米国のリフォーム市場 サイズとシェア 2026-2035

米国リフォーム市場規模

米国のリフォーム市場規模は、2025年に5,632億米ドルと推定されています。Global Market Insights Inc.が発表した最新のレポートによると、市場規模は2026年の5,942億米ドルから2035年には9,172億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）4.9%で拡大すると予測されています。

米国の住宅ストックは老朽化が進み、築30～40年を超える住宅が相当数に上ることから、リフォーム需要が構造的に組み込まれています。屋根、配管、電気配線、暖房・換気・空調（HVAC）などの主要設備が機能寿命の終わりに近づくにつれ、交換は選択的な支出ではなく、より必要不可欠なものとなっています。この動向は、短期的な景気循環の影響を比較的受けにくい、修繕・交換支出の安定した基盤を支えています。さらに、築年数の古い住宅では建築基準への適合を目的とした改修が必要になることも多く、プロジェクトの範囲と支出額が一段と拡大しています。高品質な素材や耐久性を重視する傾向が続いていることも、1件当たりの平均支出額を押し上げ、リフォームエコシステム全体における長期的な価値創出を後押ししています。 ^{[1]全米ホームビルダー協会（NAHB）、nahb.org}

米国国勢調査局の2024年米国コミュニティ調査（ACS）によると、米国の持ち家住宅の築年数の中央値は2024年に42年となり、2005年の31年から大幅に上昇しました。わずか20年間で築年数の中央値が35%上昇したことは、米国の住宅市場における最も顕著な構造変化の一つを示しています。 ^{[2]米国国勢調査局、census.gov}

政策による支援は、特に連邦税額控除や州レベルの電化推進策を通じて、リフォーム需要の形成にますます大きな影響を及ぼしています。省エネルギー改修に関連するインセンティブは、住宅所有者の初期費用を抑え、ヒートポンプ、断熱材、窓、太陽光発電システムなどの製品の導入を促進しています。 ^{[3]米国エネルギー省、energy.gov} 同時に、規制面での圧力により化石燃料ベースのシステムは徐々に制限され、電気式の代替設備への移行が進んでいます。こうした二重の後押しとなる金銭的インセンティブと規制上の義務は、省エネルギーを重視した改修に適した環境を生み出しています。今後、これらの施策によって、より高い省エネ基準が標準化され、プロジェクトの範囲が拡大するとともに、持続可能性と性能を重視したリフォームソリューションへと消費者の嗜好が移行すると予想されます。

サンベルトおよび南東部地域への人口移動の傾向は、リフォーム需要のパターンに大きな影響を与えています。 ^{[4]米国住宅都市開発省（HUD）、hud.gov} これらの市場への人口流入により、住宅の利用が活発化し、新築住宅のカスタマイズと既存物件の改良の双方が促進されています。移住する世帯の多くは、ライフスタイルの好み、気候への適応、現代的な設備に合致するアップグレードを優先しており、裁量的なリフォーム支出の高水準を支えています。さらに、成長率の高い地域では住宅供給が限られているため、需要に対応するために古い住宅ストックの改修が必要となることが多くあります。成長が特定の地域に集中していることは、請負業者ネットワーク、サプライチェーン、製品流通戦略も変化させており、地域ごとの需要の集中を強め、これらの地域におけるリフォーム活動の持続的な勢いを生み出しています。

米国リフォーム市場の動向

米国市場では、変化する住宅所有者の優先事項、規制の変化、技術の進歩を背景に、構造的な変革が進んでいます。需要のパターンは、基本的な修繕から、経済状況や住宅市場の長期的な動向を反映した、価値向上、省エネルギー、ライフスタイル志向の改修へと移行しており、住宅分野全体での投資判断に影響を及ぼしています。

• 省エネルギー・持続可能な改修への移行：持続可能性は、ニッチな検討事項から、リフォームプロジェクトにおける意思決定の中心的な要素へと変化しました。住宅所有者は、断熱性能の向上、高性能窓、電化された空調・暖房システムなど、エネルギー消費と長期的な光熱費を削減する改修をますます優先しています。この移行は、経済的なインセンティブ、エネルギー価格の上昇、環境意識の高まりによって支えられています。建築基準や規制基準が厳格化するなか、省エネルギー改修は選択肢の一つにとどまらず、標準的な改修手法に組み込まれつつあります。この傾向はプロジェクトの範囲と複雑さも拡大させており、高度で適合性が高く、性能重視のソリューションを提供するメーカーや施工業者に恩恵をもたらしています。
• 小規模で投資収益率を重視したリフォームプロジェクトの増加：現在の高金利環境において、住宅所有者は大規模なリフォームよりも、対象を絞った収益性の高い改修プロジェクトを明確に好む傾向を示しています。 ^{[5]連邦準備制度理事会（federalreserve.gov）} キッチン、浴室、外装の改修は、資産価値と機能性に与える影響を測定しやすいことから、注目が高まっています。この変化は、耐久性、再販価値、すぐに利用できる実用性に基づいて投資を評価する、より慎重な支出姿勢を反映しています。その結果、施工業者は、モジュール型や段階的な改修を重視するようサービス内容を調整しています。また、この傾向は、純粋な高級品やラグジュアリー志向の商品ではなく、コストと性能のバランスが取れた中価格帯の商品への需要が高まっていることも示しています。
• スマートホームおよびコネクテッド技術の統合：特に都市部や郊外の市場では、技術の導入がリフォームの意思決定にますます影響を及ぼしています。住宅所有者は、照明の自動化、セキュリティソリューション、エネルギー管理プラットフォームなどのスマートシステムを改修プロジェクトに組み込んでいます。 ^{[6]IEEE Spectrum（spectrum.ieee.org）} これは、住宅環境における利便性、エネルギーの最適化、デジタル制御を重視する、より広範な変化を反映しています。リフォームの段階では、電気設備や構造の変更がすでに進められているため、こうした技術を導入する自然な機会が生まれます。この傾向により、従来の施工業者とテクノロジー提供企業との業界横断的な連携が進む一方、統合設置やシステム間の相互運用性に対応できる熟練労働者への需要も高まっています。
• 労働力の制約と施工業者ネットワークの専門化：根強い労働力不足は引き続きリフォーム市場を左右し、プロジェクトの工期、コスト、全体的な対応能力に影響を及ぼしています。電気工事士、配管工、大工などの熟練職種は依然として供給が限られており、賃金上昇を招くとともに、経験豊富な施工業者への依存を高めています。 ^{[7]米国労働統計局（bls.gov）} これを受けて、市場では、より大規模な施工業者ネットワーク、改善されたプロジェクト管理手法、スケジュール管理や資材調達におけるデジタルツールの導入拡大など、段階的な専門化が進んでいます。ホームセンターなどの住宅改修関連小売業者も、需要を安定的に確保するため、専門施工業者との関係を強化しています。長期的には、この傾向によって業務効率が向上する可能性がある一方、プロジェクトコストの上昇につながる可能性もあります。

米国リフォーム市場分析

プロジェクトタイプ別に見ると、米国のリフォーム市場は、内装リフォーム、外装リフォーム、構造・設備リフォームに分類されます。2025年には、内装リフォームが市場の最大シェアを占め、売上高は2,123億米ドルに達しました。

• 内装リフォームは、機能性、美観、投資収益率に関する住宅所有者の優先事項との高い整合性を背景に、米国市場で引き続き圧倒的なシェアを占めています。キッチンやバスルームの改修、床の張り替え、室内空間の再構成などのプロジェクトは、日常の使いやすさと不動産再販時の価値の両面で、一般的に高い付加価値をもたらします。外装改修と比較して、内装工事は範囲を柔軟に設定できることが多く、住宅所有者は予算の制約や変化するニーズに応じて投資を段階的に進めることができます。
• さらに、住宅ローン金利の高止まりによって促進された「住み続けながらリフォームする」傾向により、屋内の居住環境の改善に対する注目が高まっています。 ^{[8]全米不動産業者協会（NAR）、全米不動産業者}在宅勤務など、変化するライフスタイルの嗜好も、室内空間の最適化に対する需要を一段と加速させています。デザイン、素材、スマートホーム統合の進歩もこの分野での支出増加に寄与しており、リフォーム市場全体の成長を安定的かつ持続的に支える要因となっています。

不動産タイプ別に見ると、米国のリフォーム市場は住宅、商業、産業に分類されます。2025年には、住宅分野が米国市場の約77.4%を占め、最大のシェアを獲得しました。

• 住宅は米国市場で最大のシェアを占めています。これは、住宅ストックの規模と、継続的なメンテナンス、改修、近代化に対する安定した需要を反映したものです。住宅所有者はリフォーム活動の主な担い手であり、快適性の向上、機能性の改善、不動産価値の維持を目的としてプロジェクトに取り組んでいます。この分野の優位性は、老朽化した住宅ストック、変化するライフスタイルの嗜好、住宅ローン金利の高止まりによる住宅保有期間の長期化といった構造的要因によって、さらに強固なものとなっています。
• 住み替えが減少する中、投資は新築住宅の購入よりも、既存の居住空間の改善へとシフトしています。さらに、住宅リフォームは、必要不可欠な修繕から任意性の高い改修まで、幅広いプロジェクトタイプに支えられているため、景気循環を通じてより底堅い需要を実現しています。エネルギー効率、スマートホーム統合、個別化されたデザインへの関心の高まりも持続的な成長を支えており、住宅分野はリフォーム市場拡大の中核を担っています。

米国リフォーム市場のシェア

米国のリフォーム市場の競争環境は、バリューチェーン全体で事業を展開する大手ホームセンター、小売業者、建築資材メーカー、専門素材サプライヤーが混在していることを特徴としています。The Home DepotとLowe’sは、小売分野で圧倒的な地位を占めており、規模、流通ネットワーク、強固な請負業者（プロ）エコシステムを活用して、製品需要と価格に影響を与えています。

The Home Depotは、プロの請負業者（Pro）エコシステムの拡大に注力することで市場での地位を強化し、顧客ロイヤルティとリピート取引を高めています。 ^{[9]米国証券取引委員会（SEC）、sec.gov}同社は、配送センターを大規模な現場への配送に合わせて整備するなど、サプライチェーンの最適化に多額の投資を行い、配送のスピードと信頼性を向上させています。さらに、オムニチャネル戦略によって店舗とデジタルの機能を統合し、シームレスな購買を可能にしています。建材流通分野での戦略的買収により、複雑なリフォームプロジェクトや大規模改修への浸透度も一段と高めています。

Lowe’sは、成長を促進するため、業務効率と顧客の的確なセグメント化を重視しています。同社は在庫管理を合理化し、店舗運営を改善することで、顧客体験を向上させています。重要な戦略的重点分野の一つは、専用サービス、数量割引、現場配送能力の向上を提供することによって、プロ顧客基盤を拡大することです。Lowe’sはまた、プライベートブランドの製品ポートフォリオとデジタルプラットフォームを強化し、DIY需要とプロ向けリフォーム需要の双方に効果的に対応しながら、利益率をより適切に管理できる体制を整えています。

Owens Corningは、エネルギー効率のトレンドに沿った断熱材、屋根材、複合材料のイノベーションに注力することで、競争上のポジションを強化しています。同社は製品性能、耐久性、持続可能性を重視しており、省エネルギーソリューションを後押しする規制環境の追い風から恩恵を受けています。製造能力への戦略的投資と生産能力の拡大が、需要の成長を支えています。さらに、Owens Corningは請負業者との関係とブランド製品の認知度を活用し、価格決定力を維持するとともに、住宅リフォームプロジェクト全体での採用を促進しています。

米国リフォーム市場の企業

米国のリフォーム業界で事業を展開する主要企業は以下のとおりです。

• 世界の主要企業
  • The Home Depot, Inc.
  • Lowe’s Companies, Inc.
  • Masco Corporation
  • Kohler Co.
  • Saint-Gobain S.A.
  • Owens Corning
  • CRH plc
• 地域の有力企業
  • Pella Corporation
  • Andersen Corporation
  • James Hardie Industries plc
  • MasterBrand, Inc.
  • Marvin Windows and Doors
  • JELD-WEN Holding, Inc.
  • Fortune Brands Innovations, Inc.
• 新興企業／フランチャイズ大手
  • DreamMaker Bath & Kitchen
  • Kitchen Tune-Up
  • Re-Bath
  • Bath Planet
  • Five Star Bath Solutions
  • Kitchen Solvers
  • Renewal by Andersen

Saint-Gobainは、持続可能性と先進的な建築ソリューションを中心とした戦略を採用し、軽量で持続可能な建設分野のリーダーとしての地位を確立しています。同社は、エネルギー効率を高め、環境への影響を低減する高性能材料の開発に向けて、研究開発に多額の投資を行っています。買収とポートフォリオの最適化を通じて、Saint-Gobainは北米での存在感を強化しています。複数の製品カテゴリーを組み合わせた統合ソリューションのアプローチにより、複雑なリフォーム需要に対応しながら、より高付加価値の機会を取り込むことが可能になっています。

Masco Corporationは、配管設備、塗料、装飾建築製品など、中核カテゴリーにおけるブランド力と製品イノベーションに注力しています。同社は確立されたブランドを活用し、消費者からの高い認知度と価格の底堅さを維持しています。その戦略は、修理・交換需要や高級化のトレンドに合わせて製品ラインアップを整えることを重視しています。さらに、Mascoはポートフォリオの最適化を継続し、デジタルツールとサプライチェーンの効率化に投資することで、変化する消費者の嗜好やリフォーム活動のパターンに迅速に対応できる体制を整えています。

米国リフォーム業界ニュース

• 2025年、オーウェンス・コーニングは米国南東部に新たなアスファルトシングル製造施設を建設するための戦略的投資を発表しました。同施設には、年間約600万平方（屋根面積単位）の生産能力を持つ4列ラミネーター技術が導入され、熟練製造職を約100人創出する予定です。2027年の生産開始を目標とするこの生産能力拡大は、米国南東部における人口移動の傾向、老朽化した住宅ストックの建て替えサイクル、ハリケーンによる屋根の葺き替え需要の動向と戦略的に合致しています。この設備投資は、短期的なマクロ経済の変動にもかかわらず、520億米ドル規模の住宅用屋根材市場における持続的な長期成長の軌道に対するメーカーの確信を示すものです。
• 2025年、コーラーは「コーラーのリビール」を開始しました。これは、従来は独立系請負業者やフランチャイズ事業者が主に担ってきた施工サービスへの大幅な垂直統合を意味する、消費者向けの浴室・シャワー改装サービスです。この一括提供サービスでは、独自のラックストーン壁面システム、認定販売店ネットワーク、最短1日で完了する可能性のある迅速な施工期間を活用し、さらに生涯限定保証が付帯します。この戦略的な事業転換により、コーラーは改装工程の下流にある利益を取り込むとともに、メーカーの支援を受けたシームレスな改修ソリューションに対する消費者需要に対応できる体制を整えます。特に、住みながらの改修需要が追い風となっている430億米ドル規模の浴室改装市場において、その効果が期待されます。
• 2025年8月、マスターブランドとアメリカン・ウッドマークは、アメリカン・ウッドマークとの全株式交換による最終的な合併契約を発表しました。この取引では、調達の最適化、製造ネットワークの合理化、一般管理部門の重複排除を通じて、3年目までに年間約9,000万米ドルのコストシナジーを実現することを目指しています。合併後の企業は、直近12カ月の調整後EBITDAが試算ベースで6億3,900万米ドルとなり、低価格帯から高級価格帯までを網羅する包括的なブランドポートフォリオを備えます。これにより、同社はキッチン改装市場における競争力を高め、キャビネット業界第2位のメーカーとしての地位を確立することになります。

米国の改装市場調査レポートでは、以下のセグメントについて、2022年から2035年までの収益（10億米ドル）に基づく推計および予測を含む、業界の詳細な分析を掲載しています。

市場：プロジェクトタイプ別

• 内装改装
  • キッチン改装
  • 浴室改装
  • 居住空間
  • 地下室の仕上げ
• 外装改装
  • 屋根工事
  • 外壁
  • 窓・ドア
  • 造園・屋外リビング
• 構造・設備改装
  • 構造変更
  • エネルギー効率向上改修
  • システム・設備   

市場：物件タイプ別

• 住宅

  • 戸建て住宅
  • 集合住宅
  • プレハブ住宅・移動式住宅
• 商業施設
  • オフィスビル
  • 小売・レストランスペース
  • 宿泊施設（ホテル、リゾート）
• 産業施設
  • 倉庫・配送センター
  • 製造施設

市場：サービス提供モデル別

• 専門業者・DIFM（業者に任せる）
• DIY（自分で行う）
• ハイブリッド（専門業者の支援を受けたDIY）

市場：地域別

• 南東部
• 南西部
• 西部
• 北東部
• 中西部