Marché des compléments alimentaires à base de plantes Taille et part 2026-2035

Taille du marché des compléments botaniques

Le marché mondial des compléments botaniques était évalué à 34,4 milliards de dollars (USD) en 2025. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait progresser de 37,3 milliards de dollars (USD) en 2026 à 67,2 milliards de dollars (USD) en 2035, selon un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,6 %.

Le marché englobe les produits de consommation finis formulés à partir de matières bioactives d'origine végétale — notamment des herbes, des racines, des rhizomes, des fruits, des baies, des extraits d'écorce et d'autres ingrédients botaniques associés — destinés à favoriser la santé et le bien-être humains. Les formes de produits couvertes comprennent les mélanges en poudre, les capsules, les extraits liquides et les gommes, répartis entre quatre segments d'application : les médicaments, les cosmétiques, l'alimentation et les boissons, ainsi que les autres applications. La distribution est suivie dans les pharmacies et les magasins spécialisés, les supermarchés et les hypermarchés, le commerce de détail en ligne et le commerce électronique, ainsi que les autres canaux. Les valeurs du marché sont exprimées en milliards de dollars (USD) ; les estimations en volume sont exprimées en kilotonnes. La période historique couvre 2022–2024 ; l'année de référence est 2025 ; la période de prévision s'étend de 2026 à 2035 dans cinq régions couvrant 21 pays.

De 2022 à 2025, le marché mondial des compléments botaniques est passé de 26,7 milliards de dollars (USD) à 34,4 milliards de dollars (USD), soit un taux de croissance annuel composé historique d'environ 8,8 %. Les revenus ont dépassé 29,2 milliards de dollars (USD) en 2023 et 31,7 milliards de dollars (USD) en 2024, témoignant d'une dynamique constante dans un contexte marqué par la normalisation des stocks après la pandémie et la pression exercée sur les dépenses des consommateurs. Le passage de 34,4 milliards de dollars (USD) en 2025, année de référence, à 37,3 milliards de dollars (USD) au cours de la première année de prévision reflète la solidité de la demande dans les principales zones géographiques consommatrices. Les estimations historiques sont établies à partir d'une combinaison de données communiquées sur le chiffre d'affaires des fabricants, de données sur les ventes au détail et d'une réconciliation des flux commerciaux au moyen des codes du Système harmonisé (SH) applicables aux préparations botaniques.

La caractéristique structurelle qui distingue le plus ce marché des segments nutraceutiques adjacents réside dans l'étendue de sa base d'ingrédients botaniques et dans le degré de chevauchement avec les systèmes de médecine culturelle et traditionnelle. Environ 49 % des revenus de 2025 proviennent de formulations à base d'herbes — les adaptogènes, les plantes destinées à soutenir l'immunité et les mélanges ayurvédiques de plusieurs herbes soutenant la demande — tandis que les formes d'administration en poudre représentent à elles seules 22,5 milliards de dollars (USD), soit 65,5 % du marché. Cette concentration de la part liée aux formats et aux sources reflète à la fois l'inertie des habitudes des consommateurs — les poudres et les préparations traditionnelles à base d'herbes étant profondément ancrées dans les marchés asiatiques — et les dynamiques de croissance propres aux ingrédients, qui distinguent ce marché des catégories de compléments standardisés.

La réglementation définit à la fois les limites d'accès au marché et le positionnement concurrentiel dans toutes les grandes zones géographiques. Aux États-Unis, les compléments alimentaires botaniques sont régis par le Dietary Supplement Health and Education Act (DSHEA, 1994), qui autorise les allégations relatives à la structure et à la fonction sans approbation préalable à la mise sur le marché, tout en imposant les bonnes pratiques de fabrication actuelles prévues par le 21 CFR Part 111. En 2024, la FDA a mis à jour ses lignes directrices relatives aux nouveaux ingrédients alimentaires (NDI), en renforçant les exigences de notification applicables aux nouveaux actifs botaniques. ^{[1]Sidley Austin LLP, 2025 Food and Supplements Outlook: FDA Human Foods Program, January 2025, sidley.com} Dans l'Union européenne, un arrêt de la Cour de justice rendu en avril 2025 a interdit environ 1 500 allégations de santé relatives aux produits botaniques qui étaient en attente de décision réglementaire au titre de l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1924/2006, limitant sensiblement les communications marketing des marques destinées au marché de l'Union européenne. En Inde, le ministère AYUSH du gouvernement administre un programme d'incitations liées à la production d'un montant de 288 millions de dollars (USD), qui soutient la fabrication nationale de compléments botaniques, tandis que le Centre mondial de médecine traditionnelle de l'Organisation mondiale de la Santé, inauguré à Jamnagar, apporte une validation institutionnelle aux applications liées à la santé botanique à l'échelle mondiale.

Principaux facteurs de croissance

Prise de conscience croissante en matière de santé et adoption des soins de santé préventifs. Les ventes au détail de compléments alimentaires à base de plantes aux États-Unis ont atteint un niveau record de 13,23 milliards de dollars (USD) en 2024 — en hausse de 5,4 % sur un an et pour la deuxième année consécutive après la correction de 2022 consécutive à la pandémie —, la demande étant concentrée sur les formulations destinées à la santé cardiovasculaire, au soutien cognitif et au vieillissement en bonne santé. ^{[2]American Botanical Council, U.S. Sales of Herbal Supplements Increase in 2024, September 2025, herbalgram.org} Environ 69 % des consommateurs dans le monde déclarent choisir des compléments botaniques pour favoriser leur bien-être général, et cette tendance ne se limite pas aux marchés à revenu élevé. Le marché indien des compléments à base de plantes devrait atteindre 8,8 milliards de dollars (USD) d'ici 2033, avec un CAGR de 10 %, porté par une population de 1,4 milliard d'habitants dont le revenu disponible augmente et qui connaît déjà les préparations botaniques ayurvédiques. Le facteur comportemental sous-jacent est le passage d'un traitement réactif à une gestion proactive de la santé : les consommateurs remplacent les interventions pharmaceutiques ou les complètent par des solutions botaniques pour traiter des problèmes liés au mode de vie, notamment le stress, les troubles métaboliques et l'affaiblissement du système immunitaire. Sur le plan commercial, cette évolution entraîne une montée en gamme de la catégorie, les marques botaniques haut de gamme bénéficiant d'une validation clinique captant une croissance disproportionnée de leur chiffre d'affaires par rapport à leurs concurrents positionnés sur les produits de base.

Validation scientifique des substances actives botaniques. Les lancements mondiaux de produits de compléments alimentaires et de nutrition sportive contenant des ingrédients botaniques ont progressé de 6 % entre 2019 et 2024, la santé immunitaire (23 %), la santé cérébrale et l'humeur (22 %), ainsi que l'énergie et l'endurance (22 %) constituant les principaux positionnements fonctionnels. Le passage de fondements reposant sur l'usage traditionnel à un positionnement fondé sur des données probantes constitue le mécanisme essentiel : les données issues d'essais contrôlés randomisés portant sur des extraits botaniques spécifiques permettent d'étayer les allégations de santé dans des cadres réglementaires qui interdiraient autrement les communications commerciales, tout en justifiant un positionnement tarifaire haut de gamme par rapport aux solutions synthétiques ou aux produits de base. Des entreprises telles qu'Arkopharma (8.

5 % de l’effectif en R&D, 1 635 autorisations de mise sur le marché à l’échelle mondiale) et Himalaya Wellness (plus de 290 chercheurs, Centre de pharmacologie ayurvédique créé en juillet 2023 avec un institut de recherche indien de premier plan) ont institutionnalisé la production de données cliniques probantes comme fonction concurrentielle. L’implication commerciale est un marché à deux vitesses : les marques capables de présenter des données d’efficacité spécifiques et évaluées par des pairs obtiennent des prix en rayon nettement plus élevés et enregistrent un taux d’attrition inférieur dans les programmes d’abonnement de commerce électronique que celles qui s’appuient exclusivement sur des allégations fondées sur l’usage historique.

Expansion des canaux numériques et du commerce électronique. Aux États-Unis, le commerce électronique représentait 22 % des ventes au détail de compléments alimentaires à base de plantes en 2024, avec une croissance de 11,1 % — le taux le plus élevé de tous les canaux de distribution — et devrait devenir le principal canal de compléments alimentaires à base de plantes dès 2025. Le commerce social amplifie cet effet : les recherches de NBJ indiquent que 36 % des consommateurs américains de produits à base de plantes se renseignent sur les compléments alimentaires via les réseaux sociaux ou des influenceurs avant leur achat, une proportion qui atteint 46 % chez les consommateurs de la génération Z. Le mécanisme repose sur une compression du cycle traditionnel de création de marque : les ingrédients qui deviennent viraux — shilajit, mousse de mer, ashwagandha, champignons fonctionnels — passent du statut de produits marginaux à celui de références grand public (SKU) en 12 à 18 mois grâce à TikTok, Instagram et YouTube, contournant le calendrier d’adoption de plusieurs années des pharmacies et des magasins spécialisés. À l’échelle mondiale, le commerce électronique transfrontalier permet aux marques internationales de produits botaniques de pénétrer des marchés sans infrastructure physique de distribution : Swisse Wellness a réalisé 78,1 % de ses revenus issus des compléments alimentaires en Chine continentale par l’intermédiaire de canaux de commerce électronique transfrontalier (CBEC) en 2024, avec une croissance de 9,6 %. Pour les fabricants, cette dynamique des canaux nécessite d’investir dans le marketing numérique et l’infrastructure de vente directe au consommateur (DTC), mais offre une meilleure captation des marges et une valeur vie client supérieure à celles des modèles de vente en gros aux détaillants.

Demande de nutrition personnalisée. Le marché mondial de la nutrition et des compléments alimentaires personnalisés était estimé à 15,97 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 15 % jusqu’en 2033, la catégorie des ingrédients à base de plantes et botaniques devant enregistrer la croissance la plus rapide au sein de cet ensemble. Ce phénomène repose sur des plateformes de nutrition alimentées par l’IA et sur des tests de biomarqueurs à domicile qui génèrent des recommandations personnalisées de compléments botaniques à partir des données de santé individuelles, des profils génétiques et des paramètres liés au mode de vie. Les marques de produits botaniques proposant des actifs botaniques individuels cliniquement étayés — l’ashwagandha pour le cortisol, le champignon crinière de lion pour le soutien des fonctions cognitives, la berbérine pour la gestion de la glycémie — constituent des ingrédients d’entrée naturels pour les algorithmes de personnalisation, ce qui leur confère un avantage structurel en matière de demande par rapport aux mélanges exclusifs multi-ingrédients. Sur le plan commercial, les plateformes de personnalisation favorisent des revenus récurrents fondés sur l’abonnement et génèrent des données de santé des consommateurs de première main, qui peuvent orienter les cycles de développement de nouveaux produits à un coût d’étude de marché nettement inférieur.

Principaux freins

Variabilité réglementaire selon les juridictions. Le marché des compléments alimentaires botaniques évolue dans plus de 30 cadres réglementaires qui diffèrent sensiblement en ce qui concerne les listes d’ingrédients botaniques autorisés, les autorisations relatives aux allégations de santé, les seuils maximaux de dosage et les obligations de notification avant mise sur le marché. L’arrêt de la CJUE d’avril 2025 interdisant environ 1 500 allégations de santé relatives aux produits botaniques en vertu du règlement (CE) n° 1924/2006 de l’UE constitue la principale contrainte réglementaire à court terme, puisqu’il prive une grande partie du portefeuille de produits botaniques de l’Union européenne de ses outils de marketing fondés sur les allégations.En Chine, environ 2 000 à 2 500 autorisations « Blue Hat » accordées à des produits alimentaires de santé en 2020–2022 entrent dans des périodes de renouvellement obligatoire de cinq ans d’ici à 2027, ce qui crée des obligations de conformité simultanées pour des centaines de marques internationales. Le mécanisme est à la fois direct — restriction de l’accès au marché pour les produits non conformes — et indirect : l’incertitude entourant le futur traitement réglementaire freine les investissements en R&D dans de nouveaux actifs botaniques et limite la montée en gamme des marques fondée sur les allégations de santé, qui stimule l’expansion des marges. Les entreprises opérant à l’échelle mondiale doivent maintenir des équipes parallèles chargées des affaires réglementaires, des dossiers d’ingrédients et des formulations de produits pour différents marchés, ce qui représente une charge structurelle qui désavantage les petites marques par rapport aux multinationales intégrées verticalement.

Préoccupations en matière de qualité et de sécurité : falsification et dilution. Une revue systématique publiée en 2024 dans Natural Product Reports a analysé 2 995 échantillons de cinq ingrédients botaniques d’importance commerciale dans 78 études publiées et a constaté que 818 échantillons (27,3 %) étaient falsifiés ou mal étiquetés. ^{[3]Royal Society of Chemistry, Estimating the Extent of Adulteration of the Popular Herbs Black Cohosh, Echinacea, Elder Berry, Ginkgo, and Turmeric, 2024, pubs.rsc.org} L’extrait de feuilles de ginkgo affichait le taux estimé de falsification le plus élevé, à 56,7 %, suivi de l’actée à grappes noires à 42,2 %, de l’échinacée à 28,5 %, du sureau à 17,1 % et du curcuma à 16,5 %. Le mécanisme de dégradation du marché est double : directement, les produits falsifiés compromettent l’efficacité clinique, suscitant la déception des consommateurs, ce qui réduit les achats répétés et la fidélité à la catégorie ; indirectement, les signalements très médiatisés d’événements indésirables ou les mesures coercitives réglementaires liées à des défaillances de qualité des ingrédients botaniques génèrent une couverture médiatique négative qui réduit les dépenses consacrées à la catégorie au-delà de l’incident immédiat. Les facteurs géopolitiques accentuent le risque : les pressions inflationnistes sur les coûts renforcent l’incitation financière à la fraude sur les ingrédients tout au long de la chaîne d’approvisionnement, tandis que les perturbations des routes maritimes — instabilité en mer Rouge et régimes tarifaires entre les États-Unis et la Chine — augmentent les coûts des intrants, ce qui encourage davantage la substitution par des matières moins coûteuses.

Analyse par segment du marché des compléments alimentaires botaniques

Par forme

Les compléments alimentaires botaniques en poudre représentaient 22,5 milliards de dollars (USD), soit 65,5 % du marché mondial en 2025, et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé d’environ 6,9 % jusqu’en 2035.La domination de ce format s'explique par sa polyvalence : il est utilisé pour les préparations traditionnelles de tisanes à base d'une seule plante, les mélanges modernes de superaliments adaptogènes, les poudres végétales enrichies en protéines et les formats de boissons instantanées bien-être en sachets, auprès d'une base de consommateurs allant des utilisateurs âgés de la médecine traditionnelle en Asie aux abonnés milléniaux de services DTC en Amérique du Nord. Dabur Chyawanprash — une préparation traditionnelle ayurvédique sous forme de pâte composée de plusieurs plantes — détient 61,3 % de sa catégorie en Inde, ce qui illustre la profondeur de l'attachement culturel aux formats botaniques en poudre ou en pâte, qui soutient la demande de base indépendamment des cycles de tendances. ^{[4]Dabur India Limited, Management Discussion and Analysis Report FY2024-25, dabur.com}

Les capsules ont généré 6,5 milliards de dollars (USD), soit 19 % du marché, en 2025 et devraient progresser selon un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 5,9 %. Ce format conserve une résilience structurelle grâce à la domination de son canal pharmaceutique — les capsules bénéficient d'une perception de crédibilité clinique qui soutient les ventes de compléments recommandés par les pharmaciens — ainsi qu'à son adéquation avec l'administration d'extraits végétaux standardisés, lorsque le dosage précis est essentiel. La gamme phare Arkocaps d'Arkopharma couvre plus de 50 espèces botaniques sous forme de capsules dans plus de 20 000 pharmacies européennes, tandis que Nature's Way Products dispose d'un vaste portefeuille de capsules d'extraits végétaux standardisés, comprenant notamment l'extrait de lavande CalmAid Silexan et Cortisol Manager.

Les compléments botaniques liquides ont contribué à hauteur de 3,3 milliards de dollars (USD), soit 9,5 % du marché, en 2025 et devraient progresser selon un CAGR d'environ 5,9 %. Les teintures et extraits végétaux liquides répondent aux attentes d'un segment de consommateurs sensibles à la biodisponibilité — praticiens, herboristes et consommateurs expérimentés en matière de compléments, qui comprennent que les extraits liquides de plantes entières peuvent produire un effet plus rapide que les poudres sèches encapsulées. Les Liquid Phyto-Caps brevetées de Gaia Herbs — une capsule végétarienne renfermant un extrait végétal liquide standardisé — représentent la fusion commercialement la plus réussie des avantages de ces deux formats, en combinant biodisponibilité et praticité.

Les gommes à mâcher ont contribué à hauteur de 2,1 milliards de dollars (USD), soit 6 % du marché, en 2025 et constituent le format enregistrant la croissance la plus rapide, avec un CAGR d'environ 10,2 % jusqu'en 2035 ; elles devraient atteindre 5,0 milliards de dollars (USD). Ce format est particulièrement bien positionné pour accroître sa part de marché pour trois raisons simultanées : il convertit les non-utilisateurs de compléments en acheteurs de compléments (sa facilité de consommation réduit la barrière à l'entrée dans la catégorie) ; il permet d'appliquer des primes de prix de 20 à 35 % par rapport aux capsules à dosage équivalent, ce qui améliore le chiffre d'affaires par portion ; et il rencontre un succès disproportionné dans les canaux du commerce électronique et du commerce social, où la présentation visuelle du produit stimule la conversion. Les gommes à mâcher Sambucus Elderberry Immune Gummies de Nature's Way Products constituent la preuve commerciale phare de ce format, tandis que le lancement par New Chapter de sa gomme à mâcher Magnesium + Ashwagandha chez Target en avril 2025 a étendu la distribution des gommes botaniques au commerce de détail de masse.

Par source

Les plantes ont généré 16,9 milliards de dollars (USD), soit 49 % du marché en 2025, et devraient progresser selon un CAGR d'environ 6,4 % jusqu'en 2035, pour atteindre 32,0 milliards de dollars (USD). Cette catégorie couvre la gamme d'ingrédients la plus vaste — feuilles, parties aériennes, fleurs et préparations à base d'écorce — les plantes adaptogènes (ashwagandha, rhodiole, éleuthérocoque et basilic sacré) constituant la sous-catégorie à la croissance la plus rapide. Sur le marché grand public aux États-Unis, le psyllium s'est classé en 2024 comme le complément végétal le plus vendu pour la troisième année consécutive, avec près de 290 millions de dollars (USD) de ventes au détail, tandis que le curcuma a conservé la première place dans le circuit naturel élargi, avec 37,1 millions de dollars (USD). Le volume vendu de certaines plantes en 2024 était presque deux fois supérieur aux niveaux de 2019, enregistrés pendant la pandémie, ce qui traduit le soutien durable de la demande lié au cycle de la santé immunitaire plutôt qu'un pic temporaire.

Les racines et les rhizomes ont généré 8,3 milliards de dollars (24 % de part du marché) en 2025, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 6,1 % prévu jusqu'en 2035. Le rhizome de curcuma et les préparations à base de curcuminoïdes constituent le principal contributeur de revenus de la catégorie, tandis que la racine d'ashwagandha — standardisée selon sa concentration en withanolides au moyen de KSM-66 et d'autres extraits de marque — représente l'ingrédient individuel dont la croissance est la plus rapide au niveau mondial au sein du segment.

Les fruits et les baies ont atteint 5,5 milliards de dollars (16 % de part du marché) en 2025 et constituent la catégorie de matières premières affichant la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé d'environ 7,7 %. Le sureau constitue le pilier commercial du segment — Nature's Way Sambucus en étant la marque phare — tandis que l'aronia (baie d'aronia), l'amla (groseille à maquereau indienne), l'argousier et l'acérola élargissent la présence de ces ingrédients dans les sous-catégories des compléments de beauté et de la nutrition antioxydante. Le canal de distribution élargi des produits naturels aux États-Unis a enregistré plus qu'un doublement de la catégorie « Algues (autres) » en 2024, une catégorie frontière qui comprend des matières botaniques d'origine marine, sous l'effet des formulations à base de poudres vertes et de mélanges de superaliments.

Les autres catégories — qui englobent les champignons fonctionnels, les produits botaniques marins, les résines et les produits botaniques dérivés des abeilles — ont atteint 3,8 milliards de dollars (11 % de part du marché) en 2025, avec un taux de croissance annuel composé d'environ 8,1 %. Les champignons fonctionnels (crinière de lion, reishi, cordyceps, tramète versicolore) constituent le principal moteur de croissance commerciale : la catégorie « Champignons (autres) » est entrée pour la première fois en 2024 dans le classement des 40 ingrédients de compléments alimentaires à base de plantes les plus vendus dans la grande distribution aux États-Unis, après une hausse de 76 % des ventes. La gamme de compléments à base de champignons de NOW Foods et le complément Lion's Mane Mushroom de Gaia Herbs illustrent tous deux la transition de la catégorie, passée d'un positionnement naturopathique de niche à une disponibilité sous forme de références dans la grande distribution.

Par application

Les médicaments représentaient 20,8 milliards de dollars, soit 60,5 % du marché en 2025, et devraient atteindre 41,2 milliards de dollars d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé d'environ 6,9 %. Le segment englobe les médicaments à base de plantes en vente libre (OTC), les préparations phytomédicinales, les formulations issues de la médecine traditionnelle et les compléments de santé botaniques commercialisés pour répondre à des besoins physiologiques spécifiques — santé immunitaire, fonction hépatique, maintien de la santé cardiovasculaire, santé métabolique et bien-être respiratoire comptant parmi les principales applications. Le Centre mondial de médecine traditionnelle de l'Organisation mondiale de la santé (WHO), situé à Jamnagar, en Inde, apporte une validation institutionnelle à l'intégration des médicaments botaniques dans les systèmes de santé formels, ce qui renforce leur crédibilité réglementaire et accélère leur adoption dans des usages proches de la prescription. Liv.52 d'Himalaya Wellness (produit hépatoprotecteur commercialisé dans le monde depuis 1955) et Cystone (destiné à la santé urologique) illustrent la longévité et la viabilité commerciale mondiale des produits botaniques dans le segment des applications médicamenteuses.

Les cosmétiques ont généré 6,7 milliards de dollars (19,5 % de part du marché) en 2025, avec un taux de croissance annuel composé d'environ 6,4 % prévu jusqu'en 2035. Le segment couvre à la fois les formulations de soins topiques (actifs botaniques pour les soins de la peau, ingrédients végétaux pour les soins capillaires) et les compléments de beauté ingérables (nutricosmétiques « beauty-from-within », c'est-à-dire agissant de l'intérieur). Swisse Wellness occupe la première place dans le domaine des compléments de beauté à Singapour et développe sa gamme de compléments de beauté en Italie et en Asie du Sud-Est ; la marque Forcapil d'Arkopharma figure parmi les principales gammes européennes de compléments botaniques pour les cheveux, les ongles et la peau. Le moteur structurel de la croissance réside dans la prise de conscience des consommateurs que les apports nutritionnels systémiques — extraits botaniques favorisant la production de collagène, ingrédients issus de baies antioxydantes et adaptogènes végétaux modulant l'inflammation cutanée liée au stress — s'attaquent aux causes profondes des problèmes esthétiques que les produits topiques ne peuvent atteindre.

Les aliments et les boissons ont généré 4,8 milliards de dollars (14 % de part du marché) en 2025, avec un taux de croissance annuel composé d'environ 5,6 % prévu jusqu'en 2035. Les actifs botaniques sont intégrés aux boissons fonctionnelles (boissons adaptogènes, shots à base de plantes, kombuchas botaniques), aux produits alimentaires enrichis et aux systèmes d'arômes d'origine végétale.

L'acquisition, en avril 2024, de Flavor Producers LLC par Glanbia plc — développeur californien d'arômes et d'extraits naturels et biologiques d'origine végétale destinés à l'industrie agroalimentaire, acquis pour 300 millions de dollars (USD) — représente un pari stratégique direct sur le potentiel des ingrédients botaniques dans la formulation des produits alimentaires et des boissons. ^{[5]Glanbia plc, Glanbia Agrees to Acquire Flavor Producers for USD 300 Million, April 15, 2024, glanbia.com}

Les autres applications — compléments pour animaux de compagnie, ingrédients botaniques pour les soins bucco-dentaires et applications industrielles spécialisées — ont atteint 2,1 milliards de dollars (USD) en 2025, soit une part de 6 %, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 10,2 %, le rythme de croissance le plus élevé parmi les applications. Les compléments botaniques pour animaux de compagnie constituent le principal moteur de croissance : la sous-marque de compléments pour animaux de compagnie de H&H Group a progressé de 15,2 % au cours de l'exercice 2024, devançant nettement l'activité globale de compléments du groupe. La marque PAW by Blackmores de Blackmores propose des compléments botaniques et nutritionnels pour animaux de compagnie en Australie et dans la région Asie-Pacifique.

Analyse régionale du marché des compléments botaniques

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord a généré 11,5 milliards de dollars (USD) de revenus issus des compléments botaniques en 2025, soit une part mondiale de 33,5 %, et devrait atteindre 21,1 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 6,0 %. Les États-Unis constituent le premier marché national au monde pour les compléments botaniques, avec 9,8 milliards de dollars (USD) en 2025. Le commerce électronique est le canal enregistrant la croissance la plus rapide (progression de 11,1 % en 2024 et 22 % des ventes au détail totales de compléments à base de plantes), tandis que le vieillissement en bonne santé, la santé cognitive et le soutien cardiovasculaire représentent les principaux positionnements répondant à la demande. Le cadre réglementaire DSHEA autorise les allégations relatives à la structure et à la fonction sans homologation préalable, ce qui permet des cycles de commercialisation rapides et soutient un rythme élevé de lancement de produits. Le Canada applique un système rigoureux d'autorisation préalable à la mise sur le marché des produits de santé naturels (NHP) par l'intermédiaire de Santé Canada. Ce système crée une barrière à l'entrée plus élevée, mais renforce également la confiance des consommateurs dans les produits NHP autorisés.

Europe

L'Europe a généré 8,3 milliards de dollars (USD) en 2025, soit une part de 24 %, et devrait atteindre 15,2 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 6,1 %. L'Allemagne domine le marché européen, soutenue par des dépenses par habitant en phytomédicaments parmi les plus élevées au monde et par une tradition de monographies de la Commission E, qui confère aux médicaments à base de plantes standardisés une crédibilité comparable à celle des produits pharmaceutiques.

La décision de la CJUE d’avril 2025 supprimant environ 1 500 allégations de santé relatives aux plantes constitue la principale contrainte à la croissance à court terme dans cette région, en réduisant l’arsenal marketing disponible pour les marques présentes sur le marché européen. Arkopharma SAS, leader européen de la phytothérapie, a enregistré un chiffre d’affaires de 163,8 millions d’euros (EUR) au cours de l’exercice 2024 et détient 1 635 autorisations de mise sur le marché de produits à l’échelle mondiale. L’entreprise distribue ses produits dans plus de 20 000 pharmacies européennes. L’activité spécialisée dans les produits à base de plantes de Ricola AG, qui a enregistré un chiffre d’affaires record de 350,2 millions de francs suisses (CHF) en 2023, est distribuée dans plus de 45 pays, tandis que 90 % de la production est exportée depuis ses sites de fabrication suisses. ^{[6]Ricola AG, Ricola Delivers Solid Results in 2024, 2025, ricola.com}

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique a généré 9,3 milliards de dollars (USD) en 2025 (part de 27 %) et devrait atteindre 17,2 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 6,2 %. La Chine constitue le principal marché national de la région et le deuxième marché mondial des compléments alimentaires à base de plantes, soutenu par les programmes gouvernementaux de modernisation de la médecine traditionnelle chinoise et encadré par le système d’enregistrement des aliments diététiques « Blue Hat » de la NMPA. Swisse Wellness occupait la première place des marques VHMS en ligne en Chine continentale en 2025, générant 78,1 % de son chiffre d’affaires en Chine grâce au commerce électronique transfrontalier. L’Inde est le marché enregistrant la croissance la plus rapide de la région et devrait atteindre 8,8 milliards de dollars (USD) dans le secteur des compléments alimentaires à base de plantes d’ici 2033, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 10 %. Dabur India, qui détenait une part de 7,2 % du marché mondial, a enregistré un chiffre d’affaires de 12 563 crores INR au cours de l’exercice 2025 et bénéficie d’une présence dans 8,4 millions de points de vente, tandis que Himalaya Wellness dispose de plus de 500 produits et a généré environ 560 millions de dollars (USD) de chiffre d’affaires au cours de l’exercice 2024. L’Australie est le marché national de Blackmores ; l’entreprise génère environ 860 millions de dollars australiens (AUD) par an sous la propriété de Kirin Holdings et exerce ses activités sur 13 marchés de la région Asie-Pacifique. ^{[7]Kirin Holdings, Blackmores Overview, 2024, irpocket.com}

Amérique latine

L’Amérique latine a généré 4,0 milliards de dollars (USD) en 2025 (part de 11,5 %) et devrait atteindre 9,2 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 8,6 % — le deuxième taux de croissance régional le plus élevé. Le Brésil est le principal moteur de la région, grâce à une vaste base de consommateurs, à l’un des biomes les plus riches au monde sur le plan botanique — l’Amazonie et la forêt atlantique — et à une capacité croissante de la classe moyenne à consacrer des dépenses aux produits de santé. Le cadre réglementaire de l’ANVISA relatif aux compléments alimentaires définit une voie commerciale claire pour les produits botaniques. Nature's Sunshine Products dispose d’un réseau établi de vente directe au Brésil, au Mexique et en Argentine, et s’approvisionne en yerba maté issu du commerce éthique auprès de producteurs brésiliens issus de plusieurs générations, pour sa gamme de compléments alimentaires. Le Mexique et les marchés andins — Pérou, Équateur et Bolivie — constituent des pôles de croissance secondaires, les ingrédients botaniques autochtones, notamment la racine de maca, la griffe-de-chat et le sangre de drago, gagnant du terrain sur le marché international des compléments alimentaires.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique ont généré 1,4 milliard de dollars (USD) en 2025 (part de 4 %) et devraient atteindre 4,6 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d’environ 12,5 % — la croissance la plus rapide du marché mondial des compléments alimentaires à base de plantes. Les Émirats arabes unis dominent la région en tant que principal pôle de commerce électronique et de distribution moderne pour les marques internationales de compléments alimentaires à base de plantes qui entrent sur le marché du CCG. Himalaya Wellness exploite son centre mondial de recherche et développement au Dubai Science Park et vise une croissance à deux chiffres aux Émirats arabes unis et dans le CCG. Dabur India possède des sites de production en Égypte, au Nigeria, en Afrique du Sud, en Turquie et aux Émirats arabes unis, ce qui lui permet de disposer de capacités de production proches des marchés dans les différents sous-marchés de la région Moyen-Orient et Afrique. L’Arabie saoudite est le principal marché individuel de la région Moyen-Orient et Afrique ; il est réglementé par la SFDA et se caractérise par une sophistication croissante des procédures d’enregistrement des compléments alimentaires. L’Afrique du Sud représente le marché subsaharien le plus développé et propose des ingrédients botaniques autochtones — rooibos, buchu et griffe du diable — qui bénéficient d’une reconnaissance croissante à l’export.

Part du marché des compléments botaniques et paysage concurrentiel

Le marché mondial des compléments botaniques est modérément concentré en 2025, les cinq principaux acteurs — Dabur India, Ricola AG, Glanbia Nutritionals, Himalaya Wellness Company et Gaia Herbs — détenant collectivement environ 26,5 % des revenus mondiaux. Le leader du marché, Dabur India, détient une part de marché de 7,2 %. Les quelque 73,5 % restants des revenus du marché sont répartis entre un grand nombre de fabricants régionaux, de portefeuilles de marques de produits à base de plantes propres à chaque pays, de producteurs de compléments alimentaires sous marque de distributeur et d’organisations de vente directe. Cette structure reflète la double nature de la catégorie : quelques marques mondialement reconnues bénéficiant d’une solide distribution institutionnelle coexistent avec des producteurs régionaux spécifiques à certaines cultures, qui desservent des marchés où les ingrédients botaniques indigènes et les systèmes de médecine traditionnelle créent des barrières naturelles à la pénétration des marques étrangères.

Dabur India est la plus grande entreprise indienne de produits ayurvédiques et de soins de santé naturels, ainsi que le leader mondial du marché des compléments botaniques, avec une part de marché de 7,2 % en 2025. La société a enregistré un chiffre d’affaires de 12 563 crores INR (environ 1,50 milliard de dollars (USD)) au cours de l’exercice 2025, avec une marge opérationnelle de 18,4 %. Sa présence directe dans le commerce de détail couvre 1,5 million de points de vente en Inde et 8,4 millions au total, avec une distribution dans plus de 120 pays. Ses principaux produits botaniques comprennent Dabur Chyawanprash (61,3 % de part de catégorie en Inde), Dabur Honey (51,4 % de part de catégorie), les préparations antitussives à base de plantes Honitus et la plateforme de produits nutraceutiques Siens by Dabur, récemment lancée. Les initiatives stratégiques comprennent une nouvelle usine de fabrication de 400 crores INR au Tamil Nadu et une croissance internationale constante à deux chiffres, à taux de change constant, au cours de l’exercice 2025.

Nature's Way Products LLC est un fabricant américain pionnier de compléments alimentaires à base de plantes, fondé en 1969 et exploité comme filiale du groupe allemand Schwabe (qui possède plus de 150 ans d’expérience dans l’industrie pharmaceutique). La société commercialise environ 1 000 SKU couvrant les plantes individuelles, les extraits standardisés, les vitamines et les probiotiques, par l’intermédiaire des circuits des pharmacies, de l’épicerie, de la grande distribution et des magasins de produits diététiques. ^{[8]Nature's Way Products LLC, Quality, 2025, naturesway.com} Elle détient la certification BPF NSF/ANSI 455-2, des laboratoires internes accrédités selon la norme ISO 17025 et exploite des plantations de ginkgo exclusives en France, en Chine et aux États-Unis. Une refonte complète de l’identité de marque a été lancée lors d’Expo West 2024.

Ricola AG est une entreprise familiale suisse spécialisée dans les produits à base de plantes, fondée en 1930. Elle produit environ 9 milliards de pastilles aux plantes par an, réparties sur plus de 60 variétés de produits, et les distribue dans plus de 45 pays. En 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 350,2 millions de CHF, enregistrant ainsi une année record, et détient la certification B Corp en tant que première entreprise mondiale active dans le secteur de la confiserie à l'obtenir. À l'automne 2024, Ricola a acquis une usine de production à Lenzburg, en Suisse, afin d'accroître sa capacité pour atteindre plus de 10 milliards de pastilles par an. L'entreprise s'approvisionne en 13 plantes alpines exclusives auprès d'environ 100 exploitations agricoles de montagne suisses sous contrat.

Évolutions récentes du secteur

• Octobre 2025 : MartinBauer, l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'ingrédients botaniques, s'approvisionnant dans plus de 80 pays et transformant plus de 85 000 tonnes de matières premières par an, a acquis American Botanicals, un fournisseur basé dans le Missouri qui assure la gestion de 33 000 acres d'habitats botaniques sauvages des Appalaches. Cette acquisition élargit l'empreinte agricole de MartinBauer aux États-Unis et renforce son intégration verticale, du champ à l'ingrédient botanique fini, pour sa clientèle mondiale de l'agroalimentaire et des compléments alimentaires.
• Avril 2025 : New Chapter a étendu sa distribution dans le commerce de détail américain à certains magasins Target, rendant pour la première fois trois de ses compléments botaniques les plus vendus disponibles dans un format de grande distribution et élargissant l'accès aux consommateurs au-delà des circuits spécialisés de l'alimentation naturelle.
• Mars 2025 : Blackmores a lancé LC-Plasma Powder, un nouveau produit destiné au soutien immunitaire contenant une souche probiotique exclusive, élargissant ainsi son portefeuille de formulations combinant ingrédients botaniques et probiotiques.
• Septembre 2024 : New Chapter a lancé son premier produit certifié Regenerative Organic Certified, Organic Holy Basil Booster Powder, répondant à la norme de certification agricole la plus rigoureuse de la production commerciale de compléments alimentaires.
• Août 2023 : Kirin Holdings (Japon) a finalisé l'acquisition de Blackmores Limited pour 1,94 milliard AUD, intégrant la principale marque australienne de produits de santé naturels au pôle Health Science de Kirin, aux côtés de FANCL et de Kyowa Hakko Bio.
• Avril 2024 : Glanbia plc a finalisé l'acquisition de Flavor Producers LLC (Valencia, Californie) pour une contrepartie initiale de 300 millions de dollars (USD), à laquelle pouvait s'ajouter une contrepartie différée pouvant atteindre 55 millions de dollars (USD). Flavor Producers est un acteur majeur du développement d'arômes et d'extraits naturels et biologiques d'origine végétale pour l'industrie agroalimentaire et des boissons. L'acquisition visait à renforcer les capacités de Glanbia Nutritionals dans le domaine des arômes au sein du segment des ingrédients biologiques et naturels.
• Janvier 2023 : Dermapharm AG (Allemagne) a finalisé l'acquisition d'Arkopharma SAS, intégrant la principale entreprise européenne de phytothérapie à un réseau de distribution pharmaceutique d'Europe centrale et orientale et offrant à Arkopharma un accès élargi aux circuits de distribution pour son portefeuille mondial de produits botaniques bénéficiant de 1 635 autorisations.