Autores:
Avinash Singh, Amit Patil
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Mercado de reformas de Estados Unidos Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI16399
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Fecha de publicación: August 2026
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Mercado de reformas de Estados Unidos
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Mercado de reformas de Estados Unidos
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Tamaño del mercado de remodelación de Estados Unidos
El mercado de remodelación de Estados Unidos se valoró en 563,200 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 917,200 millones de dólares en 2035, con un crecimiento a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,9 % entre 2026 y 2035.
Principales conclusiones del mercado de remodelación de Estados Unidos
Líder del mercado: The Home Depot, Inc. lideró con una cuota de mercado superior al 18% en 2025.
Principales actores: Los 5 principales actores de este mercado incluyen The Home Depot, Inc., Lowe's Companies, Inc., Owens Corning, Saint-Gobain S.A., Masco Corporation, que en conjunto registraron una cuota de mercado del 30% en 2025.
El gasto en mejoras residenciales alcanzó los 611,000 millones de dólares en 2022 en viviendas ocupadas por sus propietarios y viviendas de alquiler, lo que ilustra la magnitud de la economía de reparación y mejora residencial que sustenta la definición más amplia del mercado utilizada aquí [1]Harvard Joint Center for Housing Studies - Improving America's Housing 2025 - jchs.harvard.edu. La antigüedad mediana de las viviendas ocupadas por sus propietarios en Estados Unidos alcanzó los 42 años en 2024, lo que elevó la incidencia de proyectos relacionados con tejados, aislamiento, ventanas, fontanería, sistemas eléctricos y equipos de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), en lugar de mejoras puramente estéticas. Estas necesidades crean una base de demanda más estable, aunque el calendario de los proyectos sigue siendo sensible a la liquidez de los hogares y a los costes de financiación.
La cadena de valor del mercado abarca a los proveedores de materiales; fabricantes y distribuidores; contratistas y proveedores de servicios especializados; canales minoristas y de comercio electrónico; y propietarios de inmuebles residenciales, comerciales e industriales. La presión sobre los márgenes y los plazos es más acusada en la relación con los contratistas, donde un proyecto combina mano de obra especializada, obtención de permisos, disponibilidad de materiales y gestión de cambios solicitados por el cliente. Los minoristas y fabricantes pueden absorber la volatilidad de la demanda mediante los inventarios y la combinación de canales; los instaladores locales, por lo general, no pueden hacerlo, por lo que la disponibilidad de mano de obra y la disciplina en la elaboración de ofertas son factores fundamentales para materializar los ingresos.
Las decisiones de los consumidores combinan cada vez más la funcionalidad, las consideraciones de reventa, la eficiencia energética y la tolerancia a las molestias. El estudio Houzz & Home de 2024 informó de un gasto mediano en renovaciones de 24.000 dólares, lo que indica que muchos proyectos de los hogares representan compromisos considerables y no tareas de mantenimiento rutinarias [2]Houzz - 2024 U.S. Houzz & Home Study - houzz.com. La visualización digital, el software de gestión de proyectos y la elaboración de presupuestos asistida por inteligencia artificial pueden reducir el coste de la interacción inicial con el cliente y de la preparación de ofertas, pero no eliminan las limitaciones sobre el terreno relacionadas con la medición in situ, el cumplimiento de la normativa, la instalación especializada ni la aprobación de permisos. Su valor comercial más inmediato reside en reducir la repetición de trabajos y acelerar las decisiones sobre especificaciones.
La remodelación orientada a la eficiencia energética cuenta con un mecanismo normativo más claro que muchas mejoras discrecionales. Los contribuyentes residenciales solicitaron 8,400 millones de dólares en créditos para energías limpias en las declaraciones de 2023, lo que respaldó el gasto en medidas de eficiencia y electrificación admisibles. Los incentivos federales pueden ampliar el alcance de mercado de los proyectos de ventanas, aislamiento y HVAC, mientras que las licencias estatales, los permisos locales, los requisitos de los códigos de edificación y las obligaciones relacionadas con la pintura con plomo o el amianto pueden prolongar la duración de los proyectos y aumentar el valor de la ejecución profesional cualificada. La migración hacia los estados del sur y del oeste también desplaza las necesidades de capacidad de los contratistas, inventario de distribución y cobertura de franquicias.
Perspectiva del analista de GMI
La tensión central del mercado reside en que el envejecimiento de las viviendas y los requisitos de eficiencia energética hacen que muchos proyectos sean difíciles de evitar, mientras que el efecto de inmovilización de las hipotecas y el encarecimiento de la financiación siguen limitando la movilidad de los hogares que a menudo da lugar a renovaciones integrales. Esta distinción favorece a los proveedores capaces de convertir la sustitución necesaria de sistemas en una mejora integrada que cumpla la normativa, en lugar de depender únicamente de proyectos discrecionales de renovación integral de la vivienda.
La expansión prevista también es selectiva desde el punto de vista operativo. El diseño digital, los presupuestos automatizados y los sistemas de productos modulares pueden acortar los ciclos de ventas y planificación, pero la capacidad de los contratistas sigue siendo la principal limitación para convertir la demanda en ingresos. Las empresas que estandaricen las especificaciones, gestionen los permisos locales y garanticen la cobertura de oficios especializados deberían captar una mayor cuota del gasto que aquellas que consideren la tecnología un sustituto de la ejecución sobre el terreno.
Principales impulsores
Los incentivos energéticos federales respaldan las categorías de remodelación cuyo período de amortización está vinculado a los costes operativos. Los 8,400 millones de dólares en créditos energéticos residenciales solicitados para 2023 demuestran que la política fiscal ya está influyendo en las decisiones de inversión de los hogares, especialmente en los sistemas orientados a la eficiencia. Para contratistas y fabricantes, la implicación comercial es un cambio hacia proyectos que combinen la elegibilidad de los productos, la documentación y la calidad de la instalación, en lugar de limitarse a la venta de materiales.
El envejecimiento del parque de viviendas refuerza esta demanda impulsada por los incentivos. Una edad mediana de 42 años para las viviendas ocupadas por sus propietarios implica que una proporción cada vez mayor de inmuebles afronta ciclos simultáneos de sustitución de componentes de la envolvente del edificio y de sistemas mecánicos. Las obras estructurales y de sistemas se benefician porque a menudo no pueden aplazarse indefinidamente y pueden combinarse con mejoras de aislamiento, electrificación, accesibilidad y resiliencia en una única movilización.
La normalización de la política monetaria puede mejorar la conversión de la demanda de remodelación incluso cuando los tipos hipotecarios se mantienen por encima de los mínimos de 2020–2021. La Reserva Federal redujo el intervalo objetivo de los fondos federales en 50 puntos básicos en septiembre de 2024 y en 25 puntos básicos tanto en noviembre como en diciembre [3]Federal Reserve - Federal Reserve Issues FOMC Statement, September 18, 2024 - federalreserve.gov. La reducción de los tipos oficiales no genera automáticamente un ciclo de cambio hacia viviendas de mayor categoría, pero puede aumentar la disposición de los propietarios a financiar renovaciones por fases y reducir la presión sobre el capital circulante de los contratistas.
Los patrones demográficos y migratorios concentran las oportunidades en lugar de incrementar la demanda de manera uniforme en todo el país. Los datos sobre migración interna muestran que la redistribución de la población entre los estados continúa. En el sureste y el suroeste, la llegada de nuevos hogares, la maduración del parque de viviendas suburbanas y las necesidades específicas relacionadas con el clima pueden respaldar trabajos de cubiertas, climatización, espacios exteriores y accesibilidad. Las redes de proveedores que se expandan antes de que aumente la escasez local de profesionales de oficios estarán mejor posicionadas para convertir esta demanda.
Principales restricciones
El efecto de bloqueo hipotecario sigue siendo un lastre significativo para las reformas vinculadas a operaciones inmobiliarias. El análisis de Redfin de 2024, basado en datos de la FHFA, estimó que aproximadamente el 85,7 % de los propietarios de viviendas con hipoteca tenían tipos inferiores al 6 %; la cifra del 92 % citada con frecuencia correspondía al máximo alcanzado a mediados de 2022, no a la situación de 2024. La menor movilidad de los hogares redirige parte del gasto hacia proyectos de permanencia y reforma, pero también elimina las operaciones de compra, reventa y traslado que suelen generar presupuestos importantes para renovaciones.
La disponibilidad de mano de obra especializada limita tanto la capacidad como la previsibilidad de los precios. Associated Builders and Contractors proyectó que el sector de la construcción necesitaría más de medio millón de trabajadores adicionales en 2024 para satisfacer la demanda [4]Associated Builders and Contractors - ABC: Construction Workforce Shortage Tops Half a Million in 2024 - abc.org. En consecuencia, las empresas de reformas deben elegir entre ampliar los plazos de ejecución, absorber la presión de los costes laborales o reducir su radio de servicio. Esto favorece a los operadores con marcas reconocidas y a las redes de contratistas de mayor tamaño que mantienen relaciones recurrentes con subcontratistas, sistemas de planificación y economías de escala en las compras.
La volatilidad de los materiales complica las propuestas a precio fijo. Los datos de precios de producción relativos a la madera y los materiales de construcción ilustran la exposición continuada de los presupuestos de los proyectos a las variaciones de los costes de los insumos. El efecto no es uniforme: los fabricantes especializados pueden ajustar los precios de catálogo o la combinación de productos, mientras que los contratistas locales deben gestionar las expectativas de los clientes después de que se haya aceptado un presupuesto. Las contingencias, los períodos de validez más cortos de los presupuestos y los paquetes estandarizados adquieren mayor importancia cuando la exposición a los materiales no puede cubrirse por completo.
Perspectiva del analista de GMI
El entorno de tipos de interés no produce un resultado sencillo para la demanda. El efecto de bloqueo reduce los proyectos integrales de vivienda impulsados por la movilidad, pero puede hacer que los hogares permanezcan el tiempo suficiente en inmuebles antiguos como para que las reparaciones, las modificaciones de accesibilidad y las mejoras de eficiencia resulten inevitables. En consecuencia, el mercado recompensa a los instaladores capaces de identificar un desencadenante concreto, como el deterioro de una cubierta o de un sistema de climatización, y ampliarlo hasta convertirlo en un alcance de reforma gestionado sin sobrepasar los presupuestos de los hogares.
La escasez de mano de obra es el principal límite a la velocidad con la que las previsiones pueden traducirse en trabajos terminados. La tecnología puede mejorar la elaboración de presupuestos, la visualización, las compras y la secuenciación de los proyectos, pero no puede sustituir a los profesionales autorizados para realizar instalaciones eléctricas, de fontanería, estructurales o sujetas a requisitos específicos de los códigos de construcción. Por tanto, los proveedores con redes locales densas de profesionales especializados y un diseño disciplinado de paquetes deberían mostrar una mayor resiliencia en materia de precios que los operadores independientes con una coordinación deficiente.
Análisis por segmentos del mercado estadounidense de reformas
Por tipo de proyecto
Las reformas interiores constituyen el mayor segmento por tipo de proyecto, con un valor de 214,000 millones de dólares en 2025, equivalentes al 38 % del mercado. Las reformas de cocinas, las reformas de baños, las mejoras de las zonas de estar y el acondicionamiento de sótanos están estrechamente vinculados a la funcionalidad de la vivienda y pueden ejecutarse por fases según lo permita el presupuesto. Esta flexibilidad respalda la actividad de reformas interiores durante períodos de gasto prudente por parte de los consumidores, aunque también expone al segmento al aplazamiento de proyectos cuando se endurecen las condiciones de financiación.
Las reformas exteriores representaron 177,400 millones de dólares, equivalentes al 31,5 %, en 2025. Las cubiertas, revestimiento exterior, ventanas y puertas, y los trabajos integrales de acondicionamiento de espacios exteriores suelen estar condicionados por la exposición a las condiciones meteorológicas, el rendimiento de la envolvente del edificio y las consideraciones relacionadas con los seguros o la reventa. Estas categorías pueden adelantar la demanda cuando aumenta el riesgo de fallos, pero también son sensibles a la disponibilidad de mano de obra y a los precios de los materiales, ya que su instalación requiere mucho tiempo y mano de obra especializada.
La remodelación estructural y de sistemas generó 171,800 millones de dólares en 2025 y se prevé que crezca un 5,5 % anual hasta 2035, la tasa más rápida entre los tipos de proyectos. Los cambios estructurales, las mejoras de eficiencia energética y los trabajos en sistemas y equipos se benefician del envejecimiento del parque inmobiliario y del marco federal de créditos energéticos [5]U.S. Census Bureau - American Community Survey 2024, DP04 - data.census.gov, [6]U.S. Department of the Treasury - Biden-Harris Administration Announces $8 Billion in Savings for American Families Through Clean Energy Tax Credits, August 2024 - home.treasury.gov. El mayor crecimiento del segmento refleja la creciente complejidad de los proyectos: una decisión de sustitución puede incluir ahora mejoras eléctricas, aislamiento, ventilación, controles y trabajos de adecuación normativa, en lugar de limitarse a un único componente.
Por tipo de propiedad
Las propiedades residenciales representaron 436,500 millones de dólares, o el 77,4 %, de los ingresos del mercado en 2025. Las viviendas unifamiliares siguen constituyendo la principal base de volumen, mientras que los edificios multifamiliares y las viviendas prefabricadas o móviles requieren alcances de trabajo, métodos de adquisición y procesos de aprobación diferenciados. El gasto residencial es lo suficientemente amplio como para incluir tanto reparaciones necesarias como mejoras discrecionales, lo que lo hace más resiliente que las categorías dependientes de un conjunto limitado de presupuestos de capital.
La remodelación comercial alcanzó 91,200 millones de dólares en 2025. Los edificios de oficinas, los establecimientos minoristas y de restauración, y las propiedades del sector hotelero exigen que los contratistas gestionen las limitaciones de los horarios de funcionamiento, el acceso por fases y la uniformidad de las especificaciones en varias ubicaciones. La remodelación industrial, valorada en 35,500 millones de dólares, incluye almacenes y centros de distribución, así como instalaciones de fabricación; su demanda depende más de la utilización de los activos, la continuidad operativa y los requisitos de seguridad o de los sistemas que de la confianza de los propietarios de viviendas.
Por modelo de prestación de servicios
Los trabajos profesionales/DIFM representaron 326,700 millones de dólares, o el 58,0 %, del mercado en 2025, y se prevé que alcancen una cuota del 62,0 % en 2035. Este aumento refleja un cambio estructural hacia proyectos que implican varios oficios, sistemas sujetos a códigos y expectativas de garantía. Es especialmente relevante para los trabajos de cocina, baño, remodelación estructural y mejora energética, en los que un error de instalación puede superar el ahorro aparente derivado de la mano de obra realizada por el propietario.
El bricolaje generó 152,100 millones de dólares en 2025, mientras que los proyectos híbridos representaron 84,500 millones de dólares. El bricolaje sigue siendo relevante para los trabajos de acabado, la selección de materiales y las reparaciones menores, pero su cuota disminuye a medida que los proyectos requieren permisos, equipos especializados y la integración de sistemas conectados o energéticos. La prestación híbrida ofrece un modelo intermedio: los propietarios mantienen el control sobre las selecciones o las tareas de menor riesgo, mientras que los profesionales completan las partes reguladas o técnicamente complejas.
Perspectiva del analista de GMI
La segmentación muestra un desplazamiento desde la mejora visible hacia la resolución integrada de problemas. La remodelación de interiores sigue siendo el mayor foco de gasto porque las cocinas, los baños y las zonas de estar son fundamentales para el uso cotidiano; sin embargo, los trabajos estructurales y de sistemas crecen más rápidamente porque los propietarios se encuentran cada vez más con requisitos agrupados relacionados con la eficiencia, la seguridad, el confort y el rendimiento del edificio.
El aumento previsto de la participación de DIFM en el valor del mercado, del 58,0% al 62,0%, tiene implicaciones importantes para el posicionamiento competitivo. La oportunidad de mercado no consiste simplemente en obtener más ingresos de los contratistas, sino en aplicar una prima mayor a la confianza, el control del alcance, los permisos, las garantías y la coordinación de oficios. Los minoristas de bricolaje siguen siendo canales relevantes para los materiales, pero los proveedores de servicios capaces de hacer previsibles los proyectos complejos están mejor posicionados para captar las partidas de gasto de mayor crecimiento.
Análisis regional del mercado de reformas de EE. UU.
El sureste generó 119,400 millones de dólares en 2025, lo que representó el 21,2% del mercado, y se prevé que crezca a una TCAC del 5,5% hasta 2035. Los desplazamientos de población hacia los estados del sur favorecen una mayor base instalada de viviendas y propiedades comerciales que necesitan personalización y mantenimiento [7]U.S. Census Bureau - State-to-State Migration Tables - census.gov. La exposición climática también aumenta la relevancia de las cubiertas, la protección exterior, los sistemas de refrigeración y las mejoras orientadas a la resiliencia. Por tanto, la cobertura de contratistas y la disponibilidad de materiales son tan importantes como la generación de demanda en esta región.
El suroeste estaba valorado en 68,700 millones de dólares en 2025 y es la región de mayor crecimiento, con una TCAC prevista del 5,7%. El crecimiento demográfico y la maduración del parque de viviendas pueden respaldar la demanda de reformas, mientras que la gestión del calor, el diseño exterior orientado al ahorro de agua y la modernización de los sistemas de refrigeración diferencian la combinación de proyectos de la de las regiones más frías. La oportunidad está condicionada por la necesidad de captar y retener profesionales cualificados de los distintos oficios en áreas metropolitanas de rápido crecimiento.
El oeste fue la mayor región mencionada en 2025, con 122,800 millones de dólares, equivalentes al 21,8% de los ingresos del mercado. Su escala respalda la demanda de reformas interiores, eficiencia energética y sustitución de elementos, pero su TCAC prevista del 4,6% indica un perfil de crecimiento más maduro que el del sureste o el suroeste. Los elevados costes de los proyectos y la complejidad de los permisos pueden mantener los ingresos por proyecto, al tiempo que limitan el volumen de reformas de menor presupuesto.
El noreste registró 109,800 millones de dólares en 2025. La antigüedad de su parque inmobiliario urbano y suburbano sustenta las obras de reparación, aislamiento, calefacción, sustitución de ventanas y cumplimiento de la normativa; sin embargo, la TCAC del 4,6% refleja un crecimiento demográfico más lento y una base de viviendas madura. Las empresas capaces de gestionar los permisos locales, los requisitos aplicables a inmuebles históricos y la planificación estacional pueden diferenciarse sin depender exclusivamente del crecimiento del volumen.
El medio oeste representó 94,600 millones de dólares en 2025. El mantenimiento exterior relacionado con las condiciones meteorológicas, la antigüedad de las viviendas y la sustitución de sistemas sostienen la demanda, pero la TCAC prevista del 4,6% refleja una expansión menos impulsada por la migración que la del sur y el suroeste. Los paquetes rentables, una cobertura fiable de contratistas locales y una distribución eficiente son especialmente importantes en esta región, donde la ingeniería de valor puede tener mayor peso en las decisiones de los propietarios.
Perspectiva del analista de GMI
El crecimiento regional se está redistribuyendo, en lugar de acelerarse de manera uniforme. El suroeste y el sureste combinan un crecimiento previsto más sólido con la necesidad de ampliar las redes de contratistas y distribución, lo que convierte la capacidad de ejecución en una ventaja competitiva temprana. En cambio, el oeste y el noreste ofrecen amplias bases instaladas en las que el conocimiento de la normativa, las especificaciones de alta gama y la reforma de inmuebles antiguos pueden preservar el valor incluso con tasas de crecimiento más lentas.
Para los operadores nacionales, es poco probable que un único modelo de servicio maximice la conversión. Los mercados del Cinturón del Sol requieren ampliar la capacidad y ofrecer paquetes de productos adaptados al clima, mientras que los mercados del noreste y el medio oeste otorgan mayor valor a la experiencia en sustituciones, la planificación estacional y el conocimiento de la normativa local. Por tanto, la diferenciación regional debería influir en la ubicación de las franquicias, la asignación de inventario y la captación de socios comerciales, y no únicamente en la inversión en medios.
Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado de remodelación de EE. UU.
El tamaño del mercado de referencia para 2024 es de 543,700 millones de dólares. The Home Depot registró una cuota estimada del 17,58 % y Lowe's, del 10,01 %, lo que refleja su escala en la distribución de materiales y su capacidad para atender tanto la demanda profesional como la de bricolaje. Home Depot comunicó ventas netas por valor de 159,500 millones de dólares en el ejercicio fiscal 2024 [8]The Home Depot - Form 10-K for Fiscal Year Ended February 2, 2025 - sec.gov, mientras que Lowe's comunicó 83,700 millones de dólares [9]Lowe's Companies, Inc. - Form 10-K for Fiscal Year Ended January 31, 2025 - sec.gov. Su influencia se deriva de la densidad de su red de distribución, los programas dirigidos a clientes profesionales y el cumplimiento omnicanal, y no de la propiedad directa de la mayor parte de la capacidad local de instalación.
Owens Corning, Saint-Gobain, Masco, CRH y Kohler ocupan posiciones diferenciadas en los segmentos de cubiertas, aislamiento, productos de construcción, armarios, fontanería, accesorios y categorías relacionadas. Owens Corning comunicó ventas netas de 11,000 millones de dólares en 2024, y Masco comunicó ventas netas de 7,800 millones de dólares en 2024. Kohler es una empresa privada; su cuota de mercado del 0,66 % es una estimación de GMI, mientras que su relevancia competitiva reside en la amplitud de su oferta de productos para cocina y baño, más que en una cifra de ingresos divulgada públicamente.
Entre los líderes regionales se encuentran Pella Corporation, Andersen Corporation, James Hardie Industries plc, MasterBrand, Inc., Marvin Ventanas y puertas, JELD-WEN Holding, Inc. y Fortune Brands Innovations, Inc. Estas empresas compiten mediante la especialización por categorías, las relaciones con distribuidores y contratistas, el rendimiento de los productos y el posicionamiento de marca. La estructura de la categoría permite que los fabricantes especializados mantengan su relevancia incluso cuando los grandes distribuidores dominan el flujo de transacciones.
Entre los líderes emergentes y de franquicia se encuentran DreamMaker Bath & Kitchen, Kitchen Tune-Up, Re-Bath, Bath Planet, Five Star Bath Solutions, Kitchen Solvers y Renewal by Andersen. Se estima que DreamMaker Bath & Kitchen genera 155 millones de dólares en ingresos del sistema, con una cuota de mercado del 0,029 %, 105 unidades y un volumen medio por unidad de 1,48 millones de dólares. La diferencia entre la escala de los proveedores nacionales de materiales y las redes de servicios de franquicia demuestra la fragmentación del mercado: los sistemas de remodelación de marca no compiten únicamente por el reconocimiento entre los consumidores, sino también por la disponibilidad de mano de obra local fiable, la conversión de contactos comerciales y una prestación coherente.
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