Auteurs:
Avinash Singh, Amit Patil
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Marché des services de bien-être Taille et part 2026-2035
ID du rapport: GMI12735
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Date de publication: August 2026
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Marché des services de bien-être
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Marché des services de bien-être
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Taille du marché des services de bien-être
Le marché des services de bien-être était évalué à 3 600 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 7 700 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,9 % sur la période 2026–2035.[1] Le marché atteint 3 900 milliards de dollars américains en 2026. Le tourisme de bien-être est la catégorie de services la plus importante sur le plan commercial, avec 27,5 % du chiffre d’affaires en 2025, tandis que l’immobilier dédié au bien-être est la catégorie traditionnelle qui connaît la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,4 %.
Points clés à retenir sur le marché des services de bien-être
Leader du marché : UnitedHealthcare était en tête avec une part de marché de 0,33 % en 2025.
Acteurs de premier plan : Les 5 principaux acteurs de ce marché sont UnitedHealthcare, Elevance Health, Cigna / Evernorth, Planet Fitness, Life Time Inc., qui détenaient collectivement une part de marché de 1,02 % en 2025.
Le marché comprend des services payants qui favorisent le bien-être physique, mental, préventif, réparateur et lié au mode de vie, dans des contextes grand public, professionnels, de santé, d’hôtellerie et numériques. Il couvre le tourisme de bien-être, le fitness, les soins personnels, la nutrition, le bien-être mental, la médecine traditionnelle et complémentaire, la santé préventive, l’immobilier dédié au bien-être, les spas, la thérapie thermale et les programmes en entreprise. La demande est soutenue par l’intérêt pour la santé préventive, les achats d’avantages sociaux par les entreprises, la demande liée au vieillissement et l’accès numérique. L’estimation n’attribue pas de valeurs non étayées à des entreprises, des pays ou des années, au-delà des données disponibles.
L’estimation harmonise les perspectives par type de service, modèle tarifaire, utilisateur final, canal de distribution et région avec le total mondial. Les prévisions appliquent le TCAC de 2026 à 2035 et évaluent les effets indicatifs de la demande en matière de santé préventive, des dépenses des employeurs, de la distribution numérique, du vieillissement, de l’accessibilité financière, de la réglementation et de la capacité des prestataires. Cette approche évite de créer des séries annuelles, des valeurs par pays ou des hypothèses de parts d’entreprises non approuvées, en dehors du calcul de concentration divulgué. Les valeurs sont publiées en milliers de milliards de dollars américains, conformément à la table des matières et aux instructions du responsable du projet.[2]
Point de vue des analystes de GMI
La création de valeur d’ici 2035 viendra de la transformation des achats ponctuels de produits et services de bien-être en un engagement continu en faveur de la santé préventive. Les programmes numériques améliorent l’accès et la fréquence de l’engagement, mais ils ne suppriment pas le besoin d’interactions humaines de confiance dans les domaines de la thérapie, de l’hôtellerie, de l’activité physique ou du bien-être associé aux soins cliniques. Les prestataires qui associent un suivi numérique continu au financement des employeurs, à des réseaux de qualité et à des résultats mesurables bénéficieront de revenus plus durables que ceux qui dépendent de transactions ponctuelles avec les consommateurs. Les offres haut de gamme resteront intéressantes, même si leur contribution demeurera limitée par l’accessibilité financière et la capacité de prestation.
Principaux moteurs de croissance
*Note sur la méthodologie de prévision : les effets des moteurs de croissance et des freins sont indicatifs plutôt que strictement additifs. Ils reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre la demande, les coûts, la réglementation et la capacité des prestataires.*
La demande en matière de santé préventive constitue le principal moteur de croissance. Les maladies non transmissibles sont à l’origine de 74 % des décès dans le monde chaque année, ce qui accroît l’importance accordée à la nutrition, à l’activité physique, à la gestion du stress et aux services favorisant la récupération. Cet effet est mondial et durable, car les pressions sous-jacentes liées à la santé et au mode de vie dépassent les cycles courts des dépenses de consommation. Sur le plan commercial, cela élargit le rôle des programmes qui entretiennent l’engagement entre les consultations ponctuelles, les visites dans les établissements et les séjours de bien-être.
Bien-être en entreprise Les dépenses consacrées au bien-être en entreprise donnent aux prestataires accès à des budgets institutionnels, au lieu de dépendre uniquement des achats individuels. La dépression et l’anxiété coûtent environ 1 000 milliards de dollars américains par an à l’économie mondiale en pertes de productivité, ce qui renforce l’intérêt financier des programmes de bien-être et des avantages en matière de santé mentale financés par les employeurs.[4] ComPsych, TELUS Health, Wellhub, Lyra Health, Spring Health et Vitality Group (Discovery) sont des exemples pertinents de plateformes.
La prestation de services numériques élargit l’accès au-delà des établissements. Les applications de bien-être, les consultations virtuelles et le coaching assisté par l’IA peuvent servir les consommateurs et les employés sans nécessiter une expansion proportionnelle des infrastructures physiques. Cette évolution modifie particulièrement l’économie de la prestation de services en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord, où les infrastructures numériques et l’accès aux smartphones favorisent une adoption à grande échelle.[3]
Le vieillissement soutient la demande de services de récupération, de longévité et de prévention. La population mondiale âgée de 60 ans et plus atteindra 2,1 milliards de personnes d’ici 2050, soit près du double de son niveau de 2019.[5] L’Amérique du Nord, l’Europe, le Japon et la Chine constituent les principaux pôles de demande immédiate en matière d’optimisation de la santé et de solutions axées sur la récupération.
Freins du marché
Les séjours haut de gamme dans des centres de retraite, les programmes intensifs de longévité et les bilans avancés restent inaccessibles à de nombreux ménages. Cela limite le potentiel du marché en Amérique latine, dans la région MEA et en Asie du Sud-Est, même lorsque l’intérêt sous-jacent pour le bien-être est élevé. La tarification différenciée, les subventions des employeurs et les solutions numériques peuvent améliorer l’accès, mais elles ne résolvent pas les contraintes de pouvoir d’achat.
La fragmentation réglementaire alourdit les contraintes opérationnelles des prestataires transfrontaliers. Les licences des praticiens, les allégations thérapeutiques, les définitions des services et la protection des consommateurs varient d’un marché à l’autre. Les exigences canadiennes en matière de santé et de sécurité psychologiques au travail, définies par la norme CSA Z1003, illustrent l’influence des normes officielles sur les attentes des employeurs, tandis que d’autres marchés restent moins harmonisés.[6]
Point de vue des analystes de GMI
Le marché progressera plus rapidement là où l’accès numérique et le financement des employeurs compensent les contraintes d’accessibilité financière. Les services haut de gamme en personne resteront commercialement attractifs, mais seront structurellement limités aux groupes à revenus élevés et aux destinations axées sur le tourisme. D’ici 2030, les capacités réglementaires deviendront un avantage concurrentiel : les prestataires disposant de solides pratiques de conformité, de gouvernance clinique et de relations avec les employeurs seront mieux placés pour se développer sur plusieurs marchés que ceux qui s’appuient uniquement sur l’acquisition de clients locaux.
Analyse par segment du marché des services de bien-être
Par type de service
Tourisme de bien-être représente la plus grande part, avec 27,5 % du chiffre d’affaires en 2025. Six Senses, Banyan Group, Canyon Ranch, Chiva-Som International et Clinique La Prairie montrent comment le tourisme de bien-être associe hospitalité, programmes thérapeutiques et tarifs haut de gamme. Le Global Wellness Institute a estimé la catégorie plus large du tourisme de bien-être à 651 milliards de dollars américains en 2022 et en a prévu une valeur de 1 400 milliards de dollars américains d’ici 2027.
La médecine traditionnelle et complémentaire constitue la deuxième catégorie en importance, avec une part de 11,5 %, suivie de la santé préventive et personnalisée (10,9 %) et de l’activité physique et du fitness (10,5 %). L’immobilier dédié au bien-être affiche la croissance la plus rapide parmi les catégories traditionnelles, à 12,4 %, porté par les équipements axés sur le bien-être et la demande résidentielle. Le bien-être mental progresse de 9,8 %, témoignant de l’intégration de la santé comportementale dans les canaux destinés aux employeurs et les canaux numériques.
Par modèle de tarification
Les services haut de gamme dominent la structure tarifaire grâce au tourisme de bien-être, aux cliniques de longévité, au fitness haut de gamme et aux programmes intégrant des soins médicaux. Leur modèle économique repose sur une expérience différenciée, l’accès à des praticiens et la force de la marque. Les services abordables ou à petit prix élargissent la participation grâce aux salles de sport à bas coût, aux programmes standard et à l’accès numérique ; Planet Fitness et Anytime Fitness illustrent ce modèle. Les programmes par abonnement favorisent un engagement récurrent dans les abonnements de fitness, le coaching et les plateformes destinées aux employeurs, ce qui en fait le modèle de tarification à la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 10,2 %. Le paiement à l’utilisation reste pertinent pour les spas, les consultations et les thérapies ponctuelles.
Par utilisateur final
Les consommateurs individuels constituent la base de la demande la plus large dans les domaines du fitness, de la beauté, de la nutrition, du bien-être mental, du tourisme et de la récupération. Les entreprises clientes revêtent une importance stratégique, car les avantages sociaux financés par les employeurs peuvent couvrir de larges populations au moyen de budgets récurrents. UnitedHealthcare, Elevance Health, Cigna/Evernorth, ComPsych, TELUS Health, Lyra Health, Spring Health, Vitality Group (Discovery) et Wellhub se disputent ce canal institutionnel. Les établissements médicaux et de santé, ainsi que les exploitants d’hôtels et de centres de villégiature axés sur le bien-être, contribuent également à la demande de programmes de prévention et de tourisme de bien-être.
Par canal de prestation
Les services hors ligne / en présentiel représentent 74,0 % du chiffre d’affaires en 2025, car les spas, les clubs de fitness, les centres de villégiature, les cliniques et les programmes de récupération dépendent d’installations et d’interactions directes. Les services en ligne / numériques se développent grâce aux applications, aux consultations virtuelles, aux séances de thérapie, au coaching assisté par l’IA et à l’accès au commerce électronique. Les modèles de prestation hybrides constituent le canal à la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 15,4 %, car ils associent un engagement numérique continu à un suivi en personne ciblé. Wellhub et Life Time Inc. illustrent la logique commerciale d’un accès combinant ces deux modalités.
La composition des services montre également pourquoi le leadership dans une catégorie ne se traduit pas automatiquement par un leadership à l’échelle du marché. Le tourisme de bien-être repose sur les atouts des destinations et la demande d’une clientèle haut de gamme, tandis que la médecine traditionnelle et complémentaire s’appuie sur la crédibilité des praticiens et les traditions locales en matière de services. La santé préventive et personnalisée nécessite la confiance des consommateurs et, dans certains formats, une intégration clinique. La forme physique reste ancrée dans des réseaux tels que Planet Fitness, Anytime Fitness, Equinox Group et Life Time Inc., même si les contenus numériques ont réduit l’importance de l’accès aux installations comme unique moyen de relation avec les clients. Ces différences compliquent l’agrégation de plusieurs catégories, alors même que les employeurs et les plateformes numériques cherchent à offrir un point d’accès unique pour répondre à divers besoins en matière de bien-être.
Dans notre enquête du premier trimestre 2026 menée auprès de 280 responsables de programmes de bien-être en entreprise en Amérique du Nord et en Europe, 67 % ont indiqué que les fonctionnalités de personnalisation fondées sur l’IA constituaient un critère de sélection majeur dans l’évaluation de nouveaux fournisseurs de plateformes, contre 31 % dans une cohorte comparable en 2023. Ces données indiquent que les capacités en matière d’IA passent du statut de facteur de différenciation concurrentielle à celui d’exigence de base dans les achats de solutions de bien-être en entreprise.
Point de vue des analystes de GMI
La structure des segments est de plus en plus déterminée par l’économie de la prestation plutôt que par les catégories de services traditionnelles. Les catégories à forte croissance ont en commun leur capacité à intégrer le bien-être dans les routines quotidiennes, les structures d’emploi ou les environnements physiques. Les fournisseurs les plus résilients intégreront les soins humains, l’engagement numérique et des données clients exploitables, sans créer une expérience de service fragmentée. Cette évolution favorise les formats hybrides et les modèles de plateformes, tout en préservant la place des expériences physiques haut de gamme qui ne peuvent être reproduites en ligne.
Analyse régionale
Amérique du Nord
L’Amérique du Nord est le plus grand marché régional, avec une part de marché de 33,2 %. Optum Health, filiale de UnitedHealthcare, et la plateforme Carelon d’Elevance Health illustrent l’ampleur de la distribution du bien-être liée aux employeurs aux États-Unis. En end-2024, Planet Fitness comptait plus de 2 400 établissements aux États-Unis et au Canada. Au Canada, TELUS Health répond à la demande des entreprises en matière de santé mentale, tandis que la norme CSA Z1003 définit des attentes en matière de santé psychologique au travail.
Europe
L’Europe détient une part de marché de 26,4 % et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,3 % jusqu’en 2035. L’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne et l’Italie associent la demande des consommateurs en matière de bien-être aux avantages sociaux proposés par les employeurs et à l’activité touristique. Le cadre stratégique de la Commission européenne en matière de santé et de sécurité au travail pour la période 2021–2027 fait du bien-être mental et de la gestion des risques psychosociaux des priorités politiques.[7] Clinique La Prairie et d’autres prestataires haut de gamme bénéficient d’une demande aisée, même si leurs tarifs élevés limitent l’accès au marché de masse.
Asie-Pacifique
L’Asie-Pacifique détient 31,3 % des parts de marché et affiche un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,6 % jusqu’en 2035, le plus élevé parmi les grandes régions. L’initiative chinoise « Healthy China 2030 » soutient la prévention, la santé numérique et la médecine traditionnelle chinoise.[8] L’Inde est un pays émergent de premier plan dans les domaines de l’ayurvéda, du yoga, de la naturopathie et du tourisme de bien-être. Le vieillissement de la population stimule la demande au Japon et en Chine, tandis que l’Asie du Sud-Est et l’Inde favorisent la croissance des avantages sociaux proposés par les entreprises.
Amérique latine
Le Brésil est le pays émergent mis en avant. La région offre un potentiel dans les domaines du bien-être des consommateurs et du bien-être numérique, mais le manque d’accessibilité financière limite les services coûteux. Les offres accessibles et l’accès soutenu par les employeurs sont plus pertinents sur le plan commercial que les modèles haut de gamme importés.
Moyen-Orient et Afrique
Le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) est la région à la croissance la plus rapide, les Émirats arabes unis étant le pays émergent mis en avant. L’hôtellerie haut de gamme et l’immobilier axé sur le bien-être constituent un bassin de demande à forte valeur ajoutée ; Six Senses a annoncé un projet résidentiel intégrant le bien-être à Dubaï en septembre 2024. L’expansion à grande échelle reste limitée par le manque d’accessibilité financière et une réglementation inégale en dehors des zones à revenus plus élevés.
Lors de nos entretiens du deuxième semestre 2025 avec 38 responsables des ressources humaines d’entreprises en Asie du Sud-Est et en Inde, 72 % ont indiqué prévoir d’élargir leur offre d’avantages liés au bien-être mental au cours des 12 prochains mois, citant la concurrence pour attirer les talents sur des marchés du travail soumis à de fortes tensions comme principal moteur. Ces éléments étayent l’idée que la croissance de l’Asie-Pacifique ne se limite pas aux dépenses des consommateurs ou au tourisme : elle repose également sur le développement d’un canal financé par les employeurs.
Point de vue des analystes de GMI
Les ventes effectives par région dépendront du mode de distribution, et pas uniquement de l’intérêt des consommateurs. L’Amérique du Nord conserve l’infrastructure la plus solide en matière d’avantages sociaux proposés par les employeurs. L’Asie-Pacifique allie envergure numérique, bien-être traditionnel et hausse des revenus. Le Moyen-Orient et l’Afrique concentrent la valeur dans l’hôtellerie haut de gamme et l’immobilier, tandis que l’Amérique latine a besoin de modèles d’accès moins coûteux. Les prestataires qui adaptent le format et le prix de leurs services aux conditions des canaux locaux obtiendront de meilleurs résultats que ceux qui cherchent à proposer une offre uniforme à l’échelle mondiale.
Marché des services de bien-être : parts de marché et paysage concurrentiel
UnitedHealthcare est le leader du marché des services de bien-être, avec 0,33 % de part de marché, tandis que les cinq principaux acteurs détiennent ensemble 1,02 %. Le marché est donc extrêmement fragmenté. Les parts individuelles des acteurs classés de la deuxième à la cinquième place ne sont pas indiquées ; le calcul de l’indice HHI estime chacune d’elles à 0,1725 %, en se fondant uniquement sur le solde de 0,69 % du total des cinq premiers acteurs.
La position de leader de UnitedHealthcare s’explique par les capacités d’Optum Health en matière de santé des populations liée aux employeurs, d’engagement numérique, d’avantages pharmaceutiques, de bien-être mental et de santé physique. Elevance Health et Cigna/Evernorth s’appuient sur des canaux de distribution similaires, liés aux assureurs et aux avantages sociaux. ComPsych, TELUS Health, Lyra Health, Spring Health, Wellhub et Vitality Group (Discovery) se distinguent par leurs services d’aide aux employés, leurs offres de santé comportementale, leurs mesures incitatives, leur accès aux soins et leurs plateformes d’engagement.
Les principaux acteurs présents sur le marché des services de bien-être sont notamment :
Les initiatives stratégiques portent sur l’agrégation de plateformes, les contrats avec les employeurs, les services hybrides et le développement d’offres haut de gamme. En janvier 2025, le changement de nom de Gympass pour Wellhub a marqué une expansion au-delà de l’accès aux activités physiques, vers une offre plus large de bien-être en entreprise. TELUS Health a intégré les actifs historiques de LifeWorks en novembre 2024, tandis que Spring Health et Lyra Health ont élargi leur accès aux entreprises grâce à des contrats avec des employeurs.
Point de vue des analystes de GMI
La fragmentation devrait perdurer, car le marché réunit des modèles liés aux assureurs, à la santé mentale numérique, à la forme physique, à l’hôtellerie et au bien-être des consommateurs, qui se prêtent difficilement à une consolidation. La consolidation est plus probable dans le bien-être en entreprise, l’aide aux employés et la santé comportementale numérique. D’ici 2030, la réussite concurrentielle dépendra de preuves de résultats, de canaux de distribution fiables, d’un accès intégré aux services et de la fidélisation — et non de la seule taille.
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Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport repose sur un processus de recherche structuré, fondé sur des échanges directs avec les acteurs du secteur, une modélisation propriétaire et des vérifications croisées rigoureuses. Il ne se limite pas à une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de l'étude et supervision par les analystes
La méthodologie de recherche de GMI s'appuie sur l'expertise humaine, une validation rigoureuse et une transparence totale. Chaque résultat, analyse de tendance et prévision figurant dans nos rapports est élaboré par des analystes expérimentés qui comprennent les particularités de votre marché.
Notre approche associe une vaste recherche primaire, menée par des échanges directs avec les acteurs et experts du secteur, à une recherche secondaire approfondie provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse quantitative des effets pour établir des prévisions fiables, tout en assurant la traçabilité des sources de données initiales jusqu'aux conclusions finales.
2. Recherche primaire
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3. Exploration des données et analyse de marché
L'exploration des données est une composante essentielle de notre processus de recherche et représente près de 20 % de la méthodologie globale. L'analyse des parts de chiffre d'affaires des principaux acteurs nous permet d'étudier la structure du marché, de repérer les tendances sectorielles et d'évaluer les facteurs macroéconomiques. Nous recueillons des données pertinentes auprès de sources payantes et gratuites afin de constituer une base de données fiable. Ces informations sont intégrées à la recherche primaire et à l'estimation de la taille du marché, puis validées auprès d'acteurs clés tels que les distributeurs, les fabricants et les associations professionnelles.
4. Estimation de la taille du marché
Nous estimons la taille du marché selon une approche ascendante. Le point de départ est constitué des chiffres d'affaires recueillis directement lors des entretiens de recherche primaire, des volumes de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Nous agrégeons ensuite ces données par marché régional pour obtenir une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et principales hypothèses
Chaque prévision documente explicitement :
✓ Les principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Les facteurs de freinage et les scénarios d'atténuation
✓ Les hypothèses réglementaires et le risque de changement des politiques
✓ Les paramètres de la courbe d'adoption technologique
✓ Les hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, taux de change)
✓ La dynamique concurrentielle et les perspectives d'entrée et de sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Lors des dernières étapes, des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées afin de repérer les nuances et les erreurs de contexte que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue spécialisée ajoute un niveau essentiel d'assurance qualité et garantit que les données correspondent aux objectifs de l'étude et aux normes propres au domaine.
Notre processus de validation à trois niveaux vise à garantir la fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par des experts
✓ Confrontation à la réalité du marché
Confiance et crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications professionnelles
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