美国装修市场 大小和分享 2026-2035

美国住宅翻新市场规模

美国住宅翻新市场在2025年预计达到5632亿美元。根据全球市场洞察公司（Global Market Insights Inc.）最新发布的报告，该市场预计将从2026年的5942亿美元增长至2035年的9172亿美元，年复合增长率为4.9%。

美国住宅存量持续老化，大量房屋使用年限超过30-40年，为翻新活动奠定了结构性需求基础。随着屋顶、管道、电气线路和暖通空调等核心系统接近使用寿命，更换需求从可选项转为必需项。这种动态支撑了维修与更换支出的稳定基线，相对不受短期经济周期影响。此外，老旧住宅通常需要满足更严格的法规标准，进一步扩大项目范围和支出强度。向高品质材料和耐用性的转变也在提升平均项目规模，为整个翻新生态系统创造长期价值。^{[1]全国房屋建筑商协会（NAHB），网址：nahb.org}

根据美国人口普查局2024年美国社区调查（ACS）数据，2024年美国自有住房的中位年龄已达42年，较2005年的31年大幅增长。这一在20年间增长35%的中位年龄，成为美国住房格局最显著的结构性变化之一。^{[2]美国人口普查局，census.gov}

政策支持正在对翻新需求产生越来越大的影响，特别是通过联邦税收抵免和州级电气化倡议。与节能升级相关的激励措施降低了房主的前期成本，加速了热泵、保温材料、窗户和太阳能系统等产品的采用。^{[3]美国能源部，能源网}与此同时，监管压力正逐步限制化石燃料系统，推动向电气化替代方案转型。这些双重推动——财政激励与监管要求——为以能源效率为导向的改造创造了有利环境。随着时间的推移，这些措施有望标准化更高的效率门槛、扩大项目范围，并引导消费者偏好向可持续、性能导向的翻新解决方案转变。

国内人口迁移趋势向阳光地带和东南部地区转移，正在深刻影响翻新需求格局。^{[4]美国住房和城市发展部（HUD），网址：hud.gov}这些市场的人口流入正在加剧住房利用率，同时推动新建住宅定制化和现有房产改善。许多迁入家庭优先考虑与生活方式偏好、气候适应性和现代化设施相匹配的升级，支撑了可观的可自由支配翻新支出。此外，高增长地区的住房供应限制往往需要对老旧房产进行翻新以满足需求。区域性增长集中度还重塑了承包商网络、供应链和产品分销策略，强化了当地需求热点，为这些地区的翻新活动创造了持续动力。

美国住宅翻新市场趋势

美国住宅市场正经历结构性变革，由房主需求优先级的演变、监管政策的转向以及技术进步共同驱动。需求模式正从基础维修向提升价值、效率导向和生活方式导向的升级转变，这既反映了当前经济状况，也体现了长期住房动态对各细分住宅领域投资决策的塑造。

• 能效与可持续翻新的转向：可持续性已从边缘考量升级为装修项目中的核心决策因素。房主越来越重视降低能耗与长期使用成本的升级改造，如提升保温性能、安装高性能窗户以及电气化暖通系统。这一转变受到政策激励、能源价格上涨及环保意识增强的多重驱动。随着建筑规范与监管标准日趋严格，节能改造不再是可选项，而是逐步融入标准装修实践。这一趋势也在扩大项目范围与复杂度，为提供先进、合规且性能导向解决方案的制造商与承包商带来机遇。
• 小型高回报装修项目的兴起：在当前高利率环境下，房主明显偏好目标明确、回报可观的局部改造，而非大规模翻新。^{[5]美国联邦储备系统理事会，federalreserve.gov} 厨房、卫浴及外立面升级因其对房产价值与功能性的显著提升而受到更多关注。这一转变体现了更为谨慎的消费理念，投资评估标准转向耐用性、转售价值与即时可用性。因此，承包商正调整服务重点，强化模块化与分阶段装修。该趋势也预示着对中端产品的需求增强，这些产品需在成本与性能间取得平衡，而非仅针对高端或奢华产品。
• 智能家居与互联技术的融合：技术采用正越来越多地影响装修决策，尤其是在城市与郊区市场。房主在装修项目中集成智能系统，如自动照明、安防方案及能源管理平台。^{[6]《IEEE Spectrum》官网：spectrum.ieee.org} 这反映了对便利性、能效优化及住宅环境数字化控制的更广泛需求。装修阶段为嵌入这些技术提供了天然契机，因电气与结构改造已在进行中。该趋势推动了传统承包商与科技供应商的跨行业合作，同时也提升了对能处理集成安装与系统互操作性的技术工人的需求。
• 劳动力短缺与承包商网络的专业化：持续的人手短缺正重塑装修市场，影响项目工期、成本与整体产能。电工、水管工与木匠等技术工种供不应求，推高薪资水平并增加对经验丰富承包商的依赖。^{[7]美国劳工统计局，bls.gov} 为应对这一局面，市场正见证承包商网络的逐步专业化，包括改进项目管理实践与更广泛采用数字化工具用于排程与采购。家居装修零售商也在加强与专业承包商的合作，以巩固需求渠道。长期来看，这一趋势有望提升运营效率，但也可能推高项目成本。

美国装修市场分析

按项目类型划分，美国装修市场可分为室内装修、室外装修以及结构与系统装修。2025年，室内装修占据主要市场份额，创造了2,123亿美元的收入。

• 室内装修继续主导美国市场，其强劲增长动力源于与业主对功能性、美观性及投资回报率的高度契合。厨房和卫生间升级、地板铺设及室内空间重新规划等项目通常能带来更高的感知价值，既提升日常使用体验，又增强房产转售潜力。与室外装修相比，室内项目的范围更具灵活性，业主可根据预算限制和不断变化的需求分阶段投资。
• 此外，持续的“留守装修”趋势——在高企的抵押贷款利率下进一步强化——使人们更加关注提升室内居住环境。^{[8]全国房地产经纪人协会（NAR），简称“Nar.经纪人”}包括居家办公在内的生活方式偏好转变，进一步加速了对室内空间优化的需求。设计、材料及智能家居集成的进步也推动了该细分领域的支出增长，使其成为整个装修市场稳定且具韧性的增长引擎。

按物业类型划分，美国装修市场可细分为住宅、商业及工业。2025年，住宅细分市场占据约77.4%的美国市场份额。

• 住宅物业占据美国市场最大份额，这反映了庞大的住房基数及持续的维护、升级和现代化需求。业主仍是装修活动的主要推动力，通过项目提升舒适度、改善功能性并保护房产价值。这一细分市场的主导地位进一步受到结构性因素的支撑，如老化的住房存量、生活方式偏好的变化以及因高抵押贷款利率而延长的住房持有周期。
• 随着人口流动性下降，投资重心转向改善现有居住空间而非购置新房。此外，住宅装修涵盖从基础维修到选择性升级的广泛项目类型，使其在不同经济周期中需求更具韧性。能源效率、智能家居集成及个性化设计的日益重视，进一步支撑了持续增长，巩固了住宅细分市场作为装修市场扩张核心支柱的地位。

美国装修市场份额

美国装修市场的竞争格局呈现出大型家居改善零售商、建材制造商及专业材料供应商混合并存的特点，这些企业在整个价值链中发挥作用。家得宝（The Home Depot）和劳氏（Lowe's）主导零售细分市场，凭借规模、分销网络及强大的承包商（Pro）生态系统影响产品需求和定价。

家得宝通过专注扩展其专业承包商（Pro）生态系统，巩固了市场地位，增强了客户忠诚度和回头业务。^{[9]美国证券交易委员会（SEC），网址：sec.gov}

Lowe’s has prioritized operational efficiency and targeted customer segmentation to drive growth. The company has streamlined inventory management and improved in-store execution, enhancing customer experience. A key strategic focus has been expanding its Pro customer base by offering dedicated services, bulk pricing, and improved jobsite delivery capabilities. Lowe’s has also strengthened its private-label portfolio and digital platform, enabling better margin control while effectively supporting both DIY and professional remodeling demand.

Owens Corning has reinforced its competitive positioning by focusing on innovation in insulation, roofing, and composite materials aligned with energy efficiency trends. The company emphasizes product performance, durability, and sustainability, benefiting from regulatory tailwinds favoring energy-efficient solutions. Strategic investments in manufacturing capabilities and capacity expansion support demand growth. Additionally, Owens Corning leverages contractor relationships and branded product recognition to maintain pricing power and drive adoption across residential remodeling projects.

美国装修市场企业

在美国装修行业中运营的主要企业包括：

• 全球顶级企业
  • The Home Depot, Inc.
  • Lowe’s Companies, Inc.
  • Masco Corporation
  • Kohler Co.
  • Saint-Gobain S.A.
  • Owens Corning
  • CRH plc
• 区域领军企业
  • Pella Corporation
  • Andersen Corporation
  • James Hardie Industries plc
  • MasterBrand, Inc.
  • Marvin Windows and Doors
  • JELD-WEN Holding, Inc.
  • Fortune Brands Innovations, Inc.
• 新兴/特许领导企业
  • DreamMaker Bath & Kitchen
  • Kitchen Tune-Up
  • Re-Bath
  • Bath Planet
  • Five Star Bath Solutions
  • Kitchen Solvers
  • Renewal by Andersen

Saint-Gobain has adopted a strategy centered on sustainability and advanced building solutions, positioning itself as a leader in light and sustainable construction. The company invests heavily in R&D to develop high-performance materials supporting energy efficiency and reduced environmental impact. Through acquisitions and portfolio optimization, Saint-Gobain has strengthened its presence in North America. Its integrated solutions approach, combining multiple product categories, allows it to serve complex remodeling needs while capturing higher-value opportunities.

Masco Corporation focuses on brand strength and product innovation within its core categories, including plumbing fixtures, paints, and decorative architectural products. The company leverages well-established brands to maintain strong consumer recognition and pricing resilience. Its strategy emphasizes aligning product offerings with repair-and-replace demand and premiumization trends. Additionally, Masco continues to optimize its portfolio and invest in digital tools and supply chain efficiency, enabling responsiveness to shifting consumer preferences and remodeling activity patterns.

美国装修行业动态

• 2025年，欧文斯科宁宣布在美东南部投资建设一家新的沥青瓦制造工厂，采用四层层压技术，年产能约600万平方，并创造近100个技术岗位。该产能扩张计划于2027年投产，与美东南部人口迁移模式、老旧住宅更新周期及飓风后重新铺设屋顶的需求高度契合。这一资本承诺表明制造商对长期增长轨迹充满信心，尽管短期内宏观经济存在不确定性，但住宅屋顶市场（规模达520亿美元）仍具备可持续增长潜力。
• 2025年，科勒推出"科勒Reveal"服务，这是一项面向消费者的浴室与淋浴间整体改造服务，标志着其在传统由独立承包商和特许经营商主导的安装服务领域实现垂直整合。该一站式服务采用专有LuxStone墙面系统、授权经销商网络，并提供最快仅需一天的完工时间，同时附带终身有限质保。此战略重塑使科勒能够在下游改造市场中获取更高利润，同时满足消费者对无缝、制造商背书的装修解决方案的需求，特别是在价值430亿美元的浴室改造市场中，老龄化改造需求持续增长。
• 2025年8月，MasterBrand与American Woodmark达成最终全股票合并协议。交易预计在三年内通过采购优化、生产网络整合及管理冗余削减实现约9000万美元的年度成本协同效应。合并后实体过去12个月调整后EBITDA为6.39亿美元，涵盖从中端到高端的全价位品牌组合，使该公司成为橱柜行业第二大制造商，进一步巩固其在厨房改造市场的竞争地位。

美国改造市场研究报告对该行业进行了深入分析，并预测2022至2035年收入（单位：十亿美元），涵盖以下细分领域：

市场，按项目类型划分

• 室内改造
  • 厨房改造
  • 浴室改造
  • 起居区改造
  • 地下室装修
• 室外改造
  • 屋顶工程
  • 外墙板
  • 门窗
  • 景观与户外生活空间
• 结构与系统改造
  • 结构改造
  • 节能升级
  • 系统与设备改造

市场，按物业类型划分

• 住宅类

  • 独栋住宅
  • 多户住宅
  • 预制与活动房屋
• 商业类
  • 办公楼
  • 零售与餐饮空间
  • 酒店与度假村
• 工业类
  • 仓储与配送中心
  • 制造设施

市场，按服务交付模式划分

• 专业服务/他助型（Do It for Me）
• 自助型（Do It Yourself）
• 混合型（DIY+专业支持）

市场，按区域划分

• 东南部
• 西南部
• 西部
• 东北部
• 中西部