Marché des liants biosourcés – Par type de produit, application, secteur d' ' utilisation finale, source de matière première – Prévisions mondiales, 2025-2034

Taille du marché Binder Bio-based

Le marché mondial des liants biologiques a été évalué à 3,6 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 3,8 milliards de dollars en 2025 à 6,3 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 5,7 %.

• Les liants bio sont des adhésifs écologiques dérivés de matières biologiques renouvelables, comme les huiles végétales, les amidons et la lignine. Ces liants sont une alternative aux adhésifs synthétiques qui sont meilleurs pour l'environnement et sont largement intégrés dans des industries telles que la construction, l'emballage et les composites.
• L'une des principales causes de la croissance du marché des liants biologiques est l'augmentation de la demande de durabilité environnementale. Les consommateurs et les industries se tournent vers des solutions de remplacement écologiques en raison de la demande de réduction du changement climatique et de la pollution. Les gouvernements, dans le cadre de la réglementation environnementale la plus stricte du monde, mettent en œuvre des politiques qui favorisent les matériaux bio-basés, tels que les normes de l'European Green Deal et de l'EPA. Ces politiques incitent les fabricants à investir dans l'introduction de liants bio sur les marchés respectifs, stimulant ainsi l'innovation et le développement du marché. Par exemple, en janvier 2025, Arkema a lancé des liants acryliques bio-basés visant à réduire l'empreinte carbone du produit (PCF) des textiles de performance.
• En outre, l'augmentation de l'utilisation de liants bio pour les matériaux d'emballage et de construction respectueux de l'environnement rend la croissance plus prononcée puisqu'elle est alignée sur une augmentation mondiale des pratiques durables.
• À l'heure actuelle, l'Amérique du Nord dirige le marché des liants biologiques avec l'adoption de pratiques de construction durables et l'appui aux politiques gouvernementales encourageant les certifications de bâtiments écologiques comme LEED. L'accent mis par la région sur la réduction des émissions de carbone et l'augmentation des matériaux de construction respectueux de l'environnement a entraîné des investissements importants dans des solutions bio.
• L'Europe s'avère être l'amélioration la plus rapide à cet égard en raison des efforts énergiques déployés par les gouvernements en faveur de développements durables et de l'économie circulaire. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ciblent des investissements importants dans des innovations vertes telles que des liants bio dans des constructions et des emballages respectueux de l'environnement. Les réglementations environnementales strictes de l'Europe, ainsi que les préférences des consommateurs pour des produits durables, ont ouvert la voie à l'Europe en tant que zone concurrente pour les liants à potentiel de croissance et bio-basés. L'Europe révèle donc son adoption rapide et sa part de marché croissante dans l'industrie des liants biologiques.

Tendances du marché des briques biologiques

• Progrès technologiques des liants biologiques: Les progrès de la chimie des polymères à base biologique conduisent à de nouveaux matériaux de reliure hautement fonctionnels et plus efficaces. La prochaine génération de liants bio est en cours de formulation pour répondre aux exigences des industries en termes de durabilité, de résistance à l'eau et de propriétés d'adhérence, augmentant ainsi leur gamme d'applications. Par exemple, les progrès dans la synthèse assistée par enzymes et les matières premières renouvelables augmentent l'efficacité des liants tout en réduisant la dépendance aux combustibles fossiles.
• Introduction de cadres normatifs stricts pour la promotion de matériaux durables: La tendance générale des pays du monde entier à adopter des réglementations strictes en faveur des matériaux sans pollution et non toxiques, le Green Deal de l'Union européenne et le Overview of Under-Development Regulation on Volatile Organic Compounds (VOC) de l'EPA des États-Unis ont ouvert la voie aux fabricants pour qu'ils s'orientent vers la conformité bio-basée aux nouvelles normes. Ces réglementations non seulement stimulent l'innovation, mais créent même un environnement de persuasion parmi les organismes de réglementation.
• Augmentation de la demande de produits écologiques : Les consommateurs préfèrent désormais des produits durables et respectueux de l'environnement. Cette tendance est particulièrement visible dans le secteur des textiles, des emballages et de la construction, où les liants bio servent de solutions de rechange vertes. La Federal Trade Commission (FTC) indique que les consommateurs recherchent maintenant activement des produits verts, ce qui incite de nombreuses entreprises à adopter des liants bio pour répondre à ces demandes. Ce changement n'est pas seulement la croissance des marchés, mais aussi la stimulation de l'innovation de nouvelles formulations bio.

Analyse bio-basée du marché Binder

• La lignine est le matériau qui domine actuellement le marché des liants bio. C'est parce qu'il est en abondance disponible comme l'un des sous-produits de la pâte et des industries de fabrication de papier, la rentabilité et d'excellentes propriétés de liaison. Le fait d'être renouvelable et facilement modifiable chimiquement le rend plus attrayant pour différentes applications industrielles comme les composites et les adhésifs.
• Les liants à base d'amidon sont le deuxième segment le plus important. Ils ont une caractéristique de biodégradabilité et un statut de prix bas ainsi qu'une large utilisation dans les industries de l'emballage, du papier et du textile. En effet, les modifications de l'amidon leur permettent d'améliorer leur résistance à l'eau et leur résistance au collage, ce qui solidifie leur préférence pour des utilisations durables.
• Les liants à base de cellulose prennent de l'élan en raison de leur force et de leur renouvellement. Ils proviennent de fibres végétales et sont très utilisés dans les revêtements, les films et comme renfort dans les composites dans une tendance qui correspond à la demande croissante de matériaux durables.
• Les liants protéiques tels que le soja, le blé ou la caséine ont d'excellentes propriétés filmiformatrices et adhésives, et ils deviennent donc de plus en plus importants pour les bois écologiques et les adhésifs d'emballage, en même temps que la demande croissante de matériaux non toxiques de la part des consommateurs et des régulateurs.
• Les liants naturels à la gomme et à la résine sont recueillis à partir d'exsudats naturels et de résines végétales. Ces liants peuvent être appliqués à des fins spéciales comme les aliments, les cosmétiques et certains adhésifs industriels. Leur origine naturelle et leur biodégradabilité sont attrayantes sur les marchés de niche.
• D'autres liants à base biologique comprennent plusieurs matériaux innovants dérivés d'algues, de lignans ou d'huiles renouvelables. Il s'agit de segments de niche, mais prometteurs, qui sont rapidement motivés par les percées technologiques et les tendances en matière de durabilité.

Sur la base de l'application, le marché des liants bio est segmenté en matériaux de construction et de construction, peintures et revêtements, adhésifs et scellants, papier et emballage, automobile, stockage de l'énergie (liants de batterie), aliments et boissons, textiles et non-tissés et autres. Les matériaux de construction représentaient 25,9 % du marché en 2024.

• Les matériaux de construction et les matériaux de construction sont les plus grands utilisateurs de liants à base biologique en raison de la préférence accrue pour une construction durable et respectueuse de l'environnement. La transition actuelle vers des normes de construction écologiques, comme la certification LEED, favorise l'inclusion de liants biobasés dans le béton, l'isolation et d'autres éléments structurels afin de réduire l'empreinte carbone des projets de construction.
• Les peintures et les revêtements sont, vue des oiseaux, la prochaine plus grande application en raison de la demande de l'industrie et des consommateurs privés pour un revêtement plus sûr mais à faible teneur en COV. Les liants bio-basés dans ce segment sont connus pour être plus biodégradables sans causer beaucoup de dommages à l'empreinte environnementale par rapport à d'autres types et sont donc conformes à des réglementations plus strictes ainsi qu'à la préférence des consommateurs pour des produits durables. Les améliorations apportées aux biorésines ont permis d'améliorer la performance des revêtements écologiques, ce qui a ensuite encouragé l'adoption dans divers secteurs.
• Les adhésifs et les produits d'étanchéité sont en plein essor avec le début de l'éco-durabilité dans les applications d'emballage, d'automobile et d'industrie alors que les entreprises s'efforcent de trouver des solutions de rechange réalisables qui répondent aux normes de permanence et de sécurité en matière de performance. L'incorporation de polymères bio-basés améliore la flexibilité et les propriétés d'adhérence tout en diminuant la dépendance pétrochimique.
• Les industries des non-tissés et des textiles adoptent des liants bio pour produire des tissus respectueux de l'environnement, en particulier des produits d'usure et d'hygiène, répondant ainsi à la demande croissante des consommateurs de textiles plus écologiques.
• Les nouveaux segments comprennent d'autres applications, comme le stockage de l'énergie et l'emballage des aliments, qui développent des domaines en raison des progrès technologiques et de l'appui réglementaire qui donnent confiance à l'état croissant des solutions bio-basées.

Basé sur l'industrie de l'utilisation finale, le marché des liants bio est segmenté dans la construction, l'automobile, l'emballage, l'électronique et le stockage d'énergie, les aliments et boissons, le textile, le mobilier et l'ameublement, l'aérospatiale et la défense et d'autres. La construction mène le marché en 2024.

• La construction de bâtiments est la principale industrie d'utilisation finale en raison de la tendance mondiale vers des bâtiments respectueux de l'environnement. Il accélère les applications industrielles de matériaux respectueux de l'environnement en réduisant les empreintes carbone et le strict respect des réglementations environnementales. Les liants à base biologique cimentent leur place de plus en plus dans des matériaux de construction comme le béton, les adhésifs, les matériaux d'isolation et d'autres composants structuraux en raison de leur durabilité, des émissions de COV quasi inexistantes et de la biodégradabilité.
• Les applications croissantes du secteur automobile comprennent notamment les composants intérieurs et les composites légers. Des facteurs comme l'augmentation de la demande des consommateurs pour la disponibilité de produits biodégradables et recyclables, en particulier pour leurs produits alimentaires et leurs produits emballés dans le commerce électronique, alimentent également l'autre partie de ce marché.

Selon les sources de matières premières, le marché des liants biologiques est segmenté en matières premières à base de bois, résidus agricoles, cultures énergétiques spécialisées, algues et sources marines, déchets solides municipaux et autres. Les matières premières à base de bois dominent le marché en 2024.

• La matière première à base de bois demeure la principale source en raison de sa disponibilité, des chaînes d'approvisionnement établies et de la facilité de transformation en biopolymères. C'est l'un des choix les plus économiques pour les fabricants en raison de la grande industrie forestière offrant un approvisionnement continu en matières premières.
• Les résidus agricoles prennent de l'ampleur en tant que matières premières puisqu'ils utilisent des sous-produits tels que la paille, les pelles et les tiges qui autrement seraient des déchets. Cela ajoute de la valeur aux sous-produits agricoles tout en éliminant l'environnement des déchets.
• Switchgrass et Miscanthus sont des cultures énergétiques dédiées comme matières premières pour les biomatériaux, des tiges qui sont encore en développement et peuvent produire une biomasse importante par zone et par unité de consommation d'eau, offrant ainsi une alternative plus durable.
• Les algues et les sources marines avec des raps qui offrent une forte teneur en pétrole et une croissance rapide, comme les matières premières renouvelables et évolutives. Malheureusement, leur application générale ne s'étend pas en raison des obstacles technologiques et économiques; cependant, des recherches sont en cours en vue de mettre au point un biobible d'algues économiquement viable.
• Les déchets solides municipaux et certaines sources non conventionnelles sont les sources de valorisation des déchets les moins importantes possibles en vertu des principes de l'économie circulaire parmi les déchets, mais ils ne peuvent être limités par la complexité du traitement et les obstacles réglementaires.

Le marché américain des liants biologiques a représenté 1,3 milliard de dollars en 2024.

• L'Amérique du Nord est l'une des régions les plus fortes, principalement sous l'impulsion de l'industrie de la construction, de l'emballage et du mobilier, les États-Unis dominant le marché principalement en raison de son infrastructure manufacturière de pointe et de l'adoption de plus en plus élevée de matériaux de construction durables. L'accent mis par le pays sur la réduction de l'empreinte carbone et l'augmentation des pratiques de construction respectueuses de l'environnement fait augmenter la demande de liants bio. En outre, la demande des consommateurs et de l'industrie pour des produits respectueux de l'environnement devrait stimuler davantage la croissance du marché.
• Le Canada gagne rapidement grâce aux initiatives gouvernementales. Ces initiatives favorisent la construction durable et les normes en matière de médias verts. Les incitations gouvernementales et les partenariats stratégiques renforcent cette tendance.

Le marché allemand des liants bio aura un taux de croissance robuste entre 2025 et 2034.

• L'Allemagne en tête L'Europe utilise des liants bio en raison de sa forte durabilité, de l'innovation technologique et de l'orientation de l'économie circulaire. Les polymères recyclés et bio-basés sont soutenus et encouragés dans le cadre des politiques du pays en matière d'utilisation dans la construction et les applications industrielles, et ces politiques sont largement appuyées par le financement de la R-D et la collaboration avec l'industrie à cet égard.
• Le Royaume-Uni fait également beaucoup de progrès, se concentrant sur la numérisation, le BIM et les méthodes de construction intelligente. L'Europe est à la tête du développement de liants bio spécialisés, tels que des variantes résistants au feu et stables aux UV, et est conforme aux normes réglementaires strictes et aux objectifs de durabilité. Les investissements vigoureux de l'Allemagne dans la R-D et l'engagement de l'industrie en font un moteur de croissance clé dans la région.

Le marché chinois connaîtrait un grand boom de 2025 à 2034.

• Le marché des liants biologiques en Chine est principalement motivé par l'engagement du gouvernement à investir d'importants investissements dans des infrastructures intelligentes et des initiatives de construction verte et dans le développement urbain durable. Les systèmes d'extrusion et plusieurs technologies d'impression dans la fabrication à grande échelle donnent à la Chine un avantage concurrentiel dans cette région.
• L'Inde a enregistré une augmentation marquée en raison de l'appui apporté aux initiatives gouvernementales visant à améliorer les méthodes de construction novatrices afin de remédier aux pénuries de logements et d'élargir les infrastructures. La croissance des coûts et de la population fait de l'Inde l'un des marchés les plus attrayants aujourd'hui.

Le marché des liants biologiques des EAU devrait connaître une croissance significative entre 2025 et 2034.

• L'utilisation accélérée des liants bio-basés fait partie des visions des villes intelligentes et du développement durable en place au Moyen-Orient, en particulier pour les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite.
• La dynamique globale des matériaux recyclables et bio-basés en Arabie saoudite s'appuie fièrement sur des initiatives gouvernementales de diversification économique et de durabilité. Ces initiatives ouvrent la voie à l'Arabie saoudite pour devenir un nouveau pôle de solutions de construction innovantes. Les projets à grande échelle et les investissements stratégiques des EAU alimentent davantage la croissance du marché dans la région.

Le Brésil générera une forte croissance de 2025 à 2034.

• L'Amérique latine, en particulier le Brésil, favorise la planification de projets de logements abordables et la durabilité des bâtiments, les régions se concentrant sur l'impression 3D et le développement de technologies de construction biofondées. Les politiques gouvernementales concernant l'utilisation de matières plastiques recyclées et de liants biologiques sont bien conformes aux objectifs environnementaux régionaux qui partagent des motivations similaires.
• L'Argentine est en train de passer de l'expérimentation et de la recherche à une adoption plus large, avec des besoins d'infrastructure à grande échelle et le développement économique. La croissance en Amérique latine reste modeste mais prometteuse, le Brésil étant le premier pays à appliquer des liants biologiques à la construction et à l'emballage.

Part du marché des briquets bio

• L'industrie des liants bio est modérément consolidée, avec les cinq principaux acteurs - Ingredion Incorporated, The Dow Chemical Company, BASF SE, Arkema et Borregaard ASA; ils représentent ensemble environ 39,7% de la part de marché globale.
• Les entreprises de reliure biologique de premier plan maintiennent leur position dominante grâce à leurs efforts continus de R-D dans l'élaboration de formulations de reliure nouvelles, vertes et de haute performance en vertu des nouvelles exigences réglementaires et des normes de l'industrie.
• L'élargissement de leurs portefeuilles de produits est axé sur ces développements tels que les liants bio-fonctionnels multifonctionnels dont les propriétés peuvent être améliorées en termes d'adhérence, de stabilité thermique et de biodégradabilité. Ceci est vital dans les constructions, les emballages et les autres industries.
• Ces entreprises assurent des alliances stratégiques avec des entreprises de construction, des entreprises d'emballage et des organisations axées sur la durabilité afin de les aider à accéder aux nouveaux marchés du territoire et à conclure des contrats pour obtenir des projets en vrac comme le développement urbain et l'infrastructure verte.
• Les efforts continus d'expansion au sein de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de l'Asie-Pacifique préservent les progrès d'innovations compétitives, établissent de nouvelles normes pour l'industrie et continuent de stimuler la croissance future du marché, conformément aux tendances durables de la durabilité.

Reliure bio Sociétés de marché

Les principaux acteurs de l'industrie du liant biologique sont :

• Arkema
• Exploitations Ashland Global
• BASE SE
• Adhésifs BioBond
• Borregaard ASA
• Cargill
• Ingredion Incorporée
• Sappi Limited
• Stora Enso Oyj
• La société Dow Chemical

BASE SE: BASF SE est l'une des principales entreprises chimiques au monde avec un large portefeuille de liants bio-basés dans la construction, l'emballage et les adhésifs. Leurs nouvelles formulations biologiques durables sont axées sur l'alignement des performances selon les normes de l'industrie et la biodégradabilité. BASF continuera d'investir dans la R-D afin de mettre au point des liants multifonctionnels bio-basés avec des propriétés mécaniques améliorées et la conformité aux applications environnementales.

Ingredion Incorporated : Ingredion est un fabricant de liants et d'adhésifs à base de plantes pour la construction, l'emballage et les biens de consommation. Les ingrédients de leurs produits soulignent l'importance de normes vertes et de performance pour une amélioration efficace du développement durable. Ingredion comprend qu'ils doivent innover en termes de développement et de livraison de produits renouvelables qui satisferont la demande croissante de solutions respectueuses de l'environnement dans divers secteurs industriels.

La société Dow Chemical : Cette société offre une gamme diversifiée de liants bio-basés qui sont respectueux de l'environnement pour la construction, l'emballage et d'autres applications industrielles. Les liants bio-basés faits à travers leurs formulations mauvaises sur le site de la durabilité, la sécurité des produits chimiques, et la durabilité, les rendant capables de manipuler des quantités en vrac dans des projets sans prix respectueux de l'environnement. Dow investit dans la R-D pour mettre au point la prochaine génération d'adhésifs bio-basés qui respectent les règlements plus stricts.

Arkema: Les secteurs d'activité d'Arkema ont été consacrés au développement biologique et aux liants de performance et adhésifs avancés pour la construction, l'emballage et les applications industrielles. Ils présentent des performances élevées, une biodégradabilité et un faible impact environnemental. L'accent stratégique d'Arkema sur l'innovation et la durabilité lui permettra de répondre aux besoins de solutions de la demande mondiale croissante de matériaux de construction écologiques.

Borregaard ASA: Borregaard ASA produit des liants et adhésifs biologiques dérivés de lignine pour des applications dans le bâtiment durable, les activités d'emballages verts et les composites. Il s'agit du portefeuille de produits innovants qui utilisent la biomasse renouvelable pour offrir des solutions de rechange extrêmement performantes et écologiquement durables aux liants traditionnels. La chimie verte a prospéré avec Borregaard et est maintenant un facteur important pour faciliter la transition vers des pratiques industrielles respectueuses de l'environnement.

Nouvelles de l'industrie des briquets bio

• Janvier 2025, Arkema présente des dispersions d'origine hydrique bioENCOR pour l'impression textile avec une teneur bio-basée allant jusqu'à 30 % et une réduction de 40 % de l'empreinte carbone, contribuant ainsi à l'industrie vers des pratiques durables.
• Juillet 2025, Krahn Chemie Benelux a augmenté le champ de distribution des liants bio et à base d'eau d'Ecoat à la Belgique et au Luxembourg, renforçant leur partenariat et améliorant leur portefeuille de solutions à base de CO2 pour l'industrie de la peinture et des revêtements.
• En août 2025, on a fait savoir que le projet SUSBINCO, qui réunissait onze partenaires industriels et organismes de recherche, avait, depuis sa création, exploré des solutions de rechange bio-basées aux liants et aux revêtements dans l'intérêt de solutions durables pour l'emballage, la peinture, les adhésifs et les scellants de 2021 à 2024.
• Mai 2021, Stora Enso a lancé NeoLigno, un liant à lignine sans formaldéhyde et sans isocyanate entièrement biologique, qui favorise un environnement intérieur plus sain tout en démontrant le potentiel renouvelable de lignine comme alternative écologique pour les industries de la construction et de la construction.

Le rapport d'étude de marché sur les liants biologiques couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en termes de recettes en milliards de dollars et en volume en termes de kilotonnes de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par type de produit

• Liants à base de lignine
  • Reliures en lignine Kraft
  • Liants à lignosulfonate
  • Liants organosov pour lignine
  • Liants enzymatiques pour lignine
• Reliures à base d'amidon
  • Reliures pour fécules indigènes
  • Liants d'amidon modifiés
  • Dérivés de l'amidon
• Liants à base de cellulose
  • cellulose microcristalline
  • Reliures en nanocellulose
  • Dérivés de la cellulose
• Liants à base de protéines
  • Liants pour protéines de soja
  • Liants pour protéines de blé
  • Autres liants à protéines végétales
• Reliures en gomme naturelle et résine
• Reliures en polyuréthane à base biologique
• Autres liants à base biologique

Marché, par demande

• Construction et matériaux de construction
  • Bois composites et panneaux de particules
  • Matériaux isolants
  • Additifs pour béton
  • Application des revêtements de sol
• Peintures et revêtements
  • Revêtements architecturaux
  • Revêtements industriels
  • Revêtements de protection
• Adhésifs et scellants
  • Adhésifs structurels
  • Adhésifs d'emballage
  • Adhésifs de consommation
• Papier et emballage
  • Fabrication de papier
  • Emballages ondulés
  • Emballage souple
• Automobile
  • Composants intérieurs
  • Matériaux composites
  • Matériaux acoustiques
• Stockage de l'énergie (reliures pour batteries)
  • Liants pour batteries au lithium-ion
  • Autres technologies de piles
• Produits alimentaires et boissons
• Textile et non tissé
• Autres

Marché, par utilisation finale

• Bâtiment
• Automobile
• Emballage
• Électronique et stockage d'énergie
• Produits alimentaires et boissons
• Textile
• Mobilier et mobilier
• Aéronautique et défense
• Autres

Marché, par source de matières premières

• Matières premières à base de bois
  • Sources de feuillus
  • Sources de résineux
  • Résidus de transformation du bois
• Résidus agricoles
  • Résidus végétaux
  • Sous-produits de transformation
• Cultures énergétiques dédiées
• Les algues et les sources marines
• Déchets urbains solides
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Reste de l ' Asie et du Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU
  • Reste du Moyen-Orient et Afrique