Mercado de fertilizantes a base de estiércol orgánico Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de fertilizantes a base de estiércol orgánico

El mercado mundial de fertilizantes a base de estiércol orgánico está valorado en 7,520 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 18,000 millones de USD en 2035, con una expansión a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,1% durante 2026–2035.

El crecimiento se aceleró desde la TCAC del 6,5% registrada durante 2022–2025, período en el que los ingresos aumentaron de 6,220 millones de USD a 7,520 millones de USD. El mercado se evalúa en términos de ingresos (miles de millones de USD) y volumen (toneladas métricas).

Los fertilizantes a base de estiércol orgánico incluyen productos nutrientes elaborados a partir de materias primas biológicas, como estiércol de aves de corral y ganado procesado, harinas de huesos, sangre, plumas y pescado, así como residuos de cultivos compostados, abonos verdes, vermicompost y tortas de semillas oleaginosas. Su propuesta comercial difiere de la de los fertilizantes sintéticos: el suministro de nutrientes se combina con aportes de materia orgánica que pueden contribuir al acondicionamiento del suelo. La cadena de suministro comienza con los flujos de ganado, transformación industrial y residuos agrícolas, y posteriormente pasa por las etapas de compostaje, tratamiento, peletización, formulación y distribución local. La variabilidad de las materias primas y la carga de transporte asociada a la baja densidad de nutrientes hacen que el abastecimiento local sea una necesidad competitiva, no simplemente una preferencia operativa. ^{[1]FAO, fao.org}

La categoría sigue siendo difícil de consolidar pese a este respaldo normativo. Las materias primas deben recogerse, procesarse, certificarse y transportarse de forma rentable dentro de áreas de suministro regionales; esta limitación ayuda a explicar por qué los cinco mayores proveedores concentran conjuntamente solo el 4,3% de los ingresos de 2025. Por tanto, la oportunidad comercial reside menos en alcanzar escala nacional por sí sola que en combinar un suministro local fiable con una calidad de producto documentada y canales dirigidos a productores certificados. Los riesgos de contaminación del suelo asociados a una gestión inadecuada de los nutrientes refuerzan la justificación normativa de este modelo.

Principales factores impulsores

Los programas de transición regulatoria generan una demanda cualificada. El Reglamento (UE) 2019/1009, aplicable desde julio de 2022, establece normas comunes para los productos fertilizantes de la UE. En India, PKVY proporciona 31,500 INR por hectárea durante tres años, incluidos 15,000 INR destinados a insumos orgánicos. China ha ampliado los proyectos piloto para sustituir los fertilizantes químicos por alternativas orgánicas, inicialmente centrados en la producción de frutas, hortalizas y té, y ha establecido objetivos para un uso más amplio de fertilizantes orgánicos y el aprovechamiento del estiércol. Estas medidas respaldan la demanda no solo al fomentar una menor intensidad de uso de insumos químicos, sino también al crear vías documentadas para adquirir productos certificados. ^{[2]European Council, consilium.europa.eu}

La superficie certificada vincula la elección de insumos con el acceso al mercado. Europa registró 19,6 millones de hectáreas de tierras agrícolas ecológicas en 2024, incluidas 18,1 millones de hectáreas en la UE. Alemania registró por sí sola aproximadamente 1,99 millones de hectáreas. En Estados Unidos, los informes sobre producción ecológica del USDA identifican una base amplia y formalizada de producción certificada. Una vez que las tierras se gestionan conforme a las normas de producción ecológica, los productos nutritivos que cumplen los requisitos se convierten en una exigencia operativa; por tanto, los proveedores con listados reconocidos, trazabilidad y formulaciones uniformes compiten tanto por su cualificación como por su contenido de nutrientes.

Los requisitos de gestión del suelo favorecen los insumos biológicos. La FAO y el PNUMA identifican la contaminación del suelo como una amenaza importante para la seguridad alimentaria y la productividad agrícola, y hacen hincapié en la prevención frente a la reparación. Los fertilizantes a base de estiércol no son intercambiables con los productos minerales: aportan nutrientes y, al mismo tiempo, devuelven materia orgánica con contenido de carbono al sistema productivo. ^{[3]Press Information Bureau, Government of India, pib.gov.in} Esta doble función es especialmente valiosa cuando compradores, entidades financiadoras o agricultores gestionan requisitos relacionados con la salud del suelo junto con las exigencias de rendimiento y de residuos.

Principales restricciones

La economía del coste de los nutrientes limita la adopción generalizada en las explotaciones convencionales. Los productos de estiércol orgánico suelen tener un precio superior que los agricultores certificados pueden recuperar mediante la comercialización de cultivos conforme a los requisitos, pero las explotaciones convencionales comparan principalmente los insumos en función del coste de los nutrientes puestos en la explotación y del momento de disponibilidad. La mineralización lenta puede retrasar la disponibilidad de nutrientes en comparación con las alternativas sintéticas. El problema se intensifica en los sistemas de pequeños agricultores y de bajos márgenes, donde se evalúan conjuntamente un mayor desembolso, el transporte y una respuesta menos inmediata del cultivo. ^{[4]Shen, Z. et al., journals.plos.org}

El riesgo relacionado con las materias primas y la certificación limita la expansión transfronteriza. Los insumos de origen animal dependen de los volúmenes de procesamiento ganadero y de las condiciones de bioseguridad; el compost de origen vegetal depende de flujos de residuos limpios y previsibles. Un lote contaminado puede poner en peligro la certificación de un productor. Al mismo tiempo, los requisitos difieren según el mercado e incluyen registros de formulación, controles sobre los insumos permitidos, trazabilidad de las auditorías y trazabilidad de los lotes. La carga de cumplimiento resultante favorece a los operadores capaces de estandarizar las adquisiciones y la documentación, al tiempo que limita la capacidad de los productores más pequeños para atender a múltiples mercados.

Por tanto, la aceleración prevista del mercado no debe interpretarse como una adopción uniforme en toda la agricultura convencional. Los cultivos de mayor valor, la superficie certificada y la conversión respaldada por subvenciones ofrecen la economía más favorable a corto plazo; los mercados de cultivos extensivos sensibles al precio siguen supeditados a la disponibilidad local de materias primas y a la eficiencia de la distribución. Esta distinción también explica por qué los proveedores regionales fragmentados pueden mantener su relevancia incluso cuando aumenta la demanda.

Análisis por segmentos del mercado de fertilizantes a base de estiércol orgánico

Por tipo de fuente

Los fertilizantes de origen animal generan 4,660 millones de dólares en 2025 y mantienen una cuota del 62,0 % porque las industrias de transformación y los sistemas ganaderos cuentan con redes establecidas de recogida de materias primas. Nature Safe utiliza harinas de subproductos animales procedentes de las operaciones de transformación de Darling Ingredients para producir fertilizantes aprobados por el NOP, lo que ilustra cómo el abastecimiento integrado puede proporcionar una consistencia homogénea entre lotes a las explotaciones ecológicas, los campos de golf y los compradores profesionales de césped. El segmento alcanza los 10,720 millones de dólares en 2035, con una TCAC del 9,0 %. ^{[5]FAO and UNEP, openknowledge.fao.org}

Los productos de origen vegetal aumentan de 2,860 millones de dólares a 7,320 millones de dólares, elevando su cuota hasta el 40,6 % y creciendo a una TCAC del 9,3 %. El vermicompost, los residuos de cultivos compostados y las tortas de semillas oleaginosas son especialmente relevantes cuando abundan los residuos vegetales o cuando los insumos de origen ganadero afrontan limitaciones culturales, de suministro o de certificación. El modesto aumento de la cuota señala una diversificación gradual de la cartera, no un desplazamiento del suministro de origen animal.

Por forma

Los productos sólidos o secos representan 6,000 millones de dólares en 2025 y siguen siendo el formato dominante, hasta alcanzar 14,210 millones de dólares en 2035, con una TCAC aproximada del 9,1 %. Los pellets, gránulos y polvos se adaptan a los productos resultantes del compostaje y la transformación, se almacenan sin necesidad de infraestructuras especializadas y son compatibles con los equipos de esparcimiento existentes. Orgamex B.V. es exclusivamente un proveedor de compost sólido o granulado, un modelo adecuado para los usuarios europeos de cultivos herbáceos y hortícolas que dependen de sistemas convencionales de esparcimiento.

Los productos líquidos crecen de 1,520 millones de dólares a 3,840 millones de dólares, con una TCAC aproximada del 9,7 %. Su ventaja es operativa, no categórica: los sistemas de fertirrigación y aplicación foliar utilizados en invernaderos y en la horticultura de alto valor pueden aplicar nutrientes estabilizados con mayor precisión temporal. Este beneficio depende de la estabilidad de la formulación, el almacenamiento y la capacidad de aplicación, por lo que el crecimiento de los productos líquidos se concentra en los sistemas profesionales de cultivo, en lugar de sustituir ampliamente a los sólidos a granel. ^{[6]EUR-Lex, eur-lex.europa.eu}

Por aplicación

La agricultura y las tierras de cultivo constituyen la mayor aplicación, con un crecimiento de 5,100 millones de USD en 2025 a 12,400 millones de USD en 2035, a una TCAC del 9,3 %. Los programas de conversión son especialmente relevantes en este segmento, ya que las grandes superficies de tierras de cultivo certificadas o en transición generan una demanda recurrente de nutrientes. Proveedores regionales como Komeco, con sede en Brasil, y T Stanes, con sede en India, pueden competir ubicando el suministro cerca tanto de las materias primas como de la demanda agrícola.

La horticultura crece de 1,490 millones de USD a 5,100 millones de USD, a una TCAC del 13,1 %. Los sistemas de cultivos frutales y hortícolas de alto valor, así como los invernaderos y viveros, pueden justificar perfiles de nutrientes estandarizados, una condición documentada de los insumos y formatos específicos para cada aplicación. La economía del segmento favorece a los proveedores capaces de combinar la documentación de certificación con un rendimiento nutricional predecible. ^{[7]Ministry of Agriculture and Rural Affairs, People's Republic of China, english.www.gov.cn}

El césped y el paisajismo disminuyen de 934 millones de USD a 540 millones de USD, a una TCAC del −5,3 %. Las restricciones de agua, el paisajismo de menor mantenimiento y la sustitución por superficies artificiales reducen la base direccionable del césped gestionado. Esta contracción redirige la atención de los proveedores hacia los sistemas de producción de alimentos, en lugar de indicar una pérdida generalizada de demanda de insumos ecológicos.

Los proveedores se enfrentan a una decisión estratégica importante sobre su cartera. Los productos sólidos seguirán siendo esenciales para las aplicaciones en grandes extensiones y para la economía regional del compost, mientras que los canales hortícolas de mayor crecimiento requieren control de las formulaciones, envasado y apoyo agronómico. Las empresas capaces de utilizar una base local de productos sólidos y, al mismo tiempo, desarrollar líneas certificadas de productos líquidos o especializados pueden atender ambos mercados; las empresas que dependan únicamente de productos a granel indiferenciados tendrán un acceso más limitado al segmento que crece con mayor rapidez.

Análisis regional del mercado de fertilizantes a base de estiércol orgánico

América del Norte

América del Norte crece de 1,960 millones de USD en 2025 a 4,660 millones de USD en 2035, a una TCAC del 9,0 %. Su base de demanda combina los requisitos formales de las explotaciones agrícolas ecológicas con los canales minoristas de marca, la horticultura profesional y los cultivos especializados.

Estados Unidos representa 1,640 millones de USD en 2025. Las normas ecológicas del USDA y la revisión de insumos por terceros hacen que la documentación sea fundamental para acceder al mercado. ^{[8]FiBL, fibl.org} Esto favorece a empresas como Espoma y Nature Safe en los canales de consumo, profesionales y de explotaciones certificadas, mientras que el modelo de gestión del suelo de Midwestern BioAg atiende a los productores comerciales.

Canadá contribuye con 317 millones de USD en 2025. La armonización transfronteriza de las normas ecológicas respalda las relaciones de suministro con Estados Unidos, mientras que la producción ecológica de cereales y hortalizas genera demanda de enmiendas basadas en compost.

Europa

Europa pasa de 1,720 millones de USD en 2025 a 3,970 millones de USD en 2035. El Reglamento (UE) 2019/1009 proporciona a los productos fertilizantes conformes un marco común en todo el mercado único. Junto con los 19,6 millones de hectáreas de tierras agrícolas ecológicas de Europa en 2024, el reglamento respalda la distribución transfronteriza, pero aumenta la importancia de la documentación y de los controles sobre los insumos permitidos.

Alemania genera 304 millones de USD en 2025. Sus aproximadamente 1,99 millones de hectáreas de tierras agrícolas ecológicas y su mercado consolidado de alimentos ecológicos respaldan la demanda de insumos cualificados.

El Reino Unido contribuye con 230 millones de USD en 2025, respaldado por sistemas de producción ecológica de lácteos, pastos y horticultura que operan bajo un marco nacional derivado de las normas ecológicas de la UE.

Francia contribuye con 258 millones de USD en 2025 y cuenta con 2,7 millones de hectáreas de tierras agrícolas ecológicas. Las estructuras de compra cooperativa crean puntos de acceso relevantes para los proveedores capaces de atender la demanda conjunta de las explotaciones agrícolas.

España genera 206 millones de USD en 2025. Sus 2,9 millones de hectáreas de tierras agrícolas ecológicas incluyen sistemas extensivos con un menor uso de insumos, mientras que la producción en invernaderos de Almería genera una demanda más intensiva de insumos especializados y trazables.

Italia contribuye con 189 millones de USD en 2025, respaldada por la producción ecológica de aceitunas, cítricos, hortalizas y productos de huerta. Las compras cooperativas pueden proporcionar un volumen predecible, pero concentran el poder de negociación de los compradores.

El resto de los mercados europeos contribuye con 531 millones de USD en 2025. La horticultura en invernaderos de los Países Bajos, la elevada proporción de tierras ecológicas de Austria y los sistemas lácteos del norte de Europa generan nichos de demanda diferenciados; el modelo de producto y logística debe adaptarse a cada sistema de producción.

Asia Pacífico

Asia Pacífico es el mayor mercado, ya que aumenta de 3,170 millones de USD en 2025 a 7,570 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 9,1%. India y China aportan escala mediante una adopción vinculada a las políticas públicas, mientras que Japón, Australia y Corea del Sur ofrecen mercados premium más pequeños, con requisitos de calidad y trazabilidad más exigentes.

China representa 1,140 millones de USD en 2025. Los proyectos piloto de sustitución de insumos ecológicos y los objetivos de utilización del estiércol proporcionan un mecanismo formal para reemplazar parte de la demanda de fertilizantes químicos en zonas de producción específicas.

India contribuye con 697 millones de USD en 2025. La escala y el diseño de las subvenciones de PKVY proporcionan un canal institucional para el vermicompost, el estiércol de granja y el compost certificado. La red de distribuidores y la gama de insumos ecológicos de T Stanes ilustran la capacidad de distribución necesaria para llegar a los sistemas de pequeños productores.

Japón genera 254 millones de USD en 2025. Los canales de productos premium y los estrictos requisitos de trazabilidad respaldan la demanda de productos con especificaciones elevadas, en lugar de un suministro a granel indiferenciado.

Australia contribuye con 190 millones de USD en 2025. Las operaciones de WormTech en Yenda, Nueva Gales del Sur, y el aumento de capacidad propuesto en Carrathool hasta 99,000 toneladas al año muestran cómo la recogida de residuos orgánicos alimentarios y de jardinería puede ampliar el acceso regional a las materias primas.

Corea del Sur genera 159 millones de USD en 2025. Los sistemas hortícolas y arroceros densos, junto con las preferencias en materia de seguridad alimentaria, favorecen los insumos certificados y trazables.

El resto de Asia Pacífico contribuye con 729 millones de USD en 2025. Indonesia y los mercados vecinos ofrecen potencial en plantaciones y cultivos especializados, pero la certificación y la distribución local determinan el ritmo al que los insumos ecológicos pueden penetrar en los sistemas convencionales.

América Latina

América Latina es la región de mayor crecimiento, ya que pasa de 369 millones de USD en 2025 a 1,100 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 11,5%. El crecimiento está vinculado a la escala agrícola de Brasil, la expansión del entorno de certificación ecológica y la economía localizada del suministro de estiércol.

Brasil contribuye con 222 millones de USD en 2025. MAPA administra la certificación de productos ecológicos, mientras que la proximidad a las materias primas procedentes de la ganadería bovina y avícola es comercialmente importante para Komeco, con sede en Brasil. En un país con largas rutas de transporte de mercancías, el procesamiento local puede reducir una desventaja de costes fundamental de los productos elaborados a partir de estiércol.

México genera 81 millones de USD en 2025. Las cadenas de suministro de productos ecológicos orientadas a Estados Unidos y la demanda interna de productos especializados respaldan la adopción allí donde hay insumos conformes disponibles. ^{[9]Thünen Institut, thuenen.de}

Argentina contribuye con 55 millones de USD en 2025. La producción ecológica orientada a la exportación ofrece una base potencial de demanda, aunque el mercado de insumos se encuentra en una fase de comercialización más temprana que el de Brasil.

El resto de la región contribuye con 11 millones de USD en 2025, lo que refleja un desarrollo incipiente en mercados nacionales más pequeños.

Oriente Medio y África

El mercado de Oriente Medio y África aumenta de 303 millones de USD en 2025 a 751 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 9,5 %. La agricultura en entornos controlados, los programas de seguridad alimentaria y la horticultura orientada a la exportación generan perfiles de demanda distintos de los de la agricultura extensiva a gran escala.

Arabia Saudí genera 91 millones de USD en 2025. La producción en invernadero requiere insumos nutricionales fabricados y documentados cuando el compostaje en la explotación está limitado por el clima y la disponibilidad de agua.

Sudáfrica contribuye con 76 millones de USD en 2025. Los sistemas vitivinícolas, citrícolas y de frutales de hoja caduca orientados a la exportación son los canales de insumos certificados más relevantes.

Los EAU generan 61 millones de USD en 2025. La agricultura urbana, las iniciativas de seguridad alimentaria y el cultivo en entornos controlados concentran la demanda en formatos de alta especificación.

El resto de Oriente Medio y África contribuye con 75 millones de USD en 2025. El desarrollo de la certificación para la horticultura orientada a la exportación es la principal vía para una adopción más amplia.

América del Norte y Europa siguen siendo atractivas comercialmente para los productos premium cuya propuesta se basa en la certificación, aunque sus tasas de crecimiento son inferiores. En Oriente Medio y África, la producción en entornos controlados puede favorecer los productos líquidos estandarizados y las formulaciones especializadas frente al compost a granel. Por tanto, la estrategia regional de un proveedor debe seguir el sistema de producción y la vía de certificación predominantes, en lugar de aplicar un único modelo global de producto y distribución.

Cuota de mercado y panorama competitivo de fertilizantes a base de estiércol orgánico

El mercado está muy fragmentado: las cinco principales empresas representan conjuntamente el 4,3 % de los ingresos de 2025. La gestión de materias primas a granel, la variabilidad de los flujos locales de residuos y la sensibilidad al transporte limitan el radio económico de la mayoría de los productores. En consecuencia, la ventaja competitiva se construye mediante el acceso a las materias primas, la capacidad de certificación, la uniformidad de las formulaciones y las relaciones de distribución, más que mediante la cuota de mercado por sí sola.

Espoma Organic registra el 1,2 % de los ingresos de 2025, equivalentes a aproximadamente 90 millones de USD. Su cartera incluida en OMRI y su amplia distribución en el comercio minorista de jardinería posicionan a la empresa en los canales de consumo de marca y de jardinería especializada.

Nature Safe (Darling Ingredients) registra una cuota del 1,0%, equivalente a aproximadamente 75 millones de USD. La marca utiliza harinas de subproductos animales procedentes de la red de transformación de Darling para fabricar fertilizantes aprobados por NOP, vinculando la seguridad del suministro de materias primas y la uniformidad del producto en un único modelo operativo.

T Stanes & Company Limited registra una cuota del 0,8%, equivalente a aproximadamente 60 millones de USD. Su red de distribuidores y su cartera de insumos orgánicos permiten acceder a los mercados indios de pequeños productores y horticultura, incluidos los sistemas respaldados por PKVY. ^{[10]USDA Economic Research Service, ers.usda.gov} Adriatica Fertilizzanti registra aproximadamente un 0,3%, equivalente a 23 millones de USD. Sus relaciones de distribución con cooperativas facilitan el acceso a los sectores italianos, fragmentados, de producción ecológica de aceitunas, uva y hortalizas.

Angibaud registra aproximadamente un 0,3%, equivalente a 23 millones de USD. Las relaciones de la empresa con cooperativas francesas y el posicionamiento de sus productos conforme a la normativa de la UE responden a la demanda de explotaciones mixtas y viticultura.

Midwestern BioAg registra aproximadamente un 0,3%, equivalente a 23 millones de USD. Su combinación de asesoramiento sobre la salud del suelo e insumos puede profundizar las relaciones comerciales con los productores profesionales más allá de la venta de un producto independiente.

PT Pupuk Kalimantan Timur registra aproximadamente un 0,3%, equivalente a 23 millones de USD. Su red logística y de distribución vinculada al Estado proporciona una vía para que los productos ecológicos certificados accedan a los sistemas indonesios y del Sudeste Asiático de plantaciones y cultivos especializados.

WormTech registra aproximadamente un 0,2%, equivalente a 15 millones de USD. El especialista, ubicado en Yenda (Nueva Gales del Sur), está ampliando la capacidad de su Carrathool Composting Facility en enero de 2026, con un objetivo de procesamiento autorizado de 99.000 toneladas al año.

Desarrollos recientes del sector

• Mayo de 2025 - Attero adquirió la instalación de procesamiento de estiércol de Greenferm en Apeldoorn (Países Bajos). La operación incorporó el procesamiento de estiércol para producir fertilizantes a la actividad de reciclaje de residuos orgánicos de Attero, vinculando más directamente la gestión de residuos y la producción de fertilizantes.
• Mayo de 2025 - Denali adquirió Wallace Farm Inc. en Carolina del Norte. La adquisición añadió capacidad de compostaje y operaciones de productos para el suelo a la red estadounidense de reciclaje de residuos orgánicos de Denali.
• Agosto de 2025 - Closed Loop Partners adquirió Agri-Cycle. La adquisición incluía una plataforma de residuos orgánicos del noreste de Estados Unidos que convierte los residuos alimentarios en energía renovable y fertilizantes orgánicos mediante digestión anaerobia.
• Enero de 2025 - Innovafeed y Agryco anunciaron una alianza para comercializar «Frass for Plants» de Hilucia. El lanzamiento introdujo en el mercado un fertilizante orgánico derivado de insectos a través de una plataforma de distribución de insumos naturales.
• 2025 - BSOG Energy y Unigrains Trading acordaron desarrollar la primera instalación combinada de biometano y biofertilizantes de Rumanía. El proyecto anunciado contempla una producción de 57 MW de biometano y más de 250.000 toneladas anuales de fertilizante orgánico a partir de residuos de cultivos de cereales.