牛乳包装市場 サイズとシェア 2025 – 2034

牛乳包装市場の規模

世界の牛乳包装市場は 2024 年に 412 億米ドル、数量ベースで 17,689.8 キロトンの規模に達し、年平均成長率（CAGR）4.8%で成長して 2034 年には 652 億米ドル、数量ベースで 26,664.9 キロトンに達すると推定される。牛乳包装業界の成長は、乳製品の消費拡大に加え、組織小売および電子商取引分野が急速に拡大していることなどが要因となっている。
 

ポリエチレン、ポリプロピレン、板紙、アルミ箔などの輸入原材料に大きく依存している米国の牛乳包装業界は、トランプ政権が導入した報復関税によって深刻な影響を受けた。こうした関税には、メキシコおよびカナダからの輸入品に対する 25% の関税と、中国製包装材料に対する最大125%の関税が含まれ、生産コストが大幅に上昇した。カナダとメキシコは樹脂およびアルミニウムの重要な供給源であり、費用対効果の高いプラスチックラミネートやフィルムは中国から供給されている。その結果、メーカーはサプライチェーンの混乱と投入価格の上昇に直面し、利益率が縮小するとともに、価格設定の柔軟性が制限された。

乳製品の消費拡大は、牛乳包装市場の成長を支える主要な要因となっている。Statistaによると、インドは年間 890 億メートルトンを消費しており、世界最大の牛乳消費国としての地位を維持している。欧州連合（EU）の牛乳消費量は 236 億メートルトンで、インドに次ぐ世界第2位となった。健康と栄養に対する消費者の意識が高まるなか、牛乳および牛乳ベース飲料の需要は大幅に拡大すると見込まれている。そのため、製品の品質を維持しながら保存期間を延長できる、効率的で安全かつ利便性の高い包装ソリューションが求められている。さらに、フレーバーミルク、有機牛乳、乳糖不使用製品、栄養強化飲料など、乳製品の品ぞろえが多様化していることから、特定の消費者セグメントに対応するためにさまざまな包装形態が必要となっており、これらすべてが市場成長を後押ししている。
 

組織小売および電子商取引分野の急速な拡大は、牛乳包装業界の主要な成長要因である。スーパーマーケット、ハイパーマーケット、コンビニエンスストアでは、製品の安全性を確保し、棚での視認性を高める標準化されたブランド包装や、見た目の訴求力が高い包装への需要が拡大している。こうした小売環境では、消費者を引き付け、製品を差別化し、栄養成分、保存期間、原産地などの重要な情報を提供するために、魅力的な包装形態が重視されている。さらに、電子商取引とオンラインショッピングの普及は、消費者の購買行動を大きく変化させた。現代の消費者は、生鮮および包装済み乳製品の宅配をますます選好しており、これが耐久性、防漏性、輸送適性に優れた包装形態への需要を一段と押し上げている。この2つの販売チャネルの拡大により、メーカーはオンラインとオフライン双方の要件に対応するため、軟包装、テトラパック、環境配慮型紙容器の開発を進めている。
 

牛乳包装市場の動向

• 消費者の期待に応えるため、環境に配慮した持続可能な乳製品包装へ移行する動きは、市場における重要なトレンドとなっている。複数のメーカーが、植物由来プラスチックや板紙などの生分解性・堆肥化可能な包装に加え、リサイクル可能な包装やサーキュラーエコノミー型のソリューションを重視している。これにより、廃棄物を削減するためのリサイクル可能な包装への投資が促進されている。
   
• 常温保存可能な乳製品の人気の高まりも、市場におけるもう一つの動向です。この動向は、UHT牛乳、ロングライフヨーグルトなどについて、保存に手間をかけたくないという消費者の嗜好の高まりによって促進されています。常温保存可能な包装には、冷蔵せずに製品の安全性を維持する無菌包装や、製品を効果的に密封して汚染を防ぎながら栄養価を保持する高バリアラミネートなどがあります。 
   
• 牛乳包装の形態におけるもう一つの重要な動向は、1回使い切りタイプ、再封可能でこぼれにくい包装、保管や携帯性を最適化できるコンパクトで積み重ね可能なデザインなど、利便性を重視した包装ソリューションの利用拡大です。この動向は、忙しいライフスタイル、急速な都市化、外出先での飲食を好む消費者の嗜好によって促進されています。
   

牛乳包装市場の分析

主要な市場動向を把握するには

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包装タイプ別に見ると、牛乳包装業界はボトル、紙容器、パウチ、缶、その他に分類されます。
 

• 紙容器は市場で最大のセグメントであり、2024年の市場規模は 156億米ドルに達しました。このセグメントの成長は、無菌包装や長期保存可能な包装への需要の高まりに加え、再生可能な板紙など、持続可能な包装材料を好む消費者の嗜好の高まりによって促進されています。紙容器は、プラスチック包装と比較して持続可能な包装と認識されることも多くなっています。さらに、紙容器は積み重ねが可能で省スペース性に優れているため、輸送コストや排出量のさらなる削減につながります。乳糖不使用やビタミン強化などの付加価値型牛乳製品の多くは、光と酸素に対する優れたバリア性を有する紙容器を採用しており、これも同セグメントの成長を後押ししています。
   
• パウチは市場で最も急速に成長しているセグメントであり、予測期間中に年平均成長率（CAGR）7.2%で成長すると予測されています。このセグメントの成長は、牛乳包装における費用対効果の高い形態であり、新興市場の価格に敏感な消費者に適していることによるものです。さらに、軟質パウチは単位当たりの使用材料が少ないため、原材料の消費量を削減できます。また、牛乳の品質をより長期間保持する多層高バリアフィルムの採用拡大に加え、ブランド訴求力を高める印刷品質の向上も、同セグメントの市場成長を支えています。
   

素材タイプ別に見ると、牛乳包装市場はガラス、プラスチック、金属、板紙、その他に二分されます。
 

• プラスチック素材は牛乳包装業界で最大のセグメントであり、2024年の市場規模は 141億米ドルに達しました。HPDEやPETボトルなどのプラスチック包装は、軽量で耐衝撃性に優れ、輸送も容易であるため、長距離物流や食料品の電子商取引チャネルに適しています。また、プラスチックは再封可能なキャップや人間工学に基づいたハンドルを容易に組み込めるため、製品の腐敗や廃棄を抑えながら、利用者の利便性をさらに高めることができます。さらに、リサイクル可能性やサーキュラーエコノミーへの取り組みが重視されるなか、メーカーはESG目標への対応に向けて、バージンプラスチックの使用量を削減し、rPET含有量への移行を進めています。これも同セグメントの成長を支えています。
   
• 紙器材料は市場で最も急速に成長しているセグメントであり、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.5%で成長すると予測されています。このセグメントの成長は、持続可能で再生可能な材料に対する消費者の選好の高まりによって主に牽引されています。紙器は高品質な印刷が可能であるため、ブランドの差別化、栄養成分表示、販促コミュニケーションに適しています。さらに、プレミアムおよび特殊乳製品セグメントの成長により、健康志向および高価格帯商品の購入意向を持つ消費者に訴求するオーガニック乳製品、乳糖不使用製品、フレーバー付き乳製品への需要が高まっています。
   

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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• 米国は牛乳包装市場をリードし、2024年の市場規模は 109億米ドルに達しました。同地域の成長は、栄養価を維持するために保護性および特殊性を備えた包装ソリューションを必要とする、栄養強化乳製品飲料および機能性乳製品飲料への需要の高まりによって牽引されています。さらに、電子商取引および消費者直販モデルの急速な拡大により、輸送中の製品の安全性を確保するため、堅牢で改ざん防止機能を備えた包装への需要が増加しています。Statistaによると、米国の電子商取引市場の売上高は2024年に 1.2兆米ドルに達し、2029年には 1.8兆米ドルに達すると予測されています。  また、環境に配慮した持続可能な包装を求める消費者の選好の高まりにより、メーカーはリサイクル可能で生分解性のある選択肢を採用しています。
   
• ドイツ市場の規模は、2024年に 23億米ドルに達しました。同国の成長は、厳格なEU規制の存在と消費者意識の高まりによって牽引されており、乳製品分野ではリサイクル可能で生分解性のある包装形態への移行が進んでいます。また、オーガニック乳製品の人気が高まり、急速に普及していることも、プレミアムで持続可能な包装への傾向を後押ししています。さらに、包装技術の進歩により、スマートラベルや高性能バリア材料が開発され、製品の保存期間とトレーサビリティがさらに向上しています。
   
• 中国の牛乳包装市場は、2034年までに 94億米ドルに達すると予測されています。同地域では、超高温（UHT）処理乳および低温殺菌乳の消費拡大が主要な成長要因となっており、安全性と保存期間の延長を確保する包装への需要を押し上げています。また、サプライチェーンの効率化を図り、製品の鮮度や原産地に関するリアルタイム情報を消費者に提供できる、IoT対応包装ソリューションの導入が急速に進んでいます。さらに、栄養価の高い乳製品の摂取を促進する「Healthy China 2030」などの政府施策により、企業は乳製品飲料の生産および包装を拡大しており、これが同地域の市場拡大をさらに後押ししています。
   
• 日本の牛乳包装市場の規模は、2024年に 22億米ドルに達しました。同市場の需要拡大は、常温保存可能な牛乳向け無菌包装の採用拡大に支えられています。無菌包装は冷蔵せずに保存期間を延長できるため、利便性とエネルギー消費の削減を求める消費者のニーズに対応しています。さらに、ビタミンやプロバイオティクスなどの栄養素を追加した機能性乳製品および栄養強化乳製品の普及により、高度な包装ソリューションが必要とされており、これが同地域の市場成長に寄与しています。
   
• インド市場は、予測期間中に 6.1%を超える年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれています。インドにおける組織小売およびオンライン食料品プラットフォームの急速な拡大により、耐久性と輸送適性を備えた牛乳包装の需要が急増しています。現代の消費者は、輸送中の製品の完全性を確保する、利便性と安全性に優れた包装形態を選択するようになっています。さらに、牛乳の生産と消費を支援する政府の政策や取り組みの存在も、全国的な食料安全保障の確保と栄養水準の向上を実現する効率的な包装ソリューションの必要性を高めています。
   

牛乳包装市場のシェア

牛乳包装業界は、世界的な大手企業に加え、地域企業やスタートアップも存在するため、競争が激しく細分化されています。世界市場の上位3社は SIG、Elopak、Stora Enso で、合計で 25.9% の市場シェアを占めています。市場の主要企業は、持続可能性、賞味期限の延長、消費者とのスマートなエンゲージメント機能を実現する次世代の牛乳包装ソリューションに投資しています。さらに、植物由来の紙容器、リサイクル可能な多層パウチ、鮮度インジケーターを備えたスマートキャップなどのイノベーションが、製品の賞味期限延長、食品廃棄物の削減、製品情報の透明性に対する需要の高まりに対応するため、メーカーの間で急速に普及しています。また、特に新興市場において食品衛生とコールドチェーンの最適化が重視されるようになっていることも、製品品質を損なうことなくラストワンマイル物流を支える、漏れにくく耐久性に優れた軽量包装の牛乳向け需要をさらに押し上げています。
 

さらに、乳製品業界では、乳糖不使用、プロバイオティクス豊富、たんぱく質強化などの機能性・プレミアム牛乳製品への移行が進んでおり、利便性と携帯性を維持しながら光や酸素への曝露を遮断する特殊包装の需要が一段と高まっています。医療・施設向け食品分野では、特に病院、学校、大規模ケータリング事業者を中心に、無菌包装および分量管理型の牛乳包装の採用が拡大しています。
 

SIG は、冷蔵や保存料を使用せずに牛乳製品の鮮度を 12 か月間維持できる優れた無菌技術を提供しており、フレッシュミルクと賞味期限延長型牛乳製品の双方の要件に対応しています。SIG の充填機は、顧客ごとのさまざまな要件に対応するため、包装形態と容量を即時に変更でき、高い柔軟性を利用者に提供します。
 

Elopak は、持続可能な事業運営と気候ポジティブな取り組みへの献身を通じて、その評価を維持しています。Pure-Pak®紙容器には Natural Brown Board 技術が採用されており、プラスチック使用量を削減するとともに、環境意識の高い購入者を惹きつけています。Elopak のライフサイクル評価によると、気候に配慮した包装という点で、同社の紙容器は PET ボトルと再利用可能なガラス容器の双方を上回っており、低炭素ソリューションのリーダーとなっています。
 

牛乳包装市場の主要企業

牛乳包装業界の主要企業には、以下が含まれます。

• Alfipa
• Berry Global
• CDF Corporation
• CKS Packaging
• Ecolean
• Elopak
• Global Polybags Industries
• IPI
• Jagannath Polymers
• Nippon Paper Industries
• Parksons Packaging
• SIG
• Smurfit Kappa
• Sonoco Products
• Stanpac
• Stora Enso
• Tetra Pak
• WestRock
   

牛乳包装業界のニュース

• 2024年1月、Tetrapak は Lactalis と提携し、使用済み飲料用紙容器から回収した再生ポリマーで製造した無菌紙容器を導入しました。このイノベーションは、飲料用紙容器業界における原料調達と加工の面で初めてのものであり、カルシウム強化脱脂乳、低脂肪乳、全乳、乳糖不使用牛乳など、幅広い牛乳製品向けの包装を提供します。
   
• 2021年9月、タイ乳業振興機構（DPO）は、SIGの外出先向け combiblocXSlim カートンパックに SIGNATURE Full Barrier 包装材を使用した新しい「National Milk」製品ラインを導入した。同包装材では、使用するポリマーの一部が認証済みの森林由来再生可能素材と結び付けられており、アジアにおける革新的な取り組みとなっている。
   
• 2023年11月、Sidelは乳製品向けの新しいPETボトルを導入した。この小型包装は、飲むヨーグルトやプロバイオティクスヨーグルトなどの製品向けに設計されており、容量は 65 ml〜150 ml で、常温流通およびコールドチェーン工程に適している。また、ジュース、ネクター、清涼飲料、アイソトニック飲料、茶分野の用途にも適用できる。
   

牛乳包装市場調査レポートには、2021年から2034年までの売上高（10億米ドル）および数量（キロトン）に関する推計と予測を含む、業界の詳細な分析が以下のセグメント別に収録されています。

包装タイプ

• ボトル
• カートン
• パウチ
• 缶
• その他

素材

• ガラス
• プラスチック
• 金属
• 板紙
• その他

上記の情報は、以下の地域および国を対象としています。

• 北米 
  • 米国
  • カナダ
• 欧州 
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
• アジア太平洋 
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • ANZ
  • 韓国
• ラテンアメリカ 
  • ブラジル
  • メキシコ
• 中東・アフリカ 
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ