Mercado de envases para bebidas no alcohólicas Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de envases para bebidas no alcohólicas (NAB)

El mercado de envases para bebidas no alcohólicas (NAB) se valoró en 125,7 mil millones de dólares estadounidenses en 2025, se espera que alcance los 130,7 mil millones de dólares estadounidenses en 2026, se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,1 % entre 2026 y 2035 y se estima que llegue a los 206,4 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El mercado abarca los envases primarios, secundarios y terciarios adquiridos por los propietarios de marcas de bebidas y los envasadores para bebidas no alcohólicas de producción comercial, como botellas de PET, envases de vidrio, latas metálicas, cartones y formatos flexibles.

El mercado de envases para bebidas no alcohólicas (NAB) está cambiando por la evolución de la composición de la oferta, no solo por el volumen de bebidas. El agua embotellada y las bebidas carbonatadas, de gran volumen, mantienen la base de la demanda, mientras que las bebidas funcionales, de origen vegetal y listas para beber elevan el gasto en envases por ración mediante latas diferenciadas, cartones asépticos y bolsas con barrera.

Tendencias del mercado de envases para bebidas no alcohólicas (NAB), impulsores del crecimiento y perspectivas de previsión de GMI

La regulación, la premiumización de las categorías y la persistente escala de la hidratación de consumo general están aumentando el valor asociado a la demanda de envases para bebidas. Al mismo tiempo, la exposición a los costes de los materiales, las obligaciones de responsabilidad ampliada del productor (EPR) y la reducción del peso obligan a los proveedores a equilibrar la capacidad de incorporar material reciclado con el control de costes y la compatibilidad operativa.

Principales impulsores del crecimiento

Las referencias probatorias utilizan datos externos citados; las implicaciones para la demanda y las condiciones de las previsiones corresponden al análisis de GMI.

El PPWR cambia las condiciones comerciales de adquisición del PET al convertir el abastecimiento de material reciclado de un objetivo voluntario de las marcas en un requisito de cumplimiento normativo. Su calendario de aplicación está impulsando a los proveedores de envases, transformadores, recicladores y envasadores a garantizar el suministro de materias primas que cumplan los requisitos, establecer sistemas de trazabilidad y adaptar las especificaciones de los materiales antes de que la presión para cumplir alcance su fase de mayor trascendencia ^{[1]European Commission. "Packaging and Packaging Waste Regulation." environment.ec.europa.eu}.

El agua embotellada sigue siendo una base importante de la demanda de envases, ya que su patrón de consumo sostiene las compras recurrentes de botellas ligeras, tapones, etiquetas, envases múltiples y embalajes de transporte relacionados. Las ventas minoristas de agua embotellada en Estados Unidos alcanzaron los 50,6 mil millones de dólares estadounidenses en 2024, lo que pone de relieve la escala comercial de la categoría, mientras las marcas siguen reduciendo el peso de los envases e integrando material reciclado ^{[2]International Bottled Water Association. "Bottled Water Growth Rate Outperforms All Other Packaged Drinks, by Volume." bottledwater.org}.

Las categorías de bebidas prémium generan una demanda diferente: se espera que el envase refuerce la comodidad, la diferenciación en el lineal, la protección de los ingredientes y el posicionamiento prémium. Esto favorece los formatos capaces de combinar prestaciones de barrera con diferenciación visual, especialmente cuando los lanzamientos de bebidas dependen de la comodidad de los envases individuales o de alegaciones orientadas a la salud.

Principales factores limitantes del mercado

Las referencias probatorias utilizan datos externos citados; las implicaciones para la demanda y las condiciones de previsión representan el análisis de GMI.

La exposición a los costes del aluminio es especialmente relevante cuando las marcas de bebidas compiten en categorías de refrescos sensibles al precio. La presión sobre los insumos relacionada con los aranceles puede alterar las decisiones de abastecimiento, las estructuras contractuales y la economía de las carteras con una elevada proporción de latas, incluso cuando el aluminio sigue resultando atractivo desde el punto de vista comercial por su reciclabilidad, su posicionamiento prémium y la preferencia consolidada de los consumidores ^{[3]Berlin Packaging. "Industry Update Q3 2025." berlinpackaging.com}.

Los marcos de responsabilidad ampliada del productor (EPR, por sus siglas en inglés) añaden una capa de costes recurrentes independiente de los ciclos del mercado de materias primas. La tarifa base del aluminio del sistema británico es de 266 libras esterlinas por tonelada para el año correspondiente, lo que ilustra cómo el diseño de las tarifas puede orientar las decisiones sobre envases hacia formatos que ofrecen mejores resultados en los sistemas de recogida, clasificación y reciclaje ^{[4]UK Government / PackUK. "Extended Producer Responsibility for Packaging: 2025 Base Fees." gov.uk}.

La reducción del peso plantea una tensión estructural para los proveedores: puede mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y ayudar a las marcas a cumplir sus objetivos de sostenibilidad, pero también reduce la cantidad de material por ración envasada. Por tanto, los proveedores deben generar valor mediante el diseño, la calidad del contenido reciclado, la tecnología de barrera y el rendimiento operativo, en lugar de depender del aumento de la masa de materiales.

Análisis por segmentos del mercado de envases para bebidas no alcohólicas (NAB)

Por tipo de envase

Los envases rígidos generaron 90,50 mil millones de dólares estadounidenses en 2025, lo que representa la columna vertebral estructural del mercado de envases para bebidas no alcohólicas (NAB), y se prevé que representen el 68,0 % de los ingresos del mercado en 2035. Su papel central refleja la base instalada de sistemas de llenado de botellas, latas y vidrio en los segmentos de hidratación de consumo masivo, bebidas carbonatadas, zumos y bebidas lácteas. Los formatos rígidos siguen siendo indispensables cuando la velocidad de las líneas, la protección del producto, la presentación en el lineal y los canales de reciclaje consolidados tienen más peso comercial que la reducción de materiales por sí sola.

Se prevé que los envases flexibles alcancen los 66,00 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,5 % (2026-2035). Las bolsas y las estructuras multicapa se benefician de un menor peso logístico y de diseños de envase adaptables, especialmente en aplicaciones de bebidas funcionales, vegetales y para consumir fuera de casa, donde la diferenciación del formato y la flexibilidad de las porciones pueden superar las ventajas operativas de los envases rígidos convencionales.

Por formato de envase

Las botellas de PET generaron 35,20 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezcan a una TCAC del 4,7 % (2026-2035). Su escala refleja su amplia compatibilidad con las cadenas de suministro de agua embotellada y bebidas refrescantes carbonatadas, mientras que la integración de rPET ofrece al formato una vía directa para cumplir los requisitos de contenido reciclado. El crecimiento se ve moderado por la reducción del peso de los envases y por el desplazamiento de parte de la demanda incremental de las categorías prémium hacia latas, envases de cartón y formatos especializados.

Se prevé que los envases de papel y cartón, así como los vasos, alcancen los 45,40 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Su importancia es mayor en las bebidas lácteas, los zumos y las bebidas vegetales, donde la protección aséptica, la distribución a temperatura ambiente y las estrategias de materiales basadas en fibras favorecen su adopción comercial. Los proveedores que mejoren las propiedades de barrera y, al mismo tiempo, aumenten el contenido de materiales renovables o reciclables están en condiciones de reforzar la relevancia de los envases de cartón en las carteras de bebidas sensibles a la sostenibilidad.

Se prevé que las latas metálicas representen el 20,0 % de los ingresos del mercado en 2035 y crezcan a una TCAC del 6,2 % (2026-2035). Este formato se asocia cada vez más con las bebidas energéticas, las bebidas deportivas, el café listo para beber (RTD) y las bebidas carbonatadas prémium, en las que la portabilidad y la identidad visual aportan un valor comercial significativo. Sin embargo, la exposición a los costes de los insumos a corto plazo hace que la eficiencia de fabricación y el abastecimiento de metal a largo plazo sean factores competitivos fundamentales.

Las botellas de vidrio representaron el 12,0 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que alcancen los 22,70 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El vidrio sigue siendo relevante en los zumos prémium, las bebidas especializadas y los sistemas retornables, donde el posicionamiento sensorial, los indicadores de calidad del producto y la infraestructura de reutilización respaldan sus mayores requisitos de manipulación. Sus perspectivas dependen de mantener estos usos diferenciados, en lugar de competir directamente con los formatos ligeros destinados al mercado masivo.

Se prevé que las bolsas flexibles crezcan a una TCAC del 6,9 % (2026-2035) y representen el 13,0 % de los ingresos del mercado en 2035. Las bolsas autoportantes y los formatos de bolsa en caja están ganando relevancia allí donde la comodidad, la eficiencia del transporte y la flexibilidad del tamaño de las porciones influyen en las decisiones de compra. Su oportunidad a largo plazo depende de resolver los retos de recuperación y circularidad de los materiales sin comprometer la vida útil ni el rendimiento de las líneas de llenado.

Los vasos de plástico y los formatos rígidos especializados generaron 11,30 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezcan a una TCAC del 2,5 % (2026-2035). Las restricciones a los plásticos de un solo uso y los requisitos de sostenibilidad del sector de la restauración limitan la demanda de vasos convencionales y generan presión para adoptar alternativas reciclables, con contenido reciclado o basadas en fibras. Los proveedores deben diferenciarse por su compatibilidad con los sistemas de recogida y por sus prestaciones para el contacto con alimentos, en lugar de depender de diseños consolidados basados en resinas.

Por tipo de bebida

Los envases para agua embotellada generaron 35,20 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que representen el 26,0 % de los ingresos del mercado en 2035. La demanda de botellas, tapones, etiquetas y sistemas multipack a gran escala sigue sustentándose en la necesidad de hidratarse cómodamente, aunque la categoría favorece cada vez más los diseños de menor peso y la incorporación de contenido reciclado. La combinación de formatos seguirá centrada en el PET, pero se diversificará allí donde el agua prémium y las declaraciones de sostenibilidad influyan en las decisiones de los consumidores.

Se prevé que el envasado de bebidas carbonatadas alcance los 35,10 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,4 % (2026–2035). La base de producción instalada de esta categoría proporciona una demanda estable, pero la reformulación orientada a la salud, la presión normativa relacionada con el azúcar y la competencia de las bebidas funcionales limitan su expansión relativa. Los proveedores de envases que atienden este segmento deben dar prioridad a la eficiencia de costes, la compatibilidad con las líneas de producción y el rendimiento de los sistemas de recuperación.

Los zumos y néctares representaron el 12,0 % de los ingresos del mercado en 2025 y se espera que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,2 % (2026–2035). Los patrones de consumo maduros favorecen los envases de cartón, las botellas y los sistemas asépticos consolidados, mientras que la innovación se concentra en productos de etiquetado más limpio, estables a temperatura ambiente y prémium. La demanda de envases depende de equilibrar la protección de barrera y la calidad del producto con la mejora de las credenciales de reciclabilidad.

El envasado de bebidas lácteas generó 13,80 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,1 % (2026–2035). Los envases de cartón y los formatos con tapa a dos aguas siguen estrechamente vinculados a la distribución de productos lácteos, ya que ofrecen protección al producto y una amplia accesibilidad en el comercio minorista. El crecimiento incremental está ligado al consumo continuado de productos lácteos envasados en los mercados en desarrollo y a la evolución de los productos lácteos de valor añadido.

Las bebidas energéticas y deportivas representaron el 8,0 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que alcancen el 10,0 % en 2035. Estos productos suelen envasarse en latas, botellas especiales y envases monodosis visualmente distintivos que refuerzan la comodidad y una imagen de marca orientada al rendimiento. La demanda de envases de esta categoría resulta especialmente atractiva para los proveedores capaces de respaldar lanzamientos rápidos, gráficos prémium y el suministro a través de una red distribuida de establecimientos de conveniencia.

Se prevé que el envasado de té y café listos para beber (RTD) alcance los 18,60 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,8 % (2026–2035). La demanda se ve impulsada por el consumo motivado por la comodidad y los formatos prémium de bebidas frías, sobre todo en mercados donde las arraigadas costumbres de consumo monodosis favorecen las latas, las botellas y los envases de cartón. Los proveedores deben atender tanto a la conservación de las propiedades sensoriales como a la diferenciación visual que se espera en los entornos minoristas de alta rotación.

Se prevé que las bebidas funcionales representen el 6,0 % de los ingresos del mercado en 2035 y crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,5 % (2026–2035). Los productos posicionados en torno a las vitaminas, los probióticos y otros atributos de bienestar requieren envases que transmitan credibilidad y preserven la integridad de la formulación. Su expansión favorece los formatos que permiten comunicar un posicionamiento prémium, controlar las porciones y lograr una presencia diferenciada en los lineales.

Se prevé que las bebidas de origen vegetal alcancen los 16,50 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,1 % (2026–2035). Los envases de cartón asépticos y las bolsas se ajustan bien a las necesidades de la categoría en cuanto a vida útil, flexibilidad de distribución y presentación de marca orientada a la sostenibilidad. A medida que las marcas de productos vegetales amplían su oferta más allá de las principales alternativas a la leche, los proveedores de envases encuentran oportunidades para adaptar los formatos a nuevos sabores, perfiles nutricionales y ocasiones de consumo.

Por nivel de envasado

El envasado primario generó 90,50 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 148,60 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Este nivel refleja los efectos más directos de la innovación en formatos dirigidos al consumidor, la sustitución de materiales y los requisitos normativos. Los propietarios de marcas concentran sus inversiones en diseño, sostenibilidad y protección del producto en el nivel primario, porque es donde el envase influye más visiblemente en la experiencia del consumidor y en la exposición al riesgo de incumplimiento.

El embalaje secundario generó 21,40 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y representó el 17,0 % de los ingresos del mercado. Los multipacks, las bandejas, los sistemas de envoltura retráctil y las agrupaciones de cajas de cartón ondulado se evalúan cada vez más en función de la eficiencia de los materiales y su capacidad de recuperación. La oportunidad comercial reside en soluciones que protejan los productos en los canales minoristas y de comercio electrónico, al tiempo que reducen el uso innecesario de materiales y facilitan el reciclaje.

El embalaje terciario generó 13,80 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 11,0 % de los ingresos del mercado en 2035. El embalaje para transporte sigue estando condicionado por la fiabilidad logística, la eficiencia de los palés y los requisitos de manipulación de gran volumen. Es probable que la innovación se centre en optimizar el transporte de mercancías y reducir el uso de materiales, más que en alterar sustancialmente los sistemas consolidados de envoltura extensible y cartón ondulado.

Por aplicación

Se prevé que el embalaje para el comercio minorista alcance los 109,40 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y representó el 55,0 % de los ingresos del mercado en 2025. Los supermercados, las tiendas de conveniencia y los canales de comercio minorista digital siguen favoreciendo formatos que combinen atractivo en el lineal, resistencia durante el transporte y comodidad para el consumidor. El crecimiento del comercio electrónico también aumenta la importancia de la protección secundaria y de las configuraciones de embalaje capaces de soportar rutas de preparación y entrega más complejas.

El embalaje para servicios de restauración / HoReCa generó 27,70 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,0 % entre 2026 y 2035. La demanda está determinada por el consumo fuera del hogar, el café de especialidad, los restaurantes de servicio rápido y el servicio de bebidas prémium. Esta aplicación exige cada vez más que los proveedores concilien la comodidad de las porciones individuales con las restricciones de los servicios de restauración sobre los materiales desechables convencionales.

Los fabricantes de bebidas / embotelladores representaron el 12,0 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que alcancen los 24,80 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La expansión del envasado por contrato y de la capacidad de producción local genera demanda de proveedores capaces de ofrecer especificaciones uniformes en distintas plantas y zonas geográficas. La fiabilidad operativa, los plazos de entrega y el soporte técnico en las líneas de producción son factores clave para seleccionar proveedores en este canal.

El embalaje a granel / institucional generó 8,80 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 7,0 % de los ingresos del mercado en 2035. Los servicios de restauración institucionales, el catering y la distribución de agua en formatos grandes priorizan tamaños de envase prácticos, resistencia durante el transporte y costes previsibles. La demanda es relativamente estable, pero los requisitos de sostenibilidad están aumentando el interés por los formatos reutilizables, rellenables y eficientes en el uso de materiales.

Por perfil de sostenibilidad

El embalaje con materiales vírgenes (convencionales) generó 65,40 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 42,0 % de los ingresos del mercado en 2035. El segmento sigue teniendo importancia comercial por su rendimiento consolidado, disponibilidad y economía de procesamiento, pero su posición relativa se está reduciendo a medida que los requisitos normativos y de las marcas favorecen vías de circularidad de los materiales. Los proveedores que mantengan carteras convencionales deberán demostrar avances creíbles en eficiencia de materiales y reciclabilidad.

Se prevé que el embalaje con contenido reciclado alcance los 61,90 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,0 % entre 2026 y 2035. El PET reciclado, el aluminio reciclado y otras soluciones con contenido circular están incorporándose a las compras generalizadas a medida que convergen la normativa y los compromisos de las marcas. El éxito del segmento dependerá del acceso seguro a materias primas, de una calidad uniforme y de una trazabilidad que cumpla los requisitos de contacto con alimentos y de garantía de las marcas.

El embalaje biodegradable / compostable representó el 8,0 % de los ingresos del mercado en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,4 % entre 2026 y 2035. Su relevancia a corto plazo es mayor en los servicios de restauración y en ocasiones de consumo de bebidas relacionadas, donde las condiciones de recogida y las vías de eliminación están más claramente definidas. Una adopción más amplia depende de que las afirmaciones de compostabilidad se ajusten a la infraestructura de recuperación existente y no generen confusión entre los consumidores.

Se prevé que el mercado de envases reutilizables alcance los 16,50 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,1 % (2026-2035). Las botellas rellenables, los envases de vidrio retornables y los formatos compatibles con sistemas de depósito se benefician cuando las redes de recogida pueden operar a una escala suficiente y la participación de los consumidores se mantiene estable. La oportunidad es significativa, pero la viabilidad comercial depende de la logística inversa, la capacidad de saneamiento y la coordinación de todo el sistema.

Análisis del mercado de envases para bebidas no alcohólicas (NAB) por región

Análisis del mercado de envases para bebidas no alcohólicas (NAB) en Norteamérica

Norteamérica representó el 26,0 % de los ingresos del mercado mundial en 2025 y se prevé que alcance los 49,50 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El mercado regional de envases para bebidas no alcohólicas (NAB) se apoya en una industria de bebidas de marca consolidada, con grandes cadenas de suministro de PET, latas, cartón y vidrio. La creación de valor futura dependerá más de la premiumización, la adopción de contenido reciclado y los cambios en las prácticas de aprovisionamiento impulsados por la responsabilidad ampliada del productor (EPR) que de una expansión generalizada del volumen.

Estados Unidos

Estados Unidos generó 28,40 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 87,1 % de la cuota intrarregional en 2035. La demanda a gran escala de agua embotellada y bebidas carbonatadas sin alcohol sustenta la base del mercado, mientras que las bebidas funcionales y de origen vegetal amplían la demanda de latas delgadas, bolsas flexibles y botellas especiales. La evolución de las políticas estatales está aumentando la importancia comercial de los sistemas de materiales reciclables y la trazabilidad de los proveedores.

Canadá

Se prevé que Canadá alcance los 6,40 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,1 % (2026-2035). Las expectativas de contenido reciclado y la infraestructura provincial de sistemas de depósito y devolución respaldan la demanda de formatos de envase primario compatibles. El crecimiento se concentrará en las categorías de bebidas que combinan comodidad y un posicionamiento orientado a la sostenibilidad.

Análisis del mercado de envases para bebidas no alcohólicas (NAB) en Europa

Se prevé que Europa alcance los 43,30 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,1 % (2026-2035). El mercado de la región está cada vez más condicionado por el cumplimiento normativo, en lugar de por un rápido crecimiento del volumen de bebidas. Los cambios relacionados con el PPWR están impulsando la inversión en rPET, formatos reciclables, sistemas de reutilización y diseños de envases capaces de cumplir los requisitos cambiantes de recogida y materiales.

Alemania

Alemania generó 5,80 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,0 % (2026-2035). Su consolidado sistema de depósito y devolución, su cultura de agua mineral prémium y su importante tradición vidriera dan lugar a una combinación de envases particular. Se espera que el crecimiento favorezca los formatos con contenido reciclado y las soluciones compatibles con sistemas de recuperación maduros.

Reino Unido

Se prevé que el Reino Unido alcance los 6,90 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y que representara una cuota intrarregional del 17,0 % en 2025. La responsabilidad ampliada del productor en materia de envases y los avances en los sistemas de depósito y devolución están convirtiendo el desempeño en sostenibilidad en un criterio de compra más directo para las marcas de bebidas. El mercado sigue siendo importante para el agua embotellada, las bebidas energéticas y los formatos de hidratación funcional.

Francia

Francia generó 4,60 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance una cuota intrarregional del 15,9 % en 2035. La demanda de zumos, bebidas vegetales y envases reciclables respalda las oportunidades para los envases de cartón y el rPET. La orientación de la política francesa de reducción de residuos refuerza el atractivo comercial de los formatos que pueden demostrar credenciales de circularidad sólidas.

Italia

Se prevé que Italia represente el 12,9 % de los ingresos del mercado europeo en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,4 % (2026-2035). El vidrio sigue teniendo especial relevancia en las aplicaciones de agua mineral prémium y zumos especiales, donde la percepción de calidad y la familiaridad con los formatos retornables continúan siendo factores influyentes. La combinación de formatos del mercado seguirá reflejando estos patrones de consumo prémium y vinculados a la tradición.

España

España representó el 11,1 % de los ingresos del mercado europeo en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,0 % (2026-2035). Una infraestructura de bebidas madura respalda una demanda estable de envases de cartón y botellas de PET, especialmente para zumos, productos lácteos y agua de marca blanca. Los proveedores competirán cada vez más en términos de reciclabilidad y de eficiencia en la producción de grandes volúmenes.

Resto de Europa

Se prevé que el resto de Europa alcance los 11,80 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,3 % (2026-2035). La expansión del comercio minorista organizado y la adopción de bebidas envasadas en Europa central, oriental y sudoriental ofrecen un perfil de crecimiento más orientado al volumen que el de los mercados maduros de Europa occidental. La oportunidad favorece a los proveedores con producción local y carteras adaptables.

Análisis del mercado de envases para bebidas no alcohólicas (NAB) de Asia-Pacífico

Asia-Pacífico generó 46,50 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 40,0 % de los ingresos del mercado mundial en 2035. El mercado de envases para bebidas no alcohólicas (NAB) de la región combina el aumento del consumo general de bebidas con una rápida premiumización en el café listo para consumir (RTD), las bebidas funcionales y el agua prémium. La competitividad de los proveedores dependerá de su capacidad para atender tanto los formatos locales de gran volumen como las carteras de bebidas urbanas, cada vez más diferenciadas.

China

China generó 20,90 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance una cuota intrarregional del 46,0 % en 2035. La expansión de la fabricación de bebidas y el aumento del gasto en bebidas envasadas respaldan una demanda amplia de PET, latas y envases asépticos de cartón. La escala del mercado ofrece a los proveedores nacionales y multinacionales un fuerte incentivo para invertir en innovación de formatos y capacidad local.

Japón

Se prevé que Japón alcance los 9,90 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,0 % (2026-2035). Su arraigada cultura de té y café listos para consumir (RTD) respalda una demanda sofisticada de envases monodosis. La innovación en latas y envases asépticos de cartón sigue influyendo en las expectativas mundiales en cuanto a comodidad, idoneidad para máquinas expendedoras y presentación de productos prémium.

India

India generó 5,60 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,6 % (2026-2035). La urbanización, el aumento de la renta disponible y la expansión del comercio minorista organizado están orientando el consumo hacia formatos envasados comercializados formalmente. Las botellas de PET y las bolsas flexibles, sensibles al coste, siguen siendo importantes, mientras que la capacidad de fabricación nacional amplía la base de suministro.

Corea del Sur

Se prevé que Corea del Sur alcance los 6,60 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,9 % (2026-2035). El café premium listo para tomar (RTD), las aguas aromatizadas y las bebidas centradas en la salud generan demanda de formatos con una marcada diferenciación visual y funcional. La elevada densidad urbana y los sofisticados canales de conveniencia favorecen las soluciones innovadoras de una sola porción.

Australia

Australia representó el 5,0 % de los ingresos del mercado de Asia-Pacífico en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5,9 % (2026-2035). Los sistemas de depósito y devolución de envases y la inversión de las marcas en envases con contenido reciclado respaldan la demanda de rPET y otros formatos circulares. Es probable que los proveedores de bebidas den prioridad a soluciones que combinen el cumplimiento de los requisitos de sostenibilidad con un rendimiento consolidado en el comercio minorista.

Resto de APAC

Se prevé que el resto de APAC represente el 15,0 % de los ingresos regionales en 2035 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,6 % (2026-2035). El crecimiento refleja la formalización gradual del mercado de bebidas en los países del Sudeste Asiático y los mercados del Pacífico. La penetración del comercio minorista organizado, la fabricación localizada y el aumento del consumo urbano respaldarán la demanda de formatos de envasado escalables y rentables.

Análisis del mercado de envases para bebidas no alcohólicas (NAB) de América Latina

América Latina generó 10,10 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,3 % (2026-2035). El mercado de envases para bebidas no alcohólicas (NAB) se beneficia del aumento del consumo de la clase media, la demanda de hidratación relacionada con el clima y la inversión en capacidad regional de producción de latas y envases de PET. La premiumización de las bebidas energéticas, las bebidas listas para tomar (RTD) y las bebidas funcionales para la hidratación añade una dimensión de mayor valor a la expansión de la región, impulsada por el volumen.

Brasil

Brasil generó 4,20 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,1 % (2026-2035). Su amplia base de fabricación de bebidas respalda la demanda de latas, botellas y sistemas de envasado relacionados para el agua y las bebidas carbonatadas. Crown Holdings está añadiendo una tercera línea de producción a su planta de latas para bebidas de Ponta Grossa, lo que refuerza la importancia estratégica de la capacidad local para satisfacer la demanda regional ^{[5]Crown Holdings. "Crown Holdings, Inc. To Add Third Line to Ponta Grossa, Brazil Beverage Can Plant." crowncork.com}.

México

Se prevé que México alcance los 5,60 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y que representara una cuota intrarregional del 30,7 % en 2025. El elevado consumo de agua embotellada y refrescos carbonatados respalda una considerable demanda de envases de PET y latas. La consolidada infraestructura de marcas del mercado lo convierte en un centro de suministro clave para el envasado de bebidas de gran volumen.

Resto de América Latina

El resto de América Latina representó una cuota regional del 27,7 % en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,8 % (2026-2035). Colombia, Chile, Perú, Argentina y otros mercados avanzan gracias a la expansión del comercio minorista organizado y a una mayor adopción de bebidas envasadas. Los proveedores con una presencia de fabricación flexible pueden captar la demanda en mercados con distintos niveles de precios y estructuras de canales.

Análisis del mercado de envases para bebidas no alcohólicas (NAB) de Oriente Medio y África

Se prevé que Oriente Medio y África alcancen los 12,40 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y que representaran el 6,0 % de los ingresos del mercado mundial en 2025. El mercado de envases para bebidas no alcohólicas (NAB) se sustenta en la demanda sostenida de agua, zumos, productos lácteos y bebidas funcionales en entornos diversos en cuanto a ingresos y distribución. Los proveedores de envases deben equilibrar la asequibilidad, la resistencia al calor y las crecientes expectativas en torno a las soluciones con materiales sostenibles.

Arabia Saudí

Arabia Saudí generó 1,70 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,3 % (2026-2035). La fuerte demanda de zumos envasados, agua y bebidas funcionales impulsa el uso de envases de cartón, botellas de PET y latas. La inversión en fabricación nacional y el consumo de bebidas prémium refuerzan una oportunidad estable en envases primarios.

EAU

Se prevé que los EAU alcancen los 2,40 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y representaron una cuota intrarregional del 18,7 % en 2025. Su papel como centro de distribución de bebidas prémium impulsa la demanda de envases diferenciados en los canales de comercio minorista organizado y hostelería. El elevado valor del mercado favorece los formatos que combinan una presentación prémium con resiliencia en la cadena de suministro.

Sudáfrica

Sudáfrica representó el 12,0 % de los ingresos del mercado de Oriente Medio y África en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 5,2 % (2026-2035). La infraestructura del comercio minorista formal respalda la demanda continuada de envases de PET y cartón para agua aromatizada, bebidas carbonatadas y bebidas a base de fruta. Los proveedores se benefician al atender tanto a cadenas organizadas como a redes de distribución informal más amplias.

Resto de Oriente Medio y África

Se prevé que el resto de Oriente Medio y África alcance los 5,90 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y representó una cuota regional del 46,7 % en 2025. La demanda se distribuye entre el norte de África, el África subsahariana y los demás mercados del Golfo, donde el acceso a bebidas envasadas se amplía a medida que se desarrolla el comercio minorista. Las mayores oportunidades se concentran en formatos escalables y rentables, adaptados a las distintas condiciones de distribución.

Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado de envases para bebidas no alcohólicas (NAB)

La estructura de la cuota de mercado de envases para bebidas no alcohólicas (NAB) sigue estando fragmentada, ya que los proveedores compiten en distintos sistemas de materiales, categorías de bebidas, geografías y segmentos de clientes. La escala es importante, pero la ventaja competitiva también depende de la proximidad de las instalaciones de fabricación, el conocimiento de las líneas de llenado, la innovación en materiales, la preparación normativa y la capacidad de ofrecer asistencia a los propietarios de marcas en múltiples formatos de envase.

Crown Holdings tenía una cuota de mercado del 3,6 % en 2025. Su posición competitiva se ve respaldada por sus operaciones mundiales de fabricación de latas para bebidas y por inversiones específicas en capacidad en mercados de alto crecimiento. La ampliación de sus instalaciones en Ponta Grossa, Brasil, demuestra cómo los fabricantes de latas están posicionando infraestructuras de producción local ante el aumento de la demanda de bebidas en América Latina ^{[5]Crown Holdings. "Crown Holdings, Inc. To Add Third Line to Ponta Grossa, Brazil Beverage Can Plant." crowncork.com}.

Ball Corporation tuvo una cuota de mercado del 5,9 % en 2025. Su presencia en el sector de las latas de aluminio, su posicionamiento en materia de sostenibilidad y sus relaciones de larga trayectoria con las marcas respaldan su destacado papel en las cadenas de suministro de bebidas carbonatadas, energéticas y de agua. El acuerdo de Ball para adquirir una participación mayoritaria en las operaciones europeas de latas para bebidas de Benepack refleja su interés continuo en optimizar la red y ampliar la cobertura regional de clientes ^{[6]packaging-journal.de. "Ball Strengthens Can Plants in Belgium and Hungary." packaging-journal.de}.

Tetra Pak tuvo una cuota de mercado del 4,7 % en 2025. Su posición en el segmento de los envases de cartón asépticos está estrechamente vinculada a la demanda de zumos, productos lácteos y bebidas vegetales, para los que la protección del producto y la distribución a temperatura ambiente siguen siendo factores decisivos. La implantación comercial por parte de la empresa de una barrera de papel para envases de zumo ilustra los esfuerzos del sector por mejorar la circularidad de los envases de cartón sin reducir la conservación de la vida útil ^{[7]Tetra Pak. "Tetra Pak Launches World First Paper-Based Barrier for Juice Packaging." tetrapak.com}.

Amcor y Ardagh Group cuentan con una exposición diversificada a las aplicaciones de envases flexibles, rígidos, metálicos y de vidrio, mientras que proveedores como SIG Group, Elopak, Owens-Illinois, Verallia, Silgan Holdings, Graphic Packaging International, Huhtamaki, Smurfit WestRock y Mondi Group compiten mediante la especialización en materiales y capacidades de envasado adaptadas a cada cliente. Los proveedores regionales, entre ellos ALPLA Group, Greiner Packaging, Nampak, Uflex Limited, Graham Packaging, Manjushree Technopack, Pactiv Evergreen y Can Pack Group, siguen siendo importantes allí donde son decisivas la fabricación local, la capacidad de respuesta en costes y las carteras adaptadas.

Innovadores emergentes como Pulpex, Paboco, Notpla, Frugalpac y AeroFlexx están intensificando la presión competitiva con tecnologías basadas en fibras, solubles en agua y de nuevos formatos rígidos. Su importancia comercial dependerá de que puedan cumplir los requisitos prácticos del llenado de bebidas, las prestaciones de barrera, los sistemas de reciclaje o recuperación y la adopción a gran escala por parte de las marcas.

Novedades recientes del sector

Crown Holdings amplía la capacidad de producción de latas para bebidas en Brasil: Crown Holdings anunció la incorporación de una tercera línea de producción en su planta de latas para bebidas de Ponta Grossa, Brasil, lo que refuerza su plataforma de fabricación local para clientes del sector de las bebidas y apunta a una inversión continua en infraestructuras de producción de latas en Latinoamérica ^{[5]Crown Holdings. "Crown Holdings, Inc. To Add Third Line to Ponta Grossa, Brazil Beverage Can Plant." crowncork.com}.

Ball Corporation impulsa su estrategia para la red europea de latas para bebidas: Ball llegó a un acuerdo para adquirir una participación mayoritaria en las operaciones europeas de latas para bebidas de Benepack, que incluyen instalaciones en Bélgica y Hungría. La operación tiene como objetivo reforzar la red de producción europea de Ball y su capacidad de servicio al cliente ^{[6]packaging-journal.de. "Ball Strengthens Can Plants in Belgium and Hungary." packaging-journal.de}.

Tetra Pak comercializa una barrera de papel para el envasado de zumos: Tetra Pak y Garcia Carrion presentaron una solución de barrera de papel para la marca de zumos Don Simon en España. Este desarrollo supone un esfuerzo significativo para reducir la dependencia de las estructuras de barrera convencionales en los envases de cartón asépticos ^{[7]Tetra Pak. "Tetra Pak Launches World First Paper-Based Barrier for Juice Packaging." tetrapak.com}.