Autores:
Avinash Singh, Amit Patil
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Mercado de servicios de bienestar Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI12735
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Fecha de publicación: August 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado de servicios de bienestar
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Mercado de servicios de bienestar
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Tamaño del mercado de servicios de bienestar
El mercado de servicios de bienestar se valoró en 3,6 billones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 7,7 billones de dólares estadounidenses en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,9 % entre 2026 y 2035.[1] El mercado alcanzará los 3,9 billones de dólares estadounidenses en 2026. El turismo de bienestar es la categoría de servicios de mayor importancia comercial, con una cuota del 27,5 % de los ingresos de 2025, mientras que el sector inmobiliario orientado al bienestar es la categoría tradicional de más rápido crecimiento, con una TCAC del 12,4 %.
Conclusiones clave del mercado de servicios de bienestar
Líder del mercado: UnitedHealthcare lideró el mercado con una cuota superior al 0,33 % en 2025.
Actores líderes: Entre los 5 principales actores de este mercado se encuentran UnitedHealthcare, Elevance Health, Cigna / Evernorth, Planet Fitness, Life Time Inc., que en conjunto alcanzaron una cuota de mercado del 1,02 % en 2025.
El mercado incluye servicios de pago que promueven el bienestar físico, mental, preventivo, restaurativo y relacionado con el estilo de vida en entornos de consumo, empresariales, sanitarios, hoteleros y digitales. Abarca el turismo de bienestar, la actividad física, el cuidado personal, la nutrición, el bienestar mental, la medicina tradicional y complementaria, la salud preventiva, el sector inmobiliario orientado al bienestar, los spas, la terapia termal y los programas en el lugar de trabajo. La demanda se ve impulsada por el interés en la salud preventiva, la contratación de prestaciones empresariales, la demanda relacionada con el envejecimiento y el acceso digital. La estimación no asigna valores de mercado anuales ni valores por empresa o país que no estén respaldados por los datos.
La estimación concilia los tipos de servicio, los modelos de precios, los usuarios finales, los canales de prestación y las perspectivas regionales con el total mundial. La previsión aplica la TCAC de 2026–2035 y evalúa los efectos direccionales de la demanda de salud preventiva, el gasto de las empresas, la prestación digital, el envejecimiento, la asequibilidad, la regulación y la capacidad de los proveedores. El enfoque evita crear series anuales no aprobadas, valores por país o supuestos sobre la cuota de mercado de las empresas, aparte del cálculo de concentración divulgado. Los valores se publican en billones de dólares estadounidenses, de acuerdo con el índice (ToC) y las instrucciones del propietario del proyecto.[2]
Perspectiva de los analistas de GMI
La creación de valor hasta 2035 dependerá de convertir las compras ocasionales de servicios de bienestar en una participación continua en la salud preventiva. Los programas digitales mejoran el acceso y la frecuencia de participación, pero no eliminan la necesidad de interacción humana de confianza en la terapia, la hostelería, la actividad física o los servicios de bienestar vinculados a la atención clínica. Los proveedores que combinen la continuidad digital con financiación empresarial, redes de calidad y resultados medibles tendrán ingresos más sostenibles que aquellos que dependan de transacciones puntuales con los consumidores. Las ofertas prémium seguirán siendo valiosas, aunque su contribución continuará limitada por la asequibilidad y la capacidad de prestación.
Principales impulsores del crecimiento
*Nota sobre la metodología de previsión: los efectos de los impulsores y los factores limitantes son direccionales, no estrictamente aditivos. Estos efectos reflejan el crecimiento de referencia, los efectos de composición y las interacciones entre la demanda, los costes, la regulación y la capacidad de los proveedores.*
La demanda de salud preventiva es el principal impulsor transversal. Las enfermedades no transmisibles causan anualmente el 74 % de las muertes en todo el mundo, lo que aumenta el valor atribuido a la nutrición, la actividad física, la gestión del estrés y los servicios restaurativos. El efecto es mundial y persistente, ya que las presiones subyacentes relacionadas con la salud y el estilo de vida van más allá de los ciclos breves de gasto de los consumidores. Desde el punto de vista comercial, esto amplía el papel de los programas que mantienen la participación entre consultas puntuales, visitas a centros y experiencias de bienestar vinculadas a los viajes.
El bienestar corporativo permite a los proveedores acceder a presupuestos institucionales, en lugar de depender únicamente de las compras individuales. La depresión y la ansiedad cuestan a la economía mundial aproximadamente 1 billón de dólares estadounidenses al año en pérdida de productividad, lo que refuerza el argumento financiero a favor de los programas de bienestar y las prestaciones de salud mental financiados por las empresas.[4] ComPsych, TELUS Health, Wellhub, Lyra Health, Spring Health y Vitality Group (Discovery) son ejemplos pertinentes de plataformas.
La prestación digital de servicios amplía el acceso más allá de las instalaciones. Las aplicaciones de bienestar, las consultas virtuales y el asesoramiento asistido por IA pueden atender a consumidores y empleados sin necesidad de ampliar proporcionalmente la presencia física. Esto modifica de forma más significativa la economía de la prestación de servicios en Asia-Pacífico y Norteamérica, donde la infraestructura digital y el acceso a teléfonos inteligentes facilitan una adopción a gran escala.[3]
El envejecimiento impulsa la demanda de servicios de recuperación, longevidad y prevención. La población mundial de 60 años o más alcanzará los 2.100 millones en 2050, casi el doble que en 2019.[5] Norteamérica, Europa, Japón y China son los principales centros de demanda inmediata de servicios de optimización de la salud y formatos centrados en la recuperación.
Principales factores limitantes del mercado
Los retiros de bienestar en destinos, los programas intensivos de longevidad y las evaluaciones avanzadas siguen estando fuera del alcance de muchos hogares. Esto limita la profundidad del mercado en América Latina, Oriente Medio y África (MEA) y el Sudeste Asiático, incluso donde el interés subyacente por el bienestar es elevado. Los precios escalonados, las subvenciones empresariales y las alternativas digitales pueden ampliar el acceso, pero no resuelven las limitaciones del poder adquisitivo.
La fragmentación normativa aumenta la carga operativa de los proveedores transfronterizos. La concesión de licencias a profesionales, las afirmaciones terapéuticas, las definiciones de servicios y la protección de los consumidores varían entre mercados. Los requisitos de Canadá en materia de salud y seguridad psicológicas en el lugar de trabajo, establecidos en la norma CSA Z1003, muestran cómo las normas formales influyen en las expectativas de las empresas, mientras que otros mercados presentan menos uniformidad.[6]
Perspectiva de los analistas de GMI
El mercado crecerá más rápidamente allí donde el acceso digital y la financiación empresarial compensen las limitaciones de asequibilidad. Los servicios presenciales prémium seguirán siendo comercialmente atractivos, pero estarán estructuralmente limitados a los grupos de mayores ingresos y a los destinos impulsados por el turismo. La capacidad normativa se convertirá en una ventaja competitiva hasta 2030: los proveedores con sistemas consolidados de cumplimiento normativo, gobernanza clínica y relaciones con empresas estarán mejor posicionados para expandirse a distintos mercados que aquellos que dependan únicamente de captar consumidores a escala local.
Análisis por segmentos del mercado de servicios de bienestar
Por tipo de servicio
Turismo de bienestar lidera con el 27,5 % de los ingresos de 2025. Six Senses, Banyan Group, Canyon Ranch, Chiva-Som International y Clinique La Prairie demuestran cómo el bienestar en destinos combina hospitalidad, programas terapéuticos y precios prémium. El Global Wellness Institute estimó que la categoría más amplia del turismo de bienestar alcanzó los 0,651 billones de dólares estadounidenses en 2022 y proyectó que llegaría a 1,4 billones de dólares estadounidenses en 2027.
La medicina tradicional y complementaria es la segunda categoría más grande, con una cuota del 11,5 %, seguida de la salud preventiva y personalizada, con un 10,9 %, y la actividad física y el fitness, con un 10,5 %. El sector inmobiliario de bienestar crece más rápido que las categorías tradicionales, con un 12,4 %, impulsado por los servicios orientados al bienestar y la demanda residencial. El bienestar mental crece un 9,8 %, lo que refleja la integración de la salud conductual en los canales empresariales y digitales.
Por modelo de precios
Los servicios prémium lideran la estructura de precios gracias al bienestar en destinos, las clínicas de longevidad, el fitness prémium y los programas con integración médica. Su rentabilidad depende de una experiencia diferenciada, el acceso a profesionales y la fortaleza de la marca. Los servicios asequibles/de bajo coste amplían la participación mediante gimnasios económicos, programas estándar y acceso digital; Planet Fitness y Anytime Fitness son ejemplos de este modelo. Los programas por suscripción fomentan una participación recurrente en membresías de fitness, coaching y plataformas para empresas, lo que los convierte en el modelo de precios de más rápido crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,2 %. El pago por uso sigue siendo relevante para spas, consultas y terapias puntuales.
Por usuario final
Los consumidores individuales siguen siendo la base de demanda más amplia en fitness, belleza, nutrición, bienestar mental, turismo y recuperación. Los clientes corporativos son estratégicamente importantes porque las prestaciones para empleados pueden financiar a grandes colectivos mediante presupuestos recurrentes. UnitedHealthcare, Elevance Health, Cigna/Evernorth, ComPsych, TELUS Health, Lyra Health, Spring Health, Vitality Group (Discovery) y Wellhub compiten en este canal institucional. Las instituciones médicas y sanitarias, así como los operadores de hoteles y resorts de bienestar, generan demanda adicional de programas preventivos y de bienestar en destinos.
Por canal de prestación
Los servicios presenciales representan el 74,0 % de los ingresos de 2025 porque los spas, gimnasios, resorts, clínicas y programas de recuperación dependen de instalaciones e interacción directa. Los servicios en línea/digitales crecen gracias a las aplicaciones, las consultas virtuales, las sesiones de terapia, el coaching basado en IA y el acceso al comercio electrónico. Los modelos híbridos de prestación son el canal de más rápido crecimiento, con una TCAC del 15,4 %, porque combinan la interacción digital continua con el seguimiento presencial en determinados casos. Wellhub y Life Time Inc. demuestran la lógica comercial del acceso combinado.
La combinación de servicios también demuestra por qué el liderazgo en una categoría específica no se traduce automáticamente en liderazgo en todo el mercado. El turismo de bienestar depende de los atractivos del destino y de la demanda de servicios prémium, mientras que la medicina tradicional y complementaria se basa en la credibilidad de los profesionales y las tradiciones locales de prestación de servicios. La salud preventiva y personalizada requiere la confianza de los consumidores y, en algunos formatos, integración clínica. La actividad física sigue apoyándose en redes como Planet Fitness, Anytime Fitness, Equinox Group y Life Time Inc., aunque el contenido digital ha reducido la importancia del acceso a instalaciones como único vínculo con el cliente. Estas diferencias dificultan la agregación entre categorías, aunque empresas y plataformas digitales buscan ofrecer un único punto de acceso para distintas necesidades de bienestar.
En nuestra encuesta del primer trimestre de 2026 a 280 administradores de programas de bienestar corporativo de Norteamérica y Europa, el 67 % identificó las funciones de personalización basadas en IA como criterio principal al evaluar nuevos proveedores de plataformas, frente al 31 % de un grupo comparable encuestado en 2023. Los datos indican que la capacidad de IA está pasando de ser un elemento diferenciador competitivo a convertirse en un requisito básico de adquisición en las compras empresariales de soluciones de bienestar.
Perspectiva de los analistas de GMI
La estructura de los segmentos está cada vez más determinada por la economía de la prestación de servicios que por las denominaciones tradicionales de los servicios. Las categorías de mayor crecimiento comparten la capacidad de integrar el bienestar en las rutinas diarias, las estructuras laborales o los entornos físicos. Los proveedores más resilientes combinarán la atención humana, la interacción digital y datos útiles sobre los clientes sin crear una experiencia de servicio fragmentada. Esto favorece los formatos híbridos y los modelos de plataforma, sin dejar de ofrecer espacio a las experiencias físicas prémium que no pueden reproducirse en línea.
Análisis regional del mercado de servicios de bienestar
Norteamérica
Norteamérica es el mayor mercado regional, con una cuota del 33,2 %. Optum Health, de UnitedHealthcare, y la plataforma Carelon, de Elevance Health, demuestran la profundidad de la distribución de servicios de bienestar vinculados a las empresas en Estados Unidos. En end-2024, Planet Fitness había ampliado su presencia a más de 2.400 establecimientos en Estados Unidos y Canadá. Canadá contribuye a la demanda empresarial de servicios de salud mental a través de TELUS Health y de las expectativas sobre salud psicológica en el lugar de trabajo establecidas en la norma CSA Z1003.
Europa
Europa representa una cuota del 26,4 % y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,3 % hasta 2035. Alemania, el Reino Unido, Francia, España e Italia combinan la demanda de bienestar de los consumidores con la actividad relacionada con las prestaciones para empleados y el turismo. El Marco Estratégico de la Comisión Europea sobre salud y seguridad en el trabajo 2021–2027 establece el bienestar mental y la gestión de los riesgos psicosociales como prioridades políticas.[7] Clinique La Prairie y otros proveedores prémium se benefician de la demanda de los consumidores con alto poder adquisitivo, aunque los precios elevados limitan la participación del mercado masivo.
Asia-Pacífico
Asia-Pacífico concentra una cuota del 31,3 % y crece a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,6 % hasta 2035, la más alta entre las principales regiones. La iniciativa Healthy China 2030 de China promueve la prevención, la salud digital y la medicina tradicional china.[8] India es uno de los principales países emergentes en los ámbitos del ayurveda, el yoga, la naturopatía y el turismo de bienestar. Japón y China generan una demanda adicional vinculada al envejecimiento, mientras que el Sudeste Asiático e India impulsan el crecimiento de las prestaciones corporativas.
América Latina
Brasil es el principal país emergente de la región. Esta ofrece potencial en los segmentos de consumo y bienestar digital, pero la asequibilidad limita los servicios de alto coste. Los formatos accesibles y el acceso respaldado por los empleadores tienen mayor relevancia comercial que los modelos prémium importados.
Oriente Medio y África
Oriente Medio y África (MEA) es la región de más rápido crecimiento, con los EAU como foco de mercado emergente. La hostelería prémium y los inmuebles orientados al bienestar generan una demanda de alto valor; Six Senses anunció un proyecto residencial integrado con servicios de bienestar en Dubái en septiembre de 2024. La expansión generalizada sigue limitada por la asequibilidad y la disparidad de la regulación fuera de las zonas de mayores ingresos.
En nuestras entrevistas del segundo semestre de 2025 con 38 responsables de recursos humanos de empresas del Sudeste Asiático e India, el 72 % afirmó que tenía previsto ampliar la oferta de prestaciones de bienestar mental en los 12 meses siguientes; señalaron que la competencia por el talento en mercados laborales con fricciones elevadas era el principal impulsor. Esta evidencia respalda la idea de que el crecimiento de Asia-Pacífico no se limita al gasto de los consumidores ni al turismo, sino que también incluye un canal de financiación empresarial cada vez más desarrollado.
Perspectiva de los analistas de GMI
El rendimiento comercial regional dependerá del mecanismo de distribución, no solo del interés de los consumidores. América del Norte conserva la infraestructura más sólida de prestaciones para empleados. Asia-Pacífico combina escala digital, bienestar tradicional y aumento de los ingresos. MEA concentra el valor en la hostelería prémium y los inmuebles, mientras que América Latina necesita modelos de acceso de menor coste. Los proveedores que adapten el formato y el precio de sus servicios a las condiciones de los canales locales obtendrán mejores resultados que quienes intenten ofrecer una propuesta global uniforme.
Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado de servicios de bienestar
UnitedHealthcare lidera el mercado de servicios de bienestar con una cuota del 0,33 %, mientras que los cinco principales actores concentran conjuntamente el 1,02 %. La estructura resultante está muy fragmentada. No se publican las cuotas individuales de los actores que ocupan los puestos del segundo al quinto; el cálculo del HHI estima que cada uno tiene una cuota del 0,1725 %, basándose únicamente en el saldo del 0,69 % correspondiente al total de los cinco principales.
El liderazgo de UnitedHealthcare refleja las capacidades de Optum Health en salud poblacional vinculada a los empleadores, participación digital, prestaciones farmacéuticas, bienestar mental y salud física. Elevance Health y Cigna/Evernorth utilizan una distribución similar, vinculada a aseguradoras y prestaciones. ComPsych, TELUS Health, Lyra Health, Spring Health, Wellhub y Vitality Group (Discovery) se diferencian por sus servicios de asistencia al empleado, salud conductual, incentivos, acceso a la atención y plataformas de participación.
Entre los principales actores que operan en el mercado de servicios de bienestar se incluyen:
Las iniciativas estratégicas se centran en la agregación de plataformas, los contratos con empleadores, la prestación híbrida y el desarrollo de servicios prémium. El cambio de marca de Gympass a Wellhub en enero de 2025 señaló una expansión desde el acceso al fitness hacia un ámbito más amplio de bienestar corporativo. TELUS Health integró los activos heredados de LifeWorks en noviembre de 2024, mientras que Spring Health y Lyra Health ampliaron el acceso empresarial mediante contratos con empleadores.
Perspectiva de los analistas de GMI
La fragmentación persistirá porque el mercado combina prestaciones vinculadas a aseguradoras, salud mental digital, fitness, hostelería y modelos de bienestar para consumidores, que no son fáciles de consolidar. Es más probable que la consolidación se produzca en el bienestar corporativo, la asistencia al empleado y la salud conductual digital. El éxito competitivo hasta 2030 dependerá de pruebas de resultados, canales de distribución fiables, acceso integrado a servicios y retención, no solo de la escala.
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