자동차 차축 시장 규모 및 점유율 2025 – 2032

자동차 차축 시장 규모

세계 자동차 차축 시장 규모는 2024년에 184억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 5.5%로 성장할 전망입니다. 자동차 생산 증가와 판매 채널 고도화가 함께 작용하면서 자동차 차축에 대한 시장 수요가 확대되고 있습니다. OICA의 조사에 따르면 2023년 시장에 출시된 승용차는 6,530만 대에 달했습니다. 2023년 시장 확대로 세계 승용차 판매량은 11.3% 증가했으며, 2022년보다 660만 대가 추가로 판매되었습니다.  더 높은 차량 성능에 대한 고객 수요가 구동계 부품에 대한 시장 수요를 높이고 있습니다.
 

각국 정부는 전 세계적으로 교통망을 확충하고 산업 목표를 달성하기 위해 인프라 건설에 공공 자금을 배정하고 있습니다. 미국 교통부는 2024년 6월 교통 인프라에 18억 미국 달러를 지출했습니다. 이 자금은 도로 안전을 개선하기 위해 전국 148개 프로젝트에 투입됩니다. 해당 투자는 도로망 개선을 통해 추가 노선 구축을 지원하며, 이는 교통 효율성을 높입니다. 개선된 도로망은 고객의 운전 경험을 향상하고 혁신적인 차축 시스템을 갖춘 차량에 대한 수요를 창출합니다.

공공기관의 도로 인프라 개발과 자동차 제품에 대한 선호도 상승이 시장 확대를 뒷받침하고 있습니다. 현대 차량은 승객 운송과 상업 운송 모두에서 핵심 구조 부품으로 자동차 차축을 필요로 합니다. 신흥 시장의 성장과 차량 생산량 증가는 높은 성능을 제공하는 내구성 차축에 대한 수요를 확대하고 있습니다.
 

자동차 차축 시장 동향

• 경량 소재, 독립 서스펜션 차축, 스마트 차축, 전기차용 전자 차축 및 첨단 차동 시스템의 혁신이 시장 성장을 이끌고 있습니다.
   
• 독립 서스펜션 차축은 각 바퀴가 독립적으로 움직일 수 있도록 해 승차감과 핸들링을 개선하며, 이를 통해 도로 요철이 차량에 미치는 영향을 최소화합니다. 엔지니어들은 특히 열악한 도로 조건에서 차량 안정성과 성능을 높이기 위해 이 기술을 개발했습니다.
   
• 전기차(EV)의 인기가 높아지면서 차축에 전기 모터를 직접 통합하는 방식으로 차축이 설계되고 있습니다. 이 혁신은 기존 파워트레인의 필요성을 없애 에너지 효율성을 높이고 차량 전체 중량을 줄입니다.
   
• 전기차용 E-Axle 시장은 2022년에 364억 미국 달러로 평가되었으며, 2023년부터 2032년까지 연평균성장률(CAGR) 17%를 초과하는 성장률로 확대될 전망입니다.
   
• 스마트 센서와 IoT 기술을 활용하면 성능 분석 및 작동 조건 모니터링과 같은 차축 상태를 실시간으로 점검할 수 있습니다. 이러한 첨단 시스템은 예측 유지보수를 지원하기 위해 차축 온도, 압력 및 진동 측정값에 관한 필수 데이터를 수집합니다.
   
• 전자식 차동장치와 차동 제한 장치를 갖춘 첨단 차축 시스템은 차량 토크의 분배를 개선하여 특정 용도에서 차량의 접지력과 안정성에 긍정적인 영향을 미칩니다. 차동 제한 장치 시스템은 특히 눈, 얼음 또는 진흙 위를 주행할 때 접지력이 가장 높은 바퀴로 동력을 전달하는 데 사용됩니다.
   
• 차축 제조업체들은 차량의 전체 중량을 줄이기 위해 알루미늄과 플라스틱 같은 비철 소재를 사용하는 추세입니다. 이는 연비를 높이고 배출량을 줄여야 할 필요성에 따른 것입니다. 경량 차축을 도입하면 차량의 성능과 핸들링이 개선됩니다.
   
• 많은 소비자와 규제기관이 연비를 중시하고 있으므로, 차축에 경량 소재를 사용하는 추세는 향후에도 지속적인 시장 동향이 될 것으로 예상됩니다.
   

자동차 차축 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

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• 시장은 주문자상표부착생산(OEM)과 애프터마켓을 포함한 여러 판매 채널로 구분됩니다. 2024년 OEM 부문은 70%의 점유율로 자동차 차축 시장을 선도했으며, 애프터마켓 부문은 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 6%를 초과하는 성장률을 기록할 전망입니다.
   

• OEM은 최적의 부품 호환성과 최고 수준의 성능을 확보할 수 있도록 지원하는 자동차 제조업체와의 탄탄한 관계를 바탕으로 업계 선도 기업으로 자리매김하고 있습니다. 이러한 부품은 높은 품질과 신뢰성을 제공하여 차량의 보증을 유지하고 향후 재판매 가치를 보장하는 데 기여합니다.
   
• OEM은 다양한 지원 및 애프터서비스와 시장을 선도하는 품질을 바탕으로 시장 내 입지를 확고히 하고 있습니다. 자동차 차축 산업은 OEM이 우수한 지원과 호환성을 유지하면서 고품질 제품을 생산하는 데 강점을 보이기 때문에 성장하고 있습니다.
   
• OEM은 유통 네트워크를 운영하고 강력한 브랜드 인지도를 활용하여 제조업체가 인증한 제품을 찾는 고객에게 정품 부품을 우선 공급합니다.
   

• 자동차 차축 시장은 차량 유형에 따라 승용차, 경상용차, 대형 상용차의 세 가지 부문으로 구분됩니다. 2024년 승용차 부문은 약 61%로 가장 큰 시장 점유율을 차지할 전망입니다. 한편 경상용차 부문은 2034년까지 약 6%의 연평균성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
   

• 소비자들의 편안함, 안정성 및 성능에 대한 요구가 높아지면서 제조업체들은 첨단 차축 개발에 투자를 확대하고 있습니다. 새롭게 개발된 차축 솔루션에는 승차감을 향상하도록 설계된 독립 서스펜션 차축과 차량 전체 중량을 줄여 연비를 높이는 경량 차축이 포함됩니다.
   
•  이 시장의 성장을 촉진하는 또 다른 요인은 전기차와 하이브리드 차량에 대한 수요 증가입니다. 이러한 차량에는 e-차축으로 알려진 특수 차축이 필요합니다.
   
• 국제에너지기구(IEA)에 따르면 2023년 전기차 판매량은 2022년보다 350만 대 증가했으며, 이는 35%의 성장률에 해당합니다. 이러한 보급 확대는 효율성과 성능을 높이는 첨단 차축 기술에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.
   

주요 기업들은 성능 향상과 중량 적용 목표를 모두 달성하는 새로운 차축 기술을 선보이고 있습니다. 2023년 7월 Hendrickson은 인도의 트레일러 요구사항을 충족하고 현지 인프라의 구체적인 과제에 대응하기 위해 차축을 포함한 공기식 및 기계식 서스펜션 제품군을 선보였습니다. 신제품은 내구성 향상과 승차감 개선, 하중 지지력 증대를 실현하기 위해 고강도 소재를 구조에 통합했습니다.

차축 기준으로 자동차 차축 시장은 전륜, 후륜 및 기타 부문으로 구분되며, 파워트레인 부품 부문에서 경쟁이 심화되면서 전륜 부문이 시장을 선도하고 있습니다.
 

견인력, 안전 기능 및 연비가 우수한 전륜구동(FWD) 및 사륜구동(AWD) 차량의 인기가 높아지면서 전륜 차축에 대한 수요가 증가했습니다. 전륜 차축은 앞바퀴로 동력을 전달하는 데 직접적인 역할을 하므로 이러한 모든 차량 유형에서 중요한 부품입니다.
 

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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• 2024년 중국은 아시아 태평양 자동차 차축 시장에서 약 40%의 매출 점유율을 차지하고 약 20억 미국 달러의 매출을 창출하며 시장을 지배하고 있습니다. 이러한 성장은 이 지역의 견고한 자동차 산업에 의해 뒷받침되고 있습니다.
   
• 중국에서는 차량 보유 대수가 빠르게 증가하고 도시화가 진행되면서 자동차 산업의 중요한 중심지로 평가할 수 있습니다. 국제자동차제조업협회(OICA)에 따르면 중국의 차량 판매량은 2023년에 3,000만 대에 이르렀습니다.
   
• 아시아 태평양 지역은 중국, 대만 및 인도 공급업체로부터 조달하는 체계적인 조달 공급망을 기반으로 차축 생산과 고객 수요 측면에서 핵심 지역으로 자리 잡고 있습니다.
   
• 전기차(EV) 인프라가 확대되면서 북미 자동차 시장에서도 추가적인 개발이 이루어지고 있습니다. 예를 들어, 에너지·교통 공동 사무국(Joint Office of Energy and Transportation)은 2024년 12월 텍사스에 최초의 전기차 충전소를 개소했습니다. CCS 및 J3400 커넥터를 제공하는 해당 충전소를 통해 더 많은 차량을 지원할 수 있습니다. 이러한 이니셔티브는 현지 전기차 도입을 촉진하고, 이에 따라 e-액슬 시장의 성장을 견인합니다.
   
• 차량 안전과 관련된 보다 우호적인 규제 및 정책이 유럽 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 정부 기관은 사고를 줄이기 위한 새로운 정책을 시행하고 있으며, 이는 소비자가 적시에 차량 부품을 교체하도록 유도합니다.
   
• 높은 가계 소득과 차량 개조에 대한 강한 고객 관심이 독일, 프랑스, 영국을 비롯한 유럽 주요 국가 전반에서 차축의 견고한 판매를 이끌고 있습니다. 확립된 자동차 브랜드와 성숙한 유통 시스템도 시장 지배력을 뒷받침하고 있습니다.
   

자동차 차축 시장 점유율

• 2024년 7대 주요 산업 참여 기업인 GKN Automotive, Dana, AAM, Hyundai Transys, Schaeffler, ZF 및 Meritor는 시장의 약 20%를 차지했습니다.
   
• GKN Automotive는 시장 내 입지를 강화하기 위해 차축 성능 개선, 특히 단속 전기 차축 개발을 추진하고 있습니다.
   
• 또한 GKN Automotive는 전기차 수요 증가에 맞춰 e-드라이브 시스템을 정비하고 있으며, 이를 통해 전기차 및 하이브리드 차량용 차축의 주요 공급업체로 자리매김하고 있습니다.
   
• Dana Incorporated는 전기화 차축 시스템을 포함하도록 제품 포트폴리오를 확대해 성장하는 전기차 시장에 대응하면서 자동차 차축 시장에서 경쟁력을 유지하고 있습니다. Dana는 지속가능성을 고려한 차량 성능 향상과 더욱 경량화되고 효율적인 차축 설계를 위해 연구개발(R&D)에 투자하고 있습니다.
   
• AMA는 새로운 경량 소재와 스마트 시스템을 도입하고 주요 주문자상표부착생산(OEM) 기업과 긴밀히 협력해 역동적으로 변화하는 산업 수요에 대응하면서 글로벌 자동차 차축 시장에서 앞서 나가고 있습니다.
   
• OEM 기업과의 전략적 파트너십 전략을 통해 ZF Friedrichshafen은 기존 파워트레인과 전기 파워트레인용 차축을 중심으로 제품 개발을 확대하고 있습니다. 이를 통해 Dana는 다양한 고객 요구에 대응하고 자동차 산업에서 강력한 입지를 구축할 수 있었습니다.
   

자동차 차축 시장 기업

자동차 액슬 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• AMA
• Benteler International
• Daimler
• Dana
• GKN Automotive
• Hyundai Transys
• Mando
• Meritor
• Schaeffler
• ZF Friedrichshafen

시장 선도 기업들은 파트너십 및 협력 관계 구축, 인수합병, 신제품 출시 및 혁신, 연구개발 투자 등 다양한 시장 기회를 지속적으로 활용하고 있습니다. 이를 통해 자동차 액슬과 관련된 새로운 기능 및 기술을 통합할 수 있습니다. 자동차 액슬 시장의 다른 주요 기업들과 협력함으로써 제조업체는 시장 접근성을 높이고, 더 많은 자원과 신제품을 확보할 수 있습니다.
 

또한 기업들은 제품 라인을 확대하고 다각화하기 위해 신제품을 출시하고 있습니다. 이를 통해 경형부터 대형 트럭까지 다양한 고객층의 고유한 요구사항에 대응할 수 있습니다. 더욱 폭넓은 제품 구성을 제공하면 기업은 더 넓은 고객 기반을 확보하고 소비자 선호도 및 규제 기준의 변화에 적응할 수 있습니다. 경쟁력을 유지하기 위해 대기업들은 연구개발에 투자하고 있습니다. 연구개발 활동에 투자함으로써 기업은 산업 발전을 촉진하는 혁신을 창출합니다.
 

자동차 액슬 산업 뉴스

• 2024년 12월 Dana Incorporated는 AdvanTEK 40 Pro 액슬 시스템을 40,000-pound 6x4 탠덤 액슬 시스템에 장착했습니다. 탠덤 액슬 부문에서 이루어진 설계 개선을 통해 차량의 내구성과 성능을 향상하는 더욱 정교한 6x4 시스템을 운용할 수 있게 되었습니다.
   
• 2024년 10월 American Axle & Manufacturing은 인도의 상용차 액슬 사업 및 관련 자산을 Bharat Forge Limited(BFL)에 매각하는 계약을 최종 확정했습니다. 약 6,500만 미국 달러 규모의 이 거래는 통상적인 종결 조정 절차의 적용을 받습니다. 이번 전략적 사업 매각을 통해 AAM은 전 세계 승용차, 픽업트럭, SUV 및 밴을 위한 내연기관(ICE), 하이브리드 및 배터리 전기 솔루션 개발에 집중할 수 있게 됩니다. 또한 이번 거래는 AAM의 핵심 사업 이니셔티브에 자금을 투입할 수 있도록 추가적인 재무 유연성을 제공합니다.
   
• Aisin Corporation과 BMW Group은 2024년 7월 전략적 제휴를 체결했습니다. 이번 제휴는 BMW Group의 설계를 기반으로 한 Aisin의 빌드투프린트 e-액슬 생산과 관련된 것으로, 양사의 협력을 통해 e-액슬 기술을 발전시키는 것을 목표로 합니다.
   
• Tresa Motors는 2023년 9월 인도 최초의 전기 액슬인 DAX1과 중형 및 대형 상용차(M&HCV) 플랫폼의 새로운 버전인 Model V0.1을 공개했습니다. DAX1은 150kW~350kW의 출력을 제공하는 Tresa의 FLUX350 플랫폼 모터로 구동됩니다. 이 모터는 무게가 약 25kg에 불과하면서도 뛰어난 성능을 제공하므로 대형 차량용 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.
   

자동차 액슬 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 매출(백만/십억 달러) 및 출하량(단위)을 기준으로 한 추정 및 전망을 포함하여 산업을 심층적으로 다룹니다.

액슬별 시장

• 전륜
• 후륜
• 기타

차량별 시장

• 승용차
  • 해치백
  • 세단
  • SUV
• 경상용차
• 대형 상용차
  • 트럭
  • 버스

• 구동 방식별 시장

• 2WD
• 4WD
• AWD

• 판매 채널별 시장

• OEM
• 애프터마켓

• 위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
  • 북유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 대한민국
  • 호주
  • 동남아시아
• 라틴아메리카
  • 브라질
  • 아르헨티나
  • 멕시코
• MEA
  • 아랍에미리트
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국