Marché du tourisme médical et de bien-être de l''ASEAN Taille et partage 2025 - 2034

Taille du marché du tourisme médical et de bien-être en ASEAN

Le marché du tourisme médical et de bien-être en ASEAN était estimé à 66,1 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait croître de 76,5 milliards de dollars en 2025 à 218,4 milliards de dollars en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,4 % de 2025 à 2034, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc. Cette forte croissance est attribuée à plusieurs facteurs, notamment les politiques gouvernementales de soutien pour faciliter les voyages médicaux, le faible coût des traitements médicaux dans les pays de l'ASEAN, les initiatives gouvernementales favorables pour promouvoir le tourisme de bien-être, couplées à une conformité croissante aux normes internationales pour les procédures chirurgicales.
 

Les pays de l'ASEAN connaissent une croissance substantielle du nombre de touristes médicaux et de bien-être, ce qui peut être attribué à leur proximité avec des pays majeurs tels que la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Australie. Les patients de ces pays peuvent opter pour un court séjour de bien-être ou planifier un traitement médical de qualité. Parmi les principaux acteurs de ce secteur figurent l'hôpital international Bumrungrad, le groupe médical Raffles, Marriott International, KPJ Healthcare Berhad, le centre médical St. Luke's et le groupe hôtelier Radisson, parmi d'autres participants.
 

Les patients du monde entier choisissent les pays d'Asie du Sud-Est comme la Thaïlande, la Malaisie et Singapour pour les procédures médicales car ils offrent des économies de coûts significatives par rapport aux pays occidentaux. Par exemple, lorsque les patients des États-Unis se rendent dans des pays régionaux comme la Malaisie et la Thaïlande, ils peuvent économiser jusqu'à 80 % sur leurs coûts de traitement, selon la procédure. En outre, en plus des traitements abordables, ces pays se concentrent également sur la fourniture de services de santé de haute qualité, car de nombreux hôpitaux régionaux maintiennent et promeuvent leur accréditation Joint Commission International (JCI) pour attirer les consommateurs.
 

De plus, le fait de se rendre dans un pays de destination avec une combinaison de traitement médical et d'expériences de bien-être est un facteur clé qui stimule la croissance du marché. Par exemple, lors de visites en Indonésie et en Thaïlande, les voyageurs peuvent accéder à des retraites de bien-être offrant des soins spa, du yoga et des thérapies alternatives en plus de leurs procédures médicales. De même, les patients se rendant aux Philippines pour des raisons médicales optent pour des forfaits couvrant des activités de bien-être, y compris différentes thérapies dans des stations balnéaires.
 

Par ailleurs, les politiques gouvernementales de soutien et favorables, l'amélioration globale des infrastructures et les partenariats avec différents acteurs de l'industrie stimulent l'afflux de touristes médicaux et de bien-être dans ces pays. Par exemple, le plan directeur de l'industrie du tourisme médical de la Malaisie 2021-2025 vise à faire du pays le hub cardiologique de l'Asie. De même, Singapour attire les patients internationaux fortunés en offrant des services médicaux avancés, notamment en matière de traitement du cancer et de soins cardiaques.
 

Dans le tourisme médical et de bien-être, le patient se rend à l'étranger pour divers traitements médicaux et services de bien-être tels que les soins spa et les thérapies holistiques. Cette approche permet aux personnes de recevoir des soins de santé de qualité à des coûts inférieurs tout en se rétablissant dans un environnement relaxant qui combine les soins médicaux à des expériences de type vacances.
 

Tendances du marché du tourisme médical et de bien-être en ASEAN

L'augmentation du nombre de touristes médicaux et de bien-être, l'intégration du tourisme de bien-être dans les forfaits médicaux, la croissance des plateformes de santé numérique et des services de télémédecine, ainsi que la préférence croissante pour les services liés à la santé et au bien-être figurent parmi les principales tendances qui façonnent la croissance de l'industrie.
 

• Les personnes du monde entier se concentrent de plus en plus sur la santé préventive et le bien-être, recherchant des services qui vont au-delà des traitements médicaux traditionnels. Le tourisme de bien-être en Asie du Sud-Est continue de croître alors que les voyageurs adoptent les thérapies de spa, les programmes de remise en forme, les retraites de yoga et les traitements holistiques.
   
• De plus, le nombre de touristes visitant les pays de l'ASEAN pour diverses procédures médicales et thérapies de bien-être connaît une croissance substantielle. Par exemple, selon les données publiées par le Malaysia Healthcare Travel Council, le nombre de touristes est passé de 0,56 million en 2021 à plus d'1 million en 2023. Cette augmentation significative devrait stimuler la croissance de l'industrie en Malaisie au cours de la période d'analyse.
   
• Les plateformes numériques ont facilité la connexion des personnes avec les services de bien-être en ligne, la réservation de forfaits de bien-être écologiques et le suivi de leur santé via des applications mobiles. En Thaïlande, en Malaisie et à Singapour, les patients bénéficient désormais de services de télémédecine qui offrent des suivis post-traitement pratiques et un coaching en bien-être, aidant à réduire les déplacements inutiles.
   
• En outre, le marché continue de se développer alors que de plus en plus de personnes recherchent des services médicaux préventifs, tels que des bilans de santé, des programmes de gestion du poids et des traitements de santé mentale. Ce changement vers une approche plus complète de la santé est évident dans le nombre croissant de forfaits de voyage axés sur le bien-être disponibles dans les pays de l'ASEAN.
   

Analyse du marché du tourisme médical et de bien-être en ASEAN

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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La prise de conscience croissante et la disponibilité de traitements abordables et de haute qualité, couplées à une concentration sur le diagnostic précoce et l'intervention thérapeutique opportune, devraient stimuler la croissance de l'industrie.
 

Selon la catégorie, le marché du tourisme médical et de bien-être en ASEAN est segmenté en tourisme médical et tourisme de bien-être. Le segment du tourisme de bien-être représentait une part majoritaire de 72 % en 2024. La tendance croissante à opter pour des activités et des thérapies de bien-être lors de voyages dans un pays pour des raisons médicales ou lors d'un voyage d'affaires contribue à la croissance du segment. Le segment devrait dépasser 162 milliards de dollars d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé de 12,7 % pendant la période de prévision.
 

• Le riche patrimoine culturel de la région embrasse les pratiques de guérison traditionnelles telles que les traitements de spa balinais, le massage thaïlandais et divers autres remèdes à base de plantes, ce qui stimule la croissance de l'industrie. Les personnes du monde entier se concentrent de plus en plus sur le bien-être mental et le soulagement du stress, incitant davantage de voyageurs à choisir des retraites de yoga, des séances de méditation et des vacances spa comme échappatoires à leurs modes de vie trépidants.
   
• Les gens recherchent désormais activement des destinations de bien-être qui correspondent à leurs valeurs durables, préférant les resorts écologiques, les thérapies naturelles et les traitements de santé holistiques. Par exemple, le resort de bien-être thaïlandais Chiva-Som à Hua Hin illustre ce changement grâce à son utilisation de l'énergie solaire, de l'agriculture biologique et d'autres pratiques, attirant les visiteurs soucieux de l'environnement.
   
• De plus, le nombre croissant de touristes visitant ces pays continue de soutenir la croissance du marché. Le tourisme de bien-être encourage naturellement des séjours plus longs et des visites répétées, les personnes intégrant ces expériences dans leurs plans de voyage réguliers.
   
• De plus, le segment du tourisme médical était évalué à 18,5 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance robuste tout au long de la période d'analyse. Des facteurs tels que la disponibilité de traitements abordables et des politiques gouvernementales favorables visant à faciliter les voyages médicaux pour les patients transfrontaliers contribuent à la croissance de l'industrie.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Sur la base du type de voyage, le marché du tourisme médical et de bien-être en ASEAN est segmenté en tourisme de bien-être et tourisme médical. Les catégories de bien-être et de médecine sont ensuite divisées en voyages nationaux et internationaux. La catégorie de tourisme de bien-être par type de voyage national a représenté la part de marché majoritaire de 70,7 % en 2024 en raison de la préférence élevée pour les activités de bien-être telles que le yoga, la méditation, notamment après des procédures médicales complexes pour une expérience de guérison globale.
 

• Les pays de la région connaissent une forte croissance des activités de bien-être de la part des voyageurs locaux. Par exemple, les voyageurs nationaux aux Philippines visitent les stations balnéaires, les forêts tropicales luxuriantes et les sources chaudes pour profiter de la beauté naturelle tout en profitant de la large gamme de services offerts par les installations de bien-être, telles que le massage traditionnel hilot et les médicaments à base de plantes, dans ces lieux.
   
• De plus, la Thaïlande connaît une croissance significative de son tourisme de bien-être en raison de l'augmentation du nombre de touristes dans les îles tropicales du pays, les centres culturels et les marchés urbains pour les massages thaïlandais, les retraites de yoga, etc. Par exemple, les dépenses de tourisme de bien-être dans le pays ont doublé de 2022 à 2023, soulignant le potentiel et la croissance future.
   
• En outre, la catégorie de tourisme de bien-être international était évaluée à environ 14 milliards de dollars en 2024 et devrait enregistrer une croissance saine sur la période d'analyse. La tendance croissante à opter pour un package combiné incluant à la fois un traitement médical et un tourisme de bien-être, en particulier parmi les voyageurs étrangers, est un facteur clé propulseur de la croissance du marché. Par exemple, selon les données rapportées par le ministère du Tourisme de l'Indonésie, le pays enregistre plus de 10 millions de visiteurs annuellement, dont un pourcentage significatif pour les pratiques liées au bien-être.
   

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La Thaïlande a dominé le marché du tourisme médical et de bien-être en ASEAN avec la part de marché la plus élevée de 47,7 % en 2024.
 

• La Thaïlande accueille les visiteurs avec son riche patrimoine culturel, ses installations de santé modernes et ses paysages naturels magnifiques, en faisant un choix privilégié pour le tourisme de bien-être dans le monde entier.
   
• De plus, les hôpitaux du pays continuent de gagner la confiance des patients internationaux en offrant une qualité de service exceptionnelle et en formant des partenariats solides avec les fournisseurs de soins de santé mondiaux.
   
• Les patients choisissent la Thaïlande principalement pour ses procédures médicales abordables sans compromettre la qualité. Par exemple, un patient peut subir une replacement total du genou pour moins de 10 000 dollars en Thaïlande, tandis que la même procédure coûte environ 50 000 dollars aux États-Unis.
   
• De plus, le gouvernement thaïlandais soutient activement le tourisme médical grâce à des initiatives comme la Thaïlande 4.0 et des investissements continus dans les infrastructures de santé, rendant le pays de plus en plus attractif pour les patients internationaux cherchant des soins médicaux.
   
• De plus, l'expansion des installations médicales, les méthodes de paiement améliorées et les infrastructures globales améliorées sont d'autres variables soutenant la croissance du marché.
   

Le marché du tourisme médical et de bien-être en Malaisie a représenté environ 10,6 milliards de dollars en 2024.
 

• Le marché du tourisme médical de Malaisie continue de croître grâce à ses excellents services médicaux, ses tarifs abordables, le soutien fort du gouvernement et les initiatives de marketing efficaces. Les patients peuvent accéder à une large gamme de traitements, allant des soins cardiaques et du traitement du cancer aux procédures orthopédiques, aux services de fertilité et à la chirurgie esthétique.
   
• Le système de santé du pays se distingue par ses installations médicales modernes, des hôpitaux répondant aux normes internationales et des professionnels de la santé qualifiés formés dans des institutions du monde entier.
   
• L'afflux constant de touristes dans le pays est un paramètre clé soutenant le dynamisme de la croissance.
   
• De plus, le pays offre aux visiteurs une expérience de tourisme de bien-être florissante qui met en valeur la beauté naturelle du pays, son riche patrimoine culturel et les pratiques de guérison opportunes. Les visiteurs cherchant des traitements de bien-être optent pour des spas, des retraites et des pratiques médicales malaises traditionnelles dans leurs traitements.
   

Le marché du tourisme médical et de bien-être au Vietnam devrait connaître une croissance notable sur la période d'analyse.
 

• Le marché du tourisme médical et de bien-être du Vietnam continue de croître alors que le pays accueille des patients internationaux avec des services de santé abordables et des normes en constante amélioration, en particulier dans les soins dentaires, la chirurgie esthétique et la médecine traditionnelle.
   
• Les connaissances profondes du Vietnam en médecine à base de plantes et en acupuncture offrent aux visiteurs des expériences de bien-être authentiques.
   
• Le gouvernement travaille activement à développer et à promouvoir Ho Chi Minh-Ville comme un centre de tourisme médical accueillant, tandis que les entreprises privées investissent dans des hôpitaux modernes et des centres de bien-être.
   
• De plus, les visiteurs peuvent se rétablir et se ressourcer au milieu des beaux paysages et de la riche culture du Vietnam, avec une connectivité internationale améliorée et pratique depuis des pays du monde entier.
   

Part de marché du tourisme médical et de bien-être en ASEAN

Des prestataires de soins de santé et des acteurs de l'hôtellerie de premier plan tels que Bumrungrad International Hospital, Raffles Medical Group, Marriott International, KPJ Healthcare Berhad, St. Luke's Medical Center et Radisson Hotel Group, parmi d'autres, ont une présence notable dans l'industrie. Ces acteurs maintiennent leur position clé en combinant un portefeuille de services solide, des traitements de qualité à des coûts abordables, des canaux de paiement améliorés et des partenariats avec des prestataires d'assurance.
 

Les entreprises d'hôtellerie, telles que Hilton Worldwide Holdings Inc., Four Seasons Hotels, Marriott International et Radisson Hotel Group, maintiennent une forte présence dans l'industrie avec des portefeuilles de services étendus liés au tourisme médical et de bien-être, axés sur les traitements holistiques et traditionnels, attirant les patients à la recherche de guérisons alternatives et élargissant la portée du marché.
 

L'expansion des activités par les prestataires de soins de santé est une stratégie commerciale clé pour les prestataires de soins de santé régionaux. Par exemple, en septembre 2024, IHH Healthcare a acquis Island Hospital pour améliorer davantage sa présence en Malaisie. De telles évolutions permettent aux prestataires d'améliorer davantage leur présence dans l'industrie.
 

Entreprises du marché du tourisme médical et de bien-être en ASEAN

Quelques-uns des acteurs majeurs opérant dans l'industrie du tourisme médical et de bien-être en ASEAN comprennent :

• Acteurs clés
  • Bumrungrad International Hospital
  • COMO Hotels and Resorts
  • Four Seasons Hotels
  • Hilton Worldwide Holdings Inc.
  • IHH Healthcare
  • InterContinental Group
  • KPJ Healthcare Berhad
  • Mahkota Medical Centre
  • Makati Medical Center
  • Marriott International
  • Institut National du Cœur (Institut Jantung Negara)
  • Penang Adventist Hospital
  • Radisson Hotel Group
  • Raffles Medical Group
  • Rosewood Hotel Group
  • SingHealth Group
  • St. Luke's Medical Center
  • Sunway Group
     
• Acteurs émergents
  • AEK Udon International Hospital
  • Gojek
  • Grab Holdings Ltd.
  • Kamalaya
  • Keemala
  • RAKxa
  • Yanhee International Hospital

• Bumrungrad International Hospital

Bumrungrad International Hospital améliore les soins aux patients grâce à l'innovation médicale et à la santé préventive, en utilisant des technologies avancées qui s'alignent sur les normes internationales. Le centre de bien-être scientifique VitalLife de l'hôpital crée une expérience complète de tourisme médical en combinant des traitements de bien-être avec des procédures médicales modernes. Grâce à sa participation active aux forums de l'ASEAN, Bumrungrad aide à renforcer la coopération régionale en matière de santé et soutient la position de la Thaïlande en tant que centre d'innovation en matière de santé.
 

• KPJ Healthcare Berhad

KPJ Healthcare transforme la prestation de soins de santé grâce à un plan quinquennal qui étend son réseau d'hôpitaux en utilisant un modèle de hub et de porte-parole tout en améliorant l'expérience patient grâce à des dossiers de santé numériques unifiés. En collaborant avec des organisations touristiques, KPJ rend le tourisme médical plus accessible aux patients internationaux.
 

• Marriott International

Marriott International rapproche les expériences de bien-être des voyageurs grâce à des retraites de luxe à travers l'Asie-Pacifique, y compris des destinations en Bali et en Thaïlande, dans le cadre de sa série Luxury Wellbeing. Les visiteurs peuvent profiter de programmes personnalisés qui intègrent la thérapie du sommeil, les conseils en nutrition et les pratiques de guérison traditionnelles comme l'Ayurveda et la méditation. Ces offres de bien-être reflètent la compréhension de Marriott des voyageurs à la recherche d'expériences de santé et de bien-être significatives.
 

Actualités de l'industrie du tourisme médical et de bien-être en ASEAN :

• En avril 2025, Raffles Medical Group, un fournisseur de soins de santé basé à Singapour, a signé un accord de collaboration avec le Renji Hospital, l'un des hôpitaux publics renommés de Shanghai, en Chine. Ce partenariat permettra aux patients de Raffles de bénéficier de l'expertise des spécialistes de Renji, tandis que Renji gagnera en visibilité auprès de la clientèle de Raffles à travers l'Asie.
   
• En juin 2024, le Sunway Medical Centre de Malaisie a adopté l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) dans les rapports de radiologie pour améliorer le flux de travail d'imagerie médicale. Cette approche pourrait permettre à l'entreprise de se démarquer de ses concurrents de l'industrie.
   
• En mars 2024, Bumrungrad International Hospital a obtenu sa deuxième accréditation Global Healthcare Accreditation (GHA), se classant dans la catégorie Excellence, obtenant 100 % dans tous les critères mesurant la qualité des soins dispensés aux touristes médicaux. La certification GHA bénéficiera considérablement à Bumrungrad International Hospital en renforçant sa réputation de destination de tourisme médical de premier plan.
   

Le rapport de recherche sur le marché du tourisme médical et de bien-être en ASEAN comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par catégorie

• Tourisme de bien-être, par service
  • Hébergement
  • Transport
  • Activités de bien-être
  • Autres services 
• Tourisme médical, demande
  • Chirurgie cardiovasculaire
  • Chirurgie esthétique
    • Augmentation mammaire
    • Greffe de cheveux
    • Autres chirurgies esthétiques
  • Chirurgie orthopédique
  • Traitement oncologique
  • Traitement de la fertilité
  • Chirurgie bariatrique
  • Autres applications

Marché, par type de voyage

• Tourisme de bien-être
  • National
  • International 
• Tourisme médical
  • National
  • International

Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants :

• Thaïlande
• Malaisie
• Vietnam
• Indonésie
• Philippines
• Singapour
• Cambodge
• Laos
• Brunei