Marché des modules d’antennes intelligentes pour l’automobile Taille et part 2025 2034

Taille du marché des modules d’antennes intelligentes automobiles

Le marché mondial des modules d’antennes intelligentes automobiles était évalué à 1,6 milliard de dollars américains en 2024 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,5 % entre 2025 et 2034. Cette expansion peut être liée à la hausse du nombre de voitures autonomes et au développement des systèmes ADAS. Selon GMI, le secteur des véhicules autonomes a généré 2 000 milliards de dollars américains en 2023, enregistrant une croissance de plus de 13,5 % au cours de la période de prévision.
 

Le développement des capteurs et satellites ADAS, ainsi que la communication avec les autres voitures sur la route et les infrastructures, renforcent également le besoin en modules d’antennes intelligentes. Ces antennes permettent aux véhicules de se repérer grâce au GPS, de mettre en place des limites virtuelles appelées géorepérage et d’échanger des informations sur la circulation, les dangers et les signaux routiers. Les modules d’antennes intelligentes assurent une transmission de données à large bande, à faible gain et précise entre les capteurs, les radars et les unités de commande des systèmes de régulateur de vitesse adaptatif, d’aide au changement de voie (LCA) et d’évitement actif des collisions. Les véhicules autonomes peuvent activer ces systèmes, mais leur utilisation nécessite une communication avec l’environnement afin de prendre des décisions en toute sécurité.

L’expansion du secteur s’explique également par l’intérêt croissant pour des services embarqués disponibles en permanence et par le souhait des consommateurs de voir leur voiture fonctionner comme un bureau mobile dédié au divertissement et à la communication. Les systèmes d’infodivertissement comprennent notamment la télévision en continu « toujours active », les systèmes à commande vocale et ceux contrôlés par smartphone et compatibles Bluetooth ou Wi-Fi. Ces services sont rendus possibles par les modules d’antennes intelligentes, qui assurent une connectivité haut débit et transmettent des signaux de données en temps réel.
 

Ces modules améliorent non seulement la qualité du signal reçu, mais aussi les performances de la diffusion par satellite et de la navigation dans les zones où le signal est de mauvaise qualité. L’intégration de plusieurs antennes dans une seule unité réduit les interférences et améliore la fiabilité globale du système.
 

Dans les véhicules traditionnels, il fallait utiliser des antennes distinctes pour la radio, le GPS, les réseaux cellulaires et le Wi-Fi, ce qui compliquait la conception et l’installation. Les modules d’antennes intelligentes regroupent désormais ces fonctions dans une seule unité, ce qui allège les véhicules et en facilite la fabrication, contribuant ainsi à améliorer l’efficacité de la production. Cette évolution contribue également à réduire la consommation de carburant et les émissions. En outre, la diminution du nombre de composants réduit les coûts d’entretien et améliore la fiabilité du système, ce qui rend ces modules particulièrement attrayants pour les constructeurs automobiles soucieux des coûts et des performances.
 

Tendances du marché des modules d’antennes intelligentes automobiles

Des réglementations telles que l’obligation eCall de l’Union européenne et d’autres mesures adoptées dans le monde entier imposent aux constructeurs automobiles d’intégrer des dispositifs de sécurité permettant la transmission automatique des informations d’urgence. L’obligation eCall exige que les véhicules soient équipés de dispositifs qui composent automatiquement le numéro d’urgence 112 en cas de collision grave et transmettent aux services d’urgence des données sur le déclenchement des airbags, les capteurs d’impact et la position géographique.
 

Les modules d’antennes intelligentes remplissent ces fonctions en garantissant la disponibilité du réseau cellulaire pour communiquer avec les services d’urgence. Ces systèmes s’activent en cas d’accident de véhicule et contactent immédiatement les services d’urgence, en leur fournissant la localisation du véhicule et la gravité de l’accident afin de faciliter une intervention rapide. L’intégration de ces normes constitue le fondement d’une méthode avancée conçue pour transformer la manière dont les véhicules assistent les utilisateurs en situation d’urgence.
 

Les acteurs du marché élargissent leurs portefeuilles de produits en développant de nouveaux modules d’antennes intelligentes sophistiqués destinés aux véhicules. Par exemple, en novembre 2024, Quectel Wireless Solutions a lancé des modules GNSS destinés aux cabinets de conseil du secteur automobile et des véhicules électriques (VE).
 

L’entreprise a lancé des modules GNSS haut de gamme, notamment le L89H(D), une antenne double AIS140 associée à un module intégrant une IMU ; le LC29H, une gamme de modules GNSS multiconstellation double bande de haute précision ; et le LG69T, un module GNSS multiconstellation double bande de qualité automobile intégrant les technologies DR/RTK. Ces modules ont été spécialement développés pour le marché indien, en forte croissance. L’entreprise a également mis en avant sa vaste gamme de modules et d’antennes automobiles destinés aux équipementiers d’origine (OEM) et au marché de l’après-vente.
 

La conception des modules d’antennes intelligentes rend leur fabrication coûteuse et nécessite donc des investissements importants dans le matériel, les logiciels et l’intégration des systèmes. Leur conception est plus complexe, car ces modules doivent intégrer de nombreuses bandes RF, notamment la radio, le GPS, les réseaux cellulaires, le V2X et d’autres technologies, dans une seule unité. L’industrie automobile doit concilier les objectifs de performance et les contraintes de coût pour les voitures d’entrée et de milieu de gamme.
 

Analyse du marché des modules d’antennes intelligentes automobiles

Comprendre les tendances clés du marché

Télécharger le PDF gratuit

Selon le type de véhicule, le marché des modules d’antennes intelligentes automobiles se divise entre voitures particulières et véhicules utilitaires. En 2024, le segment des voitures particulières détenait une part de marché supérieure à 65 % et devrait dépasser 2,5 milliards de dollars américains d’ici 2034.
 

• La possession d’une automobile moderne s’accompagne de l’attente qu’elle offre des fonctionnalités permettant une intégration fluide avec son propriétaire. En outre, les exigences de base des voitures particulières comprennent un système d’infodivertissement, des commandes vocales et des fonctions de navigation intelligente. Un module d’antenne intelligent doit pouvoir communiquer avec les systèmes d’information routière, qui permettent de recevoir des mises à jour, des contenus multimédias et même des informations de localisation. Cette hausse globale de la demande de véhicules technologiquement avancés accélère l’adoption des modules d’antennes intelligentes.
   
• En outre, la catégorie des VE dépend également fortement de ces modules d’antennes pour des fonctions largement utilisées telles que le diagnostic à distance, la navigation vers les stations de recharge et la mise à jour logicielle sans fil. Ces modules sont essentiels aux VE : ils permettent l’utilisation de systèmes de gestion des batteries, le suivi des performances du véhicule et la connectivité au cloud.

Selon l’application, le marché des modules d’antennes intelligentes automobiles se répartit entre la télématique, les systèmes d’infodivertissement, les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS), la communication de véhicule à véhicule (V2V) et la communication de véhicule à infrastructure (V2I). Le segment des systèmes d’infodivertissement détenait une part de marché d’environ 39 % en 2024.
 

• L’utilisation d’assistants vocaux sophistiqués tels qu’Amazon Alexa, Google Assistant et Apple Siri au sein des systèmes d’infodivertissement automobile a favorisé l’adoption de modules d’antennes intelligents. Ces systèmes nécessitent des connexions fiables pour permettre une utilisation mains libres, recevoir des mises à jour et fournir des services depuis le cloud.
   
• Les antennes intelligentes assurent un transfert de données fiable pour des applications telles que la reconnaissance vocale et l’IA, et améliorent l’expérience globale à bord du véhicule. Face à la demande croissante de moyens de conduire plus maîtrisés et plus sûrs, les fabricants intègrent de nouvelles technologies de commande vocale.
   
• La capacité à maintenir la connectivité de fonctions telles que la navigation, le divertissement et les systèmes de surveillance du véhicule renforce l’efficacité de ces systèmes. Les modules d’antennes intelligents contribuent donc de manière significative à cet objectif.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

Télécharger le PDF gratuit

• L’Amérique du Nord a dominé le marché mondial des modules d’antennes intelligents automobiles, avec une part importante d’environ 30 % en 2024, et les États-Unis sont en tête du marché dans la région.
   

• Le développement et les essais des voitures autonomes sont principalement réalisés aux États-Unis et en Amérique du Nord, et les entreprises consacrent donc davantage de moyens aux technologies de conduite autonome. Cette évolution entraîne une hausse de la demande de modules d’antennes intelligentes.
   
• Ces modules facilitent les communications V2X ainsi que d’autres services essentiels, tels que le radar, le GPS et l’échange de données entre les véhicules et les infrastructures. Les modules d’antennes intelligentes sont largement utilisés dans les véhicules autonomes, car des systèmes de communication fiables sont indispensables à une navigation sûre.
   
• Les réseaux 5G sont également déployés à grande échelle aux États-Unis. Des communications améliorées sont essentielles aux voitures autonomes, à la navigation et aux systèmes V2X. Les réseaux 5G sont donc utilisés. Les modules d’antennes intelligentes permettent aux véhicules de tirer parti des réseaux 5G. Lorsque les constructeurs automobiles commenceront à intégrer la 5G à leurs véhicules, des antennes supplémentaires hautes performances seront nécessaires.
   
• Sur le marché des modules d’antennes intelligentes automobiles en Asie-Pacifique, les ventes de véhicules électriques augmentent, en particulier en Chine. Les véhicules électriques nécessitent une surveillance à distance constante et fiable, des systèmes de navigation et même la localisation des stations de recharge ; une connectivité efficace est indispensable.
   
• Les modules d’antennes intelligentes assurent des connexions stables, dont dépendent ces fonctionnalités. Le Japon, la Chine et la Corée du Sud investissent massivement dans les villes intelligentes et les systèmes de communication des véhicules. Les modules d’antennes intelligentes facilitent les communications entre véhicules ainsi qu’entre les véhicules et les infrastructures urbaines. Le besoin de ces modules s’explique par la croissance démographique de la région et par la demande qui en résulte pour des systèmes connectés et des véhicules autonomes.
   
• En Europe, les véhicules doivent respecter des réglementations strictes en matière de sécurité et d’environnement, qui prévoient notamment l’installation de systèmes eCall, de dispositifs de surveillance à distance et de systèmes de communication V2X. Les modules d’antennes intelligentes permettent aux véhicules de se conformer facilement à ces exigences, en assurant des communications efficaces pour les services d’urgence, le suivi et d’autres dispositifs de sécurité.
   
• Les investissements dans les voitures électriques et autonomes s’inscrivent dans les efforts déployés par la région pour atteindre ses objectifs environnementaux ainsi que ceux du Pacte vert pour l’Europe. Le recours croissant aux modules d’antennes intelligentes pour la conduite autonome, le partage de données et les communications entre les voitures et les infrastructures renforce encore leur demande.
   

Part de marché du marché des modules d’antennes intelligentes automobiles

Continental et Harman International détiennent environ 10 % du marché des modules d’antennes intelligentes automobiles en 2024.
 

• Continental cherche à développer des antennes multibandes pour les réseaux 4G et 5G, le Wi-Fi, le Bluetooth et les systèmes de navigation par satellite, ce qui améliore la flexibilité et la modularité des véhicules connectés. L’intégration de différentes capacités de communication dans un seul module réduit les coûts et optimise l’efficacité du système.
   
• Continental a commencé à intégrer des modules d’antenne intelligents aux systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) et aux technologies de conduite autonome. Ces modules sont conçus pour permettre une transmission de données à haut débit aux systèmes radar, lidar et aux capteurs des véhicules autonomes.
   
• Harman International a breveté des antennes conformes intelligentes, conçues pour améliorer l’esthétique extérieure du véhicule tout en renforçant ses capacités multiradio et son aérodynamisme. Ces antennes regroupent les services GPS, 4G/5G et Bluetooth dans une unité compacte afin de répondre aux besoins de connectivité automobile sans compromettre le design du véhicule.
   
• L’entreprise renforce également sa position concurrentielle en nouant des alliances avec des constructeurs automobiles et des fournisseurs de technologies. Elle collabore avec des équipementiers automobiles pour concevoir la prochaine génération de systèmes d’infodivertissement et de plateformes pour véhicules connectés, ce qui lui permet de rester compétitive sur le marché.
   

Entreprises du marché des modules d’antenne intelligents pour l’automobile

Les principaux acteurs du secteur des modules d’antenne intelligents pour l’automobile sont notamment :

• Continental
• Ficosa
• Harman International
• Harxon Corporation
• Hirschmann Car Communication
• Pulse Electronics
• Taoglas Limited
• TE Connectivity
• Texas Instruments
• Valeo
   

Le marché des modules d’antenne intelligents pour l’automobile est très concurrentiel, de nombreux acteurs y proposant de nouveaux produits et de nouvelles idées. Cette situation s’explique principalement par le fait que de plus en plus de véhicules sont équipés de technologies automobiles connectées et de systèmes avancés d’aide à la conduite, ainsi que de technologies de conduite autonome, qui nécessitent toutes des modules d’antenne intelligents pour assurer une communication adéquate. Les travaux de développement portent largement sur des systèmes d’antenne sophistiqués intégrant, dans une seule unité, des fonctions GPS, LTE, Wi-Fi, V2X et de radio par satellite, afin d’améliorer l’efficacité et de réduire le poids des véhicules.
 

La concurrence s’intensifie également sous l’effet des fabricants régionaux et internationaux, qui proposent sur ces marchés des modules d’antenne produits en série à des prix inférieurs. La plupart de ces entreprises se concentrent sur des applications d’entrée de gamme ou sur des types de véhicules spécifiques, notamment les véhicules électriques (VE), ou encore sur des interfaces de communication définies, ce qui leur permet de réduire leurs coûts. En conclusion, le marché des modules d’antenne intelligents pour l’automobile est porté par l’innovation, la réduction des coûts et les évolutions du secteur automobile, ainsi que par la nécessité de créer des solutions d’antennes prenant en charge plusieurs services et de renforcer les alliances entre les équipementiers automobiles et les fournisseurs de rang 1. Le renforcement des alliances avec les équipementiers automobiles et les fournisseurs de rang 1 accroît considérablement l’avantage concurrentiel sur ce marché en constante évolution.
 

Actualités du secteur des modules d’antenne intelligents pour l’automobile

• En juillet 2024, Harada Industry, fournisseur d’antennes automobiles, s’est associé à UnaBiz, fournisseur et intégrateur de services IoT, afin de développer et de déployer la technologie Sigfox 0G pour créer un système de suivi des véhicules combiné à une solution d’antenne embarquée destinée au secteur automobile. Les équipes de R&D des deux entreprises ont uni leurs efforts pour développer un traceur intelligent pour véhicule de type film, un dispositif autocollant fixé sur le pare-brise du véhicule. Le film est transparent et placé tout en haut du pare-brise afin de maximiser le champ de vision du conducteur. L’optimisation de son emplacement améliore la réception des réseaux Sigfox 0G. L’introduction de la technologie d’antenne de Harada permettra d’autres applications dans le secteur automobile.
   
• En février 2023, Quectel Wireless Solutions a dévoilé le module AU30Q destiné aux applications automobiles. Ce module utilise le chipset UWB DW3300Q de Qorvo, qui permet un positionnement précis en intérieur comme en extérieur, ainsi que des communications sans fil. Le module AU30Q est équipé d’une antenne intégrée qui améliore le suivi de localisation, la sécurité et le transfert des données. Cet appareil peut assurer plusieurs fonctions automobiles, telles que l’accès sans clé, la détection des passagers, le suivi des personnes, l’accès au coffre, la recharge sans fil et le remplacement des batteries des véhicules électriques.
   

Le rapport d’étude de marché sur les modules d’antennes intelligentes automobiles présente une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (en millions de dollars) et d’expéditions (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché par module

• 5G
• Communication V2X
• Multibande
• MIMO
• Wi-Fi/Bluetooth

Marché par composant

• Antennes
• Processeurs de signal
• Unités de commande
• Unités radiofréquence (RF)
• Filtres

Marché par application

• Télématique
• Systèmes d’infodivertissement
• ADAS
• Véhicule-à-véhicule (V2V)
• Véhicule-à-infrastructure (V2I)

Marché par type de véhicule

• Voitures particulières
  • Berlines
  • Voitures à hayon
  • SUV
  • Autres
• Véhicules utilitaires
  • Véhicules utilitaires légers (LCV)
  • Véhicules utilitaires lourds (HCV)

Marché par type de motorisation

• Moteur à combustion interne (ICE)
• Électrique
  • Véhicules électriques à batterie (BEV)
  • Véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV)
  • Véhicules électriques hybrides (HEV)

Marché par canal de vente

• OEM
• Marché de la rechange

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Pays nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Asie du Sud-Est 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis (UAE)
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite