Marché des amortisseurs automobiles à gaz Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des amortisseurs à gaz pour l’automobile

Le marché mondial des amortisseurs à gaz pour l’automobile était évalué à 9,3 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,7 % entre 2025 et 2034.
 

Le marché est appelé à connaître une expansion significative, portée par la demande croissante en faveur d’une meilleure tenue de route, d’un confort de conduite accru et d’une sécurité renforcée dans diverses conditions de conduite. Alors que les véhicules modernes intègrent des systèmes de châssis avancés et accordent la priorité aux performances dynamiques, les amortisseurs à gaz deviennent des composants essentiels grâce à leurs propriétés d’amortissement supérieures, à leur résistance à l’aération et à leur capacité à maintenir la stabilité sous différentes charges et sur divers terrains.
 

Ces amortisseurs jouent un rôle crucial dans les véhicules conventionnels comme dans les véhicules électriques, notamment dans les segments des SUV, des crossovers et des véhicules haut de gamme. Leur capacité à offrir une réponse améliorée et des performances constantes par rapport aux systèmes hydrauliques en fait une solution privilégiée par les fabricants d’équipements d’origine (OEM) et le marché de la rechange. Alors que les attentes des consommateurs évoluent vers des expériences de conduite plus souples et des véhicules capables de s’adapter à diverses conditions routières, les amortisseurs à gaz se généralisent sur les plateformes de véhicules particuliers et utilitaires.
 

Les avancées technologiques transforment également le marché des amortisseurs à gaz. Les développements récents comprennent des systèmes d’amortissement adaptatif, des technologies de suspension intelligente et l’intégration avec des unités de commande du véhicule (ECU), qui permettent un réglage en temps réel en fonction des réactions de la route et du comportement de conduite. Ces innovations permettent aux constructeurs automobiles de proposer des véhicules offrant non seulement un confort et un contrôle améliorés, mais contribuant également à l’efficacité énergétique et à l’allongement de la durée de vie des composants.
 

Par exemple, en 2023, ZF Friedrichshafen AG a présenté un système avancé d’amortisseurs à gaz intégrant sa technologie CDC (Continuous Damping Control). Ce système ajuste automatiquement la force d’amortissement en temps réel en fonction des conditions routières et de la dynamique du véhicule. Il améliore le confort et la sécurité des véhicules hautes performances tout en répondant aux besoins des plateformes légères et de mobilité électrique. Cette innovation est utilisée sur des modèles de BMW et d’Audi, établissant une nouvelle référence en matière de conception de suspensions intelligentes.
 

Tendances du marché des amortisseurs à gaz pour l’automobile

• Une tendance majeure qui façonne le marché réside dans l’intégration croissante de systèmes de commande électroniques aux amortisseurs à gaz. Ces systèmes avancés permettent d’ajuster en temps réel les forces d’amortissement en fonction des conditions routières, de la vitesse du véhicule et du comportement de conduite, améliorant ainsi le confort de conduite et la sécurité. Cette tendance s’inscrit dans le mouvement plus large en faveur des systèmes de suspension intelligents dans les véhicules haut de gamme et hautes performances.
   
• Une autre tendance notable est l’adoption croissante de matériaux légers, tels que l’aluminium et les composants composites, dans les amortisseurs à gaz. Cette évolution contribue à réduire le poids total des véhicules, à améliorer l’efficacité énergétique et à satisfaire aux réglementations strictes en matière d’émissions, tout en maintenant un niveau élevé de performances et de durabilité.
   
• La progression des véhicules électriques (VE) influence également la conception des amortisseurs. Les groupes motopropulseurs étant plus silencieux, le rôle des amortisseurs dans la réduction du bruit de roulement et des vibrations devient plus critique. Les fabricants s’attachent à mettre au point des amortisseurs à gaz spécialisés, optimisés pour les VE, afin de garantir une conduite plus silencieuse et plus souple.
   
• L’augmentation de la demande des consommateurs pour un meilleur confort de conduite et une meilleure tenue de route des véhicules particuliers et utilitaires incite les constructeurs et les acteurs de la rechange à investir dans la recherche et le développement (R&D). Ces efforts favorisent la mise au point d’amortisseurs à gaz adaptatifs et semi-actifs, qui offrent des réglages de suspension personnalisables adaptés aux différentes conditions de conduite.
   
• Les avancées technologiques, telles que l’amortissement sensible à la position et l’amortissement sélectif en fréquence, gagnent du terrain. Ces fonctionnalités ajustent le comportement des amortisseurs en fonction de la fréquence des sollicitations et de la position de la suspension, offrant à la fois un confort de conduite et une tenue de route réactive, sans compromis sur l’un ou l’autre.
   

Droits de douane de l’administration Trump

• L’imposition par l’administration Trump de droits de douane sur l’acier, l’aluminium et les composants automobiles importés pourrait modifier considérablement la structure des coûts du marché des amortisseurs à gaz pour automobiles. Ces systèmes reposant souvent sur des pièces métalliques fabriquées avec précision, l’augmentation du coût des matériaux devrait réduire les marges bénéficiaires des fabricants et des fournisseurs.
   
• Les fabricants nord-américains pourraient rencontrer des difficultés à s’approvisionner en matières premières et en composants essentiels à des prix abordables, ce qui augmenterait les coûts de production. Cette situation pourrait inciter les constructeurs et les fournisseurs de rang 1 à revoir leurs stratégies tarifaires et à adapter leurs chaînes d’approvisionnement, ce qui pourrait entraîner des retards dans les calendriers des projets et ralentir l’adoption des systèmes de suspension avancés.
   
• Les droits de douane devraient mettre à rude épreuve les relations avec les principaux fournisseurs mondiaux, notamment en Europe et en Asie, qui fournissent des matériaux essentiels tels que des alliages haute qualité et des polymères composites. Ces perturbations pourraient allonger les délais d’approvisionnement et compromettre des accords d’approvisionnement établis de longue date.
   
• L’incertitude provoquée par les mesures tarifaires de rétorsion et l’intensification des tensions commerciales pourrait décourager les investissements en R&D dans les technologies de nouvelle génération. Par conséquent, l’innovation dans le domaine des amortisseurs à gaz, en particulier ceux conçus pour les véhicules électriques et autonomes, devrait ralentir, ce qui pèserait sur la trajectoire de croissance du marché à court et moyen terme.
   

Analyse du marché des amortisseurs à gaz pour automobiles

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le type de montage, le marché se divise entre les modèles de type jambe de force et les modèles télescopiques. Le segment des modèles de type jambe de force dominait le marché, avec un chiffre d’affaires d’environ 7 milliards de dollars (USD) en 2024.
 

• La domination du segment des modèles de type jambe de force sur le marché des amortisseurs à gaz pour automobiles s’explique principalement par leur capacité de charge supérieure, leur conception compacte et leurs performances d’amortissement accrues, qui en font une solution privilégiée pour les véhicules particuliers et utilitaires.
   
• Par exemple, en février 2024, Toyota a lancé son nouveau Land Cruiser Prado, équipé d’amortisseurs à gaz avancés de type jambe de force afin d’améliorer le confort de conduite et les capacités tout-terrain.
   
• La configuration de type jambe de force est particulièrement privilégiée dans les systèmes de suspension avant, où les contraintes d’espace et l’efficacité des performances sont essentielles. Ce type de montage contribue également à réduire le poids total du véhicule, ce qui favorise à son tour l’efficacité énergétique et la réduction des émissions.
   
• Les amortisseurs à gaz de type jambe de force intègrent l’amortisseur et le ressort hélicoïdal dans une seule unité, ce qui facilite l’assemblage, réduit les besoins de maintenance et améliore la rentabilité de la production de véhicules en grande série.
   
• La popularité croissante des véhicules utilitaires sport (SUV), des crossovers et des véhicules électriques (VE) a encore stimulé la demande de systèmes de type jambe de force, ces véhicules bénéficiant d’un contrôle et d’une stabilité accrus lors de l’accélération, des virages et du freinage.

Selon l’utilisation finale, le marché des amortisseurs automobiles à gaz est segmenté entre les voitures particulières et les véhicules utilitaires. Le segment des voitures particulières dominait le marché et détenait une part de marché de 60 % en 2024.
 

• La domination du segment des voitures particulières s’explique principalement par la demande croissante des consommateurs en matière de confort de conduite, de sécurité et de tenue de route. Les amortisseurs à gaz offrent de meilleures performances d’amortissement, réduisent les vibrations et améliorent la stabilité, ce qui les rend particulièrement adaptés aux véhicules particuliers modernes.
   
• Par exemple, en janvier 2024, Hyundai a lancé la version actualisée du Tucson, équipée d’amortisseurs à gaz avancés afin d’améliorer le confort des passagers et la stabilité de conduite sur les routes urbaines et les autoroutes.
   
• L’urbanisation croissante, l’augmentation des revenus disponibles et l’expansion des populations de la classe moyenne, notamment sur les marchés émergents, ont entraîné une hausse de la possession de véhicules particuliers, stimulant davantage la demande de composants de suspension avancés.
   
• Les amortisseurs à gaz sont couramment utilisés dans les voitures particulières en raison de leur capacité à maintenir des performances constantes dans diverses conditions routières, un facteur essentiel pour les trajets quotidiens et les déplacements longue distance.
   
• La transition vers les véhicules électriques (VE) a également contribué à la croissance du segment, les constructeurs recherchant des systèmes de suspension efficaces et légers capables de supporter le poids supplémentaire des blocs-batteries sans compromettre la qualité de conduite.
   

Selon le type de produit, le marché des amortisseurs automobiles à gaz est segmenté entre les amortisseurs à gaz bitubes et les amortisseurs à gaz monotubes. Le segment des amortisseurs à gaz bitubes dominait le marché en 2024.
 

• La domination du segment des amortisseurs à gaz bitubes s’explique par leur rapport coût-efficacité, leur durabilité et leur utilisation répandue dans les voitures particulières standard. Ces amortisseurs offrent des performances fiables dans des conditions de conduite normales et sont plus faciles à fabriquer, ce qui en fait le choix privilégié pour les applications destinées au marché de masse.
   
• Les modèles bitubes sont également réputés pour offrir une conduite souple et confortable, notamment sur les routes urbaines et les autoroutes, ce qui répond aux besoins de la plupart des utilisateurs de véhicules au quotidien.
   
• Leur structure à double chambre contribue à maintenir la pression de l’huile et à limiter l’aération, favorisant ainsi un amortissement constant et un meilleur contrôle du véhicule.
   
• La facilité de remplacement et les coûts d’entretien plus faibles rendent les amortisseurs bitubes intéressants à la fois pour les fabricants d’équipements d’origine (OEM) et pour le marché de la rechange.
   

Selon le canal de vente, le marché des amortisseurs automobiles à gaz est segmenté entre les fabricants d’équipements d’origine (OEM) et le marché de la rechange. Le segment des OEM dominait le marché en 2024, représentant la plus grande part des revenus mondiaux.
 

• La domination du segment des OEM est largement portée par l’augmentation de la production de véhicules neufs et par l’adoption généralisée des amortisseurs à gaz comme composants standard par les constructeurs automobiles.
   
• Les OEM accordent une grande importance à la qualité optimale de conduite, à la stabilité du véhicule et à la sécurité dès la phase de fabrication, faisant des amortisseurs à gaz montés en usine un élément essentiel de la conception des véhicules contemporains.
   
• Face à la demande croissante en matière de confort des passagers, de durabilité des véhicules et d’efficacité énergétique, les OEM intègrent des amortisseurs à gaz de haute qualité aux véhicules équipés de moteurs à combustion interne comme aux véhicules électriques pendant la phase de production.
   
• En outre, les relations étroites entre les fabricants d’amortisseurs et les équipementiers automobiles mondiaux — tels que KYB, ZF Friedrichshafen et Tenneco — favorisent la conclusion de contrats à long terme portant sur de gros volumes, ce qui renforce davantage la domination du segment des équipementiers.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Les États-Unis dominaient le marché nord-américain des amortisseurs à gaz pour automobiles, avec un chiffre d’affaires de 1,5 milliard USD en 2024, et devraient enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 4,9 % au cours de la période de prévision.
 

• La domination du marché américain s’explique par le volume élevé de production automobile, la forte présence des principaux équipementiers automobiles et la demande soutenue de technologies avancées de contrôle du comportement routier.
   
• La préférence croissante des consommateurs pour les SUV, les véhicules multisegments et les pick-up, qui nécessitent tous des systèmes de suspension robustes, a fortement stimulé la demande d’amortisseurs à gaz dans le pays.
   
• La progression de la pénétration des véhicules électriques et des modèles hybrides, qui nécessitent des amortisseurs légers et performants, a favorisé l’intégration de systèmes à gaz par les équipementiers.
   
• La présence de fabricants et de fournisseurs de premier plan, ainsi que l’existence d’un marché secondaire automobile bien établi, soutient également la croissance durable et l’innovation dans le secteur.
   

Selon les prévisions, le marché allemand des amortisseurs à gaz pour automobiles progressera fortement de 2025 à 2034.
 

• Le marché allemand des amortisseurs à gaz pour automobiles progressera fortement, porté par la solidité du secteur automobile du pays et la présence de fabricants de renommée mondiale tels que Volkswagen, BMW et Daimler, qui continuent d’investir dans des technologies automobiles avancées.
   
• Alors que l’Allemagne demeure à la pointe de l’innovation automobile et opère sa transition vers la mobilité électrique et hybride, les besoins en amortisseurs à gaz hautes performances s’accélèrent. Ces composants jouent un rôle essentiel dans la stabilité du véhicule, le confort de conduite et la durabilité, notamment dans les véhicules électriques, où la précision de l’ingénierie est cruciale.
   
• Le soutien public à la mobilité verte, associé à des réglementations strictes en matière d’émissions et à la demande des consommateurs pour une expérience de conduite supérieure, devrait stimuler considérablement l’adoption de systèmes de suspension avancés. Le marché devrait connaître une dynamique particulièrement favorable dans les segments des véhicules haut de gamme et performants, où l’amélioration de la maniabilité et la réduction des vibrations constituent des facteurs de différenciation clés.
   

Selon les prévisions, le marché chinois des amortisseurs à gaz pour automobiles progressera fortement de 2025 à 2034.
 

• Le marché chinois des amortisseurs à gaz pour automobiles progressera fortement, soutenu par l’importante capacité de production automobile du pays et la présence de fabricants nationaux et internationaux de premier plan. Des entreprises telles que BYD, Geely et SAIC Motor jouent un rôle moteur dans l’adoption de technologies de suspension avancées.
   
• Alors que la Chine accélère rapidement le développement des véhicules électriques (VE) et applique des réglementations environnementales plus strictes, la demande d’amortisseurs à gaz hautes performances augmente. Ces composants sont essentiels pour gérer le confort de conduite, le couple et les vibrations, en particulier dans les véhicules électriques et hybrides qui nécessitent précision et stabilité.
   
• Les incitations publiques en faveur de la mobilité électrique et l’évolution généralisée vers des véhicules intelligents et économes en énergie alimentent davantage la croissance du marché. La hausse de la demande est particulièrement notable dans les segments des véhicules de luxe et hautes performances, où l’amélioration de l’expérience de conduite, le confort et la durabilité constituent des facteurs de valeur clés.
   

Part de marché des amortisseurs automobiles à gaz

• Les 7 principales entreprises, à savoir ZF Friedrichshafen AG, Tenneco, Hitachi Astemo, KYB Corporation, HL Mando Corporation, Gabriel India Limited et Showa Corporation, détiennent une part de marché importante, supérieure à 30 %, dans le secteur des amortisseurs automobiles à gaz en 2024.
   
• ZF Friedrichshafen AG occupe une position de premier plan sur le marché des amortisseurs automobiles à gaz, en s’appuyant sur ses solides capacités d’ingénierie et son expertise en matière d’innovation dans les technologies de suspension. L’entreprise se concentre sur le développement de solutions d’amortissement avancées répondant aux exigences de performance et de confort des véhicules modernes, notamment des modèles électriques et hybrides.
   
• Par exemple, au début de 2024, ZF a présenté ses systèmes d’amortisseurs à commande électronique de nouvelle génération, destinés à améliorer la stabilité du véhicule et le confort de conduite en temps réel dans les véhicules autonomes et électriques.
   
• Tenneco est un acteur clé du marché des amortisseurs automobiles à gaz, réputé pour sa marque Monroe et son vaste portefeuille de produits de suspension. La technologie de l’entreprise permet d’améliorer la tenue de route, la sécurité et le confort sur une large gamme de véhicules.
   
• Par exemple, en janvier 2024, Tenneco a lancé un système de suspension intelligent amélioré, qui adapte dynamiquement les niveaux d’amortissement en fonction de l’état de la route et des conditions de conduite, ciblant à la fois les berlines haut de gamme et les véhicules utilitaires sport (SUV).
   
• Hitachi Astemo joue un rôle important dans le secteur des amortisseurs automobiles à gaz, en mettant l’accent sur la mobilité avancée et les technologies respectueuses de l’environnement. Hitachi Astemo est spécialisée dans les systèmes de suspension à commande électronique, qui améliorent la dynamique de conduite et l’efficacité énergétique. En mars 2024, l’entreprise a présenté son système Smart Ride Control, conçu pour les véhicules électriques et hybrides, qui optimise les performances d’amortissement en temps réel afin d’améliorer la consommation d’énergie et le confort des passagers.
   
• KYB Corporation est un fabricant mondialement reconnu sur le marché des amortisseurs, réputé pour ses composants hautes performances de qualité équipementier d’origine. Les produits de KYB sont largement utilisés dans les véhicules grand public comme dans les véhicules hautes performances. En février 2024, KYB a dévoilé une nouvelle gamme d’amortisseurs à gaz légers, qui réduisent le poids des véhicules et améliorent leur réactivité, contribuant ainsi à l’évolution du secteur automobile vers des solutions de mobilité économes en carburant et électriques.
   
• HL Mando Corporation continue d’accroître sa présence sur le marché mondial des amortisseurs grâce à ses innovations dans les systèmes de suspension électriques et à commande électronique. Les technologies d’amortisseurs intelligents de l’entreprise gagnent du terrain sur les plateformes de véhicules électriques. Par exemple, HL Mando a lancé un système de suspension semi-active de nouvelle génération au premier trimestre 2024, conçu pour optimiser l’amortissement en fonction du comportement de conduite et de la surface de la route, améliorant ainsi la sécurité et le plaisir de conduite.
   

Entreprises du marché des amortisseurs automobiles à gaz

Les principaux acteurs présents dans le secteur des amortisseurs automobiles à gaz comprennent :

• Chassis Brakes
• Cofap
• Endurance Technologies
• Gabriel India
• Hitachi Astemo
• HL Mando
• KYB
• Showa
• Tenneco
• ZF Friedrichshafen
   

Les principales entreprises du marché des amortisseurs automobiles à gaz renforcent activement leur présence sur le marché au moyen d’initiatives stratégiques telles que les fusions-acquisitions, les coentreprises et des investissements substantiels dans des procédés de fabrication avancés. Ces efforts visent à stimuler l’innovation des produits, à améliorer l’efficacité opérationnelle et à atteindre une production évolutive.
 

En adoptant l’automatisation, l’ingénierie de précision et des matériaux hautes performances, les principaux fabricants cherchent à fournir des amortisseurs extrêmement fiables et durables, axés sur la performance, pour un large éventail de catégories de véhicules. Ces stratégies aident les entreprises à répondre aux exigences variées des constructeurs automobiles, des clients du marché de la rechange et des exploitants de flottes, contribuant ainsi à améliorer la tenue de route, à réduire la maintenance et à optimiser l’intégration à la chaîne cinématique, aussi bien pour les solutions de mobilité conventionnelles qu’électriques.
 

Des entreprises telles que ZF Friedrichshafen AG, Tenneco, Hitachi Astemo, KYB Corporation, HL Mando Corporation, Gabriel India Limited et Showa Corporation sont à l’avant-garde de l’intégration de technologies avancées dans leurs systèmes d’amortisseurs. Cette évolution comprend l’intégration de technologies d’amortissement intelligentes, de diagnostics fondés sur l’IdO et de matériaux écoénergétiques qui améliorent la réponse de la suspension et la transmission du couple. Ces innovations favorisent une conduite plus souple, une efficacité accrue du groupe motopropulseur et un meilleur contrôle du véhicule. Les partenariats avec des constructeurs de véhicules électriques et des entreprises spécialisées dans la mobilité intelligente permettent également à ces sociétés de répondre aux normes automobiles de nouvelle génération en matière de sécurité, de réduction du bruit et de durabilité.
 

Face à la demande croissante de chaînes cinématiques hautes performances, d’une durée de vie prolongée des composants et d’une meilleure efficacité énergétique, les acteurs de premier plan intensifient considérablement leurs activités de recherche et développement. Ils se concentrent sur la mise au point de matériaux légers, de mécanismes d’atténuation du bruit et d’une compatibilité parfaite avec les plateformes électriques et hybrides. Ces innovations sont essentielles pour améliorer le confort de conduite, renforcer la durabilité des composants et s’aligner sur l’évolution des réglementations environnementales. En conséquence, le marché des amortisseurs automobiles à gaz progresse rapidement et propose des solutions de pointe répondant aux besoins des véhicules électriques et autonomes, tout en accompagnant les tendances mondiales en matière de durabilité, d’ingénierie hautes performances et de mobilité de nouvelle génération.
 

Actualités du secteur des amortisseurs automobiles à gaz

• En juillet 2024, KYB Corporation a annoncé le déploiement de systèmes de contrôle qualité fondés sur l’IA dans ses usines de production afin d’améliorer la régularité et les performances de ses amortisseurs dans des conditions de conduite dynamiques.
   
• En juillet 2024, Gabriel India Limited a présenté une nouvelle gamme d’amortisseurs légers réglés pour la performance, optimisés pour les deux-roues électriques et les véhicules électriques compacts, contribuant au développement de la mobilité électrique en Inde.
   
• En juin 2024, Tenneco Inc. a lancé une gamme améliorée d’amortisseurs électroniques intégrant un contrôle prédictif de la suspension pour les véhicules haut de gamme et autonomes.
   
• En mai 2024, Hitachi Astemo s’est associée à une jeune entreprise européenne de véhicules électriques pour codévelopper des systèmes de suspension avancés utilisant des technologies d’amortissement adaptatif pour les voitures électriques de nouvelle génération.
   
• En avril 2024, Showa Corporation a accru ses investissements en recherche et développement au Japon afin de mettre au point des amortisseurs à gaz de nouvelle génération qui minimisent les pertes d’énergie et réduisent les vibrations des véhicules pour les applications à grande vitesse.
   
• En mars 2024, ZF Friedrichshafen AG a dévoilé un nouveau centre d’essais consacré à la simulation de conditions climatiques et routières extrêmes afin d’améliorer la durabilité de ses amortisseurs à gaz.
   
• En février 2024, la division des suspensions de Continental AG a annoncé une avancée majeure dans le domaine des revêtements à faible friction pour amortisseurs, réduisant les pertes d’énergie et améliorant la consommation de carburant des chaînes cinématiques conventionnelles et hybrides.
   

Le rapport d’étude du marché des amortisseurs automobiles à gaz présente une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (milliards de dollars) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par technologie

• À double tube à gaz
• Monotube à gaz

Marché, par utilisation finale

• Voitures particulières
  • Hayon
  • Berline
  • SU
• Véhicules utilitaires
  • Véhicules utilitaires légers (VUL)
  • Véhicules utilitaires moyens (MCV)
  • Véhicules utilitaires lourds (HCV)

Marché, par type de fixation

• À jambe de force
• Télescopique

Marché, par canal de vente

• Fabricant d’équipement d’origine (OEM)
• Marché de la rechange

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • France
  • Royaume-Uni
  • Espagne
  • Italie
  • Russie
  • Pays nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie et Nouvelle-Zélande (ANZ)
  • Asie du Sud-Est 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• Moyen-Orient et Afrique (MEA)
  • Émirats arabes unis
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite