Marché du tourisme médical et de bien-être dans l’ASEAN Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché du tourisme médical et de bien-être de l’ASEAN

Le marché du tourisme médical et de bien-être de l’ASEAN était estimé à 66,1 milliards de dollars (USD) en 2024. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait passer de 76,5 milliards de dollars (USD) en 2025 à 218,4 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,4 % entre 2025 et 2034. Cette forte croissance s’explique par plusieurs facteurs, notamment les politiques gouvernementales favorables visant à faciliter les déplacements médicaux, le faible coût des traitements médicaux dans les pays de l’ASEAN, les initiatives gouvernementales destinées à promouvoir le tourisme de bien-être, ainsi que l’amélioration du respect des normes internationales applicables aux procédures chirurgicales.
 

La forte progression du nombre de touristes médicaux et de bien-être dans les pays de l’ASEAN peut s’expliquer par leur proximité avec des pays majeurs tels que la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l’Australie. Les patients de ces pays peuvent opter pour un court séjour de bien-être ou planifier un traitement médical de qualité. Parmi les principaux acteurs de ce secteur figurent notamment Bumrungrad International Hospital, Raffles Medical Group, Marriott International, KPJ Healthcare Berhad, St. Luke's Medical Center et Radisson Hotel Group.
 

Des patients du monde entier choisissent des pays d’Asie du Sud-Est tels que la Thaïlande, la Malaisie et Singapour pour leurs procédures médicales, car ces destinations offrent des économies substantielles par rapport aux pays occidentaux. Par exemple, lorsque des patients américains se rendent dans des pays de la région comme la Malaisie et la Thaïlande, ils peuvent économiser jusqu’à 80 % sur le coût de leur traitement, selon la procédure. En outre, au-delà de proposer des traitements abordables, ces pays mettent également l’accent sur la fourniture de services de santé de haute qualité, de nombreux hôpitaux de la région conservant et promouvant leur accréditation auprès de la Joint Commission International (JCI) afin d’attirer les consommateurs.
 

Par ailleurs, la possibilité de se rendre dans un pays de destination combinant traitements médicaux et expériences de bien-être constitue un facteur clé de la croissance du marché. Par exemple, lors de séjours en Indonésie et en Thaïlande, les voyageurs peuvent accéder à des retraites de bien-être proposant des soins spa, du yoga et des thérapies alternatives en complément de leurs procédures médicales. De même, les patients qui se rendent aux Philippines pour des raisons médicales optent pour des forfaits comprenant des activités de bien-être, notamment différentes thérapies proposées dans des complexes hôteliers en bord de mer.
 

En outre, les politiques gouvernementales favorables, l’amélioration globale des infrastructures et les partenariats avec différents acteurs du secteur stimulent la fréquentation touristique médicale et de bien-être dans ces pays. Par exemple, le plan directeur malaisien pour le secteur des voyages de santé, Malaysia's Healthcare Travel Industry Blueprint 2021-2025, vise à faire du pays un pôle asiatique de cardiologie. De même, Singapour attire des patients internationaux fortunés en proposant des services médicaux avancés, notamment dans le traitement du cancer et les soins cardiaques.
 

Dans le cadre du tourisme médical et de bien-être, le patient se rend à l’étranger pour bénéficier de divers traitements médicaux et services de bien-être, tels que des soins spa et des thérapies holistiques. Cette approche permet de recevoir des soins de santé de qualité à moindre coût tout en se rétablissant dans un environnement relaxant combinant prise en charge médicale et expériences comparables à celles des vacances.
 

Tendances du marché du tourisme médical et de bien-être de l’ASEAN

L’augmentation de la fréquentation des touristes médicaux et de bien-être, l’intégration du tourisme de bien-être dans les forfaits médicaux, ainsi que l’essor des plateformes de santé numérique et de la télémédecineservices, ainsi que la préférence croissante pour les services liés à la santé et au bien-être, figurent parmi les principales tendances qui façonnent la croissance du secteur.
 

• Dans le monde entier, les populations accordent une importance croissante aux soins de santé préventifs et au bien-être, en recherchant des services qui vont au-delà des traitements médicaux traditionnels. Le tourisme de bien-être en Asie du Sud-Est continue de progresser, les voyageurs adoptant les soins en spa, les programmes de remise en forme, les retraites de yoga et les traitements holistiques.
   
• Par ailleurs, le nombre de touristes se rendant dans les pays de l’ASEAN pour différentes procédures médicales et thérapies de bien-être connaît une croissance substantielle. Par exemple, selon les données publiées par le Malaysia Healthcare Travel Council, le nombre de touristes est passé de 0,56 million en 2021 à plus de 1 million en 2023. Cette hausse significative devrait stimuler la croissance du secteur en Malaisie au cours de la période d’analyse.
   
• Les plateformes numériques ont facilité la mise en relation des particuliers avec les services de bien-être en ligne, la réservation de forfaits de bien-être respectueux de l’environnement et le suivi de leur état de santé au moyen d’applications mobiles. En Thaïlande, en Malaisie et à Singapour, les patients bénéficient désormais de services de télémédecine qui assurent un suivi pratique après le traitement et un accompagnement en matière de bien-être, contribuant ainsi à réduire les déplacements inutiles.
   
• En outre, le marché continue de se développer à mesure qu’un nombre croissant de personnes recherchent des services médicaux préventifs, tels que les bilans de santé, les programmes de gestion du poids et les traitements de santé mentale. Cette évolution vers une approche plus globale de la santé se reflète dans le nombre croissant de forfaits de voyage axés sur le bien-être proposés dans les pays de l’ASEAN.
   

Analyse du marché du tourisme médical et du bien-être de l’ASEAN

Comprendre les tendances clés du marché

Télécharger le PDF gratuit

La sensibilisation croissante et la disponibilité de traitements abordables et de haute qualité, conjuguées à l’accent mis sur le diagnostic précoce et l’intervention thérapeutique en temps opportun, devraient stimuler la croissance du secteur.
 

Par catégorie, le marché du tourisme médical et du bien-être de l’ASEAN se répartit entre le tourisme médical et le tourisme de bien-être. Le segment du tourisme de bien-être représentait la majorité du marché, avec une part de 72 % en 2024. La tendance croissante consistant à choisir des activités et des thérapies de bien-être lors d’un voyage dans un pays pour des raisons médicales ou dans le cadre d’un déplacement professionnel contribue à la croissance du segment. Celui-ci devrait dépasser 162 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,7 % au cours de la période de prévision.
 

• Le riche patrimoine culturel de la région englobe des pratiques de guérison traditionnelles telles que les soins de spa balinais, le massage thaïlandais et divers autres remèdes à base de plantes, ce qui stimule la croissance du secteur. Dans le monde entier, les populations accordent une importance croissante au bien-être mental et à la réduction du stress, ce qui incite davantage de voyageurs à choisir des retraites de yoga, des séances de méditation et des séjours en spa pour échapper à leur mode de vie trépidant.
   
• Les voyageurs recherchent désormais activement des destinations de bien-être en adéquation avec leurs valeurs en matière de durabilité, privilégiant les complexes hôteliers écologiques, les thérapies naturelles et les traitements de santé holistiques. Par exemple, le complexe de bien-être thaïlandais Chiva-Som, situé à Hua Hin, illustre cette évolution grâce à son recours à l’énergie solaire, à l’agriculture biologique et à d’autres pratiques, qui séduisent les visiteurs soucieux de l’environnement.
   
• Par ailleurs, le nombre croissant de touristes se rendant dans ces pays continue de soutenir la croissance du marché. Le tourisme de bien-être favorise naturellement les séjours plus longs et les visites répétées, les voyageurs intégrant régulièrement ces expériences à leurs projets de voyage.
   
• En outre, le segment du tourisme médical était évalué à 18,5 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait enregistrer une croissance soutenue tout au long de la période d’analyse. Des facteurs tels que la disponibilité de traitements abordables et les politiques publiques favorables visant à faciliter les déplacements médicaux des patients transfrontaliers contribuent à la croissance du secteur.
   

Selon le type de voyage, le marché du tourisme médical et de bien-être de l’ASEAN est segmenté entre le tourisme de bien-être et le tourisme médical. Les catégories du bien-être et du médical sont elles-mêmes subdivisées entre voyages nationaux et internationaux. En 2024, la catégorie du tourisme de bien-être associé aux voyages nationaux représentait la majeure partie du marché, avec une part de 70,7 %, en raison de la forte préférence pour des activités de bien-être telles que le yoga et la méditation, notamment après des procédures médicales complexes, afin de favoriser une expérience globale de guérison.
 

• Les pays de la région enregistrent une forte croissance des activités de bien-être auprès des voyageurs locaux. Par exemple, aux Philippines, les voyageurs nationaux se rendent dans les stations balnéaires, les forêts tropicales luxuriantes et les sources chaudes pour découvrir la beauté naturelle du pays tout en profitant de la vaste gamme de services proposés par les établissements de bien-être, tels que le massage traditionnel hilot et les médicaments à base de plantes, dans ces lieux.
   
• En outre, la Thaïlande enregistre une croissance significative de son tourisme de bien-être, portée par l’augmentation du nombre de touristes dans les îles tropicales, les centres culturels et les marchés urbains du pays, qui recherchent notamment des massages thaïlandais et des retraites de yoga. Par exemple, les dépenses consacrées au tourisme de bien-être dans le pays ont doublé entre 2022 et 2023, mettant en évidence son potentiel et ses perspectives de croissance.
   
• En outre, la catégorie du tourisme de bien-être international était évaluée à environ 14 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait enregistrer une croissance soutenue au cours de la période d’analyse. La tendance croissante consistant à choisir des forfaits combinant un traitement médical et des prestations de tourisme de bien-être, notamment chez les voyageurs étrangers, constitue un facteur clé de la croissance du marché. Par exemple, selon les données communiquées par le ministère indonésien du Tourisme, le pays accueille chaque année plus de 10 millions de visiteurs, dont une part importante se consacre à des pratiques liées au bien-être.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

Télécharger le PDF gratuit

La Thaïlande dominait le marché du tourisme médical et de bien-être de l’ASEAN, avec la plus grande part de marché, soit 47,7 % en 2024.
 

• La Thaïlande accueille les visiteurs grâce à son riche patrimoine culturel, à ses infrastructures de santé modernes et à ses paysages naturels remarquables, ce qui en fait une destination privilégiée pour le tourisme de bien-être dans le monde entier.
   
• En outre, les hôpitaux du pays continuent de gagner la confiance des patients internationaux en fournissant des services d’une qualité exceptionnelle et en établissant de solides partenariats avec des prestataires de soins de santé internationaux.
   
• Les patients choisissent principalement la Thaïlande pour le coût abordable de ses procédures médicales, sans compromis sur la qualité. Par exemple, un patient peut y subir une arthroplastie totale du genou pour moins de 10 000 dollars (USD), tandis que la même intervention coûte environ 50 000 dollars (USD) aux États-Unis.
   
• En outre, le gouvernement thaïlandais soutient activement le tourisme médical au moyen d’initiatives telles que Thailand 4.0 et d’investissements continus dans les infrastructures de santé, ce qui rend le pays de plus en plus attractif pour les patients internationaux à la recherche de soins médicaux.
   
• En outre, l’expansion des établissements médicaux, l’amélioration des modes de paiement et le renforcement global des infrastructures constituent d’autres facteurs qui soutiennent la croissance du marché.
   

Le marché malaisien du tourisme médical et de bien-être représentait environ 10,6 milliards de dollars (USD) en 2024.
 

• Le marché malaisien du tourisme médical poursuit sa croissance grâce à l’excellence de ses services médicaux, à des tarifs abordables, au solide soutien des pouvoirs publics et à l’efficacité de ses initiatives de marketing. Les patients ont accès à un large éventail de traitements, allant des soins cardiaques et du traitement du cancer aux interventions orthopédiques, aux services de fertilité et à la chirurgie esthétique.
   
• Le système de santé du pays se distingue par ses infrastructures médicales modernes, ses hôpitaux conformes aux normes internationales et ses professionnels de santé qualifiés, formés dans des établissements du monde entier.
   
• La fréquentation touristique constamment en hausse dans le pays constitue un facteur clé qui soutient la dynamique de croissance.
   
• En outre, le pays offre aux visiteurs une expérience florissante de tourisme de bien-être, mettant en valeur sa beauté naturelle, son riche patrimoine culturel et ses pratiques thérapeutiques traditionnelles. Les visiteurs à la recherche de soins de bien-être choisissent des spas, des centres de retraite et des pratiques médicales malaises traditionnelles dans le cadre de leurs traitements.
   

Le marché vietnamien du tourisme médical et de bien-être devrait enregistrer une croissance notable au cours de la période d’analyse.
 

• Le marché vietnamien du tourisme médical et de bien-être poursuit sa croissance, le pays accueillant des patients internationaux grâce à des services de santé abordables et à des normes qui s’améliorent progressivement, notamment dans les soins dentaires, la chirurgie esthétique et la médecine traditionnelle.
   
• Les connaissances profondément ancrées du Vietnam en matière de phytothérapie et d’acupuncture offrent aux visiteurs des expériences de bien-être authentiques.
   
• Les pouvoirs publics œuvrent activement au développement et à la promotion de Hô Chi Minh-Ville en tant que pôle accueillant de tourisme médical, tandis que les entreprises privées investissent dans des hôpitaux modernes et des centres de bien-être.
   
• En outre, les visiteurs peuvent se rétablir et se ressourcer au milieu des paysages magnifiques et de la riche culture du Vietnam, tout en bénéficiant d’une connectivité internationale améliorée et pratique avec des pays du monde entier.
   

Part de marché du tourisme médical et de bien-être en ASEAN

Des prestataires de soins de santé et des acteurs de l’hôtellerie de premier plan, tels que Bumrungrad International Hospital, Raffles Medical Group, Marriott International, KPJ Healthcare Berhad, St. Luke's Medical Center et Radisson Hotel Group, entre autres, sont fortement présents dans le secteur. Ces acteurs maintiennent leur position clé en combinant un solide portefeuille de services, des traitements de qualité à des coûts abordables, des canaux de paiement améliorés et des partenariats avec des prestataires d’assurance.
 

Des entreprises du secteur hôtelier telles que Hilton Worldwide Holdings Inc., Four Seasons Hotels, Marriott International et Radisson Hotel Group maintiennent une forte présence dans le secteur grâce à de vastes portefeuilles de services liés au tourisme médical et de bien-être. Elles mettent l’accent sur les traitements holistiques et traditionnels, répondent aux attentes des patients à la recherche de solutions thérapeutiques alternatives et élargissent la portée du marché.
 

L’expansion des activités des prestataires de soins de santé constitue une stratégie commerciale clé pour les acteurs régionaux du secteur. Par exemple, en septembre 2024, IHH Healthcare a acquis Island Hospital afin de renforcer davantage sa présence en Malaisie. De telles évolutions permettent aux prestataires de consolider leur présence dans le secteur.
 

Entreprises du marché du tourisme médical et de bien-être en ASEAN

Parmi les principaux acteurs opérant dans le secteur du tourisme médical et de bien-être en ASEAN figurent :

• Principaux acteurs
  • Bumrungrad International Hospital
  • COMO Hotels and Resorts
  • Four Seasons Hotels
  • Hilton Worldwide Holdings Inc.
  • IHH Healthcare
  • InterContinental Group
  • KPJ Healthcare Berhad
  • Mahkota Medical Centre
  • Makati Medical Center
  • Marriott International
  • National Heart Institute (Institut Jantung Negara)
  • Penang Adventist Hospital
  • Radisson Hotel Group
  • Raffles Medical Group
  • Rosewood Hotel Group
  • SingHealth Group
  • St. Luke's Medical Center
  • Sunway Group
     
• Acteurs émergents
  • AEK Udon International Hospital
  • Gojek
  • Grab Holdings Ltd.
  • Kamalaya
  • Keemala
  • RAKxa
  • Yanhee International Hospital

• Bumrungrad International Hospital

Bumrungrad International Hospital améliore la prise en charge des patients grâce à l’innovation médicale et aux soins de santé préventifs, en utilisant des technologies avancées conformes aux normes internationales. Le centre de bien-être scientifique VitalLife de l’hôpital propose une expérience complète de tourisme médical en associant des soins de bien-être à des procédures médicales modernes. Grâce à sa participation active aux forums de l’ASEAN, Bumrungrad contribue à renforcer la coopération régionale dans le domaine de la santé et à conforter la position de la Thaïlande en tant que pôle d’innovation dans le secteur de la santé.
 

• KPJ Healthcare Berhad

KPJ Healthcare transforme la prestation de soins de santé grâce à un plan quinquennal qui étend son réseau hospitalier selon un modèle en étoile, tout en améliorant l’expérience des patients au moyen de dossiers de santé numériques unifiés. En collaborant avec des organismes de tourisme, KPJ rend le tourisme médical plus accessible aux patients internationaux.
 

• Marriott International

Marriott International rapproche les expériences de bien-être des voyageurs grâce à des retraites de luxe dans toute la région Asie-Pacifique, notamment à Bali et en Thaïlande, dans le cadre de sa Luxury Wellbeing Series. Les visiteurs peuvent profiter de programmes personnalisés intégrant la thérapie du sommeil, des conseils nutritionnels et des pratiques de médecine traditionnelle telles que l’ayurvéda et la méditation. Ces offres de bien-être témoignent de la compréhension par Marriott des attentes des voyageurs à la recherche d’expériences significatives en matière de santé et de bien-être.
 

Actualités du secteur du tourisme médical et de bien-être de l’ASEAN :

• En avril 2025, Raffles Medical Group, un prestataire de soins de santé basé à Singapour, a signé un accord de collaboration avec Renji Hospital, l’un des établissements hospitaliers publics renommés de Shanghai, en Chine. Ce partenariat permettra aux patients de Raffles de bénéficier de l’expertise des spécialistes de Renji, tandis que Renji pourra accéder à la clientèle de Raffles dans toute l’Asie.
   
• En juin 2024, Sunway Medical Centre, en Malaisie, a adopté l’intelligence artificielle (IA) pour l’établissement des comptes rendus radiologiques afin d’améliorer le flux de travail lié à l’imagerie médicale. Cette approche pourrait permettre à l’entreprise d’acquérir un avantage concurrentiel distinct sur ses pairs du secteur.
   
• En mars 2024, Bumrungrad International Hospital a obtenu sa deuxième accréditation Global Healthcare Accreditation (GHA), dans la catégorie Excellence, avec un score de 100 % pour l’ensemble des critères évaluant la qualité des soins dispensés aux touristes médicaux. La certification GHA bénéficiera considérablement à Bumrungrad International Hospital en renforçant sa réputation de destination majeure du tourisme médical.
   

Le rapport d’étude du marché du tourisme médical et de bien-être de l’ASEAN propose une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions exprimées en revenus, en millions de dollars (USD), de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par catégorie

• Tourisme de bien-être, par service
  • Hébergement
  • Transport
  • Activités de bien-être
  • Autres services 
• Tourisme médical, par application
  • Chirurgie cardiovasculaire
  • Chirurgie esthétique
    • Augmentation mammaire
    • Greffe de cheveux
    • Autres interventions esthétiques
  • Chirurgie orthopédique
  • Traitement oncologique
  • Traitement de la fertilité
  • Chirurgie bariatrique
  • Autres applications

Marché, par type de voyage

• Tourisme de bien-être
  • National
  • International 
• Tourisme médical
  • National
  • International

Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays suivants :

• Thaïlande
• Malaisie
• Vietnam
• Indonésie
• Philippines
• Singapour
• Cambodge
• Laos
• Brunei