Mercado de aluminio - By Thickness, By Foil Type, By Application, By End Use Industry - Global Forecast, 2025 - 2034

Tamaño del mercado de aluminio

El mercado mundial de aluminio se estimó en USD 29.3 mil millones en 2024, y se espera que crezca en una CAGR de 5,6% de 2025 a 2034, debido a la creciente demanda en envases alimenticios y farmacéuticos, así como el uso en aislamiento industrial y blindaje de calor automotriz. El aluminio es ligero, resistente a las barreras y reciclable, lo que hace que sea un material esencial para las tendencias modernas de embalaje en el sector de la sostenibilidad, especialmente en los países en desarrollo con un aumento del consumo de alimentos envasados.

Asia Pacific region lideró el mercado de aluminio en 2024 capturando más del 48% de los ingresos globales debido a la alta producción y consumo en China y la India. China actualmente representa más del 60% de la producción mundial de aluminio debido a políticas gubernamentales, mano de obra barata y cadenas de valor de aluminio bien integradas. Además, los mercados farmacéuticos y de comercio electrónico en expansión también están acelerando el uso de láminas en formato de ampollas y franjas alrededor de la India y el sudeste asiático.

Como se ve en el resto de la UE, se recicla más del 75% del embalaje de aluminio. Esta estadística está fortaleciendo aún más la demanda de laminados reciclables. Otras economías de América del Norte y Europa Occidental también necesitan compuestos de aluminio laminado de alto rendimiento para embalaje flexible. El cumplimiento de las normas, la facilidad de uso del consumidor y los estándares de reciclabilidad son todos los factores que impulsan esta necesidad. Las normas estrictas de la industria farmacéutica para la vida y la contaminación de los estantes también están aumentando la adopción de laminados de aluminio.

Existen otras oportunidades de mercado de láminas de aluminio existentes y sin explotar, que incluyen embalaje activo, láminas nanoeminadas, compuestos activos basados en láminas y láminas biodegradables. Los materiales más ligeros para la construcción y los automóviles, así como el aislamiento eficiente en energía también contribuyen a las necesidades industriales del producto. Aumentar la inversión en la fundición de energía limpia y ampliar la capacidad de rodamiento reducirá la huella de carbono de las láminas de aluminio y aumentará la sostenibilidad en la cadena de valor.

Mercado de aluminio Tendencias

• Nuevos cambios tecnológicos para la fabricación de láminas: Los cambios en los molinos de rodillos y la integración de la automatización junto con los sistemas AI y el control del espesor en tiempo real están redefiniendo los procesos involucrados en la producción de aluminio. La tecnología de láminas de calibre ultrafina ha hecho posible que los fabricantes optimicen el rendimiento al reducir el uso de materiales. Empresas como Hindalco y UACJ están aumentando el gasto de ruedas continuas de alta velocidad y sistemas de control de calidad digitalizados para satisfacer las crecientes normas de precisión y limpieza en las industrias farmacéuticas y de embalaje flexible.
• Aumento de la demanda de soluciones sostenibles y reciclables de aluminio: El aumento de las preocupaciones ambientales ha impulsado a la industria a producir laminados de láminas totalmente reciclables, biodegradables y ligeros. La Asociación Europea de Aluminio estima que el aluminio tiene una tasa de reciclaje de más del 75% en Europa. Los gobiernos de la UE y América del Norte están patrocinando marcos de economía circular, proporcionando incentivos a los productores que pasan de laminados plásticos multicapas a compuestos basados en aluminio que tienen un menor impacto dañino en el medio ambiente.
• Localización basada en políticas y efectos arancelarios: Con conflictos comerciales y aranceles estadounidenses-China sobre productos de aluminio, los fabricantes están prestando más atención a la contratación local y el aumento de la capacidad regional. En 2018, Estados Unidos colocó un arancel del 10% sobre aluminio importado. This changed procurement policies to domestic or tariff-dodging providers, which changed cost structures and supply chain optimizations within North America and Europe.
• Necesidades insatisfechas en láminas de alta barrera y grado de flema: Las aplicaciones sensibles a la humedad y al oxígeno en los sectores farmacéutico y electrónico plantean una demanda creciente de láminas de aluminio de alta barrera. Sin embargo, el suministro mundial de ciertas categorías de láminas farmacéuticas, como las plagas de ampollas de época dura, es limitado, lo que da lugar a escasez regional y inestabilidad de precios. Países como Turquía y Vietnam están aumentando su capacidad para atender estas necesidades y capturar las exportaciones de la UE y las compañías farmacéuticas estadounidenses.

Impacto arancelario

La decisión del 12 de marzo de 2025 de Trump de elevar los aranceles de aluminio del 10% al 25% —removiendo todas las exenciones a países— ha moldeado considerablemente el mercado de aluminio estadounidense. Ahora que alrededor del 70% del aluminio utilizado en los EE.UU. es importado, con Canadá solo abasteciendo alrededor del 60%, mayores costos de producción de aluminio debido al aumento de los aranceles de importación han subido los costos.

Estos aranceles están siendo presenciados en aumentos de precios de aluminio en industrias tales como embalaje y servicios alimentarios. Los fabricantes están contendiendo con el aumento de los costos de fabricación que pueden ser empujados al consumidor. Por encima de eso, las exenciones pasadas se han ido, alterando las cadenas de suministro y empujando a algunos exportadores a cambiar el comercio de aluminio a otros mercados, causando un mayor impacto dentro de los Estados Unidos. Los analistas agregan que a menos que aumente la producción nacional, los Estados Unidos pueden seguir enfrentando altos precios y escasez en el mercado

Análisis del mercado de aluminio

Basado en el espesor, el mercado se divide en 0.007 mm - 0.09 mm, 0.09 mm - 0.2 mm, 0.2 mm - 0.4 mm, otros. 0.007 mm - segmento de 0,09 mm generó un ingreso de USD 11,3 mil millones en 2024 y USD 19,7 mil millones en 2034 a una CAGR de 5.8%.

• El segmento de espesor 0,007 mm – 0.09 mm posee la mayor cuota de mercado en la industria mundial de aluminio por su aplicabilidad en envases alimenticios, farmacéuticos, envolturas domésticas y aislamiento industrial. Tiene una combinación óptima de flexibilidad, características de barrera y coste que beneficia tanto a los consumidores como a las empresas comerciales. El peso moderado de este segmento proporciona una excelente resistencia a la humedad, la luz y el oxígeno, lo que lo hace ideal para un embalaje de uso único y reciclable.
• El segmento se ve facilitado aún más por la creciente demanda en los países en desarrollo de alimentos listos para comer y embalaje de ampollas. Además, un cambio en la industria hacia el extremo inferior del medidor (alrededor de 0.007 mm) para artículos de aluminio tiene por objeto reducir los costos materiales por artículo manteniendo intacta la integridad del producto, que se ajusta a las normas mundiales para la fabricación ecológica sostenible y políticas de reducción de costos. El segmento también cuenta con sistemas de producción de rollo a rollo de alta velocidad para artículos de calibre más delgados que facilitan la producción, la economía y la aceptación generalizada en muchos sectores diferentes.

Basado en la industria del uso final, el mercado de aluminio se divide en alimentos " bebidas, productos farmacéuticos, atención personal " cosméticos, hogar, industriales, otros. En 2024, el segmento de alimentos y bebidas tenía una importante cuota de mercado, lo que representaba un 43,1% de participación.

• El segmento Food & Beverages tiene una cuota abrumadora en el mercado debido a su aplicación en el mercado mundial de aluminio. Es galardonado en la industria debido a su barrera rígida a la humedad, la luz, el oxígeno y otros contaminantes que ayudan a prolongar la vida útil de la estantería, garantizando la seguridad y manteniendo su frescura. Las láminas se utilizan ampliamente en bolsas flexibles, envolturas, contenedores, tapas y embalaje laminado para aperitivos, diarios, listos para comer comidas y bebidas.
• El aumento de la urbanización, las ventas de comestibles de comercio electrónico y la demanda de conveniencia aumenta la demanda de materiales de embalaje de aluminio, especialmente en las economías en desarrollo. Junto con el aumento de las preocupaciones de los desechos plásticos, estos cambios agregaron impulso al cambio hacia un embalaje de aluminio más sostenible y reciclable. Se desarrollaron innovaciones orientadas a laminados ligeros y monomateriales de aluminio para cumplir con el cambio regulatorio y de consumo hacia el embalaje verde. Por lo tanto, el sector de alimentos y bebidas no es sólo el segmento líder, sino que continúa alimentando la innovación y la demanda de volumen para la industria del aluminio.

China mercado de aluminio generó un ingreso de USD 5.900 millones en 2024. Se proyecta que el mercado de China crecerá en una CAGR de 5,8% alcanzando USD 10,4 mil millones en 2034, ya que está impulsado por el aumento del consumo.

• La República Popular China sigue reinando como el mayor productor mundial de aluminio, marcando un notable 60% de la producción mundial a partir de 2025. En el plano nacional, la producción también está en una tendencia ascendente, alcanzando 44 millones de toneladas a principios de 2025.
• En un intento por abordar los problemas de sobrecapacidad y preocupación de China por el clima, el país está empezando a centrarse menos en la expansión de fundición primaria y más en la modernización verde de la industria. Esto implica la reubicación de estas operaciones a algunas de las áreas más favorables con energía renovable como Yunnan y Mongolia Interior, junto con un mayor enfoque en el reciclaje de aluminio con un objetivo establecido de superar 15 millones de toneladas de aluminio reciclado por año en 2027.

Se espera que el mercado de aluminio en los Estados Unidos experimente un crecimiento prometedor de 2025 a 2034 debido al crecimiento del consumo creciente dentro del país.

• Los Estados Unidos, por otro lado, están experimentando un crecimiento constante en el consumo de aluminio principalmente debido a las industrias de envases alimenticios, farmacéuticos, HVAC y vehículos eléctricos (EV). El mercado fue proyectado para 2.300 millones de dólares con 387.000 toneladas producidas en 2024.
• El gobierno estadounidense financia la industria nacional incluye un fondo de USD 3,1 mil millones anunciado en mayo de 2022 para producir baterías EV que utilizan aluminio como componente crítico.
• Los cambios normativos también afectan a la industria. Los derechos antidumping de aluminio estadounidenses contra China y Omán han protegido a los fabricantes nacionales de estos productos. Además, hay un mayor enfoque en la sostenibilidad, por ejemplo, Novelis está ampliando su capacidad de reciclaje, y Estados Unidos también está fomentando un mayor uso de materiales reciclables. Cuestiones jurídicas relativas a las reclamaciones de productos, como la demanda contra los productos de consumo de Reynolds por etiquetado “Made in USA”, muestran cómo los fabricantes se ven obligados a fundamentar sus afirmaciones.

Mercado de láminas de aluminio Compartir

Las 5 principales empresas del mercado son Novelis, Alcoa Corporation, Hindalco Industries, Amcor y Constellium. A partir de 2024, la industria mundial de aluminio sigue moderadamente consolidada con cinco jugadores clave que capturan más del 40% de cuota de mercado.

Varias empresas han comenzado a escalar operaciones para captar mercados emergentes para materiales de alto rendimiento en sectores como la salud, el aislamiento y la electrónica. Por ejemplo, Novelis, subsidiaria de Hindalco, está experimentando un proyecto de construcción de USD 2,5 mil millones dirigido a una instalación de reciclaje y rodaje en los Estados Unidos con el propósito de servir al mercado de baterías EV. Además, la UACJ está centrando su atención en el Asia sudoriental para mitigar las demoras de la cadena arancelaria geopolítica y captar la demanda en los países de la ASEAN. Estos nuevos objetivos no se limitan al volumen de demanda de la industria; también incluyen productos de aluminio premium como láminas emboscadas, multi-laminadas y templadas.

Aluminum Foil Market Companies

Hindalco Industries (India): La subsidiaria Novelis Inc. de la empresa es una de las mayores empresas del mundo que se ocupa de la rodadura y reciclaje de aluminio. Sirve de prioridades más altas en los segmentos de aluminio automotriz y embalaje con molinos de rodillos ubicados en toda la India, América del Norte y Europa. También busca utilizar sus operaciones que se centran en el reciclaje y la sostenibilidad para expandirse a la batería de vehículos eléctricos, que es un importante mercado de crecimiento.

China Hongqiao Group (China): Por volumen, China Hongqiao es el mayor productor de aluminio y aluminio del mundo y se ha convertido en un exportador de láminas dominante. La empresa disfruta de beneficios de la integración vertical y un modelo de bajo costo de producción basado en Shandong. Conducido por crecientes preocupaciones sobre el medio ambiente, la empresa también está moviendo parte de su capacidad de fundición a Yunnan donde utiliza sensores de energía hidroeléctrica para su bajo estándar de la industria del carbono.

UACJ Corporation (Japón): UACJ es una empresa líder que produce aluminio de alto rendimiento para envases farmacéuticos, electrónicos y aplicaciones térmicas automotrices. La compañía también tiene centros de fabricación en Tailandia y Estados Unidos. Su enfoque más importante es fomentar la creatividad y la precisión en los productos que ofrecen, especialmente los que se suministran a los clientes con requisitos estrictos para la higiene de las uñas sensibles.

Novelis Inc. (U.S): Novelis se centra en mantener principios de economía circular con productos de aluminio. Como subsidiaria de Hindalco, incurrieron en el costo de USD 2,5 mil millones invirtiendo en el centro de reciclaje más grande de Estados Unidos, establecido para servir a las marcas globales de alimentos y bebidas. Novelis utiliza el cliente-driven R residencial y marketing para impulsar la imagen de empresa y marca.

Alcoa Corporation (U.S): Alcoa domina significativamente el aluminio aguas arriba; sin embargo, la corporación está trabajando en la conversión de láminas eléctricas y fundiendo innovaciones. Su objetivo es suministrar láminas ligeras para vehículos eléctricos y sistemas HVAC. Alcoa sigue de cerca las directrices de ESG en sus operaciones.

Aluminum Foil Industry News

• En marzo de 2025, Hindalco Industries reveló planes para poner alrededor de USD 5.4 mil millones o 45.000 rupias de crore en las divisiones de aluminio, cobre y alumina de Hindalco. Este plan también incluye la creación de la primera de su planta de aluminio de cobre para vehículos eléctricos en la India que se construirá en Pune. Esta planta está destinada a fabricar materiales de alto rendimiento necesarios para la industria EV.
• En enero de 2025, una oferta de 750 millones de dólares de los EE.UU. de notas de alto nivel en enero de 2030 ha sido precioda por Novelis Inc. También, una filial de Hindalco. Las ganancias están destinadas a refinanciar la deuda existente y reforzar el balance de la empresa, facilitando sus iniciativas de soluciones de aluminio sostenibles en curso.
• En febrero de 2025, después de una investigación antidumping, la Comisión Económica de Eurasia ha encontrado que algunos productos de aluminio chino son vertidos, lo que está causando daño a la industria con sede en Eurasia. Como resultado, fijaron aranceles antidumping a algunos fabricantes chinos durante cinco años, alterando el paisaje del comercio internacional.
• En enero de 2025, Alcoa Corporation reveló sus 2024 ingresos de cuarto trimestre junto con los resultados anuales, junto con anunciar un memorando de entendimiento firmado con patrocinadores y autoridades de España junto con las acciones de IGNIS para mejorar las perspectivas del complejo de San Ciprian. Además, Aloca accionó 675 millones de medidas de mejora de la rentabilidad anuales en el año anterior.
• En marzo de 2025, China Hongqiao Group Limited anunció un aumento del 3,7% en la producción de aleación de aluminio para el año 2023, lo que llevó la producción total a alrededor de 6,27 millones de toneladas. La empresa comentó sobre su posición de mando dentro del mercado mundial de aluminio con un aumento correspondiente del 5% en ventas de aleaciones de aluminio.

El informe de investigación del mercado de aluminio incluye una cobertura profunda de la industria, con estimaciones " pronóstico en términos de ingresos (USD Billion) " volumen (Toneladas) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por Thickness

• 0,007 mm - 0,09 mm
• 0,09 mm - 0,2 mm
• 0,2 mm - 0,4 mm
• Otros

Market, By Foil Type

• lámina de aluminio impresa
• lámina de aluminio no impresa
• lámina de aluminio laminada
• lámina de aluminio respaldada
• Otros

Mercado, por aplicación

• Bolsas y bolsas
• Wraps & rolls
• Blisters
• Lids
• Tubos laminados
• Trays
• Otros

Market, By End Use Industry

• Alimentos y bebidas
  • Panadería & pastelería
  • Comidas listas para comer
  • Productos lácteos
  • Bebidas
  • Otros
• Productos farmacéuticos
  • Blister packaging
  • Embalaje de rayas
  • Otros
• Cuidado personal & cosméticos
• Hogar
• Industrial
  • Aislamiento de calor
  • Aplicaciones eléctricas
  • Otros
• Otros

La información mencionada se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • España
  • Italia
  • El resto de Europa
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
  • El resto de Asia Pacífico
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
  • El resto de América Latina
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • UAE
  • Rest of MEA