미국 리모델링 시장 크기 및 공유 2026-2035

미국 리모델링 시장 규모

미국 리모델링 시장 규모는 2025년 5,632억 미국 달러로 추정됩니다. Global Market Insights Inc.가 최근 발표한 보고서에 따르면, 시장 규모는 2026년 5,942억 미국 달러에서 2035년 9,172억 미국 달러로 성장하며 연평균성장률(CAGR)은 4.9%를 기록할 전망입니다.

미국 주택 재고는 계속 노후화되고 있으며, 상당수 주택의 사용 연수가 30~40년을 넘어 리모델링 수요가 구조적으로 내재되어 있습니다. 지붕, 배관, 전기 배선, HVAC와 같은 핵심 시스템이 기능 수명의 한계에 가까워지면서 교체는 선택적 지출이라기보다 필수 지출의 성격을 띠고 있습니다. 이러한 역학은 단기적인 경기 변동의 영향을 비교적 적게 받는 안정적인 수리 및 교체 지출의 기반이 됩니다. 또한 노후 주택은 건축 법규 준수를 위한 업그레이드가 필요한 경우가 많아 프로젝트 범위와 지출 규모를 더욱 확대합니다. 고품질 자재와 내구성을 선호하는 추세가 지속되면서 프로젝트당 평균 지출액도 증가하고 있으며, 이는 리모델링 생태계 전반에서 장기적인 가치 창출을 강화하고 있습니다. ^{[1]전미주택건설협회(NAHB), nahb.org}

미국 인구조사국의 2024년 미국 지역사회조사(ACS)에 따르면, 미국 자가 거주 주택의 중위 연령은 2024년 42년에 이르렀으며, 이는 2005년의 31년에서 크게 증가한 수치입니다. 불과 20년 만에 중위 연령이 35% 증가한 것은 미국 주택 시장 환경에서 나타난 가장 중요한 구조적 변화 중 하나입니다. ^{[2]미국 인구조사국, census.gov}

정책 지원은 특히 연방 세액공제와 주 단위 전기화 사업을 통해 리모델링 수요를 형성하는 데 점점 더 큰 영향을 미치고 있습니다. 에너지 효율 개선과 연계된 인센티브는 주택 소유자의 초기 비용을 낮춰 히트펌프, 단열재, 창호, 태양광 시스템 등의 도입을 가속화합니다. ^{[3]미국 에너지부, energy.gov} 동시에 규제 압력이 화석연료 기반 시스템을 점진적으로 제한하면서 전기 대체 설비로의 전환을 촉진하고 있습니다. 이러한 재정적 인센티브와 규제 의무라는 이중 압박은 에너지 중심 개보수에 우호적인 환경을 조성합니다. 시간이 지나면서 이러한 조치는 더 높은 효율 기준을 표준화하고 프로젝트 범위를 확대하며, 소비자의 선호를 지속가능성과 성능을 중시하는 리모델링 솔루션으로 전환할 전망입니다.

선벨트와 미국 남동부 지역으로 향하는 국내 인구 이동 추세는 리모델링 수요 패턴에 상당한 영향을 미치고 있습니다. ^{[4]미국 주택도시개발부(HUD), hud.gov} 이 지역으로의 인구 유입은 주택 활용도를 높이고 신규 주택 맞춤화와 기존 주택 개선을 모두 촉진하고 있습니다. 이주 가구 중 상당수는 생활 방식 선호, 기후 적응, 현대적 편의시설에 부합하는 업그레이드를 우선시하며, 이는 재량적 리모델링 지출 증가를 뒷받침합니다. 또한 고성장 지역의 주택 공급 제약으로 인해 수요를 충족하려면 노후 주택 재고를 개보수해야 하는 경우가 많습니다. 성장 지역의 집중은 시공업체 네트워크, 공급망, 제품 유통 전략도 재편하고 있으며, 이들 지역에서 국지적인 수요 거점을 강화하고 리모델링 활동의 지속적인 성장 동력을 창출하고 있습니다.

미국 리모델링 시장 동향

미국 시장은 변화하는 주택 소유자의 우선순위, 규제 변화 및 기술 발전에 힘입어 구조적 전환을 겪고 있습니다. 수요 패턴은 단순한 수리를 넘어 가치 향상, 효율성 제고 및 생활 방식 중심의 업그레이드로 이동하고 있으며, 이는 주거 부문 전반의 투자 의사결정에 영향을 미치는 경제 여건과 장기적인 주택시장 역학을 반영합니다.

• 에너지 효율적이고 지속가능한 리노베이션으로의 전환: 지속가능성은 틈새 고려사항에서 리모델링 프로젝트의 핵심 의사결정 요인으로 자리 잡았습니다. 주택 소유자들은 향상된 단열재, 고성능 창호, 전기화된 HVAC 시스템 등 에너지 소비와 장기적인 공공요금을 줄이는 업그레이드를 점점 더 우선시하고 있습니다. 이러한 전환은 재정적 인센티브, 에너지 가격 상승 및 환경 인식 제고에 의해 뒷받침되고 있습니다. 건축법과 규제 기준이 강화됨에 따라 에너지 효율적 리모델링은 선택 사항이라기보다 표준적인 리노베이션 관행에 더욱 깊이 통합되고 있습니다. 이 같은 추세는 프로젝트의 범위와 복잡성도 확대해, 첨단 기술을 적용하고 규정을 준수하며 성능 중심의 솔루션을 제공하는 제조업체와 시공업체에 기회를 제공하고 있습니다.
• 투자수익률(ROI)에 초점을 둔 소규모 리모델링 프로젝트의 증가: 현재와 같은 고금리 환경에서 주택 소유자들은 대규모 리모델링보다 목표가 명확하고 높은 수익을 기대할 수 있는 리노베이션 프로젝트를 선호하고 있습니다. ^{[5]미국 연방준비제도 이사회, federalreserve.gov} 주방, 욕실 및 외관 업그레이드는 부동산 가치와 기능성에 미치는 영향을 측정할 수 있어 더욱 큰 관심을 받고 있습니다. 이러한 변화는 내구성, 재판매 가치 및 즉각적인 사용 편의성을 기준으로 투자를 평가하는 신중한 지출 방식을 반영합니다. 이에 따라 시공업체들은 모듈형 및 단계별 리노베이션을 강조하는 방향으로 서비스 구성을 조정하고 있습니다. 또한 이 추세는 순수한 프리미엄 또는 럭셔리 제품보다 비용과 성능의 균형을 갖춘 중급 제품에 대한 수요가 더욱 강해지고 있음을 보여줍니다.
• 스마트홈 및 커넥티드 기술의 통합: 특히 도시 및 교외 시장에서 기술 도입이 리모델링 의사결정에 점점 더 큰 영향을 미치고 있습니다. 주택 소유자들은 리노베이션 프로젝트에 자동 조명, 보안 솔루션 및 에너지 관리 플랫폼과 같은 스마트 시스템을 통합하고 있습니다. ^{[6]IEEE Spectrum, spectrum.ieee.org 번역:} 이는 주거 환경의 편의성, 에너지 최적화 및 디지털 제어를 중시하는 더 광범위한 변화의 일환입니다. 전기 및 구조 변경이 이미 진행되는 리모델링 단계는 이러한 기술을 도입하기에 적합한 기회를 제공합니다. 이 추세는 기존 시공업체와 기술 제공업체 간의 산업 간 협업을 촉진하는 한편, 통합 설치와 시스템 상호운용성을 처리할 수 있는 숙련 인력에 대한 수요도 높이고 있습니다.
• 인력 제약과 시공업체 네트워크의 전문화: 지속적인 인력 부족이 리모델링 시장에 계속 영향을 미치면서 프로젝트 일정, 비용 및 전반적인 처리 역량이 영향을 받고 있습니다. 전기기사, 배관공 및 목수와 같은 숙련 기술 인력의 공급이 여전히 제한적이어서 임금 상승과 숙련된 시공업체에 대한 의존도가 높아지고 있습니다. ^{[7]미국 노동통계국, bls.gov} 이에 대응해 시장에서는 대형 시공업체 네트워크의 확대, 프로젝트 관리 관행의 개선, 일정 관리 및 조달을 위한 디지털 도구의 도입 확대와 함께 점진적인 전문화가 진행되고 있습니다. 주택 개량 소매업체들도 수요 파이프라인을 확보하기 위해 전문 시공업체와의 관계를 강화하고 있습니다. 장기적으로 이러한 추세는 운영 효율성을 개선할 가능성이 있지만, 프로젝트 비용 상승으로 이어질 수도 있습니다.

미국 리모델링 시장 분석

프로젝트 유형을 기준으로 미국 리모델링 시장은 내부 리모델링, 외부 리모델링, 구조 및 시스템 리모델링으로 구분됩니다. 2025년에는 내부 리모델링이 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 매출은 2,123억 미국 달러를 기록했습니다.

• 내부 리모델링은 기능성, 미관, 투자수익률에 대한 주택 소유자의 우선순위와 높은 연관성을 바탕으로 미국 시장에서 계속 우위를 차지하고 있습니다. 주방 및 욕실 업그레이드, 바닥재 교체, 실내 공간 재구성 등의 프로젝트는 일상적인 사용 편의성과 부동산 재판매 가능성 측면에서 일반적으로 더 높은 체감 가치를 제공합니다. 외부 개보수와 비교할 때 내부 프로젝트는 범위를 보다 유연하게 조정할 수 있어 주택 소유자가 예산 제약과 변화하는 필요에 따라 투자를 단계적으로 진행할 수 있습니다.
• 또한 높은 모기지 금리의 영향을 받아 지속되고 있는 ‘거주하며 리모델링하기’ 추세로 인해 실내 생활환경 개선에 대한 관심이 높아졌습니다. ^{[8]전미부동산중개인협회(NAR), Nar. Realtor} 재택근무를 포함한 변화하는 생활 방식에 대한 선호는 실내 공간 최적화 수요를 더욱 빠르게 확대했습니다. 설계, 자재, 스마트홈 통합 기술의 발전도 이 부문에서 지출 증가에 기여하고 있으며, 이에 따라 내부 리모델링은 전체 리모델링 시장 성장을 이끄는 일관되고 회복력 있는 요인으로 자리 잡고 있습니다.

부동산 유형을 기준으로 미국 리모델링 시장은 주거용, 상업용, 산업용으로 세분화됩니다. 2025년 주거용 부문은 미국 시장의 약 77.4%를 차지하며 가장 큰 점유율을 기록했습니다.

• 주거용 부동산은 미국 주택 기반의 규모와 지속적인 유지관리, 업그레이드 및 현대화 수요를 반영하며 미국 시장에서 가장 큰 비중을 차지합니다. 주택 소유자는 편의성을 높이고 기능성을 개선하며 부동산 가치를 유지하기 위해 프로젝트를 추진하는 리모델링 활동의 주요 주체입니다. 노후 주택 재고, 변화하는 생활 방식에 대한 선호, 높은 모기지 금리로 인한 장기 주택 보유 기간과 같은 구조적 요인이 이 부문의 우위를 더욱 강화하고 있습니다.
• 이동성이 감소하면서 투자는 신규 주택 구매보다 기존 생활공간 개선으로 이동하고 있습니다. 또한 주거용 리모델링은 필수 수리부터 선택적 업그레이드까지 다양한 프로젝트 유형을 포함하므로 경기 변동 속에서도 보다 탄력적인 수요를 확보할 수 있습니다. 에너지 효율, 스마트홈 통합, 맞춤형 설계에 대한 관심이 높아지는 점도 지속적인 성장을 뒷받침하며, 주거용 부문은 리모델링 시장 확대의 중심축으로 자리 잡고 있습니다.

미국 리모델링 시장 점유율

미국 리모델링 시장의 경쟁 구도는 가치사슬 전반에서 활동하는 대형 주택 개량 소매업체, 건축자재 제조업체, 전문 자재 공급업체가 혼재하는 형태로 나타납니다. The Home Depot와 Lowe’s는 규모, 유통망, 강력한 전문 시공업체(Pro) 생태계를 활용해 제품 수요와 가격에 영향을 미치며 소매 부문을 주도하고 있습니다.

The Home Depot는 전문 시공업체(Pro) 생태계의 집중적인 확장을 통해 시장 지위를 강화하고 고객 충성도와 재구매를 높였습니다. ^{[9]미국 증권거래위원회(SEC), sec.gov 번역:}회사는 대규모 작업 현장 배송에 맞춘 유통센터를 비롯해 공급망 최적화에 상당한 투자를 진행했으며, 이를 통해 배송 속도와 신뢰성을 높였습니다. 또한 옴니채널 전략을 통해 매장 내 역량과 디지털 역량을 통합하여 원활한 구매 경험을 제공하고 있습니다. 건축자재 유통 부문의 전략적 인수는 복잡한 리모델링 프로젝트와 대규모 개보수 사업에 대한 침투력을 더욱 강화했습니다.

Lowe’s는 성장을 촉진하기 위해 운영 효율성과 표적 고객 세분화를 우선시해 왔습니다. 재고 관리를 간소화하고 매장 운영을 개선하여 고객 경험을 향상했습니다. 주요 전략적 초점은 전용 서비스, 대량 구매 가격, 개선된 작업 현장 배송 역량을 제공함으로써 프로 고객 기반을 확대하는 데 있습니다. 또한 Lowe’s는 자체 브랜드 포트폴리오와 디지털 플랫폼을 강화하여 마진을 더욱 효과적으로 관리하는 동시에 DIY 및 전문 리모델링 수요에도 효과적으로 대응했습니다.

Owens Corning은 에너지 효율성 동향에 부합하는 단열재, 지붕재 및 복합소재 혁신에 집중하여 경쟁적 입지를 강화했습니다. 이 회사는 제품 성능, 내구성 및 지속가능성을 강조하고 있으며, 에너지 효율적인 솔루션을 선호하는 규제 환경의 혜택을 받고 있습니다. 제조 역량에 대한 전략적 투자와 생산 용량 확대는 수요 증가를 뒷받침합니다. 또한 Owens Corning은 시공업체와의 관계 및 브랜드 제품 인지도를 활용하여 가격 결정력을 유지하고 주거용 리모델링 프로젝트 전반에서 제품 채택을 확대하고 있습니다.

미국 리모델링 시장의 기업

미국 리모델링 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• 주요 글로벌 기업
  • The Home Depot, Inc.
  • Lowe’s Companies, Inc.
  • Masco Corporation
  • Kohler Co.
  • Saint-Gobain S.A.
  • Owens Corning
  • CRH plc
• 지역 선도 기업
  • Pella Corporation
  • Andersen Corporation
  • James Hardie Industries plc
  • MasterBrand, Inc.
  • Marvin Windows and Doors
  • JELD-WEN Holding, Inc.
  • Fortune Brands Innovations, Inc.
• 신흥 기업 및 프랜차이즈 선도 기업
  • DreamMaker Bath & Kitchen
  • Kitchen Tune-Up
  • Re-Bath
  • Bath Planet
  • Five Star Bath Solutions
  • Kitchen Solvers
  • Renewal by Andersen

Saint-Gobain은 지속가능성과 첨단 건축 솔루션을 중심으로 한 전략을 채택하여 경량 및 지속가능 건축 분야의 선도 기업으로 자리매김하고 있습니다. 이 회사는 에너지 효율성을 높이고 환경 영향을 줄이는 고성능 소재를 개발하기 위해 연구개발(R&D)에 적극적으로 투자하고 있습니다. Saint-Gobain은 인수와 포트폴리오 최적화를 통해 북미 지역에서의 입지를 강화했습니다. 여러 제품 범주를 결합하는 통합 솔루션 접근법을 통해 복잡한 리모델링 수요에 대응하는 동시에 고부가가치 사업 기회를 확보하고 있습니다.

Masco Corporation은 배관 설비, 페인트 및 장식용 건축 제품을 포함한 핵심 제품 범주에서 브랜드 경쟁력과 제품 혁신에 주력하고 있습니다. 이 회사는 확고한 브랜드를 활용하여 높은 소비자 인지도와 탄탄한 가격 경쟁력을 유지하고 있습니다. 또한 수리 및 교체 수요와 프리미엄화 동향에 맞춰 제품을 제공하는 데 전략적 초점을 두고 있습니다. 아울러 Masco는 포트폴리오를 지속적으로 최적화하고 디지털 도구와 공급망 효율성에 투자하여 변화하는 소비자 선호와 리모델링 활동 패턴에 신속하게 대응하고 있습니다.

미국 리모델링 산업 뉴스

• 2025년 Owens Corning은 미국 남동부에 새로운 아스팔트 지붕널 제조 시설을 설립하기 위한 전략적 투자를 발표했습니다. 이 시설에는 연간 약 600만 단위를 생산할 수 있는 4폭 라미네이터 기술이 도입되며, 숙련 제조 인력 약 100명을 고용할 예정입니다. 2027년 생산 개시를 목표로 하는 이번 생산 용량 확대는 미국 남동부의 인구 이동 패턴, 노후 주택의 교체 주기, 허리케인으로 인한 지붕 교체 수요에 전략적으로 부합합니다. 이번 자본 투자는 단기적인 거시경제 변동성에도 불구하고 520억 미국 달러 규모의 주거용 지붕재 부문에서 장기적으로 안정적인 성장이 이어질 것이라는 제조업체의 신뢰를 보여줍니다.
• 2025년 Kohler는 Reveal by Kohler를 출시했습니다. 이는 전통적으로 독립 계약업체와 프랜차이즈 운영업체가 주도해 온 설치 서비스 부문에 대한 상당한 수직 통합을 의미하는 소비자 직접 판매 방식의 욕실 및 샤워 리모델링 서비스입니다. 턴키 방식으로 제공되는 이 서비스는 Kohler의 독점 LuxStone 벽 시스템, 공인 딜러 네트워크, 최단 하루까지 단축할 수 있는 신속한 공사 완료 일정, 평생 제한 보증을 활용합니다. 이러한 전략적 재편을 통해 Kohler는 리모델링 사업의 후방 단계에서 발생하는 마진을 확보하는 동시에, 특히 노후화에 따른 주택 개조 수요가 뒷받침되는 430억 미국 달러 규모의 욕실 리모델링 시장에서 원활하고 제조업체가 보증하는 리노베이션 솔루션에 대한 소비자 수요에 대응할 수 있습니다.
• 2025년 8월 MasterBrand와 American Woodmark는 American Woodmark와의 최종 주식 교환 방식 합병 계약을 발표했습니다. 이번 거래는 조달 최적화, 제조 네트워크 합리화, 일반 관리 부문의 중복 인력 및 기능 제거를 통해 3년 차까지 연환산 비용 시너지 약 9,000만 미국 달러를 달성하는 것을 목표로 합니다. 합병 법인은 형식상 최근 12개월 기준 조정 EBITDA가 6억3,900만 미국 달러에 이르며, 중저가부터 프리미엄 가격대까지 아우르는 종합 브랜드 포트폴리오를 보유하게 됩니다. 이에 따라 합병 법인은 캐비닛 산업에서 두 번째로 큰 제조업체로 자리매김하며 주방 리모델링 시장에서의 경쟁력을 강화할 전망입니다.

미국 리모델링 시장 조사 보고서는 다음 부문을 대상으로 2022년부터 2035년까지 매출(10억 미국 달러) 기준의 추정 및 전망을 포함한 산업에 대한 심층 분석을 제공합니다.

프로젝트 유형별 시장

• 내부 리모델링
  • 주방 리모델링
  • 욕실 리모델링
  • 거실 및 생활 공간
  • 지하실 마감 공사
• 외부 리모델링
  • 지붕 공사
  • 외벽 마감재
  • 창호 및 문
  • 조경 및 야외 생활 공간
• 구조 및 시스템 리모델링
  • 구조 변경
  • 에너지 효율 개선
  • 시스템 및 장비   

부동산 유형별 시장

• 주거용

  • 단독주택
  • 다가구 주거 건물
  • 조립식 및 이동식 주택
• 상업용
  • 사무용 건물
  • 소매점 및 레스토랑 공간
  • 숙박 및 환대 시설(호텔, 리조트)
• 산업용
  • 창고 및 유통 센터
  • 제조 시설

서비스 제공 모델별 시장

• 전문 서비스/DIFM(대행 서비스)
• DIY(직접 시공)
• 하이브리드(전문가 지원을 받는 DIY)

지역별 시장

• 미국 남동부
• 미국 남서부
• 미국 서부
• 미국 북동부
• 미국 중서부