有機厩肥由来肥料市場 サイズとシェア 2026-2035

有機堆肥由来肥料市場規模

世界の有機堆肥由来肥料市場は、2025年に75.2億米ドルと評価され、2026〜2035年にかけて年平均成長率（CAGR）9.1%で拡大し、2035年には180億米ドルに達すると予測される。

市場の成長率は、2022〜2025年に記録されたCAGR 6.5%から加速した。同期間に、売上高は62.2億米ドルから75.2億米ドルへ増加した。市場は、売上高（10億米ドル）および数量（メートルトン）で評価される。

有機堆肥由来肥料には、加工済みの家禽ふんおよび牛ふん、骨粉、血粉、羽毛粉、魚粉などの生物由来原料に加え、堆肥化した作物残渣、緑肥、ミミズ堆肥、油糧種子粕から製造される栄養製品が含まれる。これらは合成肥料とは異なり、栄養分の供給に土壌改良を支える有機物の投入を組み合わせることが事業上の価値となる。サプライチェーンは、畜産、レンダリング、農業残渣の各原料供給源から始まり、堆肥化、処理、ペレット化、製品配合、地域内流通へと進む。原料のばらつきや、栄養密度の低さに伴う輸送負担を考慮すると、地域での調達は単なる業務上の選択肢ではなく、競争上の必須条件となる。^{[1]FAO, fao.org}

こうした政策支援があるにもかかわらず、この市場カテゴリーは依然として集約が難しい。原料は地域の集荷圏内で回収、処理、認証取得を行い、経済的に輸送する必要がある。この制約は、2025年の売上高に占める上位5社の合計シェアがわずか4.3%にとどまる理由の一つである。したがって、事業機会は全国規模の拡大だけにあるのではなく、安定した地域原料と、製品品質を証明する仕組み、認証取得生産者に対応する販売チャネルを組み合わせることにある。栄養分の管理不備に伴う土壌汚染リスクは、このモデルの規制上の妥当性をさらに高めている。

主要な成長要因

規制移行プログラムは、適格性が確認された需要を創出する。2022年7月から適用される規則（EU）2019/1009は、EUの肥料製品に関する共通ルールを定めている。インドでは、PKVYにより3年間にわたり1ヘクタール当たり31,500インドルピーが支給され、そのうち15,000インドルピーは有機資材に充てられる。中国では、化学肥料を有機肥料に置き換える実証事業が拡大しており、当初は果物、野菜、茶の生産に重点が置かれていた。また、有機肥料の利用拡大と家畜ふん尿の活用に向けた目標も設定されている。これらの施策は、化学資材の投入強度の低減を促すだけでなく、認証製品を調達できる、文書化された仕組みを構築することによっても需要を支えている。 ^{[2]European Council, consilium.europa.eu}

認証農地の面積は、投入資材の選択を市場アクセスに結び付ける。欧州では2024年に有機農地が1,960万ヘクタールに達し、そのうちEU域内は1,810万ヘクタールを占めた。ドイツだけでも約199万ヘクタールが記録されている。米国では、USDAの有機農業に関する報告から、大規模かつ制度化された認証生産基盤の存在が確認できる。農地が有機農業の規則に基づいて運営されると、要件に適合した肥料製品が事業運営上必要となる。そのため、認知された登録、トレーサビリティ、一貫した配合を備えたサプライヤーは、栄養成分だけでなく、要件適合性でも競争することになる。

土壌管理要件は、生物由来資材に有利に働く。FAOとUNEPは、土壌汚染を食料安全保障と農業生産性に対する重大な脅威と位置付け、事後的な修復よりも予防を重視している。家畜ふん尿由来の肥料は鉱物系製品と互換性があるわけではない。栄養分を供給すると同時に、炭素を含む有機物を生産体系に戻すためである。 ^{[3]Press Information Bureau, Government of India, pib.gov.in}この二重の役割は、収量や残留物に関する要件と並行して、買い手、融資提供者、または生産者が土壌健全性に関する義務を管理している地域で、特に価値を持つ。

主な抑制要因

栄養分当たりのコスト効率が、従来型農場での幅広い導入を制限する。有機質肥料製品は、認証取得農家であれば要件に適合した作物販売を通じてプレミアム分を回収できる場合が多い。一方、従来型農場では、投入資材を主に、供給後の栄養分コストと供給時期によって比較する。鉱物化が遅い場合、合成肥料と比べて栄養分の利用可能時期が遅れる可能性がある。この問題は小規模農家や利益率の低い生産体系でさらに深刻化する。そこでは、より大きな現金支出、輸送費、作物の反応が現れるまでの時間の長さが、総合的に評価されるためである。 ^{[4]Shen, Z. et al., journals.plos.org}

原料と認証に関するリスクが、国境を越えた事業規模の拡大を制限する。動物由来資材は、畜産物の加工量やバイオセキュリティの状況に左右される。植物由来の堆肥は、異物混入のない予測可能な残渣の供給源に依存する。汚染されたロットが発生すると、生産者の認証資格が損なわれる可能性がある。一方、市場ごとに要件は異なり、配合記録、使用可能資材の管理、監査証跡、ロットのトレーサビリティなどが求められる。この結果、調達と文書管理を標準化できる事業者が有利になる一方、小規模生産者が複数市場に対応する能力は制約される。

したがって、市場の加速が予測されているからといって、従来型農業全体で一様に普及すると解釈すべきではない。高付加価値作物、認証取得済み農地、補助金に支えられた転換は、短期的に最も有望な経済性をもたらす。一方、価格に敏感な大規模耕作市場では、地域内の原料供給可能性と流通効率が依然として前提となる。この違いは、需要が増加するなかでも、地域ごとに分散したサプライヤーが存在感を維持できる理由も説明している。

有機堆肥ベース肥料市場のセグメント分析

原料タイプ別

動物由来肥料の市場規模は 2025 年に 46.6 億米ドルとなり、62.0% のシェアを維持している。これは、レンダリングおよび畜産システムによって、確立された原料収集ネットワークが整備されているためである。Nature Safe は、Darling Ingredients のレンダリング事業で生じる動物副産物ミールを使用して NOP 承認済み肥料を生産しており、統合的な原料調達によって、有機農場、ゴルフコース、業務用芝生資材の購入者に対して、バッチの均一性を提供できることを示している。同セグメントは、年平均成長率（CAGR）9.0% で成長し、2035 年には 107.2 億米ドルに達すると予測される。 ^{[5]FAO and UNEP, openknowledge.fao.org}

植物由来製品の市場規模は 28.6 億米ドルから 73.2 億米ドルへ拡大し、シェアは 40.6% に上昇するとともに、年平均成長率（CAGR）9.3% で成長する。ミミズ堆肥、堆肥化した作物残渣、油糧種子粕は、植物残渣が豊富に存在する地域や、畜産由来原料が文化的要因、供給面、または認証上の制約を受ける地域で特に重要である。シェアの緩やかな上昇は、動物由来供給の置き換えではなく、製品ポートフォリオの段階的な多様化を示している。

形状別

固形・乾燥製品の市場規模は 2025 年に 60.0 億米ドルとなり、引き続き最大の形状を占める。2035 年には、年平均成長率（CAGR）約 9.1% で 142.1 億米ドルに達すると予測される。ペレット、顆粒、粉末は、堆肥化およびレンダリングによる生産物に適合し、特殊な設備なしで保管できるうえ、既存の散布機にも対応する。Orgamex B.V. は固形・粒状堆肥のみを供給しており、従来型の散布システムに依存する欧州の耕作・園芸利用者に適したモデルとなっている。

液体製品の市場規模は 15.2 億米ドルから 38.4 億米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）約 9.7% で成長する。液体製品の優位性は、分類上のものではなく、運用面にある。温室栽培や高付加価値園芸で使用される施肥灌漑および葉面散布システムでは、安定化された栄養分をより正確なタイミングで施用できるためである。この利点は、製剤の安定性、保管、施用能力に左右される。そのため、液体製品の成長は、バルク固形製品を広範に代替するというより、専門的な作物生産システムに集中している。 ^{[6]EUR-Lex, eur-lex.europa.eu}

用途別

農業・農地用途は最大の用途分野であり、市場規模は2025年の51.0億米ドルから2035年には124.0億米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は9.3%となる見込みです。このセグメントでは、認証済みまたは移行中の耕地が広範囲に存在し、栄養分に対する継続的な需要が生じるため、転換プログラムが最も重要です。ブラジルに拠点を置くKomecoやインドに拠点を置くT Stanesなどの地域サプライヤーは、原料と農業需要の双方に近い場所に供給拠点を配置することで競争力を発揮できます。

園芸分野の市場規模は、14.9億米ドルから51.0億米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は13.1%となります。高付加価値の果物、野菜、温室栽培、苗木生産システムでは、標準化された栄養成分プロファイル、投入資材としての適合状況に関する文書、用途別の製品形態が正当化されます。このセグメントでは、認証関連文書と安定した栄養性能を組み合わせて提供できるサプライヤーが有利です。 ^{[7]Ministry of Agriculture and Rural Affairs, People's Republic of China, english.www.gov.cn}

芝生・造園分野の市場規模は、9億3,400万米ドルから5億4,000万米ドルへ縮小し、年平均成長率（CAGR）は−5.3%となります。水使用規制、維持管理負担の少ない造園、人工表面への置き換えにより、管理芝生の対象市場は縮小しています。この縮小は、有機投入資材に対する需要が広範に失われていることを示すのではなく、サプライヤーの注力先が食料生産システムへと再配分されていることを示しています。

サプライヤーは、重要な製品ポートフォリオ上の選択を迫られています。固形製品は依然として大規模農地への施用や地域の堆肥事業に不可欠ですが、成長率の高い園芸チャネルでは、配合管理、包装、農学的支援が求められます。地域の固形製品基盤を活用しながら、認証取得済みの液体製品または特殊製品ラインを構築できる企業は、両市場に対応できます。一方、差別化されていないバルク製品だけに依存する企業は、最も速く拡大しているセグメントへのアクセスで不利になる可能性があります。

有機畜ふん由来肥料市場の地域別分析

北米

北米市場は、2025年の19.6億米ドルから2035年には46.6億米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）は9.0%となる見込みです。同地域の需要基盤は、正式な有機農場要件に加え、ブランド小売、専門園芸、特殊作物向けチャネルで構成されています。

米国市場は2025年に16.4億米ドルを占めます。米国農務省（USDA）の有機基準と第三者による投入資材審査により、市場参入では文書化が中心的な要件となっています。 ^{[8]FiBL, fibl.org}このため、EspomaやNature Safeなどの企業は消費者向け、専門業者向け、認証農場向けのチャネルで有利な立場にあります。一方、Midwestern BioAgの土壌管理モデルは商業生産者のニーズに対応しています。

カナダの市場規模は、2025年に3億1,700万米ドルに達する。有機農業基準の国境を越えた整合性が米国との供給関係を支える一方、有機穀物・野菜の生産が堆肥ベースの土壌改良資材に対する需要を生み出している。

欧州

欧州の市場規模は、2025年の17.2億米ドルから2035年には39.7億米ドルに拡大する。EU規則2019/1009により、基準に適合する肥料製品には単一市場全体で共通の枠組みが適用される。2024年に欧州の有機農地が1,960万ヘクタールに達したことも相まって、この規則は国境を越えた流通を支える一方、文書管理と使用可能資材の管理の重要性を高めている。

ドイツの市場規模は、2025年に3億400万米ドルに達する。同国の約199万ヘクタールに及ぶ有機農地と確立された有機食品市場が、適格な資材に対する需要を支えている。

英国の市場規模は、2025年に2億3,000万米ドルに達する。EUの有機農業規則を基盤とする国内制度の下で運営される有機酪農、牧草地農業、園芸農業が市場を支えている。

フランスの市場規模は、2025年に2億5,800万米ドルに達し、同国の有機農地は270万ヘクタールに及ぶ。共同購入の仕組みは、農家の需要を集約して提供できるサプライヤーにとって、重要な販売機会となる。

スペインの市場規模は、2025年に2億600万米ドルに達する。同国の有機農地は290万ヘクタールに及び、その中には投入資材の使用量が少ない広範な生産システムが含まれる。一方、アルメリアの温室栽培では、追跡可能で専門性の高い資材に対する、より集約的な需要が生じている。

イタリアの市場規模は、2025年に1億8,900万米ドルに達する。有機オリーブ、柑橘類、野菜、集約型園芸農業の生産が市場を支えている。共同調達は安定した取引量をもたらす可能性がある一方、買い手の交渉力を集中させる。

その他の欧州市場の規模は、2025年に5億3,100万米ドルに達する。オランダの温室園芸、オーストリアにおける有機農地比率の高さ、北欧の酪農システムが、それぞれ特徴的な需要を生み出している。製品および物流モデルは、各生産システムに適合させる必要がある。

アジア太平洋

アジア太平洋は最大の市場であり、市場規模は2025年の31.7億米ドルから2035年には75.7億米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）は9.1%となる。インドと中国では政策に連動した導入が市場規模を押し上げる一方、日本、オーストラリア、韓国では、より厳格な品質・追跡可能性要件を伴う小規模ながら高付加価値の市場が形成されている。

中国の市場規模は、2025年に11.4億米ドルに達する。有機代替の実証事業と家畜ふん尿利用目標が、対象生産地域における化学肥料需要の一部を代替する正式な仕組みを提供している。

インドの市場規模は、2025年に6億9,700万米ドルに達する。PKVYの規模と補助金制度は、ミミズ堆肥、農家堆肥、認証堆肥の普及に向けた制度的な経路となっている。T Stanesの販売店網と有機資材製品群は、小規模農家を中心とする生産システムに到達するために必要な流通能力を示している。

日本の市場規模は、2025年に2億5,400万米ドルに達する。高付加価値農産物の販売チャネルと厳格な追跡可能性要件が、差別化されていない大量供給ではなく、高仕様製品に対する需要を支えている。

オーストラリアの市場規模は、2025年に1億9,000万米ドルに達する。WormTechがニューサウスウェールズ州Yendaで展開する事業と、Carrathoolで計画されている年間99,000トンへの処理能力増強は、食品・庭園由来有機資源の回収が地域の原料へのアクセスを拡大し得ることを示している。

韓国の市場規模は、2025年に1億5,900万米ドルに達する。集約度の高い園芸・水田農業システムに加え、食品安全を重視する傾向が、認証済みで追跡可能な資材を選好する要因となっている。

その他のアジア太平洋市場の規模は、2025年に7億2,900万米ドルに達する。インドネシアおよび周辺市場には、プランテーションや特殊作物分野での可能性があるが、有機資材が従来型の生産システムに浸透する速度は、認証と現地流通によって決まる。

中南米

中南米は最も成長の速い地域であり、市場規模は2025年の3億6,900万米ドルから2035年には11億米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）は11.5%となる。成長の背景には、ブラジルの農業規模、有機認証環境の拡大、地域ごとに異なる家畜ふん尿の供給コスト構造がある。

ブラジルの市場規模は2025年に2億2,200万米ドルに達する。MAPAが有機製品認証を管轄しており、ブラジルを拠点とするKomecoにとって、畜産・家禽由来原料の供給地に近いことが商業上重要である。輸送距離が長い同国では、現地に近い場所での処理により、家畜ふん尿製品が抱える主要なコスト上の不利を軽減できる可能性がある。

メキシコの市場規模は2025年に8,100万米ドルに達する。米国向け有機農産物サプライチェーンと国内の特殊需要を背景に、規格に適合した投入資材が利用可能な地域では導入が進んでいる。^{[9]Thünen Institut, thuenen.de}

アルゼンチンの市場規模は2025年に5,500万米ドルに達する。輸出志向型の有機農業は潜在的な需要基盤となるが、投入資材市場の商業化はブラジルより初期段階にある。

その他地域の市場規模は2025年に1,100万米ドルに達し、より小規模な各国市場での発展が初期段階にあることを反映している。

中東・アフリカ

中東・アフリカ市場は、2025年の3億300万米ドルから2035年には7億5,100万米ドルへ拡大し、年平均成長率（CAGR）9.5%で成長する。環境制御型農業、食料安全保障プログラム、輸出向け園芸農業により、大規模露地農業とは異なる需要特性が形成されている。

サウジアラビアの市場規模は2025年に9,100万米ドルに達する。温室を中心とする生産では、気候や水資源の制約によって農場内での堆肥化が難しいため、製造・記録管理された栄養資材が必要となる。

南アフリカの市場規模は2025年に7,600万米ドルに達する。輸出志向型のワイン、かんきつ類、落葉果樹の生産システムが、認証済み投入資材の主要な利用チャネルとなっている。

UAEの市場規模は2025年に6,100万米ドルに達する。都市農業、食料安全保障施策、環境制御型栽培により、高規格製品への需要が集中している。

中東・アフリカ（MEA）のその他地域の市場規模は2025年に7,500万米ドルに達する。輸出向け園芸農業における認証制度の整備が、導入拡大に向けた主要な道筋となっている。

北米と欧州では、認証を軸とするプレミアム製品が引き続き商業的な魅力を持つものの、成長率は低い。中東・アフリカでは、環境制御型生産により、バルク堆肥よりも標準化された液体製品や特殊配合製品が有利になる可能性がある。したがって、サプライヤーの地域戦略は、単一の世界共通の製品・流通モデルを適用するのではなく、各地域で主流となる生産システムと認証取得の経路に沿って策定する必要がある。

家畜ふん尿由来肥料市場のシェアと競争環境

市場は非常に細分化されており、上位5社を合わせた2025年の売上高シェアは4.3%にとどまる。バルク原料の取り扱い、地域ごとに異なる残渣供給、輸送への依存度の高さにより、多くの生産者の経済的な供給範囲は制限されている。そのため、競争優位は市場シェアだけでなく、原料へのアクセス、認証取得能力、配合の一貫性、流通関係の構築を通じて形成される。

Espoma Organicの2025年売上高シェアは1.2%で、売上高は約9,000万米ドルに相当する。OMRI掲載製品ポートフォリオと園芸小売店への幅広い流通網により、同社はブランド製品および専門園芸のチャネルで事業基盤を築いている。

Nature Safe（Darling Ingredients）は 1.0%、約 7,500万米ドルを占める。同ブランドは、Darlingのレンダリングネットワークから得られる動物副産物ミールを使用して、NOP認証取得済み肥料を製造しており、単一の事業運営モデルで原料の安定確保と製品の一貫性を両立している。

T Stanes & Company Limitedは 0.8%、約 6,000万米ドルを占める。同社の販売店ネットワークと有機投入資材のポートフォリオは、PKVYの支援を受けるシステムを含め、インドの小規模農家および園芸市場への展開を可能にしている。 ^{[10]USDA Economic Research Service, ers.usda.gov} Adriatica Fertilizzantiは約 0.3%、2,300万米ドルを占める。同社は、協同組合との流通関係を通じて、イタリアの分散化した有機オリーブ、ブドウ栽培、野菜セクターへのアクセスを確保している。

Angibaudは約 0.3%、2,300万米ドルを占める。同社は、フランスの協同組合との関係とEU規制に準拠した製品ポジショニングを通じて、複合農業およびブドウ栽培の需要に対応している。

Midwestern BioAgは約 0.3%、2,300万米ドルを占める。同社は、土壌健全性に関する助言支援と投入資材を組み合わせることで、単独製品の販売を超えた商業農家との関係を深めることができる。

PT Pupuk Kalimantan Timurは約 0.3%、2,300万米ドルを占める。同社の国営企業と結びついた物流・流通ネットワークは、認証済み有機製品がインドネシアおよび東南アジアのプランテーションや特殊作物の生産システムに参入する経路となっている。

WormTechは約 0.2%、1,500万米ドルを占める。ニューサウスウェールズ州イェンダを拠点とする同専門企業は、2026年1月にCarrathool Composting Facilityの処理能力を拡大しており、認可処理目標は年間 99,000メートルトンに設定されている。

最近の業界動向

• 2025年5月 - Atteroは、オランダ・アペルドールンにあるGreenfermの家畜ふん尿処理施設を買収した。この取引により、家畜ふん尿から肥料への処理がAtteroの有機廃棄物リサイクル事業の対象に加わり、廃棄物管理と肥料生産がより直接的に結び付いた。
• 2025年5月 - Denaliは、ノースカロライナ州のWallace Farm Inc.を買収した。この買収により、Denaliの米国有機廃棄物リサイクルネットワークに堆肥化能力と土壌製品事業が加わった。
• 2025年8月 - Closed Loop PartnersはAgri-Cycleを買収した。この買収には、食品廃棄物を嫌気性消化によって再生可能エネルギーと有機肥料に変換する、米国北東部の有機廃棄物プラットフォームが含まれていた。
• 2025年1月 - InnovafeedとAgrycoは、Hilucia「Frass for Plants」の商業化に向けた提携を発表した。この発売により、昆虫由来の有機肥料が天然投入資材の流通プラットフォームを通じて市場に投入された。
• 2025年 - BSOG EnergyとUnigrains Tradingは、ルーマニア初となるバイオメタン・バイオ肥料統合施設の開発に合意した。発表されたプロジェクトでは、穀物農業の残渣から 57 MWのバイオメタンと年間 250,000メートルトンを超える有機肥料の生産を目標としている。