Marché des compléments alimentaires de beauté Taille et part 2026-2035

Taille du marché des compléments alimentaires de beauté

Le marché des compléments alimentaires de beauté était évalué à 3,72 milliards de dollars américains en 2025. Il devrait atteindre 4,10 milliards de dollars américains en 2026, progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,9 % sur la période 2026–2035 et atteindre 8,14 milliards de dollars américains d’ici 2035. Ce marché englobe les formulations à ingérer destinées à favoriser la santé de la peau, des cheveux et des ongles, notamment les produits à base de collagène et de peptides, de vitamines et de minéraux, d’acide hyaluronique, de probiotiques, de plantes et d’acides gras oméga.

Le marché des compléments alimentaires de beauté délaisse la proposition de niche de la « beauté de l’intérieur » au profit d’un achat de bien-être plus établi. La demande est portée par les consommateurs en quête de routines préventives, de formulations reposant sur des données cliniques compréhensibles et de formats adaptés à une consommation quotidienne. Cette évolution favorise les marques capables d’associer une sélection crédible d’ingrédients à la commodité d’achats répétés, plutôt que de miser sur des essais ponctuels suscités par des tendances éphémères.

Tendances du marché des compléments alimentaires de beauté, moteurs de croissance et perspectives prévisionnelles de GMI

La demande de compléments alimentaires de beauté est portée par le vieillissement de la population, la découverte de produits facilitée par le numérique et l’attention accrue des consommateurs aux preuves étayant les ingrédients. Les perspectives restent toutefois sensibles à l’hétérogénéité des règles relatives aux allégations de santé, au manque de crédibilité des formulations banalisées et au ralentissement de la demande de remplacement sur les marchés matures.

Principaux moteurs de croissance

*Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions prévisionnelles relèvent de l’analyse de GMI.*

Le vieillissement constitue un moteur durable de la demande, car les changements visibles de l’élasticité et de l’hydratation de la peau, de la densité des cheveux et de l’état des ongles sont étroitement liés aux préoccupations propres aux différentes étapes de la vie. Les projections démographiques de l’Organisation mondiale de la santé confortent l’idée que la clientèle potentielle des produits nutritionnels axés sur la prévention et l’apparence s’élargira dans les marchés développés comme émergents ^{[1]World Health Organization. “Ageing and Health.” who.int}. Pour les marques, la meilleure opportunité commerciale se présente lorsque les bénéfices anti-âge peuvent être intégrés à une routine de bien-être régulière, plutôt que présentés comme un achat cosmétique ponctuel.

Le commerce numérique modifie l’économie de l’entrée sur le marché et de la fidélisation. Les abonnements directs aux consommateurs, les places de marché, les boutiques de créateurs et le commerce sur les réseaux sociaux raccourcissent le parcours entre la découverte d’un produit et son rachat, en particulier pour les produits qui nécessitent une utilisation régulière. Cet environnement permet aux marques émergentes d’accéder à une clientèle nationale, tout en incitant les acteurs établis à améliorer l’information des consommateurs, les programmes de réapprovisionnement et la différenciation des formulations.

La validation clinique joue un rôle croissant dans les décisions d’achat de produits haut de gamme. Une revue systématique et une méta-analyse ont montré que la supplémentation en collagène hydrolysé améliorait l’hydratation et l’élasticité de la peau dans l’ensemble des essais contrôlés randomisés examinés ^{[2]Wang H, et al. “Effects of Oral Collagen for Skin Anti-Aging (systematic review and meta-analysis).” pmc.ncbi.nlm.nih.gov}. L’effet commercial ne se limite pas au collagène : des exigences plus strictes en matière de preuves renforcent les attentes concernant la transparence du dosage et des associations d’ingrédients, ainsi que la solidité des allégations face à l’examen des consommateurs, des distributeurs et des professionnels.

Principaux freins du marché

*Les données de référence s’appuient sur des sources externes citées ; les implications pour la demande et les hypothèses de prévision relèvent de l’analyse de GMI.*

Les divergences réglementaires constituent un frein commercial important, car la communication sur les produits doit être adaptée avec autant de soin que leur formulation. Le cadre de l’EFSA relatif aux allégations de santé exige une évaluation scientifique des allégations associées aux compléments alimentaires ^{[4]European Food Safety Authority. “Food Supplements.” efsa.europa.eu}, et le taux élevé de rejet documenté dans la littérature limite les formulations à la disposition des spécialistes du marketing en Europe ^{[5]Fiedler J, et al. “The science, safety, and policy of dietary supplements.” ffhdj.com}. Cela accroît le coût de la création de marque axée sur l’information et confère un avantage relatif aux entreprises disposant de compétences réglementaires établies, de relations avec les pharmacies et de plateformes d’ingrédients reconnues.

La maturité du marché nord-américain constitue une autre forme de friction. Sur un marché des compléments alimentaires développé, les coûts d’acquisition des clients et les exigences des distributeurs augmentent, tout comme la substitution des produits, à mesure que les consommateurs se familiarisent davantage avec les choix de la catégorie. L’innovation dans les gommes à mâcher, les liquides et les produits ciblant des besoins spécifiques peut préserver la valeur, mais ne dispense pas les marques de démontrer plus clairement pourquoi les consommateurs devraient renouveler leur achat.

La biotine illustre l’écart entre une large notoriété auprès des consommateurs et une confiance clinique durable. Les recommandations de la FDA signalent des problèmes de sécurité liés au risque d’interférence de la biotine avec certains tests de laboratoire ^{[3]U.S. Food & Drug Administration. “Dietary Supplements.” fda.gov}. Cette tension favorise les formulations qui communiquent plus clairement le dosage, l’usage prévu et la justification des ingrédients, tout en rendant moins convaincantes les allégations génériques sur les cheveux et les ongles pour les consommateurs en quête d’une routine crédible à long terme.

Analyse par segment du marché des compléments alimentaires de beauté

Par ingrédient

Le collagène et les peptides représentaient 34,5 % du chiffre d’affaires mondial du marché des compléments alimentaires de beauté en 2025 et devraient générer 2,93 milliards de dollars américains d’ici 2035. La diversité de leurs bienfaits — hydratation, élasticité, force des cheveux et santé des ongles — leur confère un avantage commercial par rapport aux ingrédients aux bénéfices plus restreints. Ils se prêtent également à différentes formes — poudres, gommes à mâcher, shots et formulations combinées —, ce qui permet aux marques d’adapter le format de dosage et la structure tarifaire aux habitudes de consommation de différents publics.

Les vitamines et minéraux ont généré 688 millions de dollars américains en 2025 et devraient représenter 15,0 % de la demande mondiale d’ici 2035. Cette catégorie conserve sa place dans les produits de beauté accessibles et familiers, mais son positionnement est de plus en plus concurrencé par des formulations conçues autour de mécanismes d’action plus spécifiques. Les marques réagissent en proposant des produits combinés qui intègrent des micronutriments classiques à une promesse différenciée liée à la peau, aux cheveux ou au vieillissement en bonne santé.

La biotine a généré 402 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 814 millions de dollars américains d’ici 2035. Elle reste commercialement importante pour les produits destinés aux cheveux et aux ongles, grâce à sa forte notoriété auprès des consommateurs, mais son utilisation seule fait l’objet d’un examen plus attentif lorsque les allégations dépassent les preuves disponibles. Les marques haut de gamme sont donc plus susceptibles de l’associer à des minéraux, des extraits botaniques, du collagène ou de la kératine plutôt que de la présenter comme une solution complète.

L’acide hyaluronique représentait 7,3 % du chiffre d’affaires des ingrédients en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,9 % (2026–2035). Sa familiarité, acquise grâce aux soins topiques de la peau, permet aux produits oraux de bénéficier d’un parcours de sensibilisation des consommateurs particulièrement clair. Son association au collagène et à la vitamine C contribue également à une promesse anti-âge plus complète, permettant aux marques de proposer des bienfaits en matière d’hydratation et d’élasticité dans des combinaisons de compléments à plus forte valeur ajoutée.

Les probiotiques ont généré 272 millions de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 651 millions de dollars américains d’ici 2035. L’axe intestin-peau offre un mécanisme d’action différenciant pour les compléments de beauté, en particulier auprès des consommateurs qui établissent un lien entre l’apparence de la peau, l’inflammation, la digestion et le soutien de la barrière cutanée. Ce positionnement permet également aux marques de probiotiques de capter la demande de la catégorie plus large du bien-être, sans s’appuyer uniquement sur les messages cosmétiques classiques.

Les extraits botaniques ont généré 186 millions de dollars américains en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,2 % (2026–2035). Les extraits botaniques sont bien adaptés aux préoccupations capillaires liées au stress, aux besoins beauté liés aux hormones et au positionnement « clean label ». Leur potentiel est maximal lorsque les marques parviennent à donner aux ingrédients traditionnels une justification moderne dans leurs formulations, sans exagérer leur efficacité.

Les oméga-3/oméga-6 représentaient 7,8 % du chiffre d’affaires en 2025 et devraient générer 570 millions de dollars américains d’ici 2035. Ces ingrédients tirent parti de leur association au bien-être général et au soutien anti-inflammatoire, ce qui peut séduire un public plus large que les seuls consommateurs intéressés par la beauté. Les sources algales et autres sources non issues du poisson offrent en outre un moyen de toucher les consommateurs végans et soucieux du développement durable qui recherchent des formulations de beauté à base de lipides.

Par forme

Les gommes à mâcher devraient générer 2,52 milliards de dollars américains d’ici 2035 et représentaient 26,0 % du chiffre d’affaires en 2025. Leur goût, leur format pratique et leur attrait visuel réduisent les contraintes associées aux habitudes traditionnelles de prise de compléments, ce qui les rend particulièrement efficaces dans les canaux où l’essai des produits et les créateurs de contenu jouent un rôle moteur. La prochaine phase de concurrence pour ce format portera sur la réduction du sucre, les critères « clean label » et le maintien d’un apport significatif en ingrédients actifs sans nuire à l’expérience des consommateurs.

Les capsules et comprimés ont généré 1,15 milliard de dollars américains en 2025 et devraient représenter 25,0 % du chiffre d’affaires d’ici 2035. Ce format reste important lorsque la précision du dosage, la stabilité des ingrédients et un positionnement destiné aux professionnels de santé priment sur l’attrait sensoriel. Sa résilience se concentre donc dans les produits à positionnement clinique, les formulations fortement dosées et les consommateurs qui suivent déjà des routines de supplémentation bien établies.

Les poudres représentaient 18,5 % du chiffre d’affaires en 2025 et devraient générer 1,63 milliard de dollars américains d’ici 2035. Elles se prêtent particulièrement bien aux différents moments de consommation du collagène, notamment dans le café et les smoothies ou après l’exercice. Leur flexibilité permet de proposer des formats premium et répond aux pratiques personnalisées d’association de compléments, même si leur préparation peut freiner leur adoption par les consommateurs en quête de praticité.

Les liquides et shots ont généré 205 millions de dollars américains en 2025 et devraient afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,3 % (2026–2035). Les formats prêts à boire intègrent les bienfaits beauté à des habitudes de consommation de boissons familières et peuvent séduire les consommateurs réticents aux capsules ou aux poudres. Leur croissance dépendra de la capacité des marques à maintenir des prix premium tout en répondant aux attentes en matière de saveur, de teneur en sucre et de transparence sur les ingrédients.

Les capsules molles devraient générer 976 millions de dollars américains d’ici 2035 et représentaient 15,0 % du chiffre d’affaires en 2025. Elles restent pertinentes pour les ingrédients liposolubles, pour lesquels la protection contre l’oxydation et la biodisponibilité sont essentielles à la performance du produit. Le format conserve ainsi un rôle durable dans les formulations à base d’oméga, d’antioxydants et d’huiles botaniques, même si les innovations destinées aux consommateurs se manifestent davantage dans d’autres segments.

Par application

La santé de la peau a généré 2,01 milliards de dollars américains en 2025 et devrait représenter 52,0 % de la demande mondiale d’ici 2035. La peau constitue le domaine d’application le plus vaste, car les préoccupations liées à l’hydratation, à l’élasticité, à l’éclat et à la lutte contre le vieillissement concernent tous les âges et toutes les régions. Sa position dominante est renforcée par la possibilité d’associer des résultats visibles en matière de beauté à un discours axé sur le bien-être, qui met en avant le soutien de la barrière cutanée, la nutrition et les soins préventifs.

La santé des cheveux représentait 31,0 % du chiffre d’affaires en 2025 et devrait générer 2,77 milliards de dollars américains d’ici 2035. Cette application favorise la montée en gamme, car l’affinement des cheveux, leur chute et les problèmes du cuir chevelu incitent souvent à des achats récurrents ciblant des besoins spécifiques. Les marques qui associent une formulation crédible à une communication adaptée aux différentes étapes de la vie et aux besoins propres à chaque genre sont mieux placées pour inciter les consommateurs à passer d’un essai ponctuel à une utilisation régulière.

La santé des ongles a généré 372 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 732 millions de dollars américains d’ici 2035. Les produits pour les ongles sont généralement achetés dans le cadre de routines plus larges dédiées aux cheveux, à la peau et aux ongles, plutôt que comme une routine autonome. Ce segment présente donc un intérêt stratégique pour les ventes croisées, les abonnements groupés et les formules combinées, qui augmentent le montant du panier sans nécessiter d’efforts supplémentaires pour informer les consommateurs.

Par utilisateur final

Les femmes représentaient 75,0 % du chiffre d’affaires en 2025 et devraient générer 5,70 milliards de dollars américains d’ici 2035. Elles restent la principale base structurelle de la demande dans cette catégorie, mais les opportunités commerciales sont de plus en plus segmentées selon les besoins liés à la prévention, à la grossesse et au post-partum, aux transitions hormonales et au vieillissement en bonne santé. Les marques qui structurent leur offre en fonction des étapes de la vie peuvent proposer des parcours de réapprovisionnement plus adaptés que celles qui adoptent un discours généraliste destiné aux femmes.

Les hommes ont généré 484 millions de dollars américains en 2025 et devraient afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,5 % (2026–2035). Les préoccupations liées aux cheveux et au cuir chevelu constituent le principal point d’entrée de la demande masculine en compléments beauté. La croissance de ce segment dépendra de conditionnements, d’un discours et d’allégations qui rendent les compléments beauté compatibles avec la santé, la performance et le bien-être préventif, plutôt qu’avec une catégorie traditionnellement associée aux femmes.

Les produits unisexes ou non genrés représentaient 12,0 % du chiffre d’affaires en 2025 et devraient générer 976 millions de dollars américains d’ici 2035. Les produits non genrés gagnent en pertinence lorsque les besoins en ingrédients sont naturellement universels, notamment pour les probiotiques, les acides gras oméga, le collagène et les micronutriments essentiels. Ils permettent également aux marques natives du numérique de présenter les compléments de beauté comme une habitude de bien-être, élargissant ainsi leur attrait sans créer de gammes distinctes.

Par canal de distribution

La vente au détail en ligne représentait 40,0 % du chiffre d’affaires en 2025 et devrait en représenter 52,0 % d’ici 2035. Les canaux numériques facilitent la découverte, l’information, le réapprovisionnement automatique et l’expérimentation rapide de nouveaux formats ou arguments. Ils intensifient également la concurrence : les marques doivent fidéliser leur clientèle grâce à des résultats crédibles, à une conception efficace des abonnements et à des contenus capables de transformer l’intérêt initial suscité par les créateurs en achats réguliers.

Les supermarchés et les hypermarchés ont généré 781 millions de dollars américains en 2025 et devraient représenter 17,0 % du chiffre d’affaires d’ici 2035. La grande distribution reste un canal intéressant pour toucher les consommateurs qui ne recherchent pas activement des compléments spécialisés. Elle devrait surtout rester importante pour les produits familiers et accessibles, pour lesquels la visibilité en rayon, le soutien promotionnel et la comparaison des prix pèsent davantage qu’une information détaillée sur les ingrédients.

Les pharmacies et les parapharmacies représentaient 20,0 % du chiffre d’affaires en 2025 et devraient générer 1,30 milliard de dollars américains d’ici 2035. La distribution en pharmacie confère un avantage en matière de confiance aux produits formulés autour d’ingrédients cliniquement reconnus ou ciblant des préoccupations esthétiques plus précises. Ce canal est particulièrement important sur les marchés où la réglementation et le comportement des consommateurs favorisent les décisions d’achat prises en lien avec des professionnels de santé.

Les magasins spécialisés dans les produits de santé représentaient 11,0 % du chiffre d’affaires en 2025 et devraient générer 732 millions de dollars américains d’ici 2035. Ces points de vente favorisent le conseil en magasin et proposent des assortiments sélectionnés, aidant ainsi les produits haut de gamme à mettre en avant des différences de formulation difficiles à expliquer dans un environnement de vente au détail généraliste. Ces canaux peuvent être particulièrement intéressants pour les marques pratiquant des prix de niveau clinique ou proposant des systèmes innovants d’ingrédients.

Analyse régionale du marché des compléments alimentaires de beauté

Analyse du marché des compléments alimentaires de beauté en Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représentait 36,5 % du chiffre d’affaires mondial du marché des compléments alimentaires de beauté en 2025 et devrait générer 2,67 milliards de dollars américains d’ici 2035. Le marché des compléments alimentaires de beauté en Amérique du Nord est mature, mais commercialement innovant. Les habitudes bien établies en matière de compléments, l’accès généralisé au numérique et un écosystème dense de marques soutiennent la demande. Toutefois, la croissance relativement plus lente de la région renforce l’importance des nouveaux formats, des produits ciblant des besoins précis et de l’expérimentation de nouveaux canaux.

États-Unis

Les États-Unis ont généré 1,22 milliard de dollars américains en 2025 et devraient atteindre 2,39 milliards de dollars américains d’ici 2035. Le marché américain reste un terrain d’expérimentation privilégié pour les abonnements en vente directe aux consommateurs, les formules capillaires haut de gamme, les produits fonctionnels à base de collagène et les lancements portés par des créateurs. L’intensité concurrentielle y favorise les marques capables de maîtriser leurs coûts d’acquisition de clients tout en transformant l’essai des produits en achats récurrents.

Canada

Au Canada, le développement du marché est façonné par des comportements de consommation globalement similaires à ceux des États-Unis, ainsi que par un cadre plus strict pour les produits de santé naturels. Cette combinaison favorise les marques capables d’adapter leurs allégations, leur documentation et leur stratégie de vente au détail aux exigences locales en matière d’homologation. Les pharmacies et les circuits spécialisés dans la santé jouent donc un rôle important, aux côtés du commerce numérique transfrontalier.

Analyse du marché des compléments alimentaires de beauté en Europe

L’Europe a généré 1,06 milliard de dollars américains en 2025 et devrait représenter 26,4 % du chiffre d’affaires mondial d’ici 2035. Le marché européen des compléments alimentaires de beauté se caractérise par un fort intérêt des consommateurs pour les produits à visée clinique, tandis que l’accès au marché et la communication des allégations sont soumis à des exigences réglementaires plus strictes. La crédibilité des pharmacies, la transparence des ingrédients et l’adaptation de la stratégie de commercialisation à chaque pays sont essentielles à la réussite concurrentielle.

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni a généré 224 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 441 millions de dollars américains d’ici 2035. Le pays associe un réseau de pharmacies bien établi à des achats de compléments alimentaires en ligne très actifs et à une forte notoriété des marques nationales. Le contexte post-Brexit rend également la planification réglementaire et commerciale distincte des approches adoptées en Europe continentale, en particulier pour les marques qui cherchent à se développer sur les deux marchés.

Allemagne

L’Allemagne représentait 17,7 % du chiffre d’affaires européen en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,3 % (2026–2035). Les consommateurs allemands accordent une grande importance aux contrôles qualité, à la divulgation des ingrédients et à un positionnement étayé par des données cliniques. Le marché est donc intéressant pour les produits haut de gamme axés sur la science, mais il tolère moins les allégations vagues ou les formules incapables de présenter clairement leur intérêt fonctionnel.

France

La France représentait 14,5 % du chiffre d’affaires européen en 2025 et devrait générer 305 millions de dollars américains d’ici 2035. La culture nutricosmétique bien établie du pays soutient la demande de produits qui associent beauté et bien-être de qualité pharmaceutique. Les parapharmacies et les détaillants spécialisés restent influents, car ils offrent aux consommateurs un cadre de confiance pour évaluer les produits à base de collagène ou d’acide hyaluronique, ainsi que les compléments de vitamines beauté.

Analyse du marché des compléments alimentaires de beauté en Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique devrait générer 2,35 milliards de dollars américains d’ici 2035 et enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,5 % (2026–2035). Le marché des compléments alimentaires de beauté dans la région bénéficie de traditions bien ancrées qui associent alimentation et beauté, d’un commerce social développé et d’une hausse des dépenses discrétionnaires. La demande varie selon les marchés : aux routines bien établies à base de collagène au Japon et en Corée du Sud s’ajoute l’essor rapide de la consommation de produits alliant beauté et bien-être en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est.

Chine

La Chine représentait 31,8 % du chiffre d’affaires de l’Asie-Pacifique en 2025 et devrait générer 749 millions de dollars américains d’ici 2035. Les plateformes transfrontalières et le commerce social national offrent aux marques internationales et locales des voies d’accès rapides au marché. La demande est soutenue par un fort intérêt pour l’éclat de la peau, les soins anti-âge et les routines beauté axées sur les ingrédients. Les marques doivent toutefois aussi évoluer dans un environnement numérique très concurrentiel, où la confiance et la pertinence locale peuvent changer rapidement.

Japon

Le Japon a généré 179 millions de dollars américains en 2025 et devrait représenter 15,0 % du chiffre d’affaires de l’Asie-Pacifique d’ici 2035. Le Japon est un marché mature des compléments de beauté, caractérisé par des habitudes de consommation de collagène bien établies et des exigences élevées en matière de qualité. La fidélité à la marque et une formulation rigoureuse des produits comptent davantage qu’un marketing agressif axé sur les tendances, ce qui favorise un environnement stable pour les entreprises reconnues pour l’efficacité de leurs produits et la qualité de leur conditionnement.

Corée du Sud

La Corée du Sud représentait 13,8 % du chiffre d’affaires de l’Asie-Pacifique en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,5 % (2026–2035). Les consommateurs coréens sont très attentifs aux ingrédients et habitués aux routines de beauté en plusieurs étapes, qui incluent des produits à ingérer. Le pays revêt également une importance stratégique majeure en tant que source de concepts de produits, de codes visuels de marque et de tendances en matière de formulation, susceptibles de se diffuser à l’échelle mondiale sous l’influence de la K-beauty.

Inde

L’Inde devrait générer 264 millions de dollars américains d’ici 2035 et afficher un TCAC de 12,0 % (2026–2035). Les perspectives de croissance du pays reposent sur l’adoption par les consommateurs des grandes villes, le commerce mobile et la coexistence de formulations inspirées de l’Ayurveda avec des produits modernes à base de collagène et de probiotiques. Pour réussir, les marques devront concilier prix abordables, confiance, préférences locales en matière d’ingrédients et pédagogie, sur un marché où la pénétration reste à un stade précoce.

Analyse du marché des compléments de beauté en Amérique latine

L’Amérique latine a généré 193 millions de dollars américains en 2025 et devrait afficher un TCAC de 10,5 % (2026–2035). Le marché des compléments de beauté en Amérique latine se développe à partir d’une base relativement modeste, grâce à l’accès croissant aux achats en ligne, à la distribution en pharmacie et à l’intérêt des consommateurs pour les produits destinés aux cheveux, à la peau et au bien-être. Le Brésil et le Mexique sont les principaux pôles commerciaux, bien que le développement du marché reste étroitement lié au pouvoir d’achat et à la portée de la distribution.

Brésil

Le Brésil a généré 116 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 315 millions de dollars américains d’ici 2035. La culture de la beauté bien ancrée au Brésil constitue un terreau favorable aux compléments axés sur les cheveux et l’apparence. Les chaînes de pharmacies, les magasins spécialisés et la découverte de produits sur les réseaux sociaux élargissent l’accès, tandis que les offres associant les routines de beauté aux préférences locales en matière d’ingrédients peuvent renforcer leur pertinence.

Mexique

Le Mexique représentait 26,9 % du chiffre d’affaires de l’Amérique latine en 2025 et devrait générer 145 millions de dollars américains d’ici 2035. Le marché bénéficie de la croissance de la population urbaine, de l’essor du commerce électronique et d’un vaste réseau de pharmacies. La modernisation de la réglementation et l’accès aux détaillants peuvent améliorer les conditions de lancement, mais les marques doivent toujours proposer des assortiments adaptés aux consommateurs sensibles aux prix et des propositions de valeur claires pour susciter des achats répétés.

Analyse du marché des compléments de beauté au Moyen-Orient et en Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique représentaient 4,3 % du chiffre d’affaires mondial en 2025 et devraient générer 446 millions de dollars américains d’ici 2035. Le marché des compléments de beauté au Moyen-Orient et en Afrique bénéficie des dépenses consacrées au bien-être haut de gamme dans les pays du Golfe, d’une sensibilisation accrue aux soins de beauté et du développement des capacités de distribution en pharmacie et en ligne. La croissance se concentre dans les marchés à revenu élevé, où les consommateurs sont réceptifs aux produits haut de gamme éclaircissants pour la peau, anti-âge et destinés à la santé des cheveux.

Arabie saoudite

L’Arabie saoudite a généré 48 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 136 millions de dollars américains d’ici 2035. La sensibilisation croissante au bien-être et un accès mieux organisé aux circuits de distribution soutiennent l’expansion de la catégorie. La demande est portée par les consommatrices en quête de produits pour la peau et les cheveux, ainsi que de produits anti-âge, tandis que le développement des pharmacies et du commerce de détail moderne rend les marques haut de gamme plus accessibles au-delà des circuits spécialisés traditionnels.

Émirats arabes unis

Les Émirats arabes unis représentaient 21,9 % du chiffre d’affaires du Moyen-Orient et de l’Afrique en 2025 et devraient générer 99 millions de dollars américains d’ici 2035. Leur rôle de pôle du commerce de détail haut de gamme, du tourisme et de la population expatriée favorise une large présence des marques internationales de compléments alimentaires. Les pharmacies de luxe, le commerce électronique et les concepts de vente au détail axés sur le bien-être créent des conditions favorables aux produits qui associent une réputation internationale à un positionnement haut de gamme clairement défini.

Parts de marché et paysage concurrentiel des compléments de beauté

La structure des parts de marché des compléments de beauté reste fragmentée, les autres acteurs représentant 61,3 % du chiffre d’affaires mondial en 2025. Cette fragmentation s’explique par l’accessibilité des canaux de vente en ligne, le large éventail d’ingrédients et de formats proposés, ainsi que la capacité des spécialistes régionaux à fidéliser leur clientèle en s’appuyant sur les préférences locales, les relations avec les distributeurs ou des besoins spécifiques en matière de beauté.

Unilever PLC détenait une part de marché de 12,2 % en 2025. Avec OLLY et Nutrafol, le groupe couvre les produits pratiques grand public, les compléments ciblant la santé des cheveux et une offre plus large axée sur le bien-être. Cette approche de portefeuille lui permet d’être présent à la fois dans la grande distribution à fort volume et sur le marché haut de gamme des produits ciblant des besoins spécifiques, tandis que sa taille favorise la distribution multicanale et les investissements dans les marques.

Nestlé Health Science détenait une part de marché de 7,8 % en 2025. Vital Proteins confère au groupe une position reconnue dans les produits de beauté et de bien-être à base de collagène, avec la possibilité d’étendre la gamme à des formats et à des occasions de consommation qui en facilitent la préparation. Le groupe se distingue par sa capacité à traduire son expertise en nutrition et en sciences de la santé en propositions destinées aux consommateurs, faciles à comprendre.

H&H Group détenait une part de marché de 7,7 % en 2025. Swisse constitue une plateforme importante en Asie-Pacifique et permet au groupe de répondre à la demande de produits de beauté en s’appuyant sur la notoriété de ses vitamines, de ses produits de bien-être et de ses gommes à mâcher. Les innovations à étiquetage clair et le développement du commerce électronique sont particulièrement importants pour préserver la pertinence de ses produits auprès des consommateurs sur les marchés asiatiques matures et en développement.

Vitabiotics conserve une position différenciée grâce à sa distribution axée sur les pharmacies, à ses prix accessibles et à ses marques reconnues dans les domaines de la beauté et de la santé des femmes. Son avantage concurrentiel repose sur sa capacité à combler le fossé entre la disponibilité des produits grand public et une présentation qui inspire davantage confiance sur le plan clinique.

Amway s’appuie sur la vente directe pour toucher les consommateurs dans les marchés où les commerces spécialisés et la découverte numérique sont inégalement développés. Son modèle de réseau peut favoriser l’information et les recommandations personnalisées, mais l’entreprise doit rester pertinente auprès de consommateurs de plus en plus habitués à comparer les offres en ligne de manière transparente et à interagir directement avec les marques.

Herbalife se positionne grâce à des produits de nutrition ciblés et à des offres connexes axées sur le bien-être personnalisé. Ses perspectives dans les compléments de beauté dépendent de sa capacité à transformer des approches nutritionnelles individualisées en propositions de beauté crédibles et accessibles aux consommateurs, sans renoncer aux avantages d’échelle de son réseau de distribution actuel.

Shiseido, Haleon, Bayer, Blackmores, Otsuka, Meiji, Nutrafol, Vida Glow, The Beauty Chef, Garden of Life, Ancient Nutrition, NeoCell, HUM Nutrition et Ritual illustrent l’étendue stratégique de cette catégorie. La concurrence oppose des entreprises établies dans les secteurs de la santé grand public et de la beauté à des marques nées du numérique, qui s’appuient sur la transparence de l’approvisionnement, des formulations spécialisées, une identité visuelle forte et des modèles d’abonnement pour fidéliser leur clientèle. Il en résulte un marché où la différenciation repose autant sur la confiance, les occasions de consommation et l’exécution commerciale que sur la liste des ingrédients elle-même.

Évolutions récentes du secteur

Nestlé Health Science / Vital Proteins — Lancement de l’eau pétillante au collagène (mars 2026) : Vital Proteins a lancé Collagen Sparkling Water, une boisson prête à boire contenant des peptides de collagène VERISOL et de la vitamine C ^{[6]Vital Proteins / PRNewswire. “Bubbles with Benefits: Vital Proteins® Unveils Collagen Sparkling Water.” morningstar.com}. Ce lancement illustre le passage du collagène des routines de préparation à base de poudre aux occasions de consommation de boissons courantes, ce qui pourrait élargir l’essai du produit auprès des consommateurs sensibles à la praticité et à la facilité de transport.

Unilever PLC — Acquisition de Grüns (avril 2026) : Unilever a annoncé un accord en vue d’acquérir Grüns, une entreprise américaine de compléments à base de légumes verts ^{[7]Unilever PLC. “Unilever to acquire U.S. Greens Supplement company Grüns.” unilever.com}. Cette opération renforce le portefeuille d’Unilever dans le domaine du bien-être et témoigne de l’intérêt continu pour les marques de compléments axées sur l’alimentation et orientées vers le numérique, susceptibles de compléter ses activités existantes sur le marché de masse et dans la nutrition ciblée.