Autores:
Avinash Singh, Amit Patil
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Mercado de catálogos en papel Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI14900
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Fecha de publicación: October 2026
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado de catálogos en papel
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Mercado de catálogos en papel
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Tamaño del mercado de catálogos de papel
El mercado de catálogos de papel se valoró en 18,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2025, se prevé que alcance los 18,9 mil millones de dólares estadounidenses en 2026, se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,1 % entre 2026 y 2035 y se estima que alcance los 24,8 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El mercado abarca los catálogos en papel utilizados en los sectores minorista, industrial y sanitario, así como en programas de comunicación de marca, e incluye la producción de papel, la impresión, los acabados y la distribución física.
Conclusiones clave del mercado de catálogos de papel
Líder del mercado: Quad lideró el mercado con una cuota superior al 2.8% en 2025.
Actores líderes: Los 5 principales actores de este mercado son Quad, RRD, APP, Bertelsmann, UPM-Kymmene, que en conjunto tenían una cuota de mercado del 9.7% en 2025.
El mercado de catálogos de papel está pasando de la impresión generalizada de gran tirada a programas más selectivos, cuantificables y de mayor valor. Las marcas mantienen los catálogos físicos cuando el descubrimiento de productos, la presentación visual de mercancías y la interacción táctil mejoran la consideración de compra, y recurren a activadores digitales y datos de clientes para reducir el desperdicio y seleccionar mejor al público. Este cambio favorece los soportes diferenciados, la distribución dirigida y la ejecución integrada de iniciativas impresas y digitales, en lugar de una vuelta a los modelos tradicionales de envío masivo.
Perspectiva de los analistas de GMI
Según nuestro análisis de las tendencias de ingresos del lado de la oferta entre los principales participantes del mercado, el mercado de catálogos de papel registró 20,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2022. Consideramos que la contracción posterior ha reorientado el sector hacia un uso más selectivo de la impresión: las marcas que mantienen programas de catálogos recurren cada vez más a los medios físicos para captar la atención, comunicar la calidad de los productos y diferenciar la experiencia del cliente de la saturación de los canales digitales.
Tendencias del mercado de catálogos de papel, impulsores del crecimiento y perspectivas de previsión de GMI
La previsión refleja una recuperación moderada, basada en el correo directo dirigido, los formatos de impresión prémium y la demanda de papel certificado en las compras. El crecimiento depende de que las marcas mantengan los catálogos como parte del marketing omnicanal, mientras las imprentas gestionan los costes de distribución, la volatilidad de los costes de la fibra y la continua migración del descubrimiento habitual de productos a las plataformas digitales.
Principales impulsores del crecimiento
Los datos externos citados sirven como referencias de evidencia; las implicaciones para la demanda y las condiciones de la previsión corresponden al análisis de GMI.
Los catálogos físicos conservan un valor especial en las categorías en las que la consulta es visual, táctil o reflexiva. La moda, el mobiliario, el comercio minorista prémium y las comunicaciones sanitarias se benefician de que una pieza impresa permanezca visible más allá de una interacción digital momentánea, lo que permite a las marcas desarrollar secuencias narrativas sobre sus productos y dirigir a los consumidores hacia la conversión en línea. La respuesta comercial no consiste en volver de forma generalizada a la distribución masiva, sino en centrarse en públicos mejor definidos, tiradas más cortas pero con un propósito más claro y piezas impresas concebidas para complementar el comercio digital.
La sostenibilidad también está cambiando el acceso a la contratación de catálogos, no solo la elección del papel. Los grados certificados y con contenido reciclado ayudan a las imprentas a cumplir los requisitos de las licitaciones de marcas que incorporan cada vez más criterios forestales, de abastecimiento y de gestión de residuos. Los proveedores capaces de combinar un alto rendimiento de impresión con certificaciones fiables están mejor posicionados para captar trabajos prémium, especialmente cuando el propio catálogo pretende transmitir el posicionamiento medioambiental de una marca.
Principales factores limitantes del mercado
Los datos externos citados sirven como referencias de evidencia; las implicaciones para la demanda y las condiciones de la previsión corresponden al análisis de GMI.
Los costes de distribución son más determinantes en las campañas cuya rentabilidad depende de llegar con frecuencia a los hogares. A medida que aumenta el gasto en envíos, los minoristas pueden responder reduciendo la tirada, disminuyendo la frecuencia de las campañas, cambiando de formato o reservando los catálogos impresos para los clientes con mayor propensión a la compra. Esta respuesta protege la función de los catálogos en el marketing dirigido a consumidores con alta intención de compra, pero limita la recuperación de los formatos genéricos basados en el volumen.
La volatilidad de los insumos plantea un problema de planificación distinto. Las imprentas y los proveedores de papel deben gestionar su exposición a los precios de la fibra durante ciclos de producción y contratación que pueden no coincidir con los compromisos de precios de las marcas. Esto favorece a los proveedores con flexibilidad de abastecimiento, una gestión disciplinada de inventarios y calidades de valor añadido menos expuestas a la competencia basada exclusivamente en los precios. Mientras tanto, los formatos híbridos preservan la función de marca de los catálogos, pero hacen más hincapié en la impresión dirigida que en la distribución universal.
Perspectiva de los analistas de GMI
Consideramos que la principal brecha de demanda se da entre la comunicación física dirigida y de alto valor, por un lado, y la distribución masiva rutinaria, por otro. Es probable que los mercados maduros favorezcan los catálogos que justifiquen sus costes de distribución mediante una segmentación precisa de la audiencia, una presentación prémium o su relevancia para el cumplimiento normativo, mientras que los mercados emergentes ofrecen una fuente de volumen independiente a medida que se expanden el comercio minorista organizado y el marketing de marcas de consumo.
Análisis por segmentos del mercado de catálogos de papel
Por materia prima
Las materias primas de origen maderero generaron 11,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcancen los 14,4 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El segmento sigue siendo indispensable porque los papeles estucados sin pasta mecánica y los papeles mecánicos pueden utilizarse tanto en catálogos con gran profusión de imágenes como en formatos promocionales sensibles al coste, aunque su posición relativa se ve cuestionada por los requisitos de compra de contenido reciclado y abastecimiento certificado.
Se prevé que las fibras no madereras alcancen los 3,2 mil millones de dólares estadounidenses en 2035, tras representar una cuota del 11,9 % en 2025. Los residuos agrícolas y las fibras especiales son más relevantes allí donde la disponibilidad local de materias primas reduce la dependencia de la pasta importada o donde la diferenciación táctil favorece un posicionamiento prémium de los catálogos.
Por recubrimiento
El papel no estucado representó una cuota del 28,1 % en 2025 y se prevé que represente una cuota del 25,0 % en 2035. Su bajo coste y legibilidad mantienen la demanda en materiales de consulta industrial y formatos minoristas de gran volumen, pero el segmento está especialmente expuesto cuando los gastos de envío y la sustitución digital restan atractivo a la distribución de bajo coste.
El papel estucado se valoró en 10,9 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 15,1 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La reproducción intensa del color y la definición de las imágenes hacen que los papeles estucados sean fundamentales para los catálogos de moda, comercio minorista y artículos para el hogar, en los que la presentación de los productos es esencial para la conversión y la percepción de marca.
Se prevé que los recubrimientos especializados alcancen una cuota del 14,1 % en 2035 y crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,8 % (2026–2035). Los acabados de tacto suave, acuosos, metálicos y otros acabados diferenciados permiten a las marcas convertir el propio catálogo en parte de la experiencia del cliente, lo que respalda la demanda orientada al valor incluso cuando los volúmenes de impresión son selectivos.
Por proceso
El procesamiento mecánico representó una cuota del 22,2 % en 2025 y se espera que alcance una cuota del 18,9 % en 2035. Los papeles de pasta mecánica siguen siendo pertinentes para formatos económicos de distribución masiva; sin embargo, el segmento afronta presiones, ya que los programas de impresión que se mantienen favorecen una mayor calidad de imagen, durabilidad y rendimiento del sustrato.
El procesamiento químico generó 10,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 14,6 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Su capacidad para ofrecer resistencia, brillo y receptividad al recubrimiento respalda el segmento prémium de la producción de catálogos, especialmente cuando la fidelidad visual y la calidad de los acabados influyen en el posicionamiento de marca.
El procesamiento semiquímico representó una cuota del 11,9 % en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,5 % (2026–2035). Este proceso se destina a aplicaciones que requieren mayor rigidez o durabilidad de la que pueden ofrecer los papeles convencionales de pasta mecánica, sin asumir el coste total del papel químico.
Se prevé que el procesamiento de papel destintado alcance los 2,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,3 % (2026–2035). Su impulso está ligado a la demanda comercial de contenido de fibra recuperada, lo que convierte las materias primas de fibra destintada en un recurso estratégico para las empresas de impresión que buscan cumplir las expectativas de compra circular.
Por aplicación
El comercio minorista generó 4,4 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 5,8 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Los minoristas utilizan cada vez más los catálogos como herramientas de conversión en categorías en las que una selección cuidada, la comparación y la presentación física de los productos pueden complementar las compras en línea, en lugar de duplicarlas.
La moda y el estilo de vida representaron una cuota del 16,8 % en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,3 % (2026–2035). Las imágenes editoriales, los papeles con textura y los acabados cuidadosamente seleccionados permiten que los catálogos impresos comuniquen la materialidad y la aspiración de una forma que las cuadrículas digitales estándar de productos a menudo no pueden reproducir.
La industria y los equipos generaron 2,2 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se espera que alcancen una cuota del 11,7 % en 2035. Los catálogos impresos siguen siendo útiles en entornos de adquisición técnica, donde la identificación de piezas, la comparación de productos y la consulta pueden beneficiarse de un documento físico duradero.
Se prevé que la atención sanitaria y los productos farmacéuticos alcancen los 2,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,3 % (2026–2035). El segmento se beneficia de la combinación de necesidades de comunicación regulada, marketing de productos médicos y demanda de información accesible a través de los canales dirigidos a profesionales sanitarios y pacientes.
Los viajes y la hostelería representaron una cuota del 5,9 % en 2025 y se prevé que alcancen los 1,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Las empresas prémium de viajes y hostelería utilizan catálogos de forma selectiva para convertir las narrativas sobre destinos, servicios y diseño en un punto de contacto de marca más duradero.
Los muebles y la decoración del hogar generaron 1,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcancen los 2,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La presentación en gran formato, los ambientes domésticos, las referencias de materiales y el contexto dimensional hacen que los catálogos sean especialmente útiles para compras que implican ciclos de consideración más largos.
Se espera que el sector de la automoción alcance una cuota del 4,9 % en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,2 % (2026–2035). Los lanzamientos de productos, los accesorios, los materiales para concesionarios y las comunicaciones para flotas mantienen la demanda de formatos impresos de alta calidad que permitan organizar de forma coherente la información técnica y visual.
La alimentación y las bebidas representaron una cuota del 4,9 % en 2025 y se prevé que alcancen los 1,2 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Las marcas de alimentación especializada, de productos prémium y de venta directa al consumidor utilizan la impresión para transmitir procedencia y calidad, y fomentar el descubrimiento de productos en categorías donde las imágenes y la narrativa influyen de forma significativa en el interés de compra.
El sector de la educación generó 700 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,0 % (2026–2035). Los materiales para programas institucionales, los catálogos de recursos educativos y las comunicaciones sobre suministros respaldan la demanda, especialmente en mercados donde la distribución física sigue siendo un canal de información importante.
Los sectores inmobiliario, gubernamental y de administración pública, BFSI y otros mantienen aplicaciones de catálogo más reducidas, en las que la documentación formal, las comunicaciones reguladas, la divulgación institucional o la interacción con los clientes basada en la confianza siguen respaldando el uso de materiales impresos.
Por rango de precios
Los catálogos de precio bajo representaron una cuota de mercado del 30,8 % en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2,4 % (2026–2035). Este segmento sigue siendo importante en las promociones de gran volumen y los materiales industriales, pero su economía, sensible a los costes, lo hace más vulnerable a la presión de los gastos de envío y a la sustitución digital.
Los catálogos de precio medio generaron 7,8 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcancen los 10,4 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Este segmento se dirige a la parte más amplia del mercado y equilibra la calidad del papel, los acabados y los costes de circulación en aplicaciones de los sectores minorista, de la moda, sanitario y turístico.
Se prevé que los catálogos de precio alto representen una cuota de mercado del 29,0 % en 2035 y crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,8 % (2026–2035). Las marcas de lujo y los minoristas prémium consideran que un menor número de piezas físicas puede convertirse en un activo de marca de mayor impacto, lo que respalda la demanda de soportes distintivos, recubrimientos y una calidad de producción superior.
Por canal de distribución
Los canales en línea representaron una cuota de mercado del 22,2 % en 2025 y se prevé que alcancen una cuota de mercado del 29,8 % en 2035. Los pedidos digitales, los desencadenantes basados en el comportamiento y la producción bajo demanda permiten a las marcas vincular el marketing basado en datos con la entrega física, reducir la circulación innecesaria y mantener la relevancia de los catálogos para determinados clientes.
Los canales fuera de línea generaron 14,4 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcancen los 17,4 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El correo directo, los establecimientos minoristas, las imprentas y los eventos comerciales siguen siendo esenciales cuando el impacto de un catálogo depende de su entrega en mano, de una distribución de confianza o del descubrimiento presencial de productos.
Perspectiva de los analistas de GMI
Consideramos que el cambio más significativo en los segmentos es la transición hacia una mayor densidad de valor, más que la mera sustitución de los soportes. La fibra certificada, los recubrimientos prémium, la calidad de los procesos químicos y la distribución basada en datos convergen en programas de catálogo que aportan un mayor propósito comercial por pieza, lo que acentúa la diferencia entre los proveedores que ofrecen productos diferenciados y los que ofrecen capacidad para productos básicos.
Análisis regional del mercado de catálogos de papel
Análisis del mercado de catálogos de papel de Norteamérica
El mercado de catálogos de papel de Norteamérica generó 4,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente una cuota de mercado del 21,8 % en 2035. La sofisticada infraestructura de correo directo de la región favorece el uso de catálogos dirigidos, pero la madurez de los mercados minoristas, los elevados costes de distribución y las alternativas de marketing digital limitan el crecimiento de la circulación general.
EE. UU. generó 3,9 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 4,7 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El país sigue siendo el principal centro de demanda de la región, y los programas de catálogos prémium, dirigidos y basados en datos están mejor posicionados que los formatos básicos para resistir la presión de los costes de distribución.
Canadá representó el 13,3 % de los ingresos de Norteamérica en 2025 y se prevé que alcance los 0,7 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La dispersión geográfica y los costes de envío fomentan la distribución selectiva, mientras que los minoristas consolidados siguen utilizando catálogos impresos en aplicaciones donde la calidad de la audiencia importa más que el alcance.
Análisis del mercado europeo de catálogos de papel
Europa generó 4,2 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 1,7 % entre 2026 y 2035. La región combina una sólida base de fabricación de productos impresos con estrictos requisitos de sostenibilidad, pero la racionalización de la capacidad, la madurez de la demanda y el continuo desplazamiento de los presupuestos de marketing hacia los canales digitales limitan la expansión general.
Se prevé que Alemania alcance los 1,1 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2,3 % entre 2026 y 2035. Su consolidada base de venta por correo, comercio minorista e industria sustenta la demanda continuada de papel de alta calidad y certificado para catálogos.
El Reino Unido representó el 16,7 % de los ingresos europeos en 2025 y se prevé que alcance los 0,8 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Los programas de catálogos de moda, estilo de vida y artículos para el hogar siguen siendo importantes cuando la presentación impresa puede reforzar la diferenciación de marca.
Francia generó 0,6 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 14,0 % en 2035. La apuesta por productos prémium y el abastecimiento certificado ayudan a compensar la presión sobre los formatos de circulación masiva en un mercado con una arraigada cultura del catálogo.
Se prevé que Italia alcance los 0,6 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 2,0 % entre 2026 y 2035. La concentración de marcas de moda, alimentación, mobiliario y diseño del país sustenta la demanda de una producción de catálogos de gran impacto visual y alto valor.
España representó el 9,5 % en 2025 y se espera que alcance el 10,0 % en 2035. La modernización del comercio minorista y la actividad de venta directa al consumidor impulsan formatos de catálogo que conectan la presentación física con vías de respuesta digital.
Los Países Bajos generaron 0,3 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,3 % entre 2026 y 2035. Su papel logístico, la cultura del comercio minorista basada en el correo y la concentración de operaciones de comercio electrónico crean condiciones favorables para los programas de catálogos basados en datos.
Polonia tuvo una cuota del 4,8 % en 2025 y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,6 % entre 2026 y 2035. La inversión en el comercio minorista organizado y la expansión de la actividad comercial nacional sustentan una demanda de catálogos menos dependiente de la sustitución de los volúmenes de impresión tradicionales.
Suecia sigue centrándose en la impresión prémium altamente segmentada, ya que la sustitución digital ha avanzado más que en muchos países europeos comparables. Rusia afronta un entorno más limitado para los catálogos, pues las perturbaciones del comercio y del comercio minorista afectan a la disponibilidad de sustratos y a la actividad de las marcas. El resto de Europa sigue ofreciendo una demanda diversa, determinada por las estructuras minoristas locales, la capacidad de impresión y los requisitos ambientales de aprovisionamiento.
Análisis del mercado de catálogos de papel de Asia-Pacífico
Asia-Pacífico generó 6,9 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 10,3 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Como el mayor mercado regional y el de más rápido crecimiento, Asia-Pacífico se beneficia de la expansión del comercio minorista organizado, la aparición de nuevas marcas de venta directa al consumidor, la capacidad de producción nacional de papel y el uso continuado de la comunicación física en mercados de consumo comercialmente diversos.
China representó el 40,6 % de los ingresos de Asia-Pacífico en 2025 y se prevé que alcance el 43,7 % en 2035. La escala de la fabricación nacional y la intensa competencia entre marcas sustentan la demanda de catálogos que combinan una presentación visual prémium con una ejecución de marketing omnicanal.
Japón generó 1,3 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance una cuota del 15,5 % en 2035. Una cultura consolidada de catálogos y unas elevadas expectativas de calidad de impresión mantienen una demanda selectiva, aunque el mercado se centre en formatos específicos y prémium.
India generó 0,8 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,0 % entre 2026 y 2035. El comercio minorista organizado, la comunicación institucional, el desarrollo de modelos de venta directa al consumidor y la capacidad nacional para producir fibras no madereras impulsan tanto la demanda como la oferta de catálogos.
Australia alcanzó una cuota del 7,2 % en 2025 y se prevé que llegue a 0,7 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Los minoristas y las marcas prémium de consumo siguen utilizando catálogos para llegar a una base de clientes geográficamente dispersa, en la que el correo directo puede seguir siendo viable desde el punto de vista comercial.
Corea del Sur representó una cuota del 7,2 % en 2025 y se prevé que alcance una cuota del 5,8 % en 2035. Su avanzado entorno de comercio digital intensifica la presión de sustitución y concentra el papel de los catálogos impresos en programas prémium de moda, cosmética y artículos para el hogar.
Resto de Asia-Pacífico se beneficia de la expansión de los sistemas minoristas y del marketing de marcas de consumo, lo que crea oportunidades para la producción de catálogos que varían según la logística local, la disponibilidad de papel y los hábitos de consumo de medios.
Análisis del mercado de catálogos impresos en papel de América Latina
América Latina generó 1,7 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 2,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El crecimiento del comercio minorista organizado, la tradición de venta directa y el aumento de las empresas de productos de consumo de marca impulsan la demanda, mientras que las capacidades locales de impresión y producción de papel pueden mejorar la rentabilidad de la producción regional de catálogos.
Brasil representó una cuota del 41,2 % en 2025 y se prevé que alcance los 1,0 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Su tradición de venta directa, la escala de su comercio minorista y su industria nacional de pasta y papel constituyen una sólida base para la actividad relacionada con los catálogos.
México generó 0,3 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 5,8 % entre 2026 y 2035. El crecimiento del comercio minorista, la expansión industrial y la actividad comercial transfronteriza amplían las aplicaciones de los catálogos de productos y promocionales.
Argentina prevé alcanzar una cuota del 16,0 % en 2035 y crecer a una TCAC del 3,3 % entre 2026 y 2035. La volatilidad económica limita el gasto discrecional en marketing, pero los catálogos físicos siguen siendo materiales de comunicación con los consumidores accesibles y fiables.
Resto de América Latina presenta un conjunto diverso de oportunidades, determinado por la formalización del comercio minorista, la calidad de la logística, la capacidad local de impresión y la persistencia de los canales de venta directa.
Análisis del mercado de catálogos impresos en papel de MEA
MEA generó 1,2 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 3,3 % entre 2026 y 2035. La actividad minorista, hotelera, sanitaria y de lujo del Golfo impulsa la demanda de catálogos prémium, mientras que el crecimiento de la región en su conjunto depende de la infraestructura de distribución y del desarrollo de canales formales de marketing al consumidor.
Emiratos Árabes Unidos representó una cuota del 25,0 % en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 5,8 % entre 2026 y 2035. Las marcas de lujo, hostelería, sanidad y servicios financieros generan demanda de catálogos visualmente distintivos que favorecen la interacción con clientes de alto valor.
Arabia Saudí generó 0,3 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance una cuota del 25,0 % en 2035. El desarrollo del sector minorista y la expansión de la infraestructura nacional de marcas de consumo impulsan una adopción más amplia de materiales de marketing físicos.
Sudáfrica representó una cuota del 16,7 % en 2025 y se prevé que alcance una cuota del 12,5 % en 2035. La competencia del marketing digital y las presiones económicas afectan al gasto discrecional en impresión y concentran la demanda en aplicaciones específicas y prémium.
Resto de Oriente Medio y África ofrece oportunidades de crecimiento selectivas, mientras siguen desarrollándose las infraestructuras minoristas, la comunicación sanitaria y el marketing formal de marcas.
Perspectiva de los analistas de GMI
Prevemos que el desempeño geográfico estará menos determinado por un ciclo de impresión global uniforme que por las diferencias en el desarrollo de los mercados. Asia-Pacífico, América Latina y algunos mercados del Golfo tienen margen para ampliar la actividad de los catálogos junto con el comercio minorista formal y el comercio de marca, mientras que Norteamérica y Europa premiarán cada vez más la precisión, la orientación al segmento prémium y la resiliencia de la cadena de suministro.
Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado de catálogos impresos en papel
La estructura de la cuota de mercado de los catálogos impresos en papel sigue fragmentada. Los cinco principales participantes —Quad, RRD, APP, Bertelsmann y UPM— representaron en conjunto el 9,7 % de los ingresos en 2025. Esto refleja la economía regional de la producción, las relaciones localizadas con los clientes y la amplia variedad de imprentas, proveedores de papel, empresas de acabado y proveedores de servicios de marketing que atienden distintas aplicaciones de catálogos.
Quad/Graphics (Quad) tenía una cuota del 2,8 % en 2025. Su posición competitiva se basa en combinar la producción impresa con datos, segmentación de audiencias y ejecución de marketing, lo que le permite responder al cambio del sector: pasar de grandes tiradas indiferenciadas a campañas físicas más medibles e integradas.
RR Donnelley (RRD) tenía una cuota del 2,2 % en 2025. La escala de producción de la empresa, sus capacidades en la cadena de suministro y su cartera de servicios de impresión comercial la posicionan para prestar apoyo a clientes que necesitan coherencia entre distintos formatos de catálogo, mientras optan por tiradas más cortas y personalizadas.
Asia Pulp & Paper (APP) representó una cuota del 1,8 % en 2025. Su cartera integrada de papel y su huella de fabricación regional respaldan el suministro de sustratos para catálogos en Asia-Pacífico, donde las marcas necesitan tanto calidades prémium con atractivo visual como papel comercial rentable.
Bertelsmann Marketing Services compite gracias a su combinación de capacidades en medios, impresión y distribución, especialmente para clientes que gestionan programas híbridos de catálogos en mercados consolidados de Europa y Norteamérica. UPM-Kymmene Corporation sigue siendo un proveedor importante de papeles estucados y no estucados para comunicación; su posición competitiva está determinada por su capacidad de producción europea y los continuos ajustes de capacidad del sector.
Sappi Limited, Stora Enso, International Paper, Nippon Paper Industries y Oji Holdings Corporation aportan experiencia en sustratos y alcance de producción regional. Burgo Group, Lecta Group, Holmen AB, Norske Skog, Domtar Corporation, Walstead Group, TC Transcontinental, LSC Communications, Pixelle Specialty Solutions, Arandell Corporation y Fry Communications siguen siendo importantes en los segmentos regionales de impresión, papel especializado e impresión comercial especializada. La ventaja competitiva depende cada vez más de la preparación para obtener certificaciones, la diferenciación por tipo de papel, la fiabilidad del suministro y la capacidad de integrar la impresión con los flujos de trabajo de datos de clientes y distribución.
Novedades recientes del sector
Lecta lanza GardaRecycled Print para la impresión de catálogos y material comercial — En abril de 2025, Lecta presentó GardaRecycled Print, un papel estucado por ambas caras, fabricado con fibras recicladas y destinado a aplicaciones de impresión comercial de alta calidad. El lanzamiento refleja la continua inversión de los proveedores en calidades con contenido reciclado que pueden satisfacer los requisitos de calidad de los catálogos y, al mismo tiempo, respaldar estrategias de abastecimiento certificado [5]PrintCAN / Lecta. "Lecta's New GardaRecycled Print." printcan.com.
Quad, elegida agencia de referencia para el relanzamiento del catálogo de Scandinavian Designs — En agosto de 2025, Quad anunció una alianza con Scandinavian Designs que incluye el relanzamiento del catálogo impreso del minorista mediante capacidades de campañas segmentadas. Esta iniciativa demuestra cómo las marcas de muebles y artículos para el hogar utilizan los catálogos como un recurso omnicanal integrado, en lugar de como un formato tradicional independiente [6]Quad/Graphics. "Quad Announces Strategic Partnership with Scandinavian Designs." quad.com.
UPM-Kymmene y Sappi firman una carta de intenciones no vinculante para crear una empresa conjunta de papel gráfico — En diciembre de 2025, UPM y Sappi anunciaron una carta de intenciones no vinculante para combinar determinados activos de papel gráfico en una empresa conjunta propuesta. Si se completa, la operación podría influir sustancialmente en la capacidad europea de producción de papel para publicaciones, las opciones de abastecimiento y la dinámica competitiva para los compradores de papel para catálogos [7]UPM-Kymmene Corporation. "UPM and Sappi have signed a non-binding letter of intent to form a graphic paper joint venture." upm.com.
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Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado que combina conversaciones directas con participantes del sector, modelos propios y una rigurosa validación cruzada. No depende únicamente de la investigación documental.
Nuestro proceso de investigación en 6 pasos
1. Diseño de la investigación y supervisión de analistas
La metodología de investigación de GMI se fundamenta en la experiencia humana, una validación rigurosa y una transparencia total. Todos los hallazgos, análisis de tendencias y pronósticos de nuestros informes son elaborados por analistas experimentados que comprenden las particularidades de su mercado.
Nuestro enfoque integra una amplia investigación primaria mediante el contacto directo con participantes y expertos del sector, complementada con una investigación secundaria exhaustiva basada en fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis cuantitativos de impacto para ofrecer pronósticos fiables y mantenemos la trazabilidad desde las fuentes de datos originales hasta los resultados finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria es la base de nuestra metodología y aporta cerca del 80 % de los hallazgos totales. Implica el contacto directo con participantes del sector para garantizar la precisión y profundidad del análisis. Nuestro programa estructurado de entrevistas abarca mercados regionales y globales y recoge aportaciones de altos ejecutivos, directores y especialistas en la materia. Estas conversaciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas que permiten obtener una visión integral y pronósticos de mercado fiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte importante de nuestro proceso de investigación y representa cerca del 20 % de la metodología general. Mediante el análisis de la participación en los ingresos de los principales actores, examinamos la estructura del mercado, identificamos tendencias sectoriales y evaluamos factores macroeconómicos. Recopilamos datos relevantes de fuentes de pago y gratuitas para construir una base de datos fiable. Integramos esta información para respaldar la investigación primaria y la estimación del tamaño del mercado, y la validamos con partes interesadas clave, como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Estimación del tamaño del mercado
Estimamos el tamaño del mercado mediante un enfoque ascendente. Partimos de los ingresos de las empresas obtenidos directamente en entrevistas de investigación primaria, junto con los volúmenes de producción de los fabricantes y las estadísticas de instalaciones o implementaciones. Después agregamos estos datos por mercados regionales para obtener una estimación global basada en la actividad real del sector.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico documenta explícitamente:
✓ Los principales motores de crecimiento y su impacto supuesto
✓ Los factores limitantes y los escenarios para mitigar su impacto
✓ Los supuestos regulatorios y el riesgo de cambios en las políticas
✓ Los parámetros de la curva de adopción tecnológica
✓ Los supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación y tipos de cambio)
✓ La dinámica competitiva y las expectativas de entrada y salida del mercado
6. Validación y garantía de calidad
En las etapas finales, expertos del sector revisan manualmente los datos filtrados para detectar matices y errores de contexto que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión especializada añade una capa esencial de garantía de calidad y confirma que los datos se ajusten a los objetivos de la investigación y a los estándares propios del sector.
Nuestro proceso de validación de tres niveles garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación por expertos
✓ Contraste con la realidad del mercado
Confianza y credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones sectoriales
Revistas especializadas, publicaciones sectoriales y medios especializados
Bases de datos sectoriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios presentados
Registros de contratación pública y documentos de políticas
Investigación académica
Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas
Informes empresariales
Informes anuales, presentaciones para inversores y documentos oficiales
Entrevistas con expertos
Altos ejecutivos, responsables de compras y especialistas técnicos
Archivo de GMI
Más de 13.000 estudios publicados en más de 20 sectores industriales
Datos comerciales
Volúmenes de importación y exportación, códigos SA y registros aduaneros
Parámetros estudiados y evaluados
Cada dato de este informe se valida mediante entrevistas de investigación primaria, modelos ascendentes basados en datos reales y rigurosas comprobaciones cruzadas. Conozca nuestro proceso de investigación →