Marché des canettes de bière Taille et part 2025 – 2034

Taille du marché des canettes de bière

La taille du marché mondial des canettes de bière était évaluée à 13,3 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,4 % entre 2025 et 2034. Le secteur des canettes de bière connaît une croissance portée par l'augmentation de la consommation de bière, l'essor des bières artisanales et haut de gamme, ainsi que par l'adoption croissante de l'aluminium pour l'emballage de la bière.
 

La consommation de bière augmente dans le monde entier en raison de la hausse du revenu disponible et de l'évolution des préférences des consommateurs. Par exemple, selon un rapport de la Brewers Association, les ventes au détail de bière artisanale aux États-Unis ont progressé de 3 %, pour atteindre un total de 28,9 milliards de dollars (USD). Cette progression signifie que la bière artisanale représentait 24,7 % de l'ensemble du marché américain de la bière. La hausse de la consommation a, à son tour, accru la demande en faveur d'emballages durables pour la bière, notamment les canettes, en raison de leur recyclabilité, de leur facilité de transport et de leur capacité à préserver la qualité de la bière. 
 

La demande croissante de bières artisanales et haut de gamme stimule également la demande d'emballages en canettes. La bière artisanale nécessite un emballage de haute qualité, car elle appartient à un segment haut de gamme. Les marques se tournent vers les canettes pour l'emballage de la bière, car celles-ci permettent de préserver la fraîcheur et offrent une meilleure protection contre la lumière et l'oxygène. Cette évolution stimule ainsi la demande de canettes pour l'emballage de la bière.
 

Les fabricants de canettes de bière doivent se concentrer sur la production de canettes haut de gamme, durables et à haute barrière afin de répondre à la demande croissante de bières artisanales et haut de gamme. L'amélioration de la recyclabilité et de la conservation de la fraîcheur, ainsi que la mise à disposition de solutions d'emballage personnalisables, soutiendront la croissance du marché dans un contexte de hausse de la consommation de bière.
 

Les brasseries se tournent vers les canettes en aluminium en raison de leur recyclabilité, de leur rentabilité et de leur durabilité. L'aluminium réduit l'impact environnemental et les coûts de transport par rapport aux emballages en verre. Par exemple, l'Aluminum Association indique qu'en 2023, 43 % des canettes en aluminium utilisées aux États-Unis ont été recyclées. Ce chiffre témoigne de la transition vers l'utilisation de canettes en aluminium pour l'emballage des boissons.  
 

En outre, l'aluminium est moins coûteux à produire que le verre, et les capacités de fabrication en grande série permettent d'augmenter la production de canettes tout en réduisant les dépenses d'emballage des brasseries. Les innovations en matière de conception des canettes, telles que les canettes enrichies en azote et les couvercles refermables, contribuent à la croissance du marché des canettes de bière.
 

Les fabricants de canettes de bière doivent privilégier une production d'aluminium rentable et respectueuse de l'environnement afin de répondre à la demande croissante des brasseries pour des canettes recyclables. Les investissements dans des produits innovants tels que les canettes enrichies en azote et les opercules refermables renforceront la différenciation des produits et contribueront à la croissance du marché.
 

Tendances du marché des canettes de bière

• Le développement du commerce en ligne et des ventes de bière en direct au consommateur (DTC) constitue l'une des tendances émergentes dans l'emballage de la bière. Par exemple, en juillet 2024, en Inde, des plateformes de livraison de produits alimentaires telles que Swiggy et Zomato étudiaient la livraison d'alcool à domicile. Cette évolution crée une demande de solutions d'emballage faciles à expédier et pratiques, comme les canettes. Les canaux en ligne nécessitent des emballages légers et rigides, ce qui fait des canettes un format idéal par rapport aux bouteilles.
   
• Les technologies telles que les canettes remplies d'azote, les couvercles refermables et l'impression numérique contribuent au développement du marché des canettes de bière. Les alliages d'aluminium avancés, plus légers et très résistants, réduisent les besoins en matériaux tout en offrant une résistance suffisante. Les emballages intelligents, tels que les codes QR favorisant les interactions avec la marque, améliorent également la visibilité des marques et leur positionnement haut de gamme.
   
• La consommation croissante de boissons alcoolisées prêtes à boire (RTD) constitue une autre tendance qui stimule la demande de canettes de bière. seltzers alcoolisés, les bières aromatisées et les cocktails à base de bière sont largement conditionnés en canettes, car celles-ci sont légères, faciles à transporter et pratiques pour une consommation individuelle. Cette tendance est portée par les jeunes consommateurs d’Amérique du Nord et d’Europe, qui privilégient les boissons faciles à transporter et à consommer.
   
• La tendance à la montée en gamme sur le marché de la bière stimule la demande de canettes distinctives et personnalisées. Les bières haut de gamme sont conditionnées dans des formats distinctifs et en édition limitée afin de renforcer la reconnaissance de la marque et l’intérêt des consommateurs. Par exemple, en avril 2024, Humane Pennsylvania a collaboré avec Pagoda City Brewing Company pour lancer un design personnalisé de canette de bière.
   

Analyse du marché des canettes de bière

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le matériau, le secteur des canettes de bière est segmenté entre l’aluminium et l’acier.
 

• Le segment de l’aluminium devrait enregistrer un taux de croissance significatif, avec un TCAC de 4,8 % au cours de la période de prévision. Cette croissance s’explique par sa légèreté, son taux élevé de recyclabilité et son bon rapport coût-efficacité. En outre, les canettes en aluminium offrent une barrière supérieure contre la lumière et l’oxygène, ce qui contribue à préserver la fraîcheur de la bière. Par ailleurs, les canettes en aluminium réduisent les coûts de transport, ce qui encourage les brasseries à les adopter.   
   
• Le segment de l’acier était évalué à 1,8 milliard de dollars (USD) en 2024, en raison de sa résistance et de sa durabilité. Les canettes en acier sont utilisées sur les marchés où le coût et la solidité sont importants. L’acier constitue une solution d’emballage solide et sécurisée, notamment sur les marchés émergents. L’acier est de plus en plus concurrencé par l’aluminium, qui est plus léger et davantage recyclable.  
   

Selon le type de produit, le marché des canettes de bière est segmenté entre les canettes en une pièce, les canettes en deux pièces et les canettes en trois pièces.
 

• Le segment des canettes en une pièce devrait progresser à un TCAC de 6,1 % au cours de la période de prévision. Cette croissance s’explique par leur grande durabilité et leur structure sans soudure. Ces canettes offrent une meilleure protection contre les fuites et sont généralement utilisées pour les bières sous pression ou infusées à l’azote. Elles sont largement utilisées pour les bières haut de gamme et de spécialité.  
   
• Le marché des canettes en deux pièces représentait une part de marché de 73,4 % en 2024. Ces canettes sont adoptées par les grandes brasseries et les producteurs de bières artisanales en raison de leur capacité à être produites en masse, de leur moindre consommation de matériaux et de leur intégrité structurelle. Les canettes en deux pièces réduisent également le risque de fuite, et ces facteurs contribuent à la domination de ce segment.  
   
• Le marché des canettes en trois pièces était évalué à 1,7 milliard de dollars (USD) en 2024. Ces canettes répondent aux besoins d’un marché de niche grâce à leurs dimensions personnalisables et à leur forte résistance à la pression. Elles sont utilisées par les brasseries régionales, pour lesquelles les faibles coûts de production et les lignes de remplissage manuelles en font une option adaptée. Ces canettes sont également utilisées pour les productions en petites séries, ce qui soutient l’essor de la bière artisanale.   
   

Selon la capacité, le marché des canettes de bière est segmenté entre les petits formats (moins de 330 ml), les formats moyens (330 ml–500 ml) et les grands formats (plus de 500 ml).
 

• Le marché des canettes de petit format (moins de 330 ml) devrait enregistrer un TCAC de 3,2 % au cours de la période de prévision, sous l’effet de la demande croissante de bières individuelles, peu caloriques et artisanales. Les consommateurs privilégient les petites portions, tandis que la tendance à une consommation plus soucieuse de la santé progresse, ce qui stimule la demande de petites canettes de bière. Les brasseries adoptent les petits formats pour tester de nouveaux produits ou des emballages en édition limitée.  
   
• Le segment des formats moyens (330 ml–500 ml) représentait une part de marché de 63,2 % en 2024, grâce à leur large disponibilité, leur format standardisé et leur prix abordable. Ces canettes de taille moyenne sont adaptées à la vente au détail, aux bars et au commerce électronique, ce qui les rend particulièrement appropriées aussi bien pour les grands producteurs que pour les microbrasseries. Elles sont appréciées des consommateurs pour leur praticité, ce qui stimule la croissance des canettes de format moyen.
   
• Le segment des grands formats (plus de 500 ml) était évalué à 2,5 milliards de dollars en 2024. Le marché des grandes canettes progresse en raison de la demande croissante pour les lots économiques et de la forte consommation. Les brasseries les utilisent pour les multipacks, les bières fortes et les opérations promotionnelles. Les grandes canettes permettent de réduire le coût par volume et conviennent donc aux marchés sensibles aux prix.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Le marché nord-américain des canettes de bière détenait une part de marché de 30 % en 2024, en raison d'un taux élevé de consommation de bière, d'une forte demande pour les bières artisanales et haut de gamme, ainsi que d'une infrastructure de recyclage de l'aluminium bien établie. En outre, l'essor du commerce électronique, la préférence croissante pour la praticité et les initiatives en faveur du développement durable ont permis aux brasseries de s'orienter vers des emballages en canettes légers, économiques et respectueux de l'environnement. 
 

• Le marché américain était évalué à 3,2 milliards de dollars en 2024. Le secteur des canettes de bière progresse aux États-Unis en raison de la forte consommation de bière, de l'essor du secteur de la bière artisanale et des initiatives en faveur du développement durable. Les brasseries adoptent les canettes en aluminium pour leur rentabilité et leur recyclabilité. Le développement du commerce électronique de la bière et la demande croissante pour les bières haut de gamme et aromatisées ont également contribué à la croissance du marché.
   
• Le marché canadien devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,2 % au cours de la période de prévision, en raison de l'augmentation de la production de bière artisanale et de la croissance des bières sans alcool. La préférence des consommateurs pour les emballages écologiques et l'expansion de la distribution au détail stimulent également la croissance des canettes de bière dans le pays.
   

Le marché européen des canettes de bière était évalué à 3,4 milliards de dollars en 2024. Le secteur des canettes de bière progresse en Europe sous l'effet des efforts en faveur du développement durable, de l'évolution de la demande des consommateurs pour des produits pratiques et faciles à transporter, ainsi que de la demande croissante pour la bière artisanale. Le remplacement des emballages en verre par des canettes en aluminium et en acier s'explique par les avantages économiques, la durée de conservation plus longue et les habitudes de consommation nomade.
 

• Le marché allemand était évalué à 1 milliard de dollars en 2024. Le marché allemand des canettes de bière se développe sous l'effet de la popularité croissante de la bière artisanale, de la demande accrue pour des emballages respectueux de l'environnement et du remplacement des emballages en verre. Les brasseries se tournent vers les canettes en aluminium en raison de leur praticité et de la croissance des ventes dans les supermarchés.
   
• Le marché britannique devrait progresser à un TCAC de 4,3 %. La demande croissante pour les boissons à consommer sur le pouce, l'augmentation des ventes de bière dans les supermarchés, les magasins de proximité et les plateformes de commerce électronique stimulent la croissance du marché. Les marques se tournent vers les canettes en aluminium, tandis que la demande pour les bières artisanales et haut de gamme augmente au Royaume-Uni.
   
• Le marché français des canettes de bière était évalué à 531,6 millions en 2024. Le marché des canettes de bière en France se développe sous l'effet de l'évolution des habitudes de consommation, de l'augmentation de la consommation de bière et de la croissance des bières à faible teneur en alcool et aromatisées. La bière en canette gagne du terrain en raison de l'expansion des ventes au détail et en ligne, qui stimule la demande d'emballages en canettes.
   
• Le marché italien était évalué à 432,9 millions de dollars en 2024. Le marché des canettes de bière en Italie progresse grâce à la culture de la bière artisanale et aux tendances de montée en gamme. La multiplication des festivals de musique, des repas en plein air et des événements sportifs stimule la croissance des canettes de bière transportables et incassables. En outre, la réduction des coûts de transport et de l'empreinte carbone incite les brasseries à adopter les canettes.
   
• Le marché espagnol devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,9 % au cours de la période de prévision. Les ventes de bière hors domicile en Espagne, le tourisme brassicole et la culture de la consommation de bière en plein air stimulent le marché des canettes de bière. Les canettes sont abordables, recyclables et résistantes, ce qui en fait une option plus écologique au regard des objectifs de durabilité de l’Espagne.
   

Le marché des canettes de bière en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative pour atteindre 8 USD en 2034. L’augmentation du revenu disponible, l’urbanisation croissante et l’évolution des habitudes de consommation stimulent le marché des canettes de bière. En outre, l’essor des bières artisanales et des marques de bière haut de gamme, ainsi que la pénétration des ventes de bière en ligne, stimulent la demande régionale pour des emballages légers et abordables, tels que les canettes de bière.
 

• L’industrie chinoise des canettes de bière devrait atteindre 3,3 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, sous l’effet de l’urbanisation, de l’essor des bières artisanales importées et de la transition des consommateurs vers les boissons prêtes à boire.
  En outre, les efforts déployés par le gouvernement en faveur de la durabilité et les programmes de recyclage alimentent la demande d’emballages durables, faisant ainsi des canettes un choix approprié pour les brasseries.   
   
• L’industrie des canettes de bière en Inde devrait enregistrer un TCAC de 7,9 % entre 2025–2034. Le marché indien des canettes de bière progresse sous l’effet de l’urbanisation rapide, de la structure démographique jeune et de l’augmentation du revenu disponible. La demande de boissons sans alcool et faiblement alcoolisées, d’emballages pratiques et de produits écologiques alimente la demande de canettes. La facilité d’utilisation des canettes, leur portabilité, leur durée de conservation prolongée et leur protection contre la chaleur en font la meilleure option dans le climat indien.
   
• Le marché japonais des canettes de bière était évalué à 711,4 millions de dollars (USD) en 2024. Le marché japonais des canettes de bière progresse grâce aux technologies de conception innovantes, à l’augmentation de la consommation de bières alcoolisées et sans alcool, ainsi qu’à la montée en gamme. Les lois strictes du Japon en matière de recyclage et l’importance accordée à la durabilité encouragent les brasseries à utiliser des canettes en aluminium écologiques. La tendance des bières artisanales en édition limitée et saisonnières accroît également la demande de canettes de bière spécialisées.
   
• Le marché sud-coréen devrait progresser à un TCAC de 4,4 % au cours de la période de prévision. Le marché sud-coréen des canettes de bière progresse sous l’effet de l’essor de la consommation hors domicile, des tendances à l’occidentalisation et de la préférence pour la praticité.  Les brasseries artisanales et les marques de bière locales adoptent les canettes pour préserver la fraîcheur et faciliter la consommation. La promotion par le gouvernement de solutions d’emballage durables stimule également la croissance des canettes.
   
• Le marché ANZ devrait atteindre 704,6 millions de dollars (USD) d’ici 2034. Le marché ANZ est soutenu par la demande d’emballages destinés à la consommation en plein air et aux festivals, faciles à transporter. Les bières artisanales et haut de gamme ont stimulé la consommation de canettes, qui contribuent à préserver la fraîcheur de la bière. La forte culture du recyclage dans les deux pays rend les canettes en aluminium durables et populaires auprès des consommateurs.
   

Le marché des canettes de bière en Amérique latine devrait enregistrer un TCAC de 3,3 % au cours de la période de prévision. La croissance de l’industrie des canettes de bière en Amérique latine s’explique par l’augmentation de la consommation de bière due à l’urbanisation et à l’essor de la classe moyenne. En outre, le développement des brasseries locales stimule l’utilisation des canettes, qui constituent une solution d’emballage abordable et durable pour la bière. 
 

• Le marché brésilien devrait atteindre 448 millions de dollars (USD) d’ici 2034. L’industrie brésilienne des canettes de bière progresse sous l’effet de l’augmentation de la consommation de bière, du prix abordable des canettes et de la préférence des consommateurs pour les emballages de bière blonde. Les grandes brasseries et les marques nationales adoptent les canettes en raison de leur coût abordable.
   
• Le marché mexicain des canettes de bière devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,8 % au cours de la période de prévision. Le marché mexicain est en hausse sous l'effet de l'augmentation des exportations de bière, de la montée en gamme et des tendances en faveur de la bière artisanale. Le pays exporte des volumes considérables de bière vers les États-Unis, le Canada et l'Europe, ce qui stimule la demande pour des emballages à haute efficacité, légers, abordables et économiques, tels que les canettes en aluminium.
   

Le marché de la région MEA devrait atteindre 605,7 millions de dollars (USD) d'ici 2034. La croissance du marché des canettes de bière dans la région MEA s'explique par l'évolution de la démographie, la demande croissante de bières sans alcool et l'évolution des habitudes de consommation d'alcool. En Afrique, le climat chaud stimule la demande pour des canettes de bière faciles à refroidir, légères et durables.
 

• Le marché BMS en Arabie saoudite devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,2 % au cours de la période de prévision. L'évolution de la réglementation relative à l'alcool dans le pays et la demande croissante de bières aromatisées sans alcool contribuent à la croissance du secteur des canettes de bière en Arabie saoudite. 
   
• Le marché sud-africain était évalué à 193,7 USD en 2024. Le secteur sud-africain des canettes de bière se développe sous l'effet d'une forte consommation de bière, de prix abordables et d'une prise de conscience croissante des enjeux de durabilité. Les canettes en aluminium sont privilégiées par rapport au verre, car elles sont moins coûteuses, plus faciles à transporter et largement recyclables. En outre, l'essor des brasseries artisanales, la popularité croissante des boissons alcoolisées prêtes à boire et l'expansion des réseaux de distribution de détail stimulent l'adoption des canettes de bière.
   

• Le secteur des canettes de bière aux Émirats arabes unis devrait atteindre 113,3 millions de dollars (USD) d'ici 2034. Le marché des Émirats arabes unis se développe sous l'effet du tourisme, de la population expatriée et du segment des bières haut de gamme. L'assouplissement des règles relatives à la consommation d'alcool ainsi que l'essor des hôtels de luxe, des restaurants et des événements stimulent la demande de bières haut de gamme et artisanales en canettes. Les initiatives en faveur de l'environnement et la croissance du nombre d'hôtels haut de gamme stimulent également la demande pour des emballages légers, portables et écologiques.
   

Part de marché des canettes de bière

Le secteur des canettes de bière est très concurrentiel. Les cinq principaux acteurs du marché sont Ardagh Group, Ball Corporation, Crown Holdings, Nampak et Toyo Seikan. Ces entreprises détiennent ensemble une part de marché supérieure à 25 %. Ball Corporation, Crown Holdings et Ardagh Group dominent le marché grâce à leur présence internationale, à leurs installations de production à la pointe de la technologie et à leurs réseaux de distribution solides. Tous ces acteurs investissent massivement dans la durabilité, les technologies de fabrication de canettes allégées et les solutions d'emballage innovantes, ce qui leur confère un avantage concurrentiel.
 

Des acteurs régionaux tels que Toyo Seikan et Nampak sont spécialisés dans la production à faible coût et l'expansion géographique sur les marchés nationaux, afin de répondre à des besoins locaux spécifiques. La concurrence s'intensifie à mesure que les brasseries demandent des designs de canettes haut de gamme personnalisés, ce qui incite les fabricants à proposer une impression haute définition, des revêtements spéciaux et des designs de canettes uniques afin de différencier leurs offres.
 

À mesure que les préoccupations relatives aux emballages durables augmentent, les entreprises rivalisent pour créer des canettes en aluminium recyclables et plus légères, conformes aux exigences réglementaires et aux objectifs de durabilité. En outre, les collaborations stratégiques avec les brasseries, les investissements dans l'expansion des capacités et les innovations dans les technologies d'emballage intelligent façonnent la concurrence sur le marché des canettes de bière.
 

Ball Corporation est un acteur majeur du marché des canettes de bière. La stratégie de l'entreprise repose sur la croissance internationale, la durabilité et l'innovation dans le domaine de l'emballage. Ainsi, en juillet 2024, Ball Beverage Packaging a réalisé un investissement de 8 millions de dollars (USD) pour ouvrir une nouvelle unité de production au Telangana, en Inde. L'entreprise fournira également des canettes à la nouvelle usine d'embouteillage de Coca-Cola située dans le district de Peddapalli, renforçant ainsi son orientation vers la croissance sur les marchés émergents et les collaborations stratégiques.
 

Ardagh Group est l’un des leaders de la production de canettes de bière et exploite 23 sites de production de canettes métalliques pour boissons dans neuf pays. Le Groupe met l’accent sur la durabilité et l’innovation sur le marché. Il compte plus de 6 000 employés et son chiffre d’affaires estimé pour 2023 s’élève à environ 4,3 milliards de dollars (USD). Sa vaste présence mondiale permet à l’entreprise de répondre à la demande croissante de solutions d’emballage respectueuses de l’environnement, tout en proposant des solutions adaptées aux segments de la bière artisanale et de la bière haut de gamme.
 

Entreprises du marché des canettes de bière

Parmi les principaux acteurs présents dans le secteur des canettes de bière figurent :

• Ardagh Group
• Asahi Group
• Baixicans
• Ball
• Canpack
• Ceylon Beverage Can
• Crown
• Daiwa Can
• Erjin Packaging
• G3 Enterprises
• Hainan Zhenxi
• Nampak
• Orora Packaging
• Scan Holdings
• Shining Aluminum
• Thai Beverage Can
• Toyo Seikan
• Visy
   

Actualités du secteur des canettes de bière

• En décembre 2024, la brasserie Lviv a lancé sa bière d’hiver Lvivske Rizdvyane dans un emballage en édition limitée fabriqué par CANPACK, qui utilise la technologie d’impression DUOMIX de l’entreprise. Cette technologie permet de produire deux motifs différents dans les mêmes gammes de couleurs au cours d’une seule série de production. L’entreprise fournissait des services spécialisés aux marques de bières haut de gamme et artisanales.
   
• En mars 2024, Canpack et United Dutch Breweries ont collaboré au lancement d’une canette en aluminium de 330 ml en édition limitée pour la bière Royal Dutch Premium Lager. Cette canette utilise la technologie Quadromix de Canpack, qui permet d’imprimer jusqu’à quatre motifs différents au cours de la même série de production, créant ainsi des éditions de collection et renforçant le caractère unique de la marque.
   
• En juin 2023, Ball Corporation a présenté sa toute dernière gamme de canettes et de bouteilles en aluminium lors de la conférence BevNET Live Summer 2023. L’exposition présentait de nouveaux sites d’approvisionnement pour les formats de canettes de 6,8 oz, 8,4 oz et 250 ml, ainsi que ses bouteilles en aluminium propriétaires Alumi-Tek. L’entreprise a également parrainé le BevNET Live Official Happy Hour pendant la conférence, invitant les participants à découvrir les dernières innovations en matière d’emballages pour boissons.
   

Le rapport d’étude sur le marché des canettes de bière propose une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (millions de dollars (USD)) et de volume (unités) de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par matériau

• Aluminium
• Acier

Marché, par type de produit

• Canettes en une pièce
• Canettes en deux pièces
• Canettes en trois pièces

Marché, par capacité

• Petite capacité (moins de 330 ml)
• Capacité moyenne (330 ml à 500 ml)
• Grande capacité (plus de 500 ml)

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord 
  • États-Unis
  • Canada
• Europe 
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
• Asie-Pacifique 
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine 
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique 
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis