.

Nouvelles de l'industrie des sièges de véhicules commerciaux

• En septembre 2024, FORVIA a annoncé que sa gamme de sièges de camion réduit les émissions de CO2 jusqu'à 40 % et intègre des matériaux durables.
• En mars 2024, Toyota Boshoku Corporation a annoncé qu'elle met au point des technologies pour la conduite autonome, y compris des sièges Relax & Safety pour améliorer le confort des passagers et un système d'engagement actif pour réduire la fatigue.
• En septembre 2023, Adient a dévoilé ses dernières innovations de sièges à l'IAA 2023, mettant l'accent sur la durabilité, la rentabilité et le confort. Leur nouveau siège Pure Essential est léger et respectueux de l'environnement, conçu pour la recyclabilité et une utilisation minimale des matériaux.
• En mars 2023, Lear Corporation a annoncé que la société avait été choisie par General Motors pour fournir des sièges avant et arrière pour la Chevrolet Silverado EV 2024. Le siège de seconde rangée, conçu par Lear, offre de multiples configurations, y compris une fonction pliante qui élargit le stockage avec la porte Midgate Multi-Flex GM. Lear fabriquerait ces sièges à sa nouvelle installation de Detroit.

Le rapport d'étude de marché des sièges de véhicules utilitaires couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Bn) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants: