Autores:
Suraj Gujar, Tanisha Malwa
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Mercado de envases para bebidas refrescantes Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI12993
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Fecha de publicación: September 2026
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Mercado de envases para bebidas refrescantes
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Mercado de envases para bebidas refrescantes
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Tamaño del mercado de envases para bebidas refrescantes
El mercado mundial de envases para bebidas refrescantes se valoró en 53,400 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 54,800 millones de dólares en 2026, con un crecimiento a una TCAC aproximada del 3,6% hasta situarse en 75,400 millones de dólares en 2035.
Conclusiones clave del mercado de envases para bebidas refrescantes
Líder del mercado: Ball Corporation lideró el mercado con una cuota superior al 18,7% en 2025.
Principales actores: Los 5 principales actores de este mercado incluyen a Ball Corporation, Crown Holdings Inc., Amcor Limited, Tetra Pak International S.A, Berry Global Group Inc, que registraron conjuntamente una cuota de mercado del 57,8% en 2025.
El mercado abarca envases primarios y secundarios, incluidas botellas rígidas, latas de aluminio, envases de cartón, bolsas y cierres, utilizados para bebidas carbonatadas y no carbonatadas distribuidas a través de los canales minorista, de restauración, de venta automática y directo al consumidor.
La demanda de materiales diverge en función de la aplicación y la regulación. El plástico sigue siendo el mayor segmento de materiales, mientras que se prevé que el papel y el cartón registren el crecimiento más rápido, de aproximadamente el 6,39%, a medida que los propietarios de marcas adaptan las especificaciones de aprovisionamiento a los requisitos de reciclabilidad y sustitución por fibra. América del Norte es el mayor mercado regional, con 18,860 millones de dólares en 2025, respaldado por su consolidada base de fabricación de latas de aluminio y el elevado consumo de bebidas refrescantes. Se prevé que Asia-Pacífico experimente la expansión más rápida, de aproximadamente el 4,74%, debido al aumento de la penetración de las bebidas envasadas en China, India y el Sudeste Asiático.
Los envases de capacidad media, de 251 ml a 1 litro, representan los mayores ingresos por categoría de capacidad, con 31,120 millones de dólares en 2025, ya que se destinan tanto al consumo fuera del hogar como en el hogar. Las bebidas refrescantes carbonatadas siguen siendo el mayor segmento de bebidas, con 27,940 millones de dólares, aunque las bebidas no carbonatadas crecen más rápidamente, aproximadamente un 4,76%, a medida que el té listo para beber, el agua enriquecida, las bebidas deportivas y las bebidas funcionales amplían la combinación de envases abordable. Ball Corporation, Crown Holdings, Amcor, Tetra Pak y Berry Global concentran conjuntamente aproximadamente el 57,8% de los ingresos del mercado, lo que refleja la intensidad de capital de la producción de envases para bebidas de alta velocidad y los requisitos de homologación de clientes.
Opinión del analista de GMI
Nuestras estimaciones del mercado muestran una expansión mundial gradual, desde 53,430 millones de dólares en 2025 hasta 75,370 millones de dólares en 2035, en lugar de un crecimiento uniforme en todos los formatos. El plástico mantiene su escala porque sigue siendo técnicamente y económicamente adecuado para las aplicaciones generales de bebidas refrescantes carbonatadas y bebidas sin gas, mientras que el papel y el cartón crecen más rápidamente allí donde la regulación y las adquisiciones de las marcas modifican las especificaciones de los materiales. Esta distinción es importante para los proveedores: el crecimiento del volumen por sí solo no determinará la cuota; la homologación para el contenido reciclado, la conversión a fibra y los sistemas regionales de recogida determinarán cada vez más dónde se concentra el valor.
Los resultados del ejercicio fiscal 2025 de Ball Corporation indican que la demanda de latas está limitada por la oferta disponible en América del Norte, donde la capacidad está totalmente vendida hasta 2026, mientras que Ball comunicó un crecimiento mundial del 4,1% en los envíos de envases de aluminio durante el ejercicio fiscal 2025 .[1]Ball Corporation, Ball Reports Strong Fourth Quarter and Full-Year 2025 Results, February 3, 2026, ball.mediaroom.com La combinación de la limitada disponibilidad de capacidad, las adquisiciones regionales y un mercado liderado por los formatos de capacidad media sugiere que los transformadores con redes locales de suministro homologadas pueden proteger las relaciones con los clientes incluso cuando la demanda subyacente de bebidas crece únicamente de forma moderada.
Esta investigación abarca el mercado mundial de envases para bebidas refrescantes de 2022 a 2025, con 2025 como año base, y ofrece previsiones de la evolución entre 2026 y 2035. Los valores se expresan en dólares estadounidenses, miles de millones.
Se prevé que América del Norte aumente de 18,860 millones de dólares en 2025 a 26,440 millones de dólares en 2035 (TCAC aproximada del 3,55%), mientras que se espera que Asia-Pacífico pase de 15,920 millones de dólares a 25,030 millones de dólares (TCAC aproximada del 4,74%) durante el mismo período. El papel y el cartón son el segmento de materiales de mayor crecimiento, con una TCAC aproximada del 6.
39%, mientras que el plástico sigue siendo el material líder, con 15,850 millones de dólares en 2025. Los formatos de capacidad media dominan, con 31,120 millones de dólares en 2025. Las bebidas carbonatadas lideran por tipo de bebida, con 27,940 millones de dólares, mientras que las bebidas no carbonatadas (TCAC de aproximadamente el 4,76%) constituyen el segmento de crecimiento más rápido. Ball Corporation lidera la cuota de mercado por empresa, con un 18,7%, seguida de Crown Holdings, con un 13,2%, y Amcor, con un 11,0%.Principales impulsores
El aumento del consumo de bebidas carbonatadas en Asia-Pacífico está vinculado al crecimiento de los ingresos, la urbanización y la expansión de las redes minoristas, más que a un ciclo de consumo a corto plazo. A medida que aumenta la penetración de las bebidas envasadas en China, India y el Sudeste Asiático, la demanda se concentra en formatos asequibles y portátiles. Esto favorece las botellas pequeñas y medianas de PET y las latas, especialmente en zonas donde se están expandiendo el comercio minorista de conveniencia, las máquinas expendedoras y las ocasiones de consumo asociadas al transporte.
La reducción del peso de las botellas de PET mejora la economía de los transformadores al reducir el uso de resina y la intensidad del transporte, al tiempo que mantiene la posibilidad de volver a cerrar el envase y la compatibilidad con las líneas de llenado necesarias para las aplicaciones de bebidas carbonatadas, agua y zumos. La tasa de reciclaje de botellas de PET de Japón alcanzó el 85,1% en el ejercicio fiscal 2024, cumpliendo el objetivo autoimpuesto del 85% de la industria .[2]PET Bottle Recycling Promotion Council, FY2024 Annual Report, 2025, petbottle-rec.gr.jp Una elevada tasa de recogida refuerza la viabilidad comercial del PET reciclado, ya que los transformadores pueden acceder a un flujo más fiable de materia prima posconsumo.
El crecimiento de los envases monodosis y para consumo sobre la marcha respalda el segmento de capacidad media, especialmente las latas de 330 ml y 355 ml y las botellas de PET de 500 ml y 600 ml. Las tiendas de conveniencia, las estaciones de servicio, los puntos de venta mediante máquinas expendedoras y los centros de transporte favorecen los formatos portátiles, listos para el consumo y fáciles de comercializar. Las ampliaciones de marca en sabores, ingredientes funcionales y bebidas con contenido reducido de azúcar refuerzan aún más esta combinación de formatos.
La ampliación de la capacidad de producción de latas de aluminio se ha visto respaldada por programas de inversión específicos. Crown incrementó la capacidad mundial de latas para bebidas en más de un 20% entre 2019 y 2023, con un gasto superior a 1,600 millones de dólares en 2022 y 2023, antes de completar sustancialmente el programa a principios de 2024 .[3]Crown Holdings, Inc., FY2025 Annual Report, 2026, sec.gov Crown envió aproximadamente 82,000 millones de latas para bebidas en 2024, lo que supone un aumento superior al 5% respecto al año anterior. Los envíos mundiales de envases de aluminio de Ball en el ejercicio fiscal 2025 aumentaron un 4,1%, incluido un crecimiento del 4,8% en Norteamérica y Centroamérica y del 5,5% en EMEA. Novelis prevé que la demanda de láminas de aluminio para latas siga creciendo, en línea con su estrategia de reciclaje y ampliación de capacidad.
La demanda de envases secundarios preparados para el comercio electrónico está aumentando la importancia de la protección durante el transporte, la presentación lista para la venta minorista y la reciclabilidad en los multipacks de bebidas. El sistema de cartón TopClip de Smurfit Kappa presenta una huella de carbono declarada un 30% inferior a la de un envase de consumo con envoltura retráctil y se describe como renovable, reciclable y biodegradable. Estas características convierten a los multipacks basados en fibra en una alternativa práctica cuando los propietarios de marcas buscan reducir el uso de film plástico sin comprometer el rendimiento logístico.
Principales restricciones
La volatilidad de los precios de las resinas y el aluminio afecta tanto a los márgenes de los transformadores como a los presupuestos de envases de los propietarios de marcas. Los aranceles de la Sección 232 sobre las importaciones de aluminio aumentaron del 25% al 50% en 2025, y Consumer Brands Association estimó que unas condiciones sostenidas podrían incrementar entre un 9% y un 15% los costes de los productos enlatados. Packaging Dive también informó de que aproximadamente el 29% del aluminio de una lata de bebidas media es aluminio primario virgen, procedente en gran medida de Canadá. Crown utiliza mecanismos contractuales de repercusión de los costes de las materias primas y de la inflación, pero las diferencias temporales entre las variaciones de las materias primas y las revisiones contractuales aún pueden presionar la rentabilidad a corto plazo.
Las deficiencias de las infraestructuras de reciclaje en las economías emergentes limitan la capacidad de los propietarios de marcas y los transformadores para convertir los compromisos relativos al contenido reciclado en adquisiciones de materiales a gran escala. Tetra Pak informó de una tasa mundial de recogida del 28% para los envases de cartón para bebidas usados en el ejercicio fiscal 2024, a pesar de la colaboración con 215 recicladores y de una inversión adicional de $\\u20ac$42 millones en infraestructuras de recogida y reciclaje durante el año. Cuando los sistemas de recogida, clasificación y reprocesamiento siguen estando poco desarrollados, el material de alimentación reciclado es escaso, caro o irregular, lo que dificulta el cumplimiento de las obligaciones emergentes en materia de contenido reciclado y responsabilidad ampliada del productor.
Opinión del analista de GMI
Nuestro análisis indica que la principal tensión del mercado se encuentra entre el crecimiento impulsado por la oferta en el segmento de las latas y las limitaciones de costes y circularidad asociadas a la transformación de materiales. La ampliación completada por Crown añadió más del 20% a la capacidad mundial de latas para bebidas; sin embargo, la exposición arancelaria sigue afectando al coste de la fracción de aluminio primario virgen utilizada en las latas estadounidenses. Los proveedores capaces de combinar capacidad, acceso a metales reciclados, disciplina en la repercusión de costes y producción local homologada por el cliente están mejor posicionados que aquellos que dependen exclusivamente de una mayor capacidad de transformación.
La tasa de reciclaje de botellas de PET del 85,1% registrada en Japón demuestra las condiciones operativas bajo las cuales la circularidad resulta comercialmente viable: la recogida debe generar un flujo de entrada fiable, no limitarse a satisfacer un compromiso público. Los mercados que carecen de estas infraestructuras afrontarán una transición más lenta y costosa hacia los envases con contenido reciclado, incluso cuando el nivel de ambición regulatoria sea similar.
Envases metálicos están valorados en 13,130 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcancen los 16,490 millones de dólares en 2035, con una TCAC aproximada del 2,42 %. La expansión de la capacidad y el crecimiento de los envíos de Crown demuestran que la demanda de latas ha absorbido una parte significativa del ciclo de inversión de 2019–2023. El aluminio sigue diferenciándose por su rendimiento en materia de reciclaje: Crown citó un ciclo de transformación de lata en lata de aproximadamente 60 días, mientras que Novelis recicló más de 80,000 millones de latas de bebidas usadas en el ejercicio fiscal 2024 y notificó un contenido reciclado superior al 80 % en las láminas para latas de bebidas.[4]Novelis Inc., Novelis FY2024 Sustainability Report, 2024, novelis.com
Envases de vidrio alcanzan un valor de 11,240 millones de dólares en 2025 y se prevé que crezcan a una TCAC aproximada del 3,04 % hasta alcanzar los 15,000 millones de dólares en 2035. Su función se concentra en las bebidas carbonatadas (CSD) premium, las aguas especiales, los mezcladores y el servicio de bebidas en el establecimiento, donde la neutralidad sensorial y la presentación premium pueden sostener un precio más elevado. No se espera que el vidrio gane una cuota de volumen amplia frente al PET o las latas, pero conserva su valor en categorías en las que la señalización comercial del formato es importante.
Se prevé que el papel y el cartón se expandan desde 9,840 millones de dólares en 2025 hasta 18,090 millones de dólares en 2035, con una TCAC aproximada del 6,39 %. El PPWR entró en vigor el 11 de febrero de 2025 y se aplicará ampliamente a partir del 12 de agosto de 2026.[5]European Commission, Packaging and Packaging Waste Regulation, 2025, environment.ec.europa.eu Exige que los envases comercializados en la UE sean reciclables para 2030, establece requisitos de contenido reciclado para las botellas de plástico de bebidas de un solo uso y fija un objetivo de envases reutilizables para las bebidas no alcohólicas. El envase de cartón con barrera a base de papel de Tetra Pak sustituye una capa de papel de aluminio por una barrera de papel, alcanza aproximadamente un 90 % de contenido renovable y puede reducir la huella de carbono hasta en un tercio frente a las estructuras convencionales de cartón aséptico. En los envases secundarios, TopClip y GreenClip favorecen la sustitución de la película retráctil y los anillos de plástico en los multipacks de bebidas.
Otros formatos, incluidos los envases flexibles y las bolsas, representan 3,360 millones de dólares en 2025 y se prevé que crezcan a una TCAC aproximada del 0,78 %. Su uso se concentra en las bebidas infantiles, la nutrición deportiva y determinados formatos de zumo, en lugar de la distribución generalizada de bebidas carbonatadas (CSD).
Por tipo de producto
Las botellas siguen siendo la mayor categoría de productos por volumen, y el PET se utiliza en aplicaciones de bebidas sin gas, con gas, de agua con sabor y bebidas carbonatadas (CSD). Las botellas de vidrio ocupan nichos premium y de servicio en el establecimiento. Las latas están adquiriendo relevancia en los formatos portátiles de bebidas carbonatadas (CSD), bebidas energéticas y bebidas con sabor, respaldadas por ampliaciones de capacidad y cadenas de suministro de metales reciclados ya consolidadas. Los envases de cartón se concentran en las bebidas no carbonatadas de conservación a temperatura ambiente, donde el llenado aséptico reduce la dependencia de la distribución con cadena de frío. Las bolsas siguen siendo un formato especializado en productos monodosis infantiles y orientados a la nutrición.
Por capacidad
Los envases de capacidad media, de 251 ml a 1 litro, constituyen el mayor tramo de capacidad, con un valor de 31,120 millones de dólares en 2025, y se prevé que alcancen los 46,350 millones de dólares en 2035, con una TCAC aproximada del 4,18 %. Este intervalo incluye la lata estándar de 330 ml y 355 ml, la botella de PET de 500 ml y 600 ml y los formatos de cartón de tamaño medio que dominan el consumo impulsado por la conveniencia.
Los envases pequeños de hasta 250 ml generan 14,910 millones de dólares en 2025 y crecen a una TCAC aproximada del 3,53 %. Las latas mini, los envases de cartón de 250 ml y las botellas de PET con un posicionamiento basado en el precio son relevantes en la distribución escolar, la venta minorista para viajeros y los canales de mercados emergentes sensibles al precio. Los envases grandes de más de 1 litro alcanzan un total de 7,390 millones de dólares en 2025 y se prevé que lleguen a 8,140 millones de dólares en 2035, con una TCAC aproximada del 1,04 %, lo que refleja un cambio gradual de preferencia hacia el consumo individual en los mercados desarrollados.
Por tipo de bebida refrescante
Las bebidas refrescantes carbonatadas representan el segmento más grande, con 27,940 millones de dólares en 2025, y se prevé que alcancen 38,500 millones de dólares en 2035, con una TCAC aproximada del 3,37 %. Las bebidas refrescantes carbonatadas siguen siendo fundamentales para la demanda de latas de aluminio y el consumo de botellas de PET de capacidad media. Los volúmenes de envases de Ball en Sudamérica crecieron un 4,2 % en el ejercicio fiscal 2025, mientras que Crown comunicó un crecimiento interanual del 11 % en el volumen de latas para bebidas en Brasil durante el primer trimestre de 2025, lo que indica un crecimiento más sólido en los mercados de bebidas en desarrollo que en los mercados maduros de bebidas refrescantes carbonatadas.
Las bebidas refrescantes no carbonatadas son el segmento de bebidas de más rápido crecimiento: pasarán de 25,480 millones de dólares en 2025 a aproximadamente 39,790 millones de dólares en 2035, con una TCAC aproximada del 4,76 %. El té listo para consumir, el agua enriquecida, las bebidas deportivas y las bebidas funcionales utilizan una combinación más amplia de envases de cartón, bolsas, botellas y formatos de vidrio premium. Esto respalda la demanda de envases de papel y envases asépticos, especialmente cuando la distribución a temperatura ambiente reduce las necesidades logísticas.
Perspectiva del analista de GMI
Nuestra evaluación sugiere que la oportunidad más sólida por segmento se encuentra en los formatos en los que el crecimiento de la demanda y el rediseño de materiales se refuerzan mutuamente. La TCAC aproximada del 6,39 % del papel y el cartón refleja algo más que una preferencia de los consumidores por la fibra: está vinculada a los plazos regulatorios, la sustitución de envases secundarios y los avances en las barreras de los envases de cartón. El envase de cartón con barrera basado en papel y con aproximadamente un 90 % de contenido renovable de Tetra Pak demuestra que la oportunidad se extiende más allá de los envases exteriores hasta los envases asépticos primarios.
La posición de los envases de capacidad media, con un mercado de 31,120 millones de dólares, la convierte en el nivel más relevante para las decisiones sobre productos y equipos. Los proveedores capaces de ofrecer compatibilidad con formatos comunes en latas, botellas de PET, envases de cartón y multipacks estarán mejor preparados para atender carteras de bebidas que abarcan productos carbonatados y productos no carbonatados de crecimiento más rápido, en lugar de depender de una sola ocasión de consumo o sistema de materiales.
Análisis regional del mercado de envases para bebidas refrescantes
Norteamérica (18,860 millones de dólares en 2025 y 26,440 millones de dólares en 2035; TCAC aproximada del 3,55 %)
Norteamérica es el mayor mercado regional. Estados Unidos representa 16,620 millones de dólares en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC aproximada del 3,82 %, mientras que Canadá aporta 2,240 millones de dólares, con un crecimiento aproximado del 1,29 %. La capacidad de producción de latas en Norteamérica sigue siendo una limitación determinante: Ball afirmó que su capacidad está totalmente contratada en 2026 .[6]Packaging Dive, Ball's New CEO Talks Volume Runway with Added U.S., European Assets, 2025, packagingdive.com La adquisición de Florida Can Manufacturing por parte de Ball en febrero de 2025 por 160 millones de dólares reforzó su red norteamericana. Los costes de los insumos impulsados por los aranceles aumentan el valor de la disponibilidad nacional de láminas de aluminio y de la recuperación de latas de bebidas usadas.
Europa (11,780 millones de dólares en 2025 y 15,590 millones de dólares en 2035; TCAC aproximada del 2,95 %)
Europa combina volúmenes maduros de bebidas con la transición normativa más significativa de la región en materia de envases. Los requisitos del PPWR están acelerando la inversión en el aprovisionamiento de contenido reciclado, la cualificación del diseño para el reciclaje, los sistemas de envases reutilizables y los envases secundarios de base fibrosa. Alemania es el mayor mercado identificado de la región, con 2,730 millones de dólares en 2025, y se prevé que crezca a una TCAC aproximada del 3,90 %. La adquisición por parte de Ball de las instalaciones de Benepack en Bélgica y Hungría por aproximadamente \\u20ac184 millones en enero de 2026 amplió su presencia en Europa del Este. Crown informó de un crecimiento del 5 % en el volumen de latas de bebidas en Europa durante el primer trimestre de 2025.
Asia-Pacífico (15,920 millones de dólares en 2025 a 25,030 millones de dólares en 2035; TCAC aproximada del 4,74 %)
Asia-Pacífico es la región de mayor crecimiento. China es el mayor submercado regional, con un valor de 5,200 millones de dólares en 2025, y se prevé que crezca a una TCAC aproximada del 5,42 % hasta alcanzar 8,720 millones de dólares en 2035. El crecimiento se ve respaldado por el aumento de la renta disponible, la urbanización, la expansión del comercio moderno y una distribución más amplia mediante el comercio electrónico. China, India y el Sudeste Asiático son especialmente importantes para las botellas y latas de PET de capacidad media, donde confluyen la accesibilidad de los precios y el consumo impulsado por la conveniencia.
Japón representa un mercado más maduro y orientado a la economía circular. Su tasa de reciclaje de botellas de PET del ejercicio fiscal 2024, del 85,1 %, cumplió el objetivo autoimpuesto del sector, del 85 %. El modelo japonés demuestra cómo unos sistemas estables de recogida y recuperación pueden mejorar la disponibilidad de rPET y respaldar la inversión de los transformadores en envases con contenido reciclado.
América Latina (1,890 millones de dólares en 2025 a 2,210 millones de dólares en 2035; TCAC aproximada del 1,70 %)
El crecimiento regional de América Latina se ve moderado por la volatilidad cambiaria y la desigual evolución del gasto de los consumidores, aunque Brasil sigue siendo una fuente relevante de dinamismo para las latas de bebidas. Crown informó de un crecimiento del 11 % en el volumen de latas en Brasil durante el primer trimestre de 2025, y Ball registró un crecimiento del 4,2 % en el volumen de envases en Sudamérica durante el ejercicio fiscal 2025. El PET sigue siendo el formato principal por su relación coste-eficacia en México y Argentina, mientras que el vidrio se concentra en aplicaciones prémium y de consumo fuera del hogar.
Oriente Medio y África (4,970 millones de dólares en 2025 a 6,100 millones de dólares en 2035; TCAC aproximada del 2,15 %)
Oriente Medio y África presentan un perfil bifurcado. Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos respaldan la demanda de envases prémium gracias a una mayor renta disponible, el turismo y un consumo considerable de refrescos. En cambio, la limitada infraestructura de recogida, clasificación y procesamiento restringe la disponibilidad de materiales reciclados en gran parte del África subsahariana. Estas condiciones limitan la velocidad a la que los objetivos mundiales de contenido reciclado pueden traducirse en especificaciones locales de envases. CAN-PACK abastece la demanda regional de latas mediante instalaciones en Europa del Este y Oriente Medio.
Opinión del analista de GMI
Esperamos que Asia-Pacífico aporte el mayor crecimiento incremental hasta 2035, ya que su TCAC regional del 4,74 % supera la tasa del mercado mundial y se prevé que China por sí sola crezca aproximadamente un 5,42 %. La oportunidad de la región no consiste en una simple réplica de la demanda de envases de América del Norte: los formatos de PET sensibles al precio, el desarrollo de los sistemas de recogida y la expansión del comercio minorista moderno crean una vía de crecimiento diferente.
A nuestro juicio, América del Norte y Europa ejercerán una influencia desproporcionada sobre las normas tecnológicas y de aprovisionamiento pese a su menor crecimiento regional. La capacidad norteamericana de Ball, totalmente contratada, y el calendario de aplicación del PPWR en Europa demuestran que la disponibilidad de suministro y el cumplimiento normativo pueden redirigir la inversión antes de que los cambios sean visibles en el crecimiento agregado del mercado. Por tanto, los proveedores deberían diferenciar entre las regiones con una demanda de alto crecimiento y las regiones con requisitos técnicos elevados a la hora de asignar capacidad, aprovisionarse de materiales reciclados y destinar recursos a la cualificación.
Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado de envases para bebidas refrescantes
El mercado está moderadamente consolidado, con Ball Corporation registrando una cuota del 18,7%, Crown Holdings del 13,2%, Amcor del 11,0%, Tetra Pak del 8,6% y Berry Global del 6,3%. Su cuota combinada, de aproximadamente el 57,8%, refleja las economías de escala en láminas de aluminio, resina de PET, insumos de fibra, fabricación de alta velocidad y ciclos de homologación a largo plazo por parte de las marcas de bebidas. La competencia sigue estando más fragmentada a escala regional y por formato.
Ball Corporation mantiene la posición de liderazgo gracias a su red mundial de latas de aluminio. Sus envíos de envases de aluminio en el ejercicio fiscal 2025 crecieron un 4,1% a escala mundial, incluido un crecimiento del 4,8% en América del Norte y Central y del 5,5% en EMEA. Las adquisiciones de Florida Can Manufacturing y Benepack ampliaron su alcance productivo en América del Norte y Europa. Ball ha anunciado inversiones adicionales en capacidad en América del Norte y Europa, lo que indica una confianza continuada en la demanda regional de latas para bebidas. Ball prevé que los volúmenes en EMEA crezcan entre un 3% y un 5% hasta 2030, mientras que se espera que los volúmenes de Sudamérica crezcan entre un 4% y un 6% durante el mismo período.
Crown Holdings registra una cuota de mercado del 13,2%. Su cartera de latas para bebidas alcanzó aproximadamente 82,000 millones de unidades enviadas en 2024, con un crecimiento superior al 5% respecto al año anterior y una TCAC del 3,3% durante cinco años. Su ampliación completada añadió más del 20% a la capacidad mundial de latas para bebidas entre 2019 y 2023, respaldada por más de 1,600 millones de dólares de gasto de capital. El gasto de capital estimado en aproximadamente 550 millones de dólares en 2026 indica un cambio desde un gasto impulsado por la expansión hacia una fase operativa con menor intensidad de capital. Crown informó de un crecimiento del volumen en el primer trimestre de 2025 del 2% en América del Norte, del 5% en Europa y del 11% en Brasil.
Amcor Limited registra una cuota del 11,0% y suministra envases de plástico, flexibles y de fibra para aplicaciones de bebidas carbonatadas y no carbonatadas. Su cartera incluye botellas de PET, bolsas de alta barrera y cierres, con presencia productiva en América del Norte, Europa y Asia-Pacífico.
Tetra Pak International S.A. registra una cuota del 8,6% y es un importante proveedor de sistemas de envases de cartón asépticos para bebidas no carbonatadas. Tetra Pak invierte aproximadamente \\u20ac100 millones anuales en I+D de envases .[7]Tetra Pak International S.A., Sustainability Report FY2024, June 2025, tetrapak.com Su envase de cartón con barrera de base papel alcanza aproximadamente un 90% de contenido renovable y reduce la huella de carbono hasta en un tercio frente a un envase de cartón convencional laminado con aluminio. La empresa recogió 1,3 millones de toneladas de envases de cartón para bebidas usados en el ejercicio fiscal 2024, pero su tasa mundial de recogida del 28% también pone de manifiesto la brecha persistente entre la innovación en envases de cartón y la disponibilidad de sistemas de recogida.
Berry Global Group registra una cuota del 6,3% y opera en los segmentos de envases de PET, cierres de plástico y películas especiales para bebidas carbonatadas y sin gas. Sus operaciones de PET moldeado por soplado y cierres moldeados por inyección abastecen a importantes cadenas de suministro de marcas de bebidas que priorizan el coste, la escala y la uniformidad del formato.
Los especialistas regionales y por formato siguen siendo relevantes en nichos de valor más reducidos. AptarGroup suministra cierres dispensadores y sistemas de tapones deportivos. Graham Packaging Company fabrica envases de PET para aplicaciones de bebidas sin gas y ligeramente carbonatadas. Silgan Holdings ofrece envases de plástico y metal. WestRock, actualmente Smurfit WestRock, suministra embalajes multipack de cartón ondulado y cartoncillo. Plastipak Holdings opera en preformas y envases de PET. CPMC Holdings atiende la demanda de latas para bebidas en China. Visy Industries suministra latas para bebidas en Australia. SIG compite en sistemas de envases de cartón asépticos y bolsas. CAN-PACK SA atiende la demanda de latas de aluminio en Europa Oriental y Oriente Medio. Ardagh Group suministra envases de aluminio y vidrio.
Smurfit Kappa atiende el mercado de envases secundarios con los sistemas TopClip y GreenClip, que sustituyen la película retráctil de plástico y los anillos de plástico por cartón. Novelis sigue siendo un proveedor clave de chapa de aluminio para latas de bebidas en las etapas iniciales de la cadena de suministro; procesa más de 80,000 millones de latas de bebidas usadas y produce chapa para bebidas con más del 80% de contenido reciclado. Su trabajo en un diseño de lata fabricada con una única aleación, cuyo objetivo es superar el 90% de contenido reciclado, podría simplificar el reciclaje y reducir la dependencia del aluminio primario.
Evolución reciente del sector
Ball Corporation amplía su alcance de suministro en Norteamérica y Europa (2025–2026). Ball comunicó un crecimiento interanual del 4,1% en los envíos mundiales de envases de aluminio durante el ejercicio fiscal 2025, incluido un 4,8% en América del Norte y Central y un 5,5% en EMEA. Su adquisición de Florida Can Manufacturing en febrero de 2025 por 160 millones de dólares y la compra de Benepack en enero de 2026 por aproximadamente \\u20ac184 millones ampliaron su capacidad de producción en Norteamérica y Europa. Ball también ha identificado nuevas ampliaciones de capacidad en Norteamérica, incluida la planta de Millersburg, Oregón.
El Reglamento de la UE sobre envases y residuos de envases entra en vigor. El Reglamento (UE) 2025/40 entró en vigor el 11 de febrero de 2025 y se aplica con carácter general a partir del 12 de agosto de 2026. El reglamento establece un requisito de reciclabilidad de los envases para 2030, requisitos de contenido reciclado para las botellas de bebidas de plástico de un solo uso y objetivos de envases reutilizables para bebidas no alcohólicas.
Tetra Pak impulsa la circularidad de los envases de cartón con la filial de Lactalis Elvir (Elle & Vire) (octubre de 2024). Tetra Pak y la filial de Lactalis Elvir (Elle & Vire) introdujeron un envase de cartón comercial que utiliza polímeros reciclados certificados vinculados a envases de cartón para bebidas usados. La iniciativa emplea polímeros reciclados químicamente para promover la circularidad en los envases de cartón asépticos. Tetra Pak también comunicó una inversión adicional de \\u20ac42 millones en infraestructuras de recogida y reciclaje durante el ejercicio fiscal 2024.
Crown Holdings completa un ciclo mundial de ampliación de capacidad. Crown invirtió más de 1,600 millones de dólares en 2022 y 2023 para aumentar más de un 20% la capacidad mundial de producción de latas de bebidas, y completó sustancialmente el programa a principios de 2024. La empresa prevé un gasto de capital de aproximadamente 550 millones de dólares durante 2026, lo que refleja una fase de menor intensidad de capital tras el programa de expansión.
La escalada de los aranceles estadounidenses al aluminio de la Sección 232 transforma la economía de los insumos en EE. UU. El aumento de los aranceles de la Sección 232 sobre el aluminio, del 25% al 50%, incrementó la exposición a las importaciones de aluminio primario afectadas por los aranceles. Esta evolución aumenta el valor estratégico de la capacidad nacional de producción de chapa de aluminio y de unas tasas de recuperación más elevadas de latas de bebidas usadas.
Novelis avanza en el diseño de latas de bebidas fabricadas con una única aleación. Novelis está desarrollando un diseño de lata de bebidas fabricada con una única aleación, cuyo objetivo es superar el 90% de contenido reciclado. El diseño podría reducir la complejidad asociada a la actual arquitectura de latas con múltiples aleaciones y, al mismo tiempo, aumentar el uso de materiales reciclados.
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Preguntas frecuentes(FAQ):
Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado basado en conversaciones directas con la industria, modelado propietario y validación cruzada rigurosa, y no solo en investigación de escritorio.
Nuestro proceso de investigación de 6 pasos
1. Diseño de investigación y supervisión de analistas
En GMI, nuestra metodología de investigación se basa en la experiencia humana, la validación rigurosa y la transparencia total. Cada perspectiva, análisis de tendencias y pronóstico en nuestros informes es desarrollado por analistas experimentados que entienden los matices de su mercado.
Nuestro enfoque integra una extensa investigación primaria a través del compromiso directo con participantes y expertos de la industria, complementada con una investigación secundaria integral de fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis de impacto cuantificado para ofrecer pronósticos confiables, manteniendo una trazabilidad completa desde las fuentes de datos originales hasta los insights finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria forma la columna vertebral de nuestra metodología, contribuyendo con casi el 80% a los insights generales. Implica el compromiso directo con los participantes de la industria para garantizar la precisión y profundidad en el análisis. Nuestro programa de entrevistas estructuradas cubre los mercados regionales y globales, con aportes de ejecutivos de nivel C, directores y expertos en la materia. Estas interacciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas, permitiendo insights completos y pronósticos de mercado confiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte clave de nuestro proceso de investigación, contribuyendo con casi el 20% a la metodología general. Implica analizar la estructura del mercado, identificar las tendencias de la industria y evaluar los factores macroeconómicos a través del análisis de participación en los ingresos de los principales actores. Los datos relevantes se recopilan de fuentes pagas y gratuitas para construir una base de datos confiable. Esta información se integra luego para respaldar la investigación primaria y el dimensionamiento del mercado, con validación de partes interesadas clave como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Dimensionamiento del mercado
Nuestro dimensionamiento del mercado se basa en un enfoque ascendente, comenzando con datos de ingresos de empresas recopilados directamente a través de entrevistas primarias, junto con cifras de volumen de producción de fabricantes y estadísticas de instalación o implementación. Estos datos se ensamblan a través de los mercados regionales para llegar a una estimación global fundamentada en la actividad real de la industria.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico incluye documentación explícita de:
✓ Principales impulsores de crecimiento y su impacto asumido
✓ Factores restrictivos y escenarios de mitigación
✓ Supuestos regulatorios y riesgo de cambio de política
✓ Parámetro de la curva de adopción tecnológica
✓ Supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación, moneda)
✓ Dinámicas competitivas y expectativas de entrada/salida al mercado
6. Validación y aseguramiento de calidad
Las etapas finales implican validación humana, donde expertos del dominio revisan manualmente los datos filtrados para identificar matices y errores contextuales que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión de expertos añade una capa crítica de aseguramiento de calidad, asegurando que los datos se alineen con los objetivos de investigación y los estándares específicos del dominio.
Nuestro proceso de validación de triple capa garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación de expertos
✓ Verificación de la realidad del mercado
Confianza & credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones comerciales
Revistas sectoriales, publicaciones comerciales y medios especializados
Bases de datos industriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios
Registros de contratación pública y documentos de política
Investigación académica
Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas
Informes corporativos
Informes anuales, presentaciones a inversores y declaraciones
Entrevistas con expertos
Alta dirección, responsables de compras y especialistas técnicos
Archivo GMI
Más de 13.000 estudios publicados en más de 20 sectores industriales
Datos comerciales
Volúmenes de importación/exportación, códigos HS y registros aduaneros
Parámetros estudiados y evaluados
Cada punto de datos de este informe se valida mediante entrevistas primarias, modelado ascendente real y rigurosas comprobaciones cruzadas. Lea sobre nuestro proceso de investigación →