비알코올 음료 포장 시장 규모 및 점유율 2026-2035

비알코올 음료(NAB) 포장 시장 규모

비알코올 음료(NAB) 포장 시장 규모는 2025년 1,257억 미국 달러였으며, 2026년에는 1,307억 미국 달러에 이를 것으로 예상된다. 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 5.1%로 성장해 2035년에는 2,064억 미국 달러에 이를 전망이다. 이 시장에는 상업적으로 생산되는 비알코올 음료를 위해 음료 브랜드 소유주와 충전업체가 조달하는 1차·2차·3차 포장이 포함된다. 여기에는 PET병, 유리 용기, 금속 캔, 종이팩, 연포장 제품이 포함된다.

비알코올 음료(NAB) 포장 시장은 음료 소비량만이 아니라 제품 구성의 변화로 재편되고 있다. 대량 판매되는 생수와 탄산음료가 수요의 기반을 유지하는 한편, 기능성 음료, 식물성 음료, 즉석음료는 차별화된 캔, 무균 종이팩, 고차단성 파우치 등을 통해 1회 제공량당 포장 지출을 늘리고 있다.

비알코올 음료(NAB) 포장 시장 동향, 성장 동인 및 GMI 전망

규제, 카테고리의 프리미엄화, 주류 수분 보충 음료 시장의 지속적인 규모 확대에 따라 음료 포장 수요의 가치 집약도가 높아지고 있다. 동시에 원자재 비용 노출, 생산자책임재활용(EPR) 의무, 경량화 요구로 인해 공급업체는 재생 원료 사용 역량과 비용 관리, 운영 적합성 간 균형을 맞춰야 한다.

주요 성장 동인

근거 자료는 인용된 외부 데이터를 활용하며, 수요에 대한 시사점과 전망 조건은 GMI 분석을 나타낸다.

포장 및 포장 폐기물 규정(PPWR)은 재생 원료 조달을 브랜드의 자발적 목표에서 규제 준수 요건으로 전환해 PET 조달의 상업적 기반을 바꾸고 있다. 시행 일정에 따라 포장재 공급업체, 가공업체, 재활용업체, 충전업체는 규제 압력이 가장 큰 영향을 미치는 단계에 이르기 전에 적격 원료를 확보하고, 추적 시스템을 구축하며, 소재 사양을 조정하고 있다 ^{[1]European Commission. "Packaging and Packaging Waste Regulation." environment.ec.europa.eu}.

생수는 경량 병, 뚜껑, 라벨, 멀티팩 및 관련 운송 포장의 반복 구매를 뒷받침하는 소비 특성 덕분에 포장 수요의 중요한 기반으로 남아 있다. 미국 생수 소매 매출은 2024년 506억 미국 달러에 달해, 브랜드들이 경량화와 재생 원료 사용 확대를 추진하는 가운데서도 이 카테고리의 상업적 규모가 상당함을 보여준다 ^{[2]International Bottled Water Association. "Bottled Water Growth Rate Outperforms All Other Packaged Drinks, by Volume." bottledwater.org}.

프리미엄 음료 카테고리는 다른 형태의 수요를 창출한다. 포장은 편의성, 진열대에서의 차별성, 원료 보호, 프리미엄 포지셔닝을 강화할 것으로 기대된다. 이에 따라 차단 성능과 시각적 차별성을 결합할 수 있는 포장 형태가 유리하며, 특히 음료 출시가 1회용 편의성이나 건강 지향적 주장에 좌우되는 경우 더욱 그렇다.

주요 시장 제약 요인

근거 자료는 인용된 외부 데이터를 사용하며, 수요에 미치는 영향과 전망 조건은 GMI 분석을 나타낸다.

가격에 민감한 갈증 해소 음료 카테고리에서 음료 브랜드가 경쟁하는 경우 알루미늄 비용 노출은 특히 큰 영향을 미친다. 관세로 인한 투입 비용 압박은 알루미늄이 재활용성, 프리미엄 포지셔닝, 확립된 소비자 선호 측면에서 여전히 상업적 매력이 있는 경우에도 조달 방식, 계약 구조, 캔 비중이 높은 제품 포트폴리오의 경제성에 변화를 초래할 수 있다 ^{[3]Berlin Packaging. "Industry Update Q3 2025." berlinpackaging.com}.

EPR 체계는 원자재 시장 주기와 별개로 반복적으로 발생하는 비용을 추가한다. 영국 제도의 알루미늄 기본 수수료는 해당 제도 연도에 미터톤당 £266으로, 수수료 체계가 수거, 선별, 재활용 시스템에서 더 나은 성과를 내는 포장 형태를 선택하도록 유도할 수 있음을 보여준다 ^{[4]UK Government / PackUK. "Extended Producer Responsibility for Packaging: 2025 Base Fees." gov.uk}.

경량화는 공급업체에 구조적 긴장을 초래한다. 자원 효율을 높이고 브랜드의 지속가능성 목표 달성에 기여할 수 있지만, 포장된 1회 제공량당 사용되는 소재의 양도 줄어든다. 따라서 공급업체는 소재 사용량 증가에 의존하기보다 설계, 재활용 원료의 품질, 차단 기술, 운영 성과를 통해 가치를 확보해야 한다.

비알코올 음료(NAB) 포장 시장 세그먼트별 분석

포장 유형별

경질 포장은 2025년 905억 미국 달러의 매출을 기록하며 비알코올 음료(NAB) 포장 시장의 구조적 기반을 형성했다. 2035년에는 시장 매출의 68.0%를 차지할 것으로 전망된다. 경질 포장이 핵심적인 역할을 하는 것은 대중 시장의 수분 보충 음료, 탄산음료, 주스, 유제품 음료 전반에 병·캔·유리 용기 충전 시스템이 이미 폭넓게 설치되어 있기 때문이다. 생산 라인 속도, 제품 보호, 진열 효과, 기존 재활용 체계의 중요성이 소재 사용량 감축 자체보다 큰 경우 경질 포장은 여전히 필수적이다.

연포장 시장은 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 6.5%로 확대되어 2035년에는 660억 미국 달러에 이를 것으로 전망된다. 파우치와 다층 구조는 물류 중량을 줄이고 포장 구조를 유연하게 설계할 수 있다는 이점을 제공한다. 특히 포장 형태의 차별화와 용량 선택의 유연성이 기존 경질 용기의 운영상 이점을 능가할 수 있는 기능성 음료, 식물성 음료, 이동 중 음용 음료 분야에서 이러한 이점이 두드러진다.

포장 형식별

PET 병 시장은 2025년 352억 미국 달러 규모를 기록했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 4.7%로 성장할 전망이다. 이는 생수 및 탄산음료 공급망 전반에 폭넓게 적용되는 데 따른 것이며, rPET 도입은 재생 원료 함량 규제를 충족할 수 있는 직접적인 경로를 제공한다. 경량화와 프리미엄 부문 수요 증가분의 일부가 캔, 종이팩, 특수 포장 형식으로 이동하면서 성장은 제약을 받는다.

종이·판지 종이팩 및 컵 시장은 2035년 454억 미국 달러에 이를 것으로 전망된다. 이 포장재는 무균 포장, 상온 유통, 섬유 기반 소재 전략이 상업적 도입을 뒷받침하는 유제품, 주스, 식물성 음료 분야에서 특히 중요하다. 재생 가능 소재 또는 재활용 소재의 함량을 높이면서 차단 성능도 개선하는 공급업체는 지속가능성을 중시하는 음료 포트폴리오에서 종이팩의 입지를 강화할 수 있다.

금속 캔 시장은 2035년 시장 매출의 20.0%를 차지하고, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 6.2%로 성장할 전망이다. 휴대성과 시각적 정체성이 상당한 상업적 가치를 지니는 에너지 음료, 스포츠 음료, RTD 커피, 프리미엄 탄산음료 분야에서 금속 캔의 활용이 늘고 있다. 그러나 단기적으로 원자재 비용에 노출될 수 있어 제조 효율성과 장기적인 금속 조달이 중요한 경쟁 요소로 작용한다.

유리병은 2025년 시장 매출의 12.0%를 차지했으며, 2035년에는 227억 미국 달러 규모에 이를 것으로 전망된다. 감각적 특성, 제품 품질을 나타내는 신호, 재사용 인프라가 더 높은 취급 요건을 뒷받침하는 프리미엄 주스, 특수 음료, 회수·재사용 시스템에서 유리병은 여전히 중요하다. 전망은 경량 대중 시장 포장재와 직접 경쟁하기보다 차별화된 용도를 유지할 수 있는지에 달려 있다.

유연 파우치 시장은 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 6.9%로 성장해 2035년 시장 매출의 13.0%를 차지할 전망이다. 스탠드업 파우치와 백인박스 포장은 편의성, 운송 효율성, 유연한 용량이 구매 결정에 영향을 미치는 분야에서 주목받고 있다. 장기적인 성장 기회를 실현하려면 유통기한이나 충전 라인 성능을 저해하지 않으면서 회수 및 소재 순환성 문제를 해결해야 한다.

플라스틱 컵 및 특수 경질 포장재 시장은 2025년 113억 미국 달러 규모를 기록했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 2.5%로 성장할 전망이다. 일회용 플라스틱 규제와 외식 서비스 부문의 지속가능성 요건으로 기존 컵 수요가 제약을 받으면서 재활용 가능 소재, 재생 원료 함유 소재 또는 섬유 기반 대체재에 대한 요구가 커지고 있다. 공급업체는 기존 수지 기반 설계에 의존하기보다 수거 체계와의 호환성 및 식품 접촉 성능을 바탕으로 차별화해야 한다.

음료 유형별

생수 포장 시장은 2025년 352억 미국 달러 규모를 기록했으며, 2035년에는 시장 매출의 26.0%를 차지할 전망이다. 편리한 수분 보충에 대한 수요가 병, 마개, 라벨, 멀티팩 시스템의 대규모 수요를 계속 뒷받침하지만, 경량 설계와 재생 원료 함량을 높인 제품에 대한 선호도 커지고 있다. 포장 형식은 계속 PET 중심을 유지하겠지만, 프리미엄 생수와 지속가능성 관련 주장이 소비자 선택에 영향을 미치는 분야에서는 다양해질 전망이다.

탄산음료 포장 시장은 2035년까지 351억 미국 달러 규모에 도달하고, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 3.4%로 성장할 것으로 전망된다. 이 부문은 이미 구축된 생산 기반에 힘입어 안정적인 수요를 확보하고 있지만, 건강을 중시한 제품 재구성, 설탕 관련 정책 압력, 기능성 음료와의 경쟁으로 상대적인 확장세가 제한된다. 이 부문을 대상으로 하는 포장 공급업체는 비용 효율성, 생산 라인 호환성, 회수 시스템 성능을 우선시해야 한다.

주스 및 넥타는 2025년 시장 매출의 12.0%를 차지했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 3.2%로 성장할 것으로 예상된다. 소비 패턴이 성숙한 시장에서는 기존 종이팩, 병, 무균 포장 시스템이 선호되는 반면, 혁신은 클린 라벨, 상온 보관 가능 제품, 프리미엄 제품에 집중되고 있다. 포장 수요를 확보하려면 차단 성능과 제품 품질을 유지하면서 재활용성을 높여야 한다.

유제품 음료 포장 시장은 2025년 138억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 4.1%로 성장할 전망이다. 종이팩과 박공지붕형 포장 형식은 제품 보호와 폭넓은 소매 유통을 뒷받침하므로 유제품 유통과 밀접하게 연관되어 있다. 개발도상 시장에서 포장 유제품 소비가 지속되고 부가가치 유제품이 발전하면서 점진적인 성장이 기대된다.

에너지 음료와 스포츠 음료는 2025년 시장 매출의 8.0%를 차지했으며, 2035년에는 10.0%를 차지할 것으로 전망된다. 이러한 제품에는 편의성과 성능 중심의 브랜드 이미지를 강화하는 캔, 특수 병, 시각적으로 차별화된 1회용 포장재가 선호된다. 신속한 제품 출시, 프리미엄 그래픽, 분산된 편의점 채널 공급을 지원할 수 있는 공급업체에 특히 매력적인 포장 수요를 제공하는 부문이다.

즉석 음용(RTD) 차 및 커피 포장 시장은 2035년까지 186억 미국 달러 규모에 도달하고, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 7.8%로 성장할 것으로 전망된다. 특히 1회용 제품 소비가 자리 잡은 시장에서 캔, 병, 종이팩을 활용한 편의성 중심의 소비와 프리미엄 냉음료 형식이 수요를 뒷받침한다. 공급업체는 감각적 품질을 보존하는 동시에 구매 빈도가 높은 소매 환경에서 기대되는 시각적 차별화를 구현해야 한다.

기능성 음료는 2035년 시장 매출의 6.0%를 차지하고, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 9.5%로 성장할 것으로 전망된다. 비타민, 프로바이오틱스 및 기타 웰니스 특성을 내세운 제품에는 신뢰감을 전달하면서 배합의 무결성을 유지하는 포장이 필요하다. 이 부문의 성장은 프리미엄 메시지 전달, 정량 제공, 차별화된 진열 효과를 지원하는 포장 형식에 유리하게 작용한다.

식물성 음료 포장 시장은 2035년까지 165억 미국 달러 규모에 도달하고, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 10.1%로 성장할 것으로 전망된다. 무균 종이팩과 파우치는 유통기한, 유통 유연성, 지속가능성을 중시하는 브랜드 이미지에 대한 이 부문의 요구에 잘 부합한다. 식물성 음료 브랜드가 핵심 우유 대체 제품을 넘어 제품군을 확장하면서 포장 공급업체는 새로운 맛, 영양 특성, 소비 상황에 맞춘 포장 형식을 제공할 기회를 얻는다.

포장 수준별

1차 포장은 2025년 905억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 1,486억 미국 달러 규모에 도달할 것으로 전망된다. 이 수준은 소비자 접점의 포장 형식 혁신, 소재 대체, 규제 요건의 영향을 가장 직접적으로 받는다. 포장이 소비자 경험과 규제 준수 리스크에 가장 가시적인 영향을 미치는 단계인 만큼, 브랜드 소유 기업은 1차 포장에 디자인, 지속가능성, 제품 보호 투자를 집중한다.

2차 포장은 2025년 214억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 시장 매출의 17.0%를 차지했다. 멀티팩, 트레이, 수축 포장 시스템, 골판지 묶음 포장은 소재 효율성과 회수 가능성을 기준으로 평가되는 사례가 늘고 있다. 상업적 기회는 소매 및 전자상거래 채널에서 제품을 보호하면서 불필요한 소재 사용을 줄이고 재활용을 간소화하는 솔루션에 있다.

3차 포장은 2025년 138억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 시장 매출의 11.0%를 차지할 것으로 전망된다. 운송 포장은 물류 신뢰성, 팔레트 효율성, 높은 처리량을 요구하는 취급 조건의 영향을 계속 받고 있다. 혁신은 기존 스트레치 필름 및 골판지 시스템을 크게 바꾸기보다 화물 운송 최적화와 소재 절감에 집중될 가능성이 크다.

응용 분야별

소매 포장은 2035년까지 1,094억 미국 달러 규모에 이를 것으로 전망되며, 2025년 시장 매출의 55.0%를 차지했다. 슈퍼마켓, 편의점, 디지털 소매 채널에서는 진열 효과와 운송 내구성, 소비자 편의성을 결합한 포장 형식에 대한 선호가 계속되고 있다. 전자상거래 성장으로 인해 2차 보호 포장과 더욱 복잡한 주문 처리 경로를 견딜 수 있는 포장 구성의 중요성도 커지고 있다.

외식 서비스/HoReCa 포장은 2025년 277억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 6.0%로 성장할 전망이다. 수요는 외식 소비, 스페셜티 커피, 퀵서비스 레스토랑, 프리미엄 음료 서비스의 영향을 받는다. 이 응용 분야에서는 일회 제공의 편의성과 기존 일회용 소재에 대한 외식업계의 제한을 조화시켜야 하는 공급업체의 과제가 점차 커지고 있다.

음료 제조업체/병입업체는 2025년 시장 매출의 12.0%를 차지했으며, 2035년까지 248억 미국 달러 규모에 이를 것으로 전망된다. 위탁 충전 확대와 현지 생산 역량 확충으로 공장과 지역 전반에 걸쳐 일관된 사양을 제공할 수 있는 공급업체에 대한 수요가 늘고 있다. 이 채널에서 공급업체를 선정할 때는 운영 신뢰성, 납기, 생산 라인별 기술 지원이 핵심 요소다.

벌크/기관용 포장은 2025년 88억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 시장 매출의 7.0%를 차지할 것으로 전망된다. 기관 급식, 케이터링, 대용량 생수 유통에서는 실용적인 포장 단위, 운송 내구성, 예측 가능한 비용 구조를 중시한다. 수요는 비교적 안정적이지만, 지속가능성 요건이 강화되면서 재사용·리필 가능하고 소재 효율성이 높은 포장 형식에 대한 관심이 커지고 있다.

지속가능성 프로필별

버진(기존) 소재 포장은 2025년 654억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 시장 매출의 42.0%를 차지할 것으로 전망된다. 검증된 성능, 공급 가능성, 가공 비용 측면에서 경쟁력을 갖춰 상업적으로 여전히 중요하지만, 규제와 브랜드 요건이 순환형 소재 경로를 선호하면서 상대적 입지는 좁아지고 있다. 기존 소재 포장 제품군을 유지하는 공급업체는 소재 효율성과 재활용 가능성을 높이기 위한 실질적인 진전을 입증해야 한다.

재활용 원료 함량 포장은 2035년까지 619억 미국 달러 규모에 이르고, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 7.0%를 기록할 것으로 전망된다. 규제와 브랜드 약속이 맞물리면서 재활용 PET, 재활용 알루미늄 및 기타 순환형 원료 솔루션이 주류 조달에 도입되고 있다. 이 세그먼트의 성공은 안정적인 원료 확보, 일관된 품질, 식품 접촉 및 브랜드 보증 요건을 충족하는 추적 가능성에 달려 있다.

생분해성/퇴비화 가능 포장은 2025년 시장 매출의 8.0%를 차지했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 9.4%로 성장할 전망이다. 단기적으로는 수거 조건과 폐기 경로가 비교적 명확한 외식 서비스 및 인접한 음료 소비 상황에서 가장 높은 관련성을 보인다. 더 폭넓게 도입되려면 퇴비화 가능성에 관한 표시가 실제 회수 인프라와 부합하고 소비자 혼란을 일으키지 않도록 해야 한다.

재사용 포장 시장은 2035년까지 165억 미국 달러 규모에 도달하고, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 10.1%로 성장할 전망이다. 수거 네트워크를 충분한 규모로 운영할 수 있고 소비자의 참여가 안정적으로 유지되는 시장에서는 리필형 병, 회수형 유리 용기, 보증금 제도와 호환되는 포장 형태가 유리하다. 시장 기회는 상당하지만, 상업적 실현 가능성은 역물류, 세척·위생 역량, 시스템 전반의 조율에 달려 있다.

비알코올 음료(NAB) 포장 시장 지역별 분석

북미 비알코올 음료(NAB) 포장 시장 분석

북미는 2025년 글로벌 시장 매출의 26.0%를 차지했으며, 2035년에는 495억 미국 달러 규모에 이를 전망이다. 이 지역의 비알코올 음료(NAB) 포장 시장은 대규모 PET, 캔, 종이팩, 유리 공급망을 갖춘 성숙한 브랜드 음료 산업을 기반으로 성장하고 있다. 향후 가치 창출은 전반적인 물량 확대보다 프리미엄화, 재생 원료 함량이 높은 포장재 도입, 생산자책임재활용제도(EPR)에 따른 조달 변화에 더 크게 좌우될 것이다.

미국

미국 시장은 2025년 284억 미국 달러 규모를 기록했으며, 2035년에는 역내 시장 점유율 87.1%를 차지할 전망이다. 생수와 탄산음료의 대규모 수요가 시장 기반을 뒷받침하는 한편, 기능성 음료와 식물성 음료의 확산으로 슬림 캔, 파우치, 특수 병에 대한 수요가 확대되고 있다. 주 단위 정책 변화로 재활용 가능한 소재 시스템과 공급업체 추적 가능성의 상업적 중요성이 커지고 있다.

캐나다

캐나다 시장은 2035년까지 64억 미국 달러 규모에 도달하고, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 4.1%로 성장할 전망이다. 재생 원료 함량에 대한 기대와 주별 보증금 반환 인프라가 이에 적합한 1차 포장 형태의 수요를 뒷받침한다. 편의성과 지속가능성 중심의 포지셔닝을 결합한 음료 카테고리에 성장이 집중될 것이다.

유럽 비알코올 음료(NAB) 포장 시장 분석

유럽 시장은 2035년까지 433억 미국 달러 규모에 도달하고, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 4.1%로 성장할 전망이다. 이 지역 시장은 음료 판매량의 급격한 증가보다 규제 준수의 영향을 점점 더 크게 받고 있다. PPWR 관련 변화로 rPET, 재활용 가능한 포장 형태, 재사용 시스템, 변화하는 수거 및 소재 요건을 충족할 수 있는 포장 설계에 대한 투자가 늘고 있다.

독일

독일 시장은 2025년 58억 미국 달러 규모를 기록했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 3.0%로 성장할 전망이다. 오랜 역사를 지닌 보증금 반환 체계, 프리미엄 생수 문화, 탄탄한 유리 산업 기반이 독특한 포장 구성을 형성하고 있다. 성장은 재생 원료 함량이 높은 포장 형태와 성숙한 회수 시스템에 적합한 솔루션을 중심으로 이뤄질 전망이다.

영국

영국은 2035년까지 69억 미국 달러 규모에 이를 것으로 전망되며, 2025년 역내 시장 점유율은 17.0%였다. 포장재 생산자책임재활용제도(EPR)와 보증금 반환제도의 변화로 음료 브랜드의 조달 과정에서 지속가능성 성과가 더욱 직접적인 고려 요소가 되고 있다. 생수, 에너지 음료, 기능성 수분 보충 음료 부문에서 영국 시장은 여전히 중요하다.

프랑스

프랑스 시장은 2025년 46억 미국 달러 규모를 기록했으며, 2035년에는 역내 시장 점유율이 15.9%에 이를 것으로 전망된다. 주스와 식물성 음료에 대한 수요, 재활용 가능한 포장재의 확산은 카톤 및 재생 PET(rPET) 부문의 기회를 뒷받침한다. 프랑스의 폐기물 감축 정책 방향은 실질적인 순환성 자격을 입증할 수 있는 포장 형태의 상업적 매력을 높인다.

이탈리아

이탈리아는 2035년까지 유럽 시장 매출의 12.9%를 차지하고, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 3.4%로 성장할 것으로 전망된다. 품질에 대한 인식과 재사용 포장 형태에 대한 친숙도가 여전히 큰 영향을 미치는 프리미엄 생수와 특수 주스 부문에서 유리 용기는 특히 중요한 역할을 한다. 이탈리아 시장의 포장 형태별 구성은 이러한 프리미엄 및 전통 중심의 소비 패턴을 계속 반영할 것이다.

스페인

스페인은 2025년 유럽 시장 매출의 11.1%를 차지했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 3.0%로 성장할 것으로 전망된다. 성숙한 음료 산업 기반은 특히 주스, 유제품, 자체 브랜드 생수를 중심으로 카톤과 PET병 전반에 걸쳐 안정적인 수요를 뒷받침한다. 공급업체들은 재활용성 성과와 효율적인 대량 생산 역량을 두고 경쟁을 강화할 것이다.

유럽 기타 지역

유럽 기타 지역은 2035년까지 118억 미국 달러 규모에 도달하고, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 6.3%로 성장할 것으로 전망된다. 중부·동부·남동부 유럽에서 조직화된 소매 유통이 확대되고 포장 음료 소비가 보편화되면서, 성숙한 서유럽 시장보다 물량 중심의 성장 양상이 나타나고 있다. 현지 생산 기반과 유연한 제품 포트폴리오를 갖춘 공급업체에 유리한 기회다.

아시아 태평양 비알코올 음료(NAB) 포장 시장 분석

아시아 태평양 시장은 2025년 465억 미국 달러 규모를 기록했으며, 2035년에는 세계 시장 매출의 40.0%를 차지할 것으로 전망된다. 이 지역의 비알코올 음료(NAB) 포장 시장은 대중 음료 소비의 확대와 RTD 커피, 기능성 음료, 프리미엄 생수 부문의 빠른 고급화가 맞물려 있다. 공급업체의 경쟁력은 대량 생산되는 현지 포장 형태와 점점 더 차별화되는 도시 음료 포트폴리오를 모두 충족하는 데 달려 있다.

중국

중국 시장은 2025년 209억 미국 달러 규모를 기록했으며, 2035년에는 역내 시장 점유율이 46.0%에 이를 것으로 전망된다. 음료 제조업의 확장과 포장 음료 지출 증가는 PET, 캔, 무균 카톤 전반에 걸친 폭넓은 수요를 뒷받침한다. 시장 규모가 큰 만큼 국내외 공급업체들은 포장 형태 혁신과 현지 생산 역량에 투자할 유인이 크다.

일본

일본 시장은 2035년까지 99억 미국 달러 규모에 도달하고, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 5.0%로 성장할 것으로 전망된다. 확고하게 자리 잡은 RTD 차 및 커피 문화는 고도화된 1회용 포장 수요를 뒷받침한다. 캔과 무균 카톤의 혁신은 편의성, 자판기 적합성, 프리미엄 제품 진열에 대한 글로벌 기대 수준에 계속 영향을 미치고 있다.

인도

인도 시장은 2025년 56억 미국 달러 규모를 기록했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 7.6%로 성장할 것으로 전망된다. 도시화, 가처분소득 증가, 조직화된 소매 유통의 확대로 소비가 정식 포장 형태로 이동하고 있다. 가격에 민감한 PET병과 연포장 파우치가 여전히 중요하며, 국내 제조 역량이 공급 기반을 확대하고 있다.

대한민국

한국 시장은 2035년까지 66억 미국 달러 규모에 도달하고, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 5.9%로 성장할 것으로 전망된다. 프리미엄 RTD 커피, 가향수, 건강 중심 음료에 대한 수요는 시각적·기능적 차별성이 뛰어난 포장 형태에 대한 수요를 창출한다. 높은 도시 인구 밀도와 발달한 편의점 유통망은 혁신적인 1회용 솔루션에 유리한 환경을 제공한다.

호주

호주는 2025년 아시아 태평양 시장 매출의 5.0%를 차지했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 5.9%로 성장할 것으로 전망된다. 용기 보증금 제도와 재활용 원료 함유 포장재에 대한 브랜드 투자는 rPET 및 기타 순환형 포장 형태의 수요를 뒷받침한다. 음료 공급업체는 지속가능성 규정 준수와 기존 소매 유통 성과를 결합한 솔루션을 우선시할 가능성이 크다.

기타 아시아 태평양

기타 아시아 태평양 지역은 2035년까지 지역 매출의 15.0%를 차지하고, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 4.6%로 성장할 것으로 전망된다. 동남아시아와 태평양 시장 전반에서 음료 시장의 공식화가 점진적으로 진행되면서 성장이 이어질 것으로 보인다. 조직화된 소매 유통망의 확대, 현지 생산, 도시 소비 증가는 확장 가능하고 비용 효율적인 포장 형태에 대한 수요를 뒷받침할 것이다.

라틴아메리카 무알코올 음료(NAB) 포장 시장 분석

라틴아메리카 시장은 2025년 101억 미국 달러 규모를 기록했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 6.3%로 성장할 것으로 전망된다. 무알코올 음료(NAB) 포장 시장은 중산층 소비 확대, 기후에 따른 수분 보충 수요, 지역 내 캔 및 PET 생산능력에 대한 투자의 수혜를 입고 있다. 에너지 음료, RTD 음료, 기능성 수분 보충 음료의 프리미엄화는 물량 중심으로 진행되는 이 지역의 성장에 고부가가치 요소를 더한다.

브라질

브라질 시장은 2025년 42억 미국 달러 규모를 기록했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 6.1%로 성장할 것으로 전망된다. 대규모 음료 제조 기반은 물과 탄산음료 전반에서 캔, 병 및 관련 포장 시스템에 대한 수요를 뒷받침한다. Crown Holdings는 폰타그로사 음료 캔 공장에 세 번째 생산 라인을 추가하고 있으며, 이는 지역 수요에 대응하기 위한 현지 생산능력의 전략적 중요성을 강화한다 ^{[5]Crown Holdings. "Crown Holdings, Inc. To Add Third Line to Ponta Grossa, Brazil Beverage Can Plant." crowncork.com}.

멕시코

멕시코 시장은 2035년까지 56억 미국 달러 규모에 도달할 것으로 전망되며, 2025년 역내 시장 점유율은 30.7%를 기록했다. 생수와 탄산음료 소비가 활발해 PET 및 캔 포장 형태 전반에서 상당한 포장 수요가 발생한다. 이미 구축된 브랜드 기반 덕분에 멕시코는 대량 음료 포장재의 주요 공급 거점이다.

기타 라틴아메리카

기타 라틴아메리카 지역은 2025년 지역 시장 점유율 27.7%를 차지했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 6.8%로 성장할 것으로 전망된다. 콜롬비아, 칠레, 페루, 아르헨티나 및 기타 시장에서는 조직화된 소매 유통망이 확대되고 포장 음료 소비가 증가하고 있다. 유연한 생산 거점을 갖춘 공급업체는 가격대와 유통 채널 구조가 서로 다른 시장 전반의 수요를 확보할 수 있다.

중동 및 아프리카 무알코올 음료(NAB) 포장 시장 분석

중동 및 아프리카 시장은 2035년까지 124억 미국 달러 규모에 도달할 것으로 전망되며, 2025년 세계 시장 매출의 6.0%를 차지했다. 무알코올 음료(NAB) 포장 시장은 다양한 소득 및 유통 환경 전반에서 지속되는 물, 주스, 유제품 및 기능성 음료 수요의 뒷받침을 받고 있다. 포장재 공급업체는 합리적인 가격, 내열 성능, 지속가능한 소재 솔루션에 대한 기대 확대 사이에서 균형을 맞춰야 한다.

사우디아라비아

사우디아라비아의 2025년 매출은 17억 미국 달러를 기록했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR)은 4.3%로 전망된다. 포장 주스, 생수, 기능성 음료에 대한 강한 수요가 종이팩, PET병, 캔 수요를 뒷받침한다. 국내 제조업 투자와 프리미엄 음료 소비는 안정적인 1차 포장재 시장 기회를 강화한다.

아랍에미리트

아랍에미리트 시장은 2035년까지 24억 미국 달러에 이를 것으로 전망되며, 2025년에는 역내 점유율 18.7%를 차지했다. 프리미엄 음료 유통 허브로서의 역할은 조직화된 소매 및 숙박·외식 채널 전반에서 차별화된 포장재 수요를 뒷받침한다. 시장의 높은 가치 집중도는 프리미엄한 외관과 공급망 회복력을 결합한 포장 형태에 유리하게 작용한다.

남아프리카공화국

남아프리카공화국은 2025년 중동 및 아프리카 시장 매출의 12.0%를 차지했으며, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR)은 5.2%로 전망된다. 정식 소매 인프라는 가향수, 탄산음료, 과일 기반 음료에 사용되는 PET 및 종이팩 포장재의 지속적인 수요를 뒷받침한다. 공급업체는 조직화된 유통 체인과 보다 광범위한 비공식 유통망 모두에 제품을 공급함으로써 이점을 얻는다.

MEA 나머지 지역

MEA 나머지 지역은 2035년까지 59억 미국 달러에 이를 것으로 전망되며, 2025년에는 지역 점유율 46.7%를 차지했다. 수요는 북아프리카, 사하라 이남 아프리카, 나머지 걸프 시장에 분포하며, 소매업 발전에 따라 포장 음료에 대한 접근성이 확대되고 있다. 가장 큰 기회는 다양한 유통 여건에 적합한 확장 가능하고 비용 효율적인 포장 형태에 있다.

비알코올 음료(NAB) 포장 시장 점유율 및 경쟁 구도

비알코올 음료(NAB) 포장 시장의 점유율 구조는 공급업체들이 서로 다른 소재 시스템, 음료 카테고리, 지역, 고객군 전반에서 경쟁하기 때문에 여전히 파편화되어 있다. 규모도 중요하지만, 경쟁 우위는 제조 거점의 근접성, 충전 라인 관련 지식, 소재 혁신, 규제 대응 역량, 그리고 여러 포장 형태에 걸쳐 브랜드 소유사를 지원할 수 있는 능력에도 달려 있다.

Crown Holdings는 2025년 시장 점유율 3.6%를 차지했다. 글로벌 음료 캔 사업과 고성장 시장에 대한 선별적인 생산능력 투자가 경쟁력을 뒷받침한다. 브라질 폰타그로사 공장 증설은 라틴아메리카에서 증가하는 음료 수요에 맞춰 캔 제조업체들이 현지 생산 인프라를 어떻게 구축하고 있는지를 보여준다^{[5]Crown Holdings. "Crown Holdings, Inc. To Add Third Line to Ponta Grossa, Brazil Beverage Can Plant." crowncork.com}.

Ball Corporation은 2025년 시장 점유율 5.9%를 기록했다. 알루미늄 캔 생산 기반, 지속가능성에 대한 입지, 오랜 기간 구축해 온 브랜드 관계를 바탕으로 탄산음료, 에너지 음료, 생수 공급망에서 중요한 역할을 하고 있다. Benepack의 유럽 음료 캔 사업에 대한 과반 지분을 인수하기로 한 Ball의 계약은 네트워크 최적화와 지역 고객 서비스 범위 확대에 지속적으로 주력하고 있음을 보여준다 ^{[6]packaging-journal.de. "Ball Strengthens Can Plants in Belgium and Hungary." packaging-journal.de}.

Tetra Pak은 2025년 시장 점유율 4.7%를 기록했다. 무균 카톤 분야에서의 입지는 주스, 유제품, 식물성 음료 수요와 밀접하게 연관되어 있으며, 이들 시장에서는 제품 보호와 상온 유통이 여전히 중요한 요소다. 주스 포장용 종이 기반 차단재의 상업적 도입은 유통기한 성능을 저하시키지 않으면서 카톤 포장재의 순환성을 높이려는 업계의 노력을 보여준다 ^{[7]Tetra Pak. "Tetra Pak Launches World First Paper-Based Barrier for Juice Packaging." tetrapak.com}.

Amcor와 Ardagh Group은 연포장, 경질 포장, 금속 포장, 유리 포장 분야에 걸쳐 사업을 다각화하고 있다. SIG Group, Elopak, Owens-Illinois, Verallia, Silgan Holdings, Graphic Packaging International, Huhtamaki, Smurfit WestRock, Mondi Group 등의 공급업체는 소재 전문성과 고객 맞춤형 포장 역량을 바탕으로 경쟁한다. ALPLA Group, Greiner Packaging, Nampak, Uflex Limited, Graham Packaging, Manjushree Technopack, Pactiv Evergreen, Can Pack Group을 비롯한 지역 공급업체는 현지 생산, 비용 대응력, 맞춤형 제품 포트폴리오가 중요한 시장에서 여전히 핵심적인 역할을 한다.

Pulpex, Paboco, Notpla, Frugalpac, AeroFlexx와 같은 신생 혁신 기업은 섬유 기반, 수용성, 새로운 경질 포장 기술을 통해 경쟁 압력을 높이고 있다. 이들 기업의 상업적 중요성은 음료 충전, 차단 성능, 재활용 또는 회수 시스템, 브랜드의 대규모 도입에 필요한 실질적 요건을 충족할 수 있는지에 달려 있다.

최근 산업 동향

Crown Holdings, 브라질 음료 캔 생산능력 확대: Crown Holdings는 브라질 폰타그로사 음료 캔 공장에 세 번째 생산 라인을 추가한다고 발표했다. 이를 통해 음료 고객을 위한 현지 생산 기반을 강화하고 라틴아메리카 캔 생산 인프라에 대한 지속적인 투자를 예고했다 ^{[5]Crown Holdings. "Crown Holdings, Inc. To Add Third Line to Ponta Grossa, Brazil Beverage Can Plant." crowncork.com}.

Ball Corporation, 유럽 음료 캔 네트워크 전략 강화: Ball은 벨기에와 헝가리의 시설을 포함하는 Benepack의 유럽 음료 캔 사업에 대한 과반 지분을 인수하기로 계약을 체결했다. 이번 거래는 Ball의 유럽 생산 네트워크와 고객 서비스 역량을 강화하기 위한 것이다 ^{[6]packaging-journal.de. "Ball Strengthens Can Plants in Belgium and Hungary." packaging-journal.de}.

Tetra Pak, 주스 포장용 종이 기반 차단막 상용화: Tetra Pak과 Garcia Carrion은 스페인에서 Don Simon 주스 브랜드에 종이 기반 차단막 솔루션을 도입했다. 이번 개발은 무균 카톤 포장에서 기존 차단 구조에 대한 의존도를 낮추기 위한 중요한 노력이다 ^{[7]Tetra Pak. "Tetra Pak Launches World First Paper-Based Barrier for Juice Packaging." tetrapak.com}.