Milk Packaging Market Size, Share, Trends & Forecasts 2034

Mercado de embalaje de leche Compartir

El mercado mundial de envases de leche se valoró en USD 41.2 mil millones en 2024, con un volumen de 17.689,8 kilos de toneladas y se calcula que crecerá en una CAGR de 4,8% para alcanzar USD 65,2 mil millones en 2034, con un volumen de 26.664,9 kilos de toneladas. El crecimiento de la industria del embalaje de leche se atribuye a factores como el aumento del consumo de productos lácteos junto con la rápida expansión del sector de comercio electrónico y comercio minorista organizado.

La industria de embalaje de leche estadounidense, que depende en gran medida de las materias primas importadas como polietileno, polipropileno, cartón y aluminio, se vio gravemente afectada por los aranceles de represalia introducidos por la administración Trump. Tales aranceles implicaban un 25% de derechos sobre las importaciones de México y Canadá y hasta un 125% sobre los materiales de embalaje chino, lo que dio lugar a un aumento drástico del costo de la producción. Canadá y México son fuentes vitales de resinas y aluminio, mientras que las láminas y películas plásticas rentables provienen de China. En consecuencia, los fabricantes se enfrentan a perturbaciones de la cadena de suministro y a precios más altos de insumos, que reducen los márgenes de ganancia y limitan la flexibilidad de fijación de precios.

El consumo cada vez mayor de productos lácteos es un factor principal detrás del crecimiento del mercado de embalaje de leche. Según Statista, India mantiene su posición como el principal consumidor de leche de vaca mundialmente, ya que bebe 89 mil millones de toneladas métricas anualmente. La Unión Europea consumió 23,600 millones de toneladas métricas de leche que se clasificaron como el segundo consumo de leche después de la India. Con la creciente conciencia de los consumidores sobre la salud y la nutrición, la demanda de leche y bebidas basadas en la leche se establece para ver un crecimiento exponencial, que requiere soluciones de embalaje eficientes, seguras y convenientes que puedan preservar la calidad del producto y garantizar la vida útil de la plataforma ampliada. Además, la diversificación de las ofertas de productos lácteos, como la leche saborizada, la leche orgánica, las variantes libres de lactosa y las bebidas fortificadas requieren además un formato de embalaje diferente para atender segmentos específicos del consumidor, todo lo cual apoya el crecimiento del mercado.

La rápida expansión del sector de comercio electrónico y minorista organizado es un importante factor de crecimiento para la industria del embalaje de leche. Supermercados, hipermercados y tiendas de conveniencia están impulsando la demanda de envases estandarizados, marcados y visualmente atractivos, lo que garantiza la seguridad del producto y la visibilidad en el estante. Estos entornos minoristas dependen en gran medida de formatos de embalaje atractivos para atraer consumidores, diferenciación de productos y proporcionar información crítica como contenido nutricional, vida útil y origen. Además, el aumento del comercio electrónico y las compras en línea ha transformado significativamente el comportamiento de compra de consumidores. Los consumidores modernos están cambiando cada vez más hacia la entrega de productos lácteos frescos y empaquetados, lo que impulsa aún más la demanda de formatos de embalaje duraderos, resistentes a las fugas y fáciles de transportar. Esta expansión de doble canal están empujando a los fabricantes para el desarrollo de envases flexibles, paquetes de tetra y cajas ecológicas para satisfacer los requisitos en línea y offline.

Tendencias del mercado de empaquetado de leche

• El cambio hacia el empaque de productos lácteos ecológico y sostenible para satisfacer las expectativas de los consumidores es una tendencia significativa en el mercado. Varios fabricantes están haciendo hincapié en los envases biodegradables y compostables, como los tableros de plástico y papel basados en plantas, junto con soluciones de economía reciclable y circular, que impulsan la inversión hacia el embalaje reciclable para minimizar el desperdicio.
• La creciente popularidad de los productos lácteos estables de estante es otra tendencia en el mercado. Esta tendencia está impulsada por la creciente preferencia del consumidor hacia un mínimo esfuerzo de almacenamiento para la leche UHT, el yogur de larga vida y productos similares. El embalaje estable de estante incluye embalaje aséptico, que mantiene la seguridad del producto sin necesidad de refrigeración, y laminados de alta barrera, que sella el producto eficazmente y evita la contaminación preservando al mismo tiempo su valor nutricional.
• Otra tendencia significativa en el formato de empaquetado de leche es el uso creciente de soluciones de embalaje impulsadas por conveniencia, como opciones de servicio único, embalaje de prueba de derrames resealable y diseños compactos y apilables, que pueden optimizar el almacenamiento y la portabilidad. Esta tendencia está impulsada por el estilo de vida ocupado, la urbanización rápida y la preferencia del consumidor por el consumo de go.

Análisis del mercado de empaquetado de leche

Basado en el tipo de embalaje, la industria del embalaje de leche se segmenta en botellas, cartón, bolsas, latas y otros.

• El envase de cartón es el segmento más grande del mercado y se valoró en USD 15.600 millones en 2024. El crecimiento de este segmento se debe a la creciente demanda de envases asepticos y de larga duración junto con la creciente preferencia de los consumidores por el material de embalaje sostenible, como el cartón renovable y a menudo se percibe como embalaje sostenible en comparación con el embalaje de plástico. Además, estos cartones son apilables y ahorro de espacio que puede reducir aún más los costos de transporte y las emisiones. Muchos productos lácteos de valor añadido, como la leche libre de lactosa y la leche enriquecida con vitaminas, dependen de envases de cartón debido a sus propiedades de barrera de luz y oxígeno superiores, lo que apoya aún más el crecimiento de este segmento.
• El embalaje de las bolsas es el segmento de crecimiento más rápido del mercado y se proyecta crecer con una CAGR del 7,2% durante el período de previsión. El crecimiento de este segmento se debe a su formato de eficacia en función de los costos para el embalaje de leche, lo que los hace ideales para tener en cuenta los precios en los mercados emergentes. Además, las bolsas flexibles utilizan menos material por unidad, lo que resulta en un menor consumo de materia prima. Además, la creciente adopción de películas multicapas de alta barrera para una mayor conservación de la calidad de la leche, junto con la mejor calidad de impresión para el branding, apoya aún más el crecimiento de este segmento en el mercado.

Basado en el tipo de material, el mercado de embalaje de leche está bifurcado en vidrio, plástico, metal, cartón y otros.

• El material plástico es el segmento más grande de la industria del embalaje de leche y se valoró en USD 14.1 mil millones en 2024. Los envases plásticos como las botellas HPDE y PET son ligeros, resistentes al impacto y fáciles de transportar, lo que los hace ideales para la logística de larga distancia y los canales de comercio electrónico. Además, el plástico permite la fácil incorporación de tapas resealables, y mangos ergonómicos que pueden mejorar aún más la comodidad del usuario al reducir el despojo y el desperdicio. Además, el énfasis creciente hacia la reciclabilidad y la iniciativa de economía circular está empujando a los fabricantes a reducir el contenido de plástico virgen y a seguir avanzando hacia el contenido de rPET para cumplir con los objetivos de ESG, lo que apoya el crecimiento de este segmento.
• El material de cartón es el segmento de crecimiento más rápido del mercado y se proyecta crecer con una CAGR de 6,5% durante el período de previsión. Las crecientes preferencias de los consumidores por el material sostenible y renovable están impulsando principalmente el crecimiento de este segmento. Paperboard ofrece una impresión de alta calidad, lo que los hace ideales para la diferenciación de marca, etiquetado nutricional y comunicaciones promocionales. Además, el crecimiento de segmentos lácteos de primera y especialidad está impulsando la demanda de productos lácteos orgánicos, libres de lactosa y aromatizados para apelar a consumidores saludables conscientes y de compra premium.

• EE.UU. dominaba el mercado de envases de leche, con un valor de USD 10.900 millones en el año 2024. El crecimiento regional se debe al aumento de la demanda de bebidas lecheras fortificadas y funcionales, que requieren soluciones de embalaje especializadas y de protección para mantener la eficacia nutricional. Además, la rápida expansión del comercio electrónico y el modelo directo al consumidor ha llevado a aumentar la demanda de envases robustos y resistentes para garantizar la seguridad de los productos durante el transporte. Según Statista, los ingresos generados por el mercado de comercio electrónico en los EE.UU. representaron USD 1,2 billones en 2024 y se proyecta alcanzar 1.8 billones para 2029. Además, la creciente preferencia de los consumidores por los envases ecológicos y sostenibles alienta a los fabricantes a adoptar opciones reciclables y biodegradables.
• El mercado de Alemania representó USD 2,3 mil millones en el año 2024. El crecimiento en el país está impulsado por la presencia de normas estrictas de la UE y la creciente conciencia del consumidor, lo que está impulsando el cambio hacia formatos de embalaje reciclables y biodegradables para el sector lácteo. Además, la creciente popularidad de los productos lácteos orgánicos está experimentando un rápido crecimiento, que además apoya una tendencia hacia el embalaje premium y sostenible. Además, el avance en la tecnología de embalaje ha llevado al desarrollo de etiquetas inteligentes y materiales de barrera mejorados, que pueden mejorar aún más la vida y trazabilidad de la plataforma de productos.
• Se prevé que el mercado de envases de leche en China llegará a 9.400 millones de dólares para el año 2034. El aumento del consumo de UHT y la leche pasteurizada es un importante factor de crecimiento en la región, que alimenta la demanda de embalaje que garantiza la seguridad y la vida útil de la plataforma ampliada. Además, la rápida adopción de soluciones de embalaje IoT permitió mejorar la eficiencia de la cadena de suministro y proporcionar a los consumidores información en tiempo real sobre la frescura y el origen de los productos. Además, las crecientes iniciativas gubernamentales como Healthy China 2030, que promueve la ingesta de productos lácteos ricos en nutrientes, alientan aún más a las empresas a aumentar la producción y el embalaje de bebidas con leche, lo que apoya aún más la expansión del mercado en la región.
• En 2024, el mercado de envases de leche en Japón representaba 2.200 millones de dólares. El crecimiento de la demanda del mercado está respaldado por la creciente adopción de envases asépticos para la leche de temperatura ambiente, que garantizan una vida útil ampliada sin refrigeración y abastecen al consumidor buscando comodidad y un menor consumo de energía. Además, el aumento de productos lácteos funcionales y fortificados con nutrientes adicionales como vitaminas y probióticos requieren soluciones avanzadas de embalaje, que contribuyen aún más al crecimiento del mercado en la región.
• Se prevé que el mercado de la India crezca en una CAGR de más del 6,1% durante el período de previsión. La rápida expansión de las plataformas de tiendas organizadas y de tiendas en línea en la India ha llevado a aumentar la demanda de envases de leche duraderos y de transporte. Los consumidores modernos ahora optan por formatos de embalaje convenientes y seguros que aseguran la integridad del producto durante el tránsito. Además, la presencia de políticas e iniciativas gubernamentales que apoyan la producción y el consumo de leche está impulsando la necesidad de soluciones de embalaje eficientes que garanticen la seguridad alimentaria y mejoren las normas nutricionales en todo el país.

Mercado de embalaje de leche Compartir

La industria del embalaje de leche es altamente competitiva y fragmentada con la presencia de jugadores globales establecidos, así como de jugadores y startups locales. Las tres principales empresas del mercado global son SIG, Elopak y Stora Enso, contando colectivamente una parte de la cuota de mercado del 25,9%. Las empresas líderes en el mercado están invirtiendo en las soluciones de embalaje de leche de próxima generación que ofrecen sostenibilidad, mejora de la vida de la plataforma y características inteligentes de compromiso con los consumidores. Además, la innovación como los cartóns basados en plantas, las bolsas multicapas reciclables y el gorro inteligente con indicadores de frescura están ganando una rápida tracción entre los fabricantes para atender la creciente demanda de vida útil de la plataforma ampliada del producto, minimizando el desperdicio de alimentos y transparencia del producto. Además, el creciente énfasis en la higiene alimentaria y la optimización de la cadena fría, especialmente en el mercado emergente, está impulsando aún más la demanda de envases de leche resistentes a las fugas, duraderos y ligeros para soportar la logística de las últimas millas, sin comprometer la calidad del producto.

Además, el cambio industrial lácteo hacia variantes de leche funcionales y premium, como la lactosa libre, probióticos ricos y proteínas mejoradas, ha impulsado aún más la demanda de envases especializados que bloquean la exposición a la luz y al oxígeno manteniendo la comodidad y la portabilidad. El sector de la salud y la alimentación institucional ha llevado a una creciente adopción de envases de leche asepticos y controlados por partes, especialmente para hospitales, escuelas y grandes operaciones de restauración.

SIG ofrece una tecnología aséptica excepcional que permite que los productos lácteos permanezcan frescos durante 12 meses sin refrigeración ni conservantes, cumpliendo así los requisitos para productos lácteos de vida útil frescos y prolongados. Las máquinas de llenado de SIG proporcionan a los usuarios una alta flexibilidad permitiendo cambios instantáneos de formato y volumen para satisfacer diferentes requisitos del cliente.

La empresa Elopak mantiene su reputación a través de su dedicación a operaciones sostenibles e iniciativas climáticas positivas. Los cartones Pure-Pak® contienen la tecnología Natural Brown Board que minimiza el consumo de plástico y atrae a compradores ambientalmente interesados. Las evaluaciones del ciclo de vida de Elopak demuestran que sus cartones superan tanto las botellas PET como los contenedores de vidrio reutilizables cuando se trata de envases ecológicos para el clima, convirtiéndose así en un líder en soluciones de bajo carbono.

Milk Packaging Market Company

La industria del embalaje de leche cuenta con varios jugadores destacados, incluyendo:

• Alfipa
• Berry Global
• CDF Corporation
• CKS Embalaje
• Ecolean
• Elopak
• Global Polybags Industries
• IPI
• Polímeros Jagannath
• Nippon Paper Industries
• Packaging Parksons
• SIG
• Smurfit Kappa
• Productos Sonoco
• Stanpac
• Stora Enso
• Tetra Pak
• WestRock

Milk Packaging Industry News

• En enero de 2024, Tetrapak ha entrado en una asociación con Lactalis para introducir su paquete de cartón aséptico hecho de polímeros reciclados de cartón usado. Esta innovación es la primera en términos de suministro y procesamiento de materiales de la industria de cartón de bebidas, y ofrece embalaje para una gama de leche libre de calcio esquimado, semiesquijado, entero y lactosa.
• En septiembre de 2021, la organización Dairy Farming Promotion de Tailandia (DPO) ha introducido su nueva gama de productos “Nacional Milk” en el combibloc de SIG X Paquetes de cartón delgado con material de embalaje SIGNATURE Full Barrier, donde el pequeño número de polímeros usados está vinculado a materiales renovables basados en bosques certificados – una innovación en Asia.
• En noviembre de 2023, Sidel ha introducido su nueva botella PET para productos lácteos. El embalaje de tamaño mini ha sido diseñado para productos como bebidas y yogures probióticos con capacidades entre 65ml y 150ml y es ideal para procesos de cadena ambiente y frío. La botella también se adapta a las aplicaciones dentro del jugo, néctar, refrescos, isotónicos y el sector del té.

El informe de investigación del mercado de envases de leche incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones " pronósticos en términos de ingresos (USD Billion) y volumen (Kilo Tons) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Tipo de embalaje

• Botellas
• Cartones
• Pouches
• Cans
• Otros

Material

• Cristal
• Plástico
• Metal
• Paperboard
• Otros

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • España
  • Italia
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • ANZ
  • Corea del Sur
• América Latina
  • Brasil
  • México
• Oriente Medio y África
  • UAE
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica