Marché des services de bien-être Taille et part 2026-2035

Taille du marché des services de bien-être

Le marché des services de bien-être était évalué à 3,6 billions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 7,7 billions de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,9 % sur la période 2026–2035.^{[1]Global Wellness Institute, globalwellnessinstitute.org} Le marché atteindra 3,9 billions de dollars (USD) en 2026. Le tourisme de bien-être est la catégorie de services la plus importante sur le plan commercial, représentant 27,5 % des revenus en 2025, tandis que l’immobilier axé sur le bien-être est la catégorie traditionnelle qui connaît la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 12,4 %.

Le marché comprend les services payants qui favorisent le bien-être physique, mental, préventif, restauratif et lié au mode de vie dans des cadres grand public, professionnels, de santé, d’hospitalité et numériques. Il couvre le tourisme de bien-être, le fitness, les soins personnels, la nutrition, le bien-être mental, la médecine traditionnelle et complémentaire, la santé préventive, l’immobilier axé sur le bien-être, les spas, la thermothérapie et les programmes en entreprise. La demande est soutenue par l’intérêt pour la santé préventive, les achats d’avantages sociaux par les entreprises, la demande liée au vieillissement et l’accès numérique. L’estimation n’attribue aucune valeur non étayée à une entreprise, à un pays ou à une année au-delà des données disponibles.

L’estimation rapproche les perspectives par type de service, modèle de tarification, utilisateur final, canal de prestation et région afin d’établir le total mondial. Les prévisions appliquent le taux de croissance annuel composé (CAGR) de 2026 à 2035 et évaluent les effets directionnels de la demande en matière de santé préventive, des dépenses des employeurs, de la prestation numérique, du vieillissement, de l’accessibilité financière, de la réglementation et de la capacité des prestataires. L’approche évite de créer des séries annuelles, des valeurs par pays ou des hypothèses de parts détenues par les entreprises qui ne seraient pas approuvées, en dehors du calcul de concentration communiqué. Les valeurs sont publiées en billions de dollars (USD), conformément à la table des matières et aux instructions du responsable du projet.^{[2]World Health Organization, who.int}

Principaux facteurs de croissance

*Note méthodologique sur les prévisions : les impacts des facteurs de croissance et des freins sont directionnels plutôt que strictement additifs. Ils reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre la demande, les coûts, la réglementation et la capacité des prestataires.*

La demande en matière de santé préventive constitue le principal moteur. Les maladies non transmissibles sont responsables de 74 % des décès dans le monde chaque année, ce qui renforce l’importance accordée à la nutrition, à l’activité physique, à la gestion du stress et aux services favorisant la récupération. Cet effet est mondial et durable, car les pressions sous-jacentes liées à la santé et au mode de vie dépassent les cycles courts de dépenses des consommateurs. Pour les acteurs commerciaux, cette évolution élargit le rôle des programmes qui maintiennent l’engagement entre les consultations ponctuelles, les visites dans les établissements et les expériences de bien-être liées aux voyages.

Les dépenses liées au bien-être en entreprise permettent aux prestataires d’accéder à des budgets institutionnels plutôt que de dépendre uniquement des achats individuels. La dépression et l’anxiété coûtent environ 1 000 milliards de dollars (USD) par an à l’économie mondiale en pertes de productivité, ce qui renforce l’argument financier en faveur du financement par les employeurs de programmes de bien-être et d’avantages liés à la santé mentale.^{[4]International Labour Organization, ilo.org} ComPsych, TELUS Health, Wellhub, Lyra Health, Spring Health et Vitality Group (Discovery) sont des exemples pertinents de plateformes.

La prestation de services numériques élargit l’accès au-delà des établissements. Les applications de bien-être, les consultations virtuelles et le coaching assisté par l’IA peuvent servir les consommateurs et les salariés sans nécessiter une expansion proportionnelle du nombre de sites physiques. Cette évolution modifie surtout l’économie de la prestation de services en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord, où les infrastructures numériques et l’accès aux smartphones favorisent une adoption à grande échelle.^{[3]GSMA Intelligence, gsma.com}

Le vieillissement de la population soutient la demande de services axés sur la récupération, la longévité et la prévention. La population mondiale âgée de 60 ans et plus atteindra 2,1 milliards de personnes d’ici 2050, soit près du double de son niveau de 2019.^{[5]United Nations Department of Economic and Social Affairs, un.org} L’Amérique du Nord, l’Europe, le Japon et la Chine constituent les principaux pôles de demande immédiate pour l’optimisation de la santé et les formats axés sur la récupération.

Principaux freins

Les retraites haut de gamme dans des destinations spécialisées, les programmes intensifs de longévité et les évaluations avancées restent inaccessibles à de nombreux ménages. Cette situation limite la profondeur du marché en Amérique latine, dans la région MEA et en Asie du Sud-Est, même lorsque l’intérêt sous-jacent pour le bien-être est élevé. Une tarification par niveaux, les subventions des employeurs et les solutions numériques peuvent élargir l’accès, mais elles ne résolvent pas les contraintes liées au pouvoir d’achat.

La fragmentation réglementaire alourdit les contraintes opérationnelles des prestataires transfrontaliers. Les licences professionnelles, les allégations thérapeutiques, les définitions des services et la protection des consommateurs varient selon les marchés. Les exigences canadiennes en matière de santé et de sécurité psychologiques au travail, prévues par la norme CSA Z1003, montrent comment les normes formelles influencent les attentes des employeurs, tandis que d’autres marchés restent moins uniformes.^{[6]Government of Canada, canada.ca}

Analyse des segments du marché des services de bien-être

Par type de service

Le tourisme de bien-être arrive en tête avec 27,5 % des revenus de 2025. Six Senses, Banyan Group, Canyon Ranch, Chiva-Som International et Clinique La Prairie illustrent la manière dont le bien-être dans les destinations associe l’hospitalité, des programmes thérapeutiques et une tarification haut de gamme. Le Global Wellness Institute a estimé la catégorie plus large du tourisme de bien-être à 651 milliards de dollars (USD) en 2022 et prévoyait qu’elle atteindrait 1,4 billion de dollars (USD) d’ici 2027.

La médecine traditionnelle et complémentaire constitue la deuxième catégorie en importance, avec une part de 11,5 %, suivie par la santé préventive et personnalisée avec 10,9 % et l’activité physique et la remise en forme avec 10,5 %. L’immobilier du bien-être affiche la croissance la plus rapide parmi les catégories traditionnelles, à 12,4 %, soutenu par les équipements axés sur le bien-être et la demande résidentielle. Le bien-être mental progresse de 9,8 %, reflétant l’intégration de la santé comportementale dans les canaux destinés aux employeurs et les canaux numériques.

Par modèle tarifaire

Les services haut de gamme dominent la structure tarifaire grâce au bien-être dans les destinations, aux cliniques de longévité, à la remise en forme haut de gamme et aux programmes intégrant des services médicaux. Leur modèle économique repose sur une expérience différenciée, l’accès à des praticiens et la puissance de la marque. Les services abordables ou à bas prix élargissent la participation grâce aux salles de sport à bas coût, aux programmes standard et à l’accès numérique ; Planet Fitness et Anytime Fitness illustrent ce modèle. Les programmes par abonnement génèrent un engagement récurrent dans les abonnements de remise en forme, le coaching et les plateformes destinées aux employeurs, ce qui en fait le modèle tarifaire enregistrant la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 10,2 %. Le paiement à l’utilisation demeure pertinent pour les spas, les consultations et les thérapies ponctuelles.

Par utilisateur final

Les consommateurs individuels constituent la base de demande la plus large dans les domaines de la remise en forme, de la beauté, de la nutrition, du bien-être mental, du tourisme et de la récupération. Les entreprises clientes revêtent une importance stratégique, car les avantages sociaux financés par les employeurs peuvent couvrir de larges populations au moyen de budgets récurrents. UnitedHealthcare, Elevance Health, Cigna/Evernorth, ComPsych, TELUS Health, Lyra Health, Spring Health, Vitality Group (Discovery) et Wellhub se livrent concurrence sur ce canal institutionnel. Les établissements médicaux et de santé ainsi que les exploitants de complexes hôteliers et de bien-être contribuent également à la demande de programmes préventifs et de programmes de bien-être dans les destinations.

Par canal de prestation

Les services hors ligne et en présentiel représentaient 74,0 % des revenus de 2025, car les spas, les clubs de remise en forme, les complexes hôteliers, les cliniques et les programmes de récupération dépendent de leurs installations et des interactions directes. Les services en ligne et numériques se développent grâce aux applications, aux consultations virtuelles, aux séances de thérapie, au coaching alimenté par l’IA et à l’accès au commerce électronique. Les modèles de prestation hybrides constituent le canal enregistrant la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 15,4 %, car ils associent un engagement numérique continu à un accompagnement ciblé en présentiel. Wellhub et Life Time Inc. illustrent la logique commerciale de cet accès mixte.

La composition des services montre également pourquoi le leadership propre à une catégorie ne se traduit pas automatiquement par un leadership à l'échelle du marché. Le tourisme de bien-être dépend des atouts de la destination et de la demande d'une clientèle haut de gamme, tandis que la médecine traditionnelle et complémentaire repose sur la crédibilité des praticiens et les traditions locales en matière de services. La santé préventive et personnalisée exige la confiance des consommateurs et, dans certains formats, une intégration clinique. La forme physique reste ancrée dans des réseaux tels que Planet Fitness, Anytime Fitness, Equinox Group et Life Time Inc., même si les contenus numériques ont réduit l'importance de l'accès aux infrastructures en tant que seul lien avec le client. Ces différences rendent l'agrégation entre catégories difficile, alors même que les employeurs et les plateformes numériques cherchent à proposer un point d'accès unique pour répondre à plusieurs besoins liés au bien-être.

Dans le cadre de notre enquête du premier trimestre 2026 auprès de 280 administrateurs de programmes de bien-être en entreprise en Amérique du Nord et en Europe, 67 % ont identifié les fonctionnalités de personnalisation fondées sur l'IA comme un critère de sélection prioritaire lors de l'évaluation de nouveaux fournisseurs de plateformes, contre 31 % dans une cohorte comparable en 2023. Ces données indiquent que les capacités d'IA passent du statut de facteur de différenciation concurrentielle à celui d'exigence de base en matière d'approvisionnement dans les achats de solutions de bien-être par les entreprises.

Analyse régionale du marché des services de bien-être

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord constitue le plus grand marché régional, avec une part de marché de 33,2 %. Optum Health, la division de UnitedHealthcare, et la plateforme Carelon d'Elevance Health illustrent l'ampleur de la distribution de services de bien-être liée aux employeurs aux États-Unis. À la fin de 2024, Planet Fitness avait étendu son réseau à plus de 2 400 établissements aux États-Unis et au Canada. Le Canada contribue à la demande de solutions de santé mentale en entreprise par l'intermédiaire de TELUS Health et des attentes en matière de santé psychologique au travail définies par la norme CSA Z1003.

Europe

L'Europe détient une part de marché de 26,4 % et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,3 % jusqu'en 2035. L'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Espagne et l'Italie conjuguent la demande des consommateurs en matière de bien-être avec les avantages sociaux proposés par les employeurs et l'activité touristique. Le Cadre stratégique de la Commission européenne en matière de santé et de sécurité au travail 2021–2027 fait du bien-être mental et de la gestion des risques psychosociaux des priorités des politiques publiques.^{[7]European Commission, ec.europa.eu} Clinique La Prairie et d'autres prestataires haut de gamme bénéficient d'une demande portée par une clientèle aisée, même si leurs prix élevés limitent la participation du marché de masse.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique détient une part de 31,3 % et progresse à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,6 % jusqu’en 2035, soit le taux de croissance le plus élevé parmi les grandes régions. L’initiative Healthy China 2030 de la Chine soutient la prévention, la santé numérique et la médecine traditionnelle chinoise.^{[8]National Health Commission of China, nhc.gov.cn} L’Inde est un pays émergent de premier plan pour l’ayurvéda, le yoga, la naturopathie et le tourisme de bien-être. Le Japon et la Chine renforcent la demande liée au vieillissement, tandis que l’Asie du Sud-Est et l’Inde soutiennent la croissance des avantages sociaux proposés par les entreprises.

Amérique latine

Le Brésil constitue le principal pays émergent de la région. L’Amérique latine offre un potentiel dans les domaines du bien-être grand public et numérique, mais l’accessibilité financière limite les services coûteux. Les formats accessibles et l’accès soutenu par les employeurs présentent une pertinence commerciale supérieure à celle des modèles haut de gamme importés.

Moyen-Orient et Afrique

La région du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) affiche la croissance la plus rapide, les Émirats arabes unis constituant le principal pays émergent. L’hôtellerie haut de gamme et l’immobilier axé sur le bien-être créent un bassin de demande à forte valeur ; Six Senses a annoncé un projet résidentiel intégrant des services de bien-être à Dubaï en septembre 2024. L’expansion à grande échelle reste limitée par l’accessibilité financière et une réglementation inégale en dehors des zones à revenus élevés.

Lors de nos entretiens menés au deuxième semestre 2025 auprès de 38 responsables des ressources humaines d’entreprises en Asie du Sud-Est et en Inde, 72 % ont indiqué prévoir d’élargir leur offre d’avantages en matière de bien-être mental au cours des 12 prochains mois, en citant la concurrence pour attirer les talents sur des marchés du travail caractérisés par d’importantes tensions comme principal facteur de cette évolution. Ces données étayent l’idée que la croissance de l’Asie-Pacifique ne se limite ni aux dépenses des consommateurs ni au tourisme ; elle comprend également un canal financé par les employeurs qui gagne en importance.

Part du marché des services de bien-être et paysage concurrentiel

UnitedHealthcare domine le marché des services de bien-être avec une part de 0,33 %, tandis que les cinq principaux acteurs détiennent collectivement 1,02 %. La structure qui en résulte est extrêmement fragmentée. Les parts individuelles des deuxième à cinquième acteurs ne sont pas communiquées ; le calcul de l’indice Herfindahl-Hirschman (HHI) estime chacune à 0,1725 %, uniquement à partir du solde de 0,69 % du total détenu par les cinq premiers acteurs.

La position de leader d’UnitedHealthcare s’explique par les capacités d’Optum Health en matière de gestion de la santé des populations liée aux employeurs, d’engagement numérique, de prestations pharmaceutiques, de bien-être mental et de santé physique. Elevance Health et Cigna/Evernorth s’appuient sur des modes de distribution similaires, liés aux assureurs et aux avantages sociaux. ComPsych, TELUS Health, Lyra Health, Spring Health, Wellhub et Vitality Group (Discovery) se différencient par leurs services d’aide aux employés, leur offre de santé comportementale, leurs mécanismes d’incitation, leur accès aux soins et leurs plateformes d’engagement.

Les principaux acteurs présents sur le marché des services de bien-être comprennent :

• Acteurs mondiaux : Amway Corp. ; Anytime Fitness ; Banyan Group ; ComPsych ; Planet Fitness ; Six Senses ; TELUS Health ; UnitedHealthcare

• Acteurs régionaux : Canyon Ranch ; Chiva-Som International ; Cigna/Evernorth ; Elevance Health ; Life Time Inc. ; Vitality Group (Discovery)

• Acteurs émergents : Clinique La Prairie ; Equinox Group ; Lyra Health ; Noom Inc. ; Restore Hyper Wellness ; Spring Health ; Wellhub

Les initiatives stratégiques se concentrent sur l’agrégation des plateformes, les contrats avec les employeurs, la distribution hybride et le développement d’offres haut de gamme. Le changement de marque de Wellhub en janvier 2025, qui a remplacé Gympass, a marqué l’élargissement de son offre, de l’accès aux services de remise en forme à un éventail plus large de solutions de bien-être en entreprise. TELUS Health a intégré les actifs historiques de LifeWorks en novembre 2024, tandis que Spring Health et Lyra Health ont élargi leur accès aux entreprises grâce à des contrats avec les employeurs.

Évolutions récentes du secteur

• Mars 2025 : Spring Health a étendu sa plateforme de santé mentale de précision à plus de 10 millions de salariés couverts dans le monde après la signature de contrats avec des entreprises du classement Fortune 500. Cette évolution confirme la demande des entreprises pour des avantages sociaux de santé mentale évolutifs.

• Janvier 2025 : Wellhub a achevé son changement de marque, de Gympass à Wellhub, afin de refléter une orientation plus large axée sur la santé mentale, la nutrition et les programmes de bien-être numériques. Cette initiative témoigne de la poursuite de l’agrégation des plateformes.