Taille du marché du lait infantile - Par type de produit, ingrédient, forme, source, nature, canal de distribution, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché du lait pour bébés

La taille du marché mondial du lait pour bébés a été évaluée à 16,5 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 27,7 milliards de dollars d'ici 2034, avec une croissance de 5,4 % du TCAC.

L'industrie du lait pour bébés est essentielle pour aider les mères qui ne peuvent pas allaiter pour une raison quelconque ou qui choisissent de ne pas le faire. Ce secteur comprend une gamme de produits tels que les préparations pour nourrissons (0 à 6 mois), les préparations de suivi (6 à 12 mois), le lait en croissance (12 à 36 mois) et les préparations pour bébés spécialisées hypoallergéniques, sans lactose et avant terme. Ces produits sont conçus pour fournir aux nourrissons les protéines, les graisses, les glucides, les vitamines et les minéraux nécessaires à leur développement sain en émulant le lait maternel.

L'application des produits laitiers pour bébés est plus segmentée en fonction de l'âge et des problèmes de santé particuliers. Au début du mois, un bébé est complètement nourri au moyen de préparations pour nourrissons. La croissance du lait sert logiquement d'appoint pour les aliments solides en bas âge. Les formules spécialisées s'attaquent à des problèmes tels que l'allergie, le lactose, l'intolérance, la naissance prématurée, etc. qui nécessitent une subsistance ciblée.

Parmi les principaux facteurs qui contribuent à la concurrence, mentionnons l'amélioration de l'économie non subventionnée ainsi que le raisonnement non OGM et organique qui sous-tendent l'économie, dont le prix est raisonnable. De plus, un plus grand nombre de femmes se joignent à la base de travail, sont sensibilisées aux changements dans la nutrition infantile et sont plus accessibles sur les sites Web du commerce électronique, les pharmacies et les fournisseurs d'écoles.

Les politiques réglementaires, l'innovation en matière d'ingrédients de formule tels que les probiotiques et les oligosaccharides du lait humain et la demande croissante de produits propres et durables façonnent également la dynamique du marché. Ensemble, ces éléments décrivent le marché du lait pour bébés comme l'une des composantes dynamiques et critiques de l'industrie alimentaire mondiale.

Ainsi, selon le World Factbook de la CIA, le Niger a le taux de natalité le plus élevé au monde, avec 44,5 naissances annuelles moyennes pour 1 000 personnes par an. Le taux de natalité en Angola a considérablement diminué, passant de 46,89 en 2000 à 37,1 en 2024. Les taux élevés de natalité dans des pays comme le Niger et l'Angola soutiennent une demande régulière de lait pour bébés, ce qui a une incidence positive sur la croissance du marché en élargissant la base de consommation des produits de nutrition infantile.

Marché du lait pour bébés Tendances

En raison de l'évolution de la technologie, de l'évolution du comportement des consommateurs et de l'évolution des politiques, le marché du lait pour bébés subit une transformation rapide. Les parents se préoccupent de plus en plus des additifs synthétiques et de leurs conséquences, ce qui propulse le marché des formules d'étiquetage biologique, non OGM et propre. Les parents sont de plus en plus préoccupés par les produits qui aident à la santé du système immunitaire, au développement des intestins et qui sont des substituts du lait maternel, ce qui les incite à être mieux informés.

La formulation des produits est en train de changer en raison des progrès technologiques. Les améliorations apportées au profil nutritionnel comprennent maintenant l'ajout d'HMO, de probiotiques et d'autres protéines bioactives. De plus, la fermentation de précision et la biotechnologie sont utilisées pour fabriquer des formules comportant des composants qui, plus que jamais, rendent les nutriments humains comparés et biodisponibles très proches du lait maternel.

L'innovation de produits dirigée par l'entreprise est forte car elle vise à apporter des solutions de rechange à base de plantes, hypoallergéniques, et même des formules pour les nourrissons prématurés. Grâce à ces changements, il y a aussi une évolution vers la durabilité, un accent accru sur la transparence des ingrédients utilisés avec l'étiquetage et la personnalisation.

Sur le plan international, les réglementations diffèrent d'une région à l'autre, ce qui a une incidence directe sur l'accès aux marchés et le développement des produits. Afin d'assurer les meilleures normes de sécurité et d'adéquation nutritionnelle possibles, la FDA (États-Unis) et l'EFSA (Europe) en plus des exigences de l'ADFC (Chine) en matière d'interdiction de lignes directrices.

La sécurité, la traçabilité et les avantages à long terme pour le développement sont quelques points d'intérêt pour les parents. Les marques qui commercialisent stratégiquement des preuves scientifiques et des formulations de haute qualité traçables acquièrent un avantage concurrentiel sur le marché mondial émergent.

Analyse du marché du lait pour bébés

Selon le type de produit, le marché du lait pour bébés est segmenté en préparations pour nourrissons (0-6 mois), en préparations de suite (6-12 mois), en préparations de croissance (12-36 mois), en préparations pour bébés de spécialité. La préparation pour nourrissons représentait 40,2 % de la part de marché en 2024 et devrait croître avec le TCAC de 5,6 % en 2034.

• En raison de sa valeur inégalée en tant que substitut complet de la nourriture pour les nouveau-nés non nourris, l'industrie des préparations de lait est toujours dirigée par son segment de la formule pour nourrissons (0-6 mois). Il s'agit d'une période importante dans les premières années de la vie, de sorte que les parents ont une grande confiance dans les produits scientifiquement formulés conçus pour répondre à l'apport crucial de différents éléments de construction.
• En revanche, la formule de suivi (6 à 12 mois) et la formule de croissance (12 à 36 mois) sont conçues pour aider les tout-petits à passer des purées et des aliments pour bébés à des repas plus solides. La formule spéciale pour bébé est toujours un segment de niche, mais répond à des besoins de santé spécifiques comme l'intolérance au lactose ou les allergies. Quoi qu'il en soit, ces segments ne se rapprochent pas de la formule pour nourrissons universellement acceptée sur laquelle sont construits des segments spécialisés.

Selon le type d'ingrédient, le marché du lait pour bébés est segmenté en glucides, graisses, protéines, vitamines et minéraux, prébiotiques et probiotiques, autres. Les glucides détiennent une part de marché de 28,1 % en 2024 et prévoient une croissance plus rapide de 5,5 % de TCAC en 2034.

• Les glucides, en particulier sous forme de lactose, jouent un rôle de premier plan dans la composition des préparations pour bébés, car ils sont essentiels pour fournir l'énergie nécessaire à la croissance et au développement, ainsi qu'au développement rapide du cerveau. Ils améliorent également grandement la croissance des bactéries bénéfiques dans les intestins et aident à absorber le calcium, ce qui rend leur rôle de plus en plus important.
• Bien que les protéines, les prébiotiques, les probiotiques, les graisses, les vitamines et les minéraux soient tout aussi importants pour fonctionner comme la croissance des tissus, le soutien immunitaire, le métabolisme, la santé osseuse et le développement du cerveau assisté par les lipides, ils fonctionnent mieux en synergie avec les glucides, ce qui en fait l'ingrédient dominant pour presque toutes les formulations de lait de bébé.

Selon la forme, le marché du lait pour bébés est segmenté en poudre, concentré liquide, prêt à l'alimentation. La poudre détient une taille de marché significative de 10,8 milliards USD du marché en 2024.

• Le marché est dominé par des formules en poudre parce qu'elles sont économiques, peu coûteuses à expédier, ont une longue durée de conservation, et sont faciles à stocker. C'est la meilleure option disponible pour les familles vivant dans les régions en développement qui sont très sensibles aux prix. Les établissements de santé, les magasins de détail et les pharmacies sont également désireux de commander ces formules en raison de leurs coûts logistiques moins élevés et de la réduction des besoins en réfrigération.
• Certains consommateurs peuvent percevoir la nécessité de réfrigérer et de diluer les concentrés liquides comme plus efficaces sous forme, mais compte tenu de l'étape de préparation, le temps passé augmente. Comme pour les préparations prêtes à l'alimentation, aucune préparation préalable n'est nécessaire, ce qui le rend très pratique, mais c'est l'option la plus chère et a une durée de conservation plus courte. La popularité croissante de ces formats est en hausse, bien que le caractère pratique et la demande soutiennent toujours l'avancement de la formule en poudre.

Selon la source, le marché du lait pour bébés est segmenté en lait de vache, à base de soja, à base de lait de chèvre, d'autres produits de remplacement à base végétale. Le segment du lait de vache a une taille de marché importante de 11,6 milliards de dollars en 2024.

• Le marché des préparations pour nourrissons est largement dominé par les préparations à base de lait de vache qui soutiennent et maintiennent la croissance et le développement du nourrisson en raison de son profil nutritionnel par rapport au lait maternel. Il est largement accepté par les parents ainsi que les professionnels de la santé comme l'option standard pour presque chaque bébé qui n'a aucune allergie ou sensibilité.
• L'équilibre alimentaire existe dans le lait de vache, les protéines, les graisses et les glucides, répondant ainsi aux besoins nutritionnels des nourrissons. De plus, d'autres nutriments sont fréquemment ajoutés pour enrichir sa valeur pour les nourrissons. Son utilisation généralisée est attribuée à un accès facile et à un faible coût, associé au système développé pour sa production.
• Bien que les préparations à base de soja et à base de lait de chèvre servent de substituts pour les nourrissons intolérants au lactose ou ceux souffrant d'allergies aux protéines du lait de vache, d'autres solutions à base de plantes s'adressent aux végétaliens, mais occupent des segments de niche par rapport à la pléthore des solutions à base de lait de vache.

Selon la nature, le marché du lait pour bébés est segmenté en OGM conventionnels, biologiques et non. Conventional détient une part de marché de 60,2 % en 2024 et prévoit une croissance plus rapide de 5,5 % CAGR en 2034.

• Même si la santé et l'environnement sont de plus en plus préoccupants, les formules biologiques et non-OGM continuent de bénéficier d'un marché de niche à prix élevé. Les formules conventionnelles dominent facilement le marché parce qu'elles sont peu coûteuses et facilement disponibles. Contrairement aux préparations biologiques, les produits laitiers conventionnels sont fabriqués à l'échelle de la masse, ce qui assure une grande disponibilité dans les magasins de détail dans plusieurs régions. Bien que la popularité des préparations de lait pour bébés biologiques et non OGM soit en hausse, elles doivent encore être moins chères et rendues plus accessibles dans certains domaines pour concurrencer les formules conventionnelles de l'entreprise.

Selon le canal de distribution, le marché du lait pour bébés est segmenté en hypermarchés et supermarchés, pharmacies et pharmacies, dépanneurs, détaillants en ligne, magasins spécialisés, autres. Les hypermarchés et les supermarchés détiennent une part de marché de 30,2 % en 2024 et prévoient une croissance plus rapide de 5,6 % du TCAC en 2034.

• Les circuits de distribution préférés restent les hypermarchés et les supermarchés, en raison de leur assortiment et du prix des produits. Ces détaillants permettent aux parents de faciliter les achats en guichet unique car ils comparent simultanément plusieurs marques et formulations dans le cadre de la même visite. Leur vaste espace d'étagère permet l'achat en vrac et des offres promotionnelles, améliorant l'accessibilité. Les pharmacies et les pharmacies sont fiables pour répondre aux recommandations d'experts, en particulier pour les préparations spécialisées ou médicales. Commodity Stores aident dans les petits achats immédiats mais ont une sélection étroite.

Sur le marché du lait pour bébés, les États-Unis représentent la part la plus importante de l'Amérique du Nord en comptant 3,9 milliards de dollars en 2024 et devraient croître à un TCAC de 4,4 % en 2034.

• En Amérique du Nord, les États-Unis ont une industrie bien établie des préparations pour nourrissons en raison de sa fabrication robuste et de son vaste infrastructure de distribution, ainsi que d'une population très instruite. La suffisance des produits et l'innovation des concurrents sont renforcées par la présence de principaux négociants en préparations pour nourrissons dans le pays, comme Abbott Laboratories, Mead Johnson (Reckitt) et Nestlé aux États-Unis.
• Besoins alimentaires des nourrissons, demande de carburant pour les formules conventionnelles et spécialisées, faisant des États-Unis un marché clé pour les deux. De solides obstacles au marché, combinés à une recherche et au développement approfondis, ajoutent à la confiance actuelle des consommateurs. Prix économiques et facilement accessibles à de nombreux consommateurs aux États-Unis, les États-Unis dominent le Canada dans l'industrie des préparations pour nourrissons qui domine les marchés nord-américains.

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Les cinq principales entreprises comprennent Arla Foods amba, Ausnutria Dairy Corporation Ltd., Abbott Laboratories, Bellamy's Organic, Biostime (Groupe H&H). Il s'agit d'entreprises de premier plan dans l'industrie du lait pour bébés opérant dans leurs régions respectives. Ces entreprises occupent des positions fortes à l'échelle mondiale en raison de leur vaste expérience sur le marché du lait pour bébés. Leurs portefeuilles de produits diversifiés, appuyés par de solides capacités de production et des réseaux de distribution, leur permettent de répondre à la demande croissante de lait pour bébés dans différentes régions.

Sociétés du marché du lait pour bébés

Arla Foods amba: La société produit des préparations pour bébés à base de lait de vache. Arla Les aliments sont connus pour commercialiser des préparations pour bébés de haute qualité partout dans le monde. Arla est connue pour être compétitive dans l'industrie de la nutrition des bébés par rapport aux offres biologiques haut de gamme dans les marchés émergents. Arla se concentre également sur l'innovation en matière d'étiquetage propre dans la nutrition des bébés.

Ausnutria Dairy Corporation Ltd. : L'entreprise a commencé à avoir une position de niche avec sa chaîne d'approvisionnement verticalement intégrée qui se concentrait sur la digestibilité et les caractéristiques hypoallergéniques du lait de chèvre. Leur principale source hypoallergénique de nutrition infantile sensible gagne en popularité en Asie et sur les marchés occidentaux.

Laboratoires Abbott : Abbott domine le marché mondial des produits laitiers pour bébés, en particulier en Amérique du Nord, avec des produits phares comme Similac. Abbott possède de longue date des actions de marque, des relations solides avec les détaillants et même une affiliation notable à un contrat gouvernemental. En plus de ces forces, l'entreprise met l'accent sur l'innovation avec des formules spécialisées, telles que les préparations hypoallergéniques et prématurées pour nourrissons, la distingue.

Produits biologiques: Bellamys Organic est une marque australienne qui offre une formule biologique et des aliments pour bébés. Son avantage concurrentiel découle d'une image organique propre, soutenue par des certifications et des politiques strictes en matière d'approvisionnement. En Chine, Bellamy's est populaire parmi les parents soucieux de la santé qui s'intéressent au respect des normes certifiées biologiques pour les produits importés. L'entreprise profite de l'étiquette australienne et se développe par le biais des ventes en ligne, des détaillants spécialisés et du marketing ciblé.

Biostime (Groupe H & H): Groupe H&H Biostime est l'une des principales marques chinoises de préparations pour nourrissons premium. L'entreprise offre des produits à base de lait de vache et de chèvre et s'est ensuite ramifiée dans des probiotiques et des suppléments. L'avantage concurrentiel de Biostime découle de sa présence robuste sur le marché et de l'accent mis sur les formules de nutrition scientifiquement développées. Sur le plan national, Biostime jouit d'une solide réputation, qui est de plus en plus soutenue à l'étranger, en tirant parti des partenariats avec les producteurs laitiers européens.

Nouvelles de l'industrie du lait pour bébés :

• En juillet 2023, Danone Early Life Nutrition a introduit une nouvelle préparation pour nourrissons contenant des gouttelettes de lait qui imite étroitement la structure du lait maternel en Chine.
• En mai 2022, Nestlé Health Science a acquis La Compagnie Bontiful, y compris Osteo Bi-Flex, Nature's Bounty, Solgar, Ester-C, Puritan's Pride et Sundown. Cette initiative, qui vise à attirer des clients dans la catégorie de la nutrition et des suppléments mondiaux, permettra à l'entreprise de renforcer son empreinte dans l'industrie des préparations pour nourrissons.

Le rapport d'étude sur le marché du lait pour bébés comprend une couverture approfondie de l'industrie avec estimations et prévisions en termes de recettes en milliards de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par type de produit

• Préparation pour nourrissons (0-6 mois)
• Formule de suivi (6 à 12 mois)
• Formule de croissance (12 à 36 mois)
• Formule spéciale pour bébé
  • Formule hypoallergénique
  • Formule sans lactose
  • Formule pour bébé prématuré
  • Autres formules spécialisées

Marché, par type d'ingrédient

• Glucides
• Graisses
• Protéines
• Vitamines et minéraux
• Prébiotiques et probiotiques
• Autres

Marché, par forme

• Poudre
• Concentré liquide
• Prêt-à-manger

Marché, par source

• Lait de vache
• à base de soja
• Lait de chèvre
• Autres solutions de remplacement à base végétale

Marché, par nature

• Conventionnel
• Produits biologiques
• Non-OGM

Marché, par canal de distribution

• Hypermarchés et supermarchés
• Pharmacies et pharmacies
• Magasins de commodité
• Commerce de détail en ligne
  • Plateformes de commerce électronique
  • Sites Web directs aux consommateurs
  • Services d'abonnement
• Magasins spécialisés
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

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