Mercato dei leganti di origine biologica Dimensioni e quota 2026-2035

Dimensione del mercato dei leganti di origine biologica

Nel 2025 il mercato dei leganti di origine biologica è stato valutato a 3,69 miliardi di dollari USA e si prevede che raggiunga i 3,90 miliardi di dollari USA nel 2026, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,8% nel periodo 2026–2035, fino ad arrivare a 6,46 miliardi di dollari USA entro il 2035.

Il mercato sta superando il suo ruolo storico nei prodotti cartari di base e nelle formulazioni per l'edilizia, poiché i leganti ottenuti da materie prime rinnovabili stanno acquisendo rilevanza nelle applicazioni in cui le prestazioni sono determinanti. La pressione normativa sui sistemi contenenti formaldeide, le richieste degli acquirenti di materiali a minore impronta di carbonio e la domanda del settore delle batterie di composizioni cellulosiche lavorabili in acqua stanno modificando il mix di prodotti e le priorità commerciali dei fornitori.

Tendenze e fattori di crescita del mercato dei leganti di origine biologica e prospettive previsionali GMI

La domanda sta cambiando per effetto dell'intersezione tra elettrificazione e normative sui materiali. Le composizioni a base di cellulosa stanno acquisendo rilevanza strategica nelle catene di fornitura delle batterie, mentre le specifiche edilizie premiano sempre più le formulazioni prive di formaldeide e con contenuto di origine rinnovabile. La volatilità delle materie prime, gli oneri legati alla qualificazione e la competitività disomogenea dei costi determineranno la velocità con cui questi segnali di domanda si tradurranno in una sostituzione su vasta scala.

Principali fattori di crescita

La carbossimetilcellulosa per batterie sta diventando un componente strategicamente importante delle formulazioni degli anodi agli ioni di litio, poiché consente la lavorazione a base acquosa offrendo al contempo la stabilità necessaria per gli elettrodi in grafite e in miscele con silicio. Nel 2024 le vendite globali di auto elettriche sono cresciute di oltre il 25%, rafforzando il legame tra i programmi di produzione di veicoli elettrici (EV) e la domanda di CMC per batterie ^{[1]International Energy Agency. “Trends in Electric Car Markets - Global EV Outlook 2025.”. iea.org}. Questa domanda dipende meno dai cicli tradizionali dell'edilizia o del packaging, rendendo l'accumulo di energia una fonte distinta di consumo incrementale di leganti.

Il regolamento (UE) 2024/3110 definisce con maggiore chiarezza le tempistiche commerciali per la specificazione del contenuto rinnovabile e dell'assenza di formaldeide nei prodotti da costruzione europei. Il suo quadro informativo rende più visibile la composizione dei leganti nei pannelli di legno e nei compositi correlati, incoraggiando i formulatori a qualificare prima le alternative a base di lignina, cellulosa e proteine nei cicli di sviluppo dei prodotti ^{[2]DIGIFAB EU Project. “EU Bioeconomy and Construction: What Changes for Bio-based Materials.”. digifab-project.eu}. È probabile che la domanda conseguente sia trainata dai requisiti di approvvigionamento e conformità, anziché basarsi esclusivamente su dichiarazioni volontarie di sostenibilità.

La lignina offre un importante vantaggio sul fronte dell'offerta, poiché può essere recuperata da impianti di produzione della pasta di cellulosa già esistenti, anziché provenire da colture agricole dedicate. I produttori che hanno accesso integrato ai flussi di pasta kraft possono associare la disponibilità di materie prime a un posizionamento a minore intensità di carbonio, mentre i progressi nel frazionamento e nella funzionalizzazione della lignina ampliano la gamma di applicazioni in termini di adesione, reologia e rivestimenti a cui questi materiali possono rispondere.

Principali fattori limitanti

L’amido resta essenziale per la base installata del settore, ma la sua redditività risente delle condizioni dell’offerta agricola e della concorrenza della domanda proveniente dai mercati alimentari e dei biocarburanti. Le perturbazioni meteorologiche, i cambiamenti nelle politiche commerciali e i vincoli logistici possono rendere difficile per i produttori tutelare i margini nell’ambito di contratti di fornitura industriale a prezzo fisso, limitando gli investimenti negli aggiornamenti della capacità produttiva e nello sviluppo delle formulazioni ^{[4]ChemTradeAsia. “Why Corn Starch Prices Keep Changing - 2025 Insights.”. chemtradeasia.com}. Un portafoglio più ampio di materie prime può ridurre l’esposizione, ma non elimina il rischio strutturale legato al settore agricolo.

L’adozione volontaria è più difficile nelle applicazioni di largo consumo, in cui gli uffici acquisti attribuiscono grande importanza al costo del prodotto consegnato e hanno già qualificato i prodotti sintetici concorrenti. Le ricerche sostenute dall’UE sui sistemi adesivi sostenibili per pannelli a base di legno indicano che l’accettazione dipende spesso da politiche di sostegno, specifiche premium o caratteristiche prestazionali che giustifichino una scelta di approvvigionamento differenziata ^{[3]Circular Bio-based Europe Joint Undertaking. “SUSBOARD Project.”. cbe.europa.eu}. Le economie di scala e i miglioramenti dei processi possono ridurre questo ostacolo, ma i tempi varieranno in base alla composizione chimica e all’utilizzo finale.

Anche i fornitori globali devono affrontare un ostacolo amministrativo: le dichiarazioni sul contenuto di origine biologica e i requisiti di certificazione non sono armonizzati nei principali mercati. La necessità di seguire procedure distinte per la documentazione, i test e la qualificazione allunga i cicli di lancio e aumenta i costi per servire le aree geografiche più piccole, soprattutto laddove gli acquirenti dei settori edile e industriale richiedono dichiarazioni ambientali verificabili.

I riferimenti probatori si basano su dati esterni citati; le implicazioni per la domanda e le condizioni previsionali riflettono l’analisi di GMI.

Analisi dei segmenti del mercato dei leganti a base biologica

Per tipologia di prodotto

Nel 2025 i leganti a base di amido hanno generato 1,09 miliardi di dollari USA e si prevede che raggiungano 1,59 miliardi di dollari USA entro il 2035.

Il segmento mantiene un ruolo ampio in ambito industriale, negli appretti per la carta, negli adesivi per cartone ondulato e nelle formulazioni per l’edilizia sensibili ai costi. Le sue dimensioni riflettono la presenza di infrastrutture di lavorazione consolidate e specifiche dei clienti ben note, sebbene l’esposizione ai fattori produttivi agricoli renda i risultati commerciali più ciclici rispetto a quelli dei sistemi integrati con la lignina.

Nel 2025 i leganti a base di lignina hanno rappresentato il 26,3% dei ricavi del mercato e si prevede che cresceranno a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 4,3% (2026–2035).

I sistemi a base di lignosolfonato e lignina kraft restano particolarmente adatti ai compositi per l’edilizia, alla lavorazione dei minerali e agli usi agricoli. Il loro valore strategico deriva dall’accesso ai coprodotti dell’industria forestale e dai continui progressi nell’estrazione e nella funzionalizzazione, che migliorano la costanza delle prestazioni, l’adesione e la flessibilità delle formulazioni.

Si prevede che i leganti a base di cellulosa raggiungano 1,29 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell’8,5% (2026–2035).

Il mercato dei leganti di origine biologica è sempre più influenzato dalla domanda di cellulosa proveniente dalle filiere di approvvigionamento dei sistemi di accumulo energetico, in cui la CMC è utilizzata nella lavorazione degli elettrodi per batterie a base acquosa. I derivati della cellulosa trovano impiego anche nei rivestimenti, negli alimenti e in applicazioni industriali specialistiche, conferendo a questa categoria una domanda più diversificata e orientata alle prestazioni rispetto a quella dei leganti convenzionali di base.

Nel 2025 i leganti a base di proteine hanno generato 318 milioni di dollari USA e si prevede che rappresentino il 9,5% del mercato nel 2035.

I sistemi a base di soia, caseina, collagene e altre proteine stanno attirando l’attenzione nei compositi di legno e in alcune applicazioni a contatto con gli alimenti. La loro adozione dipende dalla capacità di garantire prestazioni di adesione affidabili nelle condizioni di lavorazione specifiche dei clienti, soprattutto nei casi in cui le specifiche prive di formaldeide offrano un chiaro percorso verso l’omologazione.

Si prevede che nel 2035 i leganti a base di gomme e resine naturali detengano il 5,5% del mercato e registrino un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 4,1% (2026–2035).

La gomma di guar, la gomma xantana, gli esteri della colofonia e la gommalacca restano concentrati in applicazioni specialistiche, in cui requisiti funzionali specifici e procedure di omologazione consolidate favoriscono la continuità dei materiali. Ciò genera una domanda relativamente resiliente, sebbene l’opportunità accessibile sia distribuita tra numerose nicchie applicative di dimensioni ridotte.

Si prevede che entro il 2035 i leganti in poliuretano di origine biologica generino 505 milioni di dollari USA, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 7,5% (2026–2035).

Le piattaforme di polioli derivati da oli vegetali e anidride carbonica stanno acquisendo importanza nei compositi per autoveicoli rinforzati con fibre naturali e nelle applicazioni legate all’isolamento. I progressi dipendono dall’omologazione da parte degli OEM, dalla disponibilità stabile di intermedi di origine biologica e dalla capacità dei fornitori di soddisfare requisiti prestazionali tradizionalmente assolti dai sistemi in poliuretano derivati dal petrolio.

Si prevede che entro il 2035 gli altri leganti di origine biologica, compresi quelli a base di PLA, i sistemi bioacrilici e quelli derivati da oli vegetali, raggiungano 618 milioni di dollari USA e registrino un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 9,2% (2026–2035).

Queste chimiche emergenti beneficiano della domanda di rivestimenti con contenuto rinnovabile e di formulazioni industriali differenziate. Il loro andamento commerciale dipenderà dai progressi nella produzione su scala industriale degli intermedi pertinenti derivati dalle bioraffinerie e dalla capacità dei formulatori di integrarli senza compromettere il comportamento in fase di lavorazione o la durabilità del prodotto finito.

Per applicazione

Nel 2025 il segmento dei materiali da costruzione e per l’edilizia ha generato 1,09 miliardi di dollari USA e si prevede che cresca a un tasso annuo composto (CAGR) del 4,4% (2026–2035).

I compositi di legno, i pannelli isolanti e le formulazioni per materiali da costruzione offrono un’ampia base di domanda esistente per i sistemi derivati da amido e lignina. Questa applicazione è sempre più influenzata dalle preoccupazioni relative alla formaldeide, dalle dichiarazioni ambientali e dai requisiti degli appalti pubblici che premiano il contenuto rinnovabile certificato.

Nel 2025 la carta e gli imballaggi hanno rappresentato il 13,8% dei ricavi di mercato e si prevede che raggiungano 713 milioni di dollari USA entro il 2035.

Questa applicazione continua a basarsi sull’apprettatura superficiale a base di amido, sulla produzione di cartone ondulato e sugli adesivi per imballaggi. La crescita del mercato è frenata dall’elevata penetrazione già raggiunta nei principali processi cartari, sebbene i requisiti per i materiali a contatto con gli alimenti e le priorità legate agli imballaggi circolari offrano opportunità per formulazioni rinnovabili differenziate.

Nel 2025 i rivestimenti hanno generato 480 milioni di dollari USA e si prevede che crescano a un tasso annuo composto (CAGR) del 5,1% (2026–2035).

I rivestimenti architettonici e industriali a base acquosa offrono un'opportunità concreta per le tecnologie a base di bioacrilici, cellulosa e resine naturali. I formulatori devono conciliare gli obiettivi relativi al contenuto rinnovabile con requisiti rigorosi in termini di controllo della viscosità, formazione del film, durabilità e uniformità tra i lotti di produzione.

Nel 2025 gli adesivi e i sigillanti hanno rappresentato il 12,0% dei ricavi del mercato e si prevede che cresceranno a un tasso annuo composto (CAGR) del 4,9% (2026–2035).

Le applicazioni per imballaggi, incollaggio del legno e materiali autoadesivi sensibili alla pressione offrono opportunità per le alternative a base di amido, proteine e lignina. L'adozione dipende dalla forza di adesione, dal comportamento in fase di indurimento e dalla compatibilità con le apparecchiature di trasformazione esistenti; la qualifica da parte dei clienti rappresenta quindi un ostacolo competitivo centrale.

Si prevede che il segmento dell'accumulo di energia (batterie) raggiunga 1,08 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso annuo composto (CAGR) del 13,0% (2026–2035).

La CMC per batterie sta acquisendo importanza, poiché i produttori ricercano sistemi leganti per anodi processabili in acqua e caratterizzati da un comportamento elettrochimico stabile. Le prospettive dell'applicazione sono direttamente legate all'espansione della capacità produttiva di batterie e alle scelte progettuali delle celle, con un profilo della domanda sostanzialmente diverso da quello dei tradizionali mercati di sbocco dei leganti.

Si prevede che i leganti per tessuti e tessuti non tessuti rappresentino il 7,3% del mercato nel 2035 e crescano a un tasso annuo composto (CAGR) del 6,1% (2026–2035).

I materiali per l'igiene, i mezzi filtranti e i tessuti tecnici stanno generando una domanda di leganti in grado di favorire la biodegradabilità e soddisfare gli obiettivi di sicurezza dei materiali senza compromettere la resistenza all'umidità o la lavorabilità. Per trasformare questa opportunità in volumi ricorrenti, i fornitori devono soddisfare rigorosi requisiti prestazionali delle linee di produzione.

Si prevede che i leganti per il settore automobilistico generino 419 milioni di dollari USA entro il 2035, con un tasso annuo composto (CAGR) del 6,4% (2026–2035).

I sistemi poliuretanici di origine biologica sono sempre più presi in considerazione per i componenti in composito a base di fibre naturali, tra cui i pannelli interni e i materiali di supporto. Il ritmo di adozione dipende dai cicli delle piattaforme automobilistiche, dai protocolli di convalida degli OEM e dalla disponibilità dei fornitori di primo livello a riprogettare sistemi di materiali consolidati.

Si prevede che le applicazioni dei leganti nel settore alimentare e delle bevande raggiungano 277 milioni di dollari USA entro il 2035, con una crescita a un tasso annuo composto (CAGR) del 4,4% (2026–2035).

Amidi modificati, gomme naturali e materiali affini sono utilizzati come agenti di granulazione, incapsulanti e stabilizzanti strutturali. La domanda di etichette più pulite alimenta l'interesse per queste sostanze, ma la conformità ai requisiti per il contatto con gli alimenti e le prestazioni richieste dalle singole formulazioni limitano la velocità di sostituzione.

Analisi regionale del mercato dei leganti di origine biologica

Analisi del mercato dei leganti di origine biologica in Nord America

Nel 2025 il Nord America ha generato ricavi pari a 993 milioni di dollari USA nel mercato dei leganti di origine biologica e si prevede che rappresenti il 25,0% dei ricavi globali entro il 2035.

La regione beneficia di una domanda consolidata nei settori della carta, dei compositi in legno, dell'agricoltura e dei prodotti chimici speciali. Le iniziative federali in materia di appalti e i programmi per i materiali puliti sostengono gli acquisti di prodotti con contenuto rinnovabile, mentre i mercati di sbocco maturi attribuiscono maggiore importanza ai costi, alla convalida delle prestazioni e all'affidabilità delle forniture che a una rapida espansione dei volumi.

Stati Uniti

Nel 2025 gli Stati Uniti hanno generato 850 milioni di dollari USA e si prevede che raggiungano 1,36 miliardi di dollari USA entro il 2035.

La domanda è sostenuta da grandi industrie della produzione della carta, dei pannelli per l’edilizia e della trasformazione dei prodotti agricoli. La preferenza negli acquisti per materiali certificati a base biologica, insieme a controlli più rigorosi sulle prestazioni dei prodotti da costruzione in materia di qualità dell’aria indoor e formaldeide, rafforza la convenienza commerciale dei sistemi leganti rinnovabili qualificati.

Canada

Si prevede che il Canada registri un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6,0% nel periodo 2026–2035 e che nel 2025 abbia rappresentato il 14,4% dei ricavi del Nord America.

La solidità dell’industria della pasta kraft offre ai produttori canadesi una base favorevole per l’integrazione della lignina e lo sviluppo di bioraffinerie specializzate. Gli investimenti pubblici nell’innovazione basata sulle risorse forestali e negli acquisti di tecnologie pulite possono rafforzare la domanda, in particolare quando i fornitori regionali sono in grado di dimostrare un approvvigionamento stabile delle materie prime e una qualità costante dei prodotti.

Analisi del mercato dei leganti a base biologica in Europa

Nel 2025 l’Europa ha rappresentato il 30,0% dei ricavi del mercato dei leganti a base biologica e si prevede che raggiunga 1,93 miliardi di dollari USA entro il 2035.

La regione è caratterizzata da una transizione verso materiali da costruzione, rivestimenti e compositi in legno guidata dalla normativa. Gli obblighi di informativa connessi al CPR e i programmi di acquisti verdi accrescono la rilevanza dei sistemi leganti privi di formaldeide e tracciabili, mentre l’indirizzo politico generale favorisce la sostituzione dei materiali di origine fossile nelle catene di fornitura industriali ^{[2]DIGIFAB EU Project. “EU Bioeconomy and Construction: What Changes for Bio-based Materials.”. digifab-project.eu}.

Germania

Nel 2025 la Germania ha generato ricavi per 267 milioni di dollari USA e si prevede che registri un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6,2% nel periodo 2026–2035.

La posizione del Paese riflette la presenza di un ampio settore dei pannelli in legno, solide capacità di produzione chimica e specifiche tecniche sofisticate per i materiali da costruzione. I produttori beneficiano della vicinanza a formulatori e clienti industriali, che possono testare e qualificare le tecnologie dei leganti rinnovabili per applicazioni nei rivestimenti, negli adesivi e nei prodotti in legno ingegnerizzato.

Francia

Si prevede che la Francia raggiunga 358 milioni di dollari USA entro il 2035 e che nel 2025 abbia rappresentato il 18,2% dei ricavi europei.

Il mercato è sostenuto dalle capacità nel campo delle biotecnologie industriali, da attività consolidate di lavorazione dell’amido e della cellulosa e dall’interesse del settore pubblico per i materiali da costruzione a base biologica. Questa combinazione sostiene la domanda di sistemi in grado di soddisfare sia i criteri ambientali per gli acquisti sia le specifiche prestazionali convenzionali.

Regno Unito

Si prevede che nel 2035 il Regno Unito rappresenti il 15,6% dei ricavi europei e registri un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,3% nel periodo 2026–2035.

La domanda è influenzata dalle specifiche volontarie per l’edilizia sostenibile e dagli impegni degli sviluppatori immobiliari commerciali a raggiungere emissioni nette pari a zero. In assenza dello stesso meccanismo normativo previsto per gli Stati membri dell’UE, il successo dei fornitori dipende più direttamente dalla capacità di dimostrare ad architetti, trasformatori e produttori di materiali da costruzione i vantaggi in termini di ciclo di vita, prestazioni e costi.

Analisi del mercato dei leganti a base biologica nell’Asia-Pacifico

Si prevede che l’Asia-Pacifico raggiunga 2,19 miliardi di dollari USA entro il 2035 e registri un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6,7% nel periodo 2026–2035.

La leadership dell’Asia-Pacifico nel mercato dei leganti a base biologica si fonda sulla produzione di batterie, sull’attività edilizia, sulla produzione della carta e sulla lavorazione dei tessuti. La domanda è trainata principalmente dai volumi, soprattutto in Cina e India, sebbene gli obiettivi relativi al contenuto rinnovabile e la localizzazione delle catene di fornitura influenzino sempre più la scelta dei materiali nelle applicazioni industriali a forte crescita.

Cina

Si prevede che la Cina raggiunga 1,26 miliardi di dollari USA entro il 2035 e registri una crescita annua composta del 7,2% nel periodo 2026–2035.

L’ecosistema cinese delle batterie offre ai leganti a base di cellulosa una base di domanda eccezionalmente solida, mentre i settori dei pannelli in legno e degli imballaggi sostengono un’ampia domanda di formulazioni a base di lignina e amido. Nel 2024 il Paese ha rappresentato la maggior parte delle vendite globali di auto elettriche, rafforzando la propria influenza sulla catena di fornitura dei materiali per batterie ^{[1]International Energy Agency. “Trends in Electric Car Markets - Global EV Outlook 2025.”. iea.org}.

India

Nel 2025 l’India ha generato 183 milioni di dollari USA e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 7,7% nel periodo 2026–2035.

Lo sviluppo delle infrastrutture, la crescita del settore degli imballaggi e la capacità nazionale di trasformazione dell’amido costituiscono un’ampia base per la domanda. La disponibilità locale di materie prime come riso, grano e tapioca può sostenere l’economia delle formulazioni regionali, mentre i crescenti investimenti nelle batterie ampliano gradualmente le opportunità per i materiali a base di cellulosa.

Giappone

Nel 2035 si prevede che il Giappone rappresenterà il 9,8% dei ricavi dell’Asia-Pacifico e crescerà a un CAGR del 3,2% nel periodo 2026–2035.

Il mercato è concentrato negli adesivi speciali, nei rivestimenti di precisione, nei leganti farmaceutici e in altre applicazioni in cui le prestazioni tecniche prevalgono sulla domanda su scala di commodity. Questo orientamento consolidato verso le applicazioni specialistiche favorisce gli impieghi ad alto valore, ma limita le possibilità di espansione basata sui volumi che si osservano altrove nella regione.

Corea del Sud

Nel 2025 la Corea del Sud ha generato 96 milioni di dollari USA e si prevede che crescerà a un CAGR del 5,2% nel periodo 2026–2035.

La produzione di componenti elettronici e batterie rende i leganti cellulosici con caratteristiche elettrochimiche idonee particolarmente rilevanti per la domanda nazionale. Gli impegni aziendali in materia di sostenibilità e il sostegno delle politiche allo sviluppo di prodotti chimici di origine biologica affiancano questa base industriale, sebbene i clienti continuino a essere attenti all’affidabilità dei processi di qualificazione e alla costanza dei materiali.

Analisi del mercato dei leganti a base biologica in America Latina

Nel 2025 l’America Latina ha generato 255 milioni di dollari USA e si prevede che crescerà a un CAGR del 4,8% nel periodo 2026–2035.

Le opportunità della regione sono strettamente legate alla disponibilità di materie prime agricole, all’attività edilizia e al crescente consumo di carta e imballaggi. I produttori regionali possono sfruttare le filiere legate a mais, manioca e canna da zucchero, sebbene la sensibilità ai prezzi e la minore diffusione di standard per i materiali rinnovabili possano rallentare l’adozione nelle applicazioni a minor valore.

Brasile

Nel 2025 il Brasile ha generato 127 milioni di dollari USA e si prevede che raggiungerà i 214 milioni di dollari USA entro il 2035.

La base agricola brasiliana e la bioeconomia legata alla canna da zucchero costituiscono solide fondamenta per lo sviluppo dei materiali rinnovabili. L’edilizia e gli imballaggi restano i principali motori della domanda; nel 2024, inoltre, nel Paese sono state vendute quasi 125.000 auto elettriche, aprendo una nuova prospettiva di lungo periodo per l’approvvigionamento di materiali per batterie ^{[1]International Energy Agency. “Trends in Electric Car Markets - Global EV Outlook 2025.”. iea.org}.

Messico

Nel 2035 si prevede che il Messico rappresenterà il 26,3% dei ricavi dell’America Latina e crescerà a un CAGR del 4,6% nel periodo 2026–2035.

L’edilizia, gli imballaggi e l’industria di trasformazione del mais costituiscono la principale base della domanda. Gli investimenti manifatturieri legati al nearshoring potrebbero ampliare il fabbisogno di materiali industriali, ma per favorire un’adozione duratura i fornitori dovranno soddisfare le specifiche degli OEM globali e le aspettative locali in materia di costi.

Analisi del mercato dei leganti a base biologica in Medio Oriente e Africa

Nel 2035 si prevede che il Medio Oriente e l’Africa rappresenteranno il 4,7% dei ricavi del mercato dei leganti a base biologica e cresceranno a un CAGR del 5,2% nel periodo 2026–2035.

I programmi edilizi nei mercati del GCC e la crescente domanda di beni di consumo nella regione sostengono lo sviluppo del mercato. L’adozione è ancora in una fase iniziale rispetto a Europa e Nord America, lasciando maggiori margini per la transizione man mano che si diffondono le pratiche di edilizia sostenibile e maturano la distribuzione di prodotti chimici speciali e gli standard sui contenuti rinnovabili.

Arabia Saudita

Nel 2025 l’Arabia Saudita ha generato 58 milioni di dollari USA e si prevede che crescerà a un CAGR del 5,5% nel periodo 2026–2035.

I grandi programmi di sviluppo urbano e infrastrutturale stanno ampliando la domanda di materiali da costruzione in grado di soddisfare i nuovi requisiti di sostenibilità. Il mercato beneficia inoltre dell’interesse delle politiche per la diversificazione economica, sebbene il successo dei fornitori dipenda dalla distribuzione locale, dalla qualificazione dei progetti e da formulazioni economicamente vantaggiose.

Emirati Arabi Uniti

Si prevede che gli Emirati Arabi Uniti raggiungeranno i 71 milioni di dollari USA entro il 2035 e cresceranno a un CAGR del 4,9% nel periodo 2026–2035.

L’edilizia commerciale e le infrastrutture ricettive continuano a sostenere la domanda, mentre le certificazioni per l’edilizia sostenibile offrono un canale di accesso ai materiali con contenuto rinnovabile. Il ruolo del Paese come hub commerciale regionale favorisce inoltre la distribuzione di sistemi leganti speciali nei mercati del Golfo e dell’Africa orientale.

Quota di mercato dei leganti a base biologica e panorama competitivo

Il mercato dei leganti a base biologica è frammentato: nel 2025 i cinque principali fornitori rappresentavano complessivamente circa il 12,2% dei ricavi globali. Questa struttura riflette l’ampia varietà di piattaforme chimiche e requisiti delle applicazioni finali, dalla lavorazione dell’amido di base alle formulazioni speciali a base di lignina, cellulosa, proteine e poliuretano. Il vantaggio competitivo dipende quindi dall’integrazione delle materie prime, dalle competenze nella formulazione, dalla qualifica per le applicazioni e dall’accesso ai clienti regionali, non soltanto dalle dimensioni.

Nel 2025 Borregaard ASA deteneva una quota di mercato del 3,0%. Il suo modello integrato di bioraffineria del legno sostiene un portafoglio differenziato a base di lignina per applicazioni nei settori dell’edilizia, dell’agricoltura, dell’industria e delle specialità. L’accesso diretto ai coprodotti derivati dal legno rafforza la resilienza dell’approvvigionamento e offre una piattaforma per l’espansione verso sistemi polimerici rinnovabili a più alto valore aggiunto.

Nel 2025 BASF SE deteneva una quota di mercato del 2,9%. L’azienda compete con dispersioni a base biologica, derivati della cellulosa e tecnologie per rivestimenti con contenuto rinnovabile, facendo leva sui rapporti con i clienti nell’ambito della formulazione e sulla propria presenza produttiva. Il passaggio della gamma di additivi per rivestimenti Rheovis® all’acrilato di etile di origine biologica dimostra come i fornitori consolidati possano integrare materie prime rinnovabili nelle architetture di prodotto esistenti senza richiedere ai clienti di riprogettare i propri sistemi di lavorazione ^{[5]BASF SE. “BASF's Rheovis® Range Transitions to Bio-based Ethyl Acrylate.”. basf.com}.

Nel 2025 Ingredion Incorporated deteneva una quota di mercato del 2,6%. I suoi punti di forza risiedono negli amidi modificati e nelle proteine vegetali; le infrastrutture globali per la lavorazione del mais e della manioca garantiscono un accesso efficiente, sotto il profilo dei costi, alle materie prime rinnovabili. L’azienda è in grado di servire le applicazioni per carta, imballaggi, edilizia e incollaggio del legno, per le quali la continuità delle forniture e la familiarità con le formulazioni restano importanti criteri di acquisto.

Dow Inc. e Stora Enso Oyj sono operatori consolidati, rispettivamente, nei sistemi leganti a base biologica per poliuretani e in quelli a base di lignina. Le competenze di Dow nel campo dei materiali sostengono lo sviluppo di formulazioni per il settore automobilistico e per l’isolamento, mentre la piattaforma forestale di Stora Enso offre opportunità di valorizzazione della lignina negli adesivi e nei materiali da costruzione. Arkema S.A., Ashland Global Holdings, Cargill, Incorporated, Sappi Limited, UPM Biochemicals e Kemira Oyj rafforzano ulteriormente la presenza sul mercato di fornitori globali di prodotti chimici, trasformatori di prodotti agricoli e specialisti dell’industria forestale.

I concorrenti emergenti puntano a differenziarsi con soluzioni specifiche per le singole applicazioni. EcoSynthetix sviluppa tecnologie basate su nanoparticelle di amido per rivestimenti e carta; OrganoClick si concentra su materiali lignocellulosici funzionalizzati per il settore tessile e i tessuti non tessuti; Avantium sviluppa piattaforme di chimica furanica potenzialmente applicabili alle future formulazioni di leganti rinnovabili. La capacità di superare la fase di convalida su scala pilota e ottenere la qualifica da parte dei clienti influirà sull’intensità della concorrenza nelle applicazioni speciali.

Recenti sviluppi del settore

A giugno 2025, BASF ha completato la transizione della propria gamma di additivi per rivestimenti Rheovis® all’acrilato di etile di origine biologica presso gli stabilimenti di Ludwigshafen, in Germania, e Bradford, nel Regno Unito. I prodotti contengono fino al 35% di materiale biogenico secondo ASTM D6866-18 e possono ridurre fino al 30% l’impronta di carbonio del prodotto rispetto ai precedenti prodotti di origine fossile, mantenendo la composizione chimica e le specifiche tecniche dichiarate ^{[5]BASF SE. “BASF's Rheovis® Range Transitions to Bio-based Ethyl Acrylate.”. basf.com}.

A luglio 2025, Bakelite ha completato l’acquisizione di Sestec, produttore polacco di sistemi adesivi di origine biologica e derivati dalle proteine, destinati a MDF, HDF, pannelli truciolari, OSB, pannelli di paglia e fibra e compensato. L’operazione amplia l’accesso di Bakelite alle tecnologie adesive rinnovabili per le applicazioni europee nei pannelli a base di legno ^{[6]Bakelite. “Bakelite Completes Acquisition of Sestec, Expanding Product Portfolio and Further Strengthening Leadership in Sustainable Adhesive Solutions.”. businesswire.com}.

A settembre 2025, il Consiglio norvegese della ricerca ha assegnato a Borregaard ASA 15 milioni di corone norvegesi per il progetto Biomer, che sviluppa alternative di origine biologica ai polimeri policarbossilati di origine fossile per usi agricoli, industriali e di consumo ^{[7]Borregaard ASA. “NOK 15 Million Grant for Borregaard's Biomer Project.”. globenewswire.com}.