Autores:
Kiran Pulidindi, Kavita Yadav
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Mercado de aglutinantes de origen biológico Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI14429
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Fecha de publicación: September 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado de aglutinantes de origen biológico
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Mercado de aglutinantes de origen biológico
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Tamaño del mercado de aglutinantes de origen biológico
El mercado de aglutinantes de origen biológico se valoró en 3,69 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 3,90 mil millones de dólares estadounidenses en 2026. Se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,8 % (2026–2035) hasta llegar a los 6,46 mil millones de dólares estadounidenses en 2035.
Conclusiones clave del mercado de aglutinantes de origen biológico
Líder del mercado: Borregaard ASA lideró el mercado con una cuota superior al 3,0 % en 2025.
Actores líderes: Entre los cinco principales actores de este mercado se encuentran Borregaard ASA, BASF SE, Ingredion Inc., Dow Inc., Stora Enso Oyj, que en conjunto alcanzaron una cuota de mercado del 12,2 % en 2025.
El mercado está dejando atrás su papel histórico en el papel básico y las formulaciones para la construcción, a medida que los aglutinantes de materias primas renovables cobran relevancia en aplicaciones donde el rendimiento es determinante. La presión regulatoria sobre los sistemas que contienen formaldehído, las exigencias de los compradores de materiales con una menor huella de carbono y la demanda del sector de las baterías de productos químicos de celulosa procesables en medio acuoso están transformando la combinación de productos y las prioridades comerciales de los proveedores.
Perspectiva de los analistas de GMI
Según la información proporcionada por líderes del sector, el mercado de aglutinantes de origen biológico generó unos ingresos de 3,10 mil millones de dólares estadounidenses en 2022. Esta cifra de referencia es anterior a la aceleración de las especificaciones de construcción sin formaldehído y al aumento significativo de la demanda de aglutinantes para baterías. La transición es progresiva, no abrupta, pero está desplazando un mercado históricamente impulsado por el volumen hacia plataformas de materiales más diferenciadas.
Tendencias del mercado de aglutinantes de origen biológico, impulsores del crecimiento y perspectivas de previsión de GMI
La intersección entre la electrificación y la regulación de materiales está transformando la demanda. Las químicas basadas en celulosa están cobrando importancia estratégica en las cadenas de suministro de baterías, mientras que las especificaciones de construcción favorecen cada vez más las formulaciones sin formaldehído y con contenido renovable. La volatilidad de las materias primas, las exigencias de cualificación y la disparidad en la competitividad de costes determinarán el ritmo al que estas señales de demanda se traduzcan en una sustitución generalizada.
Principales impulsores del crecimiento
La carboximetilcelulosa de grado para baterías está adquiriendo importancia estratégica como componente de las formulaciones de ánodos de iones de litio, ya que permite el procesamiento en medio acuoso y ofrece la estabilidad necesaria para los electrodos de grafito y las mezclas con silicio. Las ventas mundiales de coches eléctricos crecieron más de un 25 % en 2024, lo que refuerza el vínculo entre los programas de producción de vehículos eléctricos y la demanda de CMC de grado para baterías [1]. Esta demanda depende menos de los ciclos convencionales de la construcción o el embalaje, por lo que el almacenamiento de energía constituye una fuente diferenciada de consumo adicional de aglutinantes.
El Reglamento (UE) 2024/3110 establece un calendario comercial más claro para especificar materiales con contenido renovable y sin formaldehído en los productos de construcción europeos. Su marco de divulgación aumenta la visibilidad de la composición de los aglutinantes en los paneles de madera y los composites relacionados, lo que anima a los formuladores a cualificar alternativas basadas en lignina, celulosa y proteínas en fases más tempranas de los ciclos de desarrollo de productos [2]. Es probable que la demanda resultante se sustente en requisitos de contratación y cumplimiento normativo, y no únicamente en declaraciones voluntarias de sostenibilidad.
La lignina ofrece una importante ventaja por el lado de la oferta, ya que puede recuperarse de operaciones de producción de pulpa ya establecidas, en lugar de obtenerse de cultivos agrícolas específicos. Los productores con acceso integrado a corrientes de pulpa kraft pueden combinar la disponibilidad de materias primas con un posicionamiento de menor huella de carbono, mientras que los avances en el fraccionamiento y la funcionalización de la lignina amplían la variedad de aplicaciones de adhesión, reología y recubrimientos a las que pueden destinarse estos materiales.
Principales factores limitantes del mercado
El almidón sigue siendo esencial para la base instalada del sector, pero su rentabilidad está expuesta a las condiciones de la oferta agrícola y a la competencia de la demanda de los mercados alimentarios y de biocombustibles. Las alteraciones meteorológicas, los cambios en las políticas comerciales y las limitaciones logísticas pueden dificultar que los productores protejan sus márgenes en virtud de acuerdos de suministro industrial a precio fijo, lo que limita la inversión en mejoras de capacidad y en el desarrollo de formulaciones [4]. Una cartera más amplia de materias primas puede reducir la exposición, pero no elimina el riesgo agrícola inherente.
La adopción voluntaria resulta más difícil en aplicaciones de productos básicos, donde los equipos de compras valoran especialmente el coste de entrega y ya han homologado productos sintéticos consolidados. Los trabajos respaldados por la UE sobre sistemas adhesivos sostenibles para paneles de madera indican que la aceptación suele depender de políticas favorables, especificaciones prémium o características de rendimiento que justifiquen una decisión de compra diferenciada [3]. Las economías de escala y las mejoras de los procesos podrían reducir esta barrera, pero los plazos variarán según la química y el uso final.
Los proveedores globales también se enfrentan a un obstáculo administrativo: las declaraciones sobre contenido de origen biológico y los requisitos de certificación no están armonizados en los principales mercados. Los distintos procesos de documentación, ensayo y homologación alargan los ciclos de lanzamiento y elevan el coste de atender a mercados geográficos más pequeños, especialmente cuando los compradores de los sectores de la construcción y la industria exigen declaraciones ambientales auditables.
Las referencias probatorias se basan en datos externos citados; las implicaciones para la demanda y las condiciones de las previsiones corresponden al análisis de GMI.
Perspectiva de los analistas de GMI
Consideramos que las previsiones reflejan un cambio en la composición del mercado, más que una expansión uniforme de todas las químicas de aglutinantes. La demanda de materiales para baterías y de productos de construcción impulsada por el cumplimiento normativo favorece las formulaciones diferenciadas, mientras que las aplicaciones convencionales siguen estando condicionadas por los costes de los insumos y los ciclos de homologación. Los proveedores capaces de combinar un acceso fiable a las materias primas con un rendimiento adaptado a cada aplicación están mejor posicionados para captar la demanda de mayor valor del mercado.
Análisis por segmentos del mercado de aglutinantes de origen biológico
Por tipo de producto
Los aglutinantes a base de almidón generaron 1,09 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcancen 1,59 mil millones de dólares estadounidenses en 2035.
El segmento mantiene un papel industrial amplio en el encolado de papel, los adhesivos para cartón ondulado y las formulaciones de construcción sensibles al coste. Su escala refleja la existencia de infraestructuras de procesamiento consolidadas y especificaciones de cliente conocidas, aunque la exposición a los insumos agrícolas hace que su rendimiento comercial sea más cíclico que el de los sistemas con integración de lignina.
Los aglutinantes a base de lignina representaron el 26,3 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que crezcan a una TCAC del 4,3 % (2026–2035).
Los sistemas de lignosulfonato y lignina kraft siguen siendo muy adecuados para los materiales compuestos de construcción, el procesamiento de minerales y las aplicaciones agrícolas. Su valor estratégico se basa en el acceso a coproductos de la industria forestal y en los continuos avances en extracción y funcionalización, que mejoran la uniformidad, la adherencia y la flexibilidad de formulación.
Se prevé que los aglutinantes a base de celulosa alcancen los 1,29 mil millones de dólares estadounidenses en 2035, con un crecimiento a una TCAC del 8,5 % (2026–2035).
La demanda de celulosa de las cadenas de suministro de almacenamiento de energía influye cada vez más en el mercado de aglutinantes de origen biológico, ya que la CMC permite procesar electrodos de baterías con sistemas acuosos. Los derivados de la celulosa también se utilizan en recubrimientos, alimentos y aplicaciones industriales especializadas, lo que proporciona a esta categoría una base de demanda más diversificada y orientada al rendimiento que la de los aglutinantes convencionales de materias primas básicas.
Los aglutinantes a base de proteínas generaron 318 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que representen el 9,5 % del mercado en 2035.
Los sistemas a base de soja, caseína, colágeno y otras proteínas están despertando interés para los materiales compuestos de madera y determinadas aplicaciones en contacto con alimentos. Su adopción depende de que ofrezcan un rendimiento de adhesión fiable en las condiciones de procesamiento específicas de cada cliente, especialmente cuando las especificaciones sin formaldehído ofrecen una vía clara para su homologación.
Se prevé que los aglutinantes de gomas y resinas naturales representen el 5,5 % del mercado en 2035 y crezcan a una TCAC del 4,1 % (2026–2035).
La goma guar, la goma xantana, los ésteres de colofonia y la goma laca siguen concentrados en aplicaciones especializadas, donde los requisitos funcionales específicos y las prácticas de homologación establecidas favorecen la continuidad de los materiales. Esto genera una demanda relativamente resiliente, aunque la oportunidad de mercado se distribuye entre numerosos nichos de aplicación de menor tamaño.
Se prevé que los aglutinantes de poliuretano de origen biológico generen 505 millones de dólares estadounidenses en 2035, con un crecimiento a una TCAC del 7,5 % (2026–2035).
Las plataformas de polioles derivados de aceites vegetales y dióxido de carbono están adquiriendo relevancia en los materiales compuestos de fibras naturales para automoción y en aplicaciones relacionadas con el aislamiento. El avance depende de la homologación por parte de los fabricantes de equipos originales (OEM), del acceso estable a productos intermedios de origen biológico y de la capacidad de los proveedores para cumplir los requisitos de rendimiento que tradicionalmente satisfacen los sistemas de poliuretano derivados del petróleo.
Se prevé que otros aglutinantes de origen biológico, incluidos los sistemas a base de PLA, bioacrílicos y derivados de aceites vegetales, alcancen los 618 millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezcan a una TCAC del 9,2 % (2026–2035).
Estas químicas emergentes se benefician de la demanda de recubrimientos con contenido renovable y formulaciones industriales diferenciadas. Su evolución comercial dependerá de las mejoras en la producción a escala de los productos intermedios pertinentes de biorrefinería y de que los formuladores puedan integrarlos sin comprometer el comportamiento durante el procesamiento ni la durabilidad del producto acabado.
Por aplicación
El segmento de construcción y materiales de edificación generó 1,09 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 4,4 % (2026–2035).
Los materiales compuestos de madera, los paneles aislantes y las formulaciones de materiales de construcción constituyen una amplia base de demanda instalada para los sistemas derivados del almidón y la lignina. Esta aplicación está cada vez más condicionada por la preocupación por el formaldehído, las declaraciones ambientales y los requisitos de contratación pública que favorecen el contenido renovable verificado.
El segmento de papel y envases representó el 13,8 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que alcance los 713 millones de dólares estadounidenses en 2035.
Esta aplicación sigue centrada en el encolado superficial a base de almidón, la producción de cartón ondulado y los adhesivos para envases. La expansión del mercado se ve moderada por la elevada penetración actual en los procesos papeleros básicos, aunque los requisitos para el contacto con alimentos y las prioridades de los envases circulares generan oportunidades para formulaciones renovables diferenciadas.
El segmento de pinturas y recubrimientos generó 480 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,1 % entre 2026 y 2035.
Los recubrimientos arquitectónicos e industriales de base acuosa ofrecen una vía de entrada práctica para las tecnologías basadas en bioacrílicos, celulosa y resinas naturales. Los formuladores buscan equilibrar los objetivos de contenido renovable con exigentes requisitos de control de la viscosidad, formación de película, durabilidad y uniformidad entre lotes de fabricación.
Los adhesivos y selladores representaron el 12,0 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que crezcan a una TCAC del 4,9 % entre 2026 y 2035.
Las aplicaciones en envases, unión de madera y materiales autoadhesivos sensibles a la presión generan oportunidades para alternativas a base de almidón, proteínas y lignina. La adopción depende de la resistencia de la unión, el comportamiento de curado y la compatibilidad con los equipos de transformación existentes, por lo que la homologación por parte de los clientes constituye una barrera competitiva fundamental.
Se prevé que el almacenamiento de energía (baterías) alcance los 1,08 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una TCAC del 13,0 % entre 2026 y 2035.
La CMC de grado para baterías está cobrando importancia a medida que los fabricantes buscan sistemas aglutinantes para ánodos procesables en agua y con un comportamiento electroquímico estable. Las perspectivas de esta aplicación están directamente vinculadas a la expansión de la capacidad de producción de baterías y a las decisiones sobre el diseño de las celdas, lo que le confiere un perfil de demanda muy distinto al de los mercados finales tradicionales de aglutinantes.
Se prevé que los aglutinantes textiles y para materiales no tejidos representen el 7,3 % del mercado en 2035 y crezcan a una TCAC del 6,1 % entre 2026 y 2035.
Los materiales de higiene, los medios de filtración y los textiles técnicos están impulsando la demanda de aglutinantes capaces de contribuir a la biodegradabilidad y a los objetivos de seguridad de los materiales sin sacrificar la resistencia en húmedo ni la procesabilidad. Para convertir esta oportunidad en un volumen recurrente, los proveedores deben cumplir los exigentes requisitos de rendimiento de las líneas de producción.
Se prevé que los aglutinantes para automoción generen 419 millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezcan a una TCAC del 6,4 % entre 2026 y 2035.
Los sistemas de poliuretano de origen biológico se están considerando cada vez más para componentes compuestos de fibras naturales, incluidos paneles interiores y materiales de sustrato. El ritmo de adopción depende de los ciclos de las plataformas de vehículos, los protocolos de validación de los fabricantes de equipos originales (OEM) y la disposición de los proveedores de primer nivel a rediseñar sistemas de materiales consolidados.
Se prevé que las aplicaciones de aglutinantes para alimentos y bebidas alcancen los 277 millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezcan a una TCAC del 4,4 % entre 2026 y 2035.
Los almidones modificados, las gomas naturales y otros materiales afines se utilizan como agentes de granulación, encapsulantes y estabilizadores de estructura. La demanda de etiquetas más limpias favorece el interés por estas químicas, pero el cumplimiento de los requisitos para el contacto con alimentos y las exigencias de rendimiento específicas de cada formulación limitan la velocidad de sustitución.
Perspectiva de los analistas de GMI
Observamos que la segmentación depende cada vez más de la solidez de la señal de demanda de los usos finales. Las categorías de productos consolidadas siguen aportando escala, pero las aplicaciones en baterías, recubrimientos y materiales compuestos de ingeniería exigen un alto rendimiento de las formulaciones, trazabilidad y capacidad de homologación. Esto favorece a los proveedores capaces de transformar materias primas renovables en productos técnicamente uniformes y listos para aplicaciones específicas.
Análisis regional del mercado de aglutinantes de origen biológico
Análisis del mercado de aglutinantes de origen biológico de América del Norte
En 2025, América del Norte generó 993 millones de dólares estadounidenses en ingresos del mercado de aglutinantes de origen biológico y se prevé que represente el 25,0 % de los ingresos mundiales en 2035.
La región se beneficia de una demanda consolidada de papel, compuestos de madera, productos agrícolas y productos químicos especializados. Las iniciativas federales de contratación pública y los programas de materiales limpios respaldan la adquisición de productos con contenido renovable, mientras que los mercados finales maduros dan más importancia al coste, la validación del rendimiento y la fiabilidad del suministro que a una rápida expansión del volumen.
Estados Unidos
En 2025, Estados Unidos generó 850 millones de dólares estadounidenses y se prevé que alcance los 1,36 mil millones de dólares estadounidenses en 2035.
La demanda se ve respaldada por las grandes industrias de fabricación de papel, paneles para la construcción y procesamiento agrícola. Las preferencias de compra por materiales de origen biológico certificados, junto con un examen más riguroso del rendimiento de los productos de construcción en relación con la calidad del aire interior y el formaldehído, refuerzan la viabilidad comercial de los sistemas aglutinantes renovables que cumplen los requisitos.
Canadá
Se prevé que Canadá crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,0 % entre 2026 y 2035 y que representara el 14,4 % de los ingresos de América del Norte en 2025.
La sólida industria canadiense de pasta kraft ofrece a los productores una base favorable para integrar lignina y desarrollar biorrefinerías especializadas. La inversión pública en innovación basada en los recursos forestales y en la contratación de tecnologías limpias puede reforzar la demanda, especialmente cuando los proveedores regionales pueden demostrar un abastecimiento estable de materias primas y una calidad constante del producto.
Análisis del mercado de aglutinantes de origen biológico de Europa
Europa representó el 30,0 % de los ingresos del mercado de aglutinantes de origen biológico en 2025 y se prevé que alcance los 1,93 mil millones de dólares estadounidenses en 2035.
La región se caracteriza por una transición impulsada por la regulación en los materiales de construcción, los revestimientos y los compuestos de madera. Las expectativas de divulgación relacionadas con el CPR y los programas de contratación ecológica refuerzan la importancia de los sistemas aglutinantes sin formaldehído y trazables, mientras que la orientación general de las políticas favorece la sustitución de materiales de origen fósil en las cadenas de suministro industriales [2].
Alemania
En 2025, Alemania generó 267 millones de dólares estadounidenses y se prevé que avance a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,2 % entre 2026 y 2035.
Su posición refleja la importancia de su sector de paneles de madera, sus sólidas capacidades de fabricación de productos químicos y sus especificaciones avanzadas para materiales de construcción. Los productores se benefician de la proximidad a formuladores y clientes industriales que pueden probar y homologar tecnologías aglutinantes renovables para revestimientos, adhesivos y aplicaciones de madera de ingeniería.
Francia
Se prevé que Francia alcance los 358 millones de dólares estadounidenses en 2035 y que representara el 18,2 % de los ingresos de Europa en 2025.
El mercado se ve respaldado por las capacidades de biotecnología industrial, el procesamiento consolidado del almidón y la celulosa, y el interés del sector público por los materiales de construcción de origen biológico. Esta combinación favorece la demanda de sistemas capaces de cumplir tanto los criterios de contratación medioambiental como las especificaciones de rendimiento convencionales.
Reino Unido
Se prevé que el Reino Unido represente el 15,6 % de los ingresos de Europa en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,3 % entre 2026 y 2035.
La demanda está condicionada por las especificaciones voluntarias de construcción sostenible y los compromisos de cero emisiones netas de los promotores inmobiliarios comerciales. Al no contar con el mismo mecanismo regulatorio que los Estados miembros de la UE, el éxito de los proveedores depende más directamente de que demuestren las ventajas en términos de ciclo de vida, rendimiento y coste a arquitectos, transformadores y fabricantes de materiales de construcción.
Análisis del mercado de aglutinantes de origen biológico de Asia-Pacífico
Se prevé que Asia-Pacífico alcance los 2,19 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,7 % entre 2026 y 2035.
El liderazgo de la región en el mercado de aglutinantes de origen biológico se sustenta en la fabricación de baterías, la actividad de construcción, la producción de papel y el procesamiento textil. La demanda está impulsada principalmente por el volumen, en particular en China y la India, aunque los objetivos de contenido renovable y la localización de las cadenas de suministro influyen cada vez más en la selección de materiales en aplicaciones industriales de rápido crecimiento.
China
Se prevé que China alcance los 1,26 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,2 % (2026–2035).
El ecosistema chino de baterías proporciona a los aglutinantes a base de celulosa una base de demanda excepcionalmente sólida, mientras que sus industrias de paneles de madera y embalaje mantienen una amplia demanda de formulaciones de lignina y almidón. En 2024, el país representó la mayoría de las ventas mundiales de coches eléctricos, lo que reforzó su influencia en la cadena de suministro de materiales para baterías [1].
India
India generó 183 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 7,7 % (2026–2035).
El desarrollo de infraestructuras, el crecimiento del embalaje y la capacidad nacional de procesamiento de almidón proporcionan una amplia base para la demanda. La disponibilidad local de materias primas como el arroz, el trigo y la tapioca puede favorecer la economía de las formulaciones regionales, mientras que las nuevas inversiones en baterías amplían gradualmente las oportunidades para los materiales a base de celulosa.
Japón
Se prevé que Japón represente el 9,8 % de los ingresos de Asia-Pacífico en 2035 y crezca a una TCAC del 3,2 % (2026–2035).
El mercado se concentra en adhesivos especializados, recubrimientos de precisión, aglutinantes farmacéuticos y otras aplicaciones en las que el rendimiento técnico prima sobre la demanda de productos básicos a gran escala. Esta orientación consolidada hacia los productos especializados favorece las aplicaciones de alto valor, pero limita el alcance de la expansión impulsada por el volumen que se está produciendo en otras partes de la región.
Corea del Sur
Corea del Sur generó 96 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 5,2 % (2026–2035).
La fabricación de productos electrónicos y baterías hace que los aglutinantes de celulosa adecuados desde el punto de vista electroquímico sean especialmente pertinentes para la demanda nacional. Los compromisos corporativos de sostenibilidad y el apoyo normativo al desarrollo de productos químicos de origen biológico complementan esta base industrial, aunque los clientes siguen siendo sensibles a la fiabilidad de la homologación y a la consistencia de los materiales.
Análisis del mercado de aglutinantes de origen biológico de América Latina
América Latina generó 255 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 4,8 % (2026–2035).
Las oportunidades de la región están estrechamente vinculadas a la disponibilidad de materias primas agrícolas, la actividad de construcción y el aumento del consumo de papel y embalajes. Los productores regionales pueden aprovechar las cadenas de suministro vinculadas al maíz, la mandioca y la caña de azúcar, aunque la sensibilidad a los precios y el menor desarrollo de las normas sobre materiales renovables pueden ralentizar la adopción en las aplicaciones de menor valor.
Brasil
Brasil generó 127 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 214 millones de dólares estadounidenses en 2035.
La base agrícola de Brasil y su bioeconomía vinculada a la caña de azúcar proporcionan una sólida base para el desarrollo de materiales renovables. La construcción y el embalaje siguen siendo los principales motores de la demanda, mientras que en 2024 se vendieron en el país cerca de 125.000 coches eléctricos, lo que abre una vía emergente a largo plazo para el aprovisionamiento de materiales para baterías [1].
México
Se prevé que México represente el 26,3 % de los ingresos de América Latina en 2035 y crezca a una TCAC del 4,6 % (2026–2035).
Las industrias de la construcción, el envasado y el procesamiento del maíz constituyen la principal base de demanda. La inversión manufacturera vinculada a la relocalización de proximidad puede ampliar las necesidades de materiales industriales, pero los proveedores deberán cumplir las especificaciones globales de los fabricantes de equipos originales (OEM) y las expectativas locales de costes para lograr una adopción sostenida.
Análisis del mercado de aglutinantes de origen biológico en Oriente Medio y África
Se prevé que Oriente Medio y África represente el 4,7 % de los ingresos del mercado de aglutinantes de origen biológico en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,2 % (2026–2035).
Los programas de construcción en los mercados del CCG y el aumento de la demanda de bienes de consumo en toda la región impulsan el desarrollo del mercado. La adopción se encuentra en una fase más temprana que en Europa y Norteamérica, lo que deja más margen para la conversión a medida que maduren las prácticas de construcción sostenible, la distribución de productos químicos especializados y las normas sobre contenido renovable.
Arabia Saudí
Arabia Saudí generó 58 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,5 % (2026–2035).
Los grandes programas de desarrollo urbano e infraestructuras están ampliando la demanda de materiales de construcción capaces de cumplir las nuevas especificaciones de sostenibilidad. El mercado también se beneficia del interés de las políticas públicas por la diversificación económica, aunque el éxito de los proveedores dependerá de la distribución local, la homologación de los proyectos y la formulación rentable.
EAU
Se prevé que los EAU alcancen los 71 millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,9 % (2026–2035).
La construcción comercial y las infraestructuras hoteleras siguen siendo fundamentales para la demanda, y las certificaciones de construcción sostenible ofrecen una vía para incorporar materiales con contenido renovable. El papel del país como centro comercial regional también favorece la distribución de sistemas aglutinantes especializados en los mercados del Golfo y África Oriental.
Perspectiva de los analistas de GMI
Prevemos que los resultados regionales estarán determinados por distintos mecanismos, en lugar de por un único patrón de adopción global. Asia-Pacífico está impulsada por la escala industrial y la capacidad de producción de baterías; Europa, por las especificaciones exigidas por la normativa; y Norteamérica, por las compras institucionales y unos mercados finales consolidados. Los proveedores con mejores resultados adaptarán sus estrategias de materias primas, certificación y canales a estas distintas estructuras de demanda regional.
Cuota de mercado y panorama competitivo de los aglutinantes de origen biológico
El panorama de la cuota de mercado de los aglutinantes de origen biológico sigue estando fragmentado: los cinco principales proveedores representaron en conjunto aproximadamente el 12,2 % de los ingresos globales en 2025. Esta estructura refleja la variedad de plataformas químicas y requisitos de uso final, desde el procesamiento de almidón de gran consumo hasta las formulaciones especializadas de lignina, celulosa, proteínas y poliuretano. Por tanto, la ventaja competitiva depende de la integración de las materias primas, los conocimientos de formulación, la homologación para cada aplicación y el acceso a clientes regionales, y no únicamente de la escala.
Borregaard ASA tenía una cuota de mercado del 3,0 % en 2025. Su modelo integrado de biorrefinería de madera respalda una cartera diferenciada de productos basados en lignina para aplicaciones de construcción, agrícolas, industriales y especializadas. El acceso directo a coproductos derivados de la madera refuerza la resiliencia del suministro y ofrece una plataforma para ampliar la presencia en sistemas de polímeros renovables de mayor valor.
BASF SE tenía una cuota de mercado del 2,9 % en 2025. La empresa compite con dispersiones de origen biológico, derivados de celulosa y tecnologías de recubrimiento con contenido renovable, respaldada por sus relaciones en formulación y su presencia manufacturera. La transición de la gama de aditivos para recubrimientos Rheovis® al acrilato de etilo de origen biológico demuestra cómo los proveedores consolidados pueden incorporar materias primas renovables a las arquitecturas de productos existentes sin que los clientes tengan que rediseñar sus sistemas de procesamiento [5].
Ingredion Incorporated tenía una cuota de mercado del 2,6 % en 2025. Sus fortalezas residen en los almidones modificados y las proteínas vegetales, con una infraestructura mundial de procesamiento de maíz y yuca que facilita el acceso rentable a materias primas renovables. La empresa está bien posicionada para atender aplicaciones de papel, embalaje, construcción y unión de madera, en las que la continuidad del suministro y la familiaridad con las formulaciones siguen siendo criterios de compra importantes.
Dow Inc. y Stora Enso Oyj son participantes consolidados en los sistemas de poliuretano de origen biológico y aglutinantes a base de lignina, respectivamente. Las capacidades de Dow en materiales respaldan su labor en formulaciones para la automoción y el aislamiento, mientras que la plataforma forestal de Stora Enso permite valorizar la lignina en adhesivos y materiales de construcción. Arkema S.A., Ashland Global Holdings, Cargill, Incorporated, Sappi Limited, UPM Biochemicals y Kemira Oyj refuerzan aún más la combinación de proveedores químicos globales, procesadores agrícolas y especialistas del sector forestal que caracteriza al mercado.
Los competidores emergentes se centran en la diferenciación específica por aplicación. EcoSynthetix desarrolla tecnologías de nanopartículas de almidón para recubrimientos y papel; OrganoClick se especializa en materiales lignocelulósicos funcionalizados para textiles y telas no tejidas; y Avantium impulsa plataformas de química furánica con posible aplicación en futuras formulaciones de aglutinantes renovables. Su capacidad para superar la validación a escala piloto y obtener la homologación de los clientes influirá en la intensidad competitiva de las aplicaciones especializadas.
Novedades recientes del sector
En junio de 2025, BASF completó la transición de su gama de aditivos para recubrimientos Rheovis® al acrilato de etilo de origen biológico en sus instalaciones de Ludwigshafen (Alemania) y Bradford (Reino Unido). Los productos ofrecen un contenido biogénico de hasta el 35 % según ASTM D6866-18 y pueden reducir la huella de carbono del producto hasta un 30 % en comparación con sus predecesores de origen fósil, a la vez que mantienen la composición química y las especificaciones técnicas declaradas [5].
En julio de 2025, Bakelite completó la adquisición de Sestec, productor polaco de sistemas adhesivos de origen biológico y derivados de proteínas para MDF, HDF, tableros de partículas, OSB, tableros de paja y fibra, y madera contrachapada. La operación amplía el acceso de Bakelite a la tecnología de adhesivos renovables para aplicaciones europeas de paneles de madera [6].
En septiembre de 2025, el Consejo de Investigación de Noruega concedió a Borregaard ASA 15 millones de coronas noruegas para su proyecto Biomer, que está desarrollando alternativas de origen biológico a los polímeros policarboxilados derivados de combustibles fósiles para usos agrícolas, industriales y de consumo [7].
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Preguntas frecuentes (FAQs):
Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
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Nuestro proceso de investigación en 6 pasos
1. Diseño de la investigación y supervisión de analistas
La metodología de investigación de GMI se fundamenta en la experiencia humana, una validación rigurosa y una transparencia total. Todos los hallazgos, análisis de tendencias y pronósticos de nuestros informes son elaborados por analistas experimentados que comprenden las particularidades de su mercado.
Nuestro enfoque integra una amplia investigación primaria mediante el contacto directo con participantes y expertos del sector, complementada con una investigación secundaria exhaustiva basada en fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis cuantitativos de impacto para ofrecer pronósticos fiables y mantenemos la trazabilidad desde las fuentes de datos originales hasta los resultados finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria es la base de nuestra metodología y aporta cerca del 80 % de los hallazgos totales. Implica el contacto directo con participantes del sector para garantizar la precisión y profundidad del análisis. Nuestro programa estructurado de entrevistas abarca mercados regionales y globales y recoge aportaciones de altos ejecutivos, directores y especialistas en la materia. Estas conversaciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas que permiten obtener una visión integral y pronósticos de mercado fiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte importante de nuestro proceso de investigación y representa cerca del 20 % de la metodología general. Mediante el análisis de la participación en los ingresos de los principales actores, examinamos la estructura del mercado, identificamos tendencias sectoriales y evaluamos factores macroeconómicos. Recopilamos datos relevantes de fuentes de pago y gratuitas para construir una base de datos fiable. Integramos esta información para respaldar la investigación primaria y la estimación del tamaño del mercado, y la validamos con partes interesadas clave, como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Estimación del tamaño del mercado
Estimamos el tamaño del mercado mediante un enfoque ascendente. Partimos de los ingresos de las empresas obtenidos directamente en entrevistas de investigación primaria, junto con los volúmenes de producción de los fabricantes y las estadísticas de instalaciones o implementaciones. Después agregamos estos datos por mercados regionales para obtener una estimación global basada en la actividad real del sector.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico documenta explícitamente:
✓ Los principales motores de crecimiento y su impacto supuesto
✓ Los factores limitantes y los escenarios para mitigar su impacto
✓ Los supuestos regulatorios y el riesgo de cambios en las políticas
✓ Los parámetros de la curva de adopción tecnológica
✓ Los supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación y tipos de cambio)
✓ La dinámica competitiva y las expectativas de entrada y salida del mercado
6. Validación y garantía de calidad
En las etapas finales, expertos del sector revisan manualmente los datos filtrados para detectar matices y errores de contexto que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión especializada añade una capa esencial de garantía de calidad y confirma que los datos se ajusten a los objetivos de la investigación y a los estándares propios del sector.
Nuestro proceso de validación de tres niveles garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación por expertos
✓ Contraste con la realidad del mercado
Confianza y credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones sectoriales
Revistas especializadas, publicaciones sectoriales y medios especializados
Bases de datos sectoriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios presentados
Registros de contratación pública y documentos de políticas
Investigación académica
Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas
Informes empresariales
Informes anuales, presentaciones para inversores y documentos oficiales
Entrevistas con expertos
Altos ejecutivos, responsables de compras y especialistas técnicos
Archivo de GMI
Más de 13.000 estudios publicados en más de 20 sectores industriales
Datos comerciales
Volúmenes de importación y exportación, códigos SA y registros aduaneros
Parámetros estudiados y evaluados
Cada dato de este informe se valida mediante entrevistas de investigación primaria, modelos ascendentes basados en datos reales y rigurosas comprobaciones cruzadas. Conozca nuestro proceso de investigación →