Taille du marché des essieux automobiles – Par essieu, par véhicule, par canal de vente, par transmission, analyse, part, prévisions de croissance, 2025-2034

Essieu automobile Taille du marché

La taille du marché mondial des essieux automobiles a été évaluée à 18,4 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 5,5 % entre 2025 et 2034. Les facteurs combinés de l'augmentation de la fabrication automobile et des circuits de vente avancés créent un besoin croissant du marché pour les essieux automobiles. La recherche de l'OICA montre que 65,3 millions de voitures de tourisme ont atteint le marché en 2023. L'expansion du marché en 2023 a propulsé les ventes mondiales de voitures de tourisme à la hausse de 11,3 %, ce qui a généré des ventes supplémentaires de 6,6 millions de véhicules par rapport à 2022. La demande des clients pour de meilleures performances du véhicule entraîne une demande accrue du marché pour les composants du groupe motopropulseur.

Le gouvernement alloue des fonds publics à la construction d'infrastructures dans le but d'accroître les réseaux de transport et d'atteindre les objectifs industriels dans le monde entier. Le Département des transports des États-Unis a dépensé 1,8 milliard de dollars pour l'infrastructure de transport en juin 2024. La mise en œuvre de ce fonds vise 148 projets dans tout le pays pour améliorer la sécurité routière. Cet investissement appuie la création d'autres routes grâce à un réseau routier amélioré qui améliore l'efficacité des transports. L'amélioration du réseau routier améliore l'expérience de conduite des clients et génère une demande accrue pour les véhicules équipés d'un système d'essieux innovant.

Le développement des infrastructures routières par les pouvoirs publics et l'augmentation des préférences des produits automobiles favorisent l'expansion du marché. Les véhicules modernes nécessitent des essieux automobiles comme composants structurels essentiels pour le transport de voyageurs et le transport commercial. Les marchés émergents ainsi que l'augmentation des volumes de production de véhicules ont créé un besoin croissant d'essieux durables offrant des performances élevées.

Marché de l'essieux automobile Tendances

• Le marché connaît une croissance stimulée par des innovations en matière légère, des essieux suspendus indépendants, des essieux intelligents, des essieux électriques et des systèmes différentiels avancés.
• Les essieux suspendus indépendants améliorent le confort de conduite et la maniabilité en permettant à chaque roue de se déplacer indépendamment, ce qui réduit au minimum l'impact des irrégularités routières sur le véhicule. Les ingénieurs ont conçu ce développement pour amplifier la stabilité et les performances du véhicule, en particulier dans des conditions routières difficiles.
• Comme les véhicules électriques (EV) gagnent en popularité, les essieux sont conçus pour intégrer les moteurs électriques directement dans le système d'essieux. Cette innovation élimine la nécessité d'un groupe motopropulseur conventionnel, ce qui accroît l'efficacité énergétique et réduit le poids global du véhicule.
• Les E-Axle marché des véhicules électriques a été évalué à 36,4 milliards de dollars en 2022 et devrait augmenter à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de plus de 17 % entre 2023 et 2032.
• Les capteurs intelligents et la technologie IoT permettent des inspections en temps réel des essieux, comme l'analyse des performances et la surveillance des conditions de fonctionnement. Ces systèmes avancés recueillent des données essentielles sur les températures, les pressions et les vibrations des essieux pour soutenir la maintenance prédictive.
• Les systèmes d'essieux avancés avec différentiels électroniques et à glissement limité améliorent la distribution du couple du véhicule, ce qui affecte positivement la traction et la stabilité du véhicule pour certaines utilisations spécifiques. Le système différentiel à glissement limité est utilisé pour transmettre la puissance sur la roue avec une adhérence maximale, particulièrement en voyageant sur la neige, la glace ou la boue.
• La tendance parmi les fabricants d'essieux est d'utiliser des matériaux non ferreux comme l'aluminium et les plastiques afin de réduire le poids global du véhicule. Cela répond à la nécessité d'accroître l'économie de carburant et de réduire les émissions. L'introduction d'essieux légers améliore les performances et la manipulation du véhicule.
• Comme l'économie de carburant est l'objectif de nombreux consommateurs et les régulateurs, les matériaux légers pour essieux devraient être une tendance constante du marché à l'avenir.

Analyse du marché automobile Axle

• Le marché est divisé en plusieurs canaux de vente, y compris OEM et après-vente. En 2024, le segment OEM domine le marché des essieux automobiles avec une part de 70 %, tandis que le segment de l'après-vente devrait croître à un TCAC de plus de 6 % de 2025 à 2034.

• Les OEM s'établissent en tant que leaders de l'industrie grâce à leurs solides relations avec les constructeurs de véhicules qui leur donnent accès à une compatibilité parfaite des composants en plus des performances de pointe. Ces composants offrent des performances de haute qualité ainsi que la fiabilité pour maintenir à la fois les garanties de garantie et la valeur de revente future pour les véhicules.
• Leur gamme diversifiée de services de soutien et après-vente ainsi que des positions de qualité leader du marché OEM fermement dans leur position sur le marché. L'industrie de l'essieux automobile prospère parce que les OEM excellent à produire des produits de qualité qu'ils maintiennent grâce à un support et une compatibilité exceptionnels.
• Les OEM traitent avec les réseaux de distribution et utilisent leurs marques fortes pour fournir d'abord des pièces originales aux clients qui recherchent des produits approuvés par le fabricant.

• Le marché des essieux automobiles est divisé en trois catégories selon le type de véhicule: voitures particulières, véhicules utilitaires légers et véhicules utilitaires lourds. En 2024, le segment des voitures particulières devrait détenir la plus grande part du marché, soit environ 61 %. Entre-temps, le segment des véhicules utilitaires légers devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 6 % d'ici 2034.

• Étant donné qu'il y a une augmentation du désir des consommateurs de confort, de stabilité et de performance, les fabricants investissent leur temps pour développer les essieux les plus avancés. Les nouvelles solutions d'essieux comprennent des essieux de suspension indépendants conçus pour améliorer la qualité du roulement et des essieux légers créés pour réduire la masse totale et augmenter l'efficacité énergétique.
• Une autre raison qui pousse ce marché vers l'avant est la demande croissante de voitures particulières électriques et hybrides en raison de l'exigence connexe pour les essieux spécialisés, appelés essieux électroniques.
• Comme le signale l'AIE, en 2023, les ventes de véhicules électriques ont augmenté de 3,5 millions d'unités par rapport à 2022, soit un taux de croissance de 35 %. Cette augmentation de l'adoption est à l'origine de la nécessité de technologies d'essieux de pointe qui accroissent l'efficacité et les performances.

Les grandes entreprises présentent une nouvelle technologie d'essieu qui atteint à la fois des objectifs d'amélioration des performances et d'application pondérés. En juillet 2023, Hendrickson a introduit une gamme de suspensions pneumatiques et mécaniques avec des essieux comme solutions conçues dédiées aux besoins des remorques indiennes pour répondre aux défis spécifiques de l'infrastructure locale. Les nouveaux produits intègrent des matériaux à haute résistance dans leur construction afin d'offrir une durabilité améliorée, tout en améliorant la qualité de la conduite et en augmentant la capacité de charge.

En termes d'essieux, le marché des essieux automobiles se décompose en avant, en arrière et autres catégories, la catégorie avant étant le leader sur le marché en raison de la concurrence croissante dans le segment des composants du groupe motopropulseur.

La popularité croissante des véhicules FWD et AWD en raison de l'amélioration de la traction, des caractéristiques de sécurité et de l'économie de carburant a augmenté la demande d'essieux avant. L'essieu avant joue un rôle actif dans la transmission de puissance aux roues avant et est donc critique dans tous ces types de véhicules.

• En 2024, la Chine domine le marché des essieux automobiles en Asie-Pacifique, représentant environ 40 % de la part des revenus et générant environ 2 milliards de dollars. Cette croissance est due à la robustesse de l'industrie automobile de la région.
• Avec la Chine rapidement propriétaire de véhicules et l'urbanisation, il peut être considéré comme un centre important des automobiles. Selon l'OICA, les ventes de véhicules en Chine ont atteint le chiffre de 30 millions en 2023.
• La région de l'Asie-Pacifique sert de point de vue principal à la fois pour la production par essieux et pour l'utilisation par les clients en raison de ses chaînes d'approvisionnement bien structurées qui achètent auprès de marchés tels que les fournisseurs chinois, taïwanais et indiens.
• L'expansion de l'infrastructure des véhicules électriques entraîne un développement supplémentaire sur le marché de l'automobile en Amérique du Nord. Par exemple, le Joint Office of Energy and Transportation a ouvert la première station de recharge de véhicules électriques au Texas en décembre 2024. D'autres véhicules seront pris en charge par la station de recharge située qui fournit des connecteurs CCS et J3400. Ces initiatives propulsent l'adoption de véhicules électriques dans ce pays en propulsant la croissance du marché de l'e-essieu.
• Les réglementations et politiques les plus favorables en matière de sécurité des véhicules soutiennent la croissance du marché en Europe. Les organismes gouvernementaux lancent de nouvelles politiques pour réduire les accidents qui encouragent les consommateurs à remplacer leurs composants de véhicules à temps.
• Une combinaison de revenus généreux des ménages et d'un vif intérêt des clients pour les modifications de véhicules entraîne des ventes robustes d'essieux dans les principaux pays européens, dont l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. La dominance du marché bénéficie de marques d'automobiles établies ainsi qu'un système de distribution mature.

Part de marché de l'axe automobile

• Les 7 plus grands acteurs de l'industrie sont GKN Automotive, Dana, AAM, Hyundai Transys, Schaeffler, ZF et Meritor, représentant environ 20% du marché en 2024.
• GKN L'automobile travaille sur des essieux améliorés et, en particulier, sur le développement d'essieux électriques à une vitesse afin de renforcer sa position sur le marché.
• La société aligne également ses systèmes de transmission électronique sur la demande croissante de véhicules électriques, positionnant GKN comme fournisseur clé pour les essieux électriques et hybrides.
• Dana Incorporated reste compétitive sur le marché des essieux automobiles en élargissant son portefeuille pour y inclure des systèmes d'essieux électrifiés, en s'attaquant au marché des essieux électriques en pleine croissance. Dana investit de l'argent dans la R-D pour créer des conceptions d'essieu plus légères et plus efficaces qui améliorent la performance du véhicule avec la durabilité.
• AMA reste en avance sur le marché mondial des essieux automobiles en introduisant de nouveaux matériaux légers et systèmes intelligents, en collaborant étroitement avec les principaux constructeurs pour répondre aux besoins dynamiques de l'industrie.
• La stratégie des partenariats stratégiques avec les OEM, ZF Friedrichshafen augmente le développement de produits en particulier dans les essieux pour les groupes motopropulseurs conventionnels et électriques. Cela a permis à Dana de répondre à diverses exigences des clients et d'établir une position forte dans le monde de l'automobile.

Sociétés du marché automobile Axle

Les principaux acteurs de l'industrie des essieux automobiles sont:

• AMA
• Benteler International
• Daimler
• Dana
• GKN Automobile
• Hyundai Transys
• Mando
• Mérite
• Schaeffler
• ZF Friedrichshafen

Les leaders du marché tirent continuellement parti des différentes possibilités du marché, comme la formation de partenariats et de collaborations, les fusions et acquisitions, les nouveaux lancements et innovations, les investissements dans la recherche et le développement et bien plus encore. Ceci est utile car il permet l'intégration de nouvelles fonctionnalités et technologies pertinentes pour l'axe automobile. Grâce à des relations avec d'autres acteurs clés du marché des essieux automobiles, les fabricants ont un meilleur accès aux marchés, à des ressources plus importantes et à de nouveaux produits.

De plus, les entreprises lancent de nouveaux produits pour élargir et diversifier leurs gammes de produits. De cette façon, ils sont en mesure de répondre aux exigences uniques de divers groupes de clients, allant de la légèreté à poids lourds. Offrir une gamme de produits plus large permet aux entreprises de profiter d'une clientèle plus large et de s'adapter aux changements des préférences des consommateurs et des normes réglementaires. Pour demeurer concurrentielles, les grandes sociétés investissent dans la recherche et le développement. En investissant dans les activités de recherche et de développement, les entreprises créent des innovations qui, à leur tour, favorisent le développement industriel.

Nouvelles de l'industrie automobile Axle

• En décembre 2024, Dana Incorporated a installé le système d'essieux AdvanTEK 40 Pro dans un système d'essieux tandem 6x4 de 40 000 livres. Leurs améliorations de conception dans la classe des essieux en tandem permettent désormais aux flottes d'avoir un système 6x4 plus sophistiqué qui améliore la durabilité et les performances du véhicule.
• En octobre 2024, American Axle & Manufacturing a conclu un accord visant à vendre son entreprise d'essieux de véhicules commerciaux et ses actifs associés en Inde à Bharat Forge Limited (BFL). Valeur estimée à environ 65 millions de dollars, la transaction est assujettie à des ajustements de clôture standard. Cette cession stratégique permettra à l'AAM de se concentrer sur le développement de moteurs à combustion interne (ICE), de solutions électriques hybrides et de batteries pour voitures, camionnettes, VUS et camionnettes dans le monde entier. De plus, la transaction offre à AAM une souplesse financière supplémentaire pour alimenter ses principales initiatives commerciales.
• Aisin Corporation et BMW Group ont signé une alliance stratégique en juillet 2024. Ce lien concerne la production d'essieux électroniques de construction à impression d'Aisin sur la base du design de BMW Group en vue de promouvoir la technologie d'essieu électronique grâce à cette action collaborative.
• Tresa Motors a présenté le premier essieu électrique de l'Inde, le DAX1, et une nouvelle version de sa plate-forme de véhicules utilitaires moyens et lourds (M&HCV), le modèle V0.1, en septembre 2023. Le DAX1 est piloté par les moteurs à plate-forme FLUX350 de Tresa, qui fournissent une puissance de 150 kW à 350 kW. Fait intéressant, le moteur pèse près de 25 kg mais offre des performances impressionnantes, de sorte qu'il peut être utilisé pour des applications lourdes.

Le rapport d'étude de marché sur les essieux automobiles couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Mn/Bn) et d'expédition (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par Axe

• Avant
• Arrière
• Autres

Marché, par véhicule

• Voitures particulières
  • Hatchback
  • Sedan
  • SUV
• Véhicule commercial léger
• Véhicules utilitaires lourds
  • Camions
  • Autobus

• Marché, par entraînement

• 2WD
• 4WD
• AWD

• Marché, par chaîne de vente

• OEM
• Après-vente

• Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Mexique
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud