Autores:
Suraj Gujar, Ankita Chavan
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Mercado de aeronaves militares de entrenamiento Tamaño y Compartir 2026-2035
ID del informe: GMI16227
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Fecha de publicación: August 2026
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Mercado de aeronaves militares de entrenamiento
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Mercado de aeronaves militares de entrenamiento
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Tamaño del mercado de aeronaves de entrenamiento militar
El mercado de aeronaves de entrenamiento militar se valoró en 6,5 mil millones de USD en 2025 y se prevé que aumente de 6,8 mil millones de USD en 2026 a 10,2 mil millones de USD en 2035, con una TCAC del 4,6 % durante 2026–2035. El alcance del mercado incluye la producción de aeronaves nuevas, la sustitución de flotas y la modernización mayor, pero excluye el mantenimiento rutinario, las piezas de repuesto, los simuladores y los servicios de formación como fuentes de ingresos independientes.
Aspectos clave del mercado de aeronaves de entrenamiento militar
Líder del mercado: Pilatus Aircraft Ltd lideró con una cuota de mercado superior al 10,2 % en 2025.
Principales actores: Los cinco principales actores de este mercado son Boeing, Pilatus Aircraft Ltd, Airbus, Embraer y Leonardo S.p.A., que en conjunto registraron una cuota de mercado del 43,9 % en 2025.
La demanda está cada vez más determinada por la conexión entre la recapitalización de las aeronaves de combate y la capacidad de los ciclos de formación de pilotos. La OTAN informó de un gasto colectivo en defensa de 1,404 billones de USD en 2025; se esperaba que 31 de los 32 aliados cumplieran la directriz del 2 % del PIB, mientras que los aliados europeos y Canadá aumentaron el gasto en equipos principales un 28,4 % [1]NATO, "Defence Expenditure of NATO Countries 2014-2025". nato.int. Esta financiación no se traduce automáticamente en pedidos de aeronaves de entrenamiento, pero amplía el presupuesto disponible para adquirir las aeronaves, los sistemas digitales de misión y las arquitecturas de formación en tierra necesarios para preparar a los pilotos para flotas de cazas más complejas.
El crecimiento del valor del mercado supera al crecimiento del número de unidades porque la combinación de adquisiciones está evolucionando hacia plataformas avanzadas de entrenamiento a reacción y de formación previa a la conversión a cazas. Se prevé que las entregas mundiales aumenten de 278 unidades en 2026 a 388 unidades en 2035, con una TCAC del volumen del 3,8 %, inferior a la TCAC de los ingresos del 4,6 %. Esta brecha refleja el mayor contenido de valor de las plataformas que combinan células de mayor rendimiento con simulación integrada, interfaces de sistemas de misión y acuerdos de soporte de larga duración.
Perspectiva del analista de GMI
La adquisición de aeronaves de entrenamiento militar se está volviendo cada vez más inseparable de la modernización del poder aéreo de combate. La adquisición de cazas establece el requisito operativo, pero la selección de aeronaves de entrenamiento determina si una fuerza aérea puede convertir la disponibilidad de aeronaves en tripulaciones cualificadas al ritmo necesario. Esto favorece a los proveedores capaces de reducir la transición entre el vuelo básico, la instrucción avanzada a reacción y la conversión operativa, en lugar de limitarse a ofrecer una célula al precio de adquisición más bajo.
El mercado a corto plazo cuenta con el respaldo de la recapitalización de la defensa, aunque el calendario de los programas sigue siendo decisivo. Las grandes adquisiciones de aeronaves de entrenamiento se concentran en un número limitado de programas nacionales de sustitución y pueden desplazarse entre los años del período de previsión cuando cambian la certificación, la participación industrial o las aprobaciones presupuestarias. El resultado es un mercado con una demanda subyacente duradera, pero con patrones anuales de pedidos irregulares, especialmente en las categorías de aeronaves avanzadas y LIFT.
Principales impulsores
Los presupuestos de defensa se destinan cada vez más a la preparación operativa y la renovación de equipos. Unas asignaciones más elevadas para defensa crean la base fiscal para sustituir las aeronaves de entrenamiento, especialmente cuando las flotas de aeronaves de combate se modernizan de forma paralela. El perfil de gasto de la OTAN para 2025 indica que la expansión no se limita a los presupuestos operativos: el gasto en equipos principales de los aliados europeos y Canadá aumentó considerablemente, incrementando la capacidad para ejecutar programas de recapitalización de la aviación. La demanda de aeronaves de entrenamiento se beneficia cuando los gobiernos consideran la formación de pilotos una limitación para la preparación operativa, en lugar de un gasto de formación secundario.
La incorporación de cazas avanzados eleva el umbral de capacidades de las flotas de entrenamiento. El Departamento de Defensa de Estados Unidos solicitó financiación para 47 aeronaves F-35 en tres variantes dentro de su programa de armamento del ejercicio fiscal 2026 [2]U.S. Department of Defense Comptroller, "FY 2026 Weapons Procurement Programs". comptroller.defense.gov. Esta adquisición de aeronaves de combate impulsa la demanda de plataformas de entrenamiento avanzado y de transición operacional que permitan familiarizar a los pilotos con una mayor carga de tareas, la aviónica digital y los procedimientos de gestión de misiones antes de su conversión operativa. La consecuencia comercial es un cambio en los criterios de evaluación hacia aeronaves capaces de integrarse con la formación sintética y los sistemas terrestres de ensayo de misiones.
Los ecosistemas integrados de formación están cambiando el diseño de los contratos. El programa Future Aircrew Training de Canadá incluye 19 aeronaves Pilatus PC-21, simuladores, capacidades de planificación de misiones, material de formación y un modelo de prestación de 25 años, con las entregas de aeronaves previstas a partir del segundo semestre de 2026 [3]Pilatus Aircraft, "Canadian Air Force to Train on 19 PC-21 Aircraft". pilatus-aircraft.com. Esto demuestra por qué las ofertas centradas únicamente en aeronaves pueden quedar en desventaja en las grandes licitaciones: los clientes adquieren cada vez más capacidad de formación, disponibilidad y continuidad del entrenamiento, en lugar de plataformas aisladas.
Las fuerzas aéreas emergentes y de nivel intermedio están generando una demanda adicional de modernización de primer ciclo. Estos compradores suelen tener que elegir entre adquirir aeronaves separadas para funciones básicas, avanzadas y operativas, o seleccionar plataformas flexibles que puedan cubrir más de un requisito. Las aeronaves de doble función pueden mejorar la justificación de la inversión cuando las flotas de entrenamiento también deben satisfacer requisitos de ataque ligero o conversión operativa, aunque esta versatilidad suele incrementar la complejidad técnica, de certificación y de apoyo.
Principales restricciones
El coste de adquisición es solo una parte de la barrera de asequibilidad. Las aeronaves de entrenamiento avanzado requieren inversiones en aeronaves, simuladores, dispositivos de formación, sistemas de planificación de misiones, preparación de instructores, apoyo de repuestos e infraestructuras. Un comprador que no pueda financiar el ecosistema completo podría aplazar el pedido de aeronaves, mantener durante más tiempo las flotas antiguas o seleccionar una plataforma con menores capacidades. Este efecto es más pronunciado en los mercados donde las prioridades de adquisición compiten con la modernización de aeronaves de combate, sistemas de defensa aérea y aeronaves de ala giratoria.
Los ciclos de adquisición y certificación pueden retrasar la materialización de la demanda. La aeronavegabilidad militar, los requisitos de participación industrial, las autorizaciones de exportación y los acuerdos de gobierno a gobierno pueden prolongar los plazos entre la adjudicación y la entrega.
La progresión del T-7A a través del Milestone C antes de la producción inicial a bajo ritmo demuestra la importancia de la madurez del programa para convertir los requisitos declarados en ingresos [4]U.S. Air Force, "T-7A Red Hawk Cleared for Production Following Milestone C". af.mil. Los retrasos pueden mantener en servicio las flotas heredadas, pero también concentran la demanda futura de sustitución en un período de adquisición más reducido.Perspectiva del analista de GMI
Los factores que impulsan con mayor intensidad la demanda y las principales restricciones surgen del mismo cambio en las adquisiciones: los clientes exigen cada vez más una capacidad de formación completa. Las ofertas integradas pueden generar oportunidades de mayor tamaño y duración, pero también elevan los obstáculos relacionados con la asequibilidad inicial, la participación industrial y la ejecución del programa. Por tanto, los proveedores deben adaptar el modelo de financiación y la urgencia en materia de preparación operativa de cada cliente, en lugar de asumir que una aeronave técnicamente superior por sí sola garantizará la adjudicación.
Es probable que los programas vinculados a la incorporación de cazas mantengan la demanda de mayor valor, mientras que las fricciones de adquisición serán más visibles cuando los clientes estén desarrollando simultáneamente infraestructuras, capacidades industriales locales y nuevos planes de estudios de formación. La ventaja comercial corresponde a los proveedores capaces de escalonar las entregas, conectar los medios de entrenamiento real y sintético y respaldar las operaciones locales sin reducir la disponibilidad de las aeronaves.
Análisis por segmentos del mercado de aeronaves de entrenamiento militar
Tipo de aeronave
Las aeronaves de entrenamiento de ala fija representaron el 82% de los ingresos del mercado, equivalentes a 5,330 millones de USD, en 2025, y se prevé que crezcan a una TCAC del 4,7% hasta 2035. Su escala refleja su uso en todo el proceso de formación de pilotos de aeronaves de ala fija, desde los fundamentos de la aviación hasta la conversión a cazas. Las aeronaves de entrenamiento de ala rotatoria representaron el 18%, equivalentes a 1,170 millones de USD, y se prevé que crezcan a una tasa del 4,1%, a medida que las organizaciones de aviación del ejército y de aviación naval sustituyan o amplíen sus flotas de entrenamiento de helicópteros.
Etapa de formación
El entrenamiento avanzado y de combate generó 2,020 millones de USD en 2025 y fue el mayor segmento por etapa de formación, con una cuota del 31%. Se prevé que LIFT registre el crecimiento más rápido, del 5,8%, porque aborda la transición desde los entornos de formación a las cabinas de combate modernas. El entrenamiento básico y primario de pilotos sigue siendo esencial para la capacidad de formación, pero su menor TCAC del 3,2% refleja el menor valor añadido y el ciclo de sustitución más consolidado de las plataformas de las etapas iniciales.
Tipo de propulsión
Las plataformas con turborreactor y turbofán representaron 2,990 millones de USD, equivalentes al 46% de los ingresos de 2025, y se prevé que crezcan un 5,0%. Su posición está vinculada a los requisitos de formación avanzada y LIFT, en los que el rendimiento aerodinámico y la familiaridad con los sistemas son más importantes que la ventaja en costes operativos de los turbohélices. Los turbohélices conservaron un mercado sustancial de 2,150 millones de USD, ya que siguen siendo adecuados para la formación básica e intermedia de manera económica. Las plataformas eléctricas e híbrido-eléctricas representaron únicamente 130 millones de USD en 2025, pero su TCAC proyectada del 12,0% indica que se trata de una opción tecnológica en una fase inicial, no de un sustituto a corto plazo de la propulsión convencional.
Configuración del motor
Las plataformas monomotor representaron el 62% de los ingresos de 2025, equivalentes a 4,030 millones de USD, lo que refleja su predominio en las flotas de entrenamiento con turbohélice y de nivel básico a intermedio. Las aeronaves bimotor representaron 2,470 millones de USD y se prevé que crezcan ligeramente más rápido, un 4,8%, a medida que la demanda se desplace hacia entrenadores avanzados y plataformas LIFT de mayores prestaciones.
Usuario final
Las fuerzas aéreas generaron 4,680 millones de USD, equivalentes al 72 % de los ingresos del mercado en 2025, porque operan la mayoría de los programas de formación de aeronaves de ala fija y asumen los efectos directos de la modernización de las flotas de cazas. La Aviación del Ejército y la Aviación Naval y del Cuerpo de Marines son mercados más pequeños, pero sus tasas de crecimiento previstas del 5,1 % y el 5,3 %, respectivamente, reflejan el aumento de las necesidades de formación en aviación de ala rotatoria y aviación marítima.
Perspectiva del analista de GMI
La división de segmentación más importante no es simplemente la existente entre aeronaves de ala fija y de ala rotatoria, sino la creciente brecha económica y técnica entre la instrucción inicial y la conversión para el combate. Las flotas básicas e intermedias siguen siendo esenciales para mantener el flujo de pilotos formados, pero las plataformas avanzadas y LIFT captan más valor porque abordan la discontinuidad formativa creada por las flotas de cazas modernos.
Esto respalda un modelo competitivo de dos vías. Los turbohélices monomotor eficientes en costes siguen siendo fundamentales cuando los clientes priorizan la disponibilidad de las aeronaves y la formación básica de pilotos, mientras que las plataformas con turborreactor y turbofán ganan cuota cuando los clientes deben reducir el riesgo de conversión antes de que los pilotos se incorporen a flotas de combate de alto valor. Los entrenadores eléctricos e híbridos eléctricos pueden crecer rápidamente desde una base reducida, pero es más probable que su función a corto plazo sea complementaria en las etapas inferiores de formación, en lugar de sustituir a los reactores avanzados en la formación de pilotos de reactores.
Análisis regional del mercado de aeronaves militares de entrenamiento
Norteamérica
Norteamérica fue el mayor mercado regional en 2025, con unos ingresos de 2,280 millones de USD, equivalentes al 35,1 % de los ingresos mundiales. Su TCAC prevista del 5,5 % se sustenta en los programas estadounidenses de sustitución de alto valor y en la adquisición canadiense de formación integrada. La Fuerza Aérea de EE. UU. aprobó el T-7A Red Hawk para su producción tras el Milestone C y adjudicó un contrato de producción inicial a bajo ritmo por valor de 219 millones de USD para 14 aeronaves; está previsto que el programa incluya 351 aeronaves y 46 sistemas de formación terrestres, con una capacidad operativa inicial fijada para 2027. El programa FAcT de Canadá complementa esta actividad mediante la adquisición de aeronaves PC-21 y un modelo de formación a escala de sistema.
Europa
Europa representó 1,430 millones de USD, equivalentes al 22,0 % de los ingresos mundiales en 2025, y se prevé que crezca a una TCAC del 4,9 %. Las necesidades europeas favorecen cada vez más los paquetes que combinan aeronaves, capacidad de conversión, simuladores y logística. El programa español de 2,600 millones de EUR del Sistema Integrado de Formación para el Combate incluye 30 aeronaves HÜRJET, un centro de conversión de aeronaves y un sistema de formación terrestre, y se prevé que las primeras entregas se realicen a partir de 2028 [5]Airbus, "Airbus to Lead Spain's New Combat Training System". airbus.com. La adquisición por parte de Austria de 12 aeronaves Leonardo M-346 F Block 20, valorada en aproximadamente 1,500 millones de EUR, demuestra asimismo la demanda de plataformas que combinan formación avanzada con capacidad de caza ligero [6]Leonardo, "Contract for 12 M-346 F Block 20 Aircraft for Austria". leonardo.com.
Asia-Pacífico
Asia-Pacífico representó 1,890 millones de USD, o el 29,1 %, de los ingresos mundiales en 2025. El mercado estimado de China, de 650 millones de USD, y el mercado de India, de 320 millones de USD, hacen que la región sea estratégicamente relevante, aunque sus características de demanda difieren. China cuenta con el respaldo de sus capacidades industriales nacionales, mientras que la TCAC proyectada del 6,2 % de India refleja la expansión de su flota y el desarrollo progresivo de la capacidad local de formación. Los compradores de Japón, Australia, Corea del Sur y el Sudeste Asiático añaden demanda de sustitución y de formación avanzada mediante diversos modelos de adquisición.
Oriente Medio y África
Oriente Medio y África generaron 520 millones de USD en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa del 5,1 %, respaldados por la modernización de las flotas en Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, así como por las oportunidades de adquisición en las que los proveedores pueden ofrecer apoyo localizado y participación industrial.
América Latina
América Latina representó 390 millones de USD y se prevé que crezca a una tasa del 2,9 %. La demanda de la región está más estrechamente vinculada a la asequibilidad, los ciclos de renovación de las flotas y las necesidades de aviones turbohélice de doble función. El contrato de Portugal para 12 aeronaves A-29N, con un paquete de aproximadamente 200 millones de EUR, demuestra la continuidad de la demanda de plataformas que combinan formación avanzada y capacidad de ataque ligero.
Perspectiva de los analistas de GMI
Es probable que América del Norte y Europa sigan siendo los mercados de mayor valor, ya que sus programas de adquisición combinan la sustitución de aeronaves con la inversión en sistemas integrados de formación. Su importancia se deriva de la escala de los programas y de la profundidad técnica, más que del volumen de unidades por sí solo. Los programas T-7A, FAcT, ITS-C español y M-346 austríaco demuestran que los grandes compradores vinculan cada vez más la adquisición de aeronaves a requisitos de simulación, conversión, logística y disponibilidad.
Asia-Pacífico ofrece la gama más amplia de condiciones de demanda: la producción nacional de China e India coexiste con oportunidades de formación avanzada impulsadas por las exportaciones en otras fuerzas aéreas de la región. Oriente Medio y África pueden registrar un crecimiento del valor relativamente rápido cuando existen presupuestos de modernización, pero los proveedores afrontan una mayor exposición a riesgos de ejecución debido a los requisitos de contenido local y al calendario de las adquisiciones. América Latina sigue siendo un mercado más selectivo, orientado a plataformas con una economía operativa creíble y flexibilidad operacional.
Cuota de mercado y panorama competitivo de aeronaves de formación militar
El mercado estaba moderadamente concentrado en 2025. Pilatus Aircraft Ltd ocupó la posición de liderazgo, con una cuota del 10,2 %, seguida de Boeing, con el 10,0 %, Airbus, con el 9,8 %, Embraer, con el 9,2 %, y Leonardo, con el 6,2 %. En conjunto, estas cinco empresas representaron aproximadamente el 43,9 % de los ingresos del mercado mundial. La competencia sigue estando fragmentada porque las preferencias nacionales de adquisición, las capacidades aeroespaciales nacionales y la distinción entre las necesidades de formación básica, avanzada, de ala rotatoria y LIFT limitan la capacidad de cualquier proveedor para dominar todos los segmentos.
El grupo de principales actores del mercado mundial está formado por Boeing, Pilatus Aircraft Ltd, Airbus, Embraer y Leonardo S.p.A. Sus posiciones competitivas dependen de su capacidad para ofrecer aeronaves adaptadas a distintas partes del continuo de formación, al tiempo que respaldan grandes programas gubernamentales. Pilatus se beneficia de la demanda de sistemas de formación avanzada con turbohélice; la posición de Boeing está cada vez más vinculada al programa T-7A; Airbus está posicionado como contratista principal de sistemas integrados de formación; Embraer compite mediante la flexibilidad del A-29 para funciones de formación y ataque ligero; y Leonardo atiende las necesidades de formación avanzada con reactores a través de la familia M-346.
Los proveedores regionales siguen siendo relevantes porque las decisiones de adquisición suelen dar importancia a la capacidad soberana, la transferencia tecnológica o el sostenimiento nacional. Entre los participantes norteamericanos se encuentran Lockheed Martin, Northrop Grumman, Textron, Sierra Nevada Corporation, MD Helicopters LLC y Robinson Helicopter Company. Entre los participantes de Asia-Pacífico se encuentran Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Korea Aerospace Industries (KAI), Guizhou Aircraft Industry Corp (GAIC) - AVIC y Hongdu Aviation Industry Group (HAIG) - AVIC. Entre los participantes europeos se encuentran BAE Systems, Saab AB, Grob Aircraft SE, Diamond Aircraft Industries, Aero Vodochody Aerospace y Yakovlev / UAC - Rostec. Calidus LLC sigue formando parte del grupo de actores especializados y disruptores.
La diferenciación competitiva depende cada vez más de la exhaustividad de las capacidades suministradas. Un proveedor de aeronaves puede ser técnicamente competitivo y, aun así, perder relevancia estratégica si no puede respaldar la integración de la formación sintética, el mantenimiento local, la planificación de misiones o los requisitos de desarrollo de instructores. Por el contrario, los programas nacionales que exigen el ensamblaje local o marcos de gobierno a gobierno pueden favorecer a los proveedores regionales, incluso cuando las plataformas internacionales cuentan con un historial de exportación más amplio.
Pilatus Aircraft Ltd
Pilatus Aircraft Ltd desarrolla entrenadores militares turbohélice monomotor, y el PC-21 constituye la columna vertebral de la formación avanzada de pilotos en fuerzas aéreas de Europa, Oriente Medio, Australia y América. Su fortaleza reside en suministrar sistemas de formación completos —que integran aeronaves, simuladores de misión y apoyo a instructores— y que proporcionan a las fuerzas aéreas una progresión fluida desde las habilidades aeronáuticas básicas hasta un nivel de competencia preparado para cazas de primera línea.
The Boeing Company
The Boeing Company suministra el entrenador avanzado a reacción T-7A Red Hawk, diseñado mediante métodos de diseño totalmente digitales para preparar a los pilotos para plataformas de aeronaves de cuarta, quinta y sexta generación. Desarrollado en colaboración con Saab, el T-7A incorpora desde el diseño inicial la simulación integrada y una arquitectura de formación Live-Virtual-Constructive, lo que representa un avance generacional en la concepción y fabricación de aeronaves de entrenamiento avanzado.
Airbus
Airbus opera en el mercado de entrenadores militares a través de su división Defence and Space, centrada en la gestión de programas de sistemas integrados de formación. Su función como coordinador nacional del Sistema Integrado de Formación de Combate de España —que supervisa la adquisición de aeronaves, la integración de la flota y el desarrollo de simulación en tierra— demuestra su posición diferenciada como integrador principal de sistemas, capaz de gestionar contratos de ecosistemas de entrenamiento con múltiples plataformas y una duración de varias décadas.
Embraer
Embraer diseña y fabrica el A-29 Super Tucano, un entrenador avanzado turbohélice y una aeronave de ataque ligero probados en combate, con Portugal como cliente de lanzamiento de la variante A-29N, conforme a los estándares de la OTAN. El A-29N incorpora comunicaciones compatibles con la OTAN y sistemas de misión mejorados, adaptados a los estándares de interoperabilidad operativa de la OTAN, lo que amplía el mercado potencial de Embraer a las fuerzas aéreas europeas [7]Embraer, "Portugal A-29N Contract". sec.gov.
Leonardo S.p.A.
Leonardo S.p.A. fabrica el entrenador avanzado a reacción M-346 y el entrenador básico a reacción M-345, cubriendo todo el espectro de la formación avanzada, desde la cualificación inicial en aeronaves a reacción hasta la preparación para el combate. Su concepto de formación integrada FITS4TOP —que combina el M-346 con análisis basados en inteligencia artificial, realidad aumentada y capacidades LVC— sitúa a Leonardo a la vanguardia del desarrollo de ecosistemas de entrenamiento militar de próxima generación y diferencia su oferta en procesos de adquisición técnicamente exigentes.
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