Taille du marché des canettes de bière – Par matériau, par type de produit, par capacité – Prévisions mondiales, 2025-2034

Taille du marché des canettes de bière

La taille du marché mondial des boîtes de bière a été évaluée à 13,3 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 4,4 % entre 2025 et 2034. L'industrie des canettes de bière est en croissance en raison de l'augmentation de la consommation de bière, de la croissance des bières artisanales et des bières haut de gamme, et du passage à l'aluminium pour les emballages de bière.

La consommation de bière dans le monde augmente en raison de l'augmentation du revenu disponible et de l'évolution des préférences des consommateurs. Par exemple, selon le rapport de l'Association Brewers, les ventes de bière artisanale au détail aux États-Unis ont augmenté de 3 %, s'élevant à 28,9 milliards de dollars. Cette expansion signifie que la bière artisanale représente 24,7 % du marché de la bière aux États-Unis. L'augmentation de la consommation a, à son tour, accru la demande d'emballage durable de bière comme l'emballage de boîtes de conserve en raison de leur recyclabilité, de leur portabilité améliorée et de la préservation de la qualité de la bière.

La demande croissante de bières artisanales et haut de gamme alimente également la demande d'emballages. La bière artisanale nécessite un emballage de haute qualité car c'est un segment de bière premium. Les marques se déplacent vers l'emballage de la bière en raison de la capacité des boîtes à maintenir la fraîcheur et une meilleure protection contre la lumière et l'oxygène. Ainsi, pousser la demande de boîtes dans l'emballage de bière.

Les fabricants de canettes de bière doivent se concentrer sur la fabrication de canettes haut de gamme, durables et à grande barrière pour répondre à la demande croissante de bières artisanales et de bières haut de gamme. L'augmentation de la recyclabilité, une meilleure rétention de la fraîcheur et la fourniture de solutions d'emballage personnalisables alimenteront la croissance du marché avec des tendances croissantes de la consommation de bière.

Les brasseries se déplacent vers les boîtes d'aluminium en raison de leur recyclabilité, rentabilité et durabilité. L'aluminium réduit l'impact environnemental et les coûts de transport par rapport aux emballages en verre. Par exemple, Aluminium Association déclare qu'en 2023, 43 % des boîtes d'aluminium utilisées aux États-Unis ont été recyclées. Ceci indique la transition vers l'utilisation de boîtes d'aluminium pour l'emballage des boissons.

De plus, l'aluminium est moins cher à produire que le verre et les capacités de fabrication en vrac offrent une évolutivité dans la production de boîtes, réduit les frais d'emballage des brasseries. Les innovations dans la conception de boîtes de bière telles que les boîtes infusées d'azote et les couvercles refermables contribuent à la croissance du marché des boîtes de bière.

Les fabricants de canettes de bière doivent se concentrer sur la production rentable et respectueuse de l'environnement de canettes d'aluminium pour répondre à la demande croissante de canettes recyclables des brasseries. Les investissements dans des produits innovants tels que les boîtes de conserves à l'azote et les tops replaçables augmenteront la différenciation des produits et contribueront à la croissance du marché.

Marché des conserves de bière Tendances

• La croissance du commerce en ligne et des ventes de bière directe au consommateur (DTC) est l'une des tendances émergentes dans l'emballage de la bière. Par exemple, en juillet 2024, en Inde, des plateformes d'épicerie en ligne comme Swiggy et Zomato explorent la livraison d'alcool à domicile. Cela crée la demande pour des solutions d'emballage d'expédition faciles et pratiques comme les boîtes. Les canaux en ligne exigent un emballage léger et rigide, qui a fait des boîtes un format idéal par rapport aux bouteilles.
• Les technologies telles que les boîtes remplies d'azote, les couvercles de fermeture et l'impression numérique améliorent le marché des boîtes de bière. Les alliages d'aluminium avancés plus légers et à haute résistance minimisent les besoins en matériaux avec une résistance adéquate. Des emballages intelligents tels que les codes QR pour les interactions de marque améliorent également la visibilité de la marque et le positionnement haut de gamme.
• La consommation croissante de boissons alcoolisées RDT est une autre tendance à la demande de canettes de bière. Seltzers durs, bières aromatisées et cocktails de bière sont largement emballés dans des boîtes de conserve parce qu'ils sont légers en poids, faciles à transporter et pratiques pour une consommation à simple service. La tendance est dirigée par les jeunes consommateurs en Amérique du Nord et en Europe, qui préfèrent des boissons faciles à transporter et faciles à consommer.
• La tendance à la hausse sur le marché de la bière alimente la demande de boîtes distinctives et personnalisées. Les bières premium sont emballées dans des formats distinctifs en édition limitée afin de soutenir la reconnaissance de la marque et l'intérêt des consommateurs. Par exemple, en avril 2024, Humane Pennsylvania a collaboré avec Pagoda City Brewing Company pour introduire la conception de canettes de bière personnalisée.

Analyse du marché des canettes de bière

Selon le matériau, l'industrie des boîtes de bière est divisée en aluminium et en acier.

• Le segment de l'aluminium devrait enregistrer un taux de croissance important de 4,8% du TCAC au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à sa nature légère, à sa grande recyclabilité et à son rapport coût-efficacité. De plus, les boîtes d'aluminium offrent une barrière supérieure contre la lumière et l'oxygène, ce qui contribue à préserver la fraîcheur de la bière. De plus, les boîtes d'aluminium réduisent les coûts de transport, encourageant les brasseries à adopter des boîtes d'aluminium.
• Le segment de l'acier a été évalué à 1,8 milliard de dollars en 2024, en raison de sa résistance et de sa durabilité. Les boîtes en acier sont utilisées sur des marchés où le coût et la résistance sont importants, l'acier fournit une solution d'emballage solide et sûre, en particulier sur les marchés en développement. L'acier est de plus en plus confronté à l'aluminium, qui est plus léger en poids et plus recyclable.

Selon le type de produit, le marché des boîtes de bière est divisé en boîtes de 1 pièce, boîtes de 2 pièces et boîtes de 3 pièces.

• On prévoit que le segment des boîtes de 1 pièce augmentera à un TCAC de 6,1 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à sa structure solide et durable. Ces boîtes offrent une meilleure protection contre les fuites et sont habituellement utilisées pour les bières sous pression ou infusées d'azote. Ces boîtes de conserve sont largement utilisées pour les bières haut de gamme et spécialisées.
• En 2024, le marché des conserves à deux pièces représentait une part de marché de 73,4 %. Ces boîtes sont adoptées par les grandes brasseries et les producteurs de bière artisanale en raison de leur capacité de production en série, de leur faible utilisation des matériaux et de leur intégrité structurelle. Les boîtes de 2 pièces réduisent également le risque de fuite, ces facteurs contribuent à la domination de ce segment.
• En 2024, le marché des boîtes de conserve à trois pièces était évalué à 1,7 milliard de dollars. Ces boîtes répondent au marché de niche en raison de leur dimensionnement personnalisable et de leur résistance à la haute pression. Ces boîtes sont utilisées par les brasseries régionales où le faible coût de production et les lignes de remplissage manuelles les rendent convenables. De plus, ces boîtes utilisées dans la production en petits lots supportent l'expansion de la bière artisanale.

Sur la base de la capacité, le marché des boîtes de bière est divisé en petites (moins de 330 ml), moyennes (330 ml–500 ml) et grandes (plus de 500 ml).

• On prévoit que le marché des petites boîtes (moins de 330 ml) enregistrera un TCAC de 3,2 % au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de bières à service unique, de faible teneur en calories et d'artisanat. Les consommateurs préfèrent de petites portions pour la consommation d'alcool consciente de la santé. Les petites boîtes sont adoptées par les brasseries pour suivre le nouveau produit ou l'emballage en édition limitée.
• Le marché moyen (330 ml–500 ml) représente une part de marché de 63,2% en 2024 en raison de sa disponibilité généralisée, de sa taille normalisée et de son coût abordable. Ces boîtes de taille moyenne sont adaptées au commerce au détail, au bar et au commerce électronique et sont donc bien adaptées aux grands producteurs et aux microbrasseurs. Ils sont populaires auprès des consommateurs en raison de leur commodité, et cela propulse la croissance des boîtes de taille moyenne.
• Le gros segment (au-dessus de 500 ml) a été évalué à 2,5 milliards de dollars en 2024. Le marché des grandes conserves est en croissance en raison de la demande croissante de paquets de valeur et de consommations élevées. Ils sont utilisés par les brasseries pour des emballages multiples, des bières fortes et des activités promotionnelles. Les grandes boîtes permettent de réaliser des économies par volume, ce qui convient aux marchés sensibles aux coûts.

En 2024, le marché des canettes de bière en Amérique du Nord détenait une part de marché de 30 %, en raison d'un taux de consommation élevé de bière, d'une forte demande de bières artisanales et de bières haut de gamme, d'une infrastructure de recyclage bien établie pour l'aluminium. De plus, l'expansion du commerce électronique, la préférence croissante pour la commodité et les initiatives de durabilité ont permis aux brasseries de passer à des emballages légers, rentables et écologiques.

• Le marché américain est évalué à 3,2 milliards de dollars en 2024. L'industrie des boîtes de bière se développe aux États-Unis en raison de la consommation élevée de bière, de l'augmentation de l'industrie de la bière artisanale et des initiatives de durabilité. Les brasseries adoptent des boîtes en aluminium pour leur rentabilité et leur recyclabilité. L'expansion du commerce électronique de la bière et l'augmentation de la demande de bière de qualité supérieure et aromatisée ont également contribué à la croissance du marché.
• Le marché canadien devrait croître à un TCAC de 3,2 % au cours de la période de prévision, en raison de l'augmentation de la production de bière artisanale et de la croissance des bières non alcoolisées. La préférence des consommateurs pour des emballages respectueux de l'environnement et l'expansion du commerce de détail favorisent davantage la croissance des boîtes de bière dans le pays.

Le marché de la bière en Europe a été évalué à 3,4 milliards de dollars en 2024. L'industrie européenne des cannes à bière est en croissance en raison des efforts de durabilité, de l'évolution de la demande des consommateurs en matière de commodité et de portabilité et de l'augmentation de la demande de bière artisanale. Le passage du verre à l'aluminium et à l'acier peut être attribué aux avantages économiques, à la durée de conservation plus longue et aux habitudes de consommation en cours de route.

• Le marché allemand est évalué à 1 milliard de dollars en 2024. Le marché de la bière allemande se développe en raison de la popularité croissante de la bière artisanale, de l'augmentation de la demande d'emballages écologiques et d'emballages en verre de forme variable. Les brasseries passent aux boîtes d'aluminium en raison de la commodité et de la croissance des ventes sur le marché.
• Le marché britannique devrait croître à un TCAC de 4,3 %. La demande croissante de boissons sur le marché, les ventes croissantes de bières dans les supermarchés, les dépanneurs et les plateformes de commerce électronique stimulent la croissance du marché. Les marques passent aux boîtes d'aluminium à mesure que la demande de bières artisanales et premium augmente au Royaume-Uni.
• Le marché des canettes de bière en France était évalué à 531,6 millions en 2024. Le marché des canettes de bière en France se développe en raison de l'évolution des habitudes de consommation, de l'augmentation de la consommation de bière et de la croissance des bières à faible teneur en alcool et aromatisées. La bière en conserve est en hausse en raison de l'expansion des ventes au détail et en ligne, ce qui stimule la demande de boîtes d'emballage.
• Le marché italien a été évalué à 432,9 millions de dollars en 2024. Le marché des canettes de bière en Italie se développe en raison de la culture artisanale de la bière et des tendances à la hausse. L'essor des festivals de musique, des restaurants en plein air et des événements sportifs est à l'origine de la croissance des boîtes de bière portables et incassables. De plus, la réduction des coûts de transport et la réduction de l'empreinte carbone poussent les brasseries à adopter des boîtes de conserve.
• Le marché espagnol devrait connaître une croissance de 3,9 % au cours de la période de prévision. Les ventes de bière hors commerce, le tourisme de la bière et la culture de l'alcool en plein air en Espagne sont à l'origine du marché des boîtes de bière. Les bidons sont abordables, recyclables et résilients et constituent donc une option plus verte pour les objectifs de durabilité de l'Espagne.

Selon les estimations, le marché des canettes de bière de l'Asie-Pacifique devrait atteindre 8 USD en 2034. L'augmentation du revenu disponible, l'urbanisation croissante et l'évolution des modes de consommation stimulent le marché des canettes de bière. En outre, l'expansion des bières artisanales et des marques de bière haut de gamme et la pénétration des ventes de bière en ligne sont à l'origine de la demande d'emballages abordables et légers comme les boîtes de bière dans la région.

• L'industrie chinoise des cannes à bière devrait atteindre 3,3 milliards de dollars d'ici 2034, en raison de l'urbanisation, de l'expansion des bières artisanales importées et de la transition des consommateurs vers des boissons prêtes à boire.
  De plus, les efforts déployés par le gouvernement en vue de mettre en oeuvre des programmes de durabilité et de recyclage alimentent la demande d'emballages durables et font donc des boîtes un choix approprié pour les brasseries.
• En Inde, l'industrie des boîtes de bière devrait enregistrer un TCAC de 7,9 % en 2025-2034. Le marché indien de la bière peut croître en raison de l'urbanisation rapide, de la démographie des jeunes et de l'augmentation du revenu disponible. La demande de boissons non alcoolisées et peu alcoolisées, d'emballages de commodité et de produits écologiques alimente la demande de boîtes de conserve. La commodité des boîtes en termes de portabilité, de durée de conservation plus longue et de protection contre la chaleur les fournit comme la meilleure option dans le climat de l'Inde.
• Le marché japonais des boîtes de bière était évalué à 711,4 millions de dollars en 2024. Le marché japonais de la bière peut croître en raison de la technologie de conception innovante, de l'augmentation de la consommation de bières alcoolisées et non alcoolisées et de la promotion. Les lois du Japon sur le recyclage et la durabilité encouragent les brasseries à utiliser des boîtes d'aluminium écologiques. La tendance des bières artisanales à édition limitée et saisonnières augmente également la demande de canettes de bière spécialisées.
• Le marché sud-coréen devrait connaître une croissance de 4,4 % au cours de la période de prévision. La bière sud-coréenne peut se développer en raison de la hausse de la consommation hors commerce, des tendances à l'occidentalisation et de la préférence pour la commodité. Les brasseries artisanales et les marques de bière locales se tournent vers des boîtes de conserve pour la fraîcheur et la commodité. La promotion par le gouvernement de solutions d'emballage durables est également à l'origine de la croissance des boîtes de conserve.
• Le marché de l'ANZ devrait atteindre 704,6 millions de dollars d'ici 2034. Le marché de l'ANZ est alimenté par la demande de forfaits extérieurs et de festivals faciles à transporter. L'artisanat et les bières haut de gamme ont stimulé la consommation de canettes, ce qui contribue à maintenir la fraîcheur des bières. Les fortes cultures de recyclage des deux pays rendent les boîtes d'aluminium durables et populaires auprès des consommateurs.

Le marché de la bière en Amérique latine devrait enregistrer un TCAC de 3,3 % au cours de la période de prévision. La croissance de l'industrie de la bière en Amérique latine est attribuée à la consommation croissante de bière due à l'urbanisation et à l'expansion de la population de la classe moyenne. De plus, le développement des brasseries locales est à l'origine de l'utilisation des boîtes de conserve, car elles offrent une option d'emballage rentable et durable pour la bière.

• Le marché brésilien devrait atteindre 448 millions de dollars en 2034. L'industrie de la bière au Brésil est en croissance en raison de l'augmentation de la consommation de bière, de l'abordabilité des boîtes et de la préférence des consommateurs pour les paquets de lager. Les grandes brasseries et les marques nationales adoptent des boîtes de conserve pour leur coût abordable.
• On prévoit que les canettes de bière du Mexique augmenteront de 3,8 % au cours de la période de prévision. Le marché mexicain est en hausse en raison de l'augmentation des exportations de bières, de la prime et des tendances de la bière artisanale. Le pays exporte des volumes considérables de bière vers les États-Unis, le Canada et l'Europe, ce qui stimule la demande de formes d'emballage à haut rendement, légères, abordables et économiques comme les boîtes d'aluminium.

Le marché des AEM devrait atteindre 605,7 millions de dollars en 2034. L'augmentation du marché des boîtes de bière dans la région de l'AEM est attribuée à l'évolution de la démographie, à l'augmentation de la demande de bières non alcoolisées et à l'évolution des habitudes de consommation d'alcool. En Afrique, le climat chaud stimule la demande de boîtes de bière faciles à refroidir, légères et durables.

• Arabie saoudite On estime que le marché des SGB connaîtra une croissance de 4,2 % au cours de la période de prévision. La modification de la réglementation sur l'alcool dans le pays et l'augmentation de la demande de bières aromatisées non alcoolisées contribuent à la croissance de l'industrie de la bière en Arabie saoudite.
• Le marché sud-africain a été évalué à USD 193.7 en 2024. Afrique du Sud L'industrie des canettes de bière est en croissance en raison de la consommation élevée de bière, l'abordabilité, et la sensibilisation à la durabilité. Les boîtes d'aluminium sont préférées au verre car elles sont moins chères, plus faciles à transporter et largement recyclables. De plus, la croissance des brasseries artisanales, la popularité croissante des boissons alcoolisées prêtes à boire et l'augmentation des réseaux de distribution au détail sont à l'origine de l'adoption de boîtes de bière.

• L'industrie des canettes de bière aux Émirats arabes unis devrait atteindre 113,3 millions de dollars d'ici 2034. Le marché des Émirats arabes unis est en expansion en raison du tourisme, de la population expatriée et du segment de la bière haut de gamme. La détente dans la consommation d'alcool et les hôtels de luxe, restaurants et événements alimentent la demande de bières premium et artisanales dans les boîtes de conserve. Les initiatives respectueuses de l'environnement et la croissance des hôtels haut de gamme alimentent également la demande d'emballages légers, portables et écologiques.

Part de marché des canettes de bière

L'industrie des boîtes de bière est très compétitive. Les 5 principaux acteurs du marché sont Ardagh Group, Ball Corporation, Crown Holdings, Nampak et Toyo Seikan. Ces sociétés détiennent une part de plus de 25 % du marché. Ball Corporation, Crown Holdings et Ardagh Group dominent en raison de leur présence internationale, de leur fabrication ultramoderne et de leur solide réseau de distribution. Tous ces acteurs dépensent beaucoup pour la durabilité, la technologie légère et les solutions d'emballage innovantes, leur offrant un avantage concurrentiel.

Des acteurs régionaux comme Toyo Seikan et Nampak se spécialisent dans la fabrication à faible coût et l'expansion géographique sur les marchés nationaux, ce qui répond à des besoins locaux particuliers. Les concurrences deviennent intenses avec les brasseries exigeant des designs haut de gamme personnalisés, ce qui amène les fabricants à introduire des impressions haute définition, des revêtements spéciaux et des designs uniques pour distinguer leurs offres.

Les entreprises sont en concurrence pour créer des boîtes d'aluminium recyclables et plus légères qui répondent aux exigences réglementaires et aux objectifs de durabilité. De plus, les collaborations stratégiques avec les brasseries, les investissements dans l'expansion des capacités et les innovations dans les technologies d'emballage intelligentes définissent la concurrence sur le marché des boîtes de bière.

Ball Corporation est un acteur de premier plan sur le marché des canettes de bière, les stratégies de l'entreprise impliquent la croissance internationale, la durabilité et l'innovation d'emballage. Par exemple, en juillet 2024, Ball Boice Packaging a investi 8 millions de dollars pour ouvrir une nouvelle unité de fabrication à Telangana, en Inde. L'entreprise va également fournir des boîtes de conserve pour la nouvelle installation d'embouteillage de Coca-Cola dans le district de Peddapalli, ce qui renforcera son accent sur la croissance des marchés émergents et les collaborations stratégiques.

Ardagh Group est l'un des leaders dans le domaine de la production de canettes de bière, ayant 23 sites de production de canettes de boissons métalliques dans neuf pays. Le Groupe se concentre sur la durabilité et l'innovation sur le marché. Elle compte plus de 6 000 employés et ses ventes estimées pour 2023 totalisent environ 4,3 milliards de dollars. Sa grande présence mondiale permet à l'entreprise de répondre à une demande accrue de solutions d'emballage respectueuses de l'environnement tout en offrant des solutions sur mesure pour les segments d'artisanat et de bière premium.

Sociétés du marché des boîtes de bière

Voici quelques-uns des principaux acteurs du marché dans l'industrie des boîtes de bière :

• Groupe Ardagh
• Groupe Asahi
• Baixicans
• Balle
• Boîte de conserve
• Boissons de Ceylan
• Couronne
• Daiwa Can
• Emballage Erjin
• G3 Entreprises
• Hainan Zhenxi
• Nampak
• Emballage Orora
• Analyser les avoirs
• Aluminium brillant
• Boîte de boissons thaïlandaise
• Toyo Seikan
• Visie

Nouvelles de l'industrie des bidons de bière

• En décembre 2024, la brasserie Lviv a lancé sa bière d'hiver Lvivske Rizdvyane dans un emballage en édition limitée fabriqué par CANPACK, qui utilise la technologie d'impression DUOMIX de l'entreprise qui permet de produire deux dessins différents dans les mêmes colorways dans une seule production. La société fournissait des services spécialisés pour les marques de bière premium et artisanale.
• En mars 2024, Canpack et United Dutch Breweries ont collaboré pour lancer une boîte d'aluminium de 330 ml édition limitée pour Royal Dutch Premium Lager. Cela peut utiliser la technologie Quadromix de Canpack, jusqu'à quatre modèles différents peuvent être imprimés dans la même production, créant des éditions collectibles et améliorant l'unicité de la marque.
• En juin 2023, Ball Corporation a exposé sa nouvelle boîte en aluminium et sa nouvelle gamme de bouteilles à la conférence BevNET Live Summer 2023. L'exposition présentait de nouveaux emplacements d'approvisionnement pour 6,8 oz, 8,4 oz et 250 mL de boîtes et leurs bouteilles d'aluminium Alumi-Tek. L'entreprise a également parrainé la BevNET Live Official Happy Hour pendant la conférence, invitant les clients à visiter et apprendre sur les dernières innovations d'emballage de boissons.

Le rapport d'étude de marché des canettes de bière comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (en millions de dollars) et de volume (en unités) de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par matière

• Aluminium
• Acier

Marché, type de produit

• Boîtes 1 pièce
• Boîtes de 2 pièces
• Boîtes de 3 pièces

Marché, par capacité

• Petit (moins de 330 ml)
• Moyenne (330 ml – 500 ml)
• Grand (au-dessus de 500 ml)

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU