生物基粘结剂市场 尺寸和份额 2026-2035

生物基粘结剂市场规模

2025年，生物基粘结剂市场规模为 36.9 亿美元，预计2026年将增至 39 亿美元，并以 5.8% 的年均复合增长率（CAGR，2026～2035年）持续增长，到2035年达到 64.6 亿美元。

随着可再生原料粘结剂在对性能要求较高的应用领域中日益受到重视，该市场正逐渐超越其以往在大宗纸品和建筑配方中的应用范围。对含甲醛体系的监管压力、买家对低碳材料的要求，以及电池行业对可采用水相工艺的纤维素化学品的需求，正在改变产品组合和供应商的商业重点。

生物基粘结剂市场趋势、增长驱动因素及 GMI 预测展望

电气化与材料监管相互交织，正在重塑市场需求。纤维素基化学品在电池供应链中的战略重要性日益凸显，而建筑规范也越来越青睐无甲醛和含可再生材料的配方。原料价格波动、认证要求带来的负担以及成本竞争力参差不齐，将决定这些需求信号转化为广泛替代的速度。

主要驱动因素

电池级羧甲基纤维素正成为锂离子电池负极配方中具有重要战略意义的组分，因为它既支持水系加工，又能为石墨和硅混合电极提供所需的稳定性。2024年，全球电动汽车销量增长超过25%，进一步凸显了电动汽车生产计划与电池级羧甲基纤维素需求之间的关联 ^{[1]International Energy Agency. “Trends in Electric Car Markets - Global EV Outlook 2025.”. iea.org}。这类需求受传统建筑或包装行业周期的影响较小，因此储能成为粘合剂消费增量的独立来源。

欧盟法规 2024/3110 为欧洲建筑产品中可再生材料含量和无甲醛材料的规范制定了更明确的商业时间表。该法规的披露框架提高了粘合剂成分在木板及相关复合材料中的透明度，促使配方开发商在产品开发周期的早期阶段就对木质素、纤维素和蛋白质基替代材料进行认证 ^{[2]DIGIFAB EU Project. “EU Bioeconomy and Construction: What Changes for Bio-based Materials.”. digifab-project.eu}。因此，需求可能主要由采购和合规要求支撑，而非仅依赖自愿性的可持续发展声明。

木质素具有重要的供应端优势，因为它可从成熟的制浆业务中回收，而不必依赖专门种植的农作物作为原料。能够整合获取硫酸盐制浆原料流的生产商，可将原料供应优势与较低碳排放的市场定位相结合；与此同时，木质素分馏和功能化技术的改进拓宽了此类材料可应用的粘合、流变和涂层领域。

主要制约因素

淀粉仍是该行业现有产能体系的重要组成部分，但其经济效益容易受到农业供应状况以及食品和生物燃料市场竞争性需求的影响。天气扰动、贸易政策变化和物流限制，可能使生产商难以在固定价格的工业供应协议下保障利润率，进而制约其对产能升级和配方开发的投资^{[4]ChemTradeAsia. “Why Corn Starch Prices Keep Changing - 2025 Insights.”. chemtradeasia.com}。扩大原料来源组合有助于降低风险敞口，但无法消除其固有的农业风险特征。

在大宗商品应用领域，推动自愿采用面临更大挑战，因为采购团队高度重视交付成本，且已完成对现有合成材料的认证。欧盟支持的可持续木质板材胶粘剂系统相关研究表明，市场接受度往往取决于支持性政策、高端产品规格，或足以支持差异化采购决策的性能特点^{[3]Circular Bio-based Europe Joint Undertaking. “SUSBOARD Project.”. cbe.europa.eu}。规模效益和工艺改进或可降低这一门槛，但不同化学体系和最终用途的实现时间各不相同。

全球供应商还面临一项行政障碍：主要市场对生物基含量声明和认证要求尚未统一。不同的文件、测试和认证路径会延长产品上市周期，并增加服务较小区域市场的成本；对于要求提供可审计环境声明的建筑和工业买家而言，这一问题尤为突出。

证据依据采用所引用的外部数据；需求影响和预测条件则代表 GMI 的分析。

生物基粘结剂市场细分分析

按产品类型划分

2025 年，淀粉基粘结剂的市场规模为 10.9 亿美元，预计到 2035 年将达到 15.9 亿美元。

该细分领域在纸张施胶、瓦楞纸板粘合剂和成本敏感型建筑配方中仍发挥着广泛的工业作用。其规模得益于成熟的加工基础设施和客户熟悉的产品规格，但由于易受农业投入品影响，其商业表现较木质素一体化系统更具周期性。

2025 年，木质素基粘结剂占市场收入的 26.3%，预计 2026～2035 年将以 4.3% 的年均复合增长率（CAGR）增长。

木质素磺酸盐和牛皮纸浆木质素体系仍与建筑复合材料、矿物加工和农业用途高度适配。其战略价值源于可获取林业副产品，以及提取和功能化技术的持续进步；这些进步有助于提升产品一致性、黏合性能和配方灵活性。

纤维素基粘合剂市场规模预计到 2035 年将达到 12.9 亿美元，2026～2035 年的年均复合增长率（CAGR）为 8.5%。

能源存储供应链对纤维素的需求日益影响生物基粘合剂市场，其中羧甲基纤维素（CMC）可用于水系电池电极加工。纤维素衍生物还适用于涂料、食品和特种工业用途，因此，与传统大宗粘合剂相比，该品类的需求基础更加多元，并更受性能需求驱动。

蛋白质基粘合剂在 2025 年创造了 3.18 亿美元的收入，预计到 2035 年将占据市场的 9.5%。

大豆蛋白、酪蛋白、胶原蛋白及相关蛋白质体系在木质复合材料和部分食品接触应用中日益受到关注。其应用推广取决于能否在符合客户特定要求的加工条件下实现可靠的黏合性能，尤其是在无甲醛规范为产品认证提供明确路径的情况下。

天然胶与树脂粘合剂预计到 2035 年将占据市场的 5.5%，2026～2035 年的年均复合增长率为 4.1%。

瓜尔胶、黄原胶、松香酯和虫胶仍主要用于特种领域。在这些领域，严格的功能要求和成熟的认证流程有利于维持材料的持续使用。这带来了相对稳健的需求，但潜在市场机会分散在许多规模较小的应用细分领域。

生物基聚氨酯粘合剂的市场规模预计到 2035 年将达到 5.05 亿美元，2026～2035 年的年均复合增长率为 7.5%。

源自植物油和二氧化碳的多元醇平台在汽车天然纤维复合材料和隔热相关应用中的重要性日益提升。其发展取决于原始设备制造商（OEM）的认证、稳定获取生物基中间体的能力，以及供应商能否满足以往由石油基聚氨酯体系实现的性能要求。

其他生物基粘合剂，包括聚乳酸（PLA）基、生物基丙烯酸和植物油衍生体系，预计到 2035 年将达到 6.18 亿美元，2026～2035 年的年均复合增长率为 9.2%。

这些新兴化学体系受益于市场对可再生成分涂料和差异化工业配方的需求。其商业化进程取决于相关生物炼制中间体的规模化生产能否取得进展，也取决于配方开发人员能否在不影响加工性能或成品耐久性的前提下将其纳入配方。

按应用领域

建筑与建材领域在 2025 年创造了 10.9 亿美元的收入，预计 2026～2035 年将以 4.4% 的年均复合增长率增长。

木质复合材料、隔热板和建材配方构成了淀粉基和木质素基体系庞大的现有需求基础。甲醛相关问题、环境声明以及有利于经验证的可再生成分的公共采购要求，正日益影响该应用领域的发展。

纸张与包装领域在 2025 年占市场收入的 13.8%，预计到 2035 年将达到 7.13 亿美元。

该应用领域的需求仍主要来自淀粉基表面施胶、瓦楞纸板生产和包装用粘合剂。由于核心造纸工艺的现有渗透率较高，市场扩张受到一定限制；不过，食品接触要求和循环包装的发展重点为差异化可再生配方创造了机遇。

涂料与涂层领域在 2025 年创造了 4.8 亿美元的收入，预计 2026～2035 年将以 5.1% 的年均复合增长率增长。

水性建筑涂料和工业涂料为生物基丙烯酸类、纤维素和天然树脂技术提供了切实可行的切入点。配方设计人员正在平衡可再生材料含量目标与严苛的性能要求，包括黏度控制、成膜性、耐久性以及不同生产批次间的一致性。

粘合剂与密封剂在2025年占市场收入的12.0%，预计2026～2035年年均复合增长率（CAGR）为4.9%。

包装、木材粘合和压敏应用为淀粉基、蛋白质基和木质素基替代品创造了机遇。市场采用情况取决于粘合强度、固化特性以及与现有加工设备的兼容性，因此客户认证成为关键的竞争壁垒。

预计到2035年，储能（电池）市场规模将达到10.8亿美元，2026～2035年年均复合增长率（CAGR）为13.0%。

随着制造商寻求可采用水相工艺且电化学性能稳定的负极粘结剂体系，电池级 CMC 正日益受到重视。该应用的前景与电池产能扩张和电芯设计决策直接相关，因此其需求特征与传统粘结剂终端市场存在显著差异。

预计到2035年，纺织品与非织造布粘结剂将占市场的7.3%，2026～2035年年均复合增长率（CAGR）为6.1%。

卫生材料、过滤介质和产业用纺织品正带动市场对粘结剂的需求。这类粘结剂需要满足可生物降解和材料安全方面的要求，同时不能牺牲湿强度或加工性能。要将这一机遇转化为持续性销量，供应商必须满足严苛的生产线性能要求。

预计到2035年，汽车粘结剂的市场收入将达到4.19亿美元，年均复合增长率（CAGR）为6.4%。

生物基聚氨酯体系日益受到关注，可用于天然纤维复合材料部件，包括内饰板和基材。其普及速度取决于汽车平台的迭代周期、原始设备制造商（OEM）的验证流程，以及一级供应商是否愿意重新设计成熟的材料体系。

预计到2035年，食品与饮料粘结剂应用的市场规模将达到2.77亿美元，2026～2035年年均复合增长率（CAGR）为4.4%。

改性淀粉、天然胶及相关材料可用作造粒剂、包埋剂和结构稳定剂。清洁标签需求提升了市场对这些化学体系的关注，但食品接触合规要求和配方特定的性能要求限制了替代进程。

生物基粘结剂市场区域分析

北美生物基粘结剂市场分析

2025年，北美生物基粘结剂市场收入为9.93亿美元，预计到2035年将占全球市场收入的25.0%。

该地区拥有成熟的造纸、木质复合材料、农业和特种化学品需求。联邦政府采购举措和清洁材料计划为可再生材料采购提供了支持；与此同时，与快速扩大销量相比，成熟的终端市场更加重视成本、性能验证和供应可靠性。

美国

美国在2025年的市场收入为8.5亿美元，预计到2035年将达到13.6亿美元。

造纸、建筑板材和农产品加工等大型产业为需求提供支撑。采购方倾向于选择经认证的生物基材料，加之建筑产品的室内空气质量和甲醛相关性能受到更严格的审查，符合要求的可再生粘结剂体系因此更具商业吸引力。

加拿大

预计加拿大市场在2026年至2035年间的年均复合增长率（CAGR）为6.0%，并于2025年占北美收入的14.4%。

强大的牛皮纸浆产业为加拿大生产商整合木质素和发展特种生物炼制产业奠定了有利基础。政府对林业创新的投资以及清洁技术采购可进一步提振需求，尤其是在区域供应商能够证明原料来源稳定、产品质量可靠一致的情况下。

欧洲生物基粘结剂市场分析

2025年，欧洲占生物基粘结剂市场收入的30.0%，预计到2035年市场规模将达到19.3亿美元。

该地区建筑材料、涂料和木质复合材料行业的转型主要由法规推动。与《建筑产品法规》（CPR）相关的信息披露要求以及绿色采购计划，提升了无甲醛、可追溯粘结剂体系的重要性；与此同时，更广泛的政策方向也倾向于在工业供应链中以非化石来源材料替代化石来源材料^{[2]DIGIFAB EU Project. “EU Bioeconomy and Construction: What Changes for Bio-based Materials.”. digifab-project.eu}。

德国

德国市场规模在2025年达到2.67亿美元，预计2026年至2035年间的年均复合增长率为6.2%。

德国的市场地位得益于规模庞大的木质板材产业、深厚的化工制造能力以及严谨的建筑材料规格要求。生产商靠近配方开发商和工业客户，可在涂料、胶粘剂和工程木材应用领域对可再生粘结剂技术进行测试和认证，从而受益。

法国

预计到2035年，法国市场规模将达到3.58亿美元；2025年，法国占欧洲收入的18.2%。

工业生物技术能力、成熟的淀粉和纤维素加工产业，以及公共部门对生物基建筑材料的关注，共同支撑着法国市场。这些条件有助于推动既符合环境采购标准、又满足传统性能规格的粘结剂体系的需求。

英国

预计到2035年，英国将占欧洲收入的15.6%，并在2026年至2035年间实现5.3%的年均复合增长率。

需求受到自愿性绿色建筑规范和商业开发商净零承诺的影响。由于英国没有欧盟成员国所适用的同类监管机制，供应商能否成功更直接地取决于其能否向建筑师、加工商和建筑材料制造商证明产品在生命周期表现、性能和成本方面的优势。

亚太地区生物基粘结剂市场分析

预计到2035年，亚太地区市场规模将达到21.9亿美元，并在2026年至2035年间实现6.7%的年均复合增长率。

电池制造、建筑活动、造纸和纺织加工支撑着亚太地区在生物基粘结剂市场的领先地位。该地区需求主要由规模驱动，尤其是在中国和印度；不过，在高速增长的工业应用领域，可再生材料含量目标和供应链本地化正日益影响材料选择。

中国

预计到2035年，中国市场规模将达到12.6亿美元，并在2026年至2035年间实现7.2%的年均复合增长率。

中国的电池产业生态为纤维素基粘结剂提供了尤为坚实的需求基础；与此同时，木质板材和包装产业也带来了对木质素和淀粉配方的广泛需求。2024年，中国占全球电动汽车销量的多数，进一步巩固了其对电池材料供应链的影响力^{[1]International Energy Agency. “Trends in Electric Car Markets - Global EV Outlook 2025.”. iea.org}。

印度

印度市场在 2025 年达到 1.83 亿美元，预计 2026～2035 年的年均复合增长率（CAGR）为 7.7%。

基础设施建设、包装业增长和国内淀粉加工能力为需求提供了广泛支撑。当地可获得大米、小麦和木薯等原料，有助于优化区域配方的经济性；与此同时，电池领域投资逐步增加，也为纤维素基材料拓展了新的市场机遇。

日本

预计到 2035 年，日本将占亚太地区营收的 9.8%，2026～2035 年的年均复合增长率（CAGR）为 3.2%。

日本市场主要集中于特种胶粘剂、精密涂料、药用粘合剂及其他更看重技术性能、而非大宗需求规模的应用领域。这种成熟的特种产品市场定位支撑了高价值应用，但也限制了日本市场像该地区其他地方那样依靠需求量增长实现扩张的空间。

韩国

韩国市场在 2025 年达到 9,600 万美元，预计 2026～2035 年的年均复合增长率（CAGR）为 5.2%。

电子产品和电池制造业的发展，使适用于电化学应用的纤维素粘结剂与韩国国内需求尤为契合。企业可持续发展承诺以及支持生物基化学品发展的政策，为这一工业基础提供了补充；不过，客户仍十分关注产品认证的可靠性和材料的一致性。

拉丁美洲生物基粘结剂市场分析

拉丁美洲市场在 2025 年达到 2.55 亿美元，预计 2026～2035 年的年均复合增长率（CAGR）为 4.8%。

该地区的市场机遇与农业原料供应、建筑活动以及纸张和包装消费的增长密切相关。区域生产商可利用玉米、木薯和甘蔗相关供应链，但价格敏感度较高、可再生材料标准尚不完善，可能会减缓低价值应用领域的市场采用。

巴西

巴西市场在 2025 年达到 1.27 亿美元，预计到 2035 年将达到 2.14 亿美元。

巴西的农业基础和与甘蔗相关的生物经济为可再生材料的发展提供了有力支撑。建筑和包装业仍是核心需求驱动因素。2024 年，巴西售出近 12.5 万辆电动汽车，为电池材料采购开辟了新兴的长期发展路径 ^{[1]International Energy Agency. “Trends in Electric Car Markets - Global EV Outlook 2025.”. iea.org}。

墨西哥

预计到 2035 年，墨西哥将占拉丁美洲营收的 26.3%，2026～2035 年的年均复合增长率（CAGR）为 4.6%。

建筑、包装和玉米加工行业构成了主要需求基础。与近岸外包相关的制造业投资可能会增加对工业材料的需求，但供应商必须满足全球原始设备制造商（OEM）的规范和当地成本预期，才能确保市场持续采用。

中东和非洲生物基粘结剂市场分析

预计到 2035 年，中东和非洲将占生物基粘结剂市场营收的 4.7%，2026～2035 年的年均复合增长率（CAGR）为 5.2%。

海湾合作委员会（GCC）市场的建筑项目以及该地区不断增长的消费品需求，正推动市场发展。与欧洲和北美相比，该地区的市场采用仍处于较早阶段。随着绿色建筑实践、特种化学品分销渠道和可再生材料含量标准逐步成熟，市场仍有较长的转型发展空间。

沙特阿拉伯

沙特阿拉伯市场在 2025 年达到 5,800 万美元，预计 2026～2035 年的年均复合增长率（CAGR）为 5.5%。

大型城市开发和基础设施项目不断增加对建筑材料的需求，这些材料需要满足日益发展的可持续性规范。经济多元化相关政策也为市场带来利好，不过，供应商能否成功将取决于本地分销能力、项目认证以及配方的成本效益。

阿联酋

预计到 2035 年，阿联酋市场规模将达到 7,100 万美元，2026～2035 年的年均复合增长率（CAGR）为 4.9%。

商业建筑和酒店基础设施仍是需求的重要支撑，而绿色建筑认证则为含可再生原料的材料提供了进入市场的途径。该国作为区域贸易枢纽的地位，也有助于将特种粘结剂体系分销至海湾地区和东非市场。

生物基粘结剂市场份额与竞争格局

生物基粘结剂市场的竞争格局仍较为分散，2025年，五大供应商的全球收入合计约占市场总收入的12.2%。这一格局反映出该市场涉及多种化学平台和终端用途需求，产品范围涵盖大宗淀粉加工，以及特种木质素、纤维素、蛋白质和聚氨酯配方。因此，竞争优势不仅取决于规模，还取决于原料整合、配方技术、应用认证以及区域客户资源。

Borregaard ASA 在2025年的市场份额为3.0%。其一体化木材生物精炼模式支撑了差异化的木质素产品组合，适用于建筑、农业、工业和特种应用。直接获取木材衍生副产品可增强供应韧性，并为拓展高附加值可再生聚合物体系提供平台。

BASF SE 在2025年的市场份额为2.9%。该公司凭借生物基分散体、纤维素衍生物和含可再生原料的涂料技术参与竞争，并依托其配方合作关系和制造布局。该公司将 Rheovis® 涂料添加剂系列转为采用生物基丙烯酸乙酯，展现了成熟供应商如何将可再生原料融入现有产品体系，而无需客户重新设计加工系统 ^{[5]BASF SE. “BASF's Rheovis® Range Transitions to Bio-based Ethyl Acrylate.”. basf.com}。

Ingredion Incorporated 在2025年的市场份额为2.6%。该公司的优势在于变性淀粉和植物蛋白，其全球玉米和木薯加工基础设施有助于以具有成本效益的方式获取可再生原料。该公司可服务于造纸、包装、建筑和木材粘接等应用领域；在这些领域，供应连续性和配方熟悉度仍是重要的采购标准。

Dow Inc. 和 Stora Enso Oyj 分别是生物基聚氨酯和木质素基粘结剂体系领域的成熟参与者。Dow 的材料技术能力支持其开发汽车和隔热相关配方，而 Stora Enso 的林业产业平台则为木质素在胶粘剂和建筑材料中的高值化利用提供了途径。Arkema S.A.、Ashland Global Holdings、Cargill, Incorporated、Sappi Limited、UPM Biochemicals 和 Kemira Oyj 等企业，进一步体现了该市场由全球化学品供应商、农产品加工企业和林业专业企业共同构成的特点。

新兴竞争者正专注于应用领域的差异化。EcoSynthetix 开发用于涂料和造纸的淀粉纳米颗粒技术，OrganoClick 专注于用于纺织品和非织造材料的功能化木质纤维素材料，Avantium 则在推进呋喃化学平台，其技术有望应用于未来的可再生粘结剂配方。这些企业能否突破中试规模验证并获得客户认证，将影响特种应用领域的竞争强度。

近期行业动态

2025年6月，BASF 完成了旗下 Rheovis® 涂料添加剂系列向生物基丙烯酸乙酯的转型，相关生产设施位于德国路德维希港和英国布拉德福德。根据 ASTM D6866-18 标准，这些产品的生物源含量最高可达 35%；与前代化石基产品相比，其产品碳足迹最多可降低 30%，同时保持所述化学组成和技术规格不变 ^{[5]BASF SE. “BASF's Rheovis® Range Transitions to Bio-based Ethyl Acrylate.”. basf.com}。

2025年7月，Bakelite 完成了对 Sestec 的收购。Sestec 是一家总部位于波兰的生产商，专门生产生物基蛋白质衍生胶粘剂体系，产品适用于中密度纤维板（MDF）、高密度纤维板（HDF）、刨花板、定向刨花板（OSB）、秸秆板/纤维板及胶合板。此次交易拓展了 Bakelite 在欧洲木质板材应用领域获取可再生胶粘剂技术的渠道 ^{[6]Bakelite. “Bakelite Completes Acquisition of Sestec, Expanding Product Portfolio and Further Strengthening Leadership in Sustainable Adhesive Solutions.”. businesswire.com}。

2025年9月，挪威研究理事会向 Borregaard ASA 的 Biomer 项目拨款 1,500 万挪威克朗。该项目正在开发生物基替代品，以取代源自化石原料的聚羧酸盐聚合物，应用领域包括农业、工业和消费品 ^{[7]Borregaard ASA. “NOK 15 Million Grant for Borregaard's Biomer Project.”. globenewswire.com}。